# PSP Online > Was PSP Online kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Zugang zu PSP Online als PSP-Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst. **PSP Online** von PSP Software ist ein Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung. Die Integration ist für Berater gedacht, die einen eigenen Zugang zu PSP Online haben. Damit übergibst du aus der **Kundenverwaltung** einen Kunden samt Partner und Kindern an PSP Online. Unter bestimmten Voraussetzungen holst du Angebote und PDF-Unterlagen über den Tab **Daten abholen** nach i-Planner zurück. ## Kurz erklärt {#kurz-erklaert} PSP Online verbindet die **Kundenverwaltung** mit dem Vergleichsrechner von PSP Software: - Kunden übergeben: Im Fenster **PSP Online** wählst du einen Kunden und optional Partner und Kinder. Solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist, übermittelt ein Klick auf **Öffnen** ihre Daten an PSP Online und legt dort einen neuen PSP-Vorgang an. PSP Online öffnet sich dann in einem neuen Browserfenster. - Vorgang wieder öffnen: Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet ein Klick auf **Öffnen** das gespeicherte Angebot erneut in PSP Online, ohne Daten neu zu übertragen. - Angebote und Unterlagen abholen: Im Tab **Daten abholen** übernimmt ein Klick auf **Abholen** die Angebotsvorschläge als Verträge mit Status **Angebot** und die PDF-Unterlagen als Dokumente beim Kunden. - Zugangsdaten prüfen: i-Planner prüft direkt nach dem Anlegen, auf Knopfdruck mit **Verbindung prüfen** und täglich im Hintergrund, ob PSP Online die Zugangsdaten eines PSP-Accounts annimmt. - Nutzung steuern: Die **Freigabe** unter **Organisation › Integrationen** legt fest, wer PSP Online nutzen darf. Mit der **Freischaltung** eines PSP-Accounts unter **Organisation › Accounts** können ihn auch Kollegen nutzen. Einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation gibt es nicht. Angebote und Unterlagen kommen nur per Klick auf **Abholen** nach i-Planner. ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- Wiederöffnen und Daten abholen hängen am gespeicherten PSP-Vorgang. Beides funktioniert nur, wenn i-Planner den PSP-Vorgang am Kunden speichern kann. Das setzt voraus, dass deine Organisation dafür eingerichtet ist. Ist sie es nicht, legt jedes **Öffnen** im Fenster **PSP Online** einen neuen PSP-Vorgang an, und der Tab **Daten abholen** erscheint nicht. :: Typische Aufgaben: - PSP Online soll in deinem Büro verfügbar sein: [PSP Online einrichten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online/uebersicht#psp-online-einrichten). - Das Büro teilt sich einen Zugang zu PSP Online: [Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online/uebersicht#gemeinsamer-buero-zugang). - Ein Kunde soll mit Partner und Kindern verglichen werden: [Kunden an PSP Online übergeben](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online/kunden-uebergeben#kunden-psp-online-uebergeben). - Die Angebote aus PSP Online sollen zum Kunden: [Angebote und Unterlagen aus PSP Online abholen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online/kunden-uebergeben#angebote-unterlagen-psp-online-abholen). - Das Fenster „PSP Online“ zeigt nur „Schließen“ oder PSP Online öffnet nur die Startseite: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online/fehlerbehebung). ## Voraussetzungen {#voraussetzungen} - Ein eigener Zugang zu PSP Online. Dessen Zugangsdaten trägst du in i-Planner als **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** in einen PSP-Account ein. - Zum Aktivieren von PSP Online und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**. Zum Anlegen eines PSP-Accounts braucht sie das Recht **Accounts**. - PSP Online ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Ohne Aktivierung lässt sich kein PSP-Account anlegen, und die Kachel **PSP Online** erscheint in der **Kundenverwaltung** nicht. - Wer PSP Online nutzen will, muss über die **Freigabe** von PSP Online berechtigt sein. Voreingestellt ist **Alle Mitarbeiter**. - Für diese Person gibt es mindestens einen eingeschalteten PSP-Account, dessen Verbindung zuletzt erfolgreich geprüft wurde. Das kann ein eigener sein oder einer, den ein Kollege für sie freigeschaltet hat. Sonst zeigt das Fenster **PSP Online** nur einen Hinweis und die Schaltfläche **Schließen**. - Kunde, Partner und Kinder sind in der **Kundenverwaltung** als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Fenster **PSP Online** finden nur Kunden. ## PSP Online einrichten {#psp-online-einrichten} Die Einrichtung hat zwei Teile. Du aktivierst PSP Online einmal für die Organisation und legst dann für jeden Zugang einen PSP-Account an. Die Zugangsdaten gehören in den Account, nicht auf die Detailseite der Integration. ### PSP Online aktivieren 1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **PSP Online** an. Die Integration gehört zur Kategorie **Datenlieferant**. 2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. *Animation: Die Detailseite von PSP Online mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und den Angaben Built by PSP Software und Website psp-software.de. Die Integration ist aus, im Bereich Accounts steht zum Beispiel 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, darunter der Schalter Alle Accounts deaktivieren. Im Bereich Aktivierung wird der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet, es erscheint Feld „Integration aktivieren“ wurde gespeichert!; Alle Accounts deaktivieren verschwindet, und unter Accounts erscheint der Bereich Einschränkungen mit der Freigabe Alle Mitarbeiter. Dann wird die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter gestellt. Im neuen Bereich Ausgewählte Mitarbeiter mit der Liste aus Gruppen, Rollen und Personen wird die Rolle Administrator angekreuzt, der Zähler springt auf 2 Mitglieder, es erscheint Freigabe gespeichert.* 3. Lege im Bereich **Einschränkungen** unter **Freigabe** fest, wer PSP Online nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Im zweiten Fall wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf). Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** sehen nur die ausgewählten Rollen, Gruppen und Personen die Kachel **PSP Online**. Eine Ausnahme für Administratoren gibt es nicht. ### PSP-Account anlegen 1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**. 2. Wähle **PSP Online**. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen. Ohne das Recht **Integrationen** sind es nur die für dich freigegebenen. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ 3. Fülle unter **Stammdaten** und **Zugangsdaten** die Felder aus: | Feld | Pflicht | Was eintragen | |---|---|---| | **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint „Name ist erforderlich“. | | **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Rolle Accounts anderen zuweisen darf. | | **Client Id** | Ja | Die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt. Im Formular ohne Hinweistext und nicht als Pflicht markiert. Ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. | | **Benutzername** | Ja | Dein Benutzername bei PSP Online. Im Formular nicht als Pflicht markiert. Ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. | | **Passwort** | Ja, **geheim** | Dein Passwort bei PSP Online. Die Eingabe ist verdeckt. Bleibt das Feld beim Anlegen leer, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird das Passwort nicht mehr angezeigt. Leer lassen behält es, eine Eingabe ersetzt es. | 4. Klicke auf **Account anlegen**. i-Planner meldet „Account erstellt“ und prüft die Verbindung sofort. Nimmt PSP Online die Zugangsdaten an, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und auf der Seite des Accounts steht **Verbunden** mit Datum. Lehnt PSP Online sie ab, öffnet sich der Dialog **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Du kannst die Prüfung jederzeit über **Verbindung prüfen** wiederholen. Soll ein PSP-Account auch für Kollegen gelten, stellst du das unter **Organisation › Accounts** auf seiner Seite unter **Freischaltung** ein. Zur Wahl stehen **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** und **Accountinhaber + ausgewählte**. Ohne Auswahl gilt **Nur der Accountinhaber**. ## Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten {#gemeinsamer-buero-zugang} Nutzt ihr im Büro einen gemeinsamen Zugang zu PSP Online, richtest du ihn so ein: 1. Lege den Zugang einmal unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** und **PSP Online** an. Trag dabei **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** des gemeinsamen Zugangs ein. 2. Stelle auf der Seite dieses Accounts unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter** oder **Nur das Team des Accountinhabers** ein. Du kannst auch **Accountinhaber + ausgewählte** einstellen und darunter unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Kollegen auswählen. Ohne diesen Schritt nutzt nur der **Accountinhaber** den Account. 3. Prüfe unter **Organisation › Integrationen**, ob die **Freigabe** von PSP Online die Kollegen umfasst. Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen PSP-Account, ist im Fenster **PSP Online** sein eigener vorausgewählt. Den gemeinsamen wählt er unter **Account** aus. ## PSP-Account löschen {#account-loeschen} Öffne den PSP-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen**. Bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste **Alle**. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts › Account löschen](/organisation/accounts/ausschalten-und-loeschen#account-loeschen). ::callout --- icon: i-heroicons-exclamation-triangle color: amber --- Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den PSP-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus. :: ## Häufige Fragen {#haeufige-fragen} ::faq :::faq-item{question="Was trage ich bei „Client Id“ ein, und muss ich Client Id und Benutzername ausfüllen?"} Ins Feld **Client Id** gehört die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt. Ins Feld **Benutzername** gehört der Wert, den i-Planner als Login übergibt. In der früheren Oberfläche hießen die beiden Felder **Mandant** und **Login**. Das Formular markiert **Client Id** und **Benutzername** nicht als Pflichtfelder und zeigt bei **Client Id** keinen Hinweistext. Fülle trotzdem beide aus. Bleibt eines leer, schlägt die Verbindungsprüfung fehl, und am Account steht „client_id required“ oder „username required“. ::: :::faq-item{question="Mein Passwort bei PSP Online hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?"} Öffne den PSP-Account unter **Organisation › Accounts** und trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Passwort** das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt. Am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Klicke danach auf **Verbindung prüfen**, damit i-Planner das neue Passwort bei PSP Online testet. ::: :::faq-item{question="Ich habe PSP Online deaktiviert — sind die PSP-Accounts jetzt weg?"} Nein. Schaltest du **Integration aktivieren** aus, erscheint die Kachel **PSP Online** in der **Kundenverwaltung** nicht mehr. Die PSP-Accounts bleiben aber bestehen. Am Info-Symbol neben dem Schalter steht dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Schaltest du **Alle Accounts deaktivieren** ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten PSP-Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie dieser Schalter funktioniert, steht unter [Integrationen › Alle Accounts einer Integration stilllegen](/organisation/integrationen/uebersicht#accounts-integration-stilllegen). ::: :: ## Weitere Themen {#weitere-themen} - [Kunden übergeben und Angebote abholen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online/kunden-uebergeben): Kunden aus der Kundenverwaltung an PSP Online übergeben, Angebote abholen und sehen, welche Daten fließen. - [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online/fehlerbehebung): wenn die Kachel fehlt, die Prüfung der Verbindung scheitert oder der Tab „Daten abholen“ fehlt. - [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht): Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts gesammelt stilllegen. - [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht): Accounts bearbeiten, für Kollegen freischalten und löschen. - [Datenlieferanten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/uebersicht): welche anderen Vergleichsrechner Kunden übernehmen und Angebote zurückliefern.