[{"data":1,"prerenderedAt":2412},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":174,"body":1055,"description":176,"extension":2361,"keywords":2362,"menuPath":2404,"meta":2405,"navigation":2406,"path":175,"permission":2407,"rawbody":2408,"seo":2409,"stem":2410,"teaser":177,"__hash__":2411},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2325},"minimark",[1058,1069,1074,1080,1157,1160,1188,1192,1259,1263,1266,1376,1387,1533,1536,1541,1552,1614,1617,1649,1652,1656,1662,1666,1712,1715,1760,1764,1768,1789,1793,1804,1824,1838,1842,1870,1874,1898,1902,1927,1931,1944,1948,1971,1975,1989,1993,2012,2016,2035,2039,2064,2068,2079,2083,2100,2104,2134,2138,2149,2153,2165,2169,2172,2176,2182,2186,2197,2201,2206,2210,2233,2237,2255,2259,2268,2272,2311],[1059,1060,1061,1062,1065,1066,1068],"p",{},"Mit der Integration ",[1063,1064,174],"strong",{}," überträgst du die Stammdaten eines Kunden aus der ",[1063,1067,395],{}," an Smart Insurtech, die Plattform für digitale Vergleichs-, Vertrags- und Verwaltungsprozesse in der Versicherung, und öffnest danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster. Gedacht ist sie für alle, die einen eigenen Zugang bei Smart Insurtech haben; von Smart Insurtech fließen keine Daten nach i-Planner zurück.",[1070,1071,1073],"h2",{"id":1072},"was-smart-insurtech-kann","Was Smart Insurtech kann",[1059,1075,1076,1077,1079],{},"Smart Insurtech verbindet die ",[1063,1078,395],{}," mit dem Smart-Insurtech-Portal:",[1081,1082,1083,1104,1114,1126,1139],"ul",{},[1084,1085,1086,1089,1090,1092,1093,1096,1097,1099,1100,1103],"li",{},[1063,1087,1088],{},"Kunden übertragen und Portal öffnen"," — In der ",[1063,1091,395],{}," wählst du über das Raster-Symbol ",[1063,1094,1095],{},"Schnittstellen"," in der Kopfzeile die Kachel ",[1063,1098,174],{},", suchst einen Kunden aus und klickst auf ",[1063,1101,1102],{},"Öffnen",". i-Planner überträgt die Stammdaten des Kunden an Smart Insurtech und lädt danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster, mit den Zugangsdaten des gewählten Smart-Insurtech-Accounts.",[1084,1105,1106,1109,1110,1113],{},[1063,1107,1108],{},"Übertragene Angaben"," — Personendaten wie Anrede, Name, Geburtsdatum, Familienstand und Beruf, dazu die als Standard markierte Adresse, E-Mail-Adresse, Fax- und Mobilnummer, Bankverbindung und der Standard-Ausweis. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt ",[1063,1111,1112],{},"Welche Daten fließen",".",[1084,1115,1116,1119,1120,1122,1123,1113],{},[1063,1117,1118],{},"Kunde schon eingetragen"," — Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, steht dieser Kunde im Fenster ",[1063,1121,174],{}," bereits im Feld ",[1063,1124,1125],{},"Kunde",[1084,1127,1128,1131,1132,1135,1136,1138],{},[1063,1129,1130],{},"Zugang als Account"," — Benutzername und Passwort deines Smart-Insurtech-Zugangs hinterlegst du unter ",[1063,1133,1134],{},"Organisation › Accounts",". Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert. Stehen dir mehrere Smart-Insurtech-Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster ",[1063,1137,174],{}," den passenden aus.",[1084,1140,1141,1144,1145,1148,1149,1152,1153,1156],{},[1063,1142,1143],{},"Steuerung für deine Organisation"," — Unter ",[1063,1146,1147],{},"Organisation › Integrationen"," schaltest du Smart Insurtech ein oder aus und legst über die ",[1063,1150,1151],{},"Freigabe"," fest, wer die Kachel sieht. Die ",[1063,1154,1155],{},"Freischaltung"," eines Accounts regelt, wer ihn außer dem Accountinhaber nutzen darf.",[1059,1158,1159],{},"Nicht möglich sind:",[1081,1161,1162,1165,1168,1171],{},[1084,1163,1164],{},"eine Rückübertragung — Smart Insurtech liefert nichts nach i-Planner, weder Dokumente in den Posteingang noch über einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation",[1084,1166,1167],{},"eine Prüfung der Zugangsdaten — i-Planner kann Benutzername und Passwort nicht bei Smart Insurtech testen",[1084,1169,1170],{},"mehrere Personen auf einmal — pro Vorgang genau ein Kunde, Partner und Kinder werden nicht mit übertragen",[1084,1172,1173,1174,1176,1177,1179,1180,1182,1183,1185,1186],{},"ein Start im Bereich ",[1063,1175,7],{}," — unter ",[1063,1178,1147],{}," und ",[1063,1181,1134],{}," richtest du Smart Insurtech nur ein, geöffnet wird es über ",[1063,1184,1095],{}," in der ",[1063,1187,395],{},[1070,1189,1191],{"id":1190},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1081,1193,1194,1200,1217,1234,1247,1253],{},[1084,1195,1196,1199],{},[1063,1197,1198],{},"Ein Zugang bei Smart Insurtech"," mit Benutzername und Passwort.",[1084,1201,1202,1205,1206,1208,1209,1211,1212,1214,1215,1113],{},[1063,1203,1204],{},"Rechte zum Einrichten"," — zum Aktivieren und für die ",[1063,1207,1151],{}," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1210,41],{},", zum Anlegen des Accounts das Recht ",[1063,1213,263],{},". Beide stehen im Rollen-Editor im Bereich ",[1063,1216,7],{},[1084,1218,1219,1222,1223,1225,1226,1185,1228,1230,1231,1233],{},[1063,1220,1221],{},"Smart Insurtech ist aktiviert"," unter ",[1063,1224,1147],{},". Vorher erscheint die Kachel ",[1063,1227,174],{},[1063,1229,395],{}," nicht, und unter ",[1063,1232,1134],{}," lässt sich kein Smart-Insurtech-Account anlegen.",[1084,1235,1236,1239,1240,1243,1244,1246],{},[1063,1237,1238],{},"Die Freigabe lässt dich zu"," — entweder gilt ",[1063,1241,1242],{},"Alle Mitarbeiter",", oder du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Ohne Freigabe siehst du die Kachel nicht, auch als Administrator. Einen Account anlegen darfst du mit dem Recht ",[1063,1245,41],{}," trotzdem.",[1084,1248,1249,1252],{},[1063,1250,1251],{},"Ein Smart-Insurtech-Account für dich"," — ein eigener oder einer, der für dich freigeschaltet ist. Seine Zugangsdaten verwendet i-Planner beim Übertragen und beim Öffnen des Portals.",[1084,1254,1255,1258],{},[1063,1256,1257],{},"Der Kunde ist in i-Planner angelegt."," Ohne ausgewählten Kunden startet die Übertragung nicht.",[1070,1260,1262],{"id":1261},"smart-insurtech-einrichten","Smart Insurtech einrichten",[1059,1264,1265],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: Smart Insurtech einmal für die Organisation aktivieren, danach einen Account mit deinen Zugangsdaten anlegen.",[1267,1268,1269,1304,1315,1337,1349,1370],"ol",{},[1084,1270,1271,1272,1274,1275,1277,1278,1281,1282,1285,1286,1289,1290,1293,1294,1297,1298],{},"Öffne ",[1063,1273,1147],{}," und klicke ",[1063,1276,174],{}," an, zum Beispiel unter ",[1063,1279,1280],{},"Entdecken › Alle"," oder ",[1063,1283,1284],{},"Entdecken › Datenlieferanten",". Die Detailseite zeigt das Kennzeichen ",[1063,1287,1288],{},"Official",", bei ",[1063,1291,1292],{},"Built by"," Smart InsurTech und bei ",[1063,1295,1296],{},"Website"," smartinsurtech.de.",[1299,1300],"img",{"alt":1301,"src":1302,"width":1303},"Detailseite der Integration Smart Insurtech mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Plattform für digitale Vergleichs-, Vertrags- und Verwaltungsprozesse in der Versicherung, Built by Smart InsurTech, Website smartinsurtech.de und im Bereich Aktivierung dem noch ausgeschalteten Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-smart-insurtech.png",705,[1084,1305,1306,1307,1310,1311,1314],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1308,1309],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1312,1313],{},"Integration aktivieren"," ein. Die Einstellung wird sofort gespeichert.",[1084,1316,1317,1318,1321,1322,1324,1325,1329,1330,1333,1334,1336],{},"Optional: Lege im danach eingeblendeten Bereich ",[1063,1319,1320],{},"Einschränkungen"," die ",[1063,1323,1151],{}," fest. Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen funktioniert, beschreibt ",[1326,1327,41],"a",{"href":1328},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht"," im Abschnitt ",[1063,1331,1332],{},"Wer die Integration nutzen darf",". Sobald es Smart-Insurtech-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich ",[1063,1335,263],{},", zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft\" und darunter „davon 1 aktiv\".",[1084,1338,1271,1339,1341,1342,1345,1346,1348],{},[1063,1340,1134],{},", klicke auf ",[1063,1343,1344],{},"Neuer Account"," und wähle ",[1063,1347,174],{},". Die Liste zeigt nur aktivierte Integrationen.",[1084,1350,1351,1352,1354,1355,1358,1359,1362,1363,1179,1366,1369],{},"Trage unter ",[1063,1353,298],{}," im Feld ",[1063,1356,1357],{},"Name"," einen Anzeigenamen ein und unter ",[1063,1360,1361],{},"Zugangsdaten"," ",[1063,1364,1365],{},"Benutzername",[1063,1367,1368],{},"Passwort"," deines Smart-Insurtech-Zugangs.",[1084,1371,1372,1373,1113],{},"Klicke auf ",[1063,1374,1375],{},"Account anlegen",[1059,1377,1378,1379,1382,1383,1386],{},"i-Planner meldet ",[1063,1380,1381],{},"Account erstellt"," und startet automatisch die Verbindungsprüfung. Es folgt der Hinweis ",[1063,1384,1385],{},"Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt",": i-Planner kann Smart-Insurtech-Zugangsdaten nicht testen, der Status des Accounts bleibt unverändert. Das ist kein Einrichtungsfehler.",[1388,1389,1390,1406],"table",{},[1391,1392,1393],"thead",{},[1394,1395,1396,1400,1403],"tr",{},[1397,1398,1399],"th",{},"Feld",[1397,1401,1402],{},"Pflicht",[1397,1404,1405],{},"Was eintragen",[1407,1408,1409,1422,1440,1455,1468,1480,1491,1506],"tbody",{},[1394,1410,1411,1416,1419],{},[1412,1413,1414],"td",{},[1063,1415,1313],{},[1412,1417,1418],{},"Ja",[1412,1420,1421],{},"Einschalten. Ohne Aktivierung gibt es keine Kachel und keinen Account.",[1394,1423,1424,1428,1431],{},[1412,1425,1426],{},[1063,1427,1151],{},[1412,1429,1430],{},"Nein",[1412,1432,1433,1435,1436,1439],{},[1063,1434,1242],{}," (Voreinstellung) oder ",[1063,1437,1438],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",". Legt fest, wer die Kachel sieht und Accounts anlegen darf.",[1394,1441,1442,1447,1449],{},[1412,1443,1444],{},[1063,1445,1446],{},"Ausgewählte Mitarbeiter",[1412,1448,1430],{},[1412,1450,1451,1452,1454],{},"Nur sichtbar bei ",[1063,1453,1438],{},": Rollen, Gruppen und Personen, die Smart Insurtech nutzen dürfen",[1394,1456,1457,1461,1463],{},[1412,1458,1459],{},[1063,1460,1357],{},[1412,1462,1418],{},[1412,1464,1465,1466,1113],{},"Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint in der Account-Auswahl des Fensters ",[1063,1467,174],{},[1394,1469,1470,1475,1477],{},[1412,1471,1472],{},[1063,1473,1474],{},"Accountinhaber",[1412,1476,1418],{},[1412,1478,1479],{},"Wem der Account gehört, voreingestellt du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts für andere anlegen darf.",[1394,1481,1482,1486,1488],{},[1412,1483,1484],{},[1063,1485,1365],{},[1412,1487,1430],{},[1412,1489,1490],{},"Dein Smart-Insurtech-Benutzername. Das Formular verlangt ihn nicht, i-Planner braucht ihn aber für die Anmeldung und als Berater-Kennung — immer eintragen.",[1394,1492,1493,1497,1503],{},[1412,1494,1495],{},[1063,1496,1368],{},[1412,1498,1499,1500],{},"Ja — ",[1063,1501,1502],{},"geheim",[1412,1504,1505],{},"Dein Smart-Insurtech-Passwort. Wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt; beim Bearbeiten behält ein leeres Feld das gespeicherte Passwort.",[1394,1507,1508,1512,1514],{},[1412,1509,1510],{},[1063,1511,1155],{},[1412,1513,1430],{},[1412,1515,1516,1517,1519,1520,1519,1523,1435,1526,1529,1530,1532],{},"Nur am angelegten Account: ",[1063,1518,1242],{},", ",[1063,1521,1522],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1524,1525],{},"Nur der Accountinhaber",[1063,1527,1528],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber im Fenster ",[1063,1531,174],{}," auswählen kann.",[1070,1534,1112],{"id":1535},"welche-daten-fließen",[1537,1538,1540],"h3",{"id":1539},"was-i-planner-übermittelt","Was i-Planner übermittelt",[1059,1542,1543,1544,1546,1547,1185,1549,1551],{},"Bei jedem Klick auf ",[1063,1545,1102],{}," im Fenster ",[1063,1548,174],{},[1063,1550,395],{}," überträgt i-Planner den gewählten Kunden per HTTPS an den Datendienst von Smart Insurtech (service.metaportalservice.de) und meldet sich dort mit Benutzername und Passwort des gewählten Smart-Insurtech-Accounts an. Erst danach lädt das Portal.",[1388,1553,1554,1564],{},[1391,1555,1556],{},[1394,1557,1558,1561],{},[1397,1559,1560],{},"Bereich",[1397,1562,1563],{},"Was übertragen wird",[1407,1565,1566,1574,1582,1590,1598,1606],{},[1394,1567,1568,1571],{},[1412,1569,1570],{},"Person",[1412,1572,1573],{},"Interne Kennung, unter der i-Planner den Kunden führt, Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Beruf, Datum des ersten Kundenkontakts",[1394,1575,1576,1579],{},[1412,1577,1578],{},"Kontaktdaten",[1412,1580,1581],{},"Aus den Standard-Einträgen: E-Mail-Adresse (als private E-Mail-Adresse), Faxnummer, Mobilnummer",[1394,1583,1584,1587],{},[1412,1585,1586],{},"Adresse",[1412,1588,1589],{},"Straße, PLZ und Ort der Standard-Adresse, als Privatanschrift",[1394,1591,1592,1595],{},[1412,1593,1594],{},"Bankverbindung",[1412,1596,1597],{},"Name der Bank und IBAN der Standard-Bankverbindung",[1394,1599,1600,1603],{},[1412,1601,1602],{},"Ausweis",[1412,1604,1605],{},"Ausstellende Behörde und Ausweisnummer des Standard-Ausweises",[1394,1607,1608,1611],{},[1412,1609,1610],{},"Berater",[1412,1612,1613],{},"Benutzername des gewählten Smart-Insurtech-Accounts als Berater-Kennung",[1059,1615,1616],{},"Dabei gilt:",[1081,1618,1619,1625,1631,1637,1643],{},[1084,1620,1621,1624],{},[1063,1622,1623],{},"Anrede"," — nur „Herr“ oder „Frau“; jede andere oder fehlende Anrede geht als „Frau“ hinaus.",[1084,1626,1627,1630],{},[1063,1628,1629],{},"Familienstand"," — „verheiratet“ wird zu „Verheiratet“, „eheähnliche Gemeinschaft“ zu „Lebensgemeinschaft“, jede andere oder fehlende Angabe zu „Ledig“.",[1084,1632,1633,1636],{},[1063,1634,1635],{},"Fehlende Daten"," — fehlt das Geburtsdatum oder das Datum des ersten Kundenkontakts, sendet i-Planner dafür das heutige Datum.",[1084,1638,1639,1642],{},[1063,1640,1641],{},"Nur Standard-Einträge"," — Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen und Ausweise, die nicht als Standard markiert sind, gehen nicht mit. Vom Ausweis fehlen außerdem Ausstellungsdatum und Gültigkeit.",[1084,1644,1645,1648],{},[1063,1646,1647],{},"Ein Kunde je Vorgang"," — Partner und Kinder werden nicht übertragen.",[1059,1650,1651],{},"Anschließend lädt das Portal über die Adresse sso.metaportalservice.de. Sie enthält den Benutzernamen des gewählten Accounts und sein Passwort als MD5-Prüfsumme.",[1537,1653,1655],{"id":1654},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1059,1657,1658,1659,1661],{},"Nichts. Die Antwort des Datendienstes nutzt i-Planner nur zum Öffnen des Portals und speichert sie nicht. Es gibt keine Dokumente im Posteingang, keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Was du im Smart-Insurtech-Portal änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der ",[1063,1660,395],{}," nach.",[1070,1663,1665],{"id":1664},"kunden-an-smart-insurtech-übertragen-und-portal-öffnen","Kunden an Smart Insurtech übertragen und Portal öffnen",[1267,1667,1668,1677,1682,1691,1701,1707],{},[1084,1669,1670,1671,1673,1674,1676],{},"Öffne in der ",[1063,1672,395],{}," den Kunden, dessen Daten du übertragen willst. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche: Aus einem geöffneten Kundendatensatz heraus ist der Kunde im Fenster ",[1063,1675,174],{}," schon eingetragen.",[1084,1678,1679,1680,1113],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol aus Punkten mit dem Tooltip ",[1063,1681,1095],{},[1084,1683,1684,1685,1687,1688,1690],{},"Klicke auf die Kachel ",[1063,1686,174],{},". Das Fenster ",[1063,1689,174],{}," öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“",[1084,1692,1693,1694,1696,1697,1700],{},"Steht im Feld ",[1063,1695,1125],{}," noch niemand, tippe in das Suchfeld ",[1063,1698,1699],{},"Kunde suchen"," und wähle den Kunden aus. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf.",[1084,1702,1703,1704,1706],{},"Stehen dir mehrere Smart-Insurtech-Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster zusätzlich das Feld ",[1063,1705,1033],{},". Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der alphabetisch erste. Prüfe die Auswahl.",[1084,1708,1372,1709,1711],{},[1063,1710,1102],{},". i-Planner überträgt die Daten des Kunden an Smart Insurtech und lädt danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster.",[1059,1713,1714],{},"Gut zu wissen:",[1081,1716,1717,1730,1742],{},[1084,1718,1719,1722,1723,1725,1726,1729],{},[1063,1720,1721],{},"Welche Accounts zur Wahl stehen"," — deine eigenen Smart-Insurtech-Accounts und die, die für dich freigeschaltet sind. Gibt es nur einen, fehlt das Feld ",[1063,1724,1033],{},", und i-Planner nimmt ihn automatisch. Ist dein eigener Account ausgeschaltet, steht er mit dem Zusatz „(deaktiviert)“ trotzdem zur Wahl; der Schalter ",[1063,1727,1728],{},"Account aktiv"," sperrt das Öffnen nicht. Ausgeschaltete Accounts von Kollegen erscheinen nicht.",[1084,1731,1732,1735,1736,1738,1739,1741],{},[1063,1733,1734],{},"Keine Vorab-Prüfung"," — Ob ein gültiger Smart-Insurtech-Account hinterlegt ist, prüft das Fenster ",[1063,1737,174],{}," vor dem Öffnen nicht. Lege den Account deshalb vorher unter ",[1063,1740,1134],{}," an.",[1084,1743,1744,1747,1748,1750,1751,1753,1754,1756,1757,1759],{},[1063,1745,1746],{},"Symbol und Kachel"," — Das Symbol ",[1063,1749,1095],{}," erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht, die Kachel ",[1063,1752,174],{}," nur, wenn Smart Insurtech unter ",[1063,1755,1147],{}," aktiviert ist und dich die ",[1063,1758,1151],{}," zulässt.",[1070,1761,1763],{"id":1762},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1537,1765,1767],{"id":1766},"wo-finde-ich-smart-insurtech-in-der-kundenverwaltung","Wo finde ich Smart Insurtech in der Kundenverwaltung?",[1059,1769,1770,1771,1773,1774,1776,1777,1779,1780,1179,1782,1784,1785,1185,1787,1113],{},"Oben rechts in der Kopfzeile der ",[1063,1772,395],{},": Das Raster-Symbol aus Punkten mit dem Tooltip ",[1063,1775,1095],{}," öffnet die Kacheln deiner Schnittstellen, darin klickst du auf ",[1063,1778,174],{},". Das Symbol erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht. Unter ",[1063,1781,1147],{},[1063,1783,1134],{}," richtest du Smart Insurtech nur ein; öffnen lässt es sich ausschließlich über ",[1063,1786,1095],{},[1063,1788,395],{},[1537,1790,1792],{"id":1791},"warum-fehlt-mir-oder-einem-kollegen-die-kachel-smart-insurtech","Warum fehlt mir oder einem Kollegen die Kachel „Smart Insurtech“?",[1059,1794,1795,1796,1185,1798,1800,1801,1803],{},"Ob die Kachel ",[1063,1797,174],{},[1063,1799,395],{}," erscheint, hängt an zwei Einstellungen auf der Detailseite von Smart Insurtech unter ",[1063,1802,1147],{},":",[1081,1805,1806,1812],{},[1084,1807,1808,1809,1811],{},"Der Schalter ",[1063,1810,1313],{}," ist aus — dann sieht niemand die Kachel.",[1084,1813,1814,1815,1817,1818,1820,1821,1823],{},"Die ",[1063,1816,1151],{}," steht auf ",[1063,1819,1438],{},", und weder die Person noch ihre Rolle oder eine ihrer Gruppen ist unter ",[1063,1822,1446],{}," ausgewählt.",[1059,1825,1826,1827,1829,1830,1832,1833,1835,1836,1113],{},"Das gilt auch für Administratoren: Das Recht ",[1063,1828,41],{}," allein bringt die Kachel nicht. Ergänze die Person unter ",[1063,1831,1446],{}," oder stelle die ",[1063,1834,1151],{}," auf ",[1063,1837,1242],{},[1537,1839,1841],{"id":1840},"warum-wird-mir-smart-insurtech-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir Smart Insurtech bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,1843,1844,1845,1847,1848,1850,1851,1853,1854,1856,1857,1859,1860,1863,1864,1866,1867,1869],{},"Unter ",[1063,1846,1134],{}," zeigt ",[1063,1849,1344],{}," nur aktivierte Integrationen; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Smart Insurtech unter ",[1063,1852,1147],{}," auf der Detailseite von Smart Insurtech mit dem Schalter ",[1063,1855,1313],{},". Steht bei ",[1063,1858,1344],{}," nur ",[1063,1861,1862],{},"Keine Integrationen aktiviert"," mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, steht dir derzeit keine Integration zur Auswahl. Ist Smart Insurtech aktiviert und fehlt trotzdem, prüfe die ",[1063,1865,1151],{},": Sie legt fest, wer Smart-Insurtech-Accounts anlegen darf. Personen mit dem Recht ",[1063,1868,41],{}," sind davon ausgenommen.",[1537,1871,1873],{"id":1872},"beim-anlegen-erscheint-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?",[1059,1875,1876,1877,1880,1881,1883,1884,1886,1887,1310,1889,1891,1892,1894,1895,1897],{},"Die Meldung steht im Fenster ",[1063,1878,1879],{},"Anlegen fehlgeschlagen"," und heißt: Smart Insurtech ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne ",[1063,1882,1147],{},", klicke ",[1063,1885,174],{}," an und schalte im Bereich ",[1063,1888,1309],{},[1063,1890,1313],{}," ein. Lege den Account danach unter ",[1063,1893,1134],{}," erneut an. Fehlt dir das Recht ",[1063,1896,41],{},", bitte jemanden, der es hat.",[1537,1899,1901],{"id":1900},"beim-anlegen-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?",[1059,1903,1814,1904,1906,1907,1909,1910,1912,1913,1915,1916,1918,1919,1835,1921,1923,1924,1926],{},[1063,1905,1151],{}," von Smart Insurtech lässt dich nicht zu, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,1908,41],{},". Jemand mit diesem Recht öffnet ",[1063,1911,1147],{},", klickt ",[1063,1914,174],{}," an und ergänzt dich im Bereich ",[1063,1917,1446],{}," — direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen — oder stellt die ",[1063,1920,1151],{},[1063,1922,1242],{},". Danach legst du den Smart-Insurtech-Account unter ",[1063,1925,1134],{}," erneut an.",[1537,1928,1930],{"id":1929},"was-bedeutet-passwort-ist-erforderlich-oder-name-ist-erforderlich","Was bedeutet „Passwort ist erforderlich“ oder „Name ist erforderlich“?",[1059,1932,1933,1934,1936,1937,1281,1939,1941,1942,1113],{},"Beim Anlegen des Smart-Insurtech-Accounts unter ",[1063,1935,1134],{}," ist das Feld ",[1063,1938,1368],{},[1063,1940,1357],{}," leer. Beide sind Pflichtfelder. Fülle sie aus und klicke erneut auf ",[1063,1943,1375],{},[1537,1945,1947],{"id":1946},"was-bedeutet-validierung-wird-für-diesen-anbieter-noch-nicht-unterstützt","Was bedeutet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“?",[1059,1949,1950,1951,1953,1954,1957,1958,1960,1961,1185,1963,1965,1966,1179,1968,1970],{},"i-Planner kann die Zugangsdaten eines Smart-Insurtech-Accounts nicht bei Smart Insurtech testen. Der Hinweis erscheint direkt nach ",[1063,1952,1375],{},", weil i-Planner dann automatisch die Verbindungsprüfung startet, und bei jedem Klick auf ",[1063,1955,1956],{},"Verbindung prüfen"," am Account unter ",[1063,1959,1134],{},". Er ist kein Einrichtungsfehler, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Auch das Fenster ",[1063,1962,174],{},[1063,1964,395],{}," prüft vor dem Öffnen nicht, ob ein gültiger Account hinterlegt ist. Ob ",[1063,1967,1365],{},[1063,1969,1368],{}," stimmen, stellst du deshalb selbst sicher.",[1537,1972,1974],{"id":1973},"muss-ich-beim-smart-insurtech-account-den-benutzernamen-ausfüllen","Muss ich beim Smart-Insurtech-Account den Benutzernamen ausfüllen?",[1059,1976,1977,1978,1980,1981,1983,1984,1179,1986,1988],{},"Ja, auch wenn das Formular unter ",[1063,1979,1134],{}," das Feld ",[1063,1982,1365],{}," nicht verlangt. i-Planner meldet sich mit ",[1063,1985,1365],{},[1063,1987,1368],{}," des Accounts beim Datendienst von Smart Insurtech an, gibt beim Öffnen des Portals den Benutzernamen und eine MD5-Prüfsumme des Passworts mit und überträgt den Benutzernamen als Berater-Kennung.",[1537,1990,1992],{"id":1991},"wie-ändere-ich-benutzername-oder-passwort-für-smart-insurtech","Wie ändere ich Benutzername oder Passwort für Smart Insurtech?",[1059,1994,1995,1996,1998,1999,1980,2001,2003,2004,2006,2007,1329,2009,1113],{},"Öffne den Smart-Insurtech-Account unter ",[1063,1997,1134],{}," und ändere im Abschnitt ",[1063,2000,1361],{},[1063,2002,1365],{},", oder gib ein neues ",[1063,2005,1368],{}," ein. Das gespeicherte Passwort zeigt i-Planner nicht an; am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten. Wie Änderungen am Account gespeichert werden, steht unter ",[1063,2008,1134],{},[1063,2010,2011],{},"Einen Account bearbeiten",[1537,2013,2015],{"id":2014},"was-bedeutet-bitte-wähle-einen-kunden-aus-und-drücke-öffnen-um-die-daten-zu-übertragen","Was bedeutet „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“?",[1059,2017,2018,2019,1185,2021,2023,2024,2026,2027,2029,2030,2032,2033,1113],{},"Der Text steht als Hinweis im Fenster ",[1063,2020,174],{},[1063,2022,395],{},". Klickst du auf ",[1063,2025,1102],{},", ohne dass im Feld ",[1063,2028,1125],{}," ein Kunde eingetragen ist, erscheint er zusätzlich als Dialog, und die Übertragung startet nicht. Wähle über ",[1063,2031,1699],{}," einen Kunden aus und klicke erneut auf ",[1063,2034,1102],{},[1537,2036,2038],{"id":2037},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,2040,1814,2041,2043,2044,2046,2047,2049,2050,2052,2053,2055,2056,2058,2059,1835,2061,2063],{},[1063,2042,1151],{}," von Smart Insurtech lässt dich nicht zu: Sie steht auf ",[1063,2045,1438],{},", und weder du noch deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Normalerweise siehst du die Kachel ",[1063,2048,174],{}," dann gar nicht; der Text erscheint, wenn das Fenster trotzdem direkt aufgerufen wird. Eine Person mit dem Recht ",[1063,2051,41],{}," kann dich unter ",[1063,2054,1147],{}," auf der Detailseite von Smart Insurtech im Bereich ",[1063,2057,1446],{}," ergänzen oder die ",[1063,2060,1151],{},[1063,2062,1242],{}," stellen.",[1537,2065,2067],{"id":2066},"ich-habe-zugriff-auf-mehrere-smart-insurtech-accounts-welcher-wird-verwendet","Ich habe Zugriff auf mehrere Smart-Insurtech-Accounts — welcher wird verwendet?",[1059,2069,2070,2071,1354,2073,2075,2076,2078],{},"Der, der im Fenster ",[1063,2072,174],{},[1063,2074,1033],{}," ausgewählt ist. Das Feld erscheint nur, wenn dir mehr als ein Smart-Insurtech-Account zur Auswahl steht; vorausgewählt ist dann dein eigener Account, sonst der alphabetisch erste. Prüfe die Auswahl vor dem Klick auf ",[1063,2077,1102],{},", denn i-Planner verwendet Benutzername und Passwort genau dieses Accounts. Steht dir nur ein Account zur Verfügung, fehlt das Feld, und i-Planner nimmt diesen automatisch.",[1537,2080,2082],{"id":2081},"warum-steht-hinter-meinem-account-deaktiviert","Warum steht hinter meinem Account „(deaktiviert)“?",[1059,2084,2085,2086,2088,2089,2091,2092,2094,2095,2097,2098,1113],{},"Dein eigener Smart-Insurtech-Account ist ausgeschaltet. Im Feld ",[1063,2087,1033],{}," des Fensters ",[1063,2090,174],{}," bleibt er trotzdem auswählbar; der Schalter ",[1063,2093,1728],{}," sperrt das Öffnen nicht. Ausgeschaltete Accounts von Kollegen erscheinen dagegen gar nicht in der Auswahl. Wieder eingeschaltet wird der Account unter ",[1063,2096,1134],{}," über den Schalter ",[1063,2099,1728],{},[1537,2101,2103],{"id":2102},"wie-kann-eine-kollegin-meinen-smart-insurtech-account-mitbenutzen","Wie kann eine Kollegin meinen Smart-Insurtech-Account mitbenutzen?",[1059,2105,2106,2107,2109,2110,2112,2113,2115,2116,1519,2118,1281,2120,2122,2123,2125,2126,2128,2129,1329,2131,1113],{},"Öffne den Account unter ",[1063,2108,1134],{}," und stelle im Abschnitt ",[1063,2111,1155],{}," statt ",[1063,2114,1525],{}," (Voreinstellung) eine der Optionen ",[1063,2117,1242],{},[1063,2119,1522],{},[1063,2121,1528],{}," ein. Die Freischaltung entscheidet, wer den Account im Fenster ",[1063,2124,174],{}," auswählen kann. Wer ihn auswählt, öffnet das Portal mit deinem Benutzernamen und Passwort, und dein Benutzername geht als Berater-Kennung an Smart Insurtech. Wie die Auswahl bei ",[1063,2127,1528],{}," funktioniert, steht unter ",[1063,2130,1134],{},[1063,2132,2133],{},"Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten",[1537,2135,2137],{"id":2136},"welche-kundendaten-schickt-i-planner-an-smart-insurtech","Welche Kundendaten schickt i-Planner an Smart Insurtech?",[1059,2139,2140,2141,2143,2144,2146,2147,1113],{},"Die Stammdaten des Kunden, den du im Fenster ",[1063,2142,174],{}," ausgewählt hast: die interne Kennung, unter der i-Planner ihn führt, Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Beruf und das Datum des ersten Kundenkontakts. Dazu kommen aus den als Standard markierten Einträgen E-Mail-Adresse, Faxnummer und Mobilnummer, die Adresse mit Straße, PLZ und Ort, die Bankverbindung mit Name der Bank und IBAN sowie vom Ausweis die ausstellende Behörde und die Ausweisnummer. Außerdem überträgt i-Planner den Benutzernamen des gewählten Smart-Insurtech-Accounts als Berater-Kennung. Das geschieht per HTTPS bei jedem Klick auf ",[1063,2145,1102],{},". Einzelheiten stehen in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,2148,1112],{},[1537,2150,2152],{"id":2151},"warum-überträgt-i-planner-das-heutige-datum-als-geburtsdatum","Warum überträgt i-Planner das heutige Datum als Geburtsdatum?",[1059,2154,2155,2156,2158,2159,2161,2162,2164],{},"Im Kundendatensatz ist kein Geburtsdatum gepflegt. Fehlt es, sendet i-Planner an Smart Insurtech stattdessen das heutige Datum; dasselbe gilt für das Datum des ersten Kundenkontakts. Trage die Angabe in der ",[1063,2157,395],{}," nach, bevor du den Kunden im Fenster ",[1063,2160,174],{}," mit ",[1063,2163,1102],{}," überträgst.",[1537,2166,2168],{"id":2167},"warum-überträgt-i-planner-frau-als-anrede-oder-ledig-als-familienstand","Warum überträgt i-Planner „Frau“ als Anrede oder „Ledig“ als Familienstand?",[1059,2170,2171],{},"i-Planner überträgt beide Angaben vereinfacht an Smart Insurtech. Bei der Anrede gibt es nur „Herr“ und „Frau“: Jede andere oder fehlende Anrede geht als „Frau“ hinaus. Beim Familienstand wird „verheiratet“ zu „Verheiratet“ und „eheähnliche Gemeinschaft“ zu „Lebensgemeinschaft“; jede andere oder fehlende Angabe geht als „Ledig“ hinaus.",[1537,2173,2175],{"id":2174},"mein-kunde-hat-mehrere-adressen-oder-bankverbindungen-welche-überträgt-i-planner","Mein Kunde hat mehrere Adressen oder Bankverbindungen — welche überträgt i-Planner?",[1059,2177,2178,2179,2181],{},"Nur den jeweils als Standard markierten Eintrag. Das gilt für Adresse, Kontaktdaten, Bankverbindung und Ausweis; Einträge, die nicht als Standard markiert sind, überträgt i-Planner nicht an Smart Insurtech. Soll eine andere Adresse oder Bankverbindung übertragen werden, markiere sie vor dem Klick auf ",[1063,2180,1102],{}," als Standard.",[1537,2183,2185],{"id":2184},"werden-partner-oder-kinder-mit-an-smart-insurtech-übertragen","Werden Partner oder Kinder mit an Smart Insurtech übertragen?",[1059,2187,2188,2189,1546,2191,2193,2194,2196],{},"Nein. Jeder Klick auf ",[1063,2190,1102],{},[1063,2192,174],{}," überträgt genau einen Kunden, das Feld ",[1063,2195,1125],{}," nimmt nur einen auf. Partner und Kinder werden nicht mit übertragen.",[1537,2198,2200],{"id":2199},"kommen-daten-von-smart-insurtech-zurück-nach-i-planner","Kommen Daten von Smart Insurtech zurück nach i-Planner?",[1059,2202,2203,2204,1661],{},"Nein. Smart Insurtech liefert nichts nach i-Planner: keine Dokumente im Posteingang, keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Die Antwort, die i-Planner beim Übertragen erhält, dient nur dem Öffnen des Portals und wird nicht gespeichert. Was du im Smart-Insurtech-Portal änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der ",[1063,2205,395],{},[1537,2207,2209],{"id":2208},"ich-habe-smart-insurtech-deaktiviert-sind-die-smart-insurtech-accounts-jetzt-stillgelegt","Ich habe Smart Insurtech deaktiviert — sind die Smart-Insurtech-Accounts jetzt stillgelegt?",[1059,2211,2212,2213,2215,2216,2218,2219,1185,2221,2223,2224,2227,2228,1329,2230,1113],{},"Nein. Schaltest du unter ",[1063,2214,1147],{}," auf der Detailseite von Smart Insurtech den Schalter ",[1063,2217,1313],{}," aus, verschwindet die Kachel ",[1063,2220,174],{},[1063,2222,395],{},", die Accounts bleiben aber bestehen. Das Info-Symbol am Schalter sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Diesen Schalter zeigt die Detailseite, solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der betroffenen Accounts die Benachrichtigung ",[1063,2225,2226],{},"Accounts deaktiviert",", zum Beispiel mit dem Text „Smart Insurtech: 2 Account(s) wurden gesammelt deaktiviert.“ Mehr dazu unter ",[1063,2229,1147],{},[1063,2231,2232],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1537,2234,2236],{"id":2235},"was-bedeutet-die-accounts-dieser-integration-sind-gesammelt-deaktiviert-bitte-zuerst-im-integrationsbereich-wieder-aktivieren","Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?",[1059,2238,2239,2240,2243,2244,2246,2247,1912,2249,2251,2252,2254],{},"Die Smart-Insurtech-Accounts wurden über den Schalter ",[1063,2241,2242],{},"Alle Accounts deaktivieren"," stillgelegt. Solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist, lassen sich Smart-Insurtech-Accounts weder neu anlegen noch wieder einschalten. Eine Person mit dem Recht ",[1063,2245,41],{}," öffnet ",[1063,2248,1147],{},[1063,2250,174],{}," an und schaltet ",[1063,2253,1313],{}," wieder ein.",[1537,2256,2258],{"id":2257},"ich-habe-eine-e-mail-konto-verbunden-bekommen-was-bedeutet-das","Ich habe eine E-Mail „Konto verbunden“ bekommen — was bedeutet das?",[1059,2260,2261,2262,2265,2266,1113],{},"Diese Sicherheits-E-Mail verschickt i-Planner, nachdem in deiner Organisation ein Account angelegt wurde, zum Beispiel ein Smart-Insurtech-Account. Sie geht an die Person, die den Account angelegt hat, und an die Inhaber der Organisation und enthält die Schaltfläche ",[1063,2263,2264],{},"Konten prüfen",". Die Accounts deiner Organisation findest du unter ",[1063,2267,1134],{},[1537,2269,2271],{"id":2270},"wie-lösche-ich-einen-smart-insurtech-account","Wie lösche ich einen Smart-Insurtech-Account?",[1059,2273,1995,2274,2276,2277,1835,2280,2283,2284,2161,2287,2290,2291,2294,2295,2298,2299,2302,2303,2305,2306,1329,2309,1113],{},[1063,2275,1134],{},", klicke im Bereich ",[1063,2278,2279],{},"Gefahrenzone",[1063,2281,2282],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1063,2285,2286],{},"Account löschen?",[1063,2288,2289],{},"Endgültig löschen",". i-Planner meldet ",[1063,2292,2293],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1063,2296,2297],{},"Alle","; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1063,2300,2301],{},"Konto getrennt",". Die ",[1063,2304,2279],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt ",[1326,2307,263],{"href":2308},"\u002Forganisation\u002Faccounts",[1063,2310,2282],{},[2312,2313,2316],"callout",{"color":2314,"icon":2315},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,2317,2318,2321,2322,2324],{},[1063,2319,2320],{},"Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. 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Gedacht ist sie für alle, die einen eigenen Zugang bei Smart Insurtech haben; von Smart Insurtech fließen keine Daten nach i-Planner zurück.\n\n## Was Smart Insurtech kann\n\nSmart Insurtech verbindet die **Kundenverwaltung** mit dem Smart-Insurtech-Portal:\n\n- **Kunden übertragen und Portal öffnen** — In der **Kundenverwaltung** wählst du über das Raster-Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile die Kachel **Smart Insurtech**, suchst einen Kunden aus und klickst auf **Öffnen**. i-Planner überträgt die Stammdaten des Kunden an Smart Insurtech und lädt danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster, mit den Zugangsdaten des gewählten Smart-Insurtech-Accounts.\n- **Übertragene Angaben** — Personendaten wie Anrede, Name, Geburtsdatum, Familienstand und Beruf, dazu die als Standard markierte Adresse, E-Mail-Adresse, Fax- und Mobilnummer, Bankverbindung und der Standard-Ausweis. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n- **Kunde schon eingetragen** — Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, steht dieser Kunde im Fenster **Smart Insurtech** bereits im Feld **Kunde**.\n- **Zugang als Account** — Benutzername und Passwort deines Smart-Insurtech-Zugangs hinterlegst du unter **Organisation › Accounts**. Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert. Stehen dir mehrere Smart-Insurtech-Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster **Smart Insurtech** den passenden aus.\n- **Steuerung für deine Organisation** — Unter **Organisation › Integrationen** schaltest du Smart Insurtech ein oder aus und legst über die **Freigabe** fest, wer die Kachel sieht. Die **Freischaltung** eines Accounts regelt, wer ihn außer dem Accountinhaber nutzen darf.\n\nNicht möglich sind:\n\n- eine Rückübertragung — Smart Insurtech liefert nichts nach i-Planner, weder Dokumente in den Posteingang noch über einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation\n- eine Prüfung der Zugangsdaten — i-Planner kann Benutzername und Passwort nicht bei Smart Insurtech testen\n- mehrere Personen auf einmal — pro Vorgang genau ein Kunde, Partner und Kinder werden nicht mit übertragen\n- ein Start im Bereich **Organisation** — unter **Organisation › Integrationen** und **Organisation › Accounts** richtest du Smart Insurtech nur ein, geöffnet wird es über **Schnittstellen** in der **Kundenverwaltung**\n\n## Voraussetzungen\n\n- **Ein Zugang bei Smart Insurtech** mit Benutzername und Passwort.\n- **Rechte zum Einrichten** — zum Aktivieren und für die **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen des Accounts das Recht **Accounts**. Beide stehen im Rollen-Editor im Bereich **Organisation**.\n- **Smart Insurtech ist aktiviert** unter **Organisation › Integrationen**. Vorher erscheint die Kachel **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** nicht, und unter **Organisation › Accounts** lässt sich kein Smart-Insurtech-Account anlegen.\n- **Die Freigabe lässt dich zu** — entweder gilt **Alle Mitarbeiter**, oder du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Ohne Freigabe siehst du die Kachel nicht, auch als Administrator. Einen Account anlegen darfst du mit dem Recht **Integrationen** trotzdem.\n- **Ein Smart-Insurtech-Account für dich** — ein eigener oder einer, der für dich freigeschaltet ist. Seine Zugangsdaten verwendet i-Planner beim Übertragen und beim Öffnen des Portals.\n- **Der Kunde ist in i-Planner angelegt.** Ohne ausgewählten Kunden startet die Übertragung nicht.\n\n## Smart Insurtech einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: Smart Insurtech einmal für die Organisation aktivieren, danach einen Account mit deinen Zugangsdaten anlegen.\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **Smart Insurtech** an, zum Beispiel unter **Entdecken › Alle** oder **Entdecken › Datenlieferanten**. Die Detailseite zeigt das Kennzeichen **Official**, bei **Built by** Smart InsurTech und bei **Website** smartinsurtech.de.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite der Integration Smart Insurtech mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Plattform für digitale Vergleichs-, Vertrags- und Verwaltungsprozesse in der Versicherung, Built by Smart InsurTech, Website smartinsurtech.de und im Bereich Aktivierung dem noch ausgeschalteten Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-smart-insurtech.png\" width=\"705\">\n\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Einstellung wird sofort gespeichert.\n3. Optional: Lege im danach eingeblendeten Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** fest. Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen funktioniert, beschreibt [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**. Sobald es Smart-Insurtech-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich **Accounts**, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft\" und darunter „davon 1 aktiv\".\n4. Öffne **Organisation › Accounts**, klicke auf **Neuer Account** und wähle **Smart Insurtech**. Die Liste zeigt nur aktivierte Integrationen.\n5. Trage unter **Stammdaten** im Feld **Name** einen Anzeigenamen ein und unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** deines Smart-Insurtech-Zugangs.\n6. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und startet automatisch die Verbindungsprüfung. Es folgt der Hinweis **Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt**: i-Planner kann Smart-Insurtech-Zugangsdaten nicht testen, der Status des Accounts bleibt unverändert. Das ist kein Einrichtungsfehler.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Einschalten. Ohne Aktivierung gibt es keine Kachel und keinen Account. |\n| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Legt fest, wer die Kachel sieht und Accounts anlegen darf. |\n| **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nein | Nur sichtbar bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**: Rollen, Gruppen und Personen, die Smart Insurtech nutzen dürfen |\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint in der Account-Auswahl des Fensters **Smart Insurtech**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Wem der Account gehört, voreingestellt du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts für andere anlegen darf. |\n| **Benutzername** | Nein | Dein Smart-Insurtech-Benutzername. Das Formular verlangt ihn nicht, i-Planner braucht ihn aber für die Anmeldung und als Berater-Kennung — immer eintragen. |\n| **Passwort** | Ja — **geheim** | Dein Smart-Insurtech-Passwort. Wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt; beim Bearbeiten behält ein leeres Feld das gespeicherte Passwort. |\n| **Freischaltung** | Nein | Nur am angelegten Account: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber im Fenster **Smart Insurtech** auswählen kann. |\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner übermittelt\n\nBei jedem Klick auf **Öffnen** im Fenster **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** überträgt i-Planner den gewählten Kunden per HTTPS an den Datendienst von Smart Insurtech (service.metaportalservice.de) und meldet sich dort mit Benutzername und Passwort des gewählten Smart-Insurtech-Accounts an. Erst danach lädt das Portal.\n\n| Bereich | Was übertragen wird |\n|---|---|\n| Person | Interne Kennung, unter der i-Planner den Kunden führt, Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Beruf, Datum des ersten Kundenkontakts |\n| Kontaktdaten | Aus den Standard-Einträgen: E-Mail-Adresse (als private E-Mail-Adresse), Faxnummer, Mobilnummer |\n| Adresse | Straße, PLZ und Ort der Standard-Adresse, als Privatanschrift |\n| Bankverbindung | Name der Bank und IBAN der Standard-Bankverbindung |\n| Ausweis | Ausstellende Behörde und Ausweisnummer des Standard-Ausweises |\n| Berater | Benutzername des gewählten Smart-Insurtech-Accounts als Berater-Kennung |\n\nDabei gilt:\n\n- **Anrede** — nur „Herr“ oder „Frau“; jede andere oder fehlende Anrede geht als „Frau“ hinaus.\n- **Familienstand** — „verheiratet“ wird zu „Verheiratet“, „eheähnliche Gemeinschaft“ zu „Lebensgemeinschaft“, jede andere oder fehlende Angabe zu „Ledig“.\n- **Fehlende Daten** — fehlt das Geburtsdatum oder das Datum des ersten Kundenkontakts, sendet i-Planner dafür das heutige Datum.\n- **Nur Standard-Einträge** — Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen und Ausweise, die nicht als Standard markiert sind, gehen nicht mit. Vom Ausweis fehlen außerdem Ausstellungsdatum und Gültigkeit.\n- **Ein Kunde je Vorgang** — Partner und Kinder werden nicht übertragen.\n\nAnschließend lädt das Portal über die Adresse sso.metaportalservice.de. Sie enthält den Benutzernamen des gewählten Accounts und sein Passwort als MD5-Prüfsumme.\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\nNichts. Die Antwort des Datendienstes nutzt i-Planner nur zum Öffnen des Portals und speichert sie nicht. Es gibt keine Dokumente im Posteingang, keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Was du im Smart-Insurtech-Portal änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der **Kundenverwaltung** nach.\n\n## Kunden an Smart Insurtech übertragen und Portal öffnen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, dessen Daten du übertragen willst. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche: Aus einem geöffneten Kundendatensatz heraus ist der Kunde im Fenster **Smart Insurtech** schon eingetragen.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol aus Punkten mit dem Tooltip **Schnittstellen**.\n3. Klicke auf die Kachel **Smart Insurtech**. Das Fenster **Smart Insurtech** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“\n4. Steht im Feld **Kunde** noch niemand, tippe in das Suchfeld **Kunde suchen** und wähle den Kunden aus. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf.\n5. Stehen dir mehrere Smart-Insurtech-Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster zusätzlich das Feld **Account**. Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der alphabetisch erste. Prüfe die Auswahl.\n6. Klicke auf **Öffnen**. i-Planner überträgt die Daten des Kunden an Smart Insurtech und lädt danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster.\n\nGut zu wissen:\n\n- **Welche Accounts zur Wahl stehen** — deine eigenen Smart-Insurtech-Accounts und die, die für dich freigeschaltet sind. Gibt es nur einen, fehlt das Feld **Account**, und i-Planner nimmt ihn automatisch. Ist dein eigener Account ausgeschaltet, steht er mit dem Zusatz „(deaktiviert)“ trotzdem zur Wahl; der Schalter **Account aktiv** sperrt das Öffnen nicht. Ausgeschaltete Accounts von Kollegen erscheinen nicht.\n- **Keine Vorab-Prüfung** — Ob ein gültiger Smart-Insurtech-Account hinterlegt ist, prüft das Fenster **Smart Insurtech** vor dem Öffnen nicht. Lege den Account deshalb vorher unter **Organisation › Accounts** an.\n- **Symbol und Kachel** — Das Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht, die Kachel **Smart Insurtech** nur, wenn Smart Insurtech unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und dich die **Freigabe** zulässt.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Wo finde ich Smart Insurtech in der Kundenverwaltung?\nOben rechts in der Kopfzeile der **Kundenverwaltung**: Das Raster-Symbol aus Punkten mit dem Tooltip **Schnittstellen** öffnet die Kacheln deiner Schnittstellen, darin klickst du auf **Smart Insurtech**. Das Symbol erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht. Unter **Organisation › Integrationen** und **Organisation › Accounts** richtest du Smart Insurtech nur ein; öffnen lässt es sich ausschließlich über **Schnittstellen** in der **Kundenverwaltung**.\n\n### Warum fehlt mir oder einem Kollegen die Kachel „Smart Insurtech“?\nOb die Kachel **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** erscheint, hängt an zwei Einstellungen auf der Detailseite von Smart Insurtech unter **Organisation › Integrationen**:\n\n- Der Schalter **Integration aktivieren** ist aus — dann sieht niemand die Kachel.\n- Die **Freigabe** steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und weder die Person noch ihre Rolle oder eine ihrer Gruppen ist unter **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt.\n\nDas gilt auch für Administratoren: Das Recht **Integrationen** allein bringt die Kachel nicht. Ergänze die Person unter **Ausgewählte Mitarbeiter** oder stelle die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Warum wird mir Smart Insurtech bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** zeigt **Neuer Account** nur aktivierte Integrationen; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Smart Insurtech unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Smart Insurtech mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** nur **Keine Integrationen aktiviert** mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, steht dir derzeit keine Integration zur Auswahl. Ist Smart Insurtech aktiviert und fehlt trotzdem, prüfe die **Freigabe**: Sie legt fest, wer Smart-Insurtech-Accounts anlegen darf. Personen mit dem Recht **Integrationen** sind davon ausgenommen.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?\nDie Meldung steht im Fenster **Anlegen fehlgeschlagen** und heißt: Smart Insurtech ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **Smart Insurtech** an und schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Lege den Account danach unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?\nDie **Freigabe** von Smart Insurtech lässt dich nicht zu, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Jemand mit diesem Recht öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Smart Insurtech** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**. Danach legst du den Smart-Insurtech-Account unter **Organisation › Accounts** erneut an.\n\n### Was bedeutet „Passwort ist erforderlich“ oder „Name ist erforderlich“?\nBeim Anlegen des Smart-Insurtech-Accounts unter **Organisation › Accounts** ist das Feld **Passwort** oder **Name** leer. Beide sind Pflichtfelder. Fülle sie aus und klicke erneut auf **Account anlegen**.\n\n### Was bedeutet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“?\ni-Planner kann die Zugangsdaten eines Smart-Insurtech-Accounts nicht bei Smart Insurtech testen. Der Hinweis erscheint direkt nach **Account anlegen**, weil i-Planner dann automatisch die Verbindungsprüfung startet, und bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** am Account unter **Organisation › Accounts**. Er ist kein Einrichtungsfehler, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Auch das Fenster **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** prüft vor dem Öffnen nicht, ob ein gültiger Account hinterlegt ist. Ob **Benutzername** und **Passwort** stimmen, stellst du deshalb selbst sicher.\n\n### Muss ich beim Smart-Insurtech-Account den Benutzernamen ausfüllen?\nJa, auch wenn das Formular unter **Organisation › Accounts** das Feld **Benutzername** nicht verlangt. i-Planner meldet sich mit **Benutzername** und **Passwort** des Accounts beim Datendienst von Smart Insurtech an, gibt beim Öffnen des Portals den Benutzernamen und eine MD5-Prüfsumme des Passworts mit und überträgt den Benutzernamen als Berater-Kennung.\n\n### Wie ändere ich Benutzername oder Passwort für Smart Insurtech?\nÖffne den Smart-Insurtech-Account unter **Organisation › Accounts** und ändere im Abschnitt **Zugangsdaten** das Feld **Benutzername**, oder gib ein neues **Passwort** ein. Das gespeicherte Passwort zeigt i-Planner nicht an; am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten. Wie Änderungen am Account gespeichert werden, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account bearbeiten**.\n\n### Was bedeutet „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“?\nDer Text steht als Hinweis im Fenster **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung**. Klickst du auf **Öffnen**, ohne dass im Feld **Kunde** ein Kunde eingetragen ist, erscheint er zusätzlich als Dialog, und die Übertragung startet nicht. Wähle über **Kunde suchen** einen Kunden aus und klicke erneut auf **Öffnen**.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von Smart Insurtech lässt dich nicht zu: Sie steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und weder du noch deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Normalerweise siehst du die Kachel **Smart Insurtech** dann gar nicht; der Text erscheint, wenn das Fenster trotzdem direkt aufgerufen wird. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** kann dich unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Smart Insurtech im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ergänzen oder die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter** stellen.\n\n### Ich habe Zugriff auf mehrere Smart-Insurtech-Accounts — welcher wird verwendet?\nDer, der im Fenster **Smart Insurtech** im Feld **Account** ausgewählt ist. Das Feld erscheint nur, wenn dir mehr als ein Smart-Insurtech-Account zur Auswahl steht; vorausgewählt ist dann dein eigener Account, sonst der alphabetisch erste. Prüfe die Auswahl vor dem Klick auf **Öffnen**, denn i-Planner verwendet Benutzername und Passwort genau dieses Accounts. Steht dir nur ein Account zur Verfügung, fehlt das Feld, und i-Planner nimmt diesen automatisch.\n\n### Warum steht hinter meinem Account „(deaktiviert)“?\nDein eigener Smart-Insurtech-Account ist ausgeschaltet. Im Feld **Account** des Fensters **Smart Insurtech** bleibt er trotzdem auswählbar; der Schalter **Account aktiv** sperrt das Öffnen nicht. Ausgeschaltete Accounts von Kollegen erscheinen dagegen gar nicht in der Auswahl. Wieder eingeschaltet wird der Account unter **Organisation › Accounts** über den Schalter **Account aktiv**.\n\n### Wie kann eine Kollegin meinen Smart-Insurtech-Account mitbenutzen?\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle im Abschnitt **Freischaltung** statt **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) eine der Optionen **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** ein. Die Freischaltung entscheidet, wer den Account im Fenster **Smart Insurtech** auswählen kann. Wer ihn auswählt, öffnet das Portal mit deinem Benutzernamen und Passwort, und dein Benutzername geht als Berater-Kennung an Smart Insurtech. Wie die Auswahl bei **Accountinhaber + ausgewählte** funktioniert, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten**.\n\n### Welche Kundendaten schickt i-Planner an Smart Insurtech?\nDie Stammdaten des Kunden, den du im Fenster **Smart Insurtech** ausgewählt hast: die interne Kennung, unter der i-Planner ihn führt, Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Beruf und das Datum des ersten Kundenkontakts. Dazu kommen aus den als Standard markierten Einträgen E-Mail-Adresse, Faxnummer und Mobilnummer, die Adresse mit Straße, PLZ und Ort, die Bankverbindung mit Name der Bank und IBAN sowie vom Ausweis die ausstellende Behörde und die Ausweisnummer. Außerdem überträgt i-Planner den Benutzernamen des gewählten Smart-Insurtech-Accounts als Berater-Kennung. Das geschieht per HTTPS bei jedem Klick auf **Öffnen**. Einzelheiten stehen in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n\n### Warum überträgt i-Planner das heutige Datum als Geburtsdatum?\nIm Kundendatensatz ist kein Geburtsdatum gepflegt. Fehlt es, sendet i-Planner an Smart Insurtech stattdessen das heutige Datum; dasselbe gilt für das Datum des ersten Kundenkontakts. Trage die Angabe in der **Kundenverwaltung** nach, bevor du den Kunden im Fenster **Smart Insurtech** mit **Öffnen** überträgst.\n\n### Warum überträgt i-Planner „Frau“ als Anrede oder „Ledig“ als Familienstand?\ni-Planner überträgt beide Angaben vereinfacht an Smart Insurtech. Bei der Anrede gibt es nur „Herr“ und „Frau“: Jede andere oder fehlende Anrede geht als „Frau“ hinaus. Beim Familienstand wird „verheiratet“ zu „Verheiratet“ und „eheähnliche Gemeinschaft“ zu „Lebensgemeinschaft“; jede andere oder fehlende Angabe geht als „Ledig“ hinaus.\n\n### Mein Kunde hat mehrere Adressen oder Bankverbindungen — welche überträgt i-Planner?\nNur den jeweils als Standard markierten Eintrag. Das gilt für Adresse, Kontaktdaten, Bankverbindung und Ausweis; Einträge, die nicht als Standard markiert sind, überträgt i-Planner nicht an Smart Insurtech. Soll eine andere Adresse oder Bankverbindung übertragen werden, markiere sie vor dem Klick auf **Öffnen** als Standard.\n\n### Werden Partner oder Kinder mit an Smart Insurtech übertragen?\nNein. Jeder Klick auf **Öffnen** im Fenster **Smart Insurtech** überträgt genau einen Kunden, das Feld **Kunde** nimmt nur einen auf. Partner und Kinder werden nicht mit übertragen.\n\n### Kommen Daten von Smart Insurtech zurück nach i-Planner?\nNein. Smart Insurtech liefert nichts nach i-Planner: keine Dokumente im Posteingang, keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Die Antwort, die i-Planner beim Übertragen erhält, dient nur dem Öffnen des Portals und wird nicht gespeichert. Was du im Smart-Insurtech-Portal änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der **Kundenverwaltung** nach.\n\n### Ich habe Smart Insurtech deaktiviert — sind die Smart-Insurtech-Accounts jetzt stillgelegt?\nNein. Schaltest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Smart Insurtech den Schalter **Integration aktivieren** aus, verschwindet die Kachel **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung**, die Accounts bleiben aber bestehen. Das Info-Symbol am Schalter sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Diesen Schalter zeigt die Detailseite, solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der betroffenen Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**, zum Beispiel mit dem Text „Smart Insurtech: 2 Account(s) wurden gesammelt deaktiviert.“ Mehr dazu unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?\nDie Smart-Insurtech-Accounts wurden über den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** stillgelegt. Solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist, lassen sich Smart-Insurtech-Accounts weder neu anlegen noch wieder einschalten. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Smart Insurtech** an und schaltet **Integration aktivieren** wieder ein.\n\n### Ich habe eine E-Mail „Konto verbunden“ bekommen — was bedeutet das?\nDiese Sicherheits-E-Mail verschickt i-Planner, nachdem in deiner Organisation ein Account angelegt wurde, zum Beispiel ein Smart-Insurtech-Account. Sie geht an die Person, die den Account angelegt hat, und an die Inhaber der Organisation und enthält die Schaltfläche **Konten prüfen**. Die Accounts deiner Organisation findest du unter **Organisation › Accounts**.\n\n### Wie lösche ich einen Smart-Insurtech-Account?\nÖffne den Smart-Insurtech-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Smart-Insurtech-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":174,"description":176},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","R79QM_0SDUoPyvojHXUZpwLcnbU9ll_LUoGUJp2bbso",1790358693427]