# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Smart Insurtech, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie du Smart Insurtech einrichtest, freigibst und Kunden überträgst, steht auf den anderen Seiten unter [Smart Insurtech](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech).

## Die Kachel „Smart Insurtech“ fehlt in der Kundenverwaltung {#kachel-fehlt}

Ob die Kachel **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** erscheint, hängt an zwei Einstellungen auf der Detailseite von Smart Insurtech unter **Organisation › Integrationen**:

- Der Schalter **Integration aktivieren** ist aus. Dann sieht niemand die Kachel.
- Die **Freigabe** steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und weder die Person noch ihre Rolle oder eine ihrer Gruppen ist unter **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt.

Das gilt auch für Administratoren. Das Recht **Integrationen** allein bringt die Kachel nicht. Ergänze die Person unter **Ausgewählte Mitarbeiter** oder stelle die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.

## Smart Insurtech wird bei „Neuer Account“ nicht angeboten {#neuer-account-fehlt}

Unter **Organisation › Accounts** zeigt **Neuer Account** nur aktivierte Integrationen. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Smart Insurtech unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Smart Insurtech mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Zeigt **Neuer Account** nur „Keine Integrationen aktiviert“, steht dir derzeit keine Integration zur Auswahl. Der Zusatz dazu lautet „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“ Ist Smart Insurtech aktiviert und fehlt trotzdem, prüfe die **Freigabe**. Sie legt fest, wer Smart-Insurtech-Accounts anlegen darf. Personen mit dem Recht **Integrationen** sind davon ausgenommen.

## Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ {#anlegen-nicht-freigegeben}

Die **Freigabe** von Smart Insurtech lässt dich nicht zu, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Eine Person mit diesem Recht öffnet **Organisation › Integrationen** und klickt **Smart Insurtech** an. Sie ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen. Oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**. Danach legst du den Smart-Insurtech-Account unter **Organisation › Accounts** erneut an.

## Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ {#integration-nicht-verfuegbar}

Die Meldung steht im Fenster **Anlegen fehlgeschlagen**. Sie bedeutet, dass Smart Insurtech für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert ist. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **Smart Insurtech** an und schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Lege den Account danach unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.

## Beim Anlegen erscheint „Passwort ist erforderlich“ oder „Name ist erforderlich“ {#pflichtfeld-leer}

Beim Anlegen des Smart-Insurtech-Accounts unter **Organisation › Accounts** ist das Feld **Passwort** oder **Name** leer. Beide sind Pflichtfelder. Fülle sie aus und klicke erneut auf **Account anlegen**.

## i-Planner meldet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert.“ {#gesammelt-deaktiviert}

Die ganze Meldung lautet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ Sie bedeutet, dass die Smart-Insurtech-Accounts über den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** stillgelegt wurden. Solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist, lassen sich Smart-Insurtech-Accounts weder neu anlegen noch wieder einschalten. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Smart Insurtech** an und schaltet **Integration aktivieren** wieder ein.

## Die Prüfung meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“ {#validierung-nicht-unterstuetzt}

i-Planner kann die Zugangsdaten eines Smart-Insurtech-Accounts nicht bei Smart Insurtech testen. Der Hinweis erscheint direkt nach **Account anlegen**, weil i-Planner dann automatisch die Verbindungsprüfung startet. Er erscheint auch bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** am Account unter **Organisation › Accounts**. Er ist kein Einrichtungsfehler, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Steht oben auf der Seite des Accounts schon **Verbunden**, meldet **Verbindung prüfen** stattdessen „Verbindung erfolgreich“. Geprüft hat i-Planner auch dann nichts. Auch das Fenster **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** prüft vor dem Öffnen nicht, ob ein gültiger Account hinterlegt ist. Ob **Benutzername** und **Passwort** stimmen, stellst du deshalb selbst sicher.

## Nach „Öffnen“ erscheint nur „Bitte wähle einen Kunden aus“ {#kein-kunde-ausgewaehlt}

Der Text „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ steht als Hinweis im Fenster **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung**. Klickst du auf **Öffnen**, ohne dass im Feld **Kunde** ein Kunde eingetragen ist, erscheint er zusätzlich als Dialog, und die Übertragung startet nicht. Wähle über **Kunde suchen** einen Kunden aus und klicke erneut auf **Öffnen**.

## Das Fenster „Smart Insurtech“ meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“ {#nicht-freigegeben}

Steht im Fenster **Smart Insurtech** „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“, lässt dich die **Freigabe** von Smart Insurtech nicht zu. Sie steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und weder du noch deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Normalerweise siehst du die Kachel **Smart Insurtech** dann gar nicht. Der Text erscheint, wenn das Fenster trotzdem direkt aufgerufen wird. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** kann dich unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Smart Insurtech im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ergänzen. Oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.

## Hinter dem eigenen Account steht „(deaktiviert)“ {#account-deaktiviert-angezeigt}

Dein eigener Smart-Insurtech-Account ist ausgeschaltet. Im Feld **Account** des Fensters **Smart Insurtech** bleibt er trotzdem auswählbar. Der Schalter **Account aktiv** sperrt das Öffnen nicht. Ausgeschaltete Accounts von Kollegen erscheinen dagegen gar nicht in der Auswahl. Wieder eingeschaltet wird der Account unter **Organisation › Accounts** über den Schalter **Account aktiv**.

## Die Telefonnummer des Kunden kommt bei Smart Insurtech nicht an {#telefon-fehlt}

i-Planner überträgt die Telefonnummer (Festnetz) des Kunden nicht an Smart Insurtech, auch wenn sie in der **Kundenverwaltung** als Standard markiert ist. Von den Kontaktdaten gehen nur E-Mail-Adresse, Faxnummer und Mobilnummer mit, jeweils der Standard-Eintrag. Trage die Telefonnummer bei Bedarf im Smart-Insurtech-Portal nach.

## i-Planner überträgt das heutige Datum als Geburtsdatum {#heutiges-datum}

Im Kundendatensatz ist kein Geburtsdatum gepflegt. Fehlt es, sendet i-Planner an Smart Insurtech stattdessen das heutige Datum. Dasselbe gilt für das Datum des ersten Kundenkontakts. Trage die Angabe in der **Kundenverwaltung** nach, bevor du den Kunden im Fenster **Smart Insurtech** mit **Öffnen** überträgst.

## i-Planner überträgt „Frau“ als Anrede oder „Ledig“ als Familienstand {#anrede-familienstand}

i-Planner überträgt beide Angaben vereinfacht an Smart Insurtech. Bei der Anrede gibt es nur „Herr“ und „Frau“. Jede andere oder fehlende Anrede geht als „Frau“ hinaus. Beim Familienstand wird „verheiratet“ zu „Verheiratet“ und „eheähnliche Gemeinschaft“ zu „Lebensgemeinschaft“. Jede andere oder fehlende Angabe geht als „Ledig“ hinaus.

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Smart Insurtech](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/uebersicht): Smart Insurtech aktivieren, freigeben und den Smart-Insurtech-Account anlegen.
- [Kunden übertragen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/kunden-uebertragen): welche Daten beim Übertragen genau an Smart Insurtech gehen.
- [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht): die Freigabe einer Integration einstellen und stillgelegte Accounts wieder aktivieren.
- [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht): einen Account einschalten, freischalten oder seine Zugangsdaten ändern.