# Kunden übertragen

> Wie du die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech überträgst, das Smart-Insurtech-Portal öffnest und welche Daten dabei fließen.

Im Fenster **Smart Insurtech** der **Kundenverwaltung** überträgst du die Stammdaten eines Kunden an Smart Insurtech und öffnest danach das Smart-Insurtech-Portal. Auf dieser Seite findest du die Schritte und erfährst, welche Daten dabei übertragen werden.

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

Klickst du im Fenster **Smart Insurtech** auf **Öffnen**, überträgt i-Planner die Stammdaten des gewählten Kunden an Smart Insurtech. Danach lädt i-Planner das Smart-Insurtech-Portal mit den Zugangsdaten des gewählten Smart-Insurtech-Accounts in einem eigenen Browserfenster. Übertragen wird genau ein Kunde je Vorgang, und von Smart Insurtech kommt nichts zurück. Was du vorher einrichten musst, steht unter [Smart Insurtech › Voraussetzungen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/uebersicht#voraussetzungen).

Typische Aufgaben:

- Ein Kunde soll im Smart-Insurtech-Portal bearbeitet werden: [Kunden an Smart Insurtech übertragen und Portal öffnen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/kunden-uebertragen#kunden-smart-insurtech-uebertragen-portal).
- Du willst wissen, welche Kundendaten an Smart Insurtech gehen: [Welche Daten fließen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/kunden-uebertragen#daten-fliessen).
- Im Portal steht das heutige Datum als Geburtsdatum: [i-Planner überträgt das heutige Datum als Geburtsdatum](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/fehlerbehebung#heutiges-datum).

## Kunden an Smart Insurtech übertragen und Portal öffnen {#kunden-smart-insurtech-uebertragen-portal}

1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, dessen Daten du übertragen willst. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche. Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, ist der Kunde im Fenster **Smart Insurtech** schon eingetragen.
2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol aus Punkten mit dem Tooltip **Schnittstellen**.
3. Klicke auf die Kachel **Smart Insurtech**. Das Fenster **Smart Insurtech** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“
4. Steht im Feld **Kunde** noch niemand, tippe in das Suchfeld **Kunde suchen** und wähle den Kunden aus. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf.
5. Stehen dir mehrere Smart-Insurtech-Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster zusätzlich das Feld **Account**. Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der alphabetisch erste. Prüfe die Auswahl.
6. Klicke auf **Öffnen**. i-Planner überträgt die Daten des Kunden an Smart Insurtech und lädt danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster.

Gut zu wissen:

- Zur Wahl stehen deine eigenen Smart-Insurtech-Accounts und die, die für dich freigeschaltet sind. Gibt es nur einen, fehlt das Feld **Account**, und i-Planner nimmt ihn automatisch. Ist dein eigener Account ausgeschaltet, steht er trotzdem zur Wahl, mit dem Zusatz „(deaktiviert)“. Der Schalter **Account aktiv** sperrt das Öffnen nicht. Ausgeschaltete Accounts von Kollegen erscheinen nicht.
- Das Fenster **Smart Insurtech** prüft vor dem Öffnen nicht, ob ein gültiger Smart-Insurtech-Account hinterlegt ist. Lege den Account deshalb vorher unter **Organisation › Accounts** an.
- Das Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht. Die Kachel **Smart Insurtech** erscheint nur, wenn Smart Insurtech unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und dich die **Freigabe** zulässt.

## Welche Daten fließen {#daten-fliessen}

### Was i-Planner übermittelt

Bei jedem Klick auf **Öffnen** im Fenster **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** überträgt i-Planner den gewählten Kunden per HTTPS an den Datendienst von Smart Insurtech (service.metaportalservice.de). Dort meldet sich i-Planner mit Benutzername und Passwort des gewählten Smart-Insurtech-Accounts an. Erst danach lädt das Portal.

| Bereich | Was übertragen wird |
|---|---|
| Person | Interne Kennung, unter der i-Planner den Kunden führt, Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Beruf, Datum des ersten Kundenkontakts |
| Kontaktdaten | Aus den Standard-Einträgen: E-Mail-Adresse (als private E-Mail-Adresse), Faxnummer, Mobilnummer |
| Adresse | Straße, PLZ und Ort der Standard-Adresse, als Privatanschrift |
| Bankverbindung | Name der Bank und IBAN der Standard-Bankverbindung |
| Ausweis | Ausstellende Behörde und Ausweisnummer des Standard-Ausweises |
| Berater | Benutzername des gewählten Smart-Insurtech-Accounts als Berater-Kennung |

Ein paar Einzelheiten zur Übertragung:

- Als Anrede überträgt i-Planner nur „Herr“ oder „Frau“. Jede andere oder fehlende Anrede geht als „Frau“ hinaus.
- Beim Familienstand wird „verheiratet“ zu „Verheiratet“ und „eheähnliche Gemeinschaft“ zu „Lebensgemeinschaft“. Jede andere oder fehlende Angabe wird zu „Ledig“.
- Fehlt das Geburtsdatum oder das Datum des ersten Kundenkontakts, sendet i-Planner dafür das heutige Datum.
- Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen und Ausweise, die nicht als Standard markiert sind, gehen nicht mit. Vom Ausweis fehlen außerdem Ausstellungsdatum und Gültigkeit.
- Die Telefonnummer (Festnetz) des Kunden überträgt i-Planner nicht, auch nicht den Standard-Eintrag. Von den Kontaktdaten gehen nur E-Mail-Adresse, Faxnummer und Mobilnummer an Smart Insurtech.
- Übertragen wird ein Kunde je Vorgang. Partner und Kinder werden nicht übertragen.

Anschließend lädt das Portal über die Adresse sso.metaportalservice.de. Sie enthält den Benutzernamen des gewählten Accounts und sein Passwort als MD5-Prüfsumme.

### Was zurückkommt und wo es landet

Nichts. i-Planner nutzt die Antwort des Datendienstes nur zum Öffnen des Portals und speichert sie nicht. Es gibt keine Dokumente im Posteingang, keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Was du im Smart-Insurtech-Portal änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der **Kundenverwaltung** nach.

## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Mein Kunde hat mehrere Adressen oder Bankverbindungen — welche überträgt i-Planner?"}
  Nur den Eintrag, der als Standard markiert ist. Das gilt für Adresse, Kontaktdaten, Bankverbindung und Ausweis. Einträge, die nicht als Standard markiert sind, überträgt i-Planner nicht an Smart Insurtech. Soll eine andere Adresse oder Bankverbindung übertragen werden, markiere sie vor dem Klick auf **Öffnen** als Standard.
  :::
::

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Smart Insurtech](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/uebersicht): Smart Insurtech aktivieren, freigeben und den Smart-Insurtech-Account anlegen.
- [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/fehlerbehebung): wenn nur ein Hinweis erscheint, ein Account „(deaktiviert)“ zeigt oder falsche Angaben übertragen werden.
- [Softfair](/organisation/integrationen/datenlieferanten/softfair/uebersicht): eine weitere Integration, die die Stammdaten eines Kunden übergibt und danach das Programm öffnet.
- [Datenlieferanten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/uebersicht): alle Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.