# Smart Insurtech

> Was Smart Insurtech kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Smart-Insurtech-Zugang als Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst.

Smart Insurtech ist die Plattform für digitale Vergleichs-, Vertrags- und Verwaltungsprozesse in der Versicherung. Mit der Integration **Smart Insurtech** überträgst du die Stammdaten eines Kunden aus der **Kundenverwaltung** an Smart Insurtech und öffnest danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster. Gedacht ist sie für alle, die einen eigenen Zugang bei Smart Insurtech haben. Von Smart Insurtech fließen keine Daten nach i-Planner zurück.

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

Smart Insurtech verbindet die **Kundenverwaltung** mit dem Smart-Insurtech-Portal:

- Kunden übertragen und Portal öffnen: In der **Kundenverwaltung** wählst du über das Raster-Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile die Kachel **Smart Insurtech**. Dort suchst du einen Kunden aus und klickst auf **Öffnen**. i-Planner überträgt die Stammdaten des Kunden an Smart Insurtech. Danach lädt i-Planner das Smart-Insurtech-Portal mit den Zugangsdaten des gewählten Smart-Insurtech-Accounts in einem eigenen Browserfenster.
- Übertragene Angaben: Personendaten wie Anrede, Name, Geburtsdatum, Familienstand und Beruf, dazu die als Standard markierte Adresse, E-Mail-Adresse, Fax- und Mobilnummer, Bankverbindung und der Standard-Ausweis. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt [Welche Daten fließen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/kunden-uebertragen#daten-fliessen).
- Kunde schon eingetragen: Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, steht dieser Kunde im Fenster **Smart Insurtech** bereits im Feld **Kunde**.
- Zugang als Account: Benutzername und Passwort deines Smart-Insurtech-Zugangs hinterlegst du unter **Organisation › Accounts**. Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert. Stehen dir mehrere Smart-Insurtech-Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster **Smart Insurtech** den passenden aus.
- Steuerung für deine Organisation: Unter **Organisation › Integrationen** schaltest du Smart Insurtech ein oder aus. Über die **Freigabe** legst du dort fest, wer die Kachel sieht. Die **Freischaltung** eines Accounts regelt, wer ihn außer dem Accountinhaber nutzen darf.

Nicht möglich sind:

- eine Rückübertragung: Smart Insurtech liefert nichts nach i-Planner, weder Dokumente in den Posteingang noch Daten über einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation.
- eine Prüfung der Zugangsdaten: i-Planner kann Benutzername und Passwort nicht bei Smart Insurtech testen.
- mehrere Personen auf einmal: Pro Vorgang überträgst du genau einen Kunden. Partner und Kinder werden nicht mit übertragen.
- ein Start im Bereich **Organisation**: Unter **Organisation › Integrationen** und **Organisation › Accounts** richtest du Smart Insurtech nur ein. Geöffnet wird es über **Schnittstellen** in der **Kundenverwaltung**.

Typische Aufgaben:

- Smart Insurtech soll in deinem Büro verfügbar sein: [Smart Insurtech einrichten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/uebersicht#smart-insurtech-einrichten).
- Eine Kollegin soll deinen Zugang mitbenutzen: [Smart-Insurtech-Account für Kollegen freischalten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/uebersicht#account-kollegen-freischalten).
- Ein Kunde soll im Smart-Insurtech-Portal bearbeitet werden: [Kunden an Smart Insurtech übertragen und Portal öffnen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/kunden-uebertragen#kunden-smart-insurtech-uebertragen-portal).
- Die Kachel fehlt oder das Anlegen des Accounts scheitert: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/fehlerbehebung).

## Voraussetzungen {#voraussetzungen}

- Du hast einen Zugang bei Smart Insurtech mit Benutzername und Passwort.
- Zum Aktivieren und für die **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen des Accounts das Recht **Accounts**. Beide stehen im Rollen-Editor im Bereich **Organisation**.
- Smart Insurtech ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Vorher erscheint die Kachel **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung** nicht, und unter **Organisation › Accounts** lässt sich kein Smart-Insurtech-Account anlegen.
- Die **Freigabe** lässt dich zu. Entweder gilt **Alle Mitarbeiter**, oder du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Ohne Freigabe siehst du die Kachel nicht, auch als Administrator. Hast du selbst das Recht **Integrationen**, darfst du auch ohne Freigabe einen Account anlegen. Das Recht **Accounts** brauchst du dafür trotzdem.
- Du hast einen eigenen Smart-Insurtech-Account oder einen, der für dich freigeschaltet ist. i-Planner verwendet seine Zugangsdaten beim Übertragen und beim Öffnen des Portals.
- Der Kunde ist in i-Planner angelegt. Ohne ausgewählten Kunden startet die Übertragung nicht.

## Smart Insurtech einrichten {#smart-insurtech-einrichten}

Die Einrichtung hat zwei Teile. Zuerst aktivierst du Smart Insurtech einmal für die Organisation, danach legst du einen Account mit deinen Zugangsdaten an.

1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **Smart Insurtech** an, zum Beispiel unter **Entdecken › Alle** oder **Entdecken › Datenlieferanten**. Die Detailseite zeigt das Kennzeichen **Official**, bei **Built by** Smart InsurTech und bei **Website** smartinsurtech.de.

*Animation: Die Detailseite von Smart Insurtech mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Plattform für digitale Vergleichs-, Vertrags- und Verwaltungsprozesse in der Versicherung und den Angaben Built by Smart InsurTech und Website smartinsurtech.de. Im Bereich Aktivierung wird der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet, es erscheint Feld „Integration aktivieren“ wurde gespeichert!, und darunter erscheint der Bereich Einschränkungen mit der Freigabe Alle Mitarbeiter. Dann wird die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter gestellt. Im neuen Bereich Ausgewählte Mitarbeiter mit der Liste aus Gruppen, Rollen und Personen wird die Rolle Administrator angekreuzt, der Zähler springt auf 2 Mitglieder, es erscheint Freigabe gespeichert.*

2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Einstellung wird sofort gespeichert.
3. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen**, der danach erscheint, die **Freigabe** fest. Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen funktioniert, beschreibt [Integrationen › Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf). Sobald es Smart-Insurtech-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich **Accounts**, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft“ und darunter „davon 1 aktiv“.
4. Öffne **Organisation › Accounts**, klicke auf **Neuer Account** und wähle **Smart Insurtech**. Die Liste zeigt nur aktivierte Integrationen.
5. Trage unter **Stammdaten** im Feld **Name** einen Anzeigenamen ein. Unter **Zugangsdaten** trägst du **Benutzername** und **Passwort** deines Smart-Insurtech-Zugangs ein.
6. Klicke auf **Account anlegen**.

i-Planner meldet „Account erstellt“ und startet automatisch die Verbindungsprüfung. Danach erscheint der Hinweis „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“. i-Planner kann Smart-Insurtech-Zugangsdaten nicht testen, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Das ist kein Einrichtungsfehler.

| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| **Integration aktivieren** | Ja | Einschalten. Ohne Aktivierung gibt es keine Kachel und keinen Account. |
| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Legt fest, wer die Kachel sieht und Accounts anlegen darf. |
| **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nein | Nur sichtbar bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**: Rollen, Gruppen und Personen, die Smart Insurtech nutzen dürfen |
| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint in der Account-Auswahl des Fensters **Smart Insurtech**. |
| **Accountinhaber** | Ja | Wem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts für andere anlegen darf. |
| **Benutzername** | Ja | Dein Smart-Insurtech-Benutzername. Das Formular verlangt ihn nicht, aber i-Planner braucht ihn für die Anmeldung und als Berater-Kennung. |
| **Passwort** | Ja, **geheim** | Dein Smart-Insurtech-Passwort. Es wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Lässt du das Feld beim Bearbeiten leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten. |
| **Freischaltung** | Nein | Nur am angelegten Account: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber im Fenster **Smart Insurtech** auswählen kann. |

## Smart-Insurtech-Account für Kollegen freischalten {#account-kollegen-freischalten}

Eine Kollegin kann deinen Smart-Insurtech-Account mitbenutzen, sobald du ihn für sie freischaltest. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**. Im Abschnitt **Freischaltung** steht als Voreinstellung **Nur der Accountinhaber**. Stelle dort stattdessen eine der Optionen **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** ein. Die Freischaltung entscheidet, wer den Account im Fenster **Smart Insurtech** auswählen kann. Wer ihn auswählt, öffnet das Portal mit deinem Benutzernamen und Passwort. Dein Benutzername geht dabei als Berater-Kennung an Smart Insurtech. Wie die Auswahl bei **Accountinhaber + ausgewählte** funktioniert, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt [Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten](/organisation/accounts/bearbeiten#account-kolleginnen-kollegen-freischalten).

## Smart-Insurtech-Account löschen {#account-loeschen}

Öffne den Smart-Insurtech-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen**. Bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste **Alle**. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts › Account löschen](/organisation/accounts/ausschalten-und-loeschen#account-loeschen).

::callout
---
icon: i-heroicons-exclamation-triangle
color: amber
---
Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Smart-Insurtech-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.
::

## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Wie ändere ich Benutzername oder Passwort für Smart Insurtech?"}
  Öffne den Smart-Insurtech-Account unter **Organisation › Accounts**. Im Abschnitt **Zugangsdaten** änderst du das Feld **Benutzername** oder gibst ein neues **Passwort** ein. Das gespeicherte Passwort zeigt i-Planner nicht an. Am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten. Wie Änderungen am Account gespeichert werden, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt [Einen Account bearbeiten](/organisation/accounts/bearbeiten#account-bearbeiten).
  :::

  :::faq-item{question="Ich habe Smart Insurtech deaktiviert — sind die Smart-Insurtech-Accounts jetzt stillgelegt?"}
  Nein. Schaltest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Smart Insurtech den Schalter **Integration aktivieren** aus, verschwindet die Kachel **Smart Insurtech** in der **Kundenverwaltung**. Die Accounts bleiben aber bestehen. Das Info-Symbol am Schalter sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** zeigt die Detailseite, solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der betroffenen Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**, zum Beispiel mit dem Text „Smart Insurtech: 2 Account(s) wurden gesammelt deaktiviert.“ Mehr dazu unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Alle Accounts einer Integration stilllegen](/organisation/integrationen/uebersicht#accounts-integration-stilllegen).
  :::

  :::faq-item{question="Ich habe eine E-Mail „Konto verbunden“ bekommen — was bedeutet das?"}
  i-Planner verschickt diese Sicherheits-E-Mail, nachdem in deiner Organisation ein Account angelegt wurde, zum Beispiel ein Smart-Insurtech-Account. Sie geht an die Person, die den Account angelegt hat, und an die Inhaber der Organisation. Darin steht die Schaltfläche **Konten prüfen**. Die Accounts deiner Organisation findest du unter **Organisation › Accounts**.
  :::
::

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Kunden übertragen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/kunden-uebertragen): einen Kunden aus der Kundenverwaltung übertragen, das Portal öffnen und sehen, welche Daten fließen.
- [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech/fehlerbehebung): wenn die Kachel fehlt, das Anlegen scheitert oder falsche Angaben übertragen werden.
- [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht): Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts gesammelt stilllegen.
- [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht): Accounts bearbeiten, für Kollegen freischalten und löschen.
- [Datenlieferanten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/uebersicht): die anderen Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.