# Softfair

> Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.

Mit der Integration **Softfair** öffnest du die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair für Versicherungs- und Finanzprodukte direkt aus der **Kundenverwaltung** und übergibst dabei auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair. Die Integration ist für Berater mit eigenem Softfair-Zugang gedacht: Benutzername und Passwort hinterlegst du einmal als Account in i-Planner; Dokumente, Verträge oder Kundendaten kommen aus Softfair nicht zurück.

## Was Softfair kann

Softfair ist ein Absprung aus der **Kundenverwaltung** in die Software von Softfair, auf Wunsch mit Kundenübergabe:

- **Softfair öffnen** — In der **Kundenverwaltung** führt das Raster-Symbol **Schnittstellen** zur Kachel **Softfair**. Aus dem Fenster **Softfair** heraus öffnet sich Softfair im AkquiseCenter in einem eigenen Browserfenster. i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort des gewählten Softfair-Accounts an die Anmeldung von Softfair.
- **Kunden übergeben** — Mit **Übergeben & Öffnen** überträgt i-Planner vor dem Öffnen die Stammdaten eines Kunden an Softfair, darunter Name, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten, Beruf und Familienstand. Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, ist dieser Kunde im Fenster **Softfair** schon eingetragen.
- **Zugangsdaten prüfen** — i-Planner prüft Benutzername und Passwort bei Softfair: direkt nach dem Anlegen des Accounts, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** und einmal täglich automatisch. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, bekommt sein **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.
- **Eigene und geteilte Zugänge** — Jeder Softfair-Zugang ist in i-Planner ein Account unter **Organisation › Accounts**, der einem **Accountinhaber** gehört. Über die **Freischaltung** nutzen auch Kollegen einen Account. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster **Softfair** unter **Account** einen aus.
- **Nutzung steuern** — Über die **Freigabe** unter **Organisation › Integrationen** legst du fest, wer Softfair überhaupt nutzen darf.

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**Kundendaten fließen nur in eine Richtung.** Aus Softfair kommen keine Dokumente in den Posteingang und keine Verträge, Angebote oder Kundendaten; es gibt keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Zurück kommt nur das Ergebnis der Prüfung deiner Zugangsdaten. Übergeben wird immer genau ein Kunde als Einzelperson; Haushalt, Partner, Kinder, Bankverbindung, Verträge und Dokumente gehen nicht mit.
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## Voraussetzungen

- Ein eigener Softfair-Zugang mit **Benutzername** und **Passwort**. i-Planner prüft diese Zugangsdaten bei Softfair.
- Zum Aktivieren von Softfair und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**.
- Zum Anlegen eines Softfair-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. Außerdem musst du für Softfair freigegeben sein, es sei denn, du hast selbst das Recht **Integrationen**.
- Softfair ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst gibt es weder die Kachel **Softfair** in der **Kundenverwaltung**, noch lässt sich ein Softfair-Account anlegen.
- Wer Softfair öffnen will, ist über die **Freigabe** von Softfair berechtigt. Voreingestellt ist **Alle Mitarbeiter**.
- Für diese Person gibt es mindestens einen Softfair-Account, einen eigenen oder einen für sie freigeschalteten. Der Account muss aktiv sein und bei der letzten Prüfung als gültig erkannt worden sein.
- Wer Kunden an Softfair übergeben will, braucht zusätzlich einen eigenen, aktiven Softfair-Account.

## Softfair aktivieren und freigeben

Die Einrichtung von Softfair hat zwei Teile: Softfair einmal für die Organisation aktivieren, danach für jeden Softfair-Zugang einen Account anlegen (Abschnitt **Softfair-Account anlegen**). So aktivierst du Softfair:

1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **Softfair** an. Du findest die Integration unter **Entdecken › Alle** und unter **Entdecken › Datenlieferanten**.
2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Softfair steht danach unter **Installiert › Aktiv**.

   <img alt="Detailseite von Softfair unter Organisation › Integrationen: oben das Logo mit einer Eule und der Name Softfair mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Analyse- und Vergleichssoftware für Versicherungs- und Finanzprodukte, Built by softfair, Docs i-Planner Docs und Website softfair.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter" src="/img/organisation/integration-softfair.png" width="700">

3. Lege im Bereich **Einschränkungen**, der nach dem Aktivieren erscheint, unter **Freigabe** fest, wer Softfair nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**.
4. Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**: Wähle im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Softfair nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht) im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.

Sobald es Softfair-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Softfair zusätzlich den Bereich **Accounts**, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft" und darunter „davon 1 aktiv"; ein Klick darauf führt zu **Organisation › Accounts**.

## Softfair-Account anlegen

Softfair muss dafür unter **Organisation › Integrationen** aktiviert sein.

1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.
2. Wähle in der Liste **Softfair**. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
3. Trage unter **Stammdaten** einen **Name** ein. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
4. Trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** des Softfair-Zugangs ein.
5. Klicke auf **Account anlegen**.

i-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Zugangsdaten gleich danach automatisch bei Softfair. Das Ergebnis steht auf der Seite des Accounts oben rechts: War die Prüfung erfolgreich, steht dort grün **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, und es erscheint **Verbindung erfolgreich**. Scheitert sie, zum Beispiel weil Softfair die Zugangsdaten ablehnt, steht dort rot die Fehlermeldung, und der Dialog **Validierung fehlgeschlagen** öffnet sich. Ist Softfair gerade nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. Ein noch nicht geprüfter Account zeigt **Nicht geprüft**.

Änderst du später **Benutzername** oder **Passwort**, klicke danach auf der Seite des Accounts auf **Verbindung prüfen**. Deine Änderungen speichert i-Planner automatisch, prüft sie dabei aber nicht: Der alte Status bleibt stehen, bis jemand **Verbindung prüfen** klickt oder die nächste tägliche Prüfung läuft.

Die Eingabefelder eines Softfair-Accounts:

| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Unter diesem Namen steht der Account im Fenster **Softfair** zur Auswahl, wenn dort mehrere Accounts angeboten werden. Bleibt das Feld leer, erscheint **Name ist erforderlich**. |
| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere Teammitglieder anlegen darf. Für die Kundenübergabe zählt der Account als eigener Account seines **Accountinhabers**. |
| **Benutzername** | Ja | Der Benutzername des Softfair-Zugangs. Das Formular verlangt das Feld nicht zwingend. Ohne Benutzername scheitert aber die Prüfung mit „Zugangsdaten unvollständig.“, und Softfair lässt sich nicht öffnen. |
| **Passwort** | Ja — **geheim** | Das Passwort des Softfair-Zugangs. i-Planner speichert es verschlüsselt und zeigt es später nicht mehr an. Bleibt das Feld beim Anlegen leer, erscheint **Passwort ist erforderlich**. Beim Bearbeiten steht am Feld **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.** |

## Softfair-Account für Kollegen freischalten

Ein neuer Softfair-Account ist zunächst nur für seinen **Accountinhaber** nutzbar, die **Freischaltung** steht auf **Nur der Accountinhaber**. Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und wähle unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du darunter unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Benutzer und Gruppen aus.

Wer den Account nutzen soll, braucht außerdem die **Freigabe** von Softfair unter **Organisation › Integrationen**. Für die Kundenübergabe verwendet i-Planner einen freigeschalteten Account nie: Sie läuft immer über den eigenen, aktiven Softfair-Account der angemeldeten Person. Mehr zur Freischaltung steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten**.

## Was i-Planner an Softfair übermittelt

i-Planner schickt zu drei Anlässen Daten an Softfair:

| Anlass | Was an Softfair geht |
|---|---|
| **Prüfung der Zugangsdaten** — nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und bei der täglichen automatischen Prüfung | **Benutzername** und **Passwort** des Softfair-Accounts, an die Anmeldung von Softfair |
| **Öffnen von Softfair** — mit **Öffnen** oder **Übergeben & Öffnen** | Der Aufruf der Softfair-Anmeldung enthält **Benutzername** und **Passwort** des im Fenster **Softfair** gewählten Accounts, das Passwort als MD5-Prüfsumme, dazu die Kennung für das AkquiseCenter. |
| **Kundenübergabe** — nur mit **Übergeben & Öffnen**, bevor sich Softfair öffnet | Die Stammdaten des gewählten Kunden und Angaben zur Zuordnung, aufgeführt in der Tabelle zur Kundenübergabe in diesem Abschnitt. Dafür meldet sich i-Planner mit dem eigenen Softfair-Account der angemeldeten Person bei Softfair an. |

Bei **Übergeben & Öffnen** übergibt i-Planner diese Angaben des gewählten Kunden an Softfair:

| Bereich | Angaben |
|---|---|
| Person | Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum |
| Anschrift | Straße, PLZ und Ort aus der Standardadresse |
| Kontakt | Telefon, Mobil, E-Mail und Fax, jeweils der Standardeintrag |
| Beruf | Beruf und Berufsstatus |
| Familie | Familienstand |
| Zuordnung | Die interne Kundennummer, unter der i-Planner den Kunden führt, eine Kennung des angemeldeten Vermittlers und die Angabe „Einzelperson“ |

Dabei gilt:

- Leere Felder überträgt i-Planner nicht. Ausgenommen sind Anrede, Berufsstatus und Familienstand: Sie gehen immer mit, jeweils als Wert aus einer festen Liste. Bei der Anrede gibt es nur Herr und Frau, beim Berufsstatus zum Beispiel Angestellt, Beamter, Selbständig, Rentner und Student, beim Familienstand zum Beispiel ledig, verheiratet, geschieden und verwitwet. Ist eines dieser Felder leer oder hat sein Wert keine Entsprechung in der Liste, übergibt i-Planner „Unbekannt“.
- Übergeben wird genau ein Kunde als Einzelperson. Haushalt, Partner, Kinder, Bankverbindung, Verträge und Dokumente gehen nicht an Softfair.

## Was von Softfair zurückkommt

Aus Softfair kommen keine Dokumente in den Posteingang und keine Verträge, Angebote oder Kundendaten nach i-Planner; es gibt keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Auch die Antwort von Softfair auf die Kundenübergabe, etwa die Kunden-ID bei Softfair, speichert i-Planner nicht. Eine Rückmeldung zur Übergabe zeigt i-Planner nicht an, auch keine Fehlermeldung, wenn sie scheitert.

Zurück kommt nur das Ergebnis der Prüfung der Zugangsdaten:

| Ergebnis | Wo du es siehst | Wann |
|---|---|---|
| Prüfung beim Anlegen und auf Klick | Unter **Organisation › Accounts** auf der Seite des Softfair-Accounts oben rechts: grün **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit oder rot die Fehlermeldung. Dazu erscheint **Verbindung erfolgreich** oder der Dialog **Validierung fehlgeschlagen**. Ist Softfair nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert, und es erscheint „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ | Direkt nach **Account anlegen** und bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** |
| Tägliche Prüfung | Im Status auf der Seite des Softfair-Accounts. Wechselt der Account in den Fehlerzustand, bekommt sein **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zum Account. | Einmal täglich für alle aktiven Softfair-Accounts. Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerzustand, nicht jeden Tag erneut. Ist Softfair nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. |

Dieser Status entscheidet, ob sich Softfair öffnen lässt: Nur wenn dir ein aktiver, zuletzt als gültig geprüfter Softfair-Account zur Verfügung steht, zeigt das Fenster **Softfair** die Kundenauswahl und die Schaltfläche **Übergeben & Öffnen**. Sonst zeigt es einen Hinweis und nur **Schließen**.

## Softfair aus der Kundenverwaltung öffnen

Die Kachel **Softfair** erscheint nur, wenn Softfair unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und dich die **Freigabe** zulässt.

### Kunden übergeben und Softfair öffnen

1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, den du an Softfair übergeben willst. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche: Aus einem geöffneten Kundendatensatz heraus ist der Kunde im Fenster **Softfair** schon eingetragen.
2. Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint **Schnittstellen**. Es öffnen sich die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen. Steht dir keine zur Verfügung, fehlt das Symbol.
3. Klicke auf die Kachel **Softfair**. Das Fenster **Softfair** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Übergeben & Öffnen", um die Daten zu übertragen.“
4. Stehen dir mehrere Softfair-Accounts zur Verfügung, wähle unter **Account** den Account, mit dem sich Softfair öffnen soll. Vorausgewählt ist dein eigener.
5. Steht unter **Kunde** noch niemand, tippe in das Suchfeld **Kunde suchen** und wähle den Kunden aus. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf, gesucht wird nur unter Kunden.
6. Klicke auf **Übergeben & Öffnen**. i-Planner überträgt zuerst die Stammdaten des Kunden an Softfair, danach öffnet sich Softfair in einem eigenen Browserfenster.

Klickst du auf **Übergeben & Öffnen**, ohne dass unter **Kunde** jemand eingetragen ist, erscheint derselbe Hinweis als Dialog, und Softfair öffnet sich nicht.

### Softfair ohne Kundenübergabe öffnen

Auf der Schaltfläche **Übergeben & Öffnen** sitzt rechts neben der Beschriftung ein kleines Umschalt-Symbol mit Pfeilen nach oben und unten. Klickst du auf das Symbol, heißt die Schaltfläche **Öffnen**: Ein Klick darauf öffnet Softfair ohne Kundenübergabe, ein Kunde muss dafür nicht ausgewählt sein. Ein erneuter Klick auf das Symbol stellt **Übergeben & Öffnen** wieder her. Hast du im selben Fenster **Softfair** vorher schon **Übergeben & Öffnen** geklickt, schließe das Fenster und öffne es über die Kachel **Softfair** neu, bevor du **Öffnen** ohne Kundenübergabe nutzt.

## Welcher Softfair-Account verwendet wird

Softfair öffnet sich aus der **Kundenverwaltung** mit dem Account, der im Fenster **Softfair** unter **Account** ausgewählt ist. Die Auswahl erscheint nur, wenn dir mehr als ein Softfair-Account zur Verfügung steht, eigene und für dich freigeschaltete zusammen, jeweils mit ihrem **Name**. Vorausgewählt ist dein eigener Account. Ist dein eigener Account abgeschaltet, trägt er den Zusatz **(deaktiviert)**.

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**Die Kundenübergabe läuft immer über deinen eigenen Softfair-Account.** i-Planner verwendet dafür deinen eigenen, aktiven Account, auch wenn du unter **Account** den freigeschalteten Account eines Kollegen gewählt hast. Hast du keinen eigenen, aktiven Softfair-Account, findet keine Übergabe statt. i-Planner zeigt dann keine Fehlermeldung, und Softfair öffnet sich trotzdem mit dem gewählten Account.
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Gibt es für dich keinen gültigen Softfair-Account oder bist du nicht freigegeben, zeigt das Fenster **Softfair** statt der Auswahl einen Hinweis und nur die Schaltfläche **Schließen**. Was die Hinweise bedeuten, steht in diesem Artikel unter **Häufige Fragen**.

## Häufige Fragen

### Warum sehe ich Softfair in der Kundenverwaltung nicht?
Die Kachel **Softfair** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft:

- Softfair ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert: Auf der Detailseite von Softfair ist der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.
- Du bist freigegeben: Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein.

Einen Softfair-Account braucht die Kachel nicht; ob einer da ist, prüft erst das Fenster **Softfair**. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol **Schnittstellen** selbst.

### Im Fenster „Softfair“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun?
Für dich gibt es keinen Softfair-Account, weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster **Softfair** zeigt dann nur **Schließen**. Du hast zwei Möglichkeiten:

- Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen eigenen Softfair-Account mit deinem Softfair-Zugang an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. Nur mit einem eigenen Account kannst du auch Kunden an Softfair übergeben.
- Lass einen vorhandenen Softfair-Account, zum Beispiel einen gemeinsamen Büro-Zugang, unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Freischaltung** für dich freischalten. Ist dieser Account aktiv und gültig geprüft, kannst du Softfair damit öffnen, aber keine Kunden übergeben.

### Im Fenster „Softfair“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun?
Es gibt Softfair-Accounts für dich, aber keiner davon ist aktiv und bei der letzten Prüfung als gültig erkannt worden, zum Beispiel weil Softfair die Zugangsdaten abgelehnt hat. Das Fenster **Softfair** zeigt dann nur **Schließen**. So gehst du vor:

1. Öffne den Softfair-Account unter **Organisation › Accounts**. Oben rechts steht sein Status: bei einem Fehler rot mit der Meldung, bei einem ungeprüften Account **Nicht geprüft**.
2. Trage bei einem Fehler unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** des Softfair-Zugangs neu ein.
3. Klicke auf **Verbindung prüfen**. Deine Eingaben speichert i-Planner automatisch, prüft sie dabei aber nicht.
4. Steht oben rechts **Verbunden**, öffne das Fenster **Softfair** erneut.

Ist der Account ausgeschaltet, schalte ihn mit dem Schalter **Account aktiv** wieder ein. Mehr dazu, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Account ein- oder ausschalten**.

### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?
Die **Freigabe** von Softfair umfasst dich nicht. Das Fenster **Softfair** zeigt dann nur diesen Hinweis und **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Softfair und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.

### „Verbindung prüfen“ meldet „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ — was tun?
Softfair hat **Benutzername** oder **Passwort** abgelehnt. Der Account steht damit auf Fehler: Oben rechts auf seiner Seite steht die Meldung in Rot, dazu öffnet sich der Dialog **Validierung fehlgeschlagen**. Solange dir kein anderer gültiger Softfair-Account zur Verfügung steht, lässt sich Softfair nicht öffnen. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage unter **Zugangsdaten** Benutzername und Passwort so ein, wie du dich bei Softfair anmeldest, und klicke erneut auf **Verbindung prüfen**.

### Was bedeutet „Zugangsdaten unvollständig.“?
Im Softfair-Account fehlt **Benutzername** oder **Passwort**. Beim Anlegen verlangt das Formular den Benutzernamen nicht zwingend, die Prüfung scheitert aber ohne ihn. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage unter **Zugangsdaten** beide Werte ein und klicke auf **Verbindung prüfen**.

### „Verbindung prüfen“ meldet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ — sind meine Zugangsdaten falsch?
Darüber sagt die Meldung nichts. Softfair war bei der Prüfung nicht erreichbar, deshalb hat i-Planner die Zugangsdaten nicht beurteilt, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später erneut auf **Verbindung prüfen**.

### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was bedeutet das?
i-Planner prüft alle aktiven Softfair-Accounts einmal täglich automatisch bei Softfair. Stuft diese Prüfung einen Account als fehlerhaft ein, bekommt sein **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts. Darin steht „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ mit dem Grund, dazu ein Link zum Account. Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerzustand, nicht jeden Tag erneut, solange der Account fehlerhaft bleibt. Öffne den Account über den Link, korrigiere unter **Zugangsdaten** Benutzername oder Passwort und klicke auf **Verbindung prüfen**.

### Mein Softfair-Passwort hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?
Öffne den Softfair-Account unter **Organisation › Accounts** und trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Passwort** das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.** Klicke danach auf **Verbindung prüfen**. i-Planner speichert das neue Passwort automatisch, prüft es dabei aber nicht, deshalb bleibt der alte Status, zum Beispiel ein roter Fehler, stehen, bis jemand **Verbindung prüfen** klickt oder die nächste tägliche Prüfung läuft. Die tägliche Prüfung umfasst nur aktive Accounts.

### Muss ich den Benutzernamen ausfüllen?
Ja. Beim Anlegen verlangt das Formular nur **Name** und **Passwort** zwingend; fehlt einer davon, erscheint **Name ist erforderlich** beziehungsweise **Passwort ist erforderlich**. Ohne **Benutzername** scheitert aber die Prüfung mit „Zugangsdaten unvollständig.“, und Softfair lässt sich nicht öffnen.

### Ich habe auf „Übergeben & Öffnen“ geklickt — woran erkenne ich, ob der Kunde übertragen wurde?
In i-Planner nicht. i-Planner zeigt zur Kundenübergabe keine Rückmeldung an, auch keine Fehlermeldung, wenn sie scheitert, und Softfair öffnet sich trotzdem. Was Softfair auf die Übergabe antwortet, speichert i-Planner nicht. Prüfe deshalb, ob mindestens diese Bedingungen für eine Übergabe erfüllt waren:

- Die Schaltfläche hieß beim Klick **Übergeben & Öffnen** und nicht **Öffnen**.
- Du hast einen eigenen, aktiven Softfair-Account, dessen **Benutzername** und **Passwort** Softfair annimmt. Die Übergabe läuft immer über deinen eigenen Account, nie über einen für dich freigeschalteten Account eines Kollegen. Ohne eigenen, aktiven Account findet keine Übergabe statt.

### Warum öffnet sich Softfair nicht direkt beim übergebenen Kunden?
Softfair öffnet sich im AkquiseCenter. Der Aufruf, mit dem i-Planner Softfair öffnet, enthält keinen Verweis auf den übergebenen Kunden.

### Wir nutzen einen gemeinsamen Softfair-Zugang im Büro — wie richte ich das ein?
1. Lege den Zugang einmal an: unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** und **Softfair**, mit **Benutzername** und **Passwort** des gemeinsamen Zugangs.
2. Öffne den Account danach unter **Organisation › Accounts** und stelle unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter** ein, oder **Nur das Team des Accountinhabers** beziehungsweise **Accountinhaber + ausgewählte**. Ohne diesen Schritt kann nur der **Accountinhaber** den Account nutzen.
3. Prüfe unter **Organisation › Integrationen**, ob die **Freigabe** von Softfair die Kollegen umfasst.

Damit können die Kollegen Softfair öffnen. Kunden übergeben kann damit aber nur, wer zusätzlich einen eigenen, aktiven Softfair-Account hat, denn die Übergabe läuft immer über den eigenen Account der angemeldeten Person. Hat ein Kollege einen eigenen Account, ist im Fenster **Softfair** sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter **Account** aus.

### Softfair öffnet sich mit dem falschen Softfair-Zugang — warum?
Softfair öffnet sich mit dem Account, der im Fenster **Softfair** unter **Account** ausgewählt ist, und vorausgewählt ist dein eigener. Prüfe die Auswahl deshalb vor dem Klick auf **Übergeben & Öffnen** oder **Öffnen**. Die Kundenübergabe läuft unabhängig von dieser Auswahl immer über deinen eigenen, aktiven Account.

### Warum kann ich im Fenster „Softfair“ keinen Account auswählen?
Die Auswahl **Account** erscheint nur, wenn dir mehr als ein Softfair-Account zur Verfügung steht, eigene und für dich freigeschaltete zusammen. Soll ein weiterer Account zur Auswahl stehen, muss er unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Freischaltung** für dich freigeschaltet sein.

### Was bedeutet „(deaktiviert)“ hinter meinem Account im Fenster „Softfair“?
Dein eigener Softfair-Account ist abgeschaltet. Er steht unter **Account** trotzdem zur Auswahl und ist als dein eigener vorausgewählt. Willst du mit einem anderen Account öffnen, wähle ihn vor dem Klick aus. Hast du keinen weiteren eigenen Softfair-Account, der aktiv ist, überträgt **Übergeben & Öffnen** keine Kundendaten, denn dafür braucht es einen eigenen, aktiven Account. Wie du ihn wieder einschaltest, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Account ein- oder ausschalten**.

### Welche Kundendaten übergibt i-Planner an Softfair?
Bei **Übergeben & Öffnen** die Stammdaten genau eines Kunden: Anrede, Titel, Vorname, Nachname und Geburtsdatum; Straße, PLZ und Ort aus der Standardadresse; Telefon, Mobil, E-Mail und Fax, jeweils der Standardeintrag; dazu Beruf, Berufsstatus und Familienstand. Zur Zuordnung kommen die interne Kundennummer, unter der i-Planner den Kunden führt, eine Kennung des angemeldeten Vermittlers und die Angabe „Einzelperson“ hinzu. Leere Felder überträgt i-Planner nicht; nur Anrede, Berufsstatus und Familienstand gehen immer mit. Die Einzelheiten stehen in diesem Artikel im Abschnitt **Was i-Planner an Softfair übermittelt**.

### Werden Partner, Kinder, Bankverbindung oder Verträge mit an Softfair übergeben?
Nein. i-Planner übergibt genau einen Kunden, und zwar als Einzelperson. Haushalt, Partner, Kinder, Bankverbindung, Verträge und Dokumente gehen nicht an Softfair. Das Feld **Kunde** im Fenster **Softfair** nimmt nur einen Kunden auf.

### Warum übergibt i-Planner beim Familienstand oder Berufsstatus „Unbekannt“?
Anrede, Berufsstatus und Familienstand gehen bei jeder Übergabe mit, jeweils als Wert aus einer festen Liste. Bei der Anrede gibt es nur Herr und Frau, beim Berufsstatus zum Beispiel Angestellt, Beamter, Selbständig, Rentner und Student, beim Familienstand zum Beispiel ledig, verheiratet, geschieden und verwitwet. Ist das Feld beim Kunden leer oder passt sein Wert zu keinem Eintrag der Liste, übergibt i-Planner „Unbekannt“.

### Kommen Angebote, Vergleiche oder Dokumente aus Softfair zurück nach i-Planner?
Nein. Aus Softfair kommen keine Dokumente in den Posteingang und keine Verträge, Angebote oder Kundendaten nach i-Planner; es gibt keinen automatischen Abruf und keine Synchronisation. Zurück kommt nur das Ergebnis der Prüfung der Zugangsdaten. Auch die Antwort von Softfair auf die Kundenübergabe, etwa die Kunden-ID bei Softfair, speichert i-Planner nicht.

### Warum wird mir Softfair bei „Neuer Account“ nicht angeboten?
Unter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur aktivierte Integrationen an; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Ist gar keine Integration aktiviert, steht dort **Keine Integrationen aktiviert**. Hat deine Benutzerrolle nicht das Recht **Integrationen**, siehst du dort außerdem nur Integrationen, für die dich die **Freigabe** zulässt; steht die **Freigabe** von Softfair auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter** und umfasst dich nicht, fehlt Softfair in der Liste. Aktiviere Softfair unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Softfair mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.

### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?
Softfair ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert, deshalb scheitert das Anlegen mit dem Dialog **Anlegen fehlgeschlagen**. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **Softfair** an, schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein und lege den Account unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.

### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?
Die **Freigabe** von Softfair umfasst dich nicht, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Personen mit diesem Recht betrifft die Meldung nicht. Jemand mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Softfair** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter**, direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen, oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.

### Beim Anlegen erscheint „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ — was tun?
Für Softfair ist der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange das so ist, lassen sich keine neuen Softfair-Accounts anlegen. Der Schalter steht unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Softfair im Bereich **Accounts** und erscheint nur, solange Softfair deaktiviert ist und Accounts hat. Wie das Stilllegen und Wiederaktivieren genau funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.

### Ich habe Softfair deaktiviert — sind die Softfair-Accounts jetzt stillgelegt?
Nein. Nach dem Ausschalten von **Integration aktivieren** erscheint die Kachel **Softfair** in der **Kundenverwaltung** nicht mehr, die Softfair-Accounts werden dabei aber nicht stillgelegt. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter sagt dazu: **Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen.** Diesen Schalter findest du auf der Detailseite von Softfair im Bereich **Accounts**; er erscheint nur, solange Softfair deaktiviert ist und Accounts hat. Die Inhaber der dabei ausgeschalteten Accounts erhalten die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Mehr dazu unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.

### Wie lösche ich einen Softfair-Account?
Öffne den Softfair-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](/organisation/accounts) im Abschnitt **Account löschen**.

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**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Softfair-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.
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