# Übersicht

> Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.

Diese Integrationen verbinden i-Planner mit Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen von Partnern. In i-Planner stehen sie unter **Organisation › Integrationen** in der Liste **Entdecken › Datenlieferanten**, in der Listenansicht mit der Kategorie **Datenlieferant**.

## Die passende Integration finden

| Integration | Was sie leistet |
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| [Dr. Kriebel](/organisation/integrationen/datenlieferanten/dr-kriebel) | Exportiert die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel, keine Rückübertragung. |
| [fb>xpert](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert) | Übergibt einen Kunden an Franke und Bornberg; zurückgemeldete Angebote und Dokumente legt i-Planner als Verträge beim Kunden an. |
| [Finanzplaner Pro](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro) | Erzeugt eine Übergabedatei mit Kunden-, Vertrags- und Immobiliendaten für die Offline-Version von Finanzplaner Pro, keine Rückübertragung. |
| [Finanzportal24](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24) | Überträgt einen Kunden samt Partner, Kindern und Verträgen als Fall an Finanzportal24 und öffnet es danach automatisch angemeldet. |
| [MR.MONEY](/organisation/integrationen/datenlieferanten/mr-money) | Holt Dokumente aus MR.MONEY in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest. |
| [NAFI NOVA](/organisation/integrationen/datenlieferanten/nafi-nova) | Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA direkt aus der Kundenverwaltung oder einem Vertrag, mit deinen hinterlegten Zugangsdaten. |
| [Procheck](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck) | Öffnet das Portal von Procheck24 mit deinen Zugangsdaten, ohne Kunden- oder Vertragsdaten zu übergeben. |
| [Prohyp](/organisation/integrationen/datenlieferanten/prohyp) | Übergibt einen Kunden als Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie per Klick zurück als Kunde und Verträge. |
| [PSP Online](/organisation/integrationen/datenlieferanten/psp-online) | Übergibt einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner und holt Angebote sowie PDF-Unterlagen per Klick zurück. |
| [Smart Insurtech](/organisation/integrationen/datenlieferanten/smart-insurtech) | Überträgt Kundenstammdaten an Smart Insurtech und öffnet danach das Portal, keine Rückübertragung. |
| [Softfair](/organisation/integrationen/datenlieferanten/softfair) | Öffnet Softfair mit deinen Zugangsdaten und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden, keine Rückübertragung. |
| [Thinksurance](/organisation/integrationen/datenlieferanten/thinksurance) | Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen automatisch als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente. |
| [Zeitsprung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung) | Holt Dokumentlieferungen aus Zeitsprung in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest. |

Wie du eine dieser Integrationen aktivierst, Zugangsdaten für deine Organisation hinterlegst und die Nutzung für Mitarbeiter freigibst, beschreibt **Organisation › Integrationen**.

## Häufige Fragen

### Welche Integrationen liefern Dokumente in den Posteingang — und wann?

**MR.MONEY** und **Zeitsprung** holen Dokumentlieferungen in den Posteingang der **Kundenverwaltung**, aber erst, wenn jemand dort auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen klickt. Ein Zeitplan unter **Automatischer Abruf** legt bei beiden nichts im Posteingang an. Die Einzelheiten stehen unter **Organisation › Integrationen › MR.MONEY** und **Organisation › Integrationen › Zeitsprung**. **Thinksurance** arbeitet ohne Posteingang: Es übernimmt Anfragen stündlich automatisch als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente, beschrieben unter **Organisation › Integrationen › Thinksurance**.

### Welche Integration übergibt einen Kunden an einen Vergleichsrechner und holt Angebote zurück?

**fb>xpert** und **PSP Online** übertragen einen Kunden an den Vergleichsrechner; zurück kommen Angebote, die i-Planner als Verträge beim Kunden anlegt, und dazugehörige Dokumente. Beschrieben unter **Organisation › Integrationen › fb>xpert** und **Organisation › Integrationen › PSP Online**. **Prohyp** übergibt einen Kunden als Baufinanzierungsantrag und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie per Klick als Kunde und Verträge: **Organisation › Integrationen › Prohyp**.

### Welche Integration öffnet nur ein Partnerportal, ohne Kundendaten zu übergeben?

**Procheck** öffnet das Portal von Procheck24 mit deinen Zugangsdaten. Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übergibt i-Planner dabei nicht, und das Portal öffnet sich ohne vorbelegten Kunden. Beschrieben unter **Organisation › Integrationen › Procheck**.