[{"data":1,"prerenderedAt":3131},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":192,"body":1055,"description":194,"extension":3060,"keywords":3061,"menuPath":3123,"meta":3124,"navigation":3125,"path":193,"permission":3126,"rawbody":3127,"seo":3128,"stem":3129,"teaser":195,"__hash__":3130},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":3011},"minimark",[1058,1069,1074,1125,1140,1143,1174,1178,1245,1249,1255,1260,1352,1358,1362,1412,1434,1438,1444,1666,1670,1683,1737,1741,1791,1794,1798,1801,1958,1962,1970,1989,1995,1998,2057,2073,2112,2115,2127,2139,2145,2173,2179,2207,2210,2218,2224,2228,2232,2259,2263,2286,2290,2316,2320,2337,2341,2364,2368,2398,2402,2420,2424,2449,2453,2464,2468,2490,2494,2512,2516,2542,2546,2557,2561,2575,2579,2582,2613,2617,2625,2629,2646,2650,2653,2657,2660,2696,2700,2706,2710,2723,2727,2735,2739,2751,2755,2766,2770,2775,2779,2784,2788,2826,2830,2866,2870,2895,2899,2915,2919,2926,2930,2958,2962,3001],[1059,1060,1061,1062,1065,1066,1068],"p",{},"Zeitsprung ist ein Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler; die Integration ist für Maklerbüros gedacht, die Dokumentlieferungen aus ihrem Zeitsprung-Zugang in i-Planner übernehmen wollen. Mit Benutzername, Passwort und API-Schlüssel dieses Zugangs holt i-Planner die bereitliegenden Lieferungen in den ",[1063,1064,1003],"strong",{}," der ",[1063,1067,395],{},", wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder mit den mitgelieferten Daten neue Kunden und Verträge anlegst.",[1070,1071,1073],"h2",{"id":1072},"was-zeitsprung-kann","Was Zeitsprung kann",[1075,1076,1077,1089,1095,1105,1111],"ul",{},[1078,1079,1080,1083,1084,1065,1086,1088],"li",{},[1063,1081,1082],{},"Dokumente abholen"," — Ein Klick auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im ",[1063,1085,1003],{},[1063,1087,395],{}," holt die Lieferungen ab, die bei Zeitsprung für deine Zeitsprung-Accounts bereitliegen. Jede erfolgreich übernommene Lieferung bestätigt i-Planner bei Zeitsprung als empfangen.",[1078,1090,1091,1094],{},[1063,1092,1093],{},"Angaben zur Lieferung"," — Zu jedem Dokument speichert i-Planner, was Zeitsprung mitliefert, etwa Name und Geburtsdatum des Versicherungsnehmers, Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft und Geschäftsvorfall.",[1078,1096,1097,1100,1101,1104],{},[1063,1098,1099],{},"Automatisch zuordnen"," — Beim Öffnen des ",[1063,1102,1103],{},"Posteingangs"," ordnet i-Planner die Dokumente im Hintergrund vorhandenen Verträgen und Kunden zu: über die Versicherungsscheinnummer oder ersatzweise über einen eindeutigen Vor- und Nachnamen.",[1078,1106,1107,1110],{},[1063,1108,1109],{},"Kunde und Vertrag anlegen"," — Lässt du beim Ablegen eines Zeitsprung-Dokuments Kunde oder Vertrag neu anlegen, übernimmt i-Planner die Zeitsprung-Daten, zum Beispiel Anschrift, Kommunikationsdaten, Bankverbindung, Beitrag und Vertragsdaten.",[1078,1112,1113,1116,1117,1120,1121,1124],{},[1063,1114,1115],{},"Zugang prüfen"," — i-Planner prüft die Zugangsdaten eines Zeitsprung-Accounts direkt nach dem Anlegen, bei ",[1063,1118,1119],{},"Verbindung prüfen"," und einmal täglich. Setzt die tägliche Prüfung den Account auf Fehler, erhält der ",[1063,1122,1123],{},"Accountinhaber"," eine Benachrichtigung.",[1126,1127,1130],"callout",{"color":1128,"icon":1129},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1131,1132,1135,1136,1139],{},[1063,1133,1134],{},"Zeitsprung-Dokumente kommen nur über das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im Posteingang nach i-Planner."," Einen zeitgesteuerten Import in den Posteingang gibt es nicht: Die Einstellung ",[1063,1137,1138],{},"Automatischer Abruf"," auf der Seite eines Zeitsprung-Accounts holt nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien, legt nichts im Posteingang an und bestätigt bei Zeitsprung nichts.",[1059,1141,1142],{},"Nicht möglich sind:",[1075,1144,1145,1158,1164],{},[1078,1146,1147,1150,1151,1153,1154,1157],{},[1063,1148,1149],{},"Absprung zu Zeitsprung"," — in der ",[1063,1152,395],{}," gibt es hinter dem Symbol ",[1063,1155,1156],{},"Schnittstellen"," keine Kachel für Zeitsprung und keinen Sprung in das Zeitsprung-Programm",[1078,1159,1160,1163],{},[1063,1161,1162],{},"Daten an Zeitsprung übertragen"," — i-Planner schickt keine Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten dorthin, nur Zugangsdaten und die Kennungen der Lieferungen",[1078,1165,1166,1169,1170,1173],{},[1063,1167,1168],{},"Abholzeitraum festlegen"," — Zeitsprung liefert immer alle noch nicht bestätigten Lieferungen; der ",[1063,1171,1172],{},"Erstabruf-Zeitraum (Tage)"," am Account hat bei Zeitsprung keine Wirkung",[1070,1175,1177],{"id":1176},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1075,1179,1180,1186,1199,1211,1222,1233],{},[1078,1181,1182,1183,1185],{},"Ein Zeitsprung-Zugang mit Benutzername, Passwort und API-Schlüssel. Beim Abholen im ",[1063,1184,1003],{}," schickt i-Planner diese drei Angaben bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit.",[1078,1187,1188,1189,1192,1193,1195,1196,1198],{},"Zum Aktivieren von Zeitsprung und zum Festlegen der ",[1063,1190,1191],{},"Freigabe"," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1194,41],{}," im Block ",[1063,1197,7],{},". Fehlt es, erscheint „Keine Berechtigung für Integrationen.“",[1078,1200,1201,1202,1204,1205,1207,1208,1210],{},"Zum Anlegen eines Zeitsprung-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1203,263],{},". Fehlt es, erscheint „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“ Hast du das Recht ",[1063,1206,41],{}," nicht, musst du außerdem über die ",[1063,1209,1191],{}," von Zeitsprung freigegeben sein.",[1078,1212,1213,1214,1217,1218,1221],{},"Zeitsprung ist unter ",[1063,1215,1216],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert. Sonst steht Zeitsprung bei ",[1063,1219,1220],{},"Neuer Account"," nicht zur Auswahl, und i-Planner holt keine Zeitsprung-Dokumente ab.",[1078,1223,1224,1225,1228,1229,1232],{},"Für das Abholen brauchst du einen Zeitsprung-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, bei dem ",[1063,1226,1227],{},"Account aktiv"," eingeschaltet ist und der den Status ",[1063,1230,1231],{},"Verbunden"," hat. Andere Zeitsprung-Accounts überspringt i-Planner beim Abholen.",[1078,1234,1235,1236,1238,1239,1241,1242,1244],{},"Für die Arbeit im ",[1063,1237,1003],{}," braucht deine Benutzerrolle im Block ",[1063,1240,395],{}," den Bereich ",[1063,1243,1003],{},".",[1070,1246,1248],{"id":1247},"zeitsprung-aktivieren-und-account-anlegen","Zeitsprung aktivieren und Account anlegen",[1059,1250,1251,1252,1244],{},"Die Einrichtung von Zeitsprung hat zwei Teile: Zeitsprung einmal für die Organisation aktivieren, danach einen Zeitsprung-Account mit deinen Zugangsdaten anlegen. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in den Account unter ",[1063,1253,1254],{},"Organisation › Accounts",[1256,1257,1259],"h3",{"id":1258},"zeitsprung-aktivieren","Zeitsprung aktivieren",[1261,1262,1263,1303,1320],"ol",{},[1078,1264,1265,1266,1268,1269,1272,1273,1275,1276,1279,1280,1282,1283,1286,1287,1290,1291,1294,1295,1298,1299,1302],{},"Öffne ",[1063,1267,1216],{},", wähle in der Seitenleiste unter ",[1063,1270,1271],{},"Entdecken"," ",[1063,1274,108],{}," oder ",[1063,1277,1278],{},"Alle"," und klicke ",[1063,1281,192],{}," an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen ",[1063,1284,1285],{},"Official",", die Beschreibung „Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler“, ",[1063,1288,1289],{},"Built by"," Zeitsprung, ",[1063,1292,1293],{},"Docs"," mit dem Link ",[1063,1296,1297],{},"i-Planner Docs"," und ",[1063,1300,1301],{},"Website"," zeitsprung.de.",[1078,1304,1305,1306,1309,1310,1313,1314],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1307,1308],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1311,1312],{},"Integration aktivieren"," ein. Die Unterzeile lautet „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“",[1315,1316],"img",{"alt":1317,"src":1318,"width":1319},"Detailseite der Integration Zeitsprung unter Organisation › Integrationen: oben Logo, Name Zeitsprung mit dem Kennzeichen Official und der Beschreibung Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler, darunter Built by Zeitsprung, Docs i-Planner Docs und Website zeitsprung.de; im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol,, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-zeitsprung.png",692,[1078,1321,1322,1323,1326,1327,1329,1330,1333,1334,1337,1338,1341,1342,1345,1346,1348,1349,1244],{},"Optional: Im Bereich ",[1063,1324,1325],{},"Einschränkungen",", der erst bei aktivierter Integration erscheint, steht die ",[1063,1328,1191],{}," voreingestellt auf ",[1063,1331,1332],{},"Alle Mitarbeiter",". Stellst du ",[1063,1335,1336],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter"," ein, wählst du im Bereich ",[1063,1339,1340],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen oder Personen aus; nach einer Änderung an der Auswahl meldet i-Planner ",[1063,1343,1344],{},"Freigabe gespeichert",". Wie die Auswahl funktioniert, steht unter ",[1063,1347,1216],{}," im Abschnitt ",[1063,1350,1351],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1353,1354,1355,1357],{},"Sobald es Zeitsprung-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich ",[1063,1356,263],{},", zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft“ und darunter „davon 1 aktiv“.",[1256,1359,1361],{"id":1360},"zeitsprung-account-anlegen","Zeitsprung-Account anlegen",[1261,1363,1364,1371,1377,1390,1406],{},[1078,1365,1265,1366,1368,1369,1244],{},[1063,1367,1254],{}," und klicke auf ",[1063,1370,1220],{},[1078,1372,1373,1374,1376],{},"Wähle in der Liste ",[1063,1375,192],{},". Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind.",[1078,1378,1379,1380,1382,1383,1386,1387,1389],{},"Trage unter ",[1063,1381,298],{}," einen ",[1063,1384,1385],{},"Name"," ein. Wird dir das Feld ",[1063,1388,1123],{}," angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.",[1078,1391,1379,1392,1272,1395,1398,1399,1298,1402,1405],{},[1063,1393,1394],{},"Zugangsdaten",[1063,1396,1397],{},"Benutzername",", ",[1063,1400,1401],{},"Passwort",[1063,1403,1404],{},"API-Schlüssel"," deines Zeitsprung-Zugangs ein.",[1078,1407,1408,1409,1244],{},"Klicke auf ",[1063,1410,1411],{},"Account anlegen",[1059,1413,1414,1415,1418,1419,1422,1423,1425,1426,1429,1430,1433],{},"i-Planner meldet ",[1063,1416,1417],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung sofort. Nimmt Zeitsprung die Zugangsdaten an, erscheint ",[1063,1420,1421],{},"Verbindung erfolgreich",", und oben auf der Seite des Accounts steht ",[1063,1424,1231],{}," mit Datum und Uhrzeit. Werden die Zugangsdaten abgelehnt, öffnet sich der Dialog ",[1063,1427,1428],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund, und der Account steht auf Fehler. War Zeitsprung nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert, und es erscheint der Hinweis „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Scheitert schon das Anlegen, erscheint der Dialog ",[1063,1431,1432],{},"Anlegen fehlgeschlagen"," mit dem Grund.",[1070,1435,1437],{"id":1436},"eingabefelder-am-zeitsprung-account","Eingabefelder am Zeitsprung-Account",[1059,1439,1440,1441,1443],{},"Die Felder für Zeitsprung stehen auf der Detailseite der Integration und am Zeitsprung-Account unter ",[1063,1442,1254],{},":",[1445,1446,1447,1463],"table",{},[1448,1449,1450],"thead",{},[1451,1452,1453,1457,1460],"tr",{},[1454,1455,1456],"th",{},"Feld",[1454,1458,1459],{},"Pflicht",[1454,1461,1462],{},"Was eintragen",[1464,1465,1466,1487,1514,1528,1541,1554,1569,1586,1603,1630,1652],"tbody",{},[1451,1467,1468,1473,1476],{},[1469,1470,1471],"td",{},[1063,1472,1312],{},[1469,1474,1475],{},"Ja",[1469,1477,1478,1479,1481,1482,1484,1485,1221],{},"Schalter im Bereich ",[1063,1480,1308],{}," auf der Detailseite von Zeitsprung unter ",[1063,1483,1216],{},". Ohne Aktivierung steht Zeitsprung bei ",[1063,1486,1220],{},[1451,1488,1489,1493,1496],{},[1469,1490,1491],{},[1063,1492,1191],{},[1469,1494,1495],{},"Nein",[1469,1497,1498,1499,1501,1502,1504,1505,1507,1508,1510,1511,1513],{},"Bereich ",[1063,1500,1325],{},", sichtbar bei aktivierter Integration: ",[1063,1503,1332],{}," (Voreinstellung) oder ",[1063,1506,1336],{}," mit Rollen, Gruppen und Personen. Legt fest, wer Zeitsprung-Accounts anlegen darf; wer das Recht ",[1063,1509,41],{}," hat, ist davon ausgenommen. Auf das Abholen im ",[1063,1512,1003],{}," wirkt die Freigabe nicht.",[1451,1515,1516,1520,1522],{},[1469,1517,1518],{},[1063,1519,1385],{},[1469,1521,1475],{},[1469,1523,1524,1525,1527],{},"Abschnitt ",[1063,1526,298],{},": frei wählbarer Anzeigename, zum Beispiel „Zeitsprung Büro“. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist ein allgemeines Beispiel. Der Name steht auch im Fortschrittsfenster beim Abholen. Fehlt er, erscheint „Name ist erforderlich“.",[1451,1529,1530,1534,1536],{},[1469,1531,1532],{},[1063,1533,1123],{},[1469,1535,1475],{},[1469,1537,1524,1538,1540],{},[1063,1539,298],{},": das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Teammitgliedern zuordnen darf.",[1451,1542,1543,1547,1549],{},[1469,1544,1545],{},[1063,1546,1397],{},[1469,1548,1475],{},[1469,1550,1524,1551,1553],{},[1063,1552,1394],{},": der Benutzername deines Zeitsprung-Zugangs, Unterzeile „Benutzername für die Anmeldung.“ Das Formular nimmt das Feld auch leer an, die Verbindungsprüfung meldet dann aber „username required“.",[1451,1555,1556,1560,1566],{},[1469,1557,1558],{},[1063,1559,1401],{},[1469,1561,1562,1563],{},"Ja — ",[1063,1564,1565],{},"geheim",[1469,1567,1568],{},"Das Passwort deines Zeitsprung-Zugangs, verdeckte Eingabe. Die Unterzeile „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ ist ein allgemeiner Text. Fehlt das Passwort beim Anlegen, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt.",[1451,1570,1571,1575,1580],{},[1469,1572,1573],{},[1063,1574,1404],{},[1469,1576,1577,1578],{},"Nein — ",[1063,1579,1565],{},[1469,1581,1582,1583,1585],{},"Der API-Schlüssel deines Zeitsprung-Zugangs, Unterzeile „Dein Zugangsschlüssel für den Dienst.“, verdeckte Eingabe. Das Formular verlangt das Feld nicht, beim Abholen im ",[1063,1584,1003],{}," schickt i-Planner den Schlüssel aber bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt.",[1451,1587,1588,1592,1594],{},[1469,1589,1590],{},[1063,1591,1227],{},[1469,1593,1495],{},[1469,1595,1596,1597,1599,1600,1602],{},"Schalter unter ",[1063,1598,298],{}," auf der Seite des gespeicherten Accounts, voreingestellt an, Unterzeile „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Account lässt das Abholen im ",[1063,1601,1003],{}," aus.",[1451,1604,1605,1610,1612],{},[1469,1606,1607],{},[1063,1608,1609],{},"Freischaltung",[1469,1611,1495],{},[1469,1613,1614,1615,1398,1617,1398,1620,1504,1623,1626,1627,1629],{},"Auf der Seite des gespeicherten Accounts: ",[1063,1616,1332],{},[1063,1618,1619],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1621,1622],{},"Nur der Accountinhaber",[1063,1624,1625],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Bestimmt, bei wem der Account beim Abholen im ",[1063,1628,1003],{}," mitgeholt wird und, je nach Benutzerrolle, wer die Dokumente sieht.",[1451,1631,1632,1636,1638],{},[1469,1633,1634],{},[1063,1635,1138],{},[1469,1637,1495],{},[1469,1639,1640,1641,1348,1645,1648,1649,1651],{},"Voreingestellt aus. Den Zeitplan beschreibt ",[1642,1643,263],"a",{"href":1644},"\u002Forganisation\u002Faccounts",[1063,1646,1647],{},"Daten automatisch abrufen lassen",". Holt bei Zeitsprung nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien und legt nichts im ",[1063,1650,1003],{}," an.",[1451,1653,1654,1658,1660],{},[1469,1655,1656],{},[1063,1657,1172],{},[1469,1659,1495],{},[1469,1661,1524,1662,1665],{},[1063,1663,1664],{},"Datenabruf",", Voreinstellung 90, erlaubt 0 bis 3650. Hat bei Zeitsprung keine Wirkung, weil Zeitsprung immer alle noch nicht bestätigten Lieferungen liefert.",[1070,1667,1669],{"id":1668},"verbindung-des-zeitsprung-accounts-im-blick-behalten","Verbindung des Zeitsprung-Accounts im Blick behalten",[1059,1671,1672,1673,1675,1676,1678,1679,1682],{},"Öffne den Zeitsprung-Account unter ",[1063,1674,1254],{},". Oben auf der Seite steht der Status: ",[1063,1677,1231],{}," mit Datum und Uhrzeit, ",[1063,1680,1681],{},"Nicht geprüft",", solange noch keine Prüfung stattgefunden hat, oder rot die Meldung der letzten gescheiterten Prüfung. Der Status steht auch in der Accounts-Liste.",[1075,1684,1685,1700,1708,1717,1723],{},[1078,1686,1687,1689,1690,1693,1694,1398,1696,1275,1698,1244],{},[1063,1688,1119],{}," — Die Schaltfläche im Abschnitt ",[1063,1691,1692],{},"Verbindung"," testet die gespeicherten Zugangsdaten jederzeit erneut bei Zeitsprung. Klicke sie nach jeder Änderung an ",[1063,1695,1397],{},[1063,1697,1401],{},[1063,1699,1404],{},[1078,1701,1702,1705,1706,1244],{},[1063,1703,1704],{},"Datum hinter „Verbunden“"," — der Zeitpunkt der letzten Verbindungsprüfung, nicht der des letzten Abholens im ",[1063,1707,1003],{},[1078,1709,1710,1713,1714,1716],{},[1063,1711,1712],{},"Tägliche Prüfung"," — i-Planner prüft alle aktiven Accounts einmal täglich. Wechselt ein Zeitsprung-Account dabei in den Fehlerstatus, erhält der ",[1063,1715,1123],{}," die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Grund und einem Link zur Seite des Accounts.",[1078,1718,1719,1722],{},[1063,1720,1721],{},"Passwort und API-Schlüssel ändern"," — Beide Felder zeigen den gespeicherten Wert nicht mehr an und tragen den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“",[1078,1724,1725,1728,1729,1731,1732,1734,1735,1244],{},[1063,1726,1727],{},"Fehlerstatus"," — Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im ",[1063,1730,1003],{}," aus. Auf Fehler setzen ihn eine gescheiterte ",[1063,1733,1119],{},", die tägliche Prüfung oder ein fehlgeschlagener Lauf unter ",[1063,1736,1138],{},[1070,1738,1740],{"id":1739},"was-i-planner-an-zeitsprung-übermittelt","Was i-Planner an Zeitsprung übermittelt",[1445,1742,1743,1753],{},[1448,1744,1745],{},[1451,1746,1747,1750],{},[1454,1748,1749],{},"Anlass",[1454,1751,1752],{},"Was i-Planner an Zeitsprung schickt",[1464,1754,1755,1769,1781],{},[1451,1756,1757,1766],{},[1469,1758,1759,1760,1762,1763,1765],{},"Verbindungsprüfung: nach ",[1063,1761,1411],{},", bei ",[1063,1764,1119],{}," und bei der täglichen Prüfung",[1469,1767,1768],{},"Die Zugangsdaten des Zeitsprung-Accounts",[1451,1770,1771,1778],{},[1469,1772,1773,1774,1065,1776],{},"Abholen im ",[1063,1775,1003],{},[1063,1777,395],{},[1469,1779,1780],{},"Bei jeder Anfrage die Zugangsdaten: zuerst die Abfrage der bereitliegenden Lieferungen, dann je Lieferung der Abruf mit ihrer Kennung und nach dem erfolgreichen Import die Empfangsbestätigung mit derselben Kennung",[1451,1782,1783,1788],{},[1469,1784,1785,1786],{},"Zeitplan unter ",[1063,1787,1138],{},[1469,1789,1790],{},"Die Zugangsdaten für die Abfrage der bereitliegenden Lieferungen",[1059,1792,1793],{},"Außer Zugangsdaten und Lieferungskennungen gehen keine Daten aus i-Planner an Zeitsprung, insbesondere keine Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten.",[1070,1795,1797],{"id":1796},"was-von-zeitsprung-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was von Zeitsprung zurückkommt und wo es landet",[1059,1799,1800],{},"Was Zeitsprung an i-Planner liefert und wo du es findest:",[1445,1802,1803,1816],{},[1448,1804,1805],{},[1451,1806,1807,1810,1813],{},[1454,1808,1809],{},"Was",[1454,1811,1812],{},"Wo es landet",[1454,1814,1815],{},"Wann",[1464,1817,1818,1848,1862,1881,1895,1911,1929,1944],{},[1451,1819,1820,1823,1840],{},[1469,1821,1822],{},"Ergebnis der Verbindungsprüfung",[1469,1824,1825,1826,1828,1829,1678,1831,1833,1834,1836,1837,1839],{},"Oben auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter ",[1063,1827,1254],{},": ",[1063,1830,1231],{},[1063,1832,1681],{}," oder die Fehlermeldung; dazu die Meldung ",[1063,1835,1421],{}," oder der Dialog ",[1063,1838,1428],{},". Der Status steht auch in der Accounts-Liste.",[1469,1841,1842,1843,1845,1846],{},"Direkt nach ",[1063,1844,1411],{}," und bei jedem Klick auf ",[1063,1847,1119],{},[1451,1849,1850,1853,1859],{},[1469,1851,1852],{},"Ergebnis der täglichen Prüfung",[1469,1854,1855,1856,1858],{},"Status am Account. Wechselt er in den Fehlerstatus, erhält der ",[1063,1857,1123],{}," die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zu seiner Seite.",[1469,1860,1861],{},"Einmal täglich für alle aktiven Accounts",[1451,1863,1864,1867,1875],{},[1469,1865,1866],{},"Die Dateien der bereitliegenden Lieferungen",[1469,1868,1869,1870,1065,1872,1874],{},"Im ",[1063,1871,1003],{},[1063,1873,395],{}," als noch nicht abgelegte Dokumente; für die Person, die das Abholen gestartet hat, als neu markiert",[1469,1876,1877,1878,1880],{},"Nur nach einem Klick auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im ",[1063,1879,1003],{},", wenn Zeitsprung Lieferungen meldet",[1451,1882,1883,1886,1892],{},[1469,1884,1885],{},"Angaben je Dokument: Dokumentname aus Kurzbeschreibung und Dateibezeichnung, Erstelldatum als Dokumentdatum, Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum des Versicherungsnehmers, Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft mit Nummer und Name, Geschäftsvorfall zur Lieferart, Dateityp und Größe",[1469,1887,1888,1889,1891],{},"Am Dokument im ",[1063,1890,1003],{},". Die übrigen Angaben der Lieferung speichert i-Planner ohne die Datei zum Dokument.",[1469,1893,1894],{},"Beim Import",[1451,1896,1897,1900,1905],{},[1469,1898,1899],{},"Zuordnung zu vorhandenem Vertrag und Kunden",[1469,1901,1902,1903],{},"Am Dokument; es bleibt zum Ablegen im ",[1063,1904,1003],{},[1469,1906,1907,1908,1910],{},"Beim Öffnen des ",[1063,1909,1103],{},", im Hintergrund",[1451,1912,1913,1916,1922],{},[1469,1914,1915],{},"Kundendaten aus der Lieferung",[1469,1917,1918,1919],{},"In einer neuen Kundenakte mit dem Ordner „Dokumente“; Einzelheiten im Abschnitt ",[1063,1920,1921],{},"Zeitsprung-Dokumente zuordnen und ablegen",[1469,1923,1924,1925,1928],{},"Beim Ablegen, wenn du den Kunden ",[1063,1926,1927],{},"anlegen"," lässt",[1451,1930,1931,1934,1939],{},[1469,1932,1933],{},"Vertragsdaten aus der Lieferung",[1469,1935,1936,1937],{},"In einem neuen Vertrag beim Kunden; Einzelheiten im Abschnitt ",[1063,1938,1921],{},[1469,1940,1941,1942,1928],{},"Beim Ablegen, wenn du „Vertrag Nr.“ ",[1063,1943,1927],{},[1451,1945,1946,1949,1952],{},[1469,1947,1948],{},"Liste der bereitliegenden Lieferungen, ohne Dateien",[1469,1950,1951],{},"Nirgends in der Oberfläche. Scheitert ein Lauf nicht nur vorübergehend, steht der Account danach auf Fehler, und die Meldung steht oben auf seiner Seite.",[1469,1953,1954,1955,1957],{},"Nach dem Zeitplan unter ",[1063,1956,1138],{},"; der erste Lauf erst zum nächsten geplanten Zeitpunkt nach dem Einschalten",[1070,1959,1961],{"id":1960},"zeitsprung-dokumente-in-den-posteingang-holen","Zeitsprung-Dokumente in den Posteingang holen",[1059,1963,1964,1965,1065,1967,1969],{},"Neue Zeitsprung-Lieferungen holst du von Hand im ",[1063,1966,1003],{},[1063,1968,395],{}," ab.",[1261,1971,1972,1980,1983,1986],{},[1078,1973,1974,1975,1977,1978,1244],{},"Öffne in der ",[1063,1976,395],{}," den ",[1063,1979,1003],{},[1078,1981,1982],{},"Klicke in der Dokumentenliste auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen.",[1078,1984,1985],{},"Ein Fortschrittsfenster zeigt zuerst „Neue Dokumente werden angefragt...“ und gegebenenfalls „Bitte noch warten...“. Meldet Zeitsprung Lieferungen, steht dort eine Zeile mit dem Namen des Accounts und der Anzahl, zum Beispiel „Zeitsprung Büro - 3 neue Dokumente vorhanden!“, darunter der Stand, etwa „1 von 3 Dokumente importiert...“. Der Import läuft im Hintergrund.",[1078,1987,1988],{},"Liegt bei keinem Account etwas bereit, erscheint „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“",[1059,1990,1991,1992,1994],{},"Die neuen Dokumente stehen danach im ",[1063,1993,1003],{}," als noch nicht abgelegte Dokumente; für dich sind sie als neu markiert.",[1059,1996,1997],{},"Das gilt beim Abholen:",[1075,1999,2000,2006,2024,2030,2036,2042,2048],{},[1078,2001,2002,2005],{},[1063,2003,2004],{},"Alle Accounts auf einmal"," — Das Symbol holt für alle Posteingang-Accounts ab, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, nicht nur für Zeitsprung.",[1078,2007,2008,2011,2012,2014,2015,2017,2018,2020,2021,2023],{},[1063,2009,2010],{},"Welche Zeitsprung-Accounts zählen"," — Zeitsprung muss unter ",[1063,2013,1216],{}," aktiviert sein. Berücksichtigt werden dann nur Zeitsprung-Accounts, bei denen ",[1063,2016,1227],{}," eingeschaltet ist und die oben auf ihrer Seite ",[1063,2019,1231],{}," zeigen. Einen Account mit Fehler überspringt i-Planner, bis ",[1063,2022,1119],{}," oder die tägliche Prüfung wieder erfolgreich ist.",[1078,2025,2026,2029],{},[1063,2027,2028],{},"Keine eigene Fehlermeldung"," — Lehnt Zeitsprung die Zugangsdaten beim Abholen ab, zeigt i-Planner dazu nichts an. Meldet auch kein anderer Account Dokumente, steht nur „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“ da.",[1078,2031,2032,2035],{},[1063,2033,2034],{},"Empfangsbestätigung"," — Nach dem erfolgreichen Import bestätigt i-Planner jede Lieferung bei Zeitsprung als empfangen; Zeitsprung bietet sie danach nicht erneut an.",[1078,2037,2038,2041],{},[1063,2039,2040],{},"Keine Dubletten"," — Dieselbe Datei legt i-Planner in deiner Organisation nicht doppelt an, auch nicht über mehrere Zeitsprung-Accounts hinweg.",[1078,2043,2044,2047],{},[1063,2045,2046],{},"Lieferungen ohne Dateiinhalt"," — übernimmt i-Planner nicht und bestätigt sie auch nicht. Beim nächsten Abholen versucht i-Planner sie erneut.",[1078,2049,2050,2053,2054,2056],{},[1063,2051,2052],{},"Abbrechen"," — Klickst du während des Imports auf das X neben dem Account, fragt i-Planner zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Zeitsprung Büro abbrechen willst?“. Nach ",[1063,2055,1475],{}," steht dort „Vorgang wird abgebrochen...“, der laufende Import stoppt dadurch derzeit aber nicht.",[1059,2058,2059,2060,2063,2064,2066,2067,2069,2070,1443],{},"Wer die abgeholten Dokumente sieht, regelt die Benutzerrolle. Unter ",[1063,2061,2062],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen"," klickst du in der Rolle im Block ",[1063,2065,395],{}," auf die Zeile ",[1063,2068,1003],{},"; dort steht das Feld ",[1063,2071,2072],{},"Ansicht",[1445,2074,2075,2084],{},[1448,2076,2077],{},[1451,2078,2079,2081],{},[1454,2080,2072],{},[1454,2082,2083],{},"Welche Dokumente die Rolle im Posteingang sieht",[1464,2085,2086,2102],{},[1451,2087,2088,2093],{},[1469,2089,2090],{},[1063,2091,2092],{},"Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts",[1469,2094,2095,2096,2098,2099,2101],{},"Dokumente aus Accounts, die der Person gehören oder für sie freigeschaltet sind, sowie Dokumente, denen sie folgt. Berücksichtigt werden dabei nur Accounts, bei denen ",[1063,2097,1227],{}," eingeschaltet ist, die ",[1063,2100,1231],{}," zeigen und deren Integration aktiviert ist.",[1451,2103,2104,2109],{},[1469,2105,2106],{},[1063,2107,2108],{},"Alle Accounts",[1469,2110,2111],{},"Alle Dokumente",[1070,2113,1921],{"id":2114},"zeitsprung-dokumente-zuordnen-und-ablegen",[1059,2116,2117,2118,1065,2120,2122,2123,2126],{},"Abgeholte Zeitsprung-Dokumente stehen im ",[1063,2119,1003],{},[1063,2121,395],{}," zunächst als noch nicht abgelegte Dokumente. Wie das Ablegen allgemein funktioniert, steht unter ",[1063,2124,2125],{},"Kundenverwaltung › Posteingang","; hier geht es darum, was die Zeitsprung-Angaben dabei bewirken.",[1059,2128,2129,2132,2133,2135,2136,2138],{},[1063,2130,2131],{},"Automatische Zuordnung:"," Beim Öffnen des ",[1063,2134,1103],{}," ordnet i-Planner die Dokumente im Hintergrund zu. Passt die Versicherungsscheinnummer zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, etwa mit Leerzeichen oder Bindestrichen, ordnet i-Planner das Dokument diesem Vertrag und seinem Kunden zu. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, ordnet es nur den Kunden zu. Das Dokument bleibt in jedem Fall zum Ablegen im ",[1063,2137,1003],{},". Datendateien, also Dateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat und Lieferungen mit GDV-Geschäftsvorfällen, ordnet i-Planner nicht zu.",[1059,2140,2141,2144],{},[1063,2142,2143],{},"Selbst ablegen:"," Legst du ein Zeitsprung-Dokument ab, ist der Dialog zum Ablegen mit den Zeitsprung-Angaben vorbelegt:",[1075,2146,2147,2162],{},[1078,2148,2149,2152,2153,1275,2156,2158,2159,2161],{},[1063,2150,2151],{},"Kunde"," — Der Dialog nennt den Versicherungsnehmer mit Vor- und Nachnamen und bietet ",[1063,2154,2155],{},"auswählen",[1063,2157,1927],{}," an. Bei ",[1063,2160,1927],{}," sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus Zeitsprung eingetragen.",[1078,2163,2164,2167,2168,1275,2170,2172],{},[1063,2165,2166],{},"Vertrag"," — Der Dialog zeigt „Vertrag Nr.“ mit der Versicherungsscheinnummer aus Zeitsprung, ebenfalls mit ",[1063,2169,2155],{},[1063,2171,1927],{},". Einen neuen Vertrag legt i-Planner nur an, wenn ein Kunde feststeht.",[1059,2174,2175,2176,2178],{},"Lässt du Kunde oder Vertrag ",[1063,2177,1927],{},", übernimmt i-Planner aus der Lieferung, soweit Zeitsprung die Angaben mitliefert:",[1445,2180,2181,2191],{},[1448,2182,2183],{},[1451,2184,2185,2188],{},[1454,2186,2187],{},"Neu angelegt",[1454,2189,2190],{},"Was übernommen wird",[1464,2192,2193,2200],{},[1451,2194,2195,2197],{},[1469,2196,2151],{},[1469,2198,2199],{},"Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog, dazu Titel, Geburtsname, Staatsangehörigkeit und Familienstand; die Briefanrede bildet i-Planner aus der Anrede. Anschrift mit Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Adresszusatz; die Landesangabe aus Zeitsprung speichert i-Planner als Bundesland. Telefon, Mobil, E-Mail und Internet, jeweils mit der Bemerkung „privat“. Bankverbindung mit Kontoinhaber, IBAN, BIC und Institut. Außerdem legt i-Planner beim Kunden den Ordner „Dokumente“ an.",[1451,2201,2202,2204],{},[1469,2203,2166],{},[1469,2205,2206],{},"Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft (nur der Name), Status „laufend“, Beitrag und Jahresbeitrag, Zahlweise sowie Antrags-, Beginn-, Ablauf- und Policierungsdatum. Als Sparte setzt i-Planner die Standardsparte.",[1059,2208,2209],{},"Weitere noch nicht abgelegte Dokumente desselben Versicherungsnehmers ordnet i-Planner dabei gleich dem neuen Kunden zu, weitere noch nicht abgelegte Dokumente mit derselben Vertragsnummer dem neuen Vertrag.",[1126,2211,2212],{"color":1128,"icon":1129},[1059,2213,2214,2217],{},[1063,2215,2216],{},"Jahresbeitrag prüfen:"," Beim Anlegen eines Vertrags aus Zeitsprung-Daten übernimmt i-Planner den Zahlbeitrag als Beitrag und setzt den Jahresbeitrag immer auf Zahlbeitrag × 12, unabhängig von der Zahlweise. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, überschreiben deren Werte die Angaben aus Zeitsprung. Weicht der Jahresbeitrag vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere ihn im Vertrag.",[1059,2219,2220,2221,2223],{},"Wählst du beim Kunden weder einen vorhandenen Kunden aus noch ",[1063,2222,1927],{},", legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“ Ist das Dokument schon abgelegt, erscheint „Dokument wurde bereits abgelegt.“",[1070,2225,2227],{"id":2226},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1256,2229,2231],{"id":2230},"warum-wird-mir-zeitsprung-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir Zeitsprung bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2233,2234,2235,2237,2238,2240,2241,2243,2244,2246,2247,2249,2250,2252,2253,2255,2256,2258],{},"Unter ",[1063,2236,1254],{}," bietet ",[1063,2239,1220],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Zeitsprung unter ",[1063,2242,1216],{}," auf der Detailseite von Zeitsprung mit dem Schalter ",[1063,2245,1312],{},". Steht bei ",[1063,2248,1220],{}," „Keine Integrationen aktiviert“ mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die ",[1063,2251,1191],{}," von Zeitsprung auf ",[1063,2254,1336],{},", muss dich jemand mit dem Recht ",[1063,2257,41],{}," dort auswählen; wer dieses Recht selbst hat, bekommt Zeitsprung auch ohne Auswahl angeboten.",[1256,2260,2262],{"id":2261},"beim-anlegen-erscheint-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?",[1059,2264,2265,2266,2268,2269,2271,2272,2274,2275,1309,2277,2279,2280,2282,2283,2285],{},"Die Meldung steht im Dialog ",[1063,2267,1432],{}," und heißt: Zeitsprung ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne ",[1063,2270,1216],{},", klicke ",[1063,2273,192],{}," an, schalte im Bereich ",[1063,2276,1308],{},[1063,2278,1312],{}," ein und lege den Account unter ",[1063,2281,1254],{}," erneut an. Fehlt dir das Recht ",[1063,2284,41],{},", bitte jemanden, der es hat.",[1256,2287,2289],{"id":2288},"beim-anlegen-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?",[1059,2291,2292,2293,2295,2296,2298,2299,2301,2302,2304,2305,2307,2308,2310,2311,2313,2314,1244],{},"Die ",[1063,2294,1191],{}," von Zeitsprung steht auf ",[1063,2297,1336],{},", und du bist dort nicht ausgewählt, weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht ",[1063,2300,41],{}," öffnet ",[1063,2303,1216],{},", klickt ",[1063,2306,192],{}," an und ergänzt dich im Bereich ",[1063,2309,1340],{}," — oder stellt die ",[1063,2312,1191],{}," auf ",[1063,2315,1332],{},[1256,2317,2319],{"id":2318},"was-bedeutet-die-accounts-dieser-integration-sind-gesammelt-deaktiviert-bitte-zuerst-im-integrationsbereich-wieder-aktivieren","Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?",[1059,2321,2234,2322,2324,2325,2327,2328,2331,2332,1348,2334,1244],{},[1063,2323,1216],{}," ist auf der Detailseite von Zeitsprung im Bereich ",[1063,2326,263],{}," der Schalter ",[1063,2329,2330],{},"Alle Accounts deaktivieren"," eingeschaltet. Solange das so ist, lässt sich weder ein Zeitsprung-Account neu anlegen noch ein vorhandener wieder einschalten. Der Schalter erscheint nur, solange Zeitsprung ausgeschaltet ist. Wie du das aufhebst, steht unter ",[1063,2333,1216],{},[1063,2335,2336],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1256,2338,2340],{"id":2339},"was-bedeutet-keine-berechtigung-für-integrationen-oder-keine-berechtigung-für-integration-accounts","Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“ oder „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“?",[1059,2342,2343,2344,2346,2347,2349,2350,2352,2353,2355,2356,2358,2359,2361,2362,1244],{},"„Keine Berechtigung für Integrationen.“ heißt: Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,2345,41],{},". Ohne dieses Recht kannst du Zeitsprung unter ",[1063,2348,1216],{}," weder aktivieren noch die ",[1063,2351,1191],{}," festlegen. „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“ heißt: Es fehlt das Recht ",[1063,2354,263],{},", das du zum Anlegen eines Zeitsprung-Accounts unter ",[1063,2357,1254],{}," brauchst. Beide Rechte stehen unter ",[1063,2360,2062],{}," in der Rolle im Block ",[1063,2363,7],{},[1256,2365,2367],{"id":2366},"welche-zugangsdaten-brauche-ich-für-zeitsprung","Welche Zugangsdaten brauche ich für Zeitsprung?",[1059,2369,2370,1398,2372,1298,2374,2376,2377,2379,2380,2382,2383,2385,2386,2388,2389,2391,2392,2394,2395,2397],{},[1063,2371,1397],{},[1063,2373,1401],{},[1063,2375,1404],{}," deines Zeitsprung-Zugangs. Du trägst sie unter ",[1063,2378,1254],{}," in einem Zeitsprung-Account im Abschnitt ",[1063,2381,1394],{}," ein; die Detailseite von Zeitsprung unter ",[1063,2384,1216],{}," hat dafür keinen Bereich. Unter ",[1063,2387,1394],{}," verlangt das Formular nur das ",[1063,2390,1401],{}," zwingend. Beim Abholen schickt i-Planner aber alle drei Angaben bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit, und ohne ",[1063,2393,1397],{}," meldet die Verbindungsprüfung „username required“. Die Unterzeile „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter ",[1063,2396,1401],{}," ist ein allgemeiner Text; hier gehört das Passwort deines Zeitsprung-Zugangs hinein.",[1256,2399,2401],{"id":2400},"die-verbindungsprüfung-meldet-username-required-was-fehlt","Die Verbindungsprüfung meldet „username required“ — was fehlt?",[1059,2403,2404,2405,2407,2408,2410,2411,1977,2413,2415,2416,2313,2418,1244],{},"Im Zeitsprung-Account ist kein ",[1063,2406,1397],{}," hinterlegt. Das Formular nimmt das Feld beim Anlegen auch leer an, die Verbindungsprüfung braucht ihn aber. Öffne den Account unter ",[1063,2409,1254],{},", trage unter ",[1063,2412,1394],{},[1063,2414,1397],{}," deines Zeitsprung-Zugangs ein und klicke im Abschnitt ",[1063,2417,1692],{},[1063,2419,1119],{},[1256,2421,2423],{"id":2422},"die-prüfung-meldet-validierung-fehlgeschlagen-was-tun","Die Prüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“ — was tun?",[1059,2425,2426,2427,2429,2430,1977,2432,2434,2435,1298,2437,2439,2440,2313,2442,2444,2445,1065,2447,1602],{},"Die Zugangsdaten wurden abgelehnt. Im Dialog steht der Grund: die Meldung des Anbieters, ersatzweise „Authentifizierung fehlgeschlagen“ oder „Anmeldung beim Anbieter fehlgeschlagen.“ Der Account steht danach auf Fehler, und der Grund steht rot oben auf seiner Seite. Öffne den Account unter ",[1063,2428,1254],{},", prüfe unter ",[1063,2431,1394],{},[1063,2433,1397],{}," und gib ",[1063,2436,1401],{},[1063,2438,1404],{}," neu ein; die gespeicherten Werte kannst du nicht einsehen. Klicke danach im Abschnitt ",[1063,2441,1692],{},[1063,2443,1119],{},". Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im ",[1063,2446,1003],{},[1063,2448,395],{},[1256,2450,2452],{"id":2451},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2454,2455,2456,1348,2458,2460,2461,2463],{},"Zeitsprung war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten: Der Status des Accounts bleibt unverändert, es erscheint nur dieser Hinweis. Klicke später auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2457,1254],{},[1063,2459,1692],{}," erneut auf ",[1063,2462,1119],{},". Lautet der Hinweis „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“, war der Prüfdienst von i-Planner selbst nicht erreichbar; auch dann bleibt der Status unverändert.",[1256,2465,2467],{"id":2466},"was-bedeutet-zugangsdaten-konnten-nicht-gelesen-werden-bitte-neu-speichern","Was bedeutet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.“?",[1059,2469,2470,2471,2473,2474,2476,2477,1272,2479,1398,2481,1298,2483,2485,2486,2313,2488,1244],{},"Die gespeicherten Zugangsdaten des Zeitsprung-Accounts sind beschädigt. Denselben Fall meldet die tägliche Prüfung als „Zugangsdaten sind beschädigt — bitte neu speichern“ und ein fehlgeschlagener Lauf unter ",[1063,2472,1138],{}," als „Zugangsdaten konnten nicht entschlüsselt werden.“ Öffne den Account unter ",[1063,2475,1254],{},", gib unter ",[1063,2478,1394],{},[1063,2480,1397],{},[1063,2482,1401],{},[1063,2484,1404],{}," neu ein und klicke im Abschnitt ",[1063,2487,1692],{},[1063,2489,1119],{},[1256,2491,2493],{"id":2492},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-tun","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?",[1059,2495,2496,2497,2499,2500,2502,2503,2313,2505,2507,2508,1065,2510,1602],{},"Die tägliche Prüfung hat einen Zeitsprung-Account, dessen ",[1063,2498,1123],{}," du bist, in den Fehlerstatus gesetzt. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, und ein Link führt zur Seite des Accounts. Korrigiere dort die ",[1063,2501,1394],{}," und klicke im Abschnitt ",[1063,2504,1692],{},[1063,2506,1119],{},". Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerstatus, nicht an jedem weiteren Tag. Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im ",[1063,2509,1003],{},[1063,2511,395],{},[1256,2513,2515],{"id":2514},"warum-steht-mein-zeitsprung-account-auf-fehler-obwohl-ich-nichts-geändert-habe","Warum steht mein Zeitsprung-Account auf Fehler, obwohl ich nichts geändert habe?",[1059,2517,2518,2519,2521,2522,2524,2525,2527,2528,2502,2530,2313,2532,2534,2535,2537,2538,1065,2540,1602],{},"Den Fehlerstatus setzt nicht nur eine gescheiterte ",[1063,2520,1119],{},", sondern auch die tägliche Prüfung oder ein fehlgeschlagener Lauf des Zeitplans unter ",[1063,2523,1138],{},", etwa wenn die Zugangsdaten bei Zeitsprung inzwischen ungültig sind. Den Grund siehst du rot oben auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2526,1254],{},". Korrigiere bei Bedarf die ",[1063,2529,1394],{},[1063,2531,1692],{},[1063,2533,1119],{},"; klappt die Prüfung, steht der Account wieder auf ",[1063,2536,1231],{},". Solange er auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im ",[1063,2539,1003],{},[1063,2541,395],{},[1256,2543,2545],{"id":2544},"warum-sehe-ich-passwort-und-api-schlüssel-meines-zeitsprung-accounts-nicht-mehr","Warum sehe ich Passwort und API-Schlüssel meines Zeitsprung-Accounts nicht mehr?",[1059,2547,2548,2549,2551,2552,2554,2555,1244],{},"Beide werden aus Sicherheitsgründen nach dem Speichern nicht wieder angezeigt. Auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2550,1254],{}," tragen die Felder deshalb den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du ein Feld leer, bleibt der gespeicherte Wert erhalten; eine Eingabe ersetzt ihn. Teste neue Werte danach im Abschnitt ",[1063,2553,1692],{}," mit ",[1063,2556,1119],{},[1256,2558,2560],{"id":2559},"holt-i-planner-zeitsprung-dokumente-automatisch-ab","Holt i-Planner Zeitsprung-Dokumente automatisch ab?",[1059,2562,2563,2564,1065,2566,2568,2569,2571,2572,2574],{},"Nein. In den ",[1063,2565,1003],{},[1063,2567,395],{}," kommen Zeitsprung-Dokumente nur, wenn jemand dort in der Dokumentenliste auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen klickt. Die Einstellung ",[1063,2570,1138],{}," auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter ",[1063,2573,1254],{}," ändert daran nichts: Sie holt nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien, legt nichts im Posteingang an und bestätigt bei Zeitsprung nichts. Sichtbar wird sie nur, wenn ein Lauf scheitert und den Account auf Fehler setzt.",[1256,2576,2578],{"id":2577},"beim-aktualisieren-im-posteingang-kommt-es-liegen-zur-zeit-keine-neuen-dokumente-zur-abholung-bereit-obwohl-bei-zeitsprung-lieferungen-warten","Beim Aktualisieren im Posteingang kommt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“, obwohl bei Zeitsprung Lieferungen warten.",[1059,2580,2581],{},"Die Meldung heißt: Keiner der berücksichtigten Accounts hat Lieferungen gemeldet. Sie erscheint auch, wenn Zeitsprung die Zugangsdaten beim Abholen abgelehnt hat; eine eigene Fehlermeldung gibt es dafür nicht. Prüfe:",[1075,2583,2584,2589,2597,2606],{},[1078,2585,1213,2586,2588],{},[1063,2587,1216],{}," aktiviert.",[1078,2590,2234,2591,2593,2594,2596],{},[1063,2592,1254],{}," gibt es einen Zeitsprung-Account, der dir gehört oder im Abschnitt ",[1063,2595,1609],{}," für dich freigeschaltet ist.",[1078,2598,2599,2600,2602,2603,2605],{},"Bei diesem Account ist ",[1063,2601,1227],{}," eingeschaltet, und oben auf seiner Seite steht ",[1063,2604,1231],{},". Accounts mit Fehler oder ohne erfolgreiche Prüfung überspringt i-Planner.",[1078,2607,2608,1348,2610,2612],{},[1063,2609,1119],{},[1063,2611,1692],{}," klappt. Sind die Zugangsdaten bei Zeitsprung seit der letzten Prüfung ungültig geworden, zeigt sich das erst dabei.",[1256,2614,2616],{"id":2615},"holt-das-symbol-mit-den-kreisenden-pfeilen-nur-zeitsprung-dokumente-ab","Holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen nur Zeitsprung-Dokumente ab?",[1059,2618,2619,2620,1065,2622,2624],{},"Nein. Das Symbol in der Dokumentenliste des ",[1063,2621,1103],{},[1063,2623,395],{}," holt für alle Posteingang-Accounts ab, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind; Zeitsprung-Accounts sind nur ein Teil davon. Im Fortschrittsfenster steht je Account mit neuen Dokumenten eine eigene Zeile mit seinem Namen.",[1256,2626,2628],{"id":2627},"warum-steht-hinter-verbunden-ein-altes-datum-obwohl-ich-gerade-abgeholt-habe","Warum steht hinter „Verbunden“ ein altes Datum, obwohl ich gerade abgeholt habe?",[1059,2630,2631,2632,2634,2635,2637,2638,2640,2641,1762,2643,2645],{},"Das Datum hinter ",[1063,2633,1231],{}," oben auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter ",[1063,2636,1254],{}," nennt den Zeitpunkt der letzten Verbindungsprüfung, nicht den des letzten Abholens im ",[1063,2639,1003],{},". Das Abholen ändert es nicht. Neu gesetzt wird es durch eine erfolgreiche Prüfung: nach ",[1063,2642,1411],{},[1063,2644,1119],{}," oder bei der täglichen Prüfung.",[1256,2647,2649],{"id":2648},"kann-ich-eine-zeitsprung-lieferung-ein-zweites-mal-abholen","Kann ich eine Zeitsprung-Lieferung ein zweites Mal abholen?",[1059,2651,2652],{},"Nein. Nach dem erfolgreichen Import bestätigt i-Planner jede Lieferung bei Zeitsprung als empfangen, und Zeitsprung bietet sie danach nicht erneut an. Außerdem legt i-Planner dieselbe Datei in deiner Organisation nicht doppelt an, auch nicht über mehrere Zeitsprung-Accounts hinweg.",[1256,2654,2656],{"id":2655},"eine-bestimmte-zeitsprung-lieferung-kommt-nicht-im-posteingang-an-warum","Eine bestimmte Zeitsprung-Lieferung kommt nicht im Posteingang an — warum?",[1059,2658,2659],{},"Diese Gründe kommen in Frage:",[1075,2661,2662,2673,2679],{},[1078,2663,2664,2667,2668,1065,2670,2672],{},[1063,2665,2666],{},"Kein Dateiinhalt"," — Lieferungen ohne Dateiinhalt übernimmt i-Planner nicht in den ",[1063,2669,1003],{},[1063,2671,395],{}," und bestätigt sie bei Zeitsprung auch nicht. Bei jedem weiteren Abholen versucht i-Planner sie erneut.",[1078,2674,2675,2678],{},[1063,2676,2677],{},"Schon vorhanden"," — Dieselbe Datei gibt es in deiner Organisation bereits, zum Beispiel über einen anderen Zeitsprung-Account. i-Planner legt sie dann nicht noch einmal an.",[1078,2680,2681,2684,2685,2687,2688,2313,2690,2692,2693,2695],{},[1063,2682,2683],{},"Nicht sichtbar"," — Steht die ",[1063,2686,2072],{}," deiner Benutzerrolle im Bereich ",[1063,2689,1003],{},[1063,2691,2092],{},", siehst du nur Dokumente aus Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, sowie Dokumente, denen du folgst. Steht der Zeitsprung-Account auf Fehler, ist er ausgeschaltet oder ist Zeitsprung unter ",[1063,2694,1216],{}," deaktiviert, siehst du seine Dokumente dann nicht.",[1256,2697,2699],{"id":2698},"kann-ich-das-abholen-über-das-x-im-fortschrittsfenster-abbrechen","Kann ich das Abholen über das X im Fortschrittsfenster abbrechen?",[1059,2701,2702,2703,2705],{},"Nein. Klickst du während des Imports auf das X neben dem Account, fragt i-Planner zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Zeitsprung Büro abbrechen willst?“. Bestätigst du mit ",[1063,2704,1475],{},", steht dort „Vorgang wird abgebrochen...“, der laufende Import wird dadurch derzeit aber nicht gestoppt.",[1256,2707,2709],{"id":2708},"hat-der-erstabruf-zeitraum-tage-bei-zeitsprung-eine-wirkung","Hat der „Erstabruf-Zeitraum (Tage)“ bei Zeitsprung eine Wirkung?",[1059,2711,2712,2713,2571,2715,2717,2718,2720,2721,1244],{},"Nein. Zeitsprung liefert immer alle Lieferungen, die noch nicht als empfangen bestätigt sind, ohne Datumsfilter. Die Einstellung im Abschnitt ",[1063,2714,1664],{},[1063,2716,1254],{}," ändert daran nichts, weder beim Abholen im ",[1063,2719,1003],{}," noch beim Zeitplan unter ",[1063,2722,1138],{},[1256,2724,2726],{"id":2725},"warum-ist-ein-zeitsprung-dokument-im-posteingang-keinem-kunden-zugeordnet","Warum ist ein Zeitsprung-Dokument im Posteingang keinem Kunden zugeordnet?",[1059,2728,2729,2730,1065,2732,2734],{},"Abgeholte Zeitsprung-Dokumente kommen als noch nicht abgelegte Dokumente in den ",[1063,2731,1003],{},[1063,2733,395],{},". Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu: über die Versicherungsscheinnummer einem vorhandenen Vertrag und seinem Kunden, sonst über einen eindeutigen Vor- und Nachnamen nur dem Kunden. Ohne eindeutigen Treffer bleibt das Dokument ohne Zuordnung. Datendateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat und Lieferungen mit GDV-Geschäftsvorfällen ordnet i-Planner grundsätzlich nicht zu. Lege das Dokument dann selbst ab; Kunde und „Vertrag Nr.“ sind im Dialog zum Ablegen aus den Zeitsprung-Angaben vorbelegt.",[1256,2736,2738],{"id":2737},"beim-ablegen-erscheint-bitte-wähle-zuerst-einen-kunden-aus-das-dokument-wurde-nicht-abgelegt-was-tun","Beim Ablegen erscheint „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“ — was tun?",[1059,2740,2741,2742,2744,2745,2747,2748,2750],{},"Im Dialog zum Ablegen ist beim Kunden weder ein vorhandener Kunde ausgewählt noch ",[1063,2743,1927],{}," gewählt. Wähle ",[1063,2746,2155],{}," und suche den passenden Kunden aus, oder wähle ",[1063,2749,1927],{},", damit i-Planner den Kunden mit den Angaben aus Zeitsprung neu anlegt. Lege das Dokument danach erneut ab.",[1256,2752,2754],{"id":2753},"welche-daten-übernimmt-i-planner-wenn-ich-aus-einem-zeitsprung-dokument-einen-kunden-anlege","Welche Daten übernimmt i-Planner, wenn ich aus einem Zeitsprung-Dokument einen Kunden anlege?",[1059,2756,2757,2758,1065,2760,2762,2763,2765],{},"Lässt du im Dialog zum Ablegen im ",[1063,2759,1003],{},[1063,2761,395],{}," den Kunden ",[1063,2764,1927],{},", übernimmt i-Planner Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog; dort sind sie aus Zeitsprung vorbelegt. Soweit Zeitsprung sie mitliefert, kommen Titel, Geburtsname, Staatsangehörigkeit und Familienstand dazu, außerdem die Anschrift (Straße mit Hausnummer, PLZ, Ort, Adresszusatz; die Landesangabe als Bundesland), Telefon, Mobil, E-Mail und Internet mit der Bemerkung „privat“ sowie die Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Institut). Die Briefanrede bildet i-Planner aus der Anrede, und der neue Kunde erhält den Ordner „Dokumente“. Weitere noch nicht abgelegte Dokumente desselben Versicherungsnehmers ordnet i-Planner dem neuen Kunden gleich zu.",[1256,2767,2769],{"id":2768},"warum-stimmt-der-jahresbeitrag-im-vertrag-aus-zeitsprung-nicht","Warum stimmt der Jahresbeitrag im Vertrag aus Zeitsprung nicht?",[1059,2771,2772,2773,1244],{},"Legt i-Planner beim Ablegen eines Zeitsprung-Dokuments einen Vertrag an, übernimmt es den Zahlbeitrag aus Zeitsprung als Beitrag und setzt den Jahresbeitrag immer auf Zahlbeitrag × 12, unabhängig von der Zahlweise. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, überschreiben deren Werte die Angaben aus Zeitsprung. Weicht der Jahresbeitrag vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere ihn im Vertrag in der ",[1063,2774,395],{},[1256,2776,2778],{"id":2777},"warum-steht-ein-vertrag-aus-zeitsprung-in-der-standardsparte","Warum steht ein Vertrag aus Zeitsprung in der Standardsparte?",[1059,2780,2781,2782,1244],{},"Beim Anlegen eines Vertrags aus einem Zeitsprung-Dokument setzt i-Planner als Sparte die Standardsparte; eine Sparte aus Zeitsprung übernimmt es nicht. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, können deren Werte die Sparte ersetzen. Ändere die Sparte bei Bedarf im Vertrag in der ",[1063,2783,395],{},[1256,2785,2787],{"id":2786},"eine-kollegin-sieht-die-zeitsprung-dokumente-im-posteingang-nicht","Eine Kollegin sieht die Zeitsprung-Dokumente im Posteingang nicht.",[1059,2789,2790,2791,2793,2794,2796,2797,2799,2800,2802,2803,2805,2806,2808,2809,2811,2812,1348,2814,2816,2817,2819,2820,2822,2823,2825],{},"Das hängt an ihrer Benutzerrolle. Unter ",[1063,2792,2062],{}," steht in der Rolle im Block ",[1063,2795,395],{}," hinter der Zeile ",[1063,2798,1003],{}," das Feld ",[1063,2801,2072],{},". Mit ",[1063,2804,2092],{}," sieht sie nur Dokumente aus Accounts, die ihr gehören oder für sie freigeschaltet sind, sowie Dokumente, denen sie folgt, und das nur, solange der Account eingeschaltet ist, ",[1063,2807,1231],{}," zeigt und Zeitsprung aktiviert ist; mit ",[1063,2810,2108],{}," sieht sie alle. Schalte ihr den Zeitsprung-Account deshalb unter ",[1063,2813,1254],{},[1063,2815,1609],{}," frei, oder stelle die ",[1063,2818,2072],{}," ihrer Rolle auf ",[1063,2821,2108],{},". Ist der Bereich ",[1063,2824,1003],{}," in ihrer Rolle ausgeschaltet, sieht sie den Posteingang gar nicht.",[1256,2827,2829],{"id":2828},"eine-kollegin-soll-die-dokumente-meines-zeitsprung-accounts-abholen","Eine Kollegin soll die Dokumente meines Zeitsprung-Accounts abholen.",[1059,2831,2832,2833,2835,2836,1272,2838,1398,2840,1275,2842,2844,2845,2847,2848,2851,2852,1065,2854,2856,2857,2859,2860,2862,2863,2865],{},"Öffne den Account unter ",[1063,2834,1254],{}," und stelle im Abschnitt ",[1063,2837,1609],{},[1063,2839,1332],{},[1063,2841,1619],{},[1063,2843,1625],{}," ein; bei ",[1063,2846,1625],{}," wählst du sie im Bereich ",[1063,2849,2850],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter"," aus. Danach holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im ",[1063,2853,1003],{},[1063,2855,395],{}," auch bei ihr die Dokumente dieses Accounts ab. Voreingestellt ist ",[1063,2858,1622],{},". Die ",[1063,2861,1191],{}," der Integration unter ",[1063,2864,1216],{}," spielt dafür keine Rolle.",[1256,2867,2869],{"id":2868},"was-ist-der-unterschied-zwischen-freigabe-und-freischaltung","Was ist der Unterschied zwischen „Freigabe“ und „Freischaltung“?",[1059,2871,2292,2872,2874,2875,2877,2878,2880,2881,2883,2884,2886,2887,2889,2890,1065,2892,2894],{},[1063,2873,1191],{}," stellst du unter ",[1063,2876,1216],{}," auf der Detailseite von Zeitsprung im Bereich ",[1063,2879,1325],{}," ein. Sie legt fest, wer Zeitsprung-Accounts anlegen darf; wer selbst das Recht ",[1063,2882,41],{}," hat, ist davon ausgenommen. Die ",[1063,2885,1609],{}," gehört zu einem einzelnen Account unter ",[1063,2888,1254],{},". Nur nach ihr richtet sich, bei wem der Account beim Abholen im ",[1063,2891,1003],{},[1063,2893,395],{}," mitgeholt wird.",[1256,2896,2898],{"id":2897},"kann-ich-aus-i-planner-direkt-zu-zeitsprung-wechseln","Kann ich aus i-Planner direkt zu Zeitsprung wechseln?",[1059,2900,2901,2902,1153,2904,2906,2907,2909,2910,2912,2913,1244],{},"Nein. In der Kopfzeile der ",[1063,2903,395],{},[1063,2905,1156],{}," keine Kachel für Zeitsprung und damit keinen Sprung in das Zeitsprung-Programm. Die Integration holt ausschließlich Dokumentlieferungen von Zeitsprung in den ",[1063,2908,1003],{},". Die Website von Zeitsprung steht unter ",[1063,2911,1216],{}," auf der Detailseite von Zeitsprung bei ",[1063,2914,1301],{},[1256,2916,2918],{"id":2917},"schickt-i-planner-kundendaten-an-zeitsprung","Schickt i-Planner Kundendaten an Zeitsprung?",[1059,2920,2921,2922,1298,2924,1244],{},"Nein. i-Planner schickt an Zeitsprung nur die Zugangsdaten des Zeitsprung-Accounts sowie beim Abholen die Kennungen der Lieferungen, die es abruft und als empfangen bestätigt. Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten aus i-Planner werden nicht übertragen. Einzelheiten stehen in diesem Artikel in den Abschnitten ",[1063,2923,1740],{},[1063,2925,1797],{},[1256,2927,2929],{"id":2928},"ich-habe-zeitsprung-deaktiviert-sind-die-zeitsprung-accounts-jetzt-stillgelegt","Ich habe Zeitsprung deaktiviert — sind die Zeitsprung-Accounts jetzt stillgelegt?",[1059,2931,2932,2933,2935,2936,2938,2939,2941,2942,2945,2946,2948,2949,2952,2953,1348,2956,1244],{},"Nein. Schaltest du unter ",[1063,2934,1216],{}," auf der Detailseite von Zeitsprung den Schalter ",[1063,2937,1312],{}," aus, holt i-Planner keine Zeitsprung-Dokumente mehr ab, und der Zeitplan unter ",[1063,2940,1138],{}," läuft nicht. Die Accounts bleiben aber aktiv. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter sagt dazu: ",[1063,2943,2944],{},"Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen."," Diesen Schalter findest du im Bereich ",[1063,2947,263],{}," der Detailseite, solange Zeitsprung ausgeschaltet ist und Accounts hat; die Inhaber der dabei ausgeschalteten Accounts erhalten die Benachrichtigung ",[1063,2950,2951],{},"Accounts deaktiviert",". Mehr dazu unter ",[1642,2954,41],{"href":2955},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht",[1063,2957,2336],{},[1256,2959,2961],{"id":2960},"wie-lösche-ich-einen-zeitsprung-account","Wie lösche ich einen Zeitsprung-Account?",[1059,2963,1672,2964,2966,2967,2313,2970,2973,2974,2554,2977,2980,2981,2984,2985,2987,2988,2859,2991,2993,2994,2996,2997,1348,2999,1244],{},[1063,2965,1254],{},", klicke im Bereich ",[1063,2968,2969],{},"Gefahrenzone",[1063,2971,2972],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1063,2975,2976],{},"Account löschen?",[1063,2978,2979],{},"Endgültig löschen",". i-Planner meldet ",[1063,2982,2983],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1063,2986,1278],{},"; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1063,2989,2990],{},"Konto getrennt",[1063,2992,2969],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Ab dann holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im ",[1063,2995,1003],{}," für diesen Account nichts mehr ab. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt ",[1642,2998,263],{"href":1644},[1063,3000,2972],{},[1126,3002,3003],{"color":1128,"icon":1129},[1059,3004,3005,3008,3009,1602],{},[1063,3006,3007],{},"Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Zeitsprung-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen ",[1063,3010,1227],{},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":3012},[3013,3014,3015,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025],{"id":1072,"depth":248,"text":1073},{"id":1176,"depth":248,"text":1177},{"id":1247,"depth":248,"text":1248,"children":3016},[3017,3018],{"id":1258,"depth":318,"text":1259},{"id":1360,"depth":318,"text":1361},{"id":1436,"depth":248,"text":1437},{"id":1668,"depth":248,"text":1669},{"id":1739,"depth":248,"text":1740},{"id":1796,"depth":248,"text":1797},{"id":1960,"depth":248,"text":1961},{"id":2114,"depth":248,"text":1921},{"id":2226,"depth":248,"text":2227,"children":3026},[3027,3028,3029,3030,3031,3032,3033,3034,3035,3036,3037,3038,3039,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059],{"id":2230,"depth":318,"text":2231},{"id":2261,"depth":318,"text":2262},{"id":2288,"depth":318,"text":2289},{"id":2318,"depth":318,"text":2319},{"id":2339,"depth":318,"text":2340},{"id":2366,"depth":318,"text":2367},{"id":2400,"depth":318,"text":2401},{"id":2422,"depth":318,"text":2423},{"id":2451,"depth":318,"text":2452},{"id":2466,"depth":318,"text":2467},{"id":2492,"depth":318,"text":2493},{"id":2514,"depth":318,"text":2515},{"id":2544,"depth":318,"text":2545},{"id":2559,"depth":318,"text":2560},{"id":2577,"depth":318,"text":2578},{"id":2615,"depth":318,"text":2616},{"id":2627,"depth":318,"text":2628},{"id":2648,"depth":318,"text":2649},{"id":2655,"depth":318,"text":2656},{"id":2698,"depth":318,"text":2699},{"id":2708,"depth":318,"text":2709},{"id":2725,"depth":318,"text":2726},{"id":2737,"depth":318,"text":2738},{"id":2753,"depth":318,"text":2754},{"id":2768,"depth":318,"text":2769},{"id":2777,"depth":318,"text":2778},{"id":2786,"depth":318,"text":2787},{"id":2828,"depth":318,"text":2829},{"id":2868,"depth":318,"text":2869},{"id":2897,"depth":318,"text":2898},{"id":2917,"depth":318,"text":2918},{"id":2928,"depth":318,"text":2929},{"id":2960,"depth":318,"text":2961},"md",[192,3062,3063,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,1259,3075,3076,3077,1397,1401,1404,3078,3079,3080,1082,3081,3082,3083,3084,3085,1003,3086,3087,2034,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3101,3102,3103,3104,3105,1119,3106,1428,3107,3108,3109,3110,3111,1191,1609,3112,3113,3114,3115,3116,3117,1149,3118,3119,3120,3121,2972,2951,3122,2990],"Zeit Sprung","Zeitsprung Makler","zeitsprung.de","Zeitsprung MVP","Maklerverwaltungsprogramm","Maklerverwaltung","Maklersoftware","CRM für Versicherungsmakler","Schnittstelle zu Zeitsprung","Zeitsprung-Schnittstelle","Zeitsprung anbinden","Zeitsprung verbinden","Zeitsprung einrichten","Zeitsprung-Account","Zeitsprung-Zugang","Zeitsprung-Zugangsdaten","API-Key","API Key","Apikey","Daten abholen","Lieferungen abholen","Dokumentenlieferung","Dokumente von Zeitsprung","Dokumente importieren","Posteingang aktualisieren","neue Dokumente holen","Lieferung quittieren","Dokument zuordnen","automatische Zuordnung","Dokument ablegen","Kunde aus Dokument anlegen","Vertrag aus Dokument anlegen","Versicherungsscheinnummer","Vertragsnummer","Versicherungsnehmer","keine neuen Dokumente","Dokumente kommen nicht an","Dokument fehlt","Dokument doppelt","Import abbrechen","Fortschrittsfenster","automatischer Abruf","Zeitplan","Erstabruf-Zeitraum","Verbindung fehlgeschlagen","username required","Anbieter nicht 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Zeitsprung-Account, Zeitsprung-Zugang, Zeitsprung-Zugangsdaten, Benutzername, Passwort, API-Schlüssel, API-Key, API Key, Apikey, Dokumente abholen, Daten abholen, Lieferungen abholen, Dokumentenlieferung, Dokumente von Zeitsprung, Dokumente importieren, Posteingang, Posteingang aktualisieren, neue Dokumente holen, Empfangsbestätigung, Lieferung quittieren, Dokument zuordnen, automatische Zuordnung, Dokument ablegen, Kunde aus Dokument anlegen, Vertrag aus Dokument anlegen, Versicherungsscheinnummer, Vertragsnummer, Versicherungsnehmer, keine neuen Dokumente, Dokumente kommen nicht an, Dokument fehlt, Dokument doppelt, Import abbrechen, Fortschrittsfenster, automatischer Abruf, Zeitplan, Erstabruf-Zeitraum, Verbindung prüfen, Verbindung fehlgeschlagen, Validierung fehlgeschlagen, username required, Anbieter nicht erreichbar, Zugangsdaten beschädigt, Status Fehler, nicht freigegeben, Freigabe, Freischaltung, Kollegin soll Dokumente abholen, Dokumente nicht sichtbar, Jahresbeitrag falsch, Beitrag mal 12, Standardsparte, falsche Sparte, Absprung zu Zeitsprung, Zeitsprung öffnen, Kachel fehlt, Keine Berechtigung für Integrationen, Zeitsprung-Account löschen, Account löschen, Accounts deaktiviert, Accounts verknüpft, Konto getrennt]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Zeitsprung\npermission: integrations\n---\n\nZeitsprung ist ein Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler; die Integration ist für Maklerbüros gedacht, die Dokumentlieferungen aus ihrem Zeitsprung-Zugang in i-Planner übernehmen wollen. Mit Benutzername, Passwort und API-Schlüssel dieses Zugangs holt i-Planner die bereitliegenden Lieferungen in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung**, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder mit den mitgelieferten Daten neue Kunden und Verträge anlegst.\n\n## Was Zeitsprung kann\n\n- **Dokumente abholen** — Ein Klick auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** holt die Lieferungen ab, die bei Zeitsprung für deine Zeitsprung-Accounts bereitliegen. Jede erfolgreich übernommene Lieferung bestätigt i-Planner bei Zeitsprung als empfangen.\n- **Angaben zur Lieferung** — Zu jedem Dokument speichert i-Planner, was Zeitsprung mitliefert, etwa Name und Geburtsdatum des Versicherungsnehmers, Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft und Geschäftsvorfall.\n- **Automatisch zuordnen** — Beim Öffnen des **Posteingangs** ordnet i-Planner die Dokumente im Hintergrund vorhandenen Verträgen und Kunden zu: über die Versicherungsscheinnummer oder ersatzweise über einen eindeutigen Vor- und Nachnamen.\n- **Kunde und Vertrag anlegen** — Lässt du beim Ablegen eines Zeitsprung-Dokuments Kunde oder Vertrag neu anlegen, übernimmt i-Planner die Zeitsprung-Daten, zum Beispiel Anschrift, Kommunikationsdaten, Bankverbindung, Beitrag und Vertragsdaten.\n- **Zugang prüfen** — i-Planner prüft die Zugangsdaten eines Zeitsprung-Accounts direkt nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich. Setzt die tägliche Prüfung den Account auf Fehler, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Zeitsprung-Dokumente kommen nur über das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im Posteingang nach i-Planner.** Einen zeitgesteuerten Import in den Posteingang gibt es nicht: Die Einstellung **Automatischer Abruf** auf der Seite eines Zeitsprung-Accounts holt nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien, legt nichts im Posteingang an und bestätigt bei Zeitsprung nichts.\n::\n\nNicht möglich sind:\n\n- **Absprung zu Zeitsprung** — in der **Kundenverwaltung** gibt es hinter dem Symbol **Schnittstellen** keine Kachel für Zeitsprung und keinen Sprung in das Zeitsprung-Programm\n- **Daten an Zeitsprung übertragen** — i-Planner schickt keine Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten dorthin, nur Zugangsdaten und die Kennungen der Lieferungen\n- **Abholzeitraum festlegen** — Zeitsprung liefert immer alle noch nicht bestätigten Lieferungen; der **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** am Account hat bei Zeitsprung keine Wirkung\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein Zeitsprung-Zugang mit Benutzername, Passwort und API-Schlüssel. Beim Abholen im **Posteingang** schickt i-Planner diese drei Angaben bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit.\n- Zum Aktivieren von Zeitsprung und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen** im Block **Organisation**. Fehlt es, erscheint „Keine Berechtigung für Integrationen.“\n- Zum Anlegen eines Zeitsprung-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. Fehlt es, erscheint „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“ Hast du das Recht **Integrationen** nicht, musst du außerdem über die **Freigabe** von Zeitsprung freigegeben sein.\n- Zeitsprung ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst steht Zeitsprung bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, und i-Planner holt keine Zeitsprung-Dokumente ab.\n- Für das Abholen brauchst du einen Zeitsprung-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, bei dem **Account aktiv** eingeschaltet ist und der den Status **Verbunden** hat. Andere Zeitsprung-Accounts überspringt i-Planner beim Abholen.\n- Für die Arbeit im **Posteingang** braucht deine Benutzerrolle im Block **Kundenverwaltung** den Bereich **Posteingang**.\n\n## Zeitsprung aktivieren und Account anlegen\n\nDie Einrichtung von Zeitsprung hat zwei Teile: Zeitsprung einmal für die Organisation aktivieren, danach einen Zeitsprung-Account mit deinen Zugangsdaten anlegen. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in den Account unter **Organisation › Accounts**.\n\n### Zeitsprung aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle in der Seitenleiste unter **Entdecken** **Datenlieferanten** oder **Alle** und klicke **Zeitsprung** an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen **Official**, die Beschreibung „Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler“, **Built by** Zeitsprung, **Docs** mit dem Link **i-Planner Docs** und **Website** zeitsprung.de.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Unterzeile lautet „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite der Integration Zeitsprung unter Organisation › Integrationen: oben Logo, Name Zeitsprung mit dem Kennzeichen Official und der Beschreibung Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler, darunter Built by Zeitsprung, Docs i-Planner Docs und Website zeitsprung.de; im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol,, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-zeitsprung.png\" width=\"692\">\n\n3. Optional: Im Bereich **Einschränkungen**, der erst bei aktivierter Integration erscheint, steht die **Freigabe** voreingestellt auf **Alle Mitarbeiter**. Stellst du **Nur ausgewählte Mitarbeiter** ein, wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus; nach einer Änderung an der Auswahl meldet i-Planner **Freigabe gespeichert**. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nSobald es Zeitsprung-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich **Accounts**, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft“ und darunter „davon 1 aktiv“.\n\n### Zeitsprung-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle in der Liste **Zeitsprung**. Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind.\n3. Trage unter **Stammdaten** einen **Name** ein. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.\n4. Trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername**, **Passwort** und **API-Schlüssel** deines Zeitsprung-Zugangs ein.\n5. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort. Nimmt Zeitsprung die Zugangsdaten an, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und oben auf der Seite des Accounts steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Werden die Zugangsdaten abgelehnt, öffnet sich der Dialog **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund, und der Account steht auf Fehler. War Zeitsprung nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert, und es erscheint der Hinweis „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Scheitert schon das Anlegen, erscheint der Dialog **Anlegen fehlgeschlagen** mit dem Grund.\n\n## Eingabefelder am Zeitsprung-Account\n\nDie Felder für Zeitsprung stehen auf der Detailseite der Integration und am Zeitsprung-Account unter **Organisation › Accounts**:\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Schalter im Bereich **Aktivierung** auf der Detailseite von Zeitsprung unter **Organisation › Integrationen**. Ohne Aktivierung steht Zeitsprung bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, und i-Planner holt keine Zeitsprung-Dokumente ab. |\n| **Freigabe** | Nein | Bereich **Einschränkungen**, sichtbar bei aktivierter Integration: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter** mit Rollen, Gruppen und Personen. Legt fest, wer Zeitsprung-Accounts anlegen darf; wer das Recht **Integrationen** hat, ist davon ausgenommen. Auf das Abholen im **Posteingang** wirkt die Freigabe nicht. |\n| **Name** | Ja | Abschnitt **Stammdaten**: frei wählbarer Anzeigename, zum Beispiel „Zeitsprung Büro“. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist ein allgemeines Beispiel. Der Name steht auch im Fortschrittsfenster beim Abholen. Fehlt er, erscheint „Name ist erforderlich“. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Abschnitt **Stammdaten**: das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Teammitgliedern zuordnen darf. |\n| **Benutzername** | Ja | Abschnitt **Zugangsdaten**: der Benutzername deines Zeitsprung-Zugangs, Unterzeile „Benutzername für die Anmeldung.“ Das Formular nimmt das Feld auch leer an, die Verbindungsprüfung meldet dann aber „username required“. |\n| **Passwort** | Ja — **geheim** | Das Passwort deines Zeitsprung-Zugangs, verdeckte Eingabe. Die Unterzeile „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ ist ein allgemeiner Text. Fehlt das Passwort beim Anlegen, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt. |\n| **API-Schlüssel** | Nein — **geheim** | Der API-Schlüssel deines Zeitsprung-Zugangs, Unterzeile „Dein Zugangsschlüssel für den Dienst.“, verdeckte Eingabe. Das Formular verlangt das Feld nicht, beim Abholen im **Posteingang** schickt i-Planner den Schlüssel aber bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt. |\n| **Account aktiv** | Nein | Schalter unter **Stammdaten** auf der Seite des gespeicherten Accounts, voreingestellt an, Unterzeile „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Account lässt das Abholen im **Posteingang** aus. |\n| **Freischaltung** | Nein | Auf der Seite des gespeicherten Accounts: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Bestimmt, bei wem der Account beim Abholen im **Posteingang** mitgeholt wird und, je nach Benutzerrolle, wer die Dokumente sieht. |\n| **Automatischer Abruf** | Nein | Voreingestellt aus. Den Zeitplan beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Daten automatisch abrufen lassen**. Holt bei Zeitsprung nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien und legt nichts im **Posteingang** an. |\n| **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** | Nein | Abschnitt **Datenabruf**, Voreinstellung 90, erlaubt 0 bis 3650. Hat bei Zeitsprung keine Wirkung, weil Zeitsprung immer alle noch nicht bestätigten Lieferungen liefert. |\n\n## Verbindung des Zeitsprung-Accounts im Blick behalten\n\nÖffne den Zeitsprung-Account unter **Organisation › Accounts**. Oben auf der Seite steht der Status: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, **Nicht geprüft**, solange noch keine Prüfung stattgefunden hat, oder rot die Meldung der letzten gescheiterten Prüfung. Der Status steht auch in der Accounts-Liste.\n\n- **Verbindung prüfen** — Die Schaltfläche im Abschnitt **Verbindung** testet die gespeicherten Zugangsdaten jederzeit erneut bei Zeitsprung. Klicke sie nach jeder Änderung an **Benutzername**, **Passwort** oder **API-Schlüssel**.\n- **Datum hinter „Verbunden“** — der Zeitpunkt der letzten Verbindungsprüfung, nicht der des letzten Abholens im **Posteingang**.\n- **Tägliche Prüfung** — i-Planner prüft alle aktiven Accounts einmal täglich. Wechselt ein Zeitsprung-Account dabei in den Fehlerstatus, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Grund und einem Link zur Seite des Accounts.\n- **Passwort und API-Schlüssel ändern** — Beide Felder zeigen den gespeicherten Wert nicht mehr an und tragen den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“\n- **Fehlerstatus** — Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im **Posteingang** aus. Auf Fehler setzen ihn eine gescheiterte **Verbindung prüfen**, die tägliche Prüfung oder ein fehlgeschlagener Lauf unter **Automatischer Abruf**.\n\n## Was i-Planner an Zeitsprung übermittelt\n\n| Anlass | Was i-Planner an Zeitsprung schickt |\n|---|---|\n| Verbindungsprüfung: nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und bei der täglichen Prüfung | Die Zugangsdaten des Zeitsprung-Accounts |\n| Abholen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** | Bei jeder Anfrage die Zugangsdaten: zuerst die Abfrage der bereitliegenden Lieferungen, dann je Lieferung der Abruf mit ihrer Kennung und nach dem erfolgreichen Import die Empfangsbestätigung mit derselben Kennung |\n| Zeitplan unter **Automatischer Abruf** | Die Zugangsdaten für die Abfrage der bereitliegenden Lieferungen |\n\nAußer Zugangsdaten und Lieferungskennungen gehen keine Daten aus i-Planner an Zeitsprung, insbesondere keine Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten.\n\n## Was von Zeitsprung zurückkommt und wo es landet\n\nWas Zeitsprung an i-Planner liefert und wo du es findest:\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Ergebnis der Verbindungsprüfung | Oben auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter **Organisation › Accounts**: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, **Nicht geprüft** oder die Fehlermeldung; dazu die Meldung **Verbindung erfolgreich** oder der Dialog **Validierung fehlgeschlagen**. Der Status steht auch in der Accounts-Liste. | Direkt nach **Account anlegen** und bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** |\n| Ergebnis der täglichen Prüfung | Status am Account. Wechselt er in den Fehlerstatus, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zu seiner Seite. | Einmal täglich für alle aktiven Accounts |\n| Die Dateien der bereitliegenden Lieferungen | Im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** als noch nicht abgelegte Dokumente; für die Person, die das Abholen gestartet hat, als neu markiert | Nur nach einem Klick auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang**, wenn Zeitsprung Lieferungen meldet |\n| Angaben je Dokument: Dokumentname aus Kurzbeschreibung und Dateibezeichnung, Erstelldatum als Dokumentdatum, Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum des Versicherungsnehmers, Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft mit Nummer und Name, Geschäftsvorfall zur Lieferart, Dateityp und Größe | Am Dokument im **Posteingang**. Die übrigen Angaben der Lieferung speichert i-Planner ohne die Datei zum Dokument. | Beim Import |\n| Zuordnung zu vorhandenem Vertrag und Kunden | Am Dokument; es bleibt zum Ablegen im **Posteingang** | Beim Öffnen des **Posteingangs**, im Hintergrund |\n| Kundendaten aus der Lieferung | In einer neuen Kundenakte mit dem Ordner „Dokumente“; Einzelheiten im Abschnitt **Zeitsprung-Dokumente zuordnen und ablegen** | Beim Ablegen, wenn du den Kunden **anlegen** lässt |\n| Vertragsdaten aus der Lieferung | In einem neuen Vertrag beim Kunden; Einzelheiten im Abschnitt **Zeitsprung-Dokumente zuordnen und ablegen** | Beim Ablegen, wenn du „Vertrag Nr.“ **anlegen** lässt |\n| Liste der bereitliegenden Lieferungen, ohne Dateien | Nirgends in der Oberfläche. Scheitert ein Lauf nicht nur vorübergehend, steht der Account danach auf Fehler, und die Meldung steht oben auf seiner Seite. | Nach dem Zeitplan unter **Automatischer Abruf**; der erste Lauf erst zum nächsten geplanten Zeitpunkt nach dem Einschalten |\n\n## Zeitsprung-Dokumente in den Posteingang holen\n\nNeue Zeitsprung-Lieferungen holst du von Hand im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** ab.\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den **Posteingang**.\n2. Klicke in der Dokumentenliste auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen.\n3. Ein Fortschrittsfenster zeigt zuerst „Neue Dokumente werden angefragt...“ und gegebenenfalls „Bitte noch warten...“. Meldet Zeitsprung Lieferungen, steht dort eine Zeile mit dem Namen des Accounts und der Anzahl, zum Beispiel „Zeitsprung Büro - 3 neue Dokumente vorhanden!“, darunter der Stand, etwa „1 von 3 Dokumente importiert...“. Der Import läuft im Hintergrund.\n4. Liegt bei keinem Account etwas bereit, erscheint „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“\n\nDie neuen Dokumente stehen danach im **Posteingang** als noch nicht abgelegte Dokumente; für dich sind sie als neu markiert.\n\nDas gilt beim Abholen:\n\n- **Alle Accounts auf einmal** — Das Symbol holt für alle Posteingang-Accounts ab, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, nicht nur für Zeitsprung.\n- **Welche Zeitsprung-Accounts zählen** — Zeitsprung muss unter **Organisation › Integrationen** aktiviert sein. Berücksichtigt werden dann nur Zeitsprung-Accounts, bei denen **Account aktiv** eingeschaltet ist und die oben auf ihrer Seite **Verbunden** zeigen. Einen Account mit Fehler überspringt i-Planner, bis **Verbindung prüfen** oder die tägliche Prüfung wieder erfolgreich ist.\n- **Keine eigene Fehlermeldung** — Lehnt Zeitsprung die Zugangsdaten beim Abholen ab, zeigt i-Planner dazu nichts an. Meldet auch kein anderer Account Dokumente, steht nur „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“ da.\n- **Empfangsbestätigung** — Nach dem erfolgreichen Import bestätigt i-Planner jede Lieferung bei Zeitsprung als empfangen; Zeitsprung bietet sie danach nicht erneut an.\n- **Keine Dubletten** — Dieselbe Datei legt i-Planner in deiner Organisation nicht doppelt an, auch nicht über mehrere Zeitsprung-Accounts hinweg.\n- **Lieferungen ohne Dateiinhalt** — übernimmt i-Planner nicht und bestätigt sie auch nicht. Beim nächsten Abholen versucht i-Planner sie erneut.\n- **Abbrechen** — Klickst du während des Imports auf das X neben dem Account, fragt i-Planner zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Zeitsprung Büro abbrechen willst?“. Nach **Ja** steht dort „Vorgang wird abgebrochen...“, der laufende Import stoppt dadurch derzeit aber nicht.\n\nWer die abgeholten Dokumente sieht, regelt die Benutzerrolle. Unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** klickst du in der Rolle im Block **Kundenverwaltung** auf die Zeile **Posteingang**; dort steht das Feld **Ansicht**:\n\n| Ansicht | Welche Dokumente die Rolle im Posteingang sieht |\n|---|---|\n| **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts** | Dokumente aus Accounts, die der Person gehören oder für sie freigeschaltet sind, sowie Dokumente, denen sie folgt. Berücksichtigt werden dabei nur Accounts, bei denen **Account aktiv** eingeschaltet ist, die **Verbunden** zeigen und deren Integration aktiviert ist. |\n| **Alle Accounts** | Alle Dokumente |\n\n## Zeitsprung-Dokumente zuordnen und ablegen\n\nAbgeholte Zeitsprung-Dokumente stehen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** zunächst als noch nicht abgelegte Dokumente. Wie das Ablegen allgemein funktioniert, steht unter **Kundenverwaltung › Posteingang**; hier geht es darum, was die Zeitsprung-Angaben dabei bewirken.\n\n**Automatische Zuordnung:** Beim Öffnen des **Posteingangs** ordnet i-Planner die Dokumente im Hintergrund zu. Passt die Versicherungsscheinnummer zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, etwa mit Leerzeichen oder Bindestrichen, ordnet i-Planner das Dokument diesem Vertrag und seinem Kunden zu. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, ordnet es nur den Kunden zu. Das Dokument bleibt in jedem Fall zum Ablegen im **Posteingang**. Datendateien, also Dateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat und Lieferungen mit GDV-Geschäftsvorfällen, ordnet i-Planner nicht zu.\n\n**Selbst ablegen:** Legst du ein Zeitsprung-Dokument ab, ist der Dialog zum Ablegen mit den Zeitsprung-Angaben vorbelegt:\n\n- **Kunde** — Der Dialog nennt den Versicherungsnehmer mit Vor- und Nachnamen und bietet **auswählen** oder **anlegen** an. Bei **anlegen** sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus Zeitsprung eingetragen.\n- **Vertrag** — Der Dialog zeigt „Vertrag Nr.“ mit der Versicherungsscheinnummer aus Zeitsprung, ebenfalls mit **auswählen** oder **anlegen**. Einen neuen Vertrag legt i-Planner nur an, wenn ein Kunde feststeht.\n\nLässt du Kunde oder Vertrag **anlegen**, übernimmt i-Planner aus der Lieferung, soweit Zeitsprung die Angaben mitliefert:\n\n| Neu angelegt | Was übernommen wird |\n|---|---|\n| Kunde | Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog, dazu Titel, Geburtsname, Staatsangehörigkeit und Familienstand; die Briefanrede bildet i-Planner aus der Anrede. Anschrift mit Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Adresszusatz; die Landesangabe aus Zeitsprung speichert i-Planner als Bundesland. Telefon, Mobil, E-Mail und Internet, jeweils mit der Bemerkung „privat“. Bankverbindung mit Kontoinhaber, IBAN, BIC und Institut. Außerdem legt i-Planner beim Kunden den Ordner „Dokumente“ an. |\n| Vertrag | Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft (nur der Name), Status „laufend“, Beitrag und Jahresbeitrag, Zahlweise sowie Antrags-, Beginn-, Ablauf- und Policierungsdatum. Als Sparte setzt i-Planner die Standardsparte. |\n\nWeitere noch nicht abgelegte Dokumente desselben Versicherungsnehmers ordnet i-Planner dabei gleich dem neuen Kunden zu, weitere noch nicht abgelegte Dokumente mit derselben Vertragsnummer dem neuen Vertrag.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Jahresbeitrag prüfen:** Beim Anlegen eines Vertrags aus Zeitsprung-Daten übernimmt i-Planner den Zahlbeitrag als Beitrag und setzt den Jahresbeitrag immer auf Zahlbeitrag × 12, unabhängig von der Zahlweise. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, überschreiben deren Werte die Angaben aus Zeitsprung. Weicht der Jahresbeitrag vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere ihn im Vertrag.\n::\n\nWählst du beim Kunden weder einen vorhandenen Kunden aus noch **anlegen**, legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“ Ist das Dokument schon abgelegt, erscheint „Dokument wurde bereits abgelegt.“\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum wird mir Zeitsprung bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Zeitsprung unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Zeitsprung mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** „Keine Integrationen aktiviert“ mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die **Freigabe** von Zeitsprung auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss dich jemand mit dem Recht **Integrationen** dort auswählen; wer dieses Recht selbst hat, bekommt Zeitsprung auch ohne Auswahl angeboten.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?\nDie Meldung steht im Dialog **Anlegen fehlgeschlagen** und heißt: Zeitsprung ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **Zeitsprung** an, schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein und lege den Account unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?\nDie **Freigabe** von Zeitsprung steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du bist dort nicht ausgewählt, weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Zeitsprung** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?\nUnter **Organisation › Integrationen** ist auf der Detailseite von Zeitsprung im Bereich **Accounts** der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange das so ist, lässt sich weder ein Zeitsprung-Account neu anlegen noch ein vorhandener wieder einschalten. Der Schalter erscheint nur, solange Zeitsprung ausgeschaltet ist. Wie du das aufhebst, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“ oder „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“?\n„Keine Berechtigung für Integrationen.“ heißt: Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Ohne dieses Recht kannst du Zeitsprung unter **Organisation › Integrationen** weder aktivieren noch die **Freigabe** festlegen. „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“ heißt: Es fehlt das Recht **Accounts**, das du zum Anlegen eines Zeitsprung-Accounts unter **Organisation › Accounts** brauchst. Beide Rechte stehen unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** in der Rolle im Block **Organisation**.\n\n### Welche Zugangsdaten brauche ich für Zeitsprung?\n**Benutzername**, **Passwort** und **API-Schlüssel** deines Zeitsprung-Zugangs. Du trägst sie unter **Organisation › Accounts** in einem Zeitsprung-Account im Abschnitt **Zugangsdaten** ein; die Detailseite von Zeitsprung unter **Organisation › Integrationen** hat dafür keinen Bereich. Unter **Zugangsdaten** verlangt das Formular nur das **Passwort** zwingend. Beim Abholen schickt i-Planner aber alle drei Angaben bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit, und ohne **Benutzername** meldet die Verbindungsprüfung „username required“. Die Unterzeile „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter **Passwort** ist ein allgemeiner Text; hier gehört das Passwort deines Zeitsprung-Zugangs hinein.\n\n### Die Verbindungsprüfung meldet „username required“ — was fehlt?\nIm Zeitsprung-Account ist kein **Benutzername** hinterlegt. Das Formular nimmt das Feld beim Anlegen auch leer an, die Verbindungsprüfung braucht ihn aber. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage unter **Zugangsdaten** den **Benutzername** deines Zeitsprung-Zugangs ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Die Prüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“ — was tun?\nDie Zugangsdaten wurden abgelehnt. Im Dialog steht der Grund: die Meldung des Anbieters, ersatzweise „Authentifizierung fehlgeschlagen“ oder „Anmeldung beim Anbieter fehlgeschlagen.“ Der Account steht danach auf Fehler, und der Grund steht rot oben auf seiner Seite. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, prüfe unter **Zugangsdaten** den **Benutzername** und gib **Passwort** und **API-Schlüssel** neu ein; die gespeicherten Werte kannst du nicht einsehen. Klicke danach im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** aus.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nZeitsprung war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten: Der Status des Accounts bleibt unverändert, es erscheint nur dieser Hinweis. Klicke später auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Verbindung** erneut auf **Verbindung prüfen**. Lautet der Hinweis „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“, war der Prüfdienst von i-Planner selbst nicht erreichbar; auch dann bleibt der Status unverändert.\n\n### Was bedeutet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.“?\nDie gespeicherten Zugangsdaten des Zeitsprung-Accounts sind beschädigt. Denselben Fall meldet die tägliche Prüfung als „Zugangsdaten sind beschädigt — bitte neu speichern“ und ein fehlgeschlagener Lauf unter **Automatischer Abruf** als „Zugangsdaten konnten nicht entschlüsselt werden.“ Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, gib unter **Zugangsdaten** **Benutzername**, **Passwort** und **API-Schlüssel** neu ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?\nDie tägliche Prüfung hat einen Zeitsprung-Account, dessen **Accountinhaber** du bist, in den Fehlerstatus gesetzt. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, und ein Link führt zur Seite des Accounts. Korrigiere dort die **Zugangsdaten** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Die Benachrichtigung kommt nur beim Wechsel in den Fehlerstatus, nicht an jedem weiteren Tag. Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** aus.\n\n### Warum steht mein Zeitsprung-Account auf Fehler, obwohl ich nichts geändert habe?\nDen Fehlerstatus setzt nicht nur eine gescheiterte **Verbindung prüfen**, sondern auch die tägliche Prüfung oder ein fehlgeschlagener Lauf des Zeitplans unter **Automatischer Abruf**, etwa wenn die Zugangsdaten bei Zeitsprung inzwischen ungültig sind. Den Grund siehst du rot oben auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts**. Korrigiere bei Bedarf die **Zugangsdaten** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**; klappt die Prüfung, steht der Account wieder auf **Verbunden**. Solange er auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** aus.\n\n### Warum sehe ich Passwort und API-Schlüssel meines Zeitsprung-Accounts nicht mehr?\nBeide werden aus Sicherheitsgründen nach dem Speichern nicht wieder angezeigt. Auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** tragen die Felder deshalb den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du ein Feld leer, bleibt der gespeicherte Wert erhalten; eine Eingabe ersetzt ihn. Teste neue Werte danach im Abschnitt **Verbindung** mit **Verbindung prüfen**.\n\n### Holt i-Planner Zeitsprung-Dokumente automatisch ab?\nNein. In den **Posteingang** der **Kundenverwaltung** kommen Zeitsprung-Dokumente nur, wenn jemand dort in der Dokumentenliste auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen klickt. Die Einstellung **Automatischer Abruf** auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter **Organisation › Accounts** ändert daran nichts: Sie holt nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien, legt nichts im Posteingang an und bestätigt bei Zeitsprung nichts. Sichtbar wird sie nur, wenn ein Lauf scheitert und den Account auf Fehler setzt.\n\n### Beim Aktualisieren im Posteingang kommt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“, obwohl bei Zeitsprung Lieferungen warten.\nDie Meldung heißt: Keiner der berücksichtigten Accounts hat Lieferungen gemeldet. Sie erscheint auch, wenn Zeitsprung die Zugangsdaten beim Abholen abgelehnt hat; eine eigene Fehlermeldung gibt es dafür nicht. Prüfe:\n\n- Zeitsprung ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert.\n- Unter **Organisation › Accounts** gibt es einen Zeitsprung-Account, der dir gehört oder im Abschnitt **Freischaltung** für dich freigeschaltet ist.\n- Bei diesem Account ist **Account aktiv** eingeschaltet, und oben auf seiner Seite steht **Verbunden**. Accounts mit Fehler oder ohne erfolgreiche Prüfung überspringt i-Planner.\n- **Verbindung prüfen** im Abschnitt **Verbindung** klappt. Sind die Zugangsdaten bei Zeitsprung seit der letzten Prüfung ungültig geworden, zeigt sich das erst dabei.\n\n### Holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen nur Zeitsprung-Dokumente ab?\nNein. Das Symbol in der Dokumentenliste des **Posteingangs** der **Kundenverwaltung** holt für alle Posteingang-Accounts ab, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind; Zeitsprung-Accounts sind nur ein Teil davon. Im Fortschrittsfenster steht je Account mit neuen Dokumenten eine eigene Zeile mit seinem Namen.\n\n### Warum steht hinter „Verbunden“ ein altes Datum, obwohl ich gerade abgeholt habe?\nDas Datum hinter **Verbunden** oben auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter **Organisation › Accounts** nennt den Zeitpunkt der letzten Verbindungsprüfung, nicht den des letzten Abholens im **Posteingang**. Das Abholen ändert es nicht. Neu gesetzt wird es durch eine erfolgreiche Prüfung: nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** oder bei der täglichen Prüfung.\n\n### Kann ich eine Zeitsprung-Lieferung ein zweites Mal abholen?\nNein. Nach dem erfolgreichen Import bestätigt i-Planner jede Lieferung bei Zeitsprung als empfangen, und Zeitsprung bietet sie danach nicht erneut an. Außerdem legt i-Planner dieselbe Datei in deiner Organisation nicht doppelt an, auch nicht über mehrere Zeitsprung-Accounts hinweg.\n\n### Eine bestimmte Zeitsprung-Lieferung kommt nicht im Posteingang an — warum?\nDiese Gründe kommen in Frage:\n\n- **Kein Dateiinhalt** — Lieferungen ohne Dateiinhalt übernimmt i-Planner nicht in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung** und bestätigt sie bei Zeitsprung auch nicht. Bei jedem weiteren Abholen versucht i-Planner sie erneut.\n- **Schon vorhanden** — Dieselbe Datei gibt es in deiner Organisation bereits, zum Beispiel über einen anderen Zeitsprung-Account. i-Planner legt sie dann nicht noch einmal an.\n- **Nicht sichtbar** — Steht die **Ansicht** deiner Benutzerrolle im Bereich **Posteingang** auf **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**, siehst du nur Dokumente aus Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, sowie Dokumente, denen du folgst. Steht der Zeitsprung-Account auf Fehler, ist er ausgeschaltet oder ist Zeitsprung unter **Organisation › Integrationen** deaktiviert, siehst du seine Dokumente dann nicht.\n\n### Kann ich das Abholen über das X im Fortschrittsfenster abbrechen?\nNein. Klickst du während des Imports auf das X neben dem Account, fragt i-Planner zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Zeitsprung Büro abbrechen willst?“. Bestätigst du mit **Ja**, steht dort „Vorgang wird abgebrochen...“, der laufende Import wird dadurch derzeit aber nicht gestoppt.\n\n### Hat der „Erstabruf-Zeitraum (Tage)“ bei Zeitsprung eine Wirkung?\nNein. Zeitsprung liefert immer alle Lieferungen, die noch nicht als empfangen bestätigt sind, ohne Datumsfilter. Die Einstellung im Abschnitt **Datenabruf** auf der Seite des Zeitsprung-Accounts unter **Organisation › Accounts** ändert daran nichts, weder beim Abholen im **Posteingang** noch beim Zeitplan unter **Automatischer Abruf**.\n\n### Warum ist ein Zeitsprung-Dokument im Posteingang keinem Kunden zugeordnet?\nAbgeholte Zeitsprung-Dokumente kommen als noch nicht abgelegte Dokumente in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung**. Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu: über die Versicherungsscheinnummer einem vorhandenen Vertrag und seinem Kunden, sonst über einen eindeutigen Vor- und Nachnamen nur dem Kunden. Ohne eindeutigen Treffer bleibt das Dokument ohne Zuordnung. Datendateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat und Lieferungen mit GDV-Geschäftsvorfällen ordnet i-Planner grundsätzlich nicht zu. Lege das Dokument dann selbst ab; Kunde und „Vertrag Nr.“ sind im Dialog zum Ablegen aus den Zeitsprung-Angaben vorbelegt.\n\n### Beim Ablegen erscheint „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“ — was tun?\nIm Dialog zum Ablegen ist beim Kunden weder ein vorhandener Kunde ausgewählt noch **anlegen** gewählt. Wähle **auswählen** und suche den passenden Kunden aus, oder wähle **anlegen**, damit i-Planner den Kunden mit den Angaben aus Zeitsprung neu anlegt. Lege das Dokument danach erneut ab.\n\n### Welche Daten übernimmt i-Planner, wenn ich aus einem Zeitsprung-Dokument einen Kunden anlege?\nLässt du im Dialog zum Ablegen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** den Kunden **anlegen**, übernimmt i-Planner Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog; dort sind sie aus Zeitsprung vorbelegt. Soweit Zeitsprung sie mitliefert, kommen Titel, Geburtsname, Staatsangehörigkeit und Familienstand dazu, außerdem die Anschrift (Straße mit Hausnummer, PLZ, Ort, Adresszusatz; die Landesangabe als Bundesland), Telefon, Mobil, E-Mail und Internet mit der Bemerkung „privat“ sowie die Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Institut). Die Briefanrede bildet i-Planner aus der Anrede, und der neue Kunde erhält den Ordner „Dokumente“. Weitere noch nicht abgelegte Dokumente desselben Versicherungsnehmers ordnet i-Planner dem neuen Kunden gleich zu.\n\n### Warum stimmt der Jahresbeitrag im Vertrag aus Zeitsprung nicht?\nLegt i-Planner beim Ablegen eines Zeitsprung-Dokuments einen Vertrag an, übernimmt es den Zahlbeitrag aus Zeitsprung als Beitrag und setzt den Jahresbeitrag immer auf Zahlbeitrag × 12, unabhängig von der Zahlweise. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, überschreiben deren Werte die Angaben aus Zeitsprung. Weicht der Jahresbeitrag vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere ihn im Vertrag in der **Kundenverwaltung**.\n\n### Warum steht ein Vertrag aus Zeitsprung in der Standardsparte?\nBeim Anlegen eines Vertrags aus einem Zeitsprung-Dokument setzt i-Planner als Sparte die Standardsparte; eine Sparte aus Zeitsprung übernimmt es nicht. Liegt für das Dokument eine KI-Auswertung vor, können deren Werte die Sparte ersetzen. Ändere die Sparte bei Bedarf im Vertrag in der **Kundenverwaltung**.\n\n### Eine Kollegin sieht die Zeitsprung-Dokumente im Posteingang nicht.\nDas hängt an ihrer Benutzerrolle. Unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** steht in der Rolle im Block **Kundenverwaltung** hinter der Zeile **Posteingang** das Feld **Ansicht**. Mit **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts** sieht sie nur Dokumente aus Accounts, die ihr gehören oder für sie freigeschaltet sind, sowie Dokumente, denen sie folgt, und das nur, solange der Account eingeschaltet ist, **Verbunden** zeigt und Zeitsprung aktiviert ist; mit **Alle Accounts** sieht sie alle. Schalte ihr den Zeitsprung-Account deshalb unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Freischaltung** frei, oder stelle die **Ansicht** ihrer Rolle auf **Alle Accounts**. Ist der Bereich **Posteingang** in ihrer Rolle ausgeschaltet, sieht sie den Posteingang gar nicht.\n\n### Eine Kollegin soll die Dokumente meines Zeitsprung-Accounts abholen.\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle im Abschnitt **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** ein; bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du sie im Bereich **Freigeschaltete Mitarbeiter** aus. Danach holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** auch bei ihr die Dokumente dieses Accounts ab. Voreingestellt ist **Nur der Accountinhaber**. Die **Freigabe** der Integration unter **Organisation › Integrationen** spielt dafür keine Rolle.\n\n### Was ist der Unterschied zwischen „Freigabe“ und „Freischaltung“?\nDie **Freigabe** stellst du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Zeitsprung im Bereich **Einschränkungen** ein. Sie legt fest, wer Zeitsprung-Accounts anlegen darf; wer selbst das Recht **Integrationen** hat, ist davon ausgenommen. Die **Freischaltung** gehört zu einem einzelnen Account unter **Organisation › Accounts**. Nur nach ihr richtet sich, bei wem der Account beim Abholen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** mitgeholt wird.\n\n### Kann ich aus i-Planner direkt zu Zeitsprung wechseln?\nNein. In der Kopfzeile der **Kundenverwaltung** gibt es hinter dem Symbol **Schnittstellen** keine Kachel für Zeitsprung und damit keinen Sprung in das Zeitsprung-Programm. Die Integration holt ausschließlich Dokumentlieferungen von Zeitsprung in den **Posteingang**. Die Website von Zeitsprung steht unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Zeitsprung bei **Website**.\n\n### Schickt i-Planner Kundendaten an Zeitsprung?\nNein. i-Planner schickt an Zeitsprung nur die Zugangsdaten des Zeitsprung-Accounts sowie beim Abholen die Kennungen der Lieferungen, die es abruft und als empfangen bestätigt. Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten aus i-Planner werden nicht übertragen. Einzelheiten stehen in diesem Artikel in den Abschnitten **Was i-Planner an Zeitsprung übermittelt** und **Was von Zeitsprung zurückkommt und wo es landet**.\n\n### Ich habe Zeitsprung deaktiviert — sind die Zeitsprung-Accounts jetzt stillgelegt?\nNein. Schaltest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Zeitsprung den Schalter **Integration aktivieren** aus, holt i-Planner keine Zeitsprung-Dokumente mehr ab, und der Zeitplan unter **Automatischer Abruf** läuft nicht. Die Accounts bleiben aber aktiv. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter sagt dazu: **Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.** Diesen Schalter findest du im Bereich **Accounts** der Detailseite, solange Zeitsprung ausgeschaltet ist und Accounts hat; die Inhaber der dabei ausgeschalteten Accounts erhalten die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Mehr dazu unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Wie lösche ich einen Zeitsprung-Account?\nÖffne den Zeitsprung-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Ab dann holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang** für diesen Account nichts mehr ab. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Zeitsprung-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":192,"description":194},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","AEgaeemrL-1ZO3wzONKFijn22FXToAJinZDJ19WJjD4",1790358693430]