# Zeitsprung > Was Zeitsprung kann und wie du es aktivierst, freigibst, einen Zeitsprung-Account mit deinen Zugangsdaten anlegst, seine Verbindung im Blick behältst, ihn mit Kollegen teilst und wieder löschst. Zeitsprung ist ein Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler. Die Integration ist für Maklerbüros gedacht, die Dokumentlieferungen aus ihrem Zeitsprung-Zugang in i-Planner übernehmen wollen. Mit Benutzername, Passwort und API-Schlüssel dieses Zugangs holt i-Planner die bereitliegenden Lieferungen in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung**. Dort ordnest du sie Kunden und Verträgen zu oder legst mit den mitgelieferten Daten neue Kunden und Verträge an. ## Kurz erklärt {#kurz-erklaert} Zeitsprung liefert Dokumente in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung**: - Dokumente abholen: Ein Klick auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** holt die Lieferungen ab, die bei Zeitsprung für deine Zeitsprung-Accounts bereitliegen. Jede erfolgreich übernommene Lieferung bestätigt i-Planner bei Zeitsprung als empfangen. - Angaben zur Lieferung: Zu jedem Dokument speichert i-Planner, was Zeitsprung mitliefert, etwa Name und Geburtsdatum des Versicherungsnehmers, Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft und Geschäftsvorfall. - Automatisch zuordnen: Beim Öffnen des **Posteingangs** ordnet i-Planner die Dokumente im Hintergrund vorhandenen Verträgen und Kunden zu. Dafür nutzt i-Planner die Versicherungsscheinnummer oder ersatzweise einen eindeutigen Vor- und Nachnamen. - Kunde und Vertrag anlegen: Lässt du beim Ablegen eines Zeitsprung-Dokuments Kunde oder Vertrag neu anlegen, übernimmt i-Planner die Zeitsprung-Daten, zum Beispiel Anschrift, Kommunikationsdaten, Bankverbindung, Beitrag und Vertragsdaten. - Zugang prüfen: i-Planner prüft die Zugangsdaten eines Zeitsprung-Accounts direkt nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich. Setzt die tägliche Prüfung den Account auf Fehler, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung. ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- Zeitsprung-Dokumente kommen nur über das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang** nach i-Planner. Einen zeitgesteuerten Import in den Posteingang gibt es nicht. Die Einstellung **Automatischer Abruf** auf der Seite eines Zeitsprung-Accounts holt nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien. Sie legt nichts im Posteingang an und bestätigt bei Zeitsprung nichts. :: Nicht möglich sind: - Absprung zu Zeitsprung: In der **Kundenverwaltung** gibt es hinter dem Symbol **Schnittstellen** keine Kachel für Zeitsprung und keinen Sprung in das Zeitsprung-Programm. - Daten an Zeitsprung übertragen: i-Planner schickt keine Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten dorthin, nur Zugangsdaten und die Kennungen der Lieferungen. - Abholzeitraum festlegen: Zeitsprung liefert immer alle noch nicht bestätigten Lieferungen. Der **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** am Account hat bei Zeitsprung keine Wirkung. Typische Aufgaben: - Zeitsprung soll Dokumente in deinen Posteingang liefern: [Zeitsprung aktivieren und Account anlegen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung/uebersicht#zeitsprung-aktivieren-account-anlegen). - Eine Kollegin soll die Lieferungen mit abholen: [Zeitsprung-Account für Kollegen freischalten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung/uebersicht#account-kollegen-freischalten). - Neue Lieferungen sollen in den Posteingang: [Zeitsprung-Dokumente in den Posteingang holen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung/dokumente-abholen#zeitsprung-dokumente-posteingang-holen). - Ein Dokument soll zum richtigen Kunden und Vertrag: [Zeitsprung-Dokumente zuordnen und ablegen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung/dokumente-abholen#zeitsprung-dokumente-zuordnen-ablegen). - Es kommen keine Dokumente an, oder die Prüfung meldet einen Fehler: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung/fehlerbehebung). ## Voraussetzungen {#voraussetzungen} - Du hast einen Zeitsprung-Zugang mit Benutzername, Passwort und API-Schlüssel. Beim Abholen im **Posteingang** schickt i-Planner diese drei Angaben bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit. - Zum Aktivieren von Zeitsprung und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen** im Block **Organisation**. Fehlt es, lässt sich die Detailseite von Zeitsprung nicht öffnen. i-Planner leitet dich dann zum ersten Modul weiter, das du öffnen darfst. - Zum Anlegen eines Zeitsprung-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. Fehlt es, lässt sich **Organisation › Accounts** ebenso wenig öffnen. Hast du das Recht **Integrationen** nicht, musst du außerdem über die **Freigabe** von Zeitsprung freigegeben sein. - Zeitsprung ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst steht Zeitsprung bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, und i-Planner holt keine Zeitsprung-Dokumente ab. - Für das Abholen brauchst du einen Zeitsprung-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Bei ihm muss **Account aktiv** eingeschaltet sein, und er muss den Status **Verbunden** haben. Andere Zeitsprung-Accounts überspringt i-Planner beim Abholen. - Für die Arbeit im **Posteingang** braucht deine Benutzerrolle im Block **Kundenverwaltung** den Bereich **Posteingang**. ## Zeitsprung aktivieren und Account anlegen {#zeitsprung-aktivieren-account-anlegen} Die Einrichtung von Zeitsprung hat zwei Teile. Zuerst aktivierst du Zeitsprung einmal für die Organisation, danach legst du einen Zeitsprung-Account mit deinen Zugangsdaten an. Die Zugangsdaten trägst du im Account unter **Organisation › Accounts** ein, nicht auf der Detailseite der Integration. ### Zeitsprung aktivieren 1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle in der Seitenleiste unter **Entdecken** **Datenlieferanten** oder **Alle** und klicke **Zeitsprung** an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen **Official**, die Beschreibung „Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler“, **Built by** Zeitsprung, **Docs** mit dem Link **i-Planner Docs** und **Website** zeitsprung.de. 2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Unterzeile lautet „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“ *Animation: Die Detailseite von Zeitsprung mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Maklerverwaltungsprogramm und CRM für Versicherungsmakler und den Angaben Built by Zeitsprung, Docs i-Planner Docs und Website zeitsprung.de. Die Integration ist aus, im Bereich Accounts steht zum Beispiel 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, darunter der Schalter Alle Accounts deaktivieren. Im Bereich Aktivierung wird der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet, es erscheint Feld „Integration aktivieren“ wurde gespeichert!; Alle Accounts deaktivieren verschwindet, und unter Accounts erscheint der Bereich Einschränkungen mit der Freigabe Alle Mitarbeiter. Dann wird die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter gestellt. Im neuen Bereich Ausgewählte Mitarbeiter mit der Liste aus Gruppen, Rollen und Personen wird die Rolle Administrator angekreuzt, der Zähler springt auf 2 Mitglieder, es erscheint Freigabe gespeichert.* 3. Optional: Im Bereich **Einschränkungen**, der erst bei aktivierter Integration erscheint, steht die **Freigabe** voreingestellt auf **Alle Mitarbeiter**. Stellst du **Nur ausgewählte Mitarbeiter** ein, wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus. Nach einer Änderung an der Auswahl meldet i-Planner „Freigabe gespeichert“. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf). Sobald es Zeitsprung-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich **Accounts**, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft“ und darunter „davon 1 aktiv“. ### Zeitsprung-Account anlegen 1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**. 2. Wähle in der Liste **Zeitsprung**. Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind. 3. Trage unter **Stammdaten** im Feld **Name** einen Namen ein. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll. 4. Trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername**, **Passwort** und **API-Schlüssel** deines Zeitsprung-Zugangs ein. 5. Klicke auf **Account anlegen**. i-Planner meldet „Account erstellt“ und prüft die Verbindung sofort. Nimmt Zeitsprung die Zugangsdaten an, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und oben auf der Seite des Accounts steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Lehnt Zeitsprung die Zugangsdaten ab, öffnet sich der Dialog **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund, und der Account steht auf Fehler. War Zeitsprung nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert, und es erscheint der Hinweis „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Scheitert schon das Anlegen, erscheint der Dialog **Anlegen fehlgeschlagen** mit dem Grund. ## Eingabefelder am Zeitsprung-Account {#eingabefelder-zeitsprung-account} Die Felder für Zeitsprung stehen auf der Detailseite der Integration und am Zeitsprung-Account unter **Organisation › Accounts**: | Feld | Pflicht | Was eintragen | |---|---|---| | **Integration aktivieren** | Ja | Schalter im Bereich **Aktivierung** auf der Detailseite von Zeitsprung unter **Organisation › Integrationen**. Ohne Aktivierung steht Zeitsprung bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, und i-Planner holt keine Zeitsprung-Dokumente ab. | | **Freigabe** | Nein | Bereich **Einschränkungen**, sichtbar bei aktivierter Integration: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter** mit Rollen, Gruppen und Personen. Legt fest, wer Zeitsprung-Accounts anlegen darf. Wer das Recht **Integrationen** hat, ist davon ausgenommen. Auf das Abholen im **Posteingang** wirkt die Freigabe nicht. | | **Name** | Ja | Abschnitt **Stammdaten**: frei wählbarer Anzeigename, zum Beispiel „Zeitsprung Büro“. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist ein allgemeines Beispiel. Der Name steht auch im Fortschrittsfenster beim Abholen. Fehlt er, erscheint „Name ist erforderlich“. | | **Accountinhaber** | Ja | Abschnitt **Stammdaten**: das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Teammitgliedern zuordnen darf. | | **Benutzername** | Ja | Abschnitt **Zugangsdaten**: der Benutzername deines Zeitsprung-Zugangs, Unterzeile „Benutzername für die Anmeldung.“ Das Formular nimmt das Feld auch leer an, aber die Verbindungsprüfung meldet dann „username required“. | | **Passwort** | Ja, **geheim** | Das Passwort deines Zeitsprung-Zugangs, verdeckte Eingabe. Die Unterzeile „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ ist ein allgemeiner Text. Fehlt das Passwort beim Anlegen, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt. | | **API-Schlüssel** | Nein, **geheim** | Der API-Schlüssel deines Zeitsprung-Zugangs, Unterzeile „Dein Zugangsschlüssel für den Dienst.“, verdeckte Eingabe. Das Formular verlangt das Feld nicht. Beim Abholen im **Posteingang** schickt i-Planner den Schlüssel aber bei jeder Anfrage an Zeitsprung mit. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt. | | **Account aktiv** | Nein | Schalter unter **Stammdaten** auf der Seite des gespeicherten Accounts, voreingestellt an, Unterzeile „Inaktive Accounts werden bei Sync/Empfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Account lässt das Abholen im **Posteingang** aus. | | **Freischaltung** | Nein | Auf der Seite des gespeicherten Accounts: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Bestimmt, bei wem der Account beim Abholen im **Posteingang** mitgeholt wird und, je nach Benutzerrolle, wer die Dokumente sieht. | | **Automatischer Abruf** | Nein | Voreingestellt aus. Den Zeitplan beschreibt [Accounts › Daten automatisch abrufen lassen](/organisation/accounts/bearbeiten#daten-automatisch-abrufen-lassen). Holt bei Zeitsprung nur die Liste der bereitliegenden Lieferungen ohne Dateien und legt nichts im **Posteingang** an. | | **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** | Nein | Abschnitt **Datenabruf**, Voreinstellung 90, erlaubt 0 bis 3650. Hat bei Zeitsprung keine Wirkung, weil Zeitsprung immer alle noch nicht bestätigten Lieferungen liefert. | ## Verbindung des Zeitsprung-Accounts im Blick behalten {#verbindung-zeitsprung-accounts-blick-behalten} Öffne den Zeitsprung-Account unter **Organisation › Accounts**. Oben auf der Seite steht der Status: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, **Nicht geprüft**, solange noch keine Prüfung stattgefunden hat, oder rot die Meldung der letzten gescheiterten Prüfung. Der Status steht auch in der Accounts-Liste. - **Verbindung prüfen**: Die Schaltfläche im Abschnitt **Verbindung** testet die gespeicherten Zugangsdaten jederzeit erneut bei Zeitsprung. Klicke nach jeder Änderung an **Benutzername**, **Passwort** oder **API-Schlüssel** darauf. - Das Datum hinter **Verbunden** ist der Zeitpunkt der letzten Verbindungsprüfung, nicht der des letzten Abholens im **Posteingang**. - i-Planner prüft alle aktiven Accounts einmal täglich. Wechselt ein Zeitsprung-Account dabei in den Fehlerstatus, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts. Darin stehen der Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Grund und ein Link zur Seite des Accounts. - Beim Ändern von **Passwort** und **API-Schlüssel** zeigen beide Felder den gespeicherten Wert nicht mehr an. Sie tragen den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ - Solange der Account auf Fehler steht, lässt ihn das Abholen im **Posteingang** aus. Auf Fehler setzen ihn eine gescheiterte **Verbindung prüfen**, die tägliche Prüfung oder ein fehlgeschlagener Lauf unter **Automatischer Abruf**. ## Zeitsprung-Account für Kollegen freischalten {#account-kollegen-freischalten} Soll eine Kollegin die Dokumente deines Zeitsprung-Accounts abholen, schaltest du ihr den Account frei. Voreingestellt ist **Nur der Accountinhaber**. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle im Abschnitt **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** ein. Bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du sie im Bereich **Freigeschaltete Mitarbeiter** aus. Danach holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** auch bei ihr die Dokumente dieses Accounts ab. Die **Freigabe** der Integration unter **Organisation › Integrationen** spielt dafür keine Rolle. ## Zeitsprung-Account löschen {#account-loeschen} Öffne den Zeitsprung-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen**. Bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste **Alle**. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Ab dann holt das Symbol mit den kreisenden Pfeilen im **Posteingang** für diesen Account nichts mehr ab. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts › Account löschen](/organisation/accounts/ausschalten-und-loeschen#account-loeschen). ::callout --- icon: i-heroicons-exclamation-triangle color: amber --- Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Zeitsprung-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus. :: ## Häufige Fragen {#haeufige-fragen} ::faq :::faq-item{question="Was ist der Unterschied zwischen „Freigabe“ und „Freischaltung“?"} Die **Freigabe** stellst du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Zeitsprung im Bereich **Einschränkungen** ein. Sie legt fest, wer Zeitsprung-Accounts anlegen darf. Wer selbst das Recht **Integrationen** hat, ist davon ausgenommen. Die **Freischaltung** gehört zu einem einzelnen Account unter **Organisation › Accounts**. Nur nach ihr richtet sich, bei wem der Account beim Abholen im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** mitgeholt wird. ::: :::faq-item{question="Ich habe Zeitsprung deaktiviert — sind die Zeitsprung-Accounts jetzt stillgelegt?"} Nein. Schaltest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Zeitsprung den Schalter **Integration aktivieren** aus, holt i-Planner keine Zeitsprung-Dokumente mehr ab. Auch der Zeitplan unter **Automatischer Abruf** läuft dann nicht. Die Accounts bleiben aber aktiv. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** findest du im Bereich **Accounts** der Detailseite, solange Zeitsprung ausgeschaltet ist und Accounts hat. Die Inhaber der dabei ausgeschalteten Accounts erhalten die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Mehr dazu unter [Integrationen › Alle Accounts einer Integration stilllegen](/organisation/integrationen/uebersicht#accounts-integration-stilllegen). ::: :: ## Weitere Themen {#weitere-themen} - [Dokumente abholen und ablegen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung/dokumente-abholen): Zeitsprung-Lieferungen in den Posteingang holen, zuordnen und ablegen und sehen, welche Daten fließen. - [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/zeitsprung/fehlerbehebung): wenn die Prüfung scheitert, keine Dokumente ankommen oder Verträge falsch angelegt werden. - [Posteingang](/kundenverwaltung/posteingang/uebersicht): Dokumente im Posteingang der Kundenverwaltung abholen und bearbeiten. - [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht): Accounts bearbeiten, prüfen, freischalten und löschen. - [MR.MONEY](/organisation/integrationen/datenlieferanten/mr-money/uebersicht): eine weitere Integration, die Dokumente in den Posteingang holt.