[{"data":1,"prerenderedAt":2939},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":221,"body":1055,"description":223,"extension":2884,"keywords":2885,"menuPath":2931,"meta":2932,"navigation":2933,"path":222,"permission":2934,"rawbody":2935,"seo":2936,"stem":2937,"teaser":224,"__hash__":2938},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2839},"minimark",[1058,1062,1067,1126,1140,1144,1218,1222,1233,1320,1328,1331,1337,1392,1409,1428,1431,1434,1449,1501,1522,1525,1529,1535,1746,1750,1753,1816,1820,1823,1969,1973,1976,1979,1993,1997,2000,2008,2011,2014,2031,2039,2048,2051,2054,2078,2081,2103,2107,2129,2134,2160,2164,2173,2232,2245,2249,2332,2336,2340,2373,2377,2393,2397,2409,2413,2425,2429,2448,2452,2473,2477,2483,2487,2512,2516,2528,2532,2553,2557,2574,2578,2598,2602,2619,2623,2633,2637,2640,2670,2676,2680,2689,2693,2701,2705,2708,2712,2726,2730,2749,2753,2767,2771,2774,2778,2803,2807,2817,2821],[1059,1060,1061],"p",{},"Mit der Integration Gmail verbindest du ein Gmail-Postfach als E-Mail-Account mit i-Planner — über die Google-Anmeldung oder ein Google-App-Passwort. Danach legt i-Planner Mails von und an deine Kunden als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte ab, und du verschickst E-Mails aus i-Planner über dieses Postfach.",[1063,1064,1066],"h2",{"id":1065},"was-gmail-kann","Was Gmail kann",[1068,1069,1070,1090,1096,1102,1120],"ul",{},[1071,1072,1073,1077,1078,1081,1082,1085,1086,1089],"li",{},[1074,1075,1076],"strong",{},"Postfach verbinden"," — Unter ",[1074,1079,1080],{},"Organisation › Accounts"," legst du einen Gmail-Account an: mit ",[1074,1083,1084],{},"E-Mail-Adresse"," und ",[1074,1087,1088],{},"App-Passwort"," oder über die Google-Anmeldung. Das App-Passwort wird verschlüsselt gespeichert. Bei der Google-Anmeldung gibst du in i-Planner kein Passwort ein.",[1071,1091,1092,1095],{},[1074,1093,1094],{},"Mails beim Kunden ablegen"," — Neue Mails im Posteingang und im Gesendet-Ordner des Postfachs legt i-Planner als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte ab, wenn eine der Adressen bei einem Kunden hinterlegt ist oder der Mailverlauf dort schon liegt. Original-Mail und Anhänge hängen als Dokumente daran. Das gilt auch für Mails, die du direkt in Gmail geschrieben hast.",[1071,1097,1098,1101],{},[1074,1099,1100],{},"Über das Postfach versenden"," — E-Mails aus der Kundenakte, Antworten im E-Mail-Verlauf und Serien-E-Mails samt Testmail verschickst du über das Gmail-Postfach.",[1071,1103,1104,1107,1108,1111,1112,1115,1116,1119],{},[1074,1105,1106],{},"Benachrichtigen"," — Zu jeder neuen Mail erhält der ",[1074,1109,1110],{},"Accountinhaber"," die Benachrichtigung ",[1074,1113,1114],{},"Neue E-Mail von"," mit Absender und Betreff. Besteht ein Anmeldefehler länger als etwa zwei Minuten, meldet i-Planner ",[1074,1117,1118],{},"Postfach getrennt",".",[1071,1121,1122,1125],{},[1074,1123,1124],{},"Verbindung überwachen"," — Oben auf der Seite des Accounts steht, ob das Postfach verbunden ist. Ändert sich der Zustand des Postfachs, passt i-Planner den Status selbst an.",[1059,1127,1128,1129,1132,1133,1136,1137,1139],{},"Einen Zeitplan für den Abruf gibt es bei Gmail nicht, und die Seite eines Gmail-Accounts hat keinen Abschnitt ",[1074,1130,1131],{},"Automatischer Abruf",": Neue Mails kommen an, sobald der E-Mail-Dienst von i-Planner sie meldet. Ältere Mails aus dem Posteingang holst du von Hand nach, siehe Abschnitt ",[1074,1134,1135],{},"Mails nachträglich abrufen",". Dokumente für den ",[1074,1138,1003],{}," liefert Gmail nicht.",[1063,1141,1143],{"id":1142},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1068,1145,1146,1154,1162,1176,1190,1197,1204],{},[1071,1147,1148,1149,1151,1152,1119],{},"Zum Aktivieren von Gmail braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1074,1150,41],{}," — im Rollen-Editor steht es im Block ",[1074,1153,7],{},[1071,1155,1156,1157,1159,1160,1119],{},"Zum Anlegen des Gmail-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1074,1158,263],{},", ebenfalls im Block ",[1074,1161,7],{},[1071,1163,1164,1165,1168,1169,1171,1172,1175],{},"Gmail muss unter ",[1074,1166,1167],{},"Organisation › Integrationen"," für deine Organisation aktiviert sein. Vorher steht Gmail unter ",[1074,1170,1080],{}," bei ",[1074,1173,1174],{},"Neuer Account"," nicht zur Auswahl.",[1071,1177,1178,1179,1182,1183,1186,1187,1189],{},"Steht die ",[1074,1180,1181],{},"Freigabe"," von Gmail auf ",[1074,1184,1185],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",", musst du dort ausgewählt sein. Wer selbst das Recht ",[1074,1188,41],{}," hat, braucht keine Freigabe.",[1071,1191,1192,1193,1196],{},"Auf der Detailseite von Gmail darf der Schalter ",[1074,1194,1195],{},"Alle Accounts deaktivieren"," nicht eingeschaltet sein.",[1071,1198,1199,1200,1203],{},"Für ",[1074,1201,1202],{},"Basic Auth (App-Passwort)",": In deinem Google-Konto ist die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv, du hast ein App-Passwort erzeugt, und in den Gmail-Einstellungen ist IMAP aktiviert.",[1071,1205,1199,1206,1209,1210,1213,1214,1217],{},[1074,1207,1208],{},"Standard (OAuth)",": Die Google-Anmeldung muss für deine i-Planner-Umgebung eingerichtet sein. Das erkennst du beim Anlegen am Feld ",[1074,1211,1212],{},"Anmeldeverfahren"," — heißt die Auswahl dort ",[1074,1215,1216],{},"Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)",", bleibt nur das App-Passwort.",[1063,1219,1221],{"id":1220},"gmail-aktivieren","Gmail aktivieren",[1059,1223,1224,1225,1228,1229,1232],{},"Die Einrichtung von Gmail hat zwei Teile: Gmail einmal für die Organisation aktivieren, danach je Postfach einen Gmail-Account anlegen — mit App-Passwort (Abschnitt ",[1074,1226,1227],{},"Gmail mit App-Passwort verbinden",") oder über die Google-Anmeldung (Abschnitt ",[1074,1230,1231],{},"Gmail mit Google-Anmeldung verbinden","). So aktivierst du Gmail:",[1234,1235,1236,1267,1288],"ol",{},[1071,1237,1238,1239,1241,1242,1245,1246,1248,1249,1251,1252,1255,1256,1259,1260,1263,1264,1119],{},"Öffne ",[1074,1240,1167],{},", wähle in der Seitenleiste unter ",[1074,1243,1244],{},"Entdecken"," zum Beispiel ",[1074,1247,198],{}," und klicke ",[1074,1250,221],{}," an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen ",[1074,1253,1254],{},"Official",", die Beschreibung „E-Mail-Postfach-Anbindung über Gmail-\u002FGoogle-Workspace-Postfach.“, ",[1074,1257,1258],{},"Built by"," iPlanner und ",[1074,1261,1262],{},"Docs"," mit dem Link ",[1074,1265,1266],{},"i-Planner Docs",[1071,1268,1269,1270,1273,1274,1277,1278,1281,1282],{},"Schalte im Bereich ",[1074,1271,1272],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1074,1275,1276],{},"Integration aktivieren"," ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen ",[1074,1279,1280],{},"Speichern","-Knopf gibt es nicht.",[1283,1284],"img",{"alt":1285,"src":1286,"width":1287},"Detailseite der Integration Gmail unter Organisation › Integrationen: Gmail-Logo, Name Gmail mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung E-Mail-Postfach-Anbindung über Gmail-\u002FGoogle-Workspace-Postfach, Built by iPlanner, Docs i-Planner Docs und im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-gmail.png",705,[1071,1289,1290,1291,1294,1295,1297,1298,1301,1302,1304,1305,1307,1308,1311,1312,1316,1317,1119],{},"Optional: Lege im jetzt eingeblendeten Bereich ",[1074,1292,1293],{},"Einschränkungen"," unter ",[1074,1296,1181],{}," fest, wer Gmail-Accounts anlegen darf — ",[1074,1299,1300],{},"Alle Mitarbeiter"," (Voreinstellung) oder ",[1074,1303,1185],{},". Bei ",[1074,1306,1185],{}," wählst du im Bereich ",[1074,1309,1310],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen und Personen aus. Wie diese Auswahl funktioniert, beschreibt ",[1313,1314,41],"a",{"href":1315},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht"," im Abschnitt ",[1074,1318,1319],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1321,1322,1323,1325,1326,1119],{},"Sobald es Gmail-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Gmail zusätzlich den Bereich ",[1074,1324,263],{},", zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft\" und darunter „davon 1 aktiv\"; ein Klick darauf führt zu ",[1074,1327,1080],{},[1063,1329,1227],{"id":1330},"gmail-mit-app-passwort-verbinden",[1059,1332,1333,1334,1336],{},"So legst du einen Gmail-Account mit App-Passwort an; Gmail muss dafür unter ",[1074,1335,1167],{}," aktiviert sein.",[1234,1338,1339,1342,1352,1365,1373,1386],{},[1071,1340,1341],{},"Erzeuge in deinem Google-Konto unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords ein App-Passwort. Dafür muss die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv sein. Prüfe außerdem, ob in den Gmail-Einstellungen IMAP aktiviert ist.",[1071,1343,1238,1344,1346,1347,1349,1350,1119],{},[1074,1345,1080],{},", klicke auf ",[1074,1348,1174],{}," und wähle in der Liste ",[1074,1351,221],{},[1071,1353,1354,1355,1357,1358,1361,1362,1364],{},"Fülle unter ",[1074,1356,298],{}," das Feld ",[1074,1359,1360],{},"Name"," aus. Wird dir das Feld ",[1074,1363,1110],{}," angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem das Postfach gehören soll.",[1071,1366,1367,1368,1370,1371,1119],{},"Stelle ",[1074,1369,1212],{}," auf ",[1074,1372,1202],{},[1071,1374,1375,1376,1379,1380,1382,1383,1385],{},"Trage unter ",[1074,1377,1378],{},"Zugangsdaten"," die ",[1074,1381,1084],{}," des Postfachs und das ",[1074,1384,1088],{}," ein.",[1071,1387,1388,1389,1119],{},"Klicke auf ",[1074,1390,1391],{},"Account anlegen",[1393,1394,1397],"callout",{"color":1395,"icon":1396},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1398,1399,1402,1403,1405,1406],{},[1074,1400,1401],{},"Nicht dein Google-Passwort."," In das Feld ",[1074,1404,1088],{}," gehört ein App-Passwort, das du in deinem Google-Konto erzeugst. Das Formular weist selbst darauf hin: ",[1074,1407,1408],{},"Nicht dein Google-Passwort! Erzeuge ein App-Passwort unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords — dafür muss die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv sein.",[1059,1410,1411,1412,1415,1416,1419,1420,1423,1424,1427],{},"i-Planner testet die Anmeldung zuerst bei Google, ohne etwas anzulegen. Lehnt Google sie ab, öffnet sich das Fenster ",[1074,1413,1414],{},"Anlegen fehlgeschlagen"," mit „Die Zugangsdaten wurden abgelehnt (…)“, und es entsteht kein Account. Sonst legt i-Planner den Account an und öffnet seine Seite. Ist das Postfach sofort verbunden, meldet i-Planner ",[1074,1417,1418],{},"Account erstellt und verbunden",", und oben auf der Seite steht ",[1074,1421,1422],{},"Verbunden"," mit Datum und Uhrzeit. Andernfalls prüft i-Planner die Verbindung gleich im Anschluss; scheitert die Anmeldung, öffnet sich das Fenster ",[1074,1425,1426],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund.",[1059,1429,1430],{},"Die Person, die den Account angelegt hat, und die Inhaber deiner Organisation bekommen außerdem eine E-Mail, dass das Konto verbunden wurde.",[1063,1432,1231],{"id":1433},"gmail-mit-google-anmeldung-verbinden",[1059,1435,1436,1437,1439,1440,1442,1443,1445,1446,1448],{},"Ein Gmail-Account mit Google-Anmeldung geht nur, wenn beim ",[1074,1438,1212],{}," die Auswahl ",[1074,1441,1208],{}," angeboten wird. Heißt sie ",[1074,1444,1216],{},", lege den Account wie im Abschnitt ",[1074,1447,1227],{}," beschrieben an.",[1234,1450,1451,1459,1468,1476,1494],{},[1071,1452,1238,1453,1346,1455,1349,1457,1119],{},[1074,1454,1080],{},[1074,1456,1174],{},[1074,1458,221],{},[1071,1460,1354,1461,1357,1463,1465,1466,1364],{},[1074,1462,298],{},[1074,1464,1360],{}," aus — ohne Namen startet die Anmeldung nicht. Wird dir das Feld ",[1074,1467,1110],{},[1071,1469,1470,1471,1370,1473,1475],{},"Lass ",[1074,1472,1212],{},[1074,1474,1208],{}," stehen. Ist die Google-Anmeldung eingerichtet, ist das die Voreinstellung.",[1071,1477,1478,1479,1482,1483,1370,1486,1489,1490,1493],{},"Klicke im Abschnitt ",[1074,1480,1481],{},"Verbindung"," in der Zeile ",[1074,1484,1485],{},"Konto verbinden",[1074,1487,1488],{},"Verbinden",". Es öffnet sich ein Fenster mit der Google-Anmeldung, und i-Planner meldet ",[1074,1491,1492],{},"Fenster zum Verbinden geöffnet — nach der Bestätigung prüfen wir die Verbindung automatisch."," Blockiert dein Browser das Fenster, läuft die Anmeldung im selben Tab weiter.",[1071,1495,1496,1497,1500],{},"Melde dich bei Google an und stimme zu. Das Fenster zeigt dann ",[1074,1498,1499],{},"Konto verbunden"," und schließt sich von selbst.",[1059,1502,1503,1504,1506,1507,1419,1510,1512,1513,1516,1517,1370,1519,1119],{},"Den Account legt i-Planner schon beim Klick auf ",[1074,1505,1488],{}," an. Nach der Rückkehr aus dem Anmeldefenster prüft i-Planner die Verbindung automatisch. Steht sie, erscheint ",[1074,1508,1509],{},"Verbindung erfolgreich",[1074,1511,1422],{}," mit Datum und Uhrzeit. Meldet i-Planner stattdessen ",[1074,1514,1515],{},"Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.",", ist die Anmeldung bei Google noch nicht abgeschlossen. Schließ sie im Anmeldefenster ab und klicke dann in der Zeile ",[1074,1518,1485],{},[1074,1520,1521],{},"Status jetzt prüfen",[1059,1523,1524],{},"Deine Gmail-Adresse trägst du auf diesem Weg nirgends ein. Sobald das Postfach verbunden ist, übernimmt i-Planner sie als Absenderadresse.",[1063,1526,1528],{"id":1527},"eingabefelder-am-gmail-account","Eingabefelder am Gmail-Account",[1059,1530,1531,1532,1534],{},"Diese Felder gehören zur Einrichtung von Gmail — auf der Detailseite der Integration und am Gmail-Account unter ",[1074,1533,1080],{},":",[1536,1537,1538,1554],"table",{},[1539,1540,1541],"thead",{},[1542,1543,1544,1548,1551],"tr",{},[1545,1546,1547],"th",{},"Feld",[1545,1549,1550],{},"Pflicht",[1545,1552,1553],{},"Was eintragen",[1555,1556,1557,1576,1599,1613,1624,1646,1663,1684,1699,1724],"tbody",{},[1542,1558,1559,1564,1567],{},[1560,1561,1562],"td",{},[1074,1563,1276],{},[1560,1565,1566],{},"Ja",[1560,1568,1569,1570,1572,1573,1575],{},"Schalter im Bereich ",[1074,1571,1272],{}," auf der Detailseite von Gmail unter ",[1074,1574,1167],{},". Erst wenn er an ist, lässt sich ein Gmail-Account anlegen.",[1542,1577,1578,1582,1585],{},[1560,1579,1580],{},[1074,1581,1181],{},[1560,1583,1584],{},"Nein",[1560,1586,1587,1588,1590,1591,1301,1593,1595,1596,1598],{},"Im Bereich ",[1074,1589,1293],{}," derselben Detailseite, sichtbar sobald Gmail aktiviert ist: ",[1074,1592,1300],{},[1074,1594,1185],{},". Im zweiten Fall wählst du unter ",[1074,1597,1310],{}," Rollen, Gruppen und Personen.",[1542,1600,1601,1605,1607],{},[1560,1602,1603],{},[1074,1604,1360],{},[1560,1606,1566],{},[1560,1608,1609,1610,1119],{},"Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint ",[1074,1611,1612],{},"Name ist erforderlich",[1542,1614,1615,1619,1621],{},[1560,1616,1617],{},[1074,1618,1110],{},[1560,1620,1566],{},[1560,1622,1623],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf.",[1542,1625,1626,1630,1632],{},[1560,1627,1628],{},[1074,1629,1212],{},[1560,1631,1566],{},[1560,1633,1634,1636,1637,1639,1640,1642,1643,1645],{},[1074,1635,1208],{}," für die Google-Anmeldung oder ",[1074,1638,1202],{},". Ist die Google-Anmeldung nicht eingerichtet, heißt die erste Auswahl ",[1074,1641,1216],{},", und ",[1074,1644,1202],{}," ist vorausgewählt.",[1542,1647,1648,1652,1657],{},[1560,1649,1650],{},[1074,1651,1084],{},[1560,1653,1654,1655],{},"Ja, bei ",[1074,1656,1202],{},[1560,1658,1659,1660,1662],{},"Die Gmail-Adresse des Postfachs. Sie muss gültig sein und darf in deiner Organisation noch nicht für einen Gmail-Account registriert sein. Bei ",[1074,1661,1208],{}," gibt es das Feld nicht.",[1542,1664,1665,1669,1677],{},[1560,1666,1667],{},[1074,1668,1088],{},[1560,1670,1654,1671,1673,1674],{},[1074,1672,1202],{}," — ",[1074,1675,1676],{},"geheim",[1560,1678,1679,1680,1683],{},"Ein App-Passwort aus deinem Google-Konto (myaccount.google.com\u002Fapppasswords), ",[1074,1681,1682],{},"nicht"," dein Google-Passwort. Leerzeichen und Bindestriche aus der Anzeige bei Google entfernt i-Planner beim Anlegen selbst. Der Wert wird verschlüsselt gespeichert und nicht wieder angezeigt.",[1542,1685,1686,1691,1693],{},[1560,1687,1688],{},[1074,1689,1690],{},"Account aktiv",[1560,1692,1584],{},[1560,1694,1695,1696,1698],{},"Schalter unter ",[1074,1697,298],{}," auf der Seite des fertigen Accounts, voreingestellt an. „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“",[1542,1700,1701,1706,1708],{},[1560,1702,1703],{},[1074,1704,1705],{},"Freischaltung",[1560,1707,1584],{},[1560,1709,1710,1711,1713,1714,1713,1717,1301,1720,1723],{},"Auf der Seite des fertigen Accounts: wer das Postfach außer dem Accountinhaber nutzen darf — ",[1074,1712,1300],{},", ",[1074,1715,1716],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1074,1718,1719],{},"Nur der Accountinhaber",[1074,1721,1722],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Davon hängt ab, wer das Postfach in den E-Mail-Listen und als Absender sieht.",[1542,1725,1726,1731,1733],{},[1560,1727,1728],{},[1074,1729,1730],{},"Erlaubte Nutzung",[1560,1732,1584],{},[1560,1734,1735,1736,1301,1739,1742,1743,1745],{},"Auf der Seite des fertigen Accounts: ",[1074,1737,1738],{},"Senden und empfangen",[1074,1740,1741],{},"Nur senden",". ",[1074,1744,1741],{}," schaltet den Posteingang ab.",[1063,1747,1749],{"id":1748},"was-i-planner-an-gmail-übermittelt","Was i-Planner an Gmail übermittelt",[1059,1751,1752],{},"Was i-Planner bei einem Gmail-Account an Google und an den E-Mail-Dienst von i-Planner schickt:",[1068,1754,1755,1770,1776,1782,1788,1798,1807],{},[1071,1756,1757,1760,1761,1085,1763,1765,1766,1769],{},[1074,1758,1759],{},"An Google, bei Basic Auth (App-Passwort):"," ",[1074,1762,1084],{},[1074,1764,1088],{}," als Anmeldung an die Mailserver von Google — imap.gmail.com (Port 993) für den Posteingang und smtp.gmail.com (Port 465) für den Versand, jeweils verschlüsselt. Das passiert zuerst als Test beim Anlegen, danach dauerhaft für den Zugriff auf das Postfach, erneut bei ",[1074,1767,1768],{},"Verbindung prüfen"," und wenn du den Account wieder einschaltest.",[1071,1771,1772,1775],{},[1074,1773,1774],{},"Bei Standard (OAuth):"," i-Planner meldet den Account mit seinem Namen und der Rücksprungadresse zu deiner i-Planner-Adresse beim E-Mail-Dienst von i-Planner an; von dort wirst du zur Anmeldung bei Google weitergeleitet und danach zurückgeschickt. Ein Passwort gibst du in i-Planner nicht ein, und i-Planner speichert keins; die Anmeldung bei Google hält der E-Mail-Dienst von i-Planner.",[1071,1777,1778,1781],{},[1074,1779,1780],{},"Ausgehende E-Mails:"," Empfänger (An, Cc, Bcc), Betreff, Text, Anhänge aus den Dokumenten, eingebettete eigene Bilder, zum Beispiel aus der Signatur, und bei Antworten der Bezug zur ursprünglichen Mail.",[1071,1783,1784,1787],{},[1074,1785,1786],{},"Lesezugriffe auf das Postfach:"," neue Nachrichten und ihr vollständiger Inhalt zur Ablage beim Kunden, die Nachrichtenliste beim nachträglichen Abruf und die Ordnerliste, um den Gesendet-Ordner zu erkennen.",[1071,1789,1790,1793,1794,1797],{},[1074,1791,1792],{},"Bei Nur senden:"," i-Planner lässt die Synchronisation des Posteingangs abschalten — bei beiden Anmeldeverfahren. Die Einstellung bleibt auch bei ",[1074,1795,1796],{},"Neu verbinden"," erhalten.",[1071,1799,1800,1803,1804,1806],{},[1074,1801,1802],{},"Beim Ausschalten und Löschen:"," Löschst du den Account, entfernt i-Planner die Verbindung zum Postfach. Schaltest du einen Account mit App-Passwort aus, trennt i-Planner ihn vom Postfach und verbindet ihn beim Einschalten mit den gespeicherten Zugangsdaten neu. Ein Account mit Google-Anmeldung bleibt beim Ausschalten verbunden; die Benachrichtigung ",[1074,1805,1114],{}," gibt es dann nicht.",[1071,1808,1809,1812,1813,1815],{},[1074,1810,1811],{},"Nicht an Google:"," Beim Eintippen der ",[1074,1814,1084],{}," schickt i-Planner deren Domain an den Autokonfigurationsdienst von Thunderbird (autoconfig.thunderbird.net), um Server-Einstellungen vorzuschlagen. Für Gmail hat das keine Wirkung, weil die Server von Google fest hinterlegt sind.",[1063,1817,1819],{"id":1818},"was-von-gmail-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was von Gmail zurückkommt und wo es landet",[1059,1821,1822],{},"Was aus dem Gmail-Postfach in i-Planner ankommt und wo du es findest:",[1536,1824,1825,1838],{},[1539,1826,1827],{},[1542,1828,1829,1832,1835],{},[1545,1830,1831],{},"Was",[1545,1833,1834],{},"Wo es landet",[1545,1836,1837],{},"Wann",[1555,1839,1840,1863,1882,1896,1907,1918,1928,1939,1958],{},[1542,1841,1842,1852,1857],{},[1560,1843,1844,1845,1847,1848,1851],{},"Verbindungsstatus: ",[1074,1846,1422],{}," mit Datum und Uhrzeit, ",[1074,1849,1850],{},"Nicht geprüft"," oder rot die Fehlermeldung",[1560,1853,1854,1855],{},"Oben auf der Seite des Gmail-Accounts unter ",[1074,1856,1080],{},[1560,1858,1859,1860,1862],{},"Nach dem Anlegen, bei ",[1074,1861,1768],{}," und automatisch, wenn sich der Zustand des Postfachs ändert: verbunden, Anmeldung gelungen oder gescheitert, Verbindung unterbrochen, Postfach entfernt",[1542,1864,1865,1871,1877],{},[1560,1866,1867,1868,1870],{},"Benachrichtigung ",[1074,1869,1114],{}," mit dem Absender, darunter der Betreff oder „(ohne Betreff)“",[1560,1872,1873,1874,1876],{},"Beim ",[1074,1875,1110],{}," in i-Planner",[1560,1878,1879,1880],{},"Sobald der E-Mail-Dienst von i-Planner die neue Mail meldet — nicht bei ausgeschaltetem Account und nicht bei ",[1074,1881,1741],{},[1542,1883,1884,1889,1893],{},[1560,1885,1867,1886,1888],{},[1074,1887,1118],{}," mit dem Grund",[1560,1890,1873,1891],{},[1074,1892,1110],{},[1560,1894,1895],{},"Wenn ein Anmeldefehler nach etwa zwei Minuten noch besteht. Erholt sich die Verbindung vorher, kommt sie nicht.",[1542,1897,1898,1901,1904],{},[1560,1899,1900],{},"E-Mail-Aktivität mit dem Betreff als Titel, Text, Von, An, Cc und dem Accountinhaber als Verantwortlichem",[1560,1902,1903],{},"In der Kundenakte des passenden Kunden und in den E-Mail-Listen der Kundenverwaltung",[1560,1905,1906],{},"Sobald eine Mail im Posteingang oder im Gesendet-Ordner eintrifft",[1542,1908,1909,1912,1915],{},[1560,1910,1911],{},"Original-Mail (.eml) und Anhänge als Dokumente",[1560,1913,1914],{},"An der E-Mail-Aktivität",[1560,1916,1917],{},"Zusammen mit der automatisch abgelegten Aktivität",[1542,1919,1920,1923,1926],{},[1560,1921,1922],{},"Verlaufseintrag; bei eingegangenen Mails zusätzlich eine Glocken-Benachrichtigung",[1560,1924,1925],{},"Im Verlauf der Kundenakte; die Glocken-Benachrichtigung beim Accountinhaber in der Kundenverwaltung",[1560,1927,1917],{},[1542,1929,1930,1933,1936],{},[1560,1931,1932],{},"Nachträglich abgerufene Mails aus dem Posteingang, ohne Original-Mail und Anhänge",[1560,1934,1935],{},"Als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte",[1560,1937,1938],{},"Wenn du in der E-Mail-Liste von Hand synchronisierst",[1542,1940,1941,1948,1955],{},[1560,1942,1943,1944,1947],{},"Gesendete Mails des Postfachs, auch aus dem Ordner „",[1945,1946,221],"span",{},"\u002FGesendet“",[1560,1949,1950,1951,1954],{},"In der Liste ",[1074,1952,1953],{},"Gesendet"," der Kundenverwaltung",[1560,1956,1957],{},"Beim Öffnen der Liste",[1542,1959,1960,1963,1966],{},[1560,1961,1962],{},"Absenderadresse eines per Google-Anmeldung verbundenen Postfachs",[1560,1964,1965],{},"In der Absenderauswahl beim Schreiben von E-Mails und im Serien-E-Mail-Versand, dort angezeigt als Name mit Adresse in eckigen Klammern",[1560,1967,1968],{},"Sobald das Postfach verbunden ist",[1063,1970,1972],{"id":1971},"e-mails-über-gmail-verschicken","E-Mails über Gmail verschicken",[1059,1974,1975],{},"Ist ein Gmail-Account verbunden, steht das Postfach als Absender zur Wahl, wenn du in der Kundenverwaltung E-Mails schreibst: in der Kundenakte, beim Antworten im E-Mail-Verlauf und im Serien-E-Mail-Versand, dort auch für die Testmail. Im Serien-E-Mail-Versand erscheint es mit seinem Namen und der Adresse in eckigen Klammern. Beim Schreiben aus der Kundenakte ist dein eigenes Postfach als Absender vorausgewählt.",[1059,1977,1978],{},"Über das Postfach gehen Empfänger (An, Cc, Bcc), Betreff, Text, Anhänge aus den Dokumenten, eingebettete eigene Bilder wie die aus deiner Signatur und bei Antworten der Bezug zur ursprünglichen Mail. Eine Mail, die du in i-Planner geschrieben hast, legt i-Planner nicht noch einmal aus dem Gesendet-Ordner ab.",[1059,1980,1981,1982,1984,1985,1987,1988,1370,1990,1992],{},"Wer außer dem Accountinhaber das Postfach als Absender sieht, legst du unter ",[1074,1983,1080],{}," auf der Seite des Gmail-Accounts mit der ",[1074,1986,1705],{}," fest. Steht dort ",[1074,1989,1730],{},[1074,1991,1741],{},", verschickst du weiter über das Postfach, i-Planner holt aber keine Mails mehr daraus.",[1063,1994,1996],{"id":1995},"mails-in-der-kundenakte-wiederfinden","Mails in der Kundenakte wiederfinden",[1059,1998,1999],{},"i-Planner legt eine Mail aus dem Gmail-Postfach als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte ab, wenn",[1068,2001,2002,2005],{},[1071,2003,2004],{},"Absender, Empfänger oder Kopie (Cc) bei einem Kunden als E-Mail-Adresse hinterlegt ist — Groß- und Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle — oder",[1071,2006,2007],{},"die Mail zu einem Mailverlauf gehört, der schon bei einem Kunden liegt.",[1059,2009,2010],{},"Passen mehrere Kunden, landet die Mail beim ersten Treffer. Bei Mails aus dem Gesendet-Ordner zählen nur Empfänger und Kopie. Ohne Treffer legt i-Planner keine Aktivität an. Mails aus Papierkorb, Entwürfen, Spam und Kalender legt i-Planner nie ab.",[1059,2012,2013],{},"Eine automatisch abgelegte Aktivität enthält:",[1068,2015,2016,2019,2025,2028],{},[1071,2017,2018],{},"den Betreff als Titel, gekürzt auf 128 Zeichen, dazu Text, Von, An und Cc",[1071,2020,2021,2022,2024],{},"den ",[1074,2023,1110],{}," als Verantwortlichen",[1071,2026,2027],{},"die Verknüpfungen der vorigen Mail im selben Verlauf, zum Beispiel zu einem Vertrag oder Schaden",[1071,2029,2030],{},"die Original-Mail als .eml-Datei und die Anhänge als Dokumente",[1059,2032,2033,2034,2036,2037,1119],{},"Eingegangene Mails sind als ungelesen markiert. Beim automatischen Ablegen schreibt i-Planner außerdem einen Eintrag in den Verlauf der Kundenakte; bei eingegangenen Mails bekommt der ",[1074,2035,1110],{}," zusätzlich eine Glocken-Benachrichtigung in der Kundenverwaltung. Was beim nachträglichen Abruf anders ist, steht im Abschnitt ",[1074,2038,1135],{},[1059,2040,2041,2042,2044,2045,2047],{},"Die Mails stehen außerdem in den E-Mail-Listen der Kundenverwaltung. Dort siehst du die Postfächer, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Gesendete Mails zeigt die Liste ",[1074,2043,1953],{}," — auch dann, wenn Gmail sie im deutschsprachigen Ordner „",[1945,2046,221],{},"\u002FGesendet“ ablegt. Die Ordner fragt i-Planner beim Öffnen der Liste beim Postfach ab.",[1063,2049,1135],{"id":2050},"mails-nachträglich-abrufen",[1059,2052,2053],{},"Fehlt eine Mail aus dem Posteingang des Gmail-Postfachs in der Kundenakte, holst du sie in der Kundenverwaltung von Hand nach:",[1234,2055,2056,2059,2075],{},[1071,2057,2058],{},"Öffne in der Kundenverwaltung die E-Mail-Liste mit den ungelesenen eingegangenen Mails.",[1071,2060,2061,2062,1713,2065,1713,2068,2071,2072,1119],{},"Klicke oben an der Liste auf die Schaltfläche zum Synchronisieren und wähle den Zeitraum: ",[1074,2063,2064],{},"60 Min. zurück synchronisieren",[1074,2066,2067],{},"24 Stunden zurück synchronisieren",[1074,2069,2070],{},"Eine Woche zurück synchronisieren"," oder ",[1074,2073,2074],{},"Ein Monat zurück synchronisieren",[1071,2076,2077],{},"Warte, bis die Meldung „Der E-Mail Eingang wird aktualisiert...“ verschwindet. Danach lädt die Liste neu.",[1059,2079,2080],{},"Dabei gilt:",[1068,2082,2083,2086,2089,2092,2095],{},[1071,2084,2085],{},"i-Planner liest alle Postfächer, die du sehen darfst, und dort nur den Posteingang — den Gesendet-Ordner nicht.",[1071,2087,2088],{},"Je Postfach holt ein Lauf höchstens 20 Nachrichten.",[1071,2090,2091],{},"Als E-Mail-Aktivität landet eine Mail nur, wenn eine ihrer Adressen bei einem Kunden hinterlegt ist, auf den du Zugriff hast, oder ihr Mailverlauf dort schon liegt. Schon abgelegte Mails legt i-Planner nicht erneut an.",[1071,2093,2094],{},"Original-Mail und Anhänge legt dieser Weg nicht als Dokumente ab.",[1071,2096,2097,2098,1760,2100,2102],{},"Postfächer mit ",[1074,2099,1730],{},[1074,2101,1741],{}," überspringt i-Planner.",[1063,2104,2106],{"id":2105},"gmail-account-bearbeiten","Gmail-Account bearbeiten",[1059,2108,2109,2110,2112,2113,2115,2116,1847,2118,2120,2121,2124,2125,2128],{},"Öffne unter ",[1074,2111,1080],{}," den Gmail-Account. Oben steht ",[1074,2114,221],{}," mit dem Status des Postfachs: ",[1074,2117,1422],{},[1074,2119,1850],{}," oder rot der Grund des letzten Fehlers. Änderungen werden Feld für Feld gespeichert, eine Speichern-Schaltfläche gibt es nicht (siehe ",[1074,2122,2123],{},"Organisation › Übersicht",", Abschnitt ",[1074,2126,2127],{},"Speichern geschieht automatisch",").",[2130,2131,2133],"h3",{"id":2132},"account-mit-app-passwort","Account mit App-Passwort",[1234,2135,2136,2153],{},[1071,2137,2138,2139,1379,2141,2143,2144,2146,2147,2149,2150],{},"Ändere unter ",[1074,2140,1378],{},[1074,2142,1084],{}," oder gib ein neues ",[1074,2145,1088],{}," ein. Das Feld ",[1074,2148,1088],{}," ist beim Öffnen leer; dazu gehört der Hinweis ",[1074,2151,2152],{},"Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.",[1071,2154,1478,2155,1370,2157,2159],{},[1074,2156,1481],{},[1074,2158,1768],{}," („Wendet die gespeicherten Zugangsdaten an und testet die Verbindung.“). Erst dieser Klick bringt geänderte Zugangsdaten zum Postfach — das Speichern allein ändert an der Verbindung nichts.",[2130,2161,2163],{"id":2162},"account-mit-google-anmeldung","Account mit Google-Anmeldung",[1059,2165,2166,2167,2169,2170,2172],{},"Ein Account mit Google-Anmeldung hat keine ",[1074,2168,1378],{},". Im Abschnitt ",[1074,2171,1481],{}," steht je nach Status:",[1536,2174,2175,2187],{},[1539,2176,2177],{},[1542,2178,2179,2182],{},[1545,2180,2181],{},"Status oben auf der Seite",[1545,2183,2184,2185],{},"Im Abschnitt ",[1074,2186,1481],{},[1555,2188,2189,2206,2217],{},[1542,2190,2191,2195],{},[1560,2192,2193],{},[1074,2194,1850],{},[1560,2196,2197,2198,2200,2201,2203,2204],{},"Zeile ",[1074,2199,1485],{}," mit ",[1074,2202,1488],{}," und darunter ",[1074,2205,1521],{},[1542,2207,2208,2212],{},[1560,2209,2210],{},[1074,2211,1422],{},[1560,2213,2214,2216],{},[1074,2215,1768],{}," („Prüft den aktuellen Verbindungsstatus beim Anbieter.“)",[1542,2218,2219,2222],{},[1560,2220,2221],{},"Rote Fehlermeldung",[1560,2223,2197,2224,2200,2227,2229,2230],{},[1074,2225,2226],{},"Erneut anmelden",[1074,2228,1796],{},", darunter ",[1074,2231,1768],{},[1059,2233,2234,1085,2236,2238,2239,2241,2242,2244],{},[1074,2235,1488],{},[1074,2237,1796],{}," öffnen die Google-Anmeldung erneut für denselben Account; die Einstellung ",[1074,2240,1730],{}," bleibt dabei erhalten. ",[1074,2243,1796],{}," gibt es nur bei Accounts mit Google-Anmeldung. Einen Account mit App-Passwort kannst du nicht auf die Google-Anmeldung umstellen — dafür legst du einen neuen Gmail-Account an.",[2130,2246,2248],{"id":2247},"weitere-einstellungen","Weitere Einstellungen",[1068,2250,2251,2266,2282,2294,2318],{},[1071,2252,2253,1294,2255,2257,2258,2260,2261,1316,2263,1119],{},[1074,2254,1690],{},[1074,2256,298],{}," („Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“): Schaltest du einen Account mit App-Passwort aus, trennt i-Planner ihn vom Postfach und verbindet ihn beim Einschalten mit den gespeicherten Zugangsdaten neu. Ein Account mit Google-Anmeldung bleibt verbunden; die Benachrichtigung ",[1074,2259,1114],{}," gibt es dann nicht. Mehr dazu unter ",[1074,2262,1080],{},[1074,2264,2265],{},"Account ein- oder ausschalten",[1071,2267,2268,2270,2271,2273,2274,2276,2277,1316,2279,1119],{},[1074,2269,1705],{},": Wer das Postfach außer dem ",[1074,2272,1110],{}," nutzen darf — und damit, wer es in den E-Mail-Listen und als Absender sieht. Voreinstellung ist ",[1074,2275,1719],{},". Die Auswahl erklärt ",[1074,2278,1080],{},[1074,2280,2281],{},"Einen Account bearbeiten",[1071,2283,2284,2286,2287,1301,2289,1742,2291,2293],{},[1074,2285,1730],{},": ",[1074,2288,1738],{},[1074,2290,1741],{},[1074,2292,1741],{}," schaltet den Posteingang ab. „Nur empfangen“ steht nicht zur Wahl.",[1071,2295,2296,2299,2300,1085,2303,2306,2307,2310,2311,2314,2315,1119],{},[1074,2297,2298],{},"E-Mail-Signaturen",": Welche Signatur i-Planner beim Schreiben einsetzt, getrennt für ",[1074,2301,2302],{},"Neue E-Mails",[1074,2304,2305],{},"Antworten und Weiterleitungen",": je ",[1074,2308,2309],{},"Standardsignatur"," (die persönliche Standardsignatur der Person, die schreibt), ",[1074,2312,2313],{},"Keine Signatur"," oder eine bestimmte Signatur, siehe ",[1313,2316,349],{"href":2317},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen",[1071,2319,2320,2323,2324,2327,2328,1316,2330,1119],{},[1074,2321,2322],{},"Account löschen"," im Bereich ",[1074,2325,2326],{},"Gefahrenzone",": Beim Löschen entfernt i-Planner die Verbindung zum Postfach. Die Person, die löscht, und die Inhaber deiner Organisation bekommen eine E-Mail, dass das Konto getrennt wurde. Wie das Löschen abläuft, steht unter ",[1074,2329,1080],{},[1074,2331,2322],{},[1063,2333,2335],{"id":2334},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2130,2337,2339],{"id":2338},"warum-wird-mir-gmail-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir Gmail bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2341,2342,2343,2345,2346,2348,2349,2352,2353,2355,2356,2358,2359,1760,2361,2364,2365,1182,2367,2369,2370,2372],{},"Unter ",[1074,2344,1080],{}," bietet ",[1074,2347,1174],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu ",[1074,2350,2351],{},"Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden."," Aktiviere Gmail unter ",[1074,2354,1167],{}," auf der Detailseite von Gmail mit dem Schalter ",[1074,2357,1276],{},". Steht bei ",[1074,2360,1174],{},[1074,2362,2363],{},"Keine Integrationen aktiviert",", ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die ",[1074,2366,1181],{},[1074,2368,1185],{},", muss dich jemand mit dem Recht ",[1074,2371,41],{}," dort auswählen.",[2130,2374,2376],{"id":2375},"beim-anlegen-erscheint-die-zugangsdaten-wurden-abgelehnt-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Die Zugangsdaten wurden abgelehnt“ — was tun?",[1059,2378,2379,2380,2383,2384,2386,2387,2389,2390,2392],{},"Google hat die Anmeldung beim Test vor dem Anlegen abgelehnt, ein Account ist nicht entstanden. In der Klammer der Meldung steht, ob der Posteingang (IMAP) oder der Versand (SMTP) abgelehnt wurde, dahinter der Hinweis ",[1074,2381,2382],{},"Bei Gmail: App-Passwort (nicht das Konto-Passwort) verwenden, 2-Faktor aktiv, und IMAP in den Gmail-Einstellungen aktivieren."," Prüfe genau diese drei Punkte: Im Feld ",[1074,2385,1088],{}," steht ein App-Passwort und nicht dein Google-Passwort, in deinem Google-Konto ist die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv, und in den Gmail-Einstellungen ist IMAP aktiviert. Lege den Account danach unter ",[1074,2388,1080],{}," über ",[1074,2391,1174],{}," erneut an.",[2130,2394,2396],{"id":2395},"muss-ich-mein-google-passwort-in-i-planner-eingeben","Muss ich mein Google-Passwort in i-Planner eingeben?",[1059,2398,2399,2400,2402,2403,2405,2406,2408],{},"Nein. Bei ",[1074,2401,1202],{}," gehört in das Feld ",[1074,2404,1088],{}," ein App-Passwort, das du unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords in deinem Google-Konto erzeugst; dafür muss die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv sein. Leerzeichen und Bindestriche aus der Anzeige bei Google darfst du mitkopieren, i-Planner entfernt sie beim Anlegen. Bei ",[1074,2407,1208],{}," meldest du dich direkt bei Google an und gibst in i-Planner gar kein Passwort ein.",[2130,2410,2412],{"id":2411},"warum-steht-beim-anmeldeverfahren-standard-oauth-derzeit-nicht-verfügbar","Warum steht beim Anmeldeverfahren „Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)“?",[1059,2414,2415,2416,2418,2419,2422,2423,1119],{},"Die Google-Anmeldung ist für deine i-Planner-Umgebung nicht eingerichtet; an deinen eigenen Einstellungen liegt das nicht. Gmail verbindest du dann mit einem App-Passwort: ",[1074,2417,1202],{}," ist schon vorausgewählt, und am Feld steht ",[1074,2420,2421],{},"Google-Anmeldung (OAuth) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bitte verwende ein App-Passwort – nicht dein normales Google-Passwort."," Die Schritte stehen in diesem Artikel im Abschnitt ",[1074,2424,1227],{},[2130,2426,2428],{"id":2427},"nach-dem-klick-auf-verbinden-erscheint-verbinden-fehlgeschlagen-was-tun","Nach dem Klick auf „Verbinden“ erscheint „Verbinden fehlgeschlagen“ — was tun?",[1059,2430,2431,2432,2435,2436,2438,2439,1370,2441,2443,2444,1085,2446,1385],{},"Lautet der Grund ",[1074,2433,2434],{},"Google-Anmeldung (OAuth) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bitte wähle „Basic Auth (App-Passwort)“ und verwende ein in deinem Google-Konto erzeugtes App-Passwort.",", ist die Google-Anmeldung nicht verfügbar — auch wenn das Formular sie noch angeboten hat, etwa weil die Seite schon länger offen war. Stelle unter ",[1074,2437,1080],{}," beim Anlegen des Gmail-Accounts ",[1074,2440,1212],{},[1074,2442,1202],{}," und trage ",[1074,2445,1084],{},[1074,2447,1088],{},[2130,2449,2451],{"id":2450},"das-google-fenster-ist-zu-der-account-steht-aber-auf-nicht-geprüft","Das Google-Fenster ist zu, der Account steht aber auf „Nicht geprüft“.",[1059,2453,2454,2455,2458,2459,2461,2462,2464,2465,1370,2467,2469,2470,2472],{},"Die Anmeldung bei Google ist nicht abgeschlossen. Hat das Fenster ",[1074,2456,2457],{},"Verbindung fehlgeschlagen"," gezeigt, ist sie gescheitert; hast du es vorher geschlossen, wurde sie abgebrochen. Der Account bleibt in beiden Fällen mit ",[1074,2460,1850],{}," stehen. Öffne ihn unter ",[1074,2463,1080],{}," und klicke im Abschnitt ",[1074,2466,1481],{},[1074,2468,1488],{},", um die Anmeldung für denselben Account zu wiederholen. Nach der Zustimmung bei Google prüft i-Planner selbst; sonst klickst du auf ",[1074,2471,1521],{},". Brauchst du den Account nicht mehr, lösche ihn.",[2130,2474,2476],{"id":2475},"beim-anlegen-erscheint-diese-e-mail-adresse-ist-bereits-für-einen-account-dieser-integration-registriert","Beim Anlegen erscheint „Diese E-Mail-Adresse ist bereits für einen Account dieser Integration registriert.“",[1059,2478,2479,2480,2482],{},"Für diese Adresse gibt es in deiner Organisation schon einen Gmail-Account. Die Prüfung gilt für die ganze Organisation, der vorhandene Account kann also auch einer Kollegin oder einem Kollegen gehören. Suche ihn unter ",[1074,2481,1080],{}," und bearbeite ihn, statt einen zweiten anzulegen.",[2130,2484,2486],{"id":2485},"beim-anlegen-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben","Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“",[1059,2488,2489,2490,2492,2493,2495,2496,2498,2499,2501,2502,2504,2505,2507,2508,1370,2510,1119],{},"Die ",[1074,2491,1181],{}," von Gmail steht auf ",[1074,2494,1185],{},", und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht ",[1074,2497,41],{}," öffnet ",[1074,2500,1167],{},", klickt ",[1074,2503,221],{}," an und ergänzt dich im Bereich ",[1074,2506,1310],{}," — oder stellt die ",[1074,2509,1181],{},[1074,2511,1300],{},[2130,2513,2515],{"id":2514},"beim-anlegen-oder-einschalten-erscheint-die-accounts-dieser-integration-sind-gesammelt-deaktiviert-bitte-zuerst-im-integrationsbereich-wieder-aktivieren","Beim Anlegen oder Einschalten erscheint „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“",[1059,2517,2518,2519,2521,2522,2524,2525,2527],{},"Auf der Detailseite von Gmail unter ",[1074,2520,1167],{}," ist der Schalter ",[1074,2523,1195],{}," eingeschaltet. Solange das so ist, lassen sich Gmail-Accounts weder anlegen noch einschalten. Schalte ihn aus, oder aktiviere Gmail mit ",[1074,2526,1276],{}," wieder; beim Wieder-Aktivieren schaltet i-Planner die gesammelt deaktivierten Accounts wieder ein.",[2130,2529,2531],{"id":2530},"der-account-meldet-anmeldung-am-postfach-fehlgeschlagen-bitte-e-mail-adresse-und-passwort-prüfen","Der Account meldet „Anmeldung am Postfach fehlgeschlagen — bitte E-Mail-Adresse und Passwort prüfen.“",[1059,2533,2534,2535,2537,2538,2540,2541,1379,2543,2545,2546,2548,2549,1370,2551,1119],{},"Google lehnt die gespeicherten Zugangsdaten eines Gmail-Accounts mit App-Passwort ab; beim Prüfen erscheint der Text im Fenster ",[1074,2536,1426],{},". Öffne den Account unter ",[1074,2539,1080],{},", prüfe unter ",[1074,2542,1378],{},[1074,2544,1084],{}," und trage ein neu erzeugtes ",[1074,2547,1088],{}," ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke dann im Abschnitt ",[1074,2550,1481],{},[1074,2552,1768],{},[2130,2554,2556],{"id":2555},"was-bedeutet-die-verbindung-zum-postfach-wurde-vom-anbieter-beendet-bitte-das-postfach-neu-verbinden","Was bedeutet „Die Verbindung zum Postfach wurde vom Anbieter beendet — bitte das Postfach neu verbinden.“?",[1059,2558,2559,2560,2562,2563,1482,2565,1370,2567,2569,2570,2573],{},"Google hat die Anmeldung eines Gmail-Accounts mit Google-Anmeldung beendet. Öffne den Account unter ",[1074,2561,1080],{},", klicke im Abschnitt ",[1074,2564,1481],{},[1074,2566,2226],{},[1074,2568,1796],{}," und melde dich bei Google erneut an. Genauso gehst du bei ",[1074,2571,2572],{},"Verbindung nicht aktiv — bitte das Konto neu verbinden."," vor — dann ist die Verbindung nicht aktiv, ohne dass ein genauerer Grund vorliegt.",[2130,2575,2577],{"id":2576},"mein-gmail-account-war-verbunden-und-steht-jetzt-auf-nicht-geprüft","Mein Gmail-Account war verbunden und steht jetzt auf „Nicht geprüft“.",[1059,2579,2580,2581,2583,2584,2586,2587,2589,2590,2592,2593,2595,2596,1119],{},"Die Verbindung zum Postfach ist unterbrochen, oder sie ist beim E-Mail-Dienst von i-Planner nicht mehr eingerichtet. Bei einer Unterbrechung versucht i-Planner es selbst erneut; bis die Verbindung wieder steht, bleibt der Status auf ",[1074,2582,1850],{},". Bleibt er länger stehen, öffne den Account unter ",[1074,2585,1080],{}," und prüfe den Stand im Abschnitt ",[1074,2588,1481],{},": bei einem Account mit App-Passwort über ",[1074,2591,1768],{},", bei einem Account mit Google-Anmeldung über ",[1074,2594,1521],{}," oder erneut über ",[1074,2597,1488],{},[2130,2599,2601],{"id":2600},"ich-habe-die-benachrichtigung-postfach-getrennt-bekommen","Ich habe die Benachrichtigung „Postfach getrennt“ bekommen.",[1059,2603,2604,2605,2607,2608,2610,2611,2613,2614,2616,2617,1119],{},"Die Anmeldung an einem Postfach, dessen ",[1074,2606,1110],{}," du bist, ist gescheitert, und der Fehler bestand nach etwa zwei Minuten noch; der Text der Benachrichtigung nennt den Grund. Erholt sich die Verbindung innerhalb dieser Zeit von selbst, kommt die Benachrichtigung gar nicht. Öffne den Account unter ",[1074,2609,1080],{},": Bei einem Account mit App-Passwort korrigierst du die ",[1074,2612,1378],{}," und klickst auf ",[1074,2615,1768],{},", bei einem Account mit Google-Anmeldung klickst du auf ",[1074,2618,1796],{},[2130,2620,2622],{"id":2621},"ich-habe-das-app-passwort-geändert-der-status-bleibt-aber-rot","Ich habe das App-Passwort geändert, der Status bleibt aber rot.",[1059,2624,2625,2626,1316,2628,1370,2630,2632],{},"Speichern allein bringt das neue App-Passwort nicht zum Postfach. Klicke auf der Seite des Gmail-Accounts unter ",[1074,2627,1080],{},[1074,2629,1481],{},[1074,2631,1768],{}," — erst dann meldet sich i-Planner mit den neuen Zugangsdaten an und setzt den Status neu.",[2130,2634,2636],{"id":2635},"eine-e-mail-ist-nicht-in-der-kundenakte-gelandet-warum","Eine E-Mail ist nicht in der Kundenakte gelandet — warum?",[1059,2638,2639],{},"Prüfe diese Punkte:",[1068,2641,2642,2645,2648,2658],{},[1071,2643,2644],{},"Ist bei dem Kunden eine Adresse der Mail als E-Mail-Adresse hinterlegt, oder liegt der Mailverlauf schon bei ihm? Bei gesendeten Mails zählen nur Empfänger und Kopie (Cc). Ohne Treffer legt i-Planner nichts ab.",[1071,2646,2647],{},"Lag die Mail in Papierkorb, Entwürfen, Spam oder Kalender? Von dort legt i-Planner nie etwas ab.",[1071,2649,2650,2651,1760,2653,1370,2655,2657],{},"Steht auf der Seite des Gmail-Accounts unter ",[1074,2652,1080],{},[1074,2654,1730],{},[1074,2656,1741],{},"? Dann holt i-Planner keine Mails aus dem Postfach.",[1071,2659,2660,2661,2663,2664,2666,2667,2669],{},"Steht oben auf der Seite des Accounts ",[1074,2662,1422],{},", und ist unter ",[1074,2665,298],{}," der Schalter ",[1074,2668,1690],{}," an? Einen ausgeschalteten Account mit App-Passwort trennt i-Planner vom Postfach.",[1059,2671,2672,2673,2675],{},"Hast du die Adresse beim Kunden nachgetragen, holst du eine eingegangene Mail über den Abschnitt ",[1074,2674,1135],{}," nach — höchstens einen Monat zurück.",[2130,2677,2679],{"id":2678},"werden-auch-mails-abgelegt-die-ich-direkt-in-gmail-geschrieben-habe","Werden auch Mails abgelegt, die ich direkt in Gmail geschrieben habe?",[1059,2681,2682,2683,2685,2686,2688],{},"Ja. i-Planner legt auch Mails aus dem Gesendet-Ordner des Postfachs ab, wenn Empfänger oder Kopie (Cc) bei einem Kunden als E-Mail-Adresse hinterlegt ist oder der Mailverlauf dort schon liegt. Mails, die du in i-Planner geschrieben hast, legt i-Planner dabei nicht doppelt ab. In der Kundenverwaltung stehen gesendete Mails außerdem in der Liste ",[1074,2684,1953],{},", auch aus dem Ordner „",[1945,2687,221],{},"\u002FGesendet“.",[2130,2690,2692],{"id":2691},"wie-oft-ruft-i-planner-mein-gmail-postfach-ab","Wie oft ruft i-Planner mein Gmail-Postfach ab?",[1059,2694,2695,2696,2698,2699,1119],{},"Es gibt keinen Zeitplan: Neue Mails kommen an, sobald der E-Mail-Dienst von i-Planner sie meldet. Einen Abschnitt ",[1074,2697,1131],{}," hat ein Gmail-Account nicht. Eingegangene Mails, die fehlen, holst du in der Kundenverwaltung über die Schaltfläche zum Synchronisieren an der E-Mail-Liste nach, zum Beispiel mit ",[1074,2700,2067],{},[2130,2702,2704],{"id":2703},"beim-nachträglichen-abruf-fehlen-mails-oder-anhänge","Beim nachträglichen Abruf fehlen Mails oder Anhänge.",[1059,2706,2707],{},"Das Synchronisieren an der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung liest nur den Posteingang, holt je Postfach höchstens 20 Nachrichten pro Lauf und legt Original-Mail und Anhänge nicht als Dokumente ab. Eine Mail landet dabei nur beim Kunden, wenn eine ihrer Adressen bei ihm hinterlegt ist oder ihr Mailverlauf dort schon liegt. Mails aus dem Gesendet-Ordner holt dieser Weg nicht.",[2130,2709,2711],{"id":2710},"kann-ich-einen-gmail-account-mit-app-passwort-auf-die-google-anmeldung-umstellen","Kann ich einen Gmail-Account mit App-Passwort auf die Google-Anmeldung umstellen?",[1059,2713,2714,2715,2717,2718,2389,2720,2722,2723,2725],{},"Nein. ",[1074,2716,1796],{}," gibt es nur für Accounts, die über die Google-Anmeldung verbunden sind. Für die Google-Anmeldung legst du unter ",[1074,2719,1080],{},[1074,2721,1174],{}," einen neuen Gmail-Account mit ",[1074,2724,1208],{}," an — das geht nur, wenn diese Auswahl ohne den Zusatz „derzeit nicht verfügbar“ angeboten wird.",[2130,2727,2729],{"id":2728},"eine-kollegin-soll-mein-gmail-postfach-mitbenutzen","Eine Kollegin soll mein Gmail-Postfach mitbenutzen.",[1059,2731,2732,2733,2735,2736,1370,2738,1713,2740,2071,2742,2744,2745,1316,2747,1119],{},"Öffne den Gmail-Account unter ",[1074,2734,1080],{}," und stelle die ",[1074,2737,1705],{},[1074,2739,1722],{},[1074,2741,1716],{},[1074,2743,1300],{},". Davon hängt ab, wer das Postfach in den E-Mail-Listen der Kundenverwaltung und als Absender sieht. Wie die Auswahl der Personen funktioniert, steht unter ",[1074,2746,1080],{},[1074,2748,2281],{},[2130,2750,2752],{"id":2751},"kann-ich-gmail-nur-zum-senden-oder-nur-zum-empfangen-nutzen","Kann ich Gmail nur zum Senden oder nur zum Empfangen nutzen?",[1059,2754,2755,2756,1760,2758,1370,2760,2762,2763,1085,2765,1119],{},"Nur zum Senden ja: Stelle auf der Seite des Gmail-Accounts unter ",[1074,2757,1080],{},[1074,2759,1730],{},[1074,2761,1741],{},". Dann verschickst du weiter über das Postfach, i-Planner holt aber keine Mails mehr daraus. Nur zum Empfangen geht nicht — zur Wahl stehen nur ",[1074,2764,1738],{},[1074,2766,1741],{},[2130,2768,2770],{"id":2769},"ich-habe-eine-e-mail-bekommen-dass-ein-konto-verbunden-wurde-was-ist-das","Ich habe eine E-Mail bekommen, dass ein Konto verbunden wurde — was ist das?",[1059,2772,2773],{},"Legt jemand in deiner Organisation einen Gmail-Account mit App-Passwort an, bekommen die Person selbst und die Inhaber der Organisation eine Sicherheits-E-Mail, dass das Konto verbunden wurde. Sie nennt den Namen des Accounts und enthält einen Hinweis, was zu tun ist, wenn du das nicht warst. Beim Löschen eines Gmail-Accounts bekommen die Person, die löscht, und die Inhaber entsprechend eine E-Mail, dass das Konto getrennt wurde.",[2130,2775,2777],{"id":2776},"ich-habe-gmail-deaktiviert-sind-die-gmail-postfächer-jetzt-abgeschaltet","Ich habe Gmail deaktiviert — sind die Gmail-Postfächer jetzt abgeschaltet?",[1059,2779,2780,2781,2783,2784,2787,2788,2790,2791,2793,2794,2797,2798,1316,2800,1119],{},"Nein. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter ",[1074,2782,1276],{}," sagt dazu: ",[1074,2785,2786],{},"Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen."," Diesen Schalter findest du unter ",[1074,2789,1167],{}," auf der Detailseite von Gmail im Bereich ",[1074,2792,263],{},"; er erscheint, solange Gmail deaktiviert ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, legt i-Planner alle Gmail-Accounts still, und ihre Accountinhaber erhalten die Benachrichtigung ",[1074,2795,2796],{},"Accounts deaktiviert",". Mehr dazu unter ",[1074,2799,1167],{},[1074,2801,2802],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[2130,2804,2806],{"id":2805},"beim-eintippen-der-adresse-erscheint-server-einstellungen-automatisch-erkannt-muss-ich-server-eintragen","Beim Eintippen der Adresse erscheint „Server-Einstellungen automatisch erkannt“ — muss ich Server eintragen?",[1059,2808,2809,2810,2812,2813,2816],{},"Nein. Beim Eintippen der ",[1074,2811,1084],{}," erscheint je nach Adresse diese Meldung oder ",[1074,2814,2815],{},"Server-Vorschlag eingetragen — bitte prüfen",". Für Gmail hat beides keine Wirkung: Das Formular hat keine Serverfelder, die Server von Google sind fest hinterlegt.",[2130,2818,2820],{"id":2819},"beim-anlegen-erscheint-e-mail-dienst-nicht-erreichbar-status-unklar","Beim Anlegen erscheint „E-Mail-Dienst nicht erreichbar — Status unklar“.",[1059,2822,2823,2824,2826,2827,2830,2831,1370,2833,2835,2836],{},"Der E-Mail-Dienst von i-Planner war nicht erreichbar — das ist kein Fehler in deinen Zugangsdaten. Der Gmail-Account ist trotzdem angelegt: Du findest ihn unter ",[1074,2825,1080],{},", oben auf seiner Seite steht rot ",[1074,2828,2829],{},"Verbindung unklar — bitte erneut prüfen",". Lege ihn nicht noch einmal an, sondern klicke dort später im Abschnitt ",[1074,2832,1481],{},[1074,2834,1768],{},". Dieselbe Ursache hat die Meldung ",[1074,2837,2838],{},"Der E-Mail-Dienst ist nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2840},[2841,2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2857],{"id":1065,"depth":248,"text":1066},{"id":1142,"depth":248,"text":1143},{"id":1220,"depth":248,"text":1221},{"id":1330,"depth":248,"text":1227},{"id":1433,"depth":248,"text":1231},{"id":1527,"depth":248,"text":1528},{"id":1748,"depth":248,"text":1749},{"id":1818,"depth":248,"text":1819},{"id":1971,"depth":248,"text":1972},{"id":1995,"depth":248,"text":1996},{"id":2050,"depth":248,"text":1135},{"id":2105,"depth":248,"text":2106,"children":2853},[2854,2855,2856],{"id":2132,"depth":318,"text":2133},{"id":2162,"depth":318,"text":2163},{"id":2247,"depth":318,"text":2248},{"id":2334,"depth":248,"text":2335,"children":2858},[2859,2860,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871,2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2882,2883],{"id":2338,"depth":318,"text":2339},{"id":2375,"depth":318,"text":2376},{"id":2395,"depth":318,"text":2396},{"id":2411,"depth":318,"text":2412},{"id":2427,"depth":318,"text":2428},{"id":2450,"depth":318,"text":2451},{"id":2475,"depth":318,"text":2476},{"id":2485,"depth":318,"text":2486},{"id":2514,"depth":318,"text":2515},{"id":2530,"depth":318,"text":2531},{"id":2555,"depth":318,"text":2556},{"id":2576,"depth":318,"text":2577},{"id":2600,"depth":318,"text":2601},{"id":2621,"depth":318,"text":2622},{"id":2635,"depth":318,"text":2636},{"id":2678,"depth":318,"text":2679},{"id":2691,"depth":318,"text":2692},{"id":2703,"depth":318,"text":2704},{"id":2710,"depth":318,"text":2711},{"id":2728,"depth":318,"text":2729},{"id":2751,"depth":318,"text":2752},{"id":2769,"depth":318,"text":2770},{"id":2776,"depth":318,"text":2777},{"id":2805,"depth":318,"text":2806},{"id":2819,"depth":318,"text":2820},"md",[221,2886,2887,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,2895,2896,2897,2898,1076,2899,1088,2900,2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,1741,2925,2926,1118,2927,1796,1499,2928,2929,2930],"Google Mail","Googlemail","G-Mail","Google Workspace","G Suite","Google-Postfach","Gmail anbinden","Gmail verbinden","Gmail einrichten","Gmail hinzufügen","Gmail-Konto verbinden","Schnittstelle zu Gmail","Gmail-Schnittstelle","E-Mail-Postfach anbinden","Google App-Passwort","App-spezifisches Passwort","Anwendungspasswort","Google-Passwort funktioniert nicht","2-Faktor-Authentifizierung","Zwei-Faktor","Bestätigung in zwei Schritten","IMAP aktivieren","imap.gmail.com","smtp.gmail.com","OAuth","Google-Anmeldung","mit Google anmelden","OAuth nicht verfügbar","Mails abholen","E-Mails abrufen","E-Mails synchronisieren","Mails nachladen","Mail nicht beim Kunden","E-Mail fehlt in Kundenakte","gesendete Mails fehlen","Mails aus Gmail in i-Planner","über Gmail senden","Absender auswählen","Postfach mitbenutzen","Zugangsdaten abgelehnt","Anmeldung fehlgeschlagen","Verbindung unterbrochen","Gmail verbindet nicht","Gmail geht nicht","Accounts verknüpft","Organisation › Integrationen › Gmail",{},true,"integrations","---\ntitle: Gmail\ndescription: Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.\nteaser: \"Gmail-Postfach anbinden.\"\nkeywords: [Gmail, Google Mail, Googlemail, G-Mail, Google Workspace, G Suite, Google-Postfach, Gmail anbinden, Gmail verbinden, Gmail einrichten, Gmail hinzufügen, Gmail-Konto verbinden, Schnittstelle zu Gmail, Gmail-Schnittstelle, Postfach verbinden, E-Mail-Postfach anbinden, App-Passwort, Google App-Passwort, App-spezifisches Passwort, Anwendungspasswort, Google-Passwort funktioniert nicht, 2-Faktor-Authentifizierung, Zwei-Faktor, Bestätigung in zwei Schritten, IMAP aktivieren, imap.gmail.com, smtp.gmail.com, OAuth, Google-Anmeldung, mit Google anmelden, OAuth nicht verfügbar, Mails abholen, E-Mails abrufen, E-Mails synchronisieren, Mails nachladen, Mail nicht beim Kunden, E-Mail fehlt in Kundenakte, gesendete Mails fehlen, Mails aus Gmail in i-Planner, über Gmail senden, Absender auswählen, Postfach mitbenutzen, Nur senden, Zugangsdaten abgelehnt, Anmeldung fehlgeschlagen, Postfach getrennt, Verbindung unterbrochen, Neu verbinden, Konto verbunden, Gmail verbindet nicht, Gmail geht nicht, Accounts verknüpft]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Gmail\npermission: integrations\n---\n\nMit der Integration Gmail verbindest du ein Gmail-Postfach als E-Mail-Account mit i-Planner — über die Google-Anmeldung oder ein Google-App-Passwort. Danach legt i-Planner Mails von und an deine Kunden als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte ab, und du verschickst E-Mails aus i-Planner über dieses Postfach.\n\n## Was Gmail kann\n\n- **Postfach verbinden** — Unter **Organisation › Accounts** legst du einen Gmail-Account an: mit **E-Mail-Adresse** und **App-Passwort** oder über die Google-Anmeldung. Das App-Passwort wird verschlüsselt gespeichert. Bei der Google-Anmeldung gibst du in i-Planner kein Passwort ein.\n- **Mails beim Kunden ablegen** — Neue Mails im Posteingang und im Gesendet-Ordner des Postfachs legt i-Planner als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte ab, wenn eine der Adressen bei einem Kunden hinterlegt ist oder der Mailverlauf dort schon liegt. Original-Mail und Anhänge hängen als Dokumente daran. Das gilt auch für Mails, die du direkt in Gmail geschrieben hast.\n- **Über das Postfach versenden** — E-Mails aus der Kundenakte, Antworten im E-Mail-Verlauf und Serien-E-Mails samt Testmail verschickst du über das Gmail-Postfach.\n- **Benachrichtigen** — Zu jeder neuen Mail erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung **Neue E-Mail von** mit Absender und Betreff. Besteht ein Anmeldefehler länger als etwa zwei Minuten, meldet i-Planner **Postfach getrennt**.\n- **Verbindung überwachen** — Oben auf der Seite des Accounts steht, ob das Postfach verbunden ist. Ändert sich der Zustand des Postfachs, passt i-Planner den Status selbst an.\n\nEinen Zeitplan für den Abruf gibt es bei Gmail nicht, und die Seite eines Gmail-Accounts hat keinen Abschnitt **Automatischer Abruf**: Neue Mails kommen an, sobald der E-Mail-Dienst von i-Planner sie meldet. Ältere Mails aus dem Posteingang holst du von Hand nach, siehe Abschnitt **Mails nachträglich abrufen**. Dokumente für den **Posteingang** liefert Gmail nicht.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Zum Aktivieren von Gmail braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen** — im Rollen-Editor steht es im Block **Organisation**.\n- Zum Anlegen des Gmail-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**, ebenfalls im Block **Organisation**.\n- Gmail muss unter **Organisation › Integrationen** für deine Organisation aktiviert sein. Vorher steht Gmail unter **Organisation › Accounts** bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl.\n- Steht die **Freigabe** von Gmail auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, musst du dort ausgewählt sein. Wer selbst das Recht **Integrationen** hat, braucht keine Freigabe.\n- Auf der Detailseite von Gmail darf der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** nicht eingeschaltet sein.\n- Für **Basic Auth (App-Passwort)**: In deinem Google-Konto ist die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv, du hast ein App-Passwort erzeugt, und in den Gmail-Einstellungen ist IMAP aktiviert.\n- Für **Standard (OAuth)**: Die Google-Anmeldung muss für deine i-Planner-Umgebung eingerichtet sein. Das erkennst du beim Anlegen am Feld **Anmeldeverfahren** — heißt die Auswahl dort **Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)**, bleibt nur das App-Passwort.\n\n## Gmail aktivieren\n\nDie Einrichtung von Gmail hat zwei Teile: Gmail einmal für die Organisation aktivieren, danach je Postfach einen Gmail-Account anlegen — mit App-Passwort (Abschnitt **Gmail mit App-Passwort verbinden**) oder über die Google-Anmeldung (Abschnitt **Gmail mit Google-Anmeldung verbinden**). So aktivierst du Gmail:\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle in der Seitenleiste unter **Entdecken** zum Beispiel **E-Mail** und klicke **Gmail** an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen **Official**, die Beschreibung „E-Mail-Postfach-Anbindung über Gmail-\u002FGoogle-Workspace-Postfach.“, **Built by** iPlanner und **Docs** mit dem Link **i-Planner Docs**.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite der Integration Gmail unter Organisation › Integrationen: Gmail-Logo, Name Gmail mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung E-Mail-Postfach-Anbindung über Gmail-\u002FGoogle-Workspace-Postfach, Built by iPlanner, Docs i-Planner Docs und im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-gmail.png\" width=\"705\">\n\n3. Optional: Lege im jetzt eingeblendeten Bereich **Einschränkungen** unter **Freigabe** fest, wer Gmail-Accounts anlegen darf — **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen und Personen aus. Wie diese Auswahl funktioniert, beschreibt [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nSobald es Gmail-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Gmail zusätzlich den Bereich **Accounts**, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft\" und darunter „davon 1 aktiv\"; ein Klick darauf führt zu **Organisation › Accounts**.\n\n## Gmail mit App-Passwort verbinden\n\nSo legst du einen Gmail-Account mit App-Passwort an; Gmail muss dafür unter **Organisation › Integrationen** aktiviert sein.\n\n1. Erzeuge in deinem Google-Konto unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords ein App-Passwort. Dafür muss die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv sein. Prüfe außerdem, ob in den Gmail-Einstellungen IMAP aktiviert ist.\n2. Öffne **Organisation › Accounts**, klicke auf **Neuer Account** und wähle in der Liste **Gmail**.\n3. Fülle unter **Stammdaten** das Feld **Name** aus. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem das Postfach gehören soll.\n4. Stelle **Anmeldeverfahren** auf **Basic Auth (App-Passwort)**.\n5. Trage unter **Zugangsdaten** die **E-Mail-Adresse** des Postfachs und das **App-Passwort** ein.\n6. Klicke auf **Account anlegen**.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Nicht dein Google-Passwort.** In das Feld **App-Passwort** gehört ein App-Passwort, das du in deinem Google-Konto erzeugst. Das Formular weist selbst darauf hin: **Nicht dein Google-Passwort! Erzeuge ein App-Passwort unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords — dafür muss die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv sein.**\n::\n\ni-Planner testet die Anmeldung zuerst bei Google, ohne etwas anzulegen. Lehnt Google sie ab, öffnet sich das Fenster **Anlegen fehlgeschlagen** mit „Die Zugangsdaten wurden abgelehnt (…)“, und es entsteht kein Account. Sonst legt i-Planner den Account an und öffnet seine Seite. Ist das Postfach sofort verbunden, meldet i-Planner **Account erstellt und verbunden**, und oben auf der Seite steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Andernfalls prüft i-Planner die Verbindung gleich im Anschluss; scheitert die Anmeldung, öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund.\n\nDie Person, die den Account angelegt hat, und die Inhaber deiner Organisation bekommen außerdem eine E-Mail, dass das Konto verbunden wurde.\n\n## Gmail mit Google-Anmeldung verbinden\n\nEin Gmail-Account mit Google-Anmeldung geht nur, wenn beim **Anmeldeverfahren** die Auswahl **Standard (OAuth)** angeboten wird. Heißt sie **Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)**, lege den Account wie im Abschnitt **Gmail mit App-Passwort verbinden** beschrieben an.\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts**, klicke auf **Neuer Account** und wähle in der Liste **Gmail**.\n2. Fülle unter **Stammdaten** das Feld **Name** aus — ohne Namen startet die Anmeldung nicht. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem das Postfach gehören soll.\n3. Lass **Anmeldeverfahren** auf **Standard (OAuth)** stehen. Ist die Google-Anmeldung eingerichtet, ist das die Voreinstellung.\n4. Klicke im Abschnitt **Verbindung** in der Zeile **Konto verbinden** auf **Verbinden**. Es öffnet sich ein Fenster mit der Google-Anmeldung, und i-Planner meldet **Fenster zum Verbinden geöffnet — nach der Bestätigung prüfen wir die Verbindung automatisch.** Blockiert dein Browser das Fenster, läuft die Anmeldung im selben Tab weiter.\n5. Melde dich bei Google an und stimme zu. Das Fenster zeigt dann **Konto verbunden** und schließt sich von selbst.\n\nDen Account legt i-Planner schon beim Klick auf **Verbinden** an. Nach der Rückkehr aus dem Anmeldefenster prüft i-Planner die Verbindung automatisch. Steht sie, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und oben auf der Seite steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Meldet i-Planner stattdessen **Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.**, ist die Anmeldung bei Google noch nicht abgeschlossen. Schließ sie im Anmeldefenster ab und klicke dann in der Zeile **Konto verbinden** auf **Status jetzt prüfen**.\n\nDeine Gmail-Adresse trägst du auf diesem Weg nirgends ein. Sobald das Postfach verbunden ist, übernimmt i-Planner sie als Absenderadresse.\n\n## Eingabefelder am Gmail-Account\n\nDiese Felder gehören zur Einrichtung von Gmail — auf der Detailseite der Integration und am Gmail-Account unter **Organisation › Accounts**:\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Schalter im Bereich **Aktivierung** auf der Detailseite von Gmail unter **Organisation › Integrationen**. Erst wenn er an ist, lässt sich ein Gmail-Account anlegen. |\n| **Freigabe** | Nein | Im Bereich **Einschränkungen** derselben Detailseite, sichtbar sobald Gmail aktiviert ist: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Im zweiten Fall wählst du unter **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen und Personen. |\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint **Name ist erforderlich**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf. |\n| **Anmeldeverfahren** | Ja | **Standard (OAuth)** für die Google-Anmeldung oder **Basic Auth (App-Passwort)**. Ist die Google-Anmeldung nicht eingerichtet, heißt die erste Auswahl **Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)**, und **Basic Auth (App-Passwort)** ist vorausgewählt. |\n| **E-Mail-Adresse** | Ja, bei **Basic Auth (App-Passwort)** | Die Gmail-Adresse des Postfachs. Sie muss gültig sein und darf in deiner Organisation noch nicht für einen Gmail-Account registriert sein. Bei **Standard (OAuth)** gibt es das Feld nicht. |\n| **App-Passwort** | Ja, bei **Basic Auth (App-Passwort)** — **geheim** | Ein App-Passwort aus deinem Google-Konto (myaccount.google.com\u002Fapppasswords), **nicht** dein Google-Passwort. Leerzeichen und Bindestriche aus der Anzeige bei Google entfernt i-Planner beim Anlegen selbst. Der Wert wird verschlüsselt gespeichert und nicht wieder angezeigt. |\n| **Account aktiv** | Nein | Schalter unter **Stammdaten** auf der Seite des fertigen Accounts, voreingestellt an. „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ |\n| **Freischaltung** | Nein | Auf der Seite des fertigen Accounts: wer das Postfach außer dem Accountinhaber nutzen darf — **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Davon hängt ab, wer das Postfach in den E-Mail-Listen und als Absender sieht. |\n| **Erlaubte Nutzung** | Nein | Auf der Seite des fertigen Accounts: **Senden und empfangen** (Voreinstellung) oder **Nur senden**. **Nur senden** schaltet den Posteingang ab. |\n\n## Was i-Planner an Gmail übermittelt\n\nWas i-Planner bei einem Gmail-Account an Google und an den E-Mail-Dienst von i-Planner schickt:\n\n- **An Google, bei Basic Auth (App-Passwort):** **E-Mail-Adresse** und **App-Passwort** als Anmeldung an die Mailserver von Google — imap.gmail.com (Port 993) für den Posteingang und smtp.gmail.com (Port 465) für den Versand, jeweils verschlüsselt. Das passiert zuerst als Test beim Anlegen, danach dauerhaft für den Zugriff auf das Postfach, erneut bei **Verbindung prüfen** und wenn du den Account wieder einschaltest.\n- **Bei Standard (OAuth):** i-Planner meldet den Account mit seinem Namen und der Rücksprungadresse zu deiner i-Planner-Adresse beim E-Mail-Dienst von i-Planner an; von dort wirst du zur Anmeldung bei Google weitergeleitet und danach zurückgeschickt. Ein Passwort gibst du in i-Planner nicht ein, und i-Planner speichert keins; die Anmeldung bei Google hält der E-Mail-Dienst von i-Planner.\n- **Ausgehende E-Mails:** Empfänger (An, Cc, Bcc), Betreff, Text, Anhänge aus den Dokumenten, eingebettete eigene Bilder, zum Beispiel aus der Signatur, und bei Antworten der Bezug zur ursprünglichen Mail.\n- **Lesezugriffe auf das Postfach:** neue Nachrichten und ihr vollständiger Inhalt zur Ablage beim Kunden, die Nachrichtenliste beim nachträglichen Abruf und die Ordnerliste, um den Gesendet-Ordner zu erkennen.\n- **Bei Nur senden:** i-Planner lässt die Synchronisation des Posteingangs abschalten — bei beiden Anmeldeverfahren. Die Einstellung bleibt auch bei **Neu verbinden** erhalten.\n- **Beim Ausschalten und Löschen:** Löschst du den Account, entfernt i-Planner die Verbindung zum Postfach. Schaltest du einen Account mit App-Passwort aus, trennt i-Planner ihn vom Postfach und verbindet ihn beim Einschalten mit den gespeicherten Zugangsdaten neu. Ein Account mit Google-Anmeldung bleibt beim Ausschalten verbunden; die Benachrichtigung **Neue E-Mail von** gibt es dann nicht.\n- **Nicht an Google:** Beim Eintippen der **E-Mail-Adresse** schickt i-Planner deren Domain an den Autokonfigurationsdienst von Thunderbird (autoconfig.thunderbird.net), um Server-Einstellungen vorzuschlagen. Für Gmail hat das keine Wirkung, weil die Server von Google fest hinterlegt sind.\n\n## Was von Gmail zurückkommt und wo es landet\n\nWas aus dem Gmail-Postfach in i-Planner ankommt und wo du es findest:\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Verbindungsstatus: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, **Nicht geprüft** oder rot die Fehlermeldung | Oben auf der Seite des Gmail-Accounts unter **Organisation › Accounts** | Nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und automatisch, wenn sich der Zustand des Postfachs ändert: verbunden, Anmeldung gelungen oder gescheitert, Verbindung unterbrochen, Postfach entfernt |\n| Benachrichtigung **Neue E-Mail von** mit dem Absender, darunter der Betreff oder „(ohne Betreff)“ | Beim **Accountinhaber** in i-Planner | Sobald der E-Mail-Dienst von i-Planner die neue Mail meldet — nicht bei ausgeschaltetem Account und nicht bei **Nur senden** |\n| Benachrichtigung **Postfach getrennt** mit dem Grund | Beim **Accountinhaber** | Wenn ein Anmeldefehler nach etwa zwei Minuten noch besteht. Erholt sich die Verbindung vorher, kommt sie nicht. |\n| E-Mail-Aktivität mit dem Betreff als Titel, Text, Von, An, Cc und dem Accountinhaber als Verantwortlichem | In der Kundenakte des passenden Kunden und in den E-Mail-Listen der Kundenverwaltung | Sobald eine Mail im Posteingang oder im Gesendet-Ordner eintrifft |\n| Original-Mail (.eml) und Anhänge als Dokumente | An der E-Mail-Aktivität | Zusammen mit der automatisch abgelegten Aktivität |\n| Verlaufseintrag; bei eingegangenen Mails zusätzlich eine Glocken-Benachrichtigung | Im Verlauf der Kundenakte; die Glocken-Benachrichtigung beim Accountinhaber in der Kundenverwaltung | Zusammen mit der automatisch abgelegten Aktivität |\n| Nachträglich abgerufene Mails aus dem Posteingang, ohne Original-Mail und Anhänge | Als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte | Wenn du in der E-Mail-Liste von Hand synchronisierst |\n| Gesendete Mails des Postfachs, auch aus dem Ordner „[Gmail]\u002FGesendet“ | In der Liste **Gesendet** der Kundenverwaltung | Beim Öffnen der Liste |\n| Absenderadresse eines per Google-Anmeldung verbundenen Postfachs | In der Absenderauswahl beim Schreiben von E-Mails und im Serien-E-Mail-Versand, dort angezeigt als Name mit Adresse in eckigen Klammern | Sobald das Postfach verbunden ist |\n\n## E-Mails über Gmail verschicken\n\nIst ein Gmail-Account verbunden, steht das Postfach als Absender zur Wahl, wenn du in der Kundenverwaltung E-Mails schreibst: in der Kundenakte, beim Antworten im E-Mail-Verlauf und im Serien-E-Mail-Versand, dort auch für die Testmail. Im Serien-E-Mail-Versand erscheint es mit seinem Namen und der Adresse in eckigen Klammern. Beim Schreiben aus der Kundenakte ist dein eigenes Postfach als Absender vorausgewählt.\n\nÜber das Postfach gehen Empfänger (An, Cc, Bcc), Betreff, Text, Anhänge aus den Dokumenten, eingebettete eigene Bilder wie die aus deiner Signatur und bei Antworten der Bezug zur ursprünglichen Mail. Eine Mail, die du in i-Planner geschrieben hast, legt i-Planner nicht noch einmal aus dem Gesendet-Ordner ab.\n\nWer außer dem Accountinhaber das Postfach als Absender sieht, legst du unter **Organisation › Accounts** auf der Seite des Gmail-Accounts mit der **Freischaltung** fest. Steht dort **Erlaubte Nutzung** auf **Nur senden**, verschickst du weiter über das Postfach, i-Planner holt aber keine Mails mehr daraus.\n\n## Mails in der Kundenakte wiederfinden\n\ni-Planner legt eine Mail aus dem Gmail-Postfach als E-Mail-Aktivität in der Kundenakte ab, wenn\n\n- Absender, Empfänger oder Kopie (Cc) bei einem Kunden als E-Mail-Adresse hinterlegt ist — Groß- und Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle — oder\n- die Mail zu einem Mailverlauf gehört, der schon bei einem Kunden liegt.\n\nPassen mehrere Kunden, landet die Mail beim ersten Treffer. Bei Mails aus dem Gesendet-Ordner zählen nur Empfänger und Kopie. Ohne Treffer legt i-Planner keine Aktivität an. Mails aus Papierkorb, Entwürfen, Spam und Kalender legt i-Planner nie ab.\n\nEine automatisch abgelegte Aktivität enthält:\n\n- den Betreff als Titel, gekürzt auf 128 Zeichen, dazu Text, Von, An und Cc\n- den **Accountinhaber** als Verantwortlichen\n- die Verknüpfungen der vorigen Mail im selben Verlauf, zum Beispiel zu einem Vertrag oder Schaden\n- die Original-Mail als .eml-Datei und die Anhänge als Dokumente\n\nEingegangene Mails sind als ungelesen markiert. Beim automatischen Ablegen schreibt i-Planner außerdem einen Eintrag in den Verlauf der Kundenakte; bei eingegangenen Mails bekommt der **Accountinhaber** zusätzlich eine Glocken-Benachrichtigung in der Kundenverwaltung. Was beim nachträglichen Abruf anders ist, steht im Abschnitt **Mails nachträglich abrufen**.\n\nDie Mails stehen außerdem in den E-Mail-Listen der Kundenverwaltung. Dort siehst du die Postfächer, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Gesendete Mails zeigt die Liste **Gesendet** — auch dann, wenn Gmail sie im deutschsprachigen Ordner „[Gmail]\u002FGesendet“ ablegt. Die Ordner fragt i-Planner beim Öffnen der Liste beim Postfach ab.\n\n## Mails nachträglich abrufen\n\nFehlt eine Mail aus dem Posteingang des Gmail-Postfachs in der Kundenakte, holst du sie in der Kundenverwaltung von Hand nach:\n\n1. Öffne in der Kundenverwaltung die E-Mail-Liste mit den ungelesenen eingegangenen Mails.\n2. Klicke oben an der Liste auf die Schaltfläche zum Synchronisieren und wähle den Zeitraum: **60 Min. zurück synchronisieren**, **24 Stunden zurück synchronisieren**, **Eine Woche zurück synchronisieren** oder **Ein Monat zurück synchronisieren**.\n3. Warte, bis die Meldung „Der E-Mail Eingang wird aktualisiert...“ verschwindet. Danach lädt die Liste neu.\n\nDabei gilt:\n\n- i-Planner liest alle Postfächer, die du sehen darfst, und dort nur den Posteingang — den Gesendet-Ordner nicht.\n- Je Postfach holt ein Lauf höchstens 20 Nachrichten.\n- Als E-Mail-Aktivität landet eine Mail nur, wenn eine ihrer Adressen bei einem Kunden hinterlegt ist, auf den du Zugriff hast, oder ihr Mailverlauf dort schon liegt. Schon abgelegte Mails legt i-Planner nicht erneut an.\n- Original-Mail und Anhänge legt dieser Weg nicht als Dokumente ab.\n- Postfächer mit **Erlaubte Nutzung** **Nur senden** überspringt i-Planner.\n\n## Gmail-Account bearbeiten\n\nÖffne unter **Organisation › Accounts** den Gmail-Account. Oben steht **Gmail** mit dem Status des Postfachs: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, **Nicht geprüft** oder rot der Grund des letzten Fehlers. Änderungen werden Feld für Feld gespeichert, eine Speichern-Schaltfläche gibt es nicht (siehe **Organisation › Übersicht**, Abschnitt **Speichern geschieht automatisch**).\n\n### Account mit App-Passwort\n\n1. Ändere unter **Zugangsdaten** die **E-Mail-Adresse** oder gib ein neues **App-Passwort** ein. Das Feld **App-Passwort** ist beim Öffnen leer; dazu gehört der Hinweis **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.**\n2. Klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen** („Wendet die gespeicherten Zugangsdaten an und testet die Verbindung.“). Erst dieser Klick bringt geänderte Zugangsdaten zum Postfach — das Speichern allein ändert an der Verbindung nichts.\n\n### Account mit Google-Anmeldung\n\nEin Account mit Google-Anmeldung hat keine **Zugangsdaten**. Im Abschnitt **Verbindung** steht je nach Status:\n\n| Status oben auf der Seite | Im Abschnitt **Verbindung** |\n|---|---|\n| **Nicht geprüft** | Zeile **Konto verbinden** mit **Verbinden** und darunter **Status jetzt prüfen** |\n| **Verbunden** | **Verbindung prüfen** („Prüft den aktuellen Verbindungsstatus beim Anbieter.“) |\n| Rote Fehlermeldung | Zeile **Erneut anmelden** mit **Neu verbinden**, darunter **Verbindung prüfen** |\n\n**Verbinden** und **Neu verbinden** öffnen die Google-Anmeldung erneut für denselben Account; die Einstellung **Erlaubte Nutzung** bleibt dabei erhalten. **Neu verbinden** gibt es nur bei Accounts mit Google-Anmeldung. Einen Account mit App-Passwort kannst du nicht auf die Google-Anmeldung umstellen — dafür legst du einen neuen Gmail-Account an.\n\n### Weitere Einstellungen\n\n- **Account aktiv** unter **Stammdaten** („Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“): Schaltest du einen Account mit App-Passwort aus, trennt i-Planner ihn vom Postfach und verbindet ihn beim Einschalten mit den gespeicherten Zugangsdaten neu. Ein Account mit Google-Anmeldung bleibt verbunden; die Benachrichtigung **Neue E-Mail von** gibt es dann nicht. Mehr dazu unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Account ein- oder ausschalten**.\n- **Freischaltung**: Wer das Postfach außer dem **Accountinhaber** nutzen darf — und damit, wer es in den E-Mail-Listen und als Absender sieht. Voreinstellung ist **Nur der Accountinhaber**. Die Auswahl erklärt **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account bearbeiten**.\n- **Erlaubte Nutzung**: **Senden und empfangen** (Voreinstellung) oder **Nur senden**. **Nur senden** schaltet den Posteingang ab. „Nur empfangen“ steht nicht zur Wahl.\n- **E-Mail-Signaturen**: Welche Signatur i-Planner beim Schreiben einsetzt, getrennt für **Neue E-Mails** und **Antworten und Weiterleitungen**: je **Standardsignatur** (die persönliche Standardsignatur der Person, die schreibt), **Keine Signatur** oder eine bestimmte Signatur, siehe [Signaturen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen).\n- **Account löschen** im Bereich **Gefahrenzone**: Beim Löschen entfernt i-Planner die Verbindung zum Postfach. Die Person, die löscht, und die Inhaber deiner Organisation bekommen eine E-Mail, dass das Konto getrennt wurde. Wie das Löschen abläuft, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Account löschen**.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum wird mir Gmail bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu **Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.** Aktiviere Gmail unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Gmail mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** **Keine Integrationen aktiviert**, ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die **Freigabe** von Gmail auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss dich jemand mit dem Recht **Integrationen** dort auswählen.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Die Zugangsdaten wurden abgelehnt“ — was tun?\nGoogle hat die Anmeldung beim Test vor dem Anlegen abgelehnt, ein Account ist nicht entstanden. In der Klammer der Meldung steht, ob der Posteingang (IMAP) oder der Versand (SMTP) abgelehnt wurde, dahinter der Hinweis **Bei Gmail: App-Passwort (nicht das Konto-Passwort) verwenden, 2-Faktor aktiv, und IMAP in den Gmail-Einstellungen aktivieren.** Prüfe genau diese drei Punkte: Im Feld **App-Passwort** steht ein App-Passwort und nicht dein Google-Passwort, in deinem Google-Konto ist die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv, und in den Gmail-Einstellungen ist IMAP aktiviert. Lege den Account danach unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** erneut an.\n\n### Muss ich mein Google-Passwort in i-Planner eingeben?\nNein. Bei **Basic Auth (App-Passwort)** gehört in das Feld **App-Passwort** ein App-Passwort, das du unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords in deinem Google-Konto erzeugst; dafür muss die 2-Faktor-Authentifizierung aktiv sein. Leerzeichen und Bindestriche aus der Anzeige bei Google darfst du mitkopieren, i-Planner entfernt sie beim Anlegen. Bei **Standard (OAuth)** meldest du dich direkt bei Google an und gibst in i-Planner gar kein Passwort ein.\n\n### Warum steht beim Anmeldeverfahren „Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)“?\nDie Google-Anmeldung ist für deine i-Planner-Umgebung nicht eingerichtet; an deinen eigenen Einstellungen liegt das nicht. Gmail verbindest du dann mit einem App-Passwort: **Basic Auth (App-Passwort)** ist schon vorausgewählt, und am Feld steht **Google-Anmeldung (OAuth) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bitte verwende ein App-Passwort – nicht dein normales Google-Passwort.** Die Schritte stehen in diesem Artikel im Abschnitt **Gmail mit App-Passwort verbinden**.\n\n### Nach dem Klick auf „Verbinden“ erscheint „Verbinden fehlgeschlagen“ — was tun?\nLautet der Grund **Google-Anmeldung (OAuth) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bitte wähle „Basic Auth (App-Passwort)“ und verwende ein in deinem Google-Konto erzeugtes App-Passwort.**, ist die Google-Anmeldung nicht verfügbar — auch wenn das Formular sie noch angeboten hat, etwa weil die Seite schon länger offen war. Stelle unter **Organisation › Accounts** beim Anlegen des Gmail-Accounts **Anmeldeverfahren** auf **Basic Auth (App-Passwort)** und trage **E-Mail-Adresse** und **App-Passwort** ein.\n\n### Das Google-Fenster ist zu, der Account steht aber auf „Nicht geprüft“.\nDie Anmeldung bei Google ist nicht abgeschlossen. Hat das Fenster **Verbindung fehlgeschlagen** gezeigt, ist sie gescheitert; hast du es vorher geschlossen, wurde sie abgebrochen. Der Account bleibt in beiden Fällen mit **Nicht geprüft** stehen. Öffne ihn unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbinden**, um die Anmeldung für denselben Account zu wiederholen. Nach der Zustimmung bei Google prüft i-Planner selbst; sonst klickst du auf **Status jetzt prüfen**. Brauchst du den Account nicht mehr, lösche ihn.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Diese E-Mail-Adresse ist bereits für einen Account dieser Integration registriert.“\nFür diese Adresse gibt es in deiner Organisation schon einen Gmail-Account. Die Prüfung gilt für die ganze Organisation, der vorhandene Account kann also auch einer Kollegin oder einem Kollegen gehören. Suche ihn unter **Organisation › Accounts** und bearbeite ihn, statt einen zweiten anzulegen.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“\nDie **Freigabe** von Gmail steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Gmail** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Beim Anlegen oder Einschalten erscheint „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“\nAuf der Detailseite von Gmail unter **Organisation › Integrationen** ist der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange das so ist, lassen sich Gmail-Accounts weder anlegen noch einschalten. Schalte ihn aus, oder aktiviere Gmail mit **Integration aktivieren** wieder; beim Wieder-Aktivieren schaltet i-Planner die gesammelt deaktivierten Accounts wieder ein.\n\n### Der Account meldet „Anmeldung am Postfach fehlgeschlagen — bitte E-Mail-Adresse und Passwort prüfen.“\nGoogle lehnt die gespeicherten Zugangsdaten eines Gmail-Accounts mit App-Passwort ab; beim Prüfen erscheint der Text im Fenster **Validierung fehlgeschlagen**. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, prüfe unter **Zugangsdaten** die **E-Mail-Adresse** und trage ein neu erzeugtes **App-Passwort** ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke dann im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Was bedeutet „Die Verbindung zum Postfach wurde vom Anbieter beendet — bitte das Postfach neu verbinden.“?\nGoogle hat die Anmeldung eines Gmail-Accounts mit Google-Anmeldung beendet. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Abschnitt **Verbindung** in der Zeile **Erneut anmelden** auf **Neu verbinden** und melde dich bei Google erneut an. Genauso gehst du bei **Verbindung nicht aktiv — bitte das Konto neu verbinden.** vor — dann ist die Verbindung nicht aktiv, ohne dass ein genauerer Grund vorliegt.\n\n### Mein Gmail-Account war verbunden und steht jetzt auf „Nicht geprüft“.\nDie Verbindung zum Postfach ist unterbrochen, oder sie ist beim E-Mail-Dienst von i-Planner nicht mehr eingerichtet. Bei einer Unterbrechung versucht i-Planner es selbst erneut; bis die Verbindung wieder steht, bleibt der Status auf **Nicht geprüft**. Bleibt er länger stehen, öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und prüfe den Stand im Abschnitt **Verbindung**: bei einem Account mit App-Passwort über **Verbindung prüfen**, bei einem Account mit Google-Anmeldung über **Status jetzt prüfen** oder erneut über **Verbinden**.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Postfach getrennt“ bekommen.\nDie Anmeldung an einem Postfach, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert, und der Fehler bestand nach etwa zwei Minuten noch; der Text der Benachrichtigung nennt den Grund. Erholt sich die Verbindung innerhalb dieser Zeit von selbst, kommt die Benachrichtigung gar nicht. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**: Bei einem Account mit App-Passwort korrigierst du die **Zugangsdaten** und klickst auf **Verbindung prüfen**, bei einem Account mit Google-Anmeldung klickst du auf **Neu verbinden**.\n\n### Ich habe das App-Passwort geändert, der Status bleibt aber rot.\nSpeichern allein bringt das neue App-Passwort nicht zum Postfach. Klicke auf der Seite des Gmail-Accounts unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen** — erst dann meldet sich i-Planner mit den neuen Zugangsdaten an und setzt den Status neu.\n\n### Eine E-Mail ist nicht in der Kundenakte gelandet — warum?\nPrüfe diese Punkte:\n\n- Ist bei dem Kunden eine Adresse der Mail als E-Mail-Adresse hinterlegt, oder liegt der Mailverlauf schon bei ihm? Bei gesendeten Mails zählen nur Empfänger und Kopie (Cc). Ohne Treffer legt i-Planner nichts ab.\n- Lag die Mail in Papierkorb, Entwürfen, Spam oder Kalender? Von dort legt i-Planner nie etwas ab.\n- Steht auf der Seite des Gmail-Accounts unter **Organisation › Accounts** **Erlaubte Nutzung** auf **Nur senden**? Dann holt i-Planner keine Mails aus dem Postfach.\n- Steht oben auf der Seite des Accounts **Verbunden**, und ist unter **Stammdaten** der Schalter **Account aktiv** an? Einen ausgeschalteten Account mit App-Passwort trennt i-Planner vom Postfach.\n\nHast du die Adresse beim Kunden nachgetragen, holst du eine eingegangene Mail über den Abschnitt **Mails nachträglich abrufen** nach — höchstens einen Monat zurück.\n\n### Werden auch Mails abgelegt, die ich direkt in Gmail geschrieben habe?\nJa. i-Planner legt auch Mails aus dem Gesendet-Ordner des Postfachs ab, wenn Empfänger oder Kopie (Cc) bei einem Kunden als E-Mail-Adresse hinterlegt ist oder der Mailverlauf dort schon liegt. Mails, die du in i-Planner geschrieben hast, legt i-Planner dabei nicht doppelt ab. In der Kundenverwaltung stehen gesendete Mails außerdem in der Liste **Gesendet**, auch aus dem Ordner „[Gmail]\u002FGesendet“.\n\n### Wie oft ruft i-Planner mein Gmail-Postfach ab?\nEs gibt keinen Zeitplan: Neue Mails kommen an, sobald der E-Mail-Dienst von i-Planner sie meldet. Einen Abschnitt **Automatischer Abruf** hat ein Gmail-Account nicht. Eingegangene Mails, die fehlen, holst du in der Kundenverwaltung über die Schaltfläche zum Synchronisieren an der E-Mail-Liste nach, zum Beispiel mit **24 Stunden zurück synchronisieren**.\n\n### Beim nachträglichen Abruf fehlen Mails oder Anhänge.\nDas Synchronisieren an der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung liest nur den Posteingang, holt je Postfach höchstens 20 Nachrichten pro Lauf und legt Original-Mail und Anhänge nicht als Dokumente ab. Eine Mail landet dabei nur beim Kunden, wenn eine ihrer Adressen bei ihm hinterlegt ist oder ihr Mailverlauf dort schon liegt. Mails aus dem Gesendet-Ordner holt dieser Weg nicht.\n\n### Kann ich einen Gmail-Account mit App-Passwort auf die Google-Anmeldung umstellen?\nNein. **Neu verbinden** gibt es nur für Accounts, die über die Google-Anmeldung verbunden sind. Für die Google-Anmeldung legst du unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen neuen Gmail-Account mit **Standard (OAuth)** an — das geht nur, wenn diese Auswahl ohne den Zusatz „derzeit nicht verfügbar“ angeboten wird.\n\n### Eine Kollegin soll mein Gmail-Postfach mitbenutzen.\nÖffne den Gmail-Account unter **Organisation › Accounts** und stelle die **Freischaltung** auf **Accountinhaber + ausgewählte**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Alle Mitarbeiter**. Davon hängt ab, wer das Postfach in den E-Mail-Listen der Kundenverwaltung und als Absender sieht. Wie die Auswahl der Personen funktioniert, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account bearbeiten**.\n\n### Kann ich Gmail nur zum Senden oder nur zum Empfangen nutzen?\nNur zum Senden ja: Stelle auf der Seite des Gmail-Accounts unter **Organisation › Accounts** **Erlaubte Nutzung** auf **Nur senden**. Dann verschickst du weiter über das Postfach, i-Planner holt aber keine Mails mehr daraus. Nur zum Empfangen geht nicht — zur Wahl stehen nur **Senden und empfangen** und **Nur senden**.\n\n### Ich habe eine E-Mail bekommen, dass ein Konto verbunden wurde — was ist das?\nLegt jemand in deiner Organisation einen Gmail-Account mit App-Passwort an, bekommen die Person selbst und die Inhaber der Organisation eine Sicherheits-E-Mail, dass das Konto verbunden wurde. Sie nennt den Namen des Accounts und enthält einen Hinweis, was zu tun ist, wenn du das nicht warst. Beim Löschen eines Gmail-Accounts bekommen die Person, die löscht, und die Inhaber entsprechend eine E-Mail, dass das Konto getrennt wurde.\n\n### Ich habe Gmail deaktiviert — sind die Gmail-Postfächer jetzt abgeschaltet?\nNein. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: **Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.** Diesen Schalter findest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Gmail im Bereich **Accounts**; er erscheint, solange Gmail deaktiviert ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, legt i-Planner alle Gmail-Accounts still, und ihre Accountinhaber erhalten die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Mehr dazu unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Beim Eintippen der Adresse erscheint „Server-Einstellungen automatisch erkannt“ — muss ich Server eintragen?\nNein. Beim Eintippen der **E-Mail-Adresse** erscheint je nach Adresse diese Meldung oder **Server-Vorschlag eingetragen — bitte prüfen**. Für Gmail hat beides keine Wirkung: Das Formular hat keine Serverfelder, die Server von Google sind fest hinterlegt.\n\n### Beim Anlegen erscheint „E-Mail-Dienst nicht erreichbar — Status unklar“.\nDer E-Mail-Dienst von i-Planner war nicht erreichbar — das ist kein Fehler in deinen Zugangsdaten. Der Gmail-Account ist trotzdem angelegt: Du findest ihn unter **Organisation › Accounts**, oben auf seiner Seite steht rot **Verbindung unklar — bitte erneut prüfen**. Lege ihn nicht noch einmal an, sondern klicke dort später im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Dieselbe Ursache hat die Meldung **Der E-Mail-Dienst ist nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.**\n",{"title":221,"description":223},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","mM7lEhe2e6w4tQDobFYihn9m_qxAyyFkR3nE2t4it4U",1790358693975]