[{"data":1,"prerenderedAt":2681},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":227,"body":1055,"description":229,"extension":2618,"keywords":2619,"menuPath":2673,"meta":2674,"navigation":2675,"path":228,"permission":2676,"rawbody":2677,"seo":2678,"stem":2679,"teaser":230,"__hash__":2680},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2567},"minimark",[1058,1062,1067,1082,1139,1150,1157,1161,1234,1238,1241,1246,1317,1321,1385,1497,1501,1507,1619,1627,1663,1688,1698,1702,1705,1763,1767,1770,1872,1876,1887,1921,1934,1938,1980,1984,1988,2017,2021,2041,2045,2064,2068,2089,2093,2105,2109,2112,2116,2127,2131,2144,2148,2160,2164,2172,2176,2184,2188,2201,2205,2216,2220,2230,2234,2247,2251,2259,2263,2278,2282,2285,2289,2292,2311,2314,2318,2321,2325,2328,2332,2335,2339,2355,2359,2390,2394,2409,2413,2427,2431,2434,2438,2453,2457,2460,2464,2477,2481,2491,2495,2498,2502,2527,2531,2543,2547,2553,2557],[1059,1060,1061],"p",{},"Microsoft 365 bindet ein E-Mail-Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com an i-Planner an: Du meldest dich mit dem Microsoft-Konto des Postfachs beim Anbieter an, Zugangsdaten speichert i-Planner dabei nicht. Gedacht ist die Integration für Organisationen und Mitarbeiter, die aus i-Planner über ihr eigenes Postfach E-Mails senden und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch in i-Planner sehen und beim passenden Kunden ablegen wollen.",[1063,1064,1066],"h2",{"id":1065},"was-microsoft-365-kann","Was Microsoft 365 kann",[1059,1068,1069,1070,1074,1075,1077,1078,1081],{},"Microsoft 365 steht unter ",[1071,1072,1073],"strong",{},"Organisation › Integrationen"," in der Kategorie ",[1071,1076,198],{},", mit dem Kennzeichen ",[1071,1079,1080],{},"Official"," und der Beschreibung „E-Mail-Postfach-Anbindung über Microsoft 365- oder Outlook.com.“ Mit einem verbundenen Postfach kannst du:",[1083,1084,1085,1096,1105,1111,1117,1123,1129],"ul",{},[1086,1087,1088,1091,1092,1095],"li",{},[1071,1089,1090],{},"Ohne Passwort verbinden"," — Die Anmeldung läuft im Anmeldefenster des Anbieters. i-Planner speichert keine Zugangsdaten; bei Anmeldeproblemen meldest du dich über ",[1071,1093,1094],{},"Neu verbinden"," erneut an.",[1086,1097,1098,1101,1102,1104],{},[1071,1099,1100],{},"E-Mails senden"," — aus einem Datensatz über ",[1071,1103,669],{},", als Antwort in der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung und als Serien-E-Mail samt Testmail, jeweils mit dem Postfach als Absender.",[1086,1106,1107,1110],{},[1071,1108,1109],{},"Eingehende E-Mails beim Kunden ablegen"," — Neue E-Mails landen als ungelesene E-Mail-Aktivität mit Originalmail, Anhängen und Verlaufseintrag beim passenden Kunden.",[1086,1112,1113,1116],{},[1071,1114,1115],{},"In Outlook gesendete E-Mails ablegen"," — Was du direkt in Outlook bzw. Microsoft 365 verschickst, landet als gesendete E-Mail-Aktivität beim Kunden des Empfängers.",[1086,1118,1119,1122],{},[1071,1120,1121],{},"Benachrichtigt werden"," — Der Accountinhaber erhält zu neuen E-Mails die Benachrichtigung „Neue E-Mail von …“ und bei anhaltenden Anmeldeproblemen „Postfach getrennt“.",[1086,1124,1125,1128],{},[1071,1126,1127],{},"Nachsynchronisieren"," — In der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung holst du E-Mails aus dem Posteingang nach, höchstens einen Monat zurück.",[1086,1130,1131,1134,1135,1138],{},[1071,1132,1133],{},"Nur senden"," — Unter ",[1071,1136,1137],{},"Erlaubte Nutzung"," schaltest du den Posteingang ab und nutzt das Postfach nur für den Versand.",[1140,1141,1144],"callout",{"color":1142,"icon":1143},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1145,1146,1149],{},[1071,1147,1148],{},"Abgelegt wird nur, was i-Planner einem Kunden zuordnen kann."," Eine E-Mail landet beim Kunden, wenn eine ihrer Adressen bei ihm als Kontaktdatum der Art E-Mail gepflegt ist oder wenn sie zu einer Unterhaltung gehört, die schon bei einem Kunden liegt. Ohne Treffer wird nichts abgelegt. E-Mails aus Papierkorb bzw. Gelöschte Elemente, Entwürfe, Junk\u002FSpam und Kalender übernimmt i-Planner nicht in die Kundenakte.",[1059,1151,1152,1153,1156],{},"Derzeit nicht möglich sind: ein Passwort- oder App-Passwort-Verfahren für Microsoft 365, Öffnungs- und Klick-Tracking beim Versand über das Postfach, die Einstellung „Nur empfangen“ sowie Antworten, Allen antworten und Weiterleiten aus der E-Mail-Vorschau im Fenster ",[1071,1154,1155],{},"Benachrichtigungen",".",[1063,1158,1160],{"id":1159},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1083,1162,1163,1169,1175,1188,1202,1215,1228],{},[1086,1164,1165,1168],{},[1071,1166,1167],{},"Ein Postfach bei Microsoft 365 oder Outlook.com",", für das der IMAP-Zugriff erlaubt ist und eine Postfach-Lizenz vorliegt. Fehlt eines davon, meldet i-Planner nach erfolgreicher Anmeldung, dass das Postfach nicht geöffnet werden konnte.",[1086,1170,1171,1174],{},[1071,1172,1173],{},"Das Microsoft-Konto dieses Postfachs."," Damit meldest du dich im Anmeldefenster des Anbieters an, nicht in i-Planner.",[1086,1176,1177,1180,1181,1183,1184,1187],{},[1071,1178,1179],{},"Das Recht Integrationen"," — im Rollen-Editor im Block ",[1071,1182,7],{}," —, um Microsoft 365 zu aktivieren und die ",[1071,1185,1186],{},"Einschränkungen"," zu pflegen.",[1086,1189,1190,1193,1194,1197,1198,1201],{},[1071,1191,1192],{},"Die aktivierte Integration."," Erst dann steht Microsoft 365 unter ",[1071,1195,1196],{},"Organisation › Accounts"," bei ",[1071,1199,1200],{},"Neuer Account"," zur Auswahl, und erst dann lässt sich ein Postfach verbinden oder neu verbinden.",[1086,1203,1204,1207,1208,1211,1212,1214],{},[1071,1205,1206],{},"Das Recht Accounts"," mit mindestens ",[1071,1209,1210],{},"Lesen + Bearbeiten",", um das Postfach unter ",[1071,1213,1196],{}," anzulegen.",[1086,1216,1217,1220,1221,1223,1224,1227],{},[1071,1218,1219],{},"Die Freigabe."," Wer das Recht ",[1071,1222,41],{}," nicht hat, muss für Microsoft 365 freigegeben sein — über ",[1071,1225,1226],{},"Alle Mitarbeiter"," oder als ausgewählte Person, Rolle oder Gruppe.",[1086,1229,1230,1233],{},[1071,1231,1232],{},"Gepflegte E-Mail-Adressen beim Kunden",", damit E-Mails automatisch abgelegt werden: Eine Absender-, Empfänger- oder CC-Adresse muss beim Kunden als Kontaktdatum der Art E-Mail eingetragen sein, oder die E-Mail gehört zu einer bereits abgelegten Unterhaltung.",[1063,1235,1237],{"id":1236},"microsoft-365-einrichten","Microsoft 365 einrichten",[1059,1239,1240],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: Microsoft 365 einmal für die Organisation aktivieren, danach das Postfach als Account verbinden.",[1242,1243,1245],"h3",{"id":1244},"microsoft-365-aktivieren","Microsoft 365 aktivieren",[1247,1248,1249,1269,1286],"ol",{},[1086,1250,1251,1252,1254,1255,1258,1259,1262,1263,1265,1266,1268],{},"Öffne ",[1071,1253,1073],{},", wähle in der Seitenleiste unter ",[1071,1256,1257],{},"Entdecken"," ",[1071,1260,1261],{},"Alle"," oder ",[1071,1264,198],{}," und klicke ",[1071,1267,227],{}," an.",[1086,1270,1271,1272,1275,1276,1279,1280],{},"Schalte im Bereich ",[1071,1273,1274],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1071,1277,1278],{},"Integration aktivieren"," ein. Die Änderung wird sofort gespeichert.",[1281,1282],"img",{"alt":1283,"src":1284,"width":1285},"Detailseite von Microsoft 365 mit Outlook-Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung E-Mail-Postfach-Anbindung über Microsoft 365- oder Outlook.com, Built by iPlanner, Docs i-Planner Docs und dem Bereich Aktivierung mit dem eingeschalteten Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-microsoft-365.png",705,[1086,1287,1288,1289,1291,1292,1295,1296,1298,1299,1302,1303,1306,1307,1310,1311,1313,1314,1156],{},"Optional: Im danach sichtbaren Bereich ",[1071,1290,1186],{}," stellst du die ",[1071,1293,1294],{},"Freigabe"," von ",[1071,1297,1226],{}," auf ",[1071,1300,1301],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter"," und markierst unter ",[1071,1304,1305],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen oder Personen. i-Planner bestätigt mit ",[1071,1308,1309],{},"Freigabe gespeichert",". Einzelheiten stehen unter ",[1071,1312,1073],{}," im Abschnitt ",[1071,1315,1316],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1242,1318,1320],{"id":1319},"postfach-verbinden","Postfach verbinden",[1247,1322,1323,1333,1346,1360,1367],{"start":289},[1086,1324,1251,1325,1327,1328,1330,1331,1156],{},[1071,1326,1196],{},", klicke auf ",[1071,1329,1200],{}," und wähle in der Liste ",[1071,1332,227],{},[1086,1334,1335,1336,1338,1339,1342,1343,1156],{},"Trage unter ",[1071,1337,298],{}," im Feld ",[1071,1340,1341],{},"Name"," einen Anzeigenamen ein. Darf deine Benutzerrolle Accounts anderen zuordnen, wählst du zusätzlich den ",[1071,1344,1345],{},"Accountinhaber",[1086,1347,1348,1349,1352,1353,1298,1356,1359],{},"Klicke im Bereich ",[1071,1350,1351],{},"Verbindung"," in der Zeile ",[1071,1354,1355],{},"Konto verbinden",[1071,1357,1358],{},"Verbinden",". i-Planner meldet „Fenster zum Verbinden geöffnet — nach der Bestätigung prüfen wir die Verbindung automatisch.“ Blockiert der Browser das Fenster, läuft die Anmeldung im selben Tab.",[1086,1361,1362,1363,1366],{},"Melde dich im Anmeldefenster mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an und stimme zu. Das Fenster zeigt ",[1071,1364,1365],{},"Konto verbunden"," und schließt sich selbst.",[1086,1368,1369,1370,1373,1374,1377,1378,1381,1382,1156],{},"Zurück auf der Seite des Accounts prüft i-Planner die Verbindung automatisch: Es erscheint ",[1071,1371,1372],{},"Verbindung erfolgreich",", neben der Überschrift steht ",[1071,1375,1376],{},"Verbunden"," mit Datum und Uhrzeit. Von Hand prüfst du über ",[1071,1379,1380],{},"Status jetzt prüfen"," bzw. ",[1071,1383,1384],{},"Verbindung prüfen",[1386,1387,1388,1404],"table",{},[1389,1390,1391],"thead",{},[1392,1393,1394,1398,1401],"tr",{},[1395,1396,1397],"th",{},"Feld",[1395,1399,1400],{},"Pflicht",[1395,1402,1403],{},"Was eintragen",[1405,1406,1407,1420,1437,1450,1464,1479],"tbody",{},[1392,1408,1409,1414,1417],{},[1410,1411,1412],"td",{},[1071,1413,1278],{},[1410,1415,1416],{},"Ja",[1410,1418,1419],{},"Schalter auf der Detailseite von Microsoft 365, Unterzeile „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“",[1392,1421,1422,1426,1429],{},[1410,1423,1424],{},[1071,1425,1294],{},[1410,1427,1428],{},"Nein",[1410,1430,1431,1433,1434,1436],{},[1071,1432,1226],{}," (Voreinstellung) oder ",[1071,1435,1301],{},". Legt fest, wer Microsoft-365-Accounts anlegen darf.",[1392,1438,1439,1443,1445],{},[1410,1440,1441],{},[1071,1442,1305],{},[1410,1444,1428],{},[1410,1446,1447,1448,1156],{},"Rollen, Gruppen und Personen, die die Integration nutzen dürfen. Nur sichtbar bei ",[1071,1449,1301],{},[1392,1451,1452,1456,1458],{},[1410,1453,1454],{},[1071,1455,1341],{},[1410,1457,1416],{},[1410,1459,1460,1461,1156],{},"Frei wählbarer Anzeigename für den Account. Ohne Eingabe erscheint ",[1071,1462,1463],{},"Name ist erforderlich",[1392,1465,1466,1470,1472],{},[1410,1467,1468],{},[1071,1469,1345],{},[1410,1471,1416],{},[1410,1473,1474,1475,1478],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Suchfeld ",[1071,1476,1477],{},"Mitglied suchen …",", nur sichtbar, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen zuordnen darf.",[1392,1480,1481,1485,1491],{},[1410,1482,1483],{},[1071,1484,1355],{},[1410,1486,1487,1488],{},"Ja — ",[1071,1489,1490],{},"geheim",[1410,1492,1493,1494,1496],{},"Keine Eingabe in i-Planner: Nach ",[1071,1495,1358],{}," meldest du dich im Anmeldefenster des Anbieters mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an. i-Planner speichert keine Zugangsdaten.",[1063,1498,1500],{"id":1499},"postfach-account-einstellen-und-verbindung-prüfen","Postfach-Account einstellen und Verbindung prüfen",[1059,1502,1503,1504,1506],{},"Auf der Seite des Accounts unter ",[1071,1505,1196],{}," legst du fest, wer das Postfach nutzen darf und wofür. Änderungen werden sofort gespeichert.",[1386,1508,1509,1519],{},[1389,1510,1511],{},[1392,1512,1513,1515,1517],{},[1395,1514,1397],{},[1395,1516,1400],{},[1395,1518,1403],{},[1405,1520,1521,1536,1567,1587],{},[1392,1522,1523,1528,1530],{},[1410,1524,1525],{},[1071,1526,1527],{},"Account aktiv",[1410,1529,1428],{},[1410,1531,1532,1533,1535],{},"Schalter unter ",[1071,1534,298],{},", Voreinstellung an: „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Zu einem ausgeschalteten Account gibt es keine Benachrichtigung „Neue E-Mail von …“, und er steht nicht als Absender zur Auswahl.",[1392,1537,1538,1543,1545],{},[1410,1539,1540],{},[1071,1541,1542],{},"Freischaltung",[1410,1544,1428],{},[1410,1546,1547,1548,1550,1551,1550,1554,1262,1557,1560,1561,1564,1565,1156],{},"Wer das Postfach außer dem Accountinhaber nutzen darf: ",[1071,1549,1226],{},", ",[1071,1552,1553],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1071,1555,1556],{},"Nur der Accountinhaber",[1071,1558,1559],{},"Accountinhaber + ausgewählte"," mit der Auswahl ",[1071,1562,1563],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter",". Ohne Einstellung gilt ",[1071,1566,1556],{},[1392,1568,1569,1573,1575],{},[1410,1570,1571],{},[1071,1572,1137],{},[1410,1574,1428],{},[1410,1576,1577,1433,1580,1582,1583,1586],{},[1071,1578,1579],{},"Senden und empfangen",[1071,1581,1133],{},", Unterzeile ",[1071,1584,1585],{},"„Nur senden\" schaltet den Posteingang ab."," Dann gibt es keine Benachrichtigungen zu neuen E-Mails, keine automatische Ablage beim Kunden und kein Nachsynchronisieren.",[1392,1588,1589,1594,1596],{},[1410,1590,1591],{},[1071,1592,1593],{},"E-Mail-Signaturen",[1410,1595,1428],{},[1410,1597,1598,1599,1602,1603,1606,1607,1610,1611,1614,1615,1156],{},"Welche Signatur i-Planner beim Schreiben einsetzt, getrennt für ",[1071,1600,1601],{},"Neue E-Mails"," und ",[1071,1604,1605],{},"Antworten und Weiterleitungen",": je ",[1071,1608,1609],{},"Standardsignatur"," (die persönliche Standardsignatur der Person, die schreibt), ",[1071,1612,1613],{},"Keine Signatur"," oder eine bestimmte Signatur, siehe ",[1616,1617,349],"a",{"href":1618},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen",[1059,1620,1621,1622,1624,1625,1156],{},"Wie ",[1071,1623,1542],{}," im Einzelnen funktioniert, steht unter ",[1071,1626,1196],{},[1059,1628,1629,1632,1633,1635,1636,1639,1640,1642,1643,1645,1646,1648,1649,1651,1652,1655,1656,1658,1659,1662],{},[1071,1630,1631],{},"Status ablesen:"," Neben der Überschrift des Accounts steht ",[1071,1634,1376],{}," mit Datum und Uhrzeit, ",[1071,1637,1638],{},"Nicht geprüft"," oder rot die Fehlermeldung. Im Bereich ",[1071,1641,1351],{}," fragt ",[1071,1644,1384],{}," den aktuellen Status beim Anbieter ab; solange die erste Anmeldung noch aussteht, steht dafür unter ",[1071,1647,1355],{}," der Link ",[1071,1650,1380],{},". Ergibt die Prüfung einen Fehler, öffnet sich ",[1071,1653,1654],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit der Ursache. Besteht ein Anmeldefehler seit etwa 2 Minuten, erhält der ",[1071,1657,1345],{}," die Benachrichtigung ",[1071,1660,1661],{},"Postfach getrennt"," mit der Ursache; sie wird automatisch archiviert, sobald die Verbindung wieder steht.",[1059,1664,1665,1668,1669,1671,1672,1675,1676,1678,1679,1681,1682,1684,1685,1687],{},[1071,1666,1667],{},"Neu verbinden:"," Ist die Verbindung im Fehlerzustand, steht im Bereich ",[1071,1670,1351],{}," die Zeile ",[1071,1673,1674],{},"Erneut anmelden"," mit „Verbindung nicht aktiv — bitte erneut anmelden.“ und der Schaltfläche ",[1071,1677,1094],{},". Damit meldest du dich erneut beim Anbieter an — Zugangsdaten zum Korrigieren gibt es nicht. Die Einstellung ",[1071,1680,1133],{}," bleibt dabei erhalten. ",[1071,1683,1094],{}," setzt voraus, dass Microsoft 365 unter ",[1071,1686,1073],{}," aktiviert ist.",[1059,1689,1690,1693,1694,1697],{},[1071,1691,1692],{},"Account löschen:"," Das Löschen ist endgültig und trennt das Postfach; E-Mails darüber kommen danach nicht mehr an. Vorher fragt der Dialog ",[1071,1695,1696],{},"Account löschen?"," nach.",[1063,1699,1701],{"id":1700},"was-i-planner-an-microsoft-365-übermittelt","Was i-Planner an Microsoft 365 übermittelt",[1059,1703,1704],{},"Was i-Planner bei einem Microsoft-365-Account an Microsoft und an den E-Mail-Dienst von i-Planner schickt:",[1386,1706,1707,1717],{},[1389,1708,1709],{},[1392,1710,1711,1714],{},[1395,1712,1713],{},"Anlass",[1395,1715,1716],{},"Was i-Planner übermittelt",[1405,1718,1719,1730,1741,1752],{},[1392,1720,1721,1727],{},[1410,1722,1723,1602,1725],{},[1071,1724,1358],{},[1071,1726,1094],{},[1410,1728,1729],{},"Nur den Namen des Accounts und die Rücksprungadresse zur i-Planner-Adresse deiner Organisation; du wirst zur Anmeldung beim Anbieter weitergeleitet. Anmeldung und Zustimmung laufen dort, ein Passwort übermittelt i-Planner nicht. Im Account speichert i-Planner nur die Verbindungsart.",[1392,1731,1732,1738],{},[1410,1733,1734,1735,1737],{},"Senden über ",[1071,1736,669],{},", als Antwort in der E-Mail-Liste oder als Serien-E-Mail samt Testmail",[1410,1739,1740],{},"Betreff, Empfänger in An, CC und BCC, den Text als HTML mit eingebetteten eigenen Bildern und Signatur, ausgewählte i-Planner-Dokumente als Anhänge und bei Antworten den Bezug zur Ursprungsnachricht",[1392,1742,1743,1746],{},[1410,1744,1745],{},"Nach dem Senden",[1410,1747,1748,1749,1751],{},"Eine Suche nach der versendeten Nachricht im Gesendet-Ordner des Postfachs, über die Nachrichten-ID oder ersatzweise über Empfänger und Betreff. So werden spätere Antworten derselben Unterhaltung zugeordnet. Bei ",[1071,1750,669],{}," und Antworten direkt nach dem Senden, bei Serien-E-Mails gesammelt im Anschluss, bei der Testmail gar nicht.",[1392,1753,1754,1760],{},[1410,1755,1756,1298,1758],{},[1071,1757,1137],{},[1071,1759,1133],{},[1410,1761,1762],{},"Das Abschalten des Lesens im Postfach; danach wird nur noch versendet",[1063,1764,1766],{"id":1765},"was-von-microsoft-365-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was von Microsoft 365 zurückkommt und wo es landet",[1059,1768,1769],{},"Was aus dem Microsoft-365-Postfach in i-Planner ankommt und wo du es findest:",[1386,1771,1772,1785],{},[1389,1773,1774],{},[1392,1775,1776,1779,1782],{},[1395,1777,1778],{},"Was",[1395,1780,1781],{},"Wo es landet",[1395,1783,1784],{},"Wann",[1405,1786,1787,1804,1815,1826,1837,1856],{},[1392,1788,1789,1792,1798],{},[1410,1790,1791],{},"Neue E-Mail mit Absender, Empfänger, CC, Betreff, Datum und Text",[1410,1793,1794,1795,1797],{},"Fenster ",[1071,1796,1155],{}," des Accountinhabers: „Neue E-Mail von …“ mit dem Betreff, ohne Betreff „(ohne Betreff)“. Ein Klick öffnet die E-Mail mit Kopfdaten und Text.",[1410,1799,1800,1801,1803],{},"Bei Eingang; nicht bei ausgeschaltetem Account oder ",[1071,1802,1133],{},". Doppelte Meldungen unterdrückt i-Planner.",[1392,1805,1806,1809,1812],{},[1410,1807,1808],{},"Eingehende E-Mail samt Originalmail und Anhängen",[1410,1810,1811],{},"Beim zugeordneten Kunden als ungelesene E-Mail-Aktivität, verantwortlich ist der Accountinhaber. Originalmail und Anhänge liegen als Dokumente an der Aktivität, dazu ein Verlaufseintrag; Verknüpfungen der Vorgängermail, etwa zu Vertrag oder Schaden, werden übernommen. Der Accountinhaber bekommt eine Benachrichtigung über die Glocke in der Kundenverwaltung.",[1410,1813,1814],{},"Bei Eingang, wenn die E-Mail zu einer bekannten Unterhaltung gehört oder eine ihrer Adressen beim Kunden gepflegt ist",[1392,1816,1817,1820,1823],{},[1410,1818,1819],{},"E-Mail, die in Outlook bzw. Microsoft 365 gesendet wurde (Ordner wie „Gesendet“, „Gesendete Elemente“, „Sent Items“)",[1410,1821,1822],{},"Beim Kunden des Empfängers als gesendete E-Mail-Aktivität mit Verlaufseintrag, nicht ungelesen, ohne Glocke",[1410,1824,1825],{},"Sobald die Kopie im Gesendet-Ordner liegt; in i-Planner verfasste E-Mails werden nicht doppelt abgelegt",[1392,1827,1828,1831,1834],{},[1410,1829,1830],{},"E-Mails aus dem Posteingang-Ordner der letzten 60 Minuten, 24 Stunden, Woche oder des letzten Monats",[1410,1832,1833],{},"Noch nicht abgelegte E-Mails mit Kundenzuordnung als E-Mail-Aktivität beim Kunden",[1410,1835,1836],{},"Beim Nachsynchronisieren in der E-Mail-Liste",[1392,1838,1839,1842,1851],{},[1410,1840,1841],{},"Verbindungsstatus: verbunden, Anmeldefehler mit Ursache, unterbrochen, nicht mehr verbunden",[1410,1843,1844,1845,1847,1848,1850],{},"Seite des Accounts unter ",[1071,1846,1196],{},"; bei anhaltendem Anmeldefehler ",[1071,1849,1661],{}," an den Accountinhaber",[1410,1852,1853,1854],{},"Bei jeder Statusänderung und bei ",[1071,1855,1384],{},[1392,1857,1858,1861,1869],{},[1410,1859,1860],{},"E-Mail-Adresse des Postfachs",[1410,1862,1863,1864,1868],{},"Als Absender, zum Beispiel „Name ",[1865,1866,1867],"span",{},"Adresse","“ in der Absenderliste der Serien-E-Mail und bei gesendeten E-Mail-Aktivitäten",[1410,1870,1871],{},"Nach erfolgreicher Verbindung, bis zu 24 Stunden zwischengespeichert",[1063,1873,1875],{"id":1874},"e-mails-über-microsoft-365-senden","E-Mails über Microsoft 365 senden",[1059,1877,1878,1879,1881,1882,1338,1884,1886],{},"Ein eingeschaltetes Postfach steht als Absender bereit — für den ",[1071,1880,1345],{}," und für alle, für die es unter ",[1071,1883,1196],{},[1071,1885,1542],{}," freigeschaltet ist.",[1083,1888,1889,1905,1911],{},[1086,1890,1891,1894,1895,1897,1898,1901,1902,1156],{},[1071,1892,1893],{},"Aus einem Datensatz:"," Öffne zum Beispiel einen Kunden und klicke auf ",[1071,1896,669],{},". Wähle das Postfach als Absender — die Auswahl hat das Suchfeld ",[1071,1899,1900],{},"Accounts suchen..."," — und sende die E-Mail. Währenddessen erscheint ",[1071,1903,1904],{},"Nachricht wird versendet...",[1086,1906,1907,1910],{},[1071,1908,1909],{},"Antworten:"," In der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung beantwortest du E-Mails über das Postfach.",[1086,1912,1913,1916,1917,1920],{},[1071,1914,1915],{},"Serien-E-Mail:"," Wähle das Postfach als Absender; es erscheint als „Name ",[1865,1918,1919],{},"E-Mail-Adresse","“. Auch die Testmail geht darüber.",[1059,1922,1923,1924,1926,1927,1262,1930,1933],{},"Die Schaltfläche ",[1071,1925,669],{}," erscheint nur, wenn du mindestens ein eingeschaltetes E-Mail-Postfach hast, das dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Außerdem hängt sie vom E-Mail-Modul und von den Rechten deiner Benutzerrolle ab. Scheitert der Versand, erscheint ",[1071,1928,1929],{},"Fehler beim Versenden der E-Mail",[1071,1931,1932],{},"Authorisierung fehlerhaft"," mit dem Grund. Nach dem Senden sucht i-Planner die Nachricht im Gesendet-Ordner des Postfachs, damit Antworten derselben Unterhaltung zugeordnet werden; bei Serien-E-Mails geschieht das gesammelt im Anschluss, bei der Testmail nicht. Öffnungen und Klicks zählt i-Planner beim Versand über das Postfach nicht.",[1063,1935,1937],{"id":1936},"eingehende-e-mails-in-i-planner-finden-und-nachholen","Eingehende E-Mails in i-Planner finden und nachholen",[1083,1939,1940,1946,1958],{},[1086,1941,1942,1945],{},[1071,1943,1944],{},"Beim Kunden:"," Eingehende E-Mails und E-Mails, die du in Outlook sendest, erscheinen automatisch als E-Mail-Aktivität mit Verlaufseintrag beim Kunden — sofern die E-Mail zu einer bereits abgelegten Unterhaltung gehört oder eine ihrer Adressen beim Kunden als Kontaktdatum der Art E-Mail gepflegt ist. Bei eingehenden E-Mails zählen Absender, Empfänger und CC, bei selbst gesendeten nur Empfänger und CC. Den Betreff kürzt i-Planner im Titel der Aktivität auf 128 Zeichen.",[1086,1947,1948,1951,1952,1954,1955,1957],{},[1071,1949,1950],{},"Benachrichtigung:"," Zu jeder neuen E-Mail erhält der ",[1071,1953,1345],{}," im Fenster ",[1071,1956,1155],{}," den Eintrag „Neue E-Mail von …“; ein Klick zeigt die E-Mail mit Kopfdaten und Text. Antworten, Allen antworten und Weiterleiten gehen dort noch nicht — es erscheint „… – In-App-Verfassen kommt bald.“ Kollegen, für die das Postfach nur freigeschaltet ist, bekommen keine Benachrichtigung.",[1086,1959,1960,1963,1964,1550,1967,1550,1970,1262,1973,1976,1977,1979],{},[1071,1961,1962],{},"Nachsynchronisieren:"," In der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung wählst du in der Auswahl zum Synchronisieren ",[1071,1965,1966],{},"60 Min. zurück synchronisieren",[1071,1968,1969],{},"24 Stunden zurück synchronisieren",[1071,1971,1972],{},"Eine Woche zurück synchronisieren",[1071,1974,1975],{},"Ein Monat zurück synchronisieren",". Es erscheint „Der E-Mail Eingang wird aktualisiert...“. Noch nicht abgelegte E-Mails mit Kundenzuordnung trägt i-Planner dabei beim Kunden nach. Gelesen wird nur der Posteingang-Ordner; bei ",[1071,1978,1133],{}," wird nichts nachgeholt.",[1063,1981,1983],{"id":1982},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1242,1985,1987],{"id":1986},"warum-steht-microsoft-365-bei-neuer-account-nicht-zur-auswahl","Warum steht Microsoft 365 bei „Neuer Account“ nicht zur Auswahl?",[1059,1989,1990,1991,1993,1994,1996,1997,1999,2000,2002,2003,2005,2006,1298,2008,2010,2011,2013,2014,2016],{},"Unter ",[1071,1992,1196],{}," bietet ",[1071,1995,1200],{}," nur Integrationen an, die unter ",[1071,1998,1073],{}," aktiviert sind — die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Schalte auf der Detailseite von Microsoft 365 ",[1071,2001,1278],{}," ein. Ist Microsoft 365 schon aktiviert und fehlt trotzdem in der Liste, prüfe auf der Detailseite die Freigabe: Steht unter ",[1071,2004,1186],{}," die ",[1071,2007,1294],{},[1071,2009,1301],{}," und ist weder deine Person noch deine Rolle oder eine deiner Gruppen ausgewählt, bist du nicht freigegeben. Wer das Recht ",[1071,2012,41],{}," hat, gilt immer als freigegeben. Steht bei ",[1071,2015,1200],{}," „Keine Integrationen aktiviert“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben.",[1242,2018,2020],{"id":2019},"beim-verbinden-erscheint-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren","Beim Verbinden erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“.",[1059,2022,2023,2024,1602,2026,2028,2029,2031,2032,2034,2035,2037,2038,2040],{},"Microsoft 365 ist für deine Organisation nicht aktiviert; ",[1071,2025,1358],{},[1071,2027,1094],{}," sind dann gesperrt. Eine Person mit dem Recht ",[1071,2030,41],{}," schaltet unter ",[1071,2033,1073],{}," auf der Detailseite von Microsoft 365 den Schalter ",[1071,2036,1278],{}," ein. Danach lässt sich das Postfach unter ",[1071,2039,1196],{}," verbinden.",[1242,2042,2044],{"id":2043},"was-bedeutet-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben","Was bedeutet „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“?",[1059,2046,2047,2048,2050,2051,2053,2054,2056,2057,2059,2060,1298,2062,1156],{},"Die Freigabe von Microsoft 365 schließt dich nicht ein, deshalb darfst du keinen Microsoft-365-Account anlegen. Eine Person mit dem Recht ",[1071,2049,41],{}," öffnet unter ",[1071,2052,1073],{}," die Detailseite von Microsoft 365 und nimmt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter ",[1071,2055,1186],{}," in ",[1071,2058,1305],{}," auf — oder stellt die ",[1071,2061,1294],{},[1071,2063,1226],{},[1242,2065,2067],{"id":2066},"es-erscheint-keine-berechtigung-für-integrationen-oder-keine-berechtigung-für-integration-accounts","Es erscheint „Keine Berechtigung für Integrationen.“ oder „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“",[1059,2069,2070,2071,2073,2074,2076,2077,2080,2081,2083,2084,2086,2087,1156],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1071,2072,41],{}," bzw. der Zugriff auf ",[1071,2075,263],{},". Beides wird in deiner Benutzerrolle vergeben, unter ",[1071,2078,2079],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen"," im Block ",[1071,2082,7],{},". Zum Anlegen eines Postfach-Accounts braucht das Recht ",[1071,2085,263],{}," mindestens ",[1071,2088,1210],{},[1242,2090,2092],{"id":2091},"wo-trage-ich-mein-microsoft-passwort-ein-brauche-ich-ein-app-passwort","Wo trage ich mein Microsoft-Passwort ein? Brauche ich ein App-Passwort?",[1059,2094,2095,2096,2098,2099,2101,2102,2104],{},"Weder noch. Microsoft 365 wird nur über die Anmeldung beim Anbieter verbunden: Unter ",[1071,2097,1196],{}," klickst du im Account auf ",[1071,2100,1358],{}," und meldest dich im Anmeldefenster mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an. Ein Passwort- oder App-Passwort-Verfahren gibt es für Microsoft 365 nicht, und auch bei der Integration ",[1071,2103,198],{}," ist Outlook nicht als Kontotyp wählbar. i-Planner speichert keine Zugangsdaten des Postfachs.",[1242,2106,2108],{"id":2107},"funktioniert-das-auch-mit-einem-postfach-von-outlookcom","Funktioniert das auch mit einem Postfach von Outlook.com?",[1059,2110,2111],{},"Ja. Die Integration Microsoft 365 verbindet E-Mail-Postfächer von Microsoft 365 oder Outlook.com. Voraussetzung ist, dass für das Postfach der IMAP-Zugriff erlaubt ist und eine Postfach-Lizenz vorliegt.",[1242,2113,2115],{"id":2114},"nach-dem-klick-auf-verbinden-öffnet-sich-kein-neues-fenster","Nach dem Klick auf „Verbinden“ öffnet sich kein neues Fenster.",[1059,2117,2118,2119,2121,2122,1381,2124,2126],{},"Blockiert der Browser das Anmeldefenster, läuft die Anmeldung im selben Tab weiter: Du wirst direkt zur Anmeldung beim Anbieter weitergeleitet. Melde dich dort mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an und stimme zu. Danach landest du in der Übersicht unter ",[1071,2120,1196],{},"; öffne dort den Account und prüfe über ",[1071,2123,1380],{},[1071,2125,1384],{},", ob die Verbindung steht.",[1242,2128,2130],{"id":2129},"beim-klick-auf-verbinden-erscheint-verbinden-fehlgeschlagen","Beim Klick auf „Verbinden“ erscheint „Verbinden fehlgeschlagen“.",[1059,2132,2133,2134,2137,2138,2140,2141,2143],{},"Die Anmeldung beim Anbieter konnte nicht gestartet werden. Im Dialog ",[1071,2135,2136],{},"Verbinden fehlgeschlagen"," steht der Grund, zum Beispiel „Verbindung konnte nicht gestartet werden“, „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ oder „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ Bei „Integration nicht verfügbar …“ ist Microsoft 365 unter ",[1071,2139,1073],{}," nicht aktiviert; bei „… nicht freigegeben.“ schließt die ",[1071,2142,1294],{}," der Integration dich nicht ein.",[1242,2145,2147],{"id":2146},"im-anmeldefenster-steht-verbindung-fehlgeschlagen","Im Anmeldefenster steht „Verbindung fehlgeschlagen“.",[1059,2149,2150,2151,2153,2154,1298,2156,1381,2158,1156],{},"Anmeldung oder Zustimmung beim Anbieter wurden nicht abgeschlossen; das Fenster meldet „Die Verbindung konnte nicht abgeschlossen werden. Dieses Fenster schließt sich automatisch …“. Starte die Anmeldung erneut: Öffne den Account unter ",[1071,2152,1196],{}," und klicke im Bereich ",[1071,2155,1351],{},[1071,2157,1358],{},[1071,2159,1094],{},[1242,2161,2163],{"id":2162},"was-bedeutet-noch-nicht-verbunden-bitte-im-anmeldefenster-des-anbieters-anmelden","Was bedeutet „Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.“?",[1059,2165,2166,2167,2169,2170,1156],{},"Die Anmeldung beim Anbieter ist noch offen. Melde dich im Anmeldefenster an und stimme zu; kehrst du danach zu i-Planner zurück, prüft i-Planner die Verbindung erneut. Selbst anstoßen kannst du die Prüfung auf der Seite des Accounts unter ",[1071,2168,1196],{}," über ",[1071,2171,1380],{},[1242,2173,2175],{"id":2174},"die-anmeldung-war-erfolgreich-aber-das-postfach-konnte-nicht-geöffnet-werden-was-tun","„Die Anmeldung war erfolgreich, aber das Postfach konnte nicht geöffnet werden.“ — was tun?",[1059,2177,2178,2179,2181,2182,1095],{},"Die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto hat geklappt, i-Planner kommt aber nicht an das Postfach. Die Meldung nennt die üblichen Ursachen: „Meist ist der IMAP-Zugriff für dieses Postfach deaktiviert oder es fehlt die Postfach-Lizenz. Bitte die Postfach-Einstellungen prüfen.“ Lass bei Microsoft prüfen, ob für das Postfach der IMAP-Zugriff erlaubt und eine Postfach-Lizenz zugewiesen ist. Melde dich danach unter ",[1071,2180,1196],{}," im Account über ",[1071,2183,1094],{},[1242,2185,2187],{"id":2186},"was-bedeutet-die-verbindung-zum-postfach-wurde-vom-anbieter-beendet-bitte-das-postfach-neu-verbinden","Was bedeutet „Die Verbindung zum Postfach wurde vom Anbieter beendet — bitte das Postfach neu verbinden.“?",[1059,2189,2190,2191,2153,2193,1298,2195,2197,2198,2200],{},"Der Anbieter hat die Anmeldung beendet. Öffne den Account unter ",[1071,2192,1196],{},[1071,2194,1351],{},[1071,2196,1094],{},". Du meldest dich dann erneut mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an; die Einstellung ",[1071,2199,1133],{}," bleibt erhalten.",[1242,2202,2204],{"id":2203},"es-erscheint-anmeldung-am-postfach-fehlgeschlagen-bitte-zugangsdaten-prüfen-welche-zugangsdaten","Es erscheint „Anmeldung am Postfach fehlgeschlagen — bitte Zugangsdaten prüfen.“ — welche Zugangsdaten?",[1059,2206,2207,2208,2210,2211,2169,2213,2215],{},"Für Microsoft 365 gibt es in i-Planner keine Zugangsdaten, die du korrigieren könntest; die Meldung steht für einen allgemeinen Anmeldefehler am Postfach. Öffne den Account unter ",[1071,2209,1196],{}," und melde dich im Bereich ",[1071,2212,1351],{},[1071,2214,1094],{}," erneut beim Anbieter an.",[1242,2217,2219],{"id":2218},"was-bedeutet-validierung-fehlgeschlagen-nach-verbindung-prüfen","Was bedeutet „Validierung fehlgeschlagen“ nach „Verbindung prüfen“?",[1059,2221,2222,2223,2225,2226,2169,2228,2215],{},"Die Prüfung unter ",[1071,2224,1196],{}," hat einen Fehler ergeben. Die konkrete Ursache steht im Dialog, zum Beispiel „Die Verbindung zum Postfach wurde vom Anbieter beendet — bitte das Postfach neu verbinden.“, und danach rot neben der Überschrift des Accounts. Melde dich im Bereich ",[1071,2227,1351],{},[1071,2229,1094],{},[1242,2231,2233],{"id":2232},"ich-habe-die-benachrichtigung-postfach-getrennt-bekommen","Ich habe die Benachrichtigung „Postfach getrennt“ bekommen.",[1059,2235,2236,2237,2239,2240,2153,2242,1298,2244,2246],{},"Die Anmeldung an dem Postfach schlägt seit etwa 2 Minuten fehl. Die Benachrichtigung geht an den ",[1071,2238,1345],{}," und nennt die Ursache. Öffne den Account unter ",[1071,2241,1196],{},[1071,2243,1351],{},[1071,2245,1094],{},". Sobald die Verbindung wieder steht, archiviert i-Planner die Benachrichtigung selbst.",[1242,2248,2250],{"id":2249},"was-bedeutet-verbindung-zum-postfach-unterbrochen-wird-automatisch-erneut-versucht","Was bedeutet „Verbindung zum Postfach unterbrochen — wird automatisch erneut versucht.“?",[1059,2252,2253,2254,2256,2257,1156],{},"Die Verbindung zum Postfach ist vorübergehend gestört. i-Planner versucht es selbst erneut; der Account steht solange wieder auf ausstehend, neben seiner Überschrift unter ",[1071,2255,1196],{}," steht ",[1071,2258,1638],{},[1242,2260,2262],{"id":2261},"was-bedeuten-verbindung-nicht-aktiv-bitte-das-konto-neu-verbinden-und-postfach-nicht-mehr-verbunden","Was bedeuten „Verbindung nicht aktiv — bitte das Konto neu verbinden.“ und „Postfach nicht mehr verbunden.“?",[1059,2264,2265,2266,2269,2270,2210,2272,2169,2274,1381,2276,2215],{},"„Verbindung nicht aktiv — bitte das Konto neu verbinden.“ meldet die Prüfung, wenn keine aktive Verbindung besteht und keine genauere Ursache bekannt ist; ebenso steht ",[1071,2267,2268],{},"Dieses Postfach ist nicht (mehr) verbunden. Bitte über „Verbindung prüfen\" neu verbinden."," für einen Account ohne Postfachverbindung. „Postfach nicht mehr verbunden.“ heißt, dass die Postfachverbindung entfernt wurde. Öffne in allen Fällen den Account unter ",[1071,2271,1196],{},[1071,2273,1351],{},[1071,2275,1094],{},[1071,2277,1358],{},[1242,2279,2281],{"id":2280},"was-bedeuten-der-e-mail-dienst-ist-nicht-konfiguriert-und-der-e-mail-dienst-ist-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeuten „Der E-Mail-Dienst ist nicht konfiguriert“ und „Der E-Mail-Dienst ist nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2283,2284],{},"Beides liegt nicht an deinem Postfach. „Der E-Mail-Dienst ist nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ ist eine vorübergehende technische Störung; versuche es später noch einmal. „Der E-Mail-Dienst ist nicht konfiguriert“ heißt, dass die Microsoft-Anmeldung auf Serverseite nicht eingerichtet ist. Das kannst du nicht selbst beheben — wende dich an den i-Planner-Support.",[1242,2286,2288],{"id":2287},"warum-landet-eine-e-mail-nicht-beim-kunden","Warum landet eine E-Mail nicht beim Kunden?",[1059,2290,2291],{},"i-Planner legt eine E-Mail nur ab, wenn es sie einem Kunden zuordnen kann. Prüfe:",[1083,2293,2294,2297,2300],{},[1086,2295,2296],{},"Ist beim Kunden die Adresse des Absenders, eines Empfängers oder aus CC als Kontaktdatum der Art E-Mail gepflegt? Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Bei E-Mails, die du selbst in Outlook verschickst, zählen nur Empfänger und CC. Alternativ genügt es, wenn die E-Mail zu einer Unterhaltung gehört, die schon bei einem Kunden liegt.",[1086,2298,2299],{},"Liegt die E-Mail im Papierkorb bzw. unter Gelöschte Elemente, in Entwürfe, Junk\u002FSpam oder Kalender? Von dort übernimmt i-Planner nichts.",[1086,2301,2302,2303,2305,2306,1298,2308,2310],{},"Steht die ",[1071,2304,1137],{}," des Accounts unter ",[1071,2307,1196],{},[1071,2309,1133],{},"? Dann ist der Posteingang abgeschaltet.",[1059,2312,2313],{},"Hast du die Adresse erst nachträglich beim Kunden eingetragen, holst du E-Mails aus dem Posteingang über das Nachsynchronisieren in der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung nach, höchstens einen Monat zurück.",[1242,2315,2317],{"id":2316},"eine-e-mail-liegt-beim-falschen-kunden","Eine E-Mail liegt beim falschen Kunden.",[1059,2319,2320],{},"Gehört die E-Mail zu einer Unterhaltung, die schon bei einem Kunden liegt, legt i-Planner sie dort ab. Sonst sucht i-Planner ihre Adressen in den E-Mail-Kontaktdaten der Kunden. Passt eine Adresse zu mehreren Kunden, nimmt i-Planner den ersten Treffer.",[1242,2322,2324],{"id":2323},"werden-e-mails-die-ich-direkt-in-outlook-schreibe-auch-abgelegt","Werden E-Mails, die ich direkt in Outlook schreibe, auch abgelegt?",[1059,2326,2327],{},"Ja. Sobald die Kopie im Gesendet-Ordner des Postfachs liegt, etwa in „Gesendet“, „Gesendete Elemente“ oder „Sent Items“, legt i-Planner sie als gesendete E-Mail-Aktivität mit Verlaufseintrag beim Kunden des Empfängers ab. Solche E-Mails sind nicht als ungelesen markiert und lösen keine Glocke aus. E-Mails, die du in i-Planner verfasst hast, legt i-Planner nicht ein zweites Mal ab.",[1242,2329,2331],{"id":2330},"werden-anhänge-eingehender-e-mails-übernommen","Werden Anhänge eingehender E-Mails übernommen?",[1059,2333,2334],{},"Ja, bei der automatischen Ablage beim Kunden: Originalmail und Anhänge liegen als Dokumente an der E-Mail-Aktivität. Voraussetzung ist, dass i-Planner die E-Mail einem Kunden zuordnen kann.",[1242,2336,2338],{"id":2337},"warum-bekomme-ich-keine-benachrichtigung-zu-neuen-e-mails","Warum bekomme ich keine Benachrichtigung zu neuen E-Mails?",[1059,2340,2341,2342,2344,2345,2347,2348,1298,2350,2352,2353,1156],{},"Die Benachrichtigung „Neue E-Mail von …“ geht nur an den ",[1071,2343,1345],{},", nicht an Kolleginnen und Kollegen, für die das Postfach freigeschaltet ist. Außerdem bleibt sie aus, wenn der Schalter ",[1071,2346,1527],{}," aus ist oder die ",[1071,2349,1137],{},[1071,2351,1133],{}," steht — beides auf der Seite des Accounts unter ",[1071,2354,1196],{},[1242,2356,2358],{"id":2357},"eine-kollegin-soll-mein-microsoft-365-postfach-mitbenutzen","Eine Kollegin soll mein Microsoft-365-Postfach mitbenutzen.",[1059,2360,2361,2362,2364,2365,2367,2368,1550,2370,1262,2372,2374,2375,2377,2378,2380,2381,2383,2384,2386,2387,2389],{},"Öffne den Account unter ",[1071,2363,1196],{}," und stelle unter ",[1071,2366,1542],{}," ein, wer ihn außer dir nutzen darf: ",[1071,2369,1226],{},[1071,2371,1553],{},[1071,2373,1559],{}," — dann wählst du die Kollegin unter ",[1071,2376,1563],{}," aus. Danach steht ihr das Postfach als Absender zur Auswahl, solange der Account eingeschaltet ist. Benachrichtigungen zu neuen E-Mails und ",[1071,2379,1661],{}," bekommt weiterhin nur der ",[1071,2382,1345],{},". Die ",[1071,2385,1294],{}," unter ",[1071,2388,1073],{}," regelt dagegen, wer Microsoft-365-Accounts anlegen darf.",[1242,2391,2393],{"id":2392},"warum-fehlt-bei-mir-e-mail-schreiben","Warum fehlt bei mir „E-Mail schreiben“?",[1059,2395,2396,2397,2399,2400,2402,2403,2405,2406,2408],{},"Die Schaltfläche erscheint in einem Datensatz nur, wenn du mindestens ein eingeschaltetes E-Mail-Postfach hast, das dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Prüfe unter ",[1071,2398,1196],{}," — oder lass jemanden mit dem Recht ",[1071,2401,263],{}," prüfen —, ob der Microsoft-365-Account auf ",[1071,2404,1527],{}," steht und ob er dir gehört oder unter ",[1071,2407,1542],{}," für dich freigeschaltet ist. Außerdem hängt die Schaltfläche vom E-Mail-Modul und von den Rechten deiner Benutzerrolle ab.",[1242,2410,2412],{"id":2411},"warum-sehe-ich-die-adresse-meines-postfachs-nicht-in-der-absenderliste","Warum sehe ich die Adresse meines Postfachs nicht in der Absenderliste?",[1059,2414,2415,2416,2418,2419,2421,2422,1381,2424,2426],{},"Die Adresse eines Microsoft-365-Postfachs zeigt i-Planner in den Auswahllisten erst, wenn die Verbindung erfolgreich war. Prüfe unter ",[1071,2417,1196],{},", ob neben der Überschrift des Accounts ",[1071,2420,1376],{}," steht, und verbinde das Postfach sonst über ",[1071,2423,1358],{},[1071,2425,1094],{},". Ein ausgeschalteter Account steht gar nicht als Absender zur Auswahl.",[1242,2428,2430],{"id":2429},"kann-ich-aus-der-e-mail-vorschau-im-fenster-benachrichtigungen-antworten","Kann ich aus der E-Mail-Vorschau im Fenster „Benachrichtigungen“ antworten?",[1059,2432,2433],{},"Noch nicht. Antworten, Allen antworten und Weiterleiten sind dort nicht verfügbar; es erscheint der Hinweis „… – In-App-Verfassen kommt bald.“ Über das Postfach antworten kannst du in der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung.",[1242,2435,2437],{"id":2436},"wie-hole-ich-ältere-e-mails-nach","Wie hole ich ältere E-Mails nach?",[1059,2439,2440,2441,1550,2443,1550,2445,1262,2447,2449,2450,2452],{},"In der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung über die Auswahl zum Synchronisieren: ",[1071,2442,1966],{},[1071,2444,1969],{},[1071,2446,1972],{},[1071,2448,1975],{},". Es erscheint „Der E-Mail Eingang wird aktualisiert...“. Gelesen wird nur der Posteingang-Ordner, höchstens einen Monat zurück; noch nicht abgelegte E-Mails mit Kundenzuordnung trägt i-Planner beim Kunden nach. Steht der Account auf ",[1071,2451,1133],{},", wird nichts nachgeholt.",[1242,2454,2456],{"id":2455},"sieht-i-planner-ob-empfänger-meine-e-mail-geöffnet-oder-links-angeklickt-haben","Sieht i-Planner, ob Empfänger meine E-Mail geöffnet oder Links angeklickt haben?",[1059,2458,2459],{},"Nein. Öffnungs- und Klick-Tracking wird beim Versand über das Microsoft-365-Postfach nicht unterstützt.",[1242,2461,2463],{"id":2462},"ich-will-das-postfach-nur-zum-versenden-nutzen","Ich will das Postfach nur zum Versenden nutzen.",[1059,2465,2466,2467,2005,2469,1298,2471,2473,2474,2476],{},"Stelle auf der Seite des Accounts unter ",[1071,2468,1196],{},[1071,2470,1137],{},[1071,2472,1133],{},". i-Planner schaltet dann das Lesen des Postfachs ab: keine Benachrichtigungen zu neuen E-Mails, keine automatische Ablage beim Kunden, kein Nachsynchronisieren. Die Einstellung bleibt auch bei ",[1071,2475,1094],{}," erhalten. Eine Einstellung „Nur empfangen“ gibt es nicht.",[1242,2478,2480],{"id":2479},"beim-senden-erscheint-fehler-beim-versenden-der-e-mail-oder-authorisierung-fehlerhaft","Beim Senden erscheint „Fehler beim Versenden der E-Mail“ oder „Authorisierung fehlerhaft“.",[1059,2482,2483,2484,2486,2487,2169,2489,2215],{},"Der Versand über das Postfach ist gescheitert; der Grund steht in der Meldung. Prüfe auf der Seite des Accounts unter ",[1071,2485,1196],{}," den Status neben der Überschrift. Steht dort rot eine Fehlermeldung, melde dich im Bereich ",[1071,2488,1351],{},[1071,2490,1094],{},[1242,2492,2494],{"id":2493},"warum-ist-der-titel-einer-abgelegten-e-mail-abgeschnitten","Warum ist der Titel einer abgelegten E-Mail abgeschnitten?",[1059,2496,2497],{},"i-Planner kürzt den Betreff im Titel der E-Mail-Aktivität auf 128 Zeichen. Die Originalmail liegt als Dokument an der Aktivität.",[1242,2499,2501],{"id":2500},"ich-habe-microsoft-365-unter-integrationen-deaktiviert-sind-die-postfächer-jetzt-stillgelegt","Ich habe Microsoft 365 unter „Integrationen“ deaktiviert — sind die Postfächer jetzt stillgelegt?",[1059,2503,2504,2505,2507,2508,2511,2512,2515,2516,2518,2519,2521,2522,1313,2524,1156],{},"Nein. Der Hinweis am Schalter ",[1071,2506,1278],{}," sagt dazu: ",[1071,2509,2510],{},"Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen."," Solange Microsoft 365 deaktiviert ist, lassen sich keine Postfächer verbinden oder neu verbinden. Den Schalter ",[1071,2513,2514],{},"Alle Accounts deaktivieren"," findest du unter ",[1071,2517,1073],{}," auf der Detailseite von Microsoft 365 im Bereich ",[1071,2520,263],{},", der erscheint, sobald Accounts verknüpft sind, und „… Accounts verknüpft“ sowie „davon … aktiv“ zeigt. Der Schalter erscheint nur, solange die Integration deaktiviert ist. Schaltest du ihn ein, erhalten die Accountinhaber die Benachrichtigung „Accounts deaktiviert“. Einzelheiten stehen unter ",[1071,2523,1073],{},[1071,2525,2526],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1242,2528,2530],{"id":2529},"was-bedeutet-die-accounts-dieser-integration-sind-gesammelt-deaktiviert-bitte-zuerst-im-integrationsbereich-wieder-aktivieren","Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?",[1059,2532,1990,2533,2535,2536,2538,2539,1313,2541,1156],{},[1071,2534,1073],{}," ist bei Microsoft 365 der Schalter ",[1071,2537,2514],{}," eingeschaltet. Solange er an ist, lassen sich keine Microsoft-365-Accounts anlegen oder wieder einschalten. Wie du das aufhebst, steht unter ",[1071,2540,1073],{},[1071,2542,2526],{},[1242,2544,2546],{"id":2545},"was-passiert-wenn-ich-den-microsoft-365-account-lösche","Was passiert, wenn ich den Microsoft-365-Account lösche?",[1059,2548,2549,2550,2552],{},"Löschen ist endgültig: i-Planner trennt das Postfach, E-Mails darüber kommen danach nicht mehr an. Vorher fragt der Dialog ",[1071,2551,1696],{}," nach: „Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Gespeicherte Zugangsdaten gehen verloren.“ Scheitert das Trennen, erscheint „Das E-Mail-Konto konnte nicht entfernt werden — bitte erneut versuchen.“, und der Account bleibt bestehen. Nach dem Löschen verschickt i-Planner den Sicherheitshinweis „Konto getrennt“ per E-Mail.",[1242,2554,2556],{"id":2555},"ich-habe-eine-e-mail-konto-getrennt-bekommen","Ich habe eine E-Mail „Konto getrennt“ bekommen.",[1059,2558,2559,2560,2169,2562,1602,2564,2566],{},"Das ist ein Sicherheitshinweis von i-Planner: Ein Account deiner Organisation wurde gelöscht und das Konto damit getrennt — „Was darüber hereinkam, kommt ab sofort nicht mehr an.“ Änderungen aus einer Bearbeitungssitzung fasst i-Planner dabei zusammen. Soll das Postfach wieder angebunden sein, verbinde es unter ",[1071,2561,1196],{},[1071,2563,1200],{},[1071,2565,227],{}," neu.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2568},[2569,2570,2571,2575,2576,2577,2578,2579,2580],{"id":1065,"depth":248,"text":1066},{"id":1159,"depth":248,"text":1160},{"id":1236,"depth":248,"text":1237,"children":2572},[2573,2574],{"id":1244,"depth":318,"text":1245},{"id":1319,"depth":318,"text":1320},{"id":1499,"depth":248,"text":1500},{"id":1700,"depth":248,"text":1701},{"id":1765,"depth":248,"text":1766},{"id":1874,"depth":248,"text":1875},{"id":1936,"depth":248,"text":1937},{"id":1982,"depth":248,"text":1983,"children":2581},[2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617],{"id":1986,"depth":318,"text":1987},{"id":2019,"depth":318,"text":2020},{"id":2043,"depth":318,"text":2044},{"id":2066,"depth":318,"text":2067},{"id":2091,"depth":318,"text":2092},{"id":2107,"depth":318,"text":2108},{"id":2114,"depth":318,"text":2115},{"id":2129,"depth":318,"text":2130},{"id":2146,"depth":318,"text":2147},{"id":2162,"depth":318,"text":2163},{"id":2174,"depth":318,"text":2175},{"id":2186,"depth":318,"text":2187},{"id":2203,"depth":318,"text":2204},{"id":2218,"depth":318,"text":2219},{"id":2232,"depth":318,"text":2233},{"id":2249,"depth":318,"text":2250},{"id":2261,"depth":318,"text":2262},{"id":2280,"depth":318,"text":2281},{"id":2287,"depth":318,"text":2288},{"id":2316,"depth":318,"text":2317},{"id":2323,"depth":318,"text":2324},{"id":2330,"depth":318,"text":2331},{"id":2337,"depth":318,"text":2338},{"id":2357,"depth":318,"text":2358},{"id":2392,"depth":318,"text":2393},{"id":2411,"depth":318,"text":2412},{"id":2429,"depth":318,"text":2430},{"id":2436,"depth":318,"text":2437},{"id":2455,"depth":318,"text":2456},{"id":2462,"depth":318,"text":2463},{"id":2479,"depth":318,"text":2480},{"id":2493,"depth":318,"text":2494},{"id":2500,"depth":318,"text":2501},{"id":2529,"depth":318,"text":2530},{"id":2545,"depth":318,"text":2546},{"id":2555,"depth":318,"text":2556},"md",[227,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,1320,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,1358,1094,2638,1365,2639,2136,1654,1661,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662,2663,1133,2664,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672],"Office 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an i-Planner an: Du meldest dich mit dem Microsoft-Konto des Postfachs beim Anbieter an, Zugangsdaten speichert i-Planner dabei nicht. Gedacht ist die Integration für Organisationen und Mitarbeiter, die aus i-Planner über ihr eigenes Postfach E-Mails senden und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch in i-Planner sehen und beim passenden Kunden ablegen wollen.\n\n## Was Microsoft 365 kann\n\nMicrosoft 365 steht unter **Organisation › Integrationen** in der Kategorie **E-Mail**, mit dem Kennzeichen **Official** und der Beschreibung „E-Mail-Postfach-Anbindung über Microsoft 365- oder Outlook.com.“ Mit einem verbundenen Postfach kannst du:\n\n- **Ohne Passwort verbinden** — Die Anmeldung läuft im Anmeldefenster des Anbieters. i-Planner speichert keine Zugangsdaten; bei Anmeldeproblemen meldest du dich über **Neu verbinden** erneut an.\n- **E-Mails senden** — aus einem Datensatz über **E-Mail schreiben**, als Antwort in der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung und als Serien-E-Mail samt Testmail, jeweils mit dem Postfach als Absender.\n- **Eingehende E-Mails beim Kunden ablegen** — Neue E-Mails landen als ungelesene E-Mail-Aktivität mit Originalmail, Anhängen und Verlaufseintrag beim passenden Kunden.\n- **In Outlook gesendete E-Mails ablegen** — Was du direkt in Outlook bzw. Microsoft 365 verschickst, landet als gesendete E-Mail-Aktivität beim Kunden des Empfängers.\n- **Benachrichtigt werden** — Der Accountinhaber erhält zu neuen E-Mails die Benachrichtigung „Neue E-Mail von …“ und bei anhaltenden Anmeldeproblemen „Postfach getrennt“.\n- **Nachsynchronisieren** — In der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung holst du E-Mails aus dem Posteingang nach, höchstens einen Monat zurück.\n- **Nur senden** — Unter **Erlaubte Nutzung** schaltest du den Posteingang ab und nutzt das Postfach nur für den Versand.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Abgelegt wird nur, was i-Planner einem Kunden zuordnen kann.** Eine E-Mail landet beim Kunden, wenn eine ihrer Adressen bei ihm als Kontaktdatum der Art E-Mail gepflegt ist oder wenn sie zu einer Unterhaltung gehört, die schon bei einem Kunden liegt. Ohne Treffer wird nichts abgelegt. E-Mails aus Papierkorb bzw. Gelöschte Elemente, Entwürfe, Junk\u002FSpam und Kalender übernimmt i-Planner nicht in die Kundenakte.\n::\n\nDerzeit nicht möglich sind: ein Passwort- oder App-Passwort-Verfahren für Microsoft 365, Öffnungs- und Klick-Tracking beim Versand über das Postfach, die Einstellung „Nur empfangen“ sowie Antworten, Allen antworten und Weiterleiten aus der E-Mail-Vorschau im Fenster **Benachrichtigungen**.\n\n## Voraussetzungen\n\n- **Ein Postfach bei Microsoft 365 oder Outlook.com**, für das der IMAP-Zugriff erlaubt ist und eine Postfach-Lizenz vorliegt. Fehlt eines davon, meldet i-Planner nach erfolgreicher Anmeldung, dass das Postfach nicht geöffnet werden konnte.\n- **Das Microsoft-Konto dieses Postfachs.** Damit meldest du dich im Anmeldefenster des Anbieters an, nicht in i-Planner.\n- **Das Recht Integrationen** — im Rollen-Editor im Block **Organisation** —, um Microsoft 365 zu aktivieren und die **Einschränkungen** zu pflegen.\n- **Die aktivierte Integration.** Erst dann steht Microsoft 365 unter **Organisation › Accounts** bei **Neuer Account** zur Auswahl, und erst dann lässt sich ein Postfach verbinden oder neu verbinden.\n- **Das Recht Accounts** mit mindestens **Lesen + Bearbeiten**, um das Postfach unter **Organisation › Accounts** anzulegen.\n- **Die Freigabe.** Wer das Recht **Integrationen** nicht hat, muss für Microsoft 365 freigegeben sein — über **Alle Mitarbeiter** oder als ausgewählte Person, Rolle oder Gruppe.\n- **Gepflegte E-Mail-Adressen beim Kunden**, damit E-Mails automatisch abgelegt werden: Eine Absender-, Empfänger- oder CC-Adresse muss beim Kunden als Kontaktdatum der Art E-Mail eingetragen sein, oder die E-Mail gehört zu einer bereits abgelegten Unterhaltung.\n\n## Microsoft 365 einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: Microsoft 365 einmal für die Organisation aktivieren, danach das Postfach als Account verbinden.\n\n### Microsoft 365 aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle in der Seitenleiste unter **Entdecken** **Alle** oder **E-Mail** und klicke **Microsoft 365** an.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Änderung wird sofort gespeichert.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Microsoft 365 mit Outlook-Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung E-Mail-Postfach-Anbindung über Microsoft 365- oder Outlook.com, Built by iPlanner, Docs i-Planner Docs und dem Bereich Aktivierung mit dem eingeschalteten Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-microsoft-365.png\" width=\"705\">\n\n3. Optional: Im danach sichtbaren Bereich **Einschränkungen** stellst du die **Freigabe** von **Alle Mitarbeiter** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter** und markierst unter **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen. i-Planner bestätigt mit **Freigabe gespeichert**. Einzelheiten stehen unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\n### Postfach verbinden\n\n4. Öffne **Organisation › Accounts**, klicke auf **Neuer Account** und wähle in der Liste **Microsoft 365**.\n5. Trage unter **Stammdaten** im Feld **Name** einen Anzeigenamen ein. Darf deine Benutzerrolle Accounts anderen zuordnen, wählst du zusätzlich den **Accountinhaber**.\n6. Klicke im Bereich **Verbindung** in der Zeile **Konto verbinden** auf **Verbinden**. i-Planner meldet „Fenster zum Verbinden geöffnet — nach der Bestätigung prüfen wir die Verbindung automatisch.“ Blockiert der Browser das Fenster, läuft die Anmeldung im selben Tab.\n7. Melde dich im Anmeldefenster mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an und stimme zu. Das Fenster zeigt **Konto verbunden** und schließt sich selbst.\n8. Zurück auf der Seite des Accounts prüft i-Planner die Verbindung automatisch: Es erscheint **Verbindung erfolgreich**, neben der Überschrift steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Von Hand prüfst du über **Status jetzt prüfen** bzw. **Verbindung prüfen**.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Schalter auf der Detailseite von Microsoft 365, Unterzeile „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“ |\n| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Legt fest, wer Microsoft-365-Accounts anlegen darf. |\n| **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nein | Rollen, Gruppen und Personen, die die Integration nutzen dürfen. Nur sichtbar bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. |\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für den Account. Ohne Eingabe erscheint **Name ist erforderlich**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Suchfeld **Mitglied suchen …**, nur sichtbar, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen zuordnen darf. |\n| **Konto verbinden** | Ja — **geheim** | Keine Eingabe in i-Planner: Nach **Verbinden** meldest du dich im Anmeldefenster des Anbieters mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an. i-Planner speichert keine Zugangsdaten. |\n\n## Postfach-Account einstellen und Verbindung prüfen\n\nAuf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** legst du fest, wer das Postfach nutzen darf und wofür. Änderungen werden sofort gespeichert.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Account aktiv** | Nein | Schalter unter **Stammdaten**, Voreinstellung an: „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Zu einem ausgeschalteten Account gibt es keine Benachrichtigung „Neue E-Mail von …“, und er steht nicht als Absender zur Auswahl. |\n| **Freischaltung** | Nein | Wer das Postfach außer dem Accountinhaber nutzen darf: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** oder **Accountinhaber + ausgewählte** mit der Auswahl **Freigeschaltete Mitarbeiter**. Ohne Einstellung gilt **Nur der Accountinhaber**. |\n| **Erlaubte Nutzung** | Nein | **Senden und empfangen** (Voreinstellung) oder **Nur senden**, Unterzeile **„Nur senden\" schaltet den Posteingang ab.** Dann gibt es keine Benachrichtigungen zu neuen E-Mails, keine automatische Ablage beim Kunden und kein Nachsynchronisieren. |\n| **E-Mail-Signaturen** | Nein | Welche Signatur i-Planner beim Schreiben einsetzt, getrennt für **Neue E-Mails** und **Antworten und Weiterleitungen**: je **Standardsignatur** (die persönliche Standardsignatur der Person, die schreibt), **Keine Signatur** oder eine bestimmte Signatur, siehe [Signaturen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen). |\n\nWie **Freischaltung** im Einzelnen funktioniert, steht unter **Organisation › Accounts**.\n\n**Status ablesen:** Neben der Überschrift des Accounts steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, **Nicht geprüft** oder rot die Fehlermeldung. Im Bereich **Verbindung** fragt **Verbindung prüfen** den aktuellen Status beim Anbieter ab; solange die erste Anmeldung noch aussteht, steht dafür unter **Konto verbinden** der Link **Status jetzt prüfen**. Ergibt die Prüfung einen Fehler, öffnet sich **Validierung fehlgeschlagen** mit der Ursache. Besteht ein Anmeldefehler seit etwa 2 Minuten, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung **Postfach getrennt** mit der Ursache; sie wird automatisch archiviert, sobald die Verbindung wieder steht.\n\n**Neu verbinden:** Ist die Verbindung im Fehlerzustand, steht im Bereich **Verbindung** die Zeile **Erneut anmelden** mit „Verbindung nicht aktiv — bitte erneut anmelden.“ und der Schaltfläche **Neu verbinden**. Damit meldest du dich erneut beim Anbieter an — Zugangsdaten zum Korrigieren gibt es nicht. Die Einstellung **Nur senden** bleibt dabei erhalten. **Neu verbinden** setzt voraus, dass Microsoft 365 unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist.\n\n**Account löschen:** Das Löschen ist endgültig und trennt das Postfach; E-Mails darüber kommen danach nicht mehr an. Vorher fragt der Dialog **Account löschen?** nach.\n\n## Was i-Planner an Microsoft 365 übermittelt\n\nWas i-Planner bei einem Microsoft-365-Account an Microsoft und an den E-Mail-Dienst von i-Planner schickt:\n\n| Anlass | Was i-Planner übermittelt |\n|---|---|\n| **Verbinden** und **Neu verbinden** | Nur den Namen des Accounts und die Rücksprungadresse zur i-Planner-Adresse deiner Organisation; du wirst zur Anmeldung beim Anbieter weitergeleitet. Anmeldung und Zustimmung laufen dort, ein Passwort übermittelt i-Planner nicht. Im Account speichert i-Planner nur die Verbindungsart. |\n| Senden über **E-Mail schreiben**, als Antwort in der E-Mail-Liste oder als Serien-E-Mail samt Testmail | Betreff, Empfänger in An, CC und BCC, den Text als HTML mit eingebetteten eigenen Bildern und Signatur, ausgewählte i-Planner-Dokumente als Anhänge und bei Antworten den Bezug zur Ursprungsnachricht |\n| Nach dem Senden | Eine Suche nach der versendeten Nachricht im Gesendet-Ordner des Postfachs, über die Nachrichten-ID oder ersatzweise über Empfänger und Betreff. So werden spätere Antworten derselben Unterhaltung zugeordnet. Bei **E-Mail schreiben** und Antworten direkt nach dem Senden, bei Serien-E-Mails gesammelt im Anschluss, bei der Testmail gar nicht. |\n| **Erlaubte Nutzung** auf **Nur senden** | Das Abschalten des Lesens im Postfach; danach wird nur noch versendet |\n\n## Was von Microsoft 365 zurückkommt und wo es landet\n\nWas aus dem Microsoft-365-Postfach in i-Planner ankommt und wo du es findest:\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Neue E-Mail mit Absender, Empfänger, CC, Betreff, Datum und Text | Fenster **Benachrichtigungen** des Accountinhabers: „Neue E-Mail von …“ mit dem Betreff, ohne Betreff „(ohne Betreff)“. Ein Klick öffnet die E-Mail mit Kopfdaten und Text. | Bei Eingang; nicht bei ausgeschaltetem Account oder **Nur senden**. Doppelte Meldungen unterdrückt i-Planner. |\n| Eingehende E-Mail samt Originalmail und Anhängen | Beim zugeordneten Kunden als ungelesene E-Mail-Aktivität, verantwortlich ist der Accountinhaber. Originalmail und Anhänge liegen als Dokumente an der Aktivität, dazu ein Verlaufseintrag; Verknüpfungen der Vorgängermail, etwa zu Vertrag oder Schaden, werden übernommen. Der Accountinhaber bekommt eine Benachrichtigung über die Glocke in der Kundenverwaltung. | Bei Eingang, wenn die E-Mail zu einer bekannten Unterhaltung gehört oder eine ihrer Adressen beim Kunden gepflegt ist |\n| E-Mail, die in Outlook bzw. Microsoft 365 gesendet wurde (Ordner wie „Gesendet“, „Gesendete Elemente“, „Sent Items“) | Beim Kunden des Empfängers als gesendete E-Mail-Aktivität mit Verlaufseintrag, nicht ungelesen, ohne Glocke | Sobald die Kopie im Gesendet-Ordner liegt; in i-Planner verfasste E-Mails werden nicht doppelt abgelegt |\n| E-Mails aus dem Posteingang-Ordner der letzten 60 Minuten, 24 Stunden, Woche oder des letzten Monats | Noch nicht abgelegte E-Mails mit Kundenzuordnung als E-Mail-Aktivität beim Kunden | Beim Nachsynchronisieren in der E-Mail-Liste |\n| Verbindungsstatus: verbunden, Anmeldefehler mit Ursache, unterbrochen, nicht mehr verbunden | Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts**; bei anhaltendem Anmeldefehler **Postfach getrennt** an den Accountinhaber | Bei jeder Statusänderung und bei **Verbindung prüfen** |\n| E-Mail-Adresse des Postfachs | Als Absender, zum Beispiel „Name [Adresse]“ in der Absenderliste der Serien-E-Mail und bei gesendeten E-Mail-Aktivitäten | Nach erfolgreicher Verbindung, bis zu 24 Stunden zwischengespeichert |\n\n## E-Mails über Microsoft 365 senden\n\nEin eingeschaltetes Postfach steht als Absender bereit — für den **Accountinhaber** und für alle, für die es unter **Organisation › Accounts** im Feld **Freischaltung** freigeschaltet ist.\n\n- **Aus einem Datensatz:** Öffne zum Beispiel einen Kunden und klicke auf **E-Mail schreiben**. Wähle das Postfach als Absender — die Auswahl hat das Suchfeld **Accounts suchen...** — und sende die E-Mail. Währenddessen erscheint **Nachricht wird versendet...**.\n- **Antworten:** In der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung beantwortest du E-Mails über das Postfach.\n- **Serien-E-Mail:** Wähle das Postfach als Absender; es erscheint als „Name [E-Mail-Adresse]“. Auch die Testmail geht darüber.\n\nDie Schaltfläche **E-Mail schreiben** erscheint nur, wenn du mindestens ein eingeschaltetes E-Mail-Postfach hast, das dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Außerdem hängt sie vom E-Mail-Modul und von den Rechten deiner Benutzerrolle ab. Scheitert der Versand, erscheint **Fehler beim Versenden der E-Mail** oder **Authorisierung fehlerhaft** mit dem Grund. Nach dem Senden sucht i-Planner die Nachricht im Gesendet-Ordner des Postfachs, damit Antworten derselben Unterhaltung zugeordnet werden; bei Serien-E-Mails geschieht das gesammelt im Anschluss, bei der Testmail nicht. Öffnungen und Klicks zählt i-Planner beim Versand über das Postfach nicht.\n\n## Eingehende E-Mails in i-Planner finden und nachholen\n\n- **Beim Kunden:** Eingehende E-Mails und E-Mails, die du in Outlook sendest, erscheinen automatisch als E-Mail-Aktivität mit Verlaufseintrag beim Kunden — sofern die E-Mail zu einer bereits abgelegten Unterhaltung gehört oder eine ihrer Adressen beim Kunden als Kontaktdatum der Art E-Mail gepflegt ist. Bei eingehenden E-Mails zählen Absender, Empfänger und CC, bei selbst gesendeten nur Empfänger und CC. Den Betreff kürzt i-Planner im Titel der Aktivität auf 128 Zeichen.\n- **Benachrichtigung:** Zu jeder neuen E-Mail erhält der **Accountinhaber** im Fenster **Benachrichtigungen** den Eintrag „Neue E-Mail von …“; ein Klick zeigt die E-Mail mit Kopfdaten und Text. Antworten, Allen antworten und Weiterleiten gehen dort noch nicht — es erscheint „… – In-App-Verfassen kommt bald.“ Kollegen, für die das Postfach nur freigeschaltet ist, bekommen keine Benachrichtigung.\n- **Nachsynchronisieren:** In der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung wählst du in der Auswahl zum Synchronisieren **60 Min. zurück synchronisieren**, **24 Stunden zurück synchronisieren**, **Eine Woche zurück synchronisieren** oder **Ein Monat zurück synchronisieren**. Es erscheint „Der E-Mail Eingang wird aktualisiert...“. Noch nicht abgelegte E-Mails mit Kundenzuordnung trägt i-Planner dabei beim Kunden nach. Gelesen wird nur der Posteingang-Ordner; bei **Nur senden** wird nichts nachgeholt.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum steht Microsoft 365 bei „Neuer Account“ nicht zur Auswahl?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die unter **Organisation › Integrationen** aktiviert sind — die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Schalte auf der Detailseite von Microsoft 365 **Integration aktivieren** ein. Ist Microsoft 365 schon aktiviert und fehlt trotzdem in der Liste, prüfe auf der Detailseite die Freigabe: Steht unter **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter** und ist weder deine Person noch deine Rolle oder eine deiner Gruppen ausgewählt, bist du nicht freigegeben. Wer das Recht **Integrationen** hat, gilt immer als freigegeben. Steht bei **Neuer Account** „Keine Integrationen aktiviert“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben.\n\n### Beim Verbinden erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“.\nMicrosoft 365 ist für deine Organisation nicht aktiviert; **Verbinden** und **Neu verbinden** sind dann gesperrt. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** schaltet unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Microsoft 365 den Schalter **Integration aktivieren** ein. Danach lässt sich das Postfach unter **Organisation › Accounts** verbinden.\n\n### Was bedeutet „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“?\nDie Freigabe von Microsoft 365 schließt dich nicht ein, deshalb darfst du keinen Microsoft-365-Account anlegen. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Microsoft 365 und nimmt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter **Einschränkungen** in **Ausgewählte Mitarbeiter** auf — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Es erscheint „Keine Berechtigung für Integrationen.“ oder „Keine Berechtigung für Integration-Accounts.“\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen** bzw. der Zugriff auf **Accounts**. Beides wird in deiner Benutzerrolle vergeben, unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Block **Organisation**. Zum Anlegen eines Postfach-Accounts braucht das Recht **Accounts** mindestens **Lesen + Bearbeiten**.\n\n### Wo trage ich mein Microsoft-Passwort ein? Brauche ich ein App-Passwort?\nWeder noch. Microsoft 365 wird nur über die Anmeldung beim Anbieter verbunden: Unter **Organisation › Accounts** klickst du im Account auf **Verbinden** und meldest dich im Anmeldefenster mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an. Ein Passwort- oder App-Passwort-Verfahren gibt es für Microsoft 365 nicht, und auch bei der Integration **E-Mail** ist Outlook nicht als Kontotyp wählbar. i-Planner speichert keine Zugangsdaten des Postfachs.\n\n### Funktioniert das auch mit einem Postfach von Outlook.com?\nJa. Die Integration Microsoft 365 verbindet E-Mail-Postfächer von Microsoft 365 oder Outlook.com. Voraussetzung ist, dass für das Postfach der IMAP-Zugriff erlaubt ist und eine Postfach-Lizenz vorliegt.\n\n### Nach dem Klick auf „Verbinden“ öffnet sich kein neues Fenster.\nBlockiert der Browser das Anmeldefenster, läuft die Anmeldung im selben Tab weiter: Du wirst direkt zur Anmeldung beim Anbieter weitergeleitet. Melde dich dort mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an und stimme zu. Danach landest du in der Übersicht unter **Organisation › Accounts**; öffne dort den Account und prüfe über **Status jetzt prüfen** bzw. **Verbindung prüfen**, ob die Verbindung steht.\n\n### Beim Klick auf „Verbinden“ erscheint „Verbinden fehlgeschlagen“.\nDie Anmeldung beim Anbieter konnte nicht gestartet werden. Im Dialog **Verbinden fehlgeschlagen** steht der Grund, zum Beispiel „Verbindung konnte nicht gestartet werden“, „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ oder „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ Bei „Integration nicht verfügbar …“ ist Microsoft 365 unter **Organisation › Integrationen** nicht aktiviert; bei „… nicht freigegeben.“ schließt die **Freigabe** der Integration dich nicht ein.\n\n### Im Anmeldefenster steht „Verbindung fehlgeschlagen“.\nAnmeldung oder Zustimmung beim Anbieter wurden nicht abgeschlossen; das Fenster meldet „Die Verbindung konnte nicht abgeschlossen werden. Dieses Fenster schließt sich automatisch …“. Starte die Anmeldung erneut: Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbinden** bzw. **Neu verbinden**.\n\n### Was bedeutet „Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.“?\nDie Anmeldung beim Anbieter ist noch offen. Melde dich im Anmeldefenster an und stimme zu; kehrst du danach zu i-Planner zurück, prüft i-Planner die Verbindung erneut. Selbst anstoßen kannst du die Prüfung auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** über **Status jetzt prüfen**.\n\n### „Die Anmeldung war erfolgreich, aber das Postfach konnte nicht geöffnet werden.“ — was tun?\nDie Anmeldung mit dem Microsoft-Konto hat geklappt, i-Planner kommt aber nicht an das Postfach. Die Meldung nennt die üblichen Ursachen: „Meist ist der IMAP-Zugriff für dieses Postfach deaktiviert oder es fehlt die Postfach-Lizenz. Bitte die Postfach-Einstellungen prüfen.“ Lass bei Microsoft prüfen, ob für das Postfach der IMAP-Zugriff erlaubt und eine Postfach-Lizenz zugewiesen ist. Melde dich danach unter **Organisation › Accounts** im Account über **Neu verbinden** erneut an.\n\n### Was bedeutet „Die Verbindung zum Postfach wurde vom Anbieter beendet — bitte das Postfach neu verbinden.“?\nDer Anbieter hat die Anmeldung beendet. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Neu verbinden**. Du meldest dich dann erneut mit dem Microsoft-Konto des Postfachs an; die Einstellung **Nur senden** bleibt erhalten.\n\n### Es erscheint „Anmeldung am Postfach fehlgeschlagen — bitte Zugangsdaten prüfen.“ — welche Zugangsdaten?\nFür Microsoft 365 gibt es in i-Planner keine Zugangsdaten, die du korrigieren könntest; die Meldung steht für einen allgemeinen Anmeldefehler am Postfach. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und melde dich im Bereich **Verbindung** über **Neu verbinden** erneut beim Anbieter an.\n\n### Was bedeutet „Validierung fehlgeschlagen“ nach „Verbindung prüfen“?\nDie Prüfung unter **Organisation › Accounts** hat einen Fehler ergeben. Die konkrete Ursache steht im Dialog, zum Beispiel „Die Verbindung zum Postfach wurde vom Anbieter beendet — bitte das Postfach neu verbinden.“, und danach rot neben der Überschrift des Accounts. Melde dich im Bereich **Verbindung** über **Neu verbinden** erneut beim Anbieter an.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Postfach getrennt“ bekommen.\nDie Anmeldung an dem Postfach schlägt seit etwa 2 Minuten fehl. Die Benachrichtigung geht an den **Accountinhaber** und nennt die Ursache. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Neu verbinden**. Sobald die Verbindung wieder steht, archiviert i-Planner die Benachrichtigung selbst.\n\n### Was bedeutet „Verbindung zum Postfach unterbrochen — wird automatisch erneut versucht.“?\nDie Verbindung zum Postfach ist vorübergehend gestört. i-Planner versucht es selbst erneut; der Account steht solange wieder auf ausstehend, neben seiner Überschrift unter **Organisation › Accounts** steht **Nicht geprüft**.\n\n### Was bedeuten „Verbindung nicht aktiv — bitte das Konto neu verbinden.“ und „Postfach nicht mehr verbunden.“?\n„Verbindung nicht aktiv — bitte das Konto neu verbinden.“ meldet die Prüfung, wenn keine aktive Verbindung besteht und keine genauere Ursache bekannt ist; ebenso steht **Dieses Postfach ist nicht (mehr) verbunden. Bitte über „Verbindung prüfen\" neu verbinden.** für einen Account ohne Postfachverbindung. „Postfach nicht mehr verbunden.“ heißt, dass die Postfachverbindung entfernt wurde. Öffne in allen Fällen den Account unter **Organisation › Accounts** und melde dich im Bereich **Verbindung** über **Neu verbinden** bzw. **Verbinden** erneut beim Anbieter an.\n\n### Was bedeuten „Der E-Mail-Dienst ist nicht konfiguriert“ und „Der E-Mail-Dienst ist nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nBeides liegt nicht an deinem Postfach. „Der E-Mail-Dienst ist nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ ist eine vorübergehende technische Störung; versuche es später noch einmal. „Der E-Mail-Dienst ist nicht konfiguriert“ heißt, dass die Microsoft-Anmeldung auf Serverseite nicht eingerichtet ist. Das kannst du nicht selbst beheben — wende dich an den i-Planner-Support.\n\n### Warum landet eine E-Mail nicht beim Kunden?\ni-Planner legt eine E-Mail nur ab, wenn es sie einem Kunden zuordnen kann. Prüfe:\n\n- Ist beim Kunden die Adresse des Absenders, eines Empfängers oder aus CC als Kontaktdatum der Art E-Mail gepflegt? Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Bei E-Mails, die du selbst in Outlook verschickst, zählen nur Empfänger und CC. Alternativ genügt es, wenn die E-Mail zu einer Unterhaltung gehört, die schon bei einem Kunden liegt.\n- Liegt die E-Mail im Papierkorb bzw. unter Gelöschte Elemente, in Entwürfe, Junk\u002FSpam oder Kalender? Von dort übernimmt i-Planner nichts.\n- Steht die **Erlaubte Nutzung** des Accounts unter **Organisation › Accounts** auf **Nur senden**? Dann ist der Posteingang abgeschaltet.\n\nHast du die Adresse erst nachträglich beim Kunden eingetragen, holst du E-Mails aus dem Posteingang über das Nachsynchronisieren in der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung nach, höchstens einen Monat zurück.\n\n### Eine E-Mail liegt beim falschen Kunden.\nGehört die E-Mail zu einer Unterhaltung, die schon bei einem Kunden liegt, legt i-Planner sie dort ab. Sonst sucht i-Planner ihre Adressen in den E-Mail-Kontaktdaten der Kunden. Passt eine Adresse zu mehreren Kunden, nimmt i-Planner den ersten Treffer.\n\n### Werden E-Mails, die ich direkt in Outlook schreibe, auch abgelegt?\nJa. Sobald die Kopie im Gesendet-Ordner des Postfachs liegt, etwa in „Gesendet“, „Gesendete Elemente“ oder „Sent Items“, legt i-Planner sie als gesendete E-Mail-Aktivität mit Verlaufseintrag beim Kunden des Empfängers ab. Solche E-Mails sind nicht als ungelesen markiert und lösen keine Glocke aus. E-Mails, die du in i-Planner verfasst hast, legt i-Planner nicht ein zweites Mal ab.\n\n### Werden Anhänge eingehender E-Mails übernommen?\nJa, bei der automatischen Ablage beim Kunden: Originalmail und Anhänge liegen als Dokumente an der E-Mail-Aktivität. Voraussetzung ist, dass i-Planner die E-Mail einem Kunden zuordnen kann.\n\n### Warum bekomme ich keine Benachrichtigung zu neuen E-Mails?\nDie Benachrichtigung „Neue E-Mail von …“ geht nur an den **Accountinhaber**, nicht an Kolleginnen und Kollegen, für die das Postfach freigeschaltet ist. Außerdem bleibt sie aus, wenn der Schalter **Account aktiv** aus ist oder die **Erlaubte Nutzung** auf **Nur senden** steht — beides auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts**.\n\n### Eine Kollegin soll mein Microsoft-365-Postfach mitbenutzen.\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle unter **Freischaltung** ein, wer ihn außer dir nutzen darf: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** — dann wählst du die Kollegin unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** aus. Danach steht ihr das Postfach als Absender zur Auswahl, solange der Account eingeschaltet ist. Benachrichtigungen zu neuen E-Mails und **Postfach getrennt** bekommt weiterhin nur der **Accountinhaber**. Die **Freigabe** unter **Organisation › Integrationen** regelt dagegen, wer Microsoft-365-Accounts anlegen darf.\n\n### Warum fehlt bei mir „E-Mail schreiben“?\nDie Schaltfläche erscheint in einem Datensatz nur, wenn du mindestens ein eingeschaltetes E-Mail-Postfach hast, das dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Prüfe unter **Organisation › Accounts** — oder lass jemanden mit dem Recht **Accounts** prüfen —, ob der Microsoft-365-Account auf **Account aktiv** steht und ob er dir gehört oder unter **Freischaltung** für dich freigeschaltet ist. Außerdem hängt die Schaltfläche vom E-Mail-Modul und von den Rechten deiner Benutzerrolle ab.\n\n### Warum sehe ich die Adresse meines Postfachs nicht in der Absenderliste?\nDie Adresse eines Microsoft-365-Postfachs zeigt i-Planner in den Auswahllisten erst, wenn die Verbindung erfolgreich war. Prüfe unter **Organisation › Accounts**, ob neben der Überschrift des Accounts **Verbunden** steht, und verbinde das Postfach sonst über **Verbinden** bzw. **Neu verbinden**. Ein ausgeschalteter Account steht gar nicht als Absender zur Auswahl.\n\n### Kann ich aus der E-Mail-Vorschau im Fenster „Benachrichtigungen“ antworten?\nNoch nicht. Antworten, Allen antworten und Weiterleiten sind dort nicht verfügbar; es erscheint der Hinweis „… – In-App-Verfassen kommt bald.“ Über das Postfach antworten kannst du in der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung.\n\n### Wie hole ich ältere E-Mails nach?\nIn der E-Mail-Liste der Kundenverwaltung über die Auswahl zum Synchronisieren: **60 Min. zurück synchronisieren**, **24 Stunden zurück synchronisieren**, **Eine Woche zurück synchronisieren** oder **Ein Monat zurück synchronisieren**. Es erscheint „Der E-Mail Eingang wird aktualisiert...“. Gelesen wird nur der Posteingang-Ordner, höchstens einen Monat zurück; noch nicht abgelegte E-Mails mit Kundenzuordnung trägt i-Planner beim Kunden nach. Steht der Account auf **Nur senden**, wird nichts nachgeholt.\n\n### Sieht i-Planner, ob Empfänger meine E-Mail geöffnet oder Links angeklickt haben?\nNein. Öffnungs- und Klick-Tracking wird beim Versand über das Microsoft-365-Postfach nicht unterstützt.\n\n### Ich will das Postfach nur zum Versenden nutzen.\nStelle auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** die **Erlaubte Nutzung** auf **Nur senden**. i-Planner schaltet dann das Lesen des Postfachs ab: keine Benachrichtigungen zu neuen E-Mails, keine automatische Ablage beim Kunden, kein Nachsynchronisieren. Die Einstellung bleibt auch bei **Neu verbinden** erhalten. Eine Einstellung „Nur empfangen“ gibt es nicht.\n\n### Beim Senden erscheint „Fehler beim Versenden der E-Mail“ oder „Authorisierung fehlerhaft“.\nDer Versand über das Postfach ist gescheitert; der Grund steht in der Meldung. Prüfe auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** den Status neben der Überschrift. Steht dort rot eine Fehlermeldung, melde dich im Bereich **Verbindung** über **Neu verbinden** erneut beim Anbieter an.\n\n### Warum ist der Titel einer abgelegten E-Mail abgeschnitten?\ni-Planner kürzt den Betreff im Titel der E-Mail-Aktivität auf 128 Zeichen. Die Originalmail liegt als Dokument an der Aktivität.\n\n### Ich habe Microsoft 365 unter „Integrationen“ deaktiviert — sind die Postfächer jetzt stillgelegt?\nNein. Der Hinweis am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: **Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.** Solange Microsoft 365 deaktiviert ist, lassen sich keine Postfächer verbinden oder neu verbinden. Den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** findest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Microsoft 365 im Bereich **Accounts**, der erscheint, sobald Accounts verknüpft sind, und „… Accounts verknüpft“ sowie „davon … aktiv“ zeigt. Der Schalter erscheint nur, solange die Integration deaktiviert ist. Schaltest du ihn ein, erhalten die Accountinhaber die Benachrichtigung „Accounts deaktiviert“. Einzelheiten stehen unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?\nUnter **Organisation › Integrationen** ist bei Microsoft 365 der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange er an ist, lassen sich keine Microsoft-365-Accounts anlegen oder wieder einschalten. Wie du das aufhebst, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Was passiert, wenn ich den Microsoft-365-Account lösche?\nLöschen ist endgültig: i-Planner trennt das Postfach, E-Mails darüber kommen danach nicht mehr an. Vorher fragt der Dialog **Account löschen?** nach: „Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Gespeicherte Zugangsdaten gehen verloren.“ Scheitert das Trennen, erscheint „Das E-Mail-Konto konnte nicht entfernt werden — bitte erneut versuchen.“, und der Account bleibt bestehen. Nach dem Löschen verschickt i-Planner den Sicherheitshinweis „Konto getrennt“ per E-Mail.\n\n### Ich habe eine E-Mail „Konto getrennt“ bekommen.\nDas ist ein Sicherheitshinweis von i-Planner: Ein Account deiner Organisation wurde gelöscht und das Konto damit getrennt — „Was darüber hereinkam, kommt ab sofort nicht mehr an.“ Änderungen aus einer Bearbeitungssitzung fasst i-Planner dabei zusammen. Soll das Postfach wieder angebunden sein, verbinde es unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** und **Microsoft 365** neu.\n",{"title":227,"description":229},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","RtTa02Sjq9Wc3BZ05C1YZjrbnJntbbFypUFzP9bHw_E",1790358693976]