[{"data":1,"prerenderedAt":2238},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":233,"body":1055,"description":235,"extension":2188,"keywords":2189,"menuPath":2230,"meta":2231,"navigation":2232,"path":234,"permission":2233,"rawbody":2234,"seo":2235,"stem":2236,"teaser":236,"__hash__":2237},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2156},"minimark",[1058,1072,1077,1083,1152,1155,1159,1210,1214,1217,1308,1315,1386,1403,1412,1442,1446,1461,1464,1472,1485,1488,1644,1647,1650,1678,1682,1691,1745,1750,1761,1765,1770,1779,1805,1811,1815,1827,1831,1845,1849,1870,1874,1903,1907,1923,1927,1938,1942,1945,1949,1961,1965,1974,1978,1983,1987,2004,2008,2015,2019,2027,2031,2039,2043,2046,2050,2064,2070,2074,2080,2084,2102,2106,2118,2122,2134,2138],[1059,1060,1061,1064,1065,1067,1068,1071],"p",{},[1062,1063,233],"strong",{}," ist ein Werkzeug, das i-Planner selbst gebaut hat — ein externer Anbieter ist nicht beteiligt. Damit lädst du in der ",[1062,1066,395],{}," den Datensatz eines Kunden als JSON-Datei herunter, nachdem deine Organisation das Werkzeug einmal unter ",[1062,1069,1070],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert hat.",[1073,1074,1076],"h2",{"id":1075},"was-kundenexport-json-kann","Was Kundenexport (JSON) kann",[1059,1078,1079,1080,1082],{},"Kundenexport (JSON) erzeugt in der ",[1062,1081,395],{}," für einen Kunden eine JSON-Datei mit seinen Daten:",[1084,1085,1086,1109,1119,1125,1137,1146],"ul",{},[1087,1088,1089,1092,1093,1095,1096,1099,1100,1104,1105,1108],"li",{},[1062,1090,1091],{},"Einen Kunden exportieren"," — Im Fenster ",[1062,1094,233],{}," wählst du genau einen Kunden aus. Ein Klick auf ",[1062,1097,1098],{},"Öffnen"," startet sofort den Download der Datei ",[1101,1102,1103],"code",{},"kunde_\u003CID>.json","; hinter ",[1101,1106,1107],{},"kunde_"," steht die interne ID des Kunden.",[1087,1110,1111,1114,1115,1118],{},[1062,1112,1113],{},"Kundendaten"," — In der Datei stehen der Kundendatensatz, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Nummern, Identifizierung, Finanzdaten, Verträge mit ihren Vertragspersonen, Schäden, Beziehungen zu anderen Kontakten und Verknüpfungen. Die Einzelheiten stehen in diesem Artikel im Abschnitt ",[1062,1116,1117],{},"Was in der JSON-Datei von Kundenexport (JSON) steht",".",[1087,1120,1121,1124],{},[1062,1122,1123],{},"Nachschlagelisten"," — Dazu kommen Feldbeschriftungen, die Werte der Auswahllisten mit ihrer Bezeichnung und die Sparten, mit denen sich die gespeicherten Werte lesen lassen.",[1087,1126,1127,1130,1131,1133,1134,1118],{},[1062,1128,1129],{},"Kunde schon eingetragen"," — Ist beim Öffnen des Werkzeugs in der ",[1062,1132,395],{}," ein Kunde aufgerufen, steht er im Fenster schon im Feld ",[1062,1135,1136],{},"Kunde",[1087,1138,1139,1142,1143,1145],{},[1062,1140,1141],{},"Freigabe"," — Unter ",[1062,1144,1070],{}," legt deine Organisation fest, wer das Werkzeug nutzen darf.",[1087,1147,1148,1151],{},[1062,1149,1150],{},"Ohne Zugangsdaten"," — Zugangsdaten oder einen Account brauchst du dafür nicht.",[1059,1153,1154],{},"Die Daten gehen nur in eine Richtung und nur für einen Kunden je Export. Einen Export mehrerer oder aller Kunden auf einmal gibt es nicht, ebenso wenig einen automatischen oder zeitgesteuerten Export oder eine Synchronisation. Kundenexport (JSON) hat keine Import-Funktion: Der Export liest nur und ändert in i-Planner nichts. An Dritte geht dabei nichts.",[1073,1156,1158],{"id":1157},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1084,1160,1161,1169,1181,1195,1201,1204],{},[1087,1162,1163,1164,1166,1167,1118],{},"Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter ",[1062,1165,1070],{}," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1062,1168,41],{},[1087,1170,1171,1172,1174,1175,1177,1178,1180],{},"Kundenexport (JSON) ist unter ",[1062,1173,1070],{}," aktiviert. Sonst erscheint die Kachel ",[1062,1176,233],{}," in der ",[1062,1179,395],{}," nicht.",[1087,1182,1183,1184,1186,1187,1190,1191,1194],{},"Wer exportiert, ist für das Werkzeug freigegeben: Die ",[1062,1185,1141],{}," steht auf ",[1062,1188,1189],{},"Alle Mitarbeiter"," (Voreinstellung), oder die Person ist bei ",[1062,1192,1193],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter"," selbst, über ihre Rolle oder über eine ihrer Gruppen ausgewählt.",[1087,1196,1197,1198,1200],{},"Du arbeitest mit einem Mitarbeiter-Login in der ",[1062,1199,395],{},". Mit einem Kunden-Login im Kundenportal lässt sich das Werkzeug nicht nutzen.",[1087,1202,1203],{},"Zugangsdaten oder einen Account brauchst du nicht.",[1087,1205,1206,1207,1209],{},"Der Kontakt, den du exportieren willst, ist als Kunde angelegt. Produktpartner und Benutzer lassen sich im Fenster ",[1062,1208,233],{}," nicht auswählen.",[1073,1211,1213],{"id":1212},"kundenexport-json-einrichten","Kundenexport (JSON) einrichten",[1059,1215,1216],{},"Eingerichtet wird Kundenexport (JSON) einmal für die ganze Organisation.",[1218,1219,1220,1245,1259,1280,1295],"ol",{},[1087,1221,1222,1223,1225,1226,1229,1230,1233,1234,1236,1237,1236,1239,1241,1242,1118],{},"Öffne ",[1062,1224,1070],{}," und wähle links unter ",[1062,1227,1228],{},"Entdecken"," die Liste ",[1062,1231,1232],{},"Alle",". Kundenexport (JSON) hat keine Kategorie und steht deshalb nicht unter ",[1062,1235,54],{},", ",[1062,1238,108],{},[1062,1240,198],{}," oder ",[1062,1243,1244],{},"KI",[1087,1246,1247,1248,1250,1251,1254,1255,1258],{},"Klicke ",[1062,1249,233],{}," an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen ",[1062,1252,1253],{},"Official",", die Beschreibung „i-Planner-Tool zum vollständigen Export eines Kundendatensatzes im JSON-Format.“ und ",[1062,1256,1257],{},"Built by"," iPlanner.",[1087,1260,1261,1262,1265,1266,1269,1270,1273,1274],{},"Schalte im Bereich ",[1062,1263,1264],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1062,1267,1268],{},"Integration aktivieren"," ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen ",[1062,1271,1272],{},"Speichern","-Knopf gibt es nicht.",[1275,1276],"img",{"alt":1277,"src":1278,"width":1279},"Detailseite von Kundenexport (JSON) unter Organisation › Integrationen: grünes Logo mit geschweiften Klammern, der Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung i-Planner-Tool zum vollständigen Export eines Kundendatensatzes im JSON-Format, Built by iPlanner und im Bereich Aktivierung der noch ausgeschaltete Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-kundenexport-json.png",705,[1087,1281,1282,1283,1286,1287,1289,1290,1292,1293,1118],{},"Optional: Lege im Bereich ",[1062,1284,1285],{},"Einschränkungen",", der nach dem Einschalten erscheint, unter ",[1062,1288,1141],{}," fest, wer das Werkzeug nutzen darf — ",[1062,1291,1189],{}," (Voreinstellung) oder ",[1062,1294,1193],{},[1087,1296,1297,1298,1300,1301,1304,1305,1118],{},"Nur bei ",[1062,1299,1193],{},": Wähle im Bereich ",[1062,1302,1303],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Kundenexport (JSON) nutzen dürfen. Nach jeder Änderung an der Auswahl meldet i-Planner ",[1062,1306,1307],{},"Freigabe gespeichert",[1059,1309,1310,1311,1314],{},"Mehr ist nicht einzutragen. Die Detailseite von Kundenexport (JSON) hat keinen Bereich ",[1062,1312,1313],{},"Zugangsdaten",", und es gibt kein geheimes Feld wie ein Passwort oder einen Schlüssel.",[1316,1317,1318,1334],"table",{},[1319,1320,1321],"thead",{},[1322,1323,1324,1328,1331],"tr",{},[1325,1326,1327],"th",{},"Feld",[1325,1329,1330],{},"Pflicht",[1325,1332,1333],{},"Was eintragen",[1335,1336,1337,1354,1372],"tbody",{},[1322,1338,1339,1344,1347],{},[1340,1341,1342],"td",{},[1062,1343,1268],{},[1340,1345,1346],{},"Ja",[1340,1348,1349,1350,1177,1352,1180],{},"Einschalten, einmal für die Organisation. Solange der Schalter aus ist, erscheint die Kachel ",[1062,1351,233],{},[1062,1353,395],{},[1322,1355,1356,1360,1363],{},[1340,1357,1358],{},[1062,1359,1141],{},[1340,1361,1362],{},"Nein",[1340,1364,1365,1292,1367,1369,1370,1118],{},[1062,1366,1189],{},[1062,1368,1193],{},". Das Feld erscheint erst nach dem Einschalten im Bereich ",[1062,1371,1285],{},[1322,1373,1374,1378,1380],{},[1340,1375,1376],{},[1062,1377,1303],{},[1340,1379,1362],{},[1340,1381,1382,1383,1385],{},"Die Rollen, Gruppen und Personen, die Kundenexport (JSON) nutzen dürfen. Der Bereich erscheint nur bei ",[1062,1384,1193],{},". Ist dort niemand ausgewählt, darf niemand das Werkzeug nutzen.",[1387,1388,1391],"callout",{"color":1389,"icon":1390},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1392,1393,1394,1396,1397,1399,1400,1402],{},"Bei ",[1062,1395,1193],{}," gibt es in der ",[1062,1398,395],{}," keine Ausnahme für Administratoren: Die Kachel ",[1062,1401,233],{}," sieht nur, wer selbst, über seine Rolle oder über eine seiner Gruppen ausgewählt ist. Das gilt auch für dich, wenn du die Auswahl triffst.",[1059,1404,1405,1406,1408,1409,1118],{},"Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen im Einzelnen funktioniert, steht unter ",[1062,1407,1070],{}," im Abschnitt ",[1062,1410,1411],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1413,1414,1415,1417,1418,1421,1422,1425,1426,1429,1430,1433,1434,1437,1438,1441],{},"Ob Kundenexport (JSON) eingeschaltet ist, siehst du unter ",[1062,1416,1070],{},": In der Listenansicht steht als Status ",[1062,1419,1420],{},"Aktiv",", in der Kachelansicht trägt die Kachel die Markierung ",[1062,1423,1424],{},"Aktiviert",". ",[1062,1427,1428],{},"Inaktiv"," heißt: eingerichtet, aber ausgeschaltet. ",[1062,1431,1432],{},"Verfügbar"," heißt: noch nie aktiviert. Wer das Werkzeug ein- oder ausgeschaltet oder die Freigabe geändert hat, steht unter ",[1062,1435,1436],{},"Organisation › Audit-Log"," in Einträgen mit dem ",[1062,1439,1440],{},"Bereich"," „Integrationen“.",[1073,1443,1445],{"id":1444},"was-kundenexport-json-übermittelt","Was Kundenexport (JSON) übermittelt",[1059,1447,1448,1449,1451,1452,1454,1455,1457,1458,1460],{},"Nichts an Dritte. Kundenexport (JSON) hat keinen externen Anbieter — auf seiner Detailseite unter ",[1062,1450,1070],{}," steht ",[1062,1453,1257],{}," iPlanner —, und der Export läuft auf dem i-Planner-Server. Der Download-Link, den ein Klick auf ",[1062,1456,1098],{}," im Fenster ",[1062,1459,233],{}," erzeugt, führt zum i-Planner-Server und enthält nur die interne ID des gewählten Kunden und einen Einmal-Code. Der Link gilt nur einmal und höchstens 30 Minuten.",[1073,1462,1117],{"id":1463},"was-in-der-json-datei-von-kundenexport-json-steht",[1059,1465,1466,1467,1457,1469,1471],{},"Zurück kommt bei Kundenexport (JSON) eine JSON-Datei, die dein Browser herunterlädt — sofort nach dem Klick auf ",[1062,1468,1098],{},[1062,1470,233],{},", bei jedem Klick neu. In i-Planner landet nichts: Beim Export wird dort nichts gespeichert oder geändert. Die Datei zeigt den Stand der Daten zum Zeitpunkt des Downloads.",[1084,1473,1474,1482],{},[1087,1475,1476,1477,1479,1480,1108],{},"Dateiname: ",[1101,1478,1103],{}," — hinter ",[1101,1481,1107],{},[1087,1483,1484],{},"Format: UTF-8, lesbar formatiert mit Zeilenumbrüchen und Einrückungen. Umlaute stehen als Umlaute in der Datei.",[1059,1486,1487],{},"Die Datei ist in Abschnitte gegliedert, jeder Abschnitt ist eine Liste von Einträgen:",[1316,1489,1490,1500],{},[1319,1491,1492],{},[1322,1493,1494,1497],{},[1325,1495,1496],{},"Abschnitt in der Datei",[1325,1498,1499],{},"Inhalt",[1335,1501,1502,1512,1522,1532,1542,1552,1562,1571,1585,1594,1604,1614,1624,1634],{},[1322,1503,1504,1509],{},[1340,1505,1506],{},[1101,1507,1508],{},"customer",[1340,1510,1511],{},"Der Kundendatensatz mit den Stammdaten des Kunden",[1322,1513,1514,1519],{},[1340,1515,1516],{},[1101,1517,1518],{},"addresses",[1340,1520,1521],{},"Adressen",[1322,1523,1524,1529],{},[1340,1525,1526],{},[1101,1527,1528],{},"contactdata",[1340,1530,1531],{},"Kontaktdaten",[1322,1533,1534,1539],{},[1340,1535,1536],{},[1101,1537,1538],{},"occupations",[1340,1540,1541],{},"Angaben zum Beruf",[1322,1543,1544,1549],{},[1340,1545,1546],{},[1101,1547,1548],{},"numbers",[1340,1550,1551],{},"Nummern",[1322,1553,1554,1559],{},[1340,1555,1556],{},[1101,1557,1558],{},"idents",[1340,1560,1561],{},"Angaben zur Identifizierung",[1322,1563,1564,1569],{},[1340,1565,1566],{},[1101,1567,1568],{},"finance",[1340,1570,583],{},[1322,1572,1573,1578],{},[1340,1574,1575],{},[1101,1576,1577],{},"contracts",[1340,1579,1580,1581,1584],{},"Verträge; zu jedem Vertrag stehen unter ",[1101,1582,1583],{},"persons"," die Vertragspersonen",[1322,1586,1587,1592],{},[1340,1588,1589],{},[1101,1590,1591],{},"damages",[1340,1593,577],{},[1322,1595,1596,1601],{},[1340,1597,1598],{},[1101,1599,1600],{},"customer_relations",[1340,1602,1603],{},"Beziehungen des Kunden zu anderen Kontakten, zum Beispiel zu Partner oder Kindern",[1322,1605,1606,1611],{},[1340,1607,1608],{},[1101,1609,1610],{},"relations",[1340,1612,1613],{},"Verknüpfungen, bei denen der Kunde Eigentümer ist, zum Beispiel ein Vertrag, mit dem ein Dokument verknüpft ist",[1322,1615,1616,1621],{},[1340,1617,1618],{},[1101,1619,1620],{},"fields",[1340,1622,1623],{},"Nachschlageliste: Feldbeschriftung, technischer Feldname und Eingabetyp der Felder für Kunde, Schäden, Dokumente, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Finanzen, Nummern und Identifizierung",[1322,1625,1626,1631],{},[1340,1627,1628],{},[1101,1629,1630],{},"options",[1340,1632,1633],{},"Nachschlageliste: alle Werte der Auswahllisten deiner Organisation mit ihrer Bezeichnung",[1322,1635,1636,1641],{},[1340,1637,1638],{},[1101,1639,1640],{},"sparten",[1340,1642,1643],{},"Nachschlageliste: alle Sparten",[1059,1645,1646],{},"Nicht in der Datei stehen unter anderem Bankverbindungen, Dokumente und Dateien, Aktivitäten und Ziele. „Vollständig“ in der Beschreibung auf der Detailseite bezieht sich nur auf den Umfang in dieser Tabelle. Gelöschte Adressen, Kontaktdaten, Berufsangaben, Nummern, Identifizierungen, Finanzdaten, Verträge, Schäden und Verknüpfungen fehlen ebenfalls.",[1059,1648,1649],{},"So liest du die Datei:",[1084,1651,1652,1655,1672],{},[1087,1653,1654],{},"Die Schlüssel sind die technischen Feldnamen. Auswahlfelder enthalten den gespeicherten Wert, nicht den Klartext.",[1087,1656,1657,1658,1660,1661,1664,1665,1668,1669,1671],{},"Den Klartext zu einem gespeicherten Wert findest du in ",[1101,1659,1630],{},": Dort steht zu jedem Wert (",[1101,1662,1663],{},"wert",") die Bezeichnung (",[1101,1666,1667],{},"bezeichnung","). Die Sparten stehen in ",[1101,1670,1640],{},". Beide Listen enthalten alle Einträge deiner Organisation, nicht nur die Werte dieses Kunden.",[1087,1673,1674,1675,1677],{},"Die Beschriftungen der Felder stehen in ",[1101,1676,1620],{}," — für Kunde, Schäden, Dokumente, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Finanzen, Nummern und Identifizierung. Für Verträge und Vertragspersonen gibt es dort keine Beschriftungen; diese Felder stehen nur mit ihrem technischen Namen in der Datei.",[1073,1679,1681],{"id":1680},"kunden-als-json-datei-exportieren","Kunden als JSON-Datei exportieren",[1059,1683,1684,1685,1687,1688,1690],{},"Das geht in der ",[1062,1686,395],{},", sobald Kundenexport (JSON) unter ",[1062,1689,1070],{}," aktiviert ist und du dafür freigegeben bist.",[1218,1692,1693,1701,1708,1726,1736],{},[1087,1694,1695,1696,1698,1699,1118],{},"Rufe in der ",[1062,1697,395],{}," den Kunden auf, den du exportieren willst. Der Schritt ist optional, spart aber die Suche: Ist beim Öffnen des Werkzeugs ein Kunde aufgerufen, steht er im Fenster schon im Feld ",[1062,1700,1136],{},[1087,1702,1703,1704,1707],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1062,1705,1706],{},"Schnittstellen",". Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die für dich aktiviert und freigegeben sind, jeweils mit Logo und Namen.",[1087,1709,1710,1711,1713,1714,1716,1717,1719,1720,1722,1723,1118],{},"Wähle ",[1062,1712,233],{},". Das Fenster ",[1062,1715,233],{}," öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu exportieren.“, dem Feld ",[1062,1718,1136],{}," und den Schaltflächen ",[1062,1721,1098],{}," und ",[1062,1724,1725],{},"Abbrechen",[1087,1727,1728,1729,1731,1732,1735],{},"Steht im Feld ",[1062,1730,1136],{}," noch niemand, suche den Kunden über ",[1062,1733,1734],{},"Kunde suchen"," und wähle ihn in der Trefferliste aus. Unter jedem Namen steht eine Zusatzzeile, zum Beispiel mit „Geb.“ und dem Geburtsdatum, der Nummer, dem Betreuer und der Adresse. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf; sobald er gewählt ist, verschwindet das Suchfeld.",[1087,1737,1738,1739,1741,1742,1744],{},"Klicke auf ",[1062,1740,1098],{},". Der Download der Datei ",[1101,1743,1103],{}," startet sofort.",[1059,1746,1747,1749],{},[1062,1748,1725],{}," schließt das Fenster.",[1059,1751,1752,1753,1755,1756,1758,1759,1118],{},"Jeder Klick auf ",[1062,1754,1098],{}," erzeugt einen neuen Download-Link, der nur einmal und höchstens 30 Minuten gilt. Brauchst du die Datei noch einmal oder mit dem aktuellen Stand, klicke im Fenster ",[1062,1757,233],{}," erneut auf ",[1062,1760,1098],{},[1073,1762,1764],{"id":1763},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1766,1767,1769],"h3",{"id":1768},"warum-sehe-ich-kundenexport-json-in-der-kundenverwaltung-nicht","Warum sehe ich „Kundenexport (JSON)“ in der Kundenverwaltung nicht?",[1059,1771,1772,1773,1775,1776,1778],{},"Die Kachel ",[1062,1774,233],{}," hinter dem Symbol ",[1062,1777,1706],{}," erscheint nur, wenn beides zutrifft:",[1084,1780,1781,1790],{},[1087,1782,1783,1784,1786,1787,1789],{},"Unter ",[1062,1785,1070],{}," ist auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) der Schalter ",[1062,1788,1268],{}," eingeschaltet.",[1087,1791,1792,1793,1795,1796,1798,1799,1801,1802,1804],{},"Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich ",[1062,1794,1285],{}," die ",[1062,1797,1141],{}," auf ",[1062,1800,1193],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1062,1803,1303],{}," ausgewählt sein. Eine Ausnahme für Administratoren gibt es dabei nicht.",[1059,1806,1807,1808,1810],{},"Außerdem funktioniert das Werkzeug nur mit einem Mitarbeiter-Login in der ",[1062,1809,395],{},", nicht mit einem Kunden-Login im Kundenportal.",[1766,1812,1814],{"id":1813},"oben-in-der-kundenverwaltung-fehlt-das-symbol-schnittstellen","Oben in der Kundenverwaltung fehlt das Symbol „Schnittstellen“.",[1059,1816,1817,1818,1820,1821,1823,1824,1826],{},"Das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1062,1819,1706],{}," gibt es nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle aktiviert und freigegeben ist. Prüfe unter ",[1062,1822,1070],{}," auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) Aktivierung und Freigabe, wie in der Frage ",[1062,1825,1769],{}," beschrieben.",[1766,1828,1830],{"id":1829},"wo-finde-ich-kundenexport-json-unter-organisation-integrationen","Wo finde ich Kundenexport (JSON) unter „Organisation › Integrationen“?",[1059,1832,1783,1833,1836,1837,1236,1839,1236,1841,1241,1843,1118],{},[1062,1834,1835],{},"Entdecken › Alle",". Kundenexport (JSON) hat keine Kategorie und steht deshalb nicht in den Listen ",[1062,1838,54],{},[1062,1840,108],{},[1062,1842,198],{},[1062,1844,1244],{},[1766,1846,1848],{"id":1847},"ich-klicke-auf-öffnen-aber-statt-der-datei-kommt-nur-ein-hinweis","Ich klicke auf „Öffnen“, aber statt der Datei kommt nur ein Hinweis.",[1059,1850,1851,1852,1854,1855,1857,1858,1860,1861,1863,1864,1866,1867,1869],{},"Erscheint der Dialog „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu exportieren.“, ist im Fenster ",[1062,1853,233],{}," im Feld ",[1062,1856,1136],{}," kein Kunde eingetragen, und es wird nichts exportiert. Suche den Kunden über ",[1062,1859,1734],{}," und klicke erneut auf ",[1062,1862,1098],{},". Oder rufe den Kunden zuerst in der ",[1062,1865,395],{}," auf und öffne das Werkzeug danach über das Symbol ",[1062,1868,1706],{}," — dann ist er schon eingetragen.",[1766,1871,1873],{"id":1872},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,1875,1876,1877,1879,1880,1882,1883,1886,1887,1889,1890,1892,1893,1895,1896,1898,1899,1798,1901,1118],{},"Die ",[1062,1878,1141],{}," von Kundenexport (JSON) steht auf ",[1062,1881,1193],{},", und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Das Fenster zeigt dann nur die Schaltfläche ",[1062,1884,1885],{},"Schließen",", ein Export ist nicht möglich. Eine Person mit dem Recht ",[1062,1888,41],{}," öffnet ",[1062,1891,1070],{},", klickt ",[1062,1894,233],{}," an und wählt im Bereich ",[1062,1897,1303],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder stellt die ",[1062,1900,1141],{},[1062,1902,1189],{},[1766,1904,1906],{"id":1905},"statt-des-downloads-erscheint-die-anmeldeseite-von-i-planner","Statt des Downloads erscheint die Anmeldeseite von i-Planner.",[1059,1908,1909,1910,1457,1912,1914,1915,1917,1918,1860,1920,1922],{},"Der Download-Link war nicht mehr gültig. Jeder Klick auf ",[1062,1911,1098],{},[1062,1913,233],{}," erzeugt einen eigenen Link, der nur einmal und höchstens 30 Minuten gilt. Die Anmeldeseite erscheint, wenn der Link schon benutzt wurde, abgelaufen oder ungültig ist — oder wenn der Benutzer, der ihn erzeugt hat, inzwischen gelöscht wurde. Öffne das Fenster ",[1062,1916,233],{}," über das Symbol ",[1062,1919,1706],{},[1062,1921,1098],{},"; das erzeugt einen neuen Link.",[1766,1924,1926],{"id":1925},"was-bedeutet-fehler-export-nicht-moeglich","Was bedeutet „Fehler: Export nicht moeglich.“?",[1059,1928,1929,1930,1932,1933,1935,1936,1118],{},"Der Download-Link enthielt keine gültige Kunden-ID, zum Beispiel weil es den Kunden nicht gibt. Es wird keine Datei erzeugt. Prüfe im Fenster ",[1062,1931,233],{},", welcher Kunde im Feld ",[1062,1934,1136],{}," eingetragen ist, und klicke erneut auf ",[1062,1937,1098],{},[1766,1939,1941],{"id":1940},"was-bedeutet-fehler-beim-export","Was bedeutet „Fehler beim Export: …“?",[1059,1943,1944],{},"Die Daten des Kunden ließen sich nicht in das JSON-Format umwandeln (Kodierungsfehler), deshalb wird keine Datei erzeugt. Hinter dem Doppelpunkt folgt eine technische Fehlermeldung. Gib sie vollständig weiter, wenn du dich an den i-Planner-Support wendest.",[1766,1946,1948],{"id":1947},"was-bedeutet-die-daten-konnten-nicht-geladen-werden-bitte-erneut-versuchen","Was bedeutet „Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.“?",[1059,1950,1951,1952,1955,1956,1958,1959,1118],{},"Die Meldung erscheint in einem Dialog mit der Überschrift ",[1062,1953,1954],{},"Fehler",": Das Fenster des Werkzeugs ließ sich nicht laden. Es ist ein allgemeiner Fehler, nicht speziell einer von Kundenexport (JSON). Öffne das Werkzeug erneut über das Symbol ",[1062,1957,1706],{}," in der Kopfzeile der ",[1062,1960,395],{},[1766,1962,1964],{"id":1963},"kann-ich-mehrere-oder-alle-kunden-auf-einmal-exportieren","Kann ich mehrere oder alle Kunden auf einmal exportieren?",[1059,1966,1967,1968,1970,1971,1973],{},"Nein. Im Fenster ",[1062,1969,233],{}," nimmt das Feld ",[1062,1972,1136],{}," genau einen Kunden auf; einen Massenexport gibt es nicht. Auch einen automatischen oder zeitgesteuerten Export gibt es nicht. Für jeden weiteren Kunden wiederholst du den Export.",[1766,1975,1977],{"id":1976},"in-der-beschreibung-steht-vollständiger-export-warum-fehlen-bankverbindungen-oder-dokumente","In der Beschreibung steht „vollständiger Export“ — warum fehlen Bankverbindungen oder Dokumente?",[1059,1979,1980,1981,1118],{},"Kundenexport (JSON) exportiert nur bestimmte Bereiche: den Kundendatensatz, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Nummern, Identifizierung, Finanzdaten, Verträge mit Vertragspersonen, Schäden, Beziehungen und Verknüpfungen, dazu Nachschlagelisten für Feldbeschriftungen, Auswahlwerte und Sparten. Nicht enthalten sind unter anderem Bankverbindungen, Dokumente und Dateien, Aktivitäten und Ziele. „Vollständig“ bezieht sich nur auf diesen Umfang. Gelöschte Adressen, Kontaktdaten, Berufsangaben, Nummern, Identifizierungen, Finanzdaten, Verträge, Schäden und Verknüpfungen fehlen ebenfalls. Die Übersicht aller Abschnitte der Datei steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1062,1982,1117],{},[1766,1984,1986],{"id":1985},"in-der-json-datei-stehen-nur-technische-namen-und-werte-wie-lese-ich-das","In der JSON-Datei stehen nur technische Namen und Werte — wie lese ich das?",[1059,1988,1989,1990,1992,1993,1664,1995,1997,1998,2000,2001,2003],{},"Die Datei ist technisch aufgebaut: Die Schlüssel sind die technischen Feldnamen, und Auswahlfelder enthalten den gespeicherten Wert statt des Klartexts. Den Klartext findest du im Abschnitt ",[1101,1991,1630],{}," — dort steht zu jedem Wert (",[1101,1994,1663],{},[1101,1996,1667],{},"). Sparten stehen im Abschnitt ",[1101,1999,1640],{},". Beide Listen enthalten alle Einträge deiner Organisation, nicht nur die dieses Kunden. Die Feldbeschriftungen stehen im Abschnitt ",[1101,2002,1620],{},", allerdings nur für Kunde, Schäden, Dokumente, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Finanzen, Nummern und Identifizierung — Felder von Verträgen und Vertragspersonen stehen nur mit ihrem technischen Namen in der Datei.",[1766,2005,2007],{"id":2006},"wie-heißt-die-exportierte-datei","Wie heißt die exportierte Datei?",[1059,2009,2010,1479,2012,2014],{},[1101,2011,1103],{},[1101,2013,1107],{}," steht die interne ID des Kunden. Die Datei ist in UTF-8 gespeichert und lesbar formatiert, Umlaute stehen als Umlaute darin.",[1766,2016,2018],{"id":2017},"ist-die-json-datei-immer-aktuell","Ist die JSON-Datei immer aktuell?",[1059,2020,2021,2022,1758,2024,2026],{},"Sie zeigt den Stand der Daten zum Zeitpunkt des Downloads. Spätere Änderungen am Kunden stehen nicht darin. Für einen neuen Stand klickst du im Fenster ",[1062,2023,233],{},[1062,2025,1098],{}," — jeder Klick erzeugt die Datei neu.",[1766,2028,2030],{"id":2029},"ich-finde-einen-kontakt-im-feld-kunde-nicht","Ich finde einen Kontakt im Feld „Kunde“ nicht.",[1059,2032,2033,2034,1457,2036,2038],{},"Das Feld ",[1062,2035,1136],{},[1062,2037,233],{}," findet nur Kunden. Produktpartner und Benutzer lassen sich dort nicht auswählen und deshalb auch nicht exportieren.",[1766,2040,2042],{"id":2041},"kann-ich-die-json-datei-wieder-in-i-planner-einspielen","Kann ich die JSON-Datei wieder in i-Planner einspielen?",[1059,2044,2045],{},"Nein. Kundenexport (JSON) hat keine Import-Funktion und keinen Rückweg. Der Export liest nur; in i-Planner wird dabei nichts gespeichert oder geändert.",[1766,2047,2049],{"id":2048},"brauche-ich-zugangsdaten-oder-einen-account-für-kundenexport-json","Brauche ich Zugangsdaten oder einen Account für Kundenexport (JSON)?",[1059,2051,2052,2053,2055,2056,2058,2059,1177,2061,2063],{},"Nein. Die Detailseite unter ",[1062,2054,1070],{}," hat keinen Bereich ",[1062,2057,1313],{},", und das Fenster ",[1062,2060,233],{},[1062,2062,395],{}," fragt keinen Account ab.",[1059,2065,2066,2067,2069],{},"Hinter dem Info-Symbol am Schalter ",[1062,2068,1268],{}," steht zwar ein Hinweis zu Accounts: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Dieser Text ist bei allen Integrationen gleich; Kundenexport (JSON) verwendet keine Accounts.",[1766,2071,2073],{"id":2072},"werden-die-kundendaten-an-einen-externen-anbieter-geschickt","Werden die Kundendaten an einen externen Anbieter geschickt?",[1059,2075,2076,2077,2079],{},"Nein. Kundenexport (JSON) hat keinen externen Anbieter, auf der Detailseite steht ",[1062,2078,1257],{}," iPlanner. Der Export läuft auf dem i-Planner-Server, und der Download-Link führt dorthin; er enthält nur die interne ID des gewählten Kunden und einen Einmal-Code.",[1766,2081,2083],{"id":2082},"kann-ich-nachvollziehen-wer-einen-kunden-exportiert-hat","Kann ich nachvollziehen, wer einen Kunden exportiert hat?",[1059,2085,2086,2087,1437,2089,2091,2092,2094,2095,2098,2099,2101],{},"Nein. Einzelne Exporte stehen nicht im Audit-Log der Organisation. Dort steht nur, wer Kundenexport (JSON) ein- oder ausgeschaltet oder die Freigabe geändert hat — unter ",[1062,2088,1436],{},[1062,2090,1440],{}," „Integrationen“; mehr dazu unter ",[1062,2093,1070],{}," in der Frage ",[1062,2096,2097],{},"Wo sehe ich, wer eine Integration ein- oder ausgeschaltet hat?",". Wer exportieren darf, legst du über die ",[1062,2100,1141],{}," auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) fest.",[1766,2103,2105],{"id":2104},"was-bedeutet-keine-berechtigung-für-integrationen","Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“?",[1059,2107,2108,2109,2111,2112,2114,2115,2117],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1062,2110,41],{},". Ohne dieses Recht kannst du die Detailseite von Kundenexport (JSON) unter ",[1062,2113,1070],{}," weder öffnen noch dort etwas speichern, also das Werkzeug weder aktivieren noch die Freigabe ändern. Für den Export in der ",[1062,2116,395],{}," kommt es dagegen darauf an, dass das Werkzeug aktiviert ist und du freigegeben bist.",[1766,2119,2121],{"id":2120},"was-bedeutet-freigabe-konnte-nicht-gespeichert-werden","Was bedeutet „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“?",[1059,2123,2124,2125,2127,2128,2130,2131,2133],{},"Deine Änderung im Bereich ",[1062,2126,1303],{}," auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) unter ",[1062,2129,1070],{}," wurde nicht gespeichert, und die Auswahl springt auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Wähle die Rollen, Gruppen oder Personen erneut aus; gespeichert ist die Auswahl, wenn ",[1062,2132,1307],{}," erscheint.",[1766,2135,2137],{"id":2136},"woran-erkenne-ich-dass-kundenexport-json-aktiviert-ist","Woran erkenne ich, dass Kundenexport (JSON) aktiviert ist?",[1059,2139,1783,2140,2142,2143,2145,2146,2148,2149,1425,2151,1429,2153,2155],{},[1062,2141,1070],{}," trägt die Kachel ",[1062,2144,233],{}," dann die Markierung ",[1062,2147,1424],{},"; in der Listenansicht steht als Status ",[1062,2150,1420],{},[1062,2152,1428],{},[1062,2154,1432],{}," heißt: noch nie aktiviert.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2157},[2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164],{"id":1075,"depth":248,"text":1076},{"id":1157,"depth":248,"text":1158},{"id":1212,"depth":248,"text":1213},{"id":1444,"depth":248,"text":1445},{"id":1463,"depth":248,"text":1117},{"id":1680,"depth":248,"text":1681},{"id":1763,"depth":248,"text":1764,"children":2165},[2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187],{"id":1768,"depth":318,"text":1769},{"id":1813,"depth":318,"text":1814},{"id":1829,"depth":318,"text":1830},{"id":1847,"depth":318,"text":1848},{"id":1872,"depth":318,"text":1873},{"id":1905,"depth":318,"text":1906},{"id":1925,"depth":318,"text":1926},{"id":1940,"depth":318,"text":1941},{"id":1947,"depth":318,"text":1948},{"id":1963,"depth":318,"text":1964},{"id":1976,"depth":318,"text":1977},{"id":1985,"depth":318,"text":1986},{"id":2006,"depth":318,"text":2007},{"id":2017,"depth":318,"text":2018},{"id":2029,"depth":318,"text":2030},{"id":2041,"depth":318,"text":2042},{"id":2048,"depth":318,"text":2049},{"id":2072,"depth":318,"text":2073},{"id":2082,"depth":318,"text":2083},{"id":2104,"depth":318,"text":2105},{"id":2120,"depth":318,"text":2121},{"id":2136,"depth":318,"text":2137},"md",[2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229],"Kundenexport","Kunden-Export","Kundenexport JSON","JSON-Export","JSON Export","Export als JSON","JSON-Datei","kunde_.json","Kundendaten exportieren","Kunde exportieren","Kundendatensatz exportieren","Kundendaten herunterladen","Kundendaten als Datei","Datenexport","Daten exportieren","Kundenexport aktivieren","Kundenexport einrichten","Schnittstelle Kundenexport","Schnittstellen-Symbol","Raster-Symbol","Kachel fehlt","Kundenexport fehlt","Export startet nicht","Download startet nicht","Anmeldeseite statt Download","Login-Seite beim Download","Download-Link abgelaufen","Export nicht möglich","Fehler beim Export","nicht freigegeben","alle Kunden exportieren","mehrere Kunden exportieren","Massenexport","Bankverbindung fehlt","Dokumente fehlen","Feldnamen verstehen","JSON importieren","Daten zurückspielen","wer hat exportiert","Export protokolliert","Organisation › Integrationen › Kundenexport (JSON)",{},true,"integrations","---\ntitle: Kundenexport (JSON)\ndescription: Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.\nteaser: \"Einen Kunden als JSON laden.\"\nkeywords: [Kundenexport, Kunden-Export, Kundenexport JSON, JSON-Export, JSON Export, Export als JSON, JSON-Datei, kunde_.json, Kundendaten exportieren, Kunde exportieren, Kundendatensatz exportieren, Kundendaten herunterladen, Kundendaten als Datei, Datenexport, Daten exportieren, Kundenexport aktivieren, Kundenexport einrichten, Schnittstelle Kundenexport, Schnittstellen-Symbol, Raster-Symbol, Kachel fehlt, Kundenexport fehlt, Export startet nicht, Download startet nicht, Anmeldeseite statt Download, Login-Seite beim Download, Download-Link abgelaufen, Export nicht möglich, Fehler beim Export, nicht freigegeben, alle Kunden exportieren, mehrere Kunden exportieren, Massenexport, Bankverbindung fehlt, Dokumente fehlen, Feldnamen verstehen, JSON importieren, Daten zurückspielen, wer hat exportiert, Export protokolliert]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Kundenexport (JSON)\npermission: integrations\n---\n\n**Kundenexport (JSON)** ist ein Werkzeug, das i-Planner selbst gebaut hat — ein externer Anbieter ist nicht beteiligt. Damit lädst du in der **Kundenverwaltung** den Datensatz eines Kunden als JSON-Datei herunter, nachdem deine Organisation das Werkzeug einmal unter **Organisation › Integrationen** aktiviert hat.\n\n## Was Kundenexport (JSON) kann\n\nKundenexport (JSON) erzeugt in der **Kundenverwaltung** für einen Kunden eine JSON-Datei mit seinen Daten:\n\n- **Einen Kunden exportieren** — Im Fenster **Kundenexport (JSON)** wählst du genau einen Kunden aus. Ein Klick auf **Öffnen** startet sofort den Download der Datei `kunde_\u003CID>.json`; hinter `kunde_` steht die interne ID des Kunden.\n- **Kundendaten** — In der Datei stehen der Kundendatensatz, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Nummern, Identifizierung, Finanzdaten, Verträge mit ihren Vertragspersonen, Schäden, Beziehungen zu anderen Kontakten und Verknüpfungen. Die Einzelheiten stehen in diesem Artikel im Abschnitt **Was in der JSON-Datei von Kundenexport (JSON) steht**.\n- **Nachschlagelisten** — Dazu kommen Feldbeschriftungen, die Werte der Auswahllisten mit ihrer Bezeichnung und die Sparten, mit denen sich die gespeicherten Werte lesen lassen.\n- **Kunde schon eingetragen** — Ist beim Öffnen des Werkzeugs in der **Kundenverwaltung** ein Kunde aufgerufen, steht er im Fenster schon im Feld **Kunde**.\n- **Freigabe** — Unter **Organisation › Integrationen** legt deine Organisation fest, wer das Werkzeug nutzen darf.\n- **Ohne Zugangsdaten** — Zugangsdaten oder einen Account brauchst du dafür nicht.\n\nDie Daten gehen nur in eine Richtung und nur für einen Kunden je Export. Einen Export mehrerer oder aller Kunden auf einmal gibt es nicht, ebenso wenig einen automatischen oder zeitgesteuerten Export oder eine Synchronisation. Kundenexport (JSON) hat keine Import-Funktion: Der Export liest nur und ändert in i-Planner nichts. An Dritte geht dabei nichts.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter **Organisation › Integrationen** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**.\n- Kundenexport (JSON) ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst erscheint die Kachel **Kundenexport (JSON)** in der **Kundenverwaltung** nicht.\n- Wer exportiert, ist für das Werkzeug freigegeben: Die **Freigabe** steht auf **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung), oder die Person ist bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** selbst, über ihre Rolle oder über eine ihrer Gruppen ausgewählt.\n- Du arbeitest mit einem Mitarbeiter-Login in der **Kundenverwaltung**. Mit einem Kunden-Login im Kundenportal lässt sich das Werkzeug nicht nutzen.\n- Zugangsdaten oder einen Account brauchst du nicht.\n- Der Kontakt, den du exportieren willst, ist als Kunde angelegt. Produktpartner und Benutzer lassen sich im Fenster **Kundenexport (JSON)** nicht auswählen.\n\n## Kundenexport (JSON) einrichten\n\nEingerichtet wird Kundenexport (JSON) einmal für die ganze Organisation.\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und wähle links unter **Entdecken** die Liste **Alle**. Kundenexport (JSON) hat keine Kategorie und steht deshalb nicht unter **Pool**, **Datenlieferanten**, **E-Mail** oder **KI**.\n2. Klicke **Kundenexport (JSON)** an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen **Official**, die Beschreibung „i-Planner-Tool zum vollständigen Export eines Kundendatensatzes im JSON-Format.“ und **Built by** iPlanner.\n3. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Kundenexport (JSON) unter Organisation › Integrationen: grünes Logo mit geschweiften Klammern, der Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung i-Planner-Tool zum vollständigen Export eines Kundendatensatzes im JSON-Format, Built by iPlanner und im Bereich Aktivierung der noch ausgeschaltete Schalter Integration aktivieren samt Info-Symbol\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-kundenexport-json.png\" width=\"705\">\n\n4. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen**, der nach dem Einschalten erscheint, unter **Freigabe** fest, wer das Werkzeug nutzen darf — **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**.\n5. Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**: Wähle im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Kundenexport (JSON) nutzen dürfen. Nach jeder Änderung an der Auswahl meldet i-Planner **Freigabe gespeichert**.\n\nMehr ist nicht einzutragen. Die Detailseite von Kundenexport (JSON) hat keinen Bereich **Zugangsdaten**, und es gibt kein geheimes Feld wie ein Passwort oder einen Schlüssel.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Einschalten, einmal für die Organisation. Solange der Schalter aus ist, erscheint die Kachel **Kundenexport (JSON)** in der **Kundenverwaltung** nicht. |\n| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Das Feld erscheint erst nach dem Einschalten im Bereich **Einschränkungen**. |\n| **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nein | Die Rollen, Gruppen und Personen, die Kundenexport (JSON) nutzen dürfen. Der Bereich erscheint nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Ist dort niemand ausgewählt, darf niemand das Werkzeug nutzen. |\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nBei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** gibt es in der **Kundenverwaltung** keine Ausnahme für Administratoren: Die Kachel **Kundenexport (JSON)** sieht nur, wer selbst, über seine Rolle oder über eine seiner Gruppen ausgewählt ist. Das gilt auch für dich, wenn du die Auswahl triffst.\n::\n\nWie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen im Einzelnen funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nOb Kundenexport (JSON) eingeschaltet ist, siehst du unter **Organisation › Integrationen**: In der Listenansicht steht als Status **Aktiv**, in der Kachelansicht trägt die Kachel die Markierung **Aktiviert**. **Inaktiv** heißt: eingerichtet, aber ausgeschaltet. **Verfügbar** heißt: noch nie aktiviert. Wer das Werkzeug ein- oder ausgeschaltet oder die Freigabe geändert hat, steht unter **Organisation › Audit-Log** in Einträgen mit dem **Bereich** „Integrationen“.\n\n## Was Kundenexport (JSON) übermittelt\n\nNichts an Dritte. Kundenexport (JSON) hat keinen externen Anbieter — auf seiner Detailseite unter **Organisation › Integrationen** steht **Built by** iPlanner —, und der Export läuft auf dem i-Planner-Server. Der Download-Link, den ein Klick auf **Öffnen** im Fenster **Kundenexport (JSON)** erzeugt, führt zum i-Planner-Server und enthält nur die interne ID des gewählten Kunden und einen Einmal-Code. Der Link gilt nur einmal und höchstens 30 Minuten.\n\n## Was in der JSON-Datei von Kundenexport (JSON) steht\n\nZurück kommt bei Kundenexport (JSON) eine JSON-Datei, die dein Browser herunterlädt — sofort nach dem Klick auf **Öffnen** im Fenster **Kundenexport (JSON)**, bei jedem Klick neu. In i-Planner landet nichts: Beim Export wird dort nichts gespeichert oder geändert. Die Datei zeigt den Stand der Daten zum Zeitpunkt des Downloads.\n\n- Dateiname: `kunde_\u003CID>.json` — hinter `kunde_` steht die interne ID des Kunden.\n- Format: UTF-8, lesbar formatiert mit Zeilenumbrüchen und Einrückungen. Umlaute stehen als Umlaute in der Datei.\n\nDie Datei ist in Abschnitte gegliedert, jeder Abschnitt ist eine Liste von Einträgen:\n\n| Abschnitt in der Datei | Inhalt |\n|---|---|\n| `customer` | Der Kundendatensatz mit den Stammdaten des Kunden |\n| `addresses` | Adressen |\n| `contactdata` | Kontaktdaten |\n| `occupations` | Angaben zum Beruf |\n| `numbers` | Nummern |\n| `idents` | Angaben zur Identifizierung |\n| `finance` | Finanzdaten |\n| `contracts` | Verträge; zu jedem Vertrag stehen unter `persons` die Vertragspersonen |\n| `damages` | Schäden |\n| `customer_relations` | Beziehungen des Kunden zu anderen Kontakten, zum Beispiel zu Partner oder Kindern |\n| `relations` | Verknüpfungen, bei denen der Kunde Eigentümer ist, zum Beispiel ein Vertrag, mit dem ein Dokument verknüpft ist |\n| `fields` | Nachschlageliste: Feldbeschriftung, technischer Feldname und Eingabetyp der Felder für Kunde, Schäden, Dokumente, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Finanzen, Nummern und Identifizierung |\n| `options` | Nachschlageliste: alle Werte der Auswahllisten deiner Organisation mit ihrer Bezeichnung |\n| `sparten` | Nachschlageliste: alle Sparten |\n\nNicht in der Datei stehen unter anderem Bankverbindungen, Dokumente und Dateien, Aktivitäten und Ziele. „Vollständig“ in der Beschreibung auf der Detailseite bezieht sich nur auf den Umfang in dieser Tabelle. Gelöschte Adressen, Kontaktdaten, Berufsangaben, Nummern, Identifizierungen, Finanzdaten, Verträge, Schäden und Verknüpfungen fehlen ebenfalls.\n\nSo liest du die Datei:\n\n- Die Schlüssel sind die technischen Feldnamen. Auswahlfelder enthalten den gespeicherten Wert, nicht den Klartext.\n- Den Klartext zu einem gespeicherten Wert findest du in `options`: Dort steht zu jedem Wert (`wert`) die Bezeichnung (`bezeichnung`). Die Sparten stehen in `sparten`. Beide Listen enthalten alle Einträge deiner Organisation, nicht nur die Werte dieses Kunden.\n- Die Beschriftungen der Felder stehen in `fields` — für Kunde, Schäden, Dokumente, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Finanzen, Nummern und Identifizierung. Für Verträge und Vertragspersonen gibt es dort keine Beschriftungen; diese Felder stehen nur mit ihrem technischen Namen in der Datei.\n\n## Kunden als JSON-Datei exportieren\n\nDas geht in der **Kundenverwaltung**, sobald Kundenexport (JSON) unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und du dafür freigegeben bist.\n\n1. Rufe in der **Kundenverwaltung** den Kunden auf, den du exportieren willst. Der Schritt ist optional, spart aber die Suche: Ist beim Öffnen des Werkzeugs ein Kunde aufgerufen, steht er im Fenster schon im Feld **Kunde**.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**. Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die für dich aktiviert und freigegeben sind, jeweils mit Logo und Namen.\n3. Wähle **Kundenexport (JSON)**. Das Fenster **Kundenexport (JSON)** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu exportieren.“, dem Feld **Kunde** und den Schaltflächen **Öffnen** und **Abbrechen**.\n4. Steht im Feld **Kunde** noch niemand, suche den Kunden über **Kunde suchen** und wähle ihn in der Trefferliste aus. Unter jedem Namen steht eine Zusatzzeile, zum Beispiel mit „Geb.“ und dem Geburtsdatum, der Nummer, dem Betreuer und der Adresse. Das Feld nimmt genau einen Kunden auf; sobald er gewählt ist, verschwindet das Suchfeld.\n5. Klicke auf **Öffnen**. Der Download der Datei `kunde_\u003CID>.json` startet sofort.\n\n**Abbrechen** schließt das Fenster.\n\nJeder Klick auf **Öffnen** erzeugt einen neuen Download-Link, der nur einmal und höchstens 30 Minuten gilt. Brauchst du die Datei noch einmal oder mit dem aktuellen Stand, klicke im Fenster **Kundenexport (JSON)** erneut auf **Öffnen**.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich „Kundenexport (JSON)“ in der Kundenverwaltung nicht?\nDie Kachel **Kundenexport (JSON)** hinter dem Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft:\n\n- Unter **Organisation › Integrationen** ist auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Eine Ausnahme für Administratoren gibt es dabei nicht.\n\nAußerdem funktioniert das Werkzeug nur mit einem Mitarbeiter-Login in der **Kundenverwaltung**, nicht mit einem Kunden-Login im Kundenportal.\n\n### Oben in der Kundenverwaltung fehlt das Symbol „Schnittstellen“.\nDas Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** gibt es nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle aktiviert und freigegeben ist. Prüfe unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) Aktivierung und Freigabe, wie in der Frage **Warum sehe ich „Kundenexport (JSON)“ in der Kundenverwaltung nicht?** beschrieben.\n\n### Wo finde ich Kundenexport (JSON) unter „Organisation › Integrationen“?\nUnter **Entdecken › Alle**. Kundenexport (JSON) hat keine Kategorie und steht deshalb nicht in den Listen **Pool**, **Datenlieferanten**, **E-Mail** oder **KI**.\n\n### Ich klicke auf „Öffnen“, aber statt der Datei kommt nur ein Hinweis.\nErscheint der Dialog „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu exportieren.“, ist im Fenster **Kundenexport (JSON)** im Feld **Kunde** kein Kunde eingetragen, und es wird nichts exportiert. Suche den Kunden über **Kunde suchen** und klicke erneut auf **Öffnen**. Oder rufe den Kunden zuerst in der **Kundenverwaltung** auf und öffne das Werkzeug danach über das Symbol **Schnittstellen** — dann ist er schon eingetragen.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von Kundenexport (JSON) steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Das Fenster zeigt dann nur die Schaltfläche **Schließen**, ein Export ist nicht möglich. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Kundenexport (JSON)** an und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Statt des Downloads erscheint die Anmeldeseite von i-Planner.\nDer Download-Link war nicht mehr gültig. Jeder Klick auf **Öffnen** im Fenster **Kundenexport (JSON)** erzeugt einen eigenen Link, der nur einmal und höchstens 30 Minuten gilt. Die Anmeldeseite erscheint, wenn der Link schon benutzt wurde, abgelaufen oder ungültig ist — oder wenn der Benutzer, der ihn erzeugt hat, inzwischen gelöscht wurde. Öffne das Fenster **Kundenexport (JSON)** über das Symbol **Schnittstellen** und klicke erneut auf **Öffnen**; das erzeugt einen neuen Link.\n\n### Was bedeutet „Fehler: Export nicht moeglich.“?\nDer Download-Link enthielt keine gültige Kunden-ID, zum Beispiel weil es den Kunden nicht gibt. Es wird keine Datei erzeugt. Prüfe im Fenster **Kundenexport (JSON)**, welcher Kunde im Feld **Kunde** eingetragen ist, und klicke erneut auf **Öffnen**.\n\n### Was bedeutet „Fehler beim Export: …“?\nDie Daten des Kunden ließen sich nicht in das JSON-Format umwandeln (Kodierungsfehler), deshalb wird keine Datei erzeugt. Hinter dem Doppelpunkt folgt eine technische Fehlermeldung. Gib sie vollständig weiter, wenn du dich an den i-Planner-Support wendest.\n\n### Was bedeutet „Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte erneut versuchen.“?\nDie Meldung erscheint in einem Dialog mit der Überschrift **Fehler**: Das Fenster des Werkzeugs ließ sich nicht laden. Es ist ein allgemeiner Fehler, nicht speziell einer von Kundenexport (JSON). Öffne das Werkzeug erneut über das Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile der **Kundenverwaltung**.\n\n### Kann ich mehrere oder alle Kunden auf einmal exportieren?\nNein. Im Fenster **Kundenexport (JSON)** nimmt das Feld **Kunde** genau einen Kunden auf; einen Massenexport gibt es nicht. Auch einen automatischen oder zeitgesteuerten Export gibt es nicht. Für jeden weiteren Kunden wiederholst du den Export.\n\n### In der Beschreibung steht „vollständiger Export“ — warum fehlen Bankverbindungen oder Dokumente?\nKundenexport (JSON) exportiert nur bestimmte Bereiche: den Kundendatensatz, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Nummern, Identifizierung, Finanzdaten, Verträge mit Vertragspersonen, Schäden, Beziehungen und Verknüpfungen, dazu Nachschlagelisten für Feldbeschriftungen, Auswahlwerte und Sparten. Nicht enthalten sind unter anderem Bankverbindungen, Dokumente und Dateien, Aktivitäten und Ziele. „Vollständig“ bezieht sich nur auf diesen Umfang. Gelöschte Adressen, Kontaktdaten, Berufsangaben, Nummern, Identifizierungen, Finanzdaten, Verträge, Schäden und Verknüpfungen fehlen ebenfalls. Die Übersicht aller Abschnitte der Datei steht in diesem Artikel im Abschnitt **Was in der JSON-Datei von Kundenexport (JSON) steht**.\n\n### In der JSON-Datei stehen nur technische Namen und Werte — wie lese ich das?\nDie Datei ist technisch aufgebaut: Die Schlüssel sind die technischen Feldnamen, und Auswahlfelder enthalten den gespeicherten Wert statt des Klartexts. Den Klartext findest du im Abschnitt `options` — dort steht zu jedem Wert (`wert`) die Bezeichnung (`bezeichnung`). Sparten stehen im Abschnitt `sparten`. Beide Listen enthalten alle Einträge deiner Organisation, nicht nur die dieses Kunden. Die Feldbeschriftungen stehen im Abschnitt `fields`, allerdings nur für Kunde, Schäden, Dokumente, Adressen, Kontaktdaten, Beruf, Finanzen, Nummern und Identifizierung — Felder von Verträgen und Vertragspersonen stehen nur mit ihrem technischen Namen in der Datei.\n\n### Wie heißt die exportierte Datei?\n`kunde_\u003CID>.json` — hinter `kunde_` steht die interne ID des Kunden. Die Datei ist in UTF-8 gespeichert und lesbar formatiert, Umlaute stehen als Umlaute darin.\n\n### Ist die JSON-Datei immer aktuell?\nSie zeigt den Stand der Daten zum Zeitpunkt des Downloads. Spätere Änderungen am Kunden stehen nicht darin. Für einen neuen Stand klickst du im Fenster **Kundenexport (JSON)** erneut auf **Öffnen** — jeder Klick erzeugt die Datei neu.\n\n### Ich finde einen Kontakt im Feld „Kunde“ nicht.\nDas Feld **Kunde** im Fenster **Kundenexport (JSON)** findet nur Kunden. Produktpartner und Benutzer lassen sich dort nicht auswählen und deshalb auch nicht exportieren.\n\n### Kann ich die JSON-Datei wieder in i-Planner einspielen?\nNein. Kundenexport (JSON) hat keine Import-Funktion und keinen Rückweg. Der Export liest nur; in i-Planner wird dabei nichts gespeichert oder geändert.\n\n### Brauche ich Zugangsdaten oder einen Account für Kundenexport (JSON)?\nNein. Die Detailseite unter **Organisation › Integrationen** hat keinen Bereich **Zugangsdaten**, und das Fenster **Kundenexport (JSON)** in der **Kundenverwaltung** fragt keinen Account ab.\n\nHinter dem Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** steht zwar ein Hinweis zu Accounts: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Dieser Text ist bei allen Integrationen gleich; Kundenexport (JSON) verwendet keine Accounts.\n\n### Werden die Kundendaten an einen externen Anbieter geschickt?\nNein. Kundenexport (JSON) hat keinen externen Anbieter, auf der Detailseite steht **Built by** iPlanner. Der Export läuft auf dem i-Planner-Server, und der Download-Link führt dorthin; er enthält nur die interne ID des gewählten Kunden und einen Einmal-Code.\n\n### Kann ich nachvollziehen, wer einen Kunden exportiert hat?\nNein. Einzelne Exporte stehen nicht im Audit-Log der Organisation. Dort steht nur, wer Kundenexport (JSON) ein- oder ausgeschaltet oder die Freigabe geändert hat — unter **Organisation › Audit-Log** in Einträgen mit dem **Bereich** „Integrationen“; mehr dazu unter **Organisation › Integrationen** in der Frage **Wo sehe ich, wer eine Integration ein- oder ausgeschaltet hat?**. Wer exportieren darf, legst du über die **Freigabe** auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) fest.\n\n### Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“?\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Ohne dieses Recht kannst du die Detailseite von Kundenexport (JSON) unter **Organisation › Integrationen** weder öffnen noch dort etwas speichern, also das Werkzeug weder aktivieren noch die Freigabe ändern. Für den Export in der **Kundenverwaltung** kommt es dagegen darauf an, dass das Werkzeug aktiviert ist und du freigegeben bist.\n\n### Was bedeutet „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“?\nDeine Änderung im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** auf der Detailseite von Kundenexport (JSON) unter **Organisation › Integrationen** wurde nicht gespeichert, und die Auswahl springt auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Wähle die Rollen, Gruppen oder Personen erneut aus; gespeichert ist die Auswahl, wenn **Freigabe gespeichert** erscheint.\n\n### Woran erkenne ich, dass Kundenexport (JSON) aktiviert ist?\nUnter **Organisation › Integrationen** trägt die Kachel **Kundenexport (JSON)** dann die Markierung **Aktiviert**; in der Listenansicht steht als Status **Aktiv**. **Inaktiv** heißt: eingerichtet, aber ausgeschaltet. **Verfügbar** heißt: noch nie aktiviert.\n",{"title":233,"description":235},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","so_uz6F8TrtoUbgiS7jMuFEIV3xaWm8Sksis10TR77g",1790358691321]