[{"data":1,"prerenderedAt":2550},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":66,"body":1055,"description":68,"extension":2490,"keywords":2491,"menuPath":2542,"meta":2543,"navigation":2544,"path":67,"permission":2545,"rawbody":2546,"seo":2547,"stem":2548,"teaser":69,"__hash__":2549},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2444},"minimark",[1058,1062,1067,1122,1125,1129,1181,1185,1192,1197,1274,1278,1386,1408,1412,1418,1559,1568,1572,1576,1584,1607,1610,1613,1617,1714,1720,1724,1738,1747,1750,1791,1802,1805,1828,1834,1837,1851,1854,1866,1869,1872,1876,1924,1927,1950,1961,1965,1969,1994,1998,2013,2017,2040,2044,2065,2069,2077,2081,2092,2096,2107,2111,2114,2128,2138,2142,2145,2166,2170,2176,2180,2183,2187,2189,2193,2196,2200,2223,2227,2238,2242,2245,2249,2252,2256,2275,2279,2294,2298,2310,2314,2335,2339,2351,2355,2367,2371,2380,2384,2392,2396,2413,2417,2434,2438],[1059,1060,1061],"p",{},"Aruna ist eine digitale Plattform für Versicherungsmakler. Hast du einen Aruna-Zugang, holst du mit dieser Integration Dokumente von Aruna in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnest die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links, die Aruna erzeugt.",[1063,1064,1066],"h2",{"id":1065},"was-aruna-kann","Was Aruna kann",[1068,1069,1070,1078,1096,1106,1112],"ul",{},[1071,1072,1073,1077],"li",{},[1074,1075,1076],"strong",{},"Dokumente abholen:"," Ein Klick auf das Aktualisieren-Symbol im Posteingang der Kundenverwaltung holt alle Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben wie Kundenname, Vertragsnummer, Gesellschaft und Geschäftsvorfall.",[1071,1079,1080,1083,1084,1087,1088,1091,1092,1095],{},[1074,1081,1082],{},"Dokumente zuordnen:"," Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner neue Aruna-Dokumente im Hintergrund über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu und sortiert sie in die Listen ",[1074,1085,1086],{},"Zugeordnet über Vertragsnummer",", ",[1074,1089,1090],{},"Zugeordnet über Kunden"," oder ",[1074,1093,1094],{},"Nicht zugeordnet",". Findet i-Planner nichts, schlägt es beim Ablegen Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen vor oder legt Kunde und Vertrag mit den Aruna-Angaben neu an. Legst du dabei etwas neu an, bekommen weitere Dokumente mit demselben Kundennamen bzw. derselben Vertragsnummer die Zuordnung automatisch.",[1071,1097,1098,1101,1102,1105],{},[1074,1099,1100],{},"Vergleichsrechner öffnen:"," In der Kundenverwaltung öffnest du über das Symbol ",[1074,1103,1104],{},"Schnittstellen"," die Aruna-Rechner MrMoney, Thinksurance und Nafi in einem neuen Browser-Tab, jeweils über einen persönlichen Anmelde-Link, den Aruna erzeugt.",[1071,1107,1108,1111],{},[1074,1109,1110],{},"Verbindung prüfen:"," i-Planner prüft, ob Aruna die Zugangsdaten eines Accounts annimmt — nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und täglich. Scheitert die tägliche Prüfung und stand der Account vorher nicht auf Fehler, bekommt der Accountinhaber eine Benachrichtigung.",[1071,1113,1114,1117,1118,1121],{},[1074,1115,1116],{},"Abruf nach Zeitplan:"," Unter ",[1074,1119,1120],{},"Automatischer Abruf"," legst du fest, wann i-Planner bei Aruna die Liste offener Dokumente abfragt.",[1059,1123,1124],{},"Zwei Dinge macht die Integration nicht: Der Abruf nach Zeitplan bringt keine Dokumente in den Posteingang, dafür braucht es immer den Klick auf das Aktualisieren-Symbol. Und beim Öffnen eines Rechners gehen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna.",[1063,1126,1128],{"id":1127},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1068,1130,1131,1134,1146,1153,1167,1174],{},[1071,1132,1133],{},"Ein Aruna-Zugang mit Benutzername und Passwort.",[1071,1135,1136,1137,1139,1140,1142,1143,1145],{},"Zum Aktivieren braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1074,1138,41],{},", zum Anlegen des Aruna-Accounts das Recht ",[1074,1141,263],{},". Beide stehen im Rollen-Editor im Block ",[1074,1144,7],{},".",[1071,1147,1148,1149,1152],{},"Aruna ist unter ",[1074,1150,1151],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert. Vorher lässt sich kein Aruna-Account anlegen.",[1071,1154,1155,1156,1159,1160,1163,1164,1166],{},"Steht die ",[1074,1157,1158],{},"Freigabe"," von Aruna auf ",[1074,1161,1162],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",", musst du dort ausgewählt sein. Einen Aruna-Account anlegen dürfen Personen mit dem Recht ",[1074,1165,41],{}," auch ohne diese Auswahl.",[1071,1168,1169,1170,1173],{},"Für den Dokumentenabruf und das Fenster ",[1074,1171,1172],{},"Rechner & Co."," brauchst du einen aktiven Aruna-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist und dessen Verbindung erfolgreich geprüft wurde.",[1071,1175,1176,1177,1180],{},"Für die Rechner-Links brauchst du einen ",[1074,1178,1179],{},"eigenen"," aktiven Aruna-Account. Der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht dafür nicht.",[1063,1182,1184],{"id":1183},"aruna-einrichten","Aruna einrichten",[1059,1186,1187,1188,1191],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: Du aktivierst Aruna einmal für deine Organisation und legst dann unter ",[1074,1189,1190],{},"Organisation › Accounts"," einen Aruna-Account mit den Zugangsdaten an.",[1193,1194,1196],"h3",{"id":1195},"integration-aktivieren","Integration aktivieren",[1198,1199,1200,1211,1247],"ol",{},[1071,1201,1202,1203,1205,1206,1208,1209,1145],{},"Öffne ",[1074,1204,1151],{}," und klicke ",[1074,1207,66],{}," an. Du findest die Integration auch in der Liste ",[1074,1210,54],{},[1071,1212,1213,1214,1217,1218,1221,1222,1225,1226,1229,1230,1233,1234,1237,1238,1240,1241],{},"Oben auf der Detailseite stehen Logo und Name mit dem Kennzeichen ",[1074,1215,1216],{},"Official",", die Beschreibung „Digitale Plattform für Versicherungsmakler“ sowie ",[1074,1219,1220],{},"Built by"," Aruna, ",[1074,1223,1224],{},"Docs"," mit dem Link ",[1074,1227,1228],{},"i-Planner Docs"," und ",[1074,1231,1232],{},"Website"," aruna.de. Schalte darunter im Bereich ",[1074,1235,1236],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1074,1239,1196],{}," ein.",[1242,1243],"img",{"alt":1244,"src":1245,"width":1246},"Detailseite von Aruna unter Organisation › Integrationen: Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung Digitale Plattform für Versicherungsmakler, Angaben Built by Aruna, Docs i-Planner Docs und Website aruna.de, darunter der Bereich Aktivierung mit dem eingeschalteten Schalter Integration aktivieren und dem i-Symbol","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-aruna.png",705,[1071,1248,1249,1250,1253,1254,1256,1257,1260,1261,1263,1264,1267,1268,1270,1271,1145],{},"Optional: Im Bereich ",[1074,1251,1252],{},"Einschränkungen",", der nach dem Einschalten erscheint („Wer darf diese Integration nutzen? Standard: alle Mitarbeiter.“), stellst du das Feld ",[1074,1255,1158],{}," von ",[1074,1258,1259],{},"Alle Mitarbeiter"," auf ",[1074,1262,1162],{}," und wählst unter ",[1074,1265,1266],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter ",[1074,1269,1151],{}," im Abschnitt ",[1074,1272,1273],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1193,1275,1277],{"id":1276},"aruna-account-anlegen","Aruna-Account anlegen",[1198,1279,1280,1288,1297,1379],{},[1071,1281,1202,1282,1284,1285,1145],{},[1074,1283,1190],{}," und klicke auf ",[1074,1286,1287],{},"Neuer Account",[1071,1289,1290,1291,1293,1294,1296],{},"Wähle auf der Seite ",[1074,1292,1287],{}," den Eintrag ",[1074,1295,66],{},". Dort stehen nur aktivierte Integrationen, die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“",[1071,1298,1299,1300,1229,1302,1305,1306],{},"Fülle unter ",[1074,1301,298],{},[1074,1303,1304],{},"Zugangsdaten"," die Felder aus:",[1307,1308,1309,1325],"table",{},[1310,1311,1312],"thead",{},[1313,1314,1315,1319,1322],"tr",{},[1316,1317,1318],"th",{},"Feld",[1316,1320,1321],{},"Pflicht",[1316,1323,1324],{},"Was eintragen",[1326,1327,1328,1342,1354,1366],"tbody",{},[1313,1329,1330,1336,1339],{},[1331,1332,1333],"td",{},[1074,1334,1335],{},"Name",[1331,1337,1338],{},"Ja",[1331,1340,1341],{},"Frei wählbarer Anzeigename für den Account, zum Beispiel „Aruna“. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein Beispiel. Der Name erscheint später im Fortschrittsfenster beim Dokumentenabruf.",[1313,1343,1344,1349,1351],{},[1331,1345,1346],{},[1074,1347,1348],{},"Accountinhaber",[1331,1350,1338],{},[1331,1352,1353],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf.",[1313,1355,1356,1361,1363],{},[1331,1357,1358],{},[1074,1359,1360],{},"Benutzername",[1331,1362,1338],{},[1331,1364,1365],{},"Der Benutzername deines Aruna-Zugangs. Das Formular markiert das Feld nicht als Pflichtfeld, Aruna braucht ihn aber bei jeder Anmeldung.",[1313,1367,1368,1374,1376],{},[1331,1369,1370,1373],{},[1074,1371,1372],{},"Passwort"," (geheim)",[1331,1375,1338],{},[1331,1377,1378],{},"Das Passwort deines Aruna-Zugangs, auch wenn unter dem Feld allgemein „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ steht. Die Eingabe ist maskiert, i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt und zeigt es nicht wieder an.",[1071,1380,1381,1382,1385],{},"Klicke auf ",[1074,1383,1384],{},"Account anlegen",". Fehlt der Name oder das Passwort, erscheint „Name ist erforderlich“ bzw. „Passwort ist erforderlich“.",[1059,1387,1388,1389,1392,1393,1396,1397,1400,1401,1404,1405,1145],{},"i-Planner meldet ",[1074,1390,1391],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung sofort. Nimmt Aruna die Zugangsdaten an, erscheint ",[1074,1394,1395],{},"Verbindung erfolgreich",", und neben dem Titel des Accounts steht grün „Verbunden · …“ mit Datum. Lehnt Aruna sie ab oder scheitert die Prüfung, öffnet sich das Fenster ",[1074,1398,1399],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund. Ist Aruna gerade nicht erreichbar, erscheint stattdessen „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Erneut prüfen kannst du jederzeit auf der Seite des Accounts im Bereich ",[1074,1402,1403],{},"Verbindung"," mit ",[1074,1406,1407],{},"Verbindung prüfen",[1063,1409,1411],{"id":1410},"aruna-account-einstellen","Aruna-Account einstellen",[1059,1413,1414,1415,1417],{},"Nach dem Anlegen zeigt die Seite des Aruna-Accounts unter ",[1074,1416,1190],{}," weitere Felder. Änderungen am bestehenden Account speichert i-Planner automatisch.",[1307,1419,1420,1430],{},[1310,1421,1422],{},[1313,1423,1424,1426,1428],{},[1316,1425,1318],{},[1316,1427,1321],{},[1316,1429,1324],{},[1326,1431,1432,1448,1503,1519,1544],{},[1313,1433,1434,1439,1442],{},[1331,1435,1436],{},[1074,1437,1438],{},"Account aktiv",[1331,1440,1441],{},"Nein",[1331,1443,1444,1445,1447],{},"Schalter im Bereich ",[1074,1446,298],{},", bei neuen Accounts eingeschaltet, mit der Beschreibung „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Ein inaktiver Aruna-Account wird beim Dokumentenabruf nicht abgefragt.",[1313,1449,1450,1454,1456],{},[1331,1451,1452],{},[1074,1453,1120],{},[1331,1455,1441],{},[1331,1457,1458,1459,1229,1462,1465,1466,1087,1469,1087,1472,1091,1475,1478,1479,1481,1482,1485,1486,1488,1489,1478,1492,1087,1494,1229,1496,1498,1499,1502],{},"Zeitplan für den Abruf. Nach dem Einschalten legst du ",[1074,1460,1461],{},"Intervall",[1074,1463,1464],{},"Einheit"," fest: ",[1074,1467,1468],{},"Stunde(n)",[1074,1470,1471],{},"Tag(e)",[1074,1473,1474],{},"Woche(n)",[1074,1476,1477],{},"Monat(e)",". Bei ",[1074,1480,1474],{}," kommt ",[1074,1483,1484],{},"An diesen Tagen"," hinzu, bei ",[1074,1487,1477],{}," ",[1074,1490,1491],{},"Tag im Monat",[1074,1493,1471],{},[1074,1495,1474],{},[1074,1497,1477],{}," wählst du die ",[1074,1500,1501],{},"Uhrzeit"," in 15-Minuten-Schritten, voreingestellt ist 06:00 deutscher Zeit. Der Abruf fragt nur die Liste offener Dokumente ab und bringt keine Dokumente in den Posteingang.",[1313,1504,1505,1510,1512],{},[1331,1506,1507],{},[1074,1508,1509],{},"Erstabruf-Zeitraum (Tage)",[1331,1511,1441],{},[1331,1513,1514,1515,1518],{},"Im Bereich ",[1074,1516,1517],{},"Datenabruf",", voreingestellt 90. Bei Aruna ohne Wirkung: Aruna kennt keinen Datumsfilter und liefert immer alle noch offenen Dokumente.",[1313,1520,1521,1526,1528],{},[1331,1522,1523],{},[1074,1524,1525],{},"Freischaltung",[1331,1527,1441],{},[1331,1529,1530,1531,1087,1533,1087,1536,1539,1540,1543],{},"Wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf: ",[1074,1532,1259],{},[1074,1534,1535],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1074,1537,1538],{},"Nur der Accountinhaber"," (Voreinstellung) oder ",[1074,1541,1542],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Wer freigeschaltet ist, holt beim Aktualisieren im Posteingang auch die Dokumente dieses Accounts ab.",[1313,1545,1546,1551,1556],{},[1331,1547,1548],{},[1074,1549,1550],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter",[1331,1552,1553,1554],{},"Nur bei ",[1074,1555,1542],{},[1331,1557,1558],{},"Die Benutzer und Gruppen, die den Account zusätzlich zum Accountinhaber nutzen dürfen.",[1059,1560,1561,1562,1404,1565,1145],{},"Darf deine Rolle Accounts löschen, steht auf der Seite außerdem der Bereich ",[1074,1563,1564],{},"Gefahrenzone",[1074,1566,1567],{},"Account löschen",[1063,1569,1571],{"id":1570},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1193,1573,1575],{"id":1574},"was-i-planner-an-aruna-übermittelt","Was i-Planner an Aruna übermittelt",[1059,1577,1578,1579,1229,1581,1583],{},"i-Planner meldet sich bei Aruna mit ",[1074,1580,1360],{},[1074,1582,1372],{}," des Aruna-Accounts an:",[1068,1585,1586,1589,1595,1601],{},[1071,1587,1588],{},"bei jedem Dokumentenabruf aus dem Posteingang und beim Herunterladen jeder einzelnen Datei,",[1071,1590,1591,1592,1594],{},"beim Laden der Rechner-Links im Fenster ",[1074,1593,1172],{},",",[1071,1596,1597,1598,1600],{},"bei der Prüfung der Zugangsdaten: automatisch nach dem Anlegen, bei ",[1074,1599,1407],{}," und bei der täglichen Überprüfung,",[1071,1602,1603,1604,1606],{},"beim Abruf nach Zeitplan unter ",[1074,1605,1120],{},", um die Liste offener Dokumente abzufragen.",[1059,1608,1609],{},"Für die Rechner-Links schickt i-Planner außerdem je Rechner eine Makler-Kennung an Aruna. Diese Kennung liefert Aruna selbst in der Rechnerliste; i-Planner gibt sie zurück, damit Aruna daraus den persönlichen Anmelde-Link erzeugt.",[1059,1611,1612],{},"Beim Öffnen eines Rechners übermittelt i-Planner keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna, auch wenn im Fenster ein Kunde gewählt ist.",[1193,1614,1616],{"id":1615},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1307,1618,1619,1632],{},[1310,1620,1621],{},[1313,1622,1623,1626,1629],{},[1316,1624,1625],{},"Was",[1316,1627,1628],{},"Wo es landet",[1316,1630,1631],{},"Wann",[1326,1633,1634,1645,1656,1673,1690,1701],{},[1313,1635,1636,1639,1642],{},[1331,1637,1638],{},"Dokumente (Dateien), die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden",[1331,1640,1641],{},"Im Posteingang der Kundenverwaltung. Für die Person, die den Abruf gestartet hat, sind sie als neu markiert.",[1331,1643,1644],{},"Nach einem Klick auf das Aktualisieren-Symbol im Posteingang. Der Import läuft im Hintergrund mit einem Fortschrittsfenster.",[1313,1646,1647,1650,1653],{},[1331,1648,1649],{},"Angaben zum Dokument: Dateiname, Scan-Datum, Vor- und Nachname des Kunden, Vertragsnummer, Gesellschaft (Name und Unternehmensnummer) sowie Geschäftsvorfall bzw. Dokumentart als Klartext, gebildet aus dem BiPRO-Code oder aus Arunas Dokumenttyp",[1331,1651,1652],{},"Am Dokument im Posteingang. Beim Zuordnen und Ablegen dienen sie als Vorschlag für Kunde und Vertrag.",[1331,1654,1655],{},"Zusammen mit dem Dokument",[1313,1657,1658,1661,1670],{},[1331,1659,1660],{},"Liste der Aruna-Vergleichsrechner mit persönlichem Anmelde-Link, angezeigt als „MrMoney (…)“, „Thinksurance (…)“ und „Nafi (…)“, je Makler ein Eintrag",[1331,1662,1663,1664,1666,1667],{},"Im Fenster ",[1074,1665,1172],{}," in der Auswahl ",[1074,1668,1669],{},"Aruna Links",[1331,1671,1672],{},"Bei jedem Öffnen des Fensters, direkt von Aruna",[1313,1674,1675,1678,1684],{},[1331,1676,1677],{},"Verbindungsstatus: grün „Verbunden · …“ mit Datum, eine Fehlermeldung in Rot oder „Nicht geprüft“",[1331,1679,1680,1681,1683],{},"Unter ",[1074,1682,1190],{}," auf der Seite des Aruna-Accounts neben dem Titel",[1331,1685,1686,1687,1689],{},"Nach dem Anlegen, bei ",[1074,1688,1407],{}," und bei der täglichen Überprüfung. Das Datum aktualisiert sich auch nach einem abgeschlossenen Dokumentenabruf im Posteingang.",[1313,1691,1692,1695,1698],{},[1331,1693,1694],{},"Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Grund und einem Link zum Account",[1331,1696,1697],{},"Bei den Benachrichtigungen des Accountinhabers",[1331,1699,1700],{},"Wenn die tägliche Überprüfung scheitert und der Account vorher nicht auf Fehler stand",[1313,1702,1703,1706,1709],{},[1331,1704,1705],{},"Liste offener Dokumente, ohne Dateien",[1331,1707,1708],{},"In einem internen Zwischenspeicher, nicht im Posteingang. Scheitert der Abruf, bekommt der Account den Status Fehler mit Meldung; ist Aruna nur vorübergehend nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert.",[1331,1710,1711,1712],{},"Nach dem Zeitplan unter ",[1074,1713,1120],{},[1059,1715,1716,1717,1145],{},"Beim Ablegen eines Dokuments kann i-Planner aus den Aruna-Angaben außerdem einen Kunden und einen Vertrag neu anlegen. Was dabei übernommen wird, steht im Abschnitt ",[1074,1718,1719],{},"Aruna-Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen",[1063,1721,1723],{"id":1722},"neue-aruna-dokumente-in-den-posteingang-holen","Neue Aruna-Dokumente in den Posteingang holen",[1198,1725,1726,1729,1732,1735],{},[1071,1727,1728],{},"Öffne den Posteingang der Kundenverwaltung.",[1071,1730,1731],{},"Klicke in der Kopfleiste der Posteingangsliste auf das Aktualisieren-Symbol mit den kreisenden Pfeilen.",[1071,1733,1734],{},"Ein Fortschrittsfenster öffnet sich. Während i-Planner die Accounts abfragt, steht dort „Neue Dokumente werden angefragt...“, ist der Balken voll, zusätzlich „Bitte noch warten...“. Danach zeigt es für jeden Account mit neuen Dokumenten eine Zeile mit dem Namen des Accounts, zum Beispiel „Aruna - 12 neue Dokumente vorhanden!“, und darunter den Stand, zum Beispiel „3 von 12 Dokumente importiert...“.",[1071,1736,1737],{},"Liefert kein Account neue Dokumente, schließt sich das Fenster, und es erscheint „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“.",[1059,1739,1740,1741,1743,1744,1746],{},"Die neuen Dokumente stehen danach im Posteingang und sind für dich als neu markiert. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu, siehe Abschnitt ",[1074,1742,1719],{},". Der Abruf nach Zeitplan unter ",[1074,1745,1120],{}," ersetzt diesen Klick nicht, denn er legt keine Dokumente im Posteingang ab.",[1059,1748,1749],{},"Was beim Abruf gilt:",[1068,1751,1752,1758,1761,1764,1767,1770],{},[1071,1753,1754,1755,1757],{},"Abgefragt werden alle Posteingang-Accounts, die du nutzen darfst, darunter Aruna. Ein Aruna-Account zählt nur, wenn er aktiv und erfolgreich geprüft ist, Aruna unter ",[1074,1756,1151],{}," aktiviert ist und der Account dir gehört oder für dich freigeschaltet ist.",[1071,1759,1760],{},"Abgeholt werden nur Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Aruna merkt sich das je Login.",[1071,1762,1763],{},"Jedes Dokument legt i-Planner nur einmal an, auch wenn mehrere Aruna-Accounts deiner Organisation dieselben Dokumente sehen. Ein im Posteingang gelöschtes Dokument legt i-Planner nicht noch einmal an, solange es nicht endgültig aus dem Papierkorb entfernt wurde.",[1071,1765,1766],{},"Dateien, die sich nicht laden lassen, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abruf erneut.",[1071,1768,1769],{},"Das X im Fortschrittsfenster hält den Import derzeit nicht an. Nach der Frage „Bist Du sicher, dass Du den Import von … abbrechen willst?“ steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, der Import läuft aber weiter.",[1071,1771,1772,1773,1776,1777,1779,1780,1783,1784,1091,1787,1790],{},"Welche Aruna-Dokumente jemand im Posteingang sieht, regelt seine Benutzerrolle unter ",[1074,1774,1775],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen"," im Bereich ",[1074,1778,1003],{}," mit der Einstellung ",[1074,1781,1782],{},"Ansicht",": ",[1074,1785,1786],{},"Alle Accounts",[1074,1788,1789],{},"Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts",". Mit der zweiten Einstellung sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen sie folgt.",[1792,1793,1796],"callout",{"color":1794,"icon":1795},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1797,1798,1799,1801],{},"Scheitert die Anmeldung bei Aruna während des Abrufs, gibt es keine eigene Fehlermeldung: i-Planner überspringt den Account still. Liefert auch kein anderer Account neue Dokumente, steht nur „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“ da. Prüfe in diesem Fall unter ",[1074,1800,1190],{}," den Status des Aruna-Accounts.",[1063,1803,1719],{"id":1804},"aruna-dokument-einem-kunden-und-vertrag-zuordnen",[1059,1806,1807,1810,1811,1813,1814,1816,1817,1819,1820,1823,1824,1145],{},[1074,1808,1809],{},"Automatische Zuordnung:"," Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner neue Aruna-Dokumente im Hintergrund zu und sortiert sie nach dem Ergebnis ein. Passt die Vertragsnummer aus Aruna zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, etwa mit Leerzeichen oder Bindestrichen, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in ",[1074,1812,1086],{},". Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, bekommt das Dokument nur den Kunden und steht in ",[1074,1815,1090],{},". Ohne Treffer bleibt es in ",[1074,1818,1094],{},". Datendateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat kommen in die Liste ",[1074,1821,1822],{},"GDV \u002F CSV"," und werden nicht zugeordnet. Abgelegt ist ein Dokument damit noch nicht; es bleibt zum Ablegen im Posteingang. Die Listen erklärt der Artikel ",[1825,1826,1003],"a",{"href":1827},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht",[1059,1829,1830,1833],{},[1074,1831,1832],{},"Selbst ablegen:"," Legst du ein Aruna-Dokument aus dem Posteingang der Kundenverwaltung ab, nutzt i-Planner die Angaben aus Aruna als Vorschlag.",[1059,1835,1836],{},"Beim Kunden:",[1068,1838,1839,1845],{},[1071,1840,1841,1844],{},[1074,1842,1843],{},"auswählen",": i-Planner schlägt Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen wie bei Aruna vor.",[1071,1846,1847,1850],{},[1074,1848,1849],{},"anlegen",": Die Neuanlage ist mit Vor- und Nachnamen aus Aruna vorbelegt. Anrede und Geburtsdatum liefert Aruna nicht, die trägst du selbst ein. Der neue Kunde bekommt Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Formular und eine Briefanrede, die i-Planner aus der Anrede bildet: bei Herr zum Beispiel „Sehr geehrter Herr Mustermann,“, bei Frau „Sehr geehrte Frau Mustermann,“, bei Familie „Sehr geehrte Familie,“ und in allen anderen Fällen „Sehr geehrte Damen und Herren,“.",[1059,1852,1853],{},"Beim Vertrag steht bei einem noch nicht zugeordneten Dokument „Vertrag Nr. …“ mit der Vertragsnummer aus Aruna:",[1068,1855,1856,1861],{},[1071,1857,1858,1860],{},[1074,1859,1843],{},": Du ordnest das Dokument einem vorhandenen Vertrag zu.",[1071,1862,1863,1865],{},[1074,1864,1849],{},": i-Planner legt beim zugeordneten Kunden einen neuen Vertrag an, mit Vertragsnummer und Gesellschaftsname aus Aruna, der Standard-Sparte deiner Organisation und dem Status „laufend“.",[1059,1867,1868],{},"Legst du Kunde oder Vertrag so neu an, ordnet i-Planner weitere Dokumente im Posteingang automatisch mit zu: Dokumente mit demselben Kundennamen bekommen den neuen Kunden, Dokumente mit derselben Vertragsnummer den neuen Vertrag.",[1059,1870,1871],{},"Ordnest du ein Aruna-Dokument einem bestehenden Vertrag zu, der noch keine Vertragsnummer hat, trägt i-Planner nur die Nummer ein. Status und Policierungsdatum des Vertrags bleiben unverändert, anders als bei anderen Anbietern.",[1063,1873,1875],{"id":1874},"vergleichsrechner-von-aruna-öffnen","Vergleichsrechner von Aruna öffnen",[1198,1877,1878,1881,1893,1906,1912,1918],{},[1071,1879,1880],{},"Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Kundenakte des Kunden, für den du rechnen willst. Dann ist er im Fenster schon eingetragen.",[1071,1882,1883,1884,1886,1887,1889,1890,1892],{},"Klicke in der Kopfzeile der Kundenverwaltung auf das Raster-Symbol aus Punkten — beim Darüberfahren erscheint ",[1074,1885,1104],{}," — und wähle die Kachel ",[1074,1888,66],{},". Das Fenster ",[1074,1891,1172],{}," öffnet sich.",[1071,1894,1895,1896,1899,1900,1903,1904,1145],{},"Steht unter ",[1074,1897,1898],{},"Kunde"," noch niemand, suche den Kunden im Feld ",[1074,1901,1902],{},"Kunde suchen",". Erst mit einem Kunden erscheint die Auswahl ",[1074,1905,1669],{},[1071,1907,1908,1909,1911],{},"Stehen dir mehrere Aruna-Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster zusätzlich die Auswahl ",[1074,1910,1033],{},". Bei nur einem Account gibt es sie nicht.",[1071,1913,1914,1915,1917],{},"Wähle unter ",[1074,1916,1669],{}," den Rechner. Die Einträge heißen „MrMoney (…)“, „Thinksurance (…)“ und „Nafi (…)“, je Makler ein Eintrag.",[1071,1919,1381,1920,1923],{},[1074,1921,1922],{},"Öffnen",". Der Rechner öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.",[1059,1925,1926],{},"Beim Öffnen gut zu wissen:",[1068,1928,1929,1935,1941],{},[1071,1930,1931,1932,1934],{},"Die Liste unter ",[1074,1933,1669],{}," holt i-Planner bei jedem Öffnen des Fensters direkt bei Aruna.",[1071,1936,1937,1938,1940],{},"Die Links lädt i-Planner immer mit deinem eigenen aktiven Aruna-Account. Die Auswahl unter ",[1074,1939,1033],{}," ändert daran nichts, und der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht für die Links nicht.",[1071,1942,1943,1944,1946,1947,1949],{},"Die Kachel ",[1074,1945,66],{}," erscheint nur, wenn Aruna unter ",[1074,1948,1151],{}," aktiviert ist und du für die Integration freigegeben bist.",[1792,1951,1952],{"color":1794,"icon":1795},[1059,1953,1954,1955,1957,1958,1960],{},"Oben im Fenster ",[1074,1956,1172],{}," steht der Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“ Tatsächlich überträgt i-Planner beim Öffnen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna: ",[1074,1959,1922],{}," öffnet nur den gewählten Rechner in einem neuen Browser-Tab.",[1063,1962,1964],{"id":1963},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1193,1966,1968],{"id":1967},"warum-steht-aruna-bei-neuer-account-nicht-zur-auswahl","Warum steht Aruna bei „Neuer Account“ nicht zur Auswahl?",[1059,1970,1680,1971,1973,1974,1976,1977,1979,1980,1982,1983,1260,1985,1987,1988,1990,1991,1993],{},[1074,1972,1190],{}," bietet ",[1074,1975,1287],{}," nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind. Aktiviere Aruna unter ",[1074,1978,1151],{}," mit dem Schalter ",[1074,1981,1196],{},". Steht dort die ",[1074,1984,1158],{},[1074,1986,1162],{},", muss dich jemand mit dem Recht ",[1074,1989,41],{}," unter ",[1074,1992,1266],{}," auswählen; wer dieses Recht selbst hat, bekommt Aruna unabhängig von der Freigabe angeboten. Steht auf der Seite „Keine Integrationen aktiviert“ mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.",[1193,1995,1997],{"id":1996},"was-bedeutet-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren","Was bedeutet „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“?",[1059,1999,2000,2001,2004,2005,1979,2007,2009,2010,2012],{},"Das Fenster ",[1074,2002,2003],{},"Anlegen fehlgeschlagen"," zeigt diese Meldung, wenn Aruna beim Anlegen des Accounts nicht aktiviert ist. Aktiviere Aruna unter ",[1074,2006,1151],{},[1074,2008,1196],{}," und lege den Account unter ",[1074,2011,1190],{}," erneut an.",[1193,2014,2016],{"id":2015},"was-bedeutet-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben","Was bedeutet „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“?",[1059,2018,2019,2020,2022,2023,2025,2026,2028,2029,2031,2032,2035,2036,1260,2038,1145],{},"Die ",[1074,2021,1158],{}," von Aruna steht auf ",[1074,2024,1162],{},", und du gehörst nicht dazu. Deshalb kannst du keinen Aruna-Account anlegen. Jemand mit dem Recht ",[1074,2027,41],{}," ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter ",[1074,2030,1151],{}," auf der Detailseite von Aruna unter ",[1074,2033,2034],{},"Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter"," oder stellt die ",[1074,2037,1158],{},[1074,2039,1259],{},[1193,2041,2043],{"id":2042},"nach-dem-anlegen-erscheint-validierung-fehlgeschlagen-was-muss-ich-tun","Nach dem Anlegen erscheint „Validierung fehlgeschlagen“. Was muss ich tun?",[1059,2045,2046,2047,1776,2049,2051,2052,2054,2055,2057,2058,1260,2060,2062,2063],{},"Aruna hat die Zugangsdaten abgelehnt, oder die Prüfung ist gescheitert. Den Grund nennt das Fenster, danach steht er rot neben dem Titel des Accounts. Korrigiere auf der Seite des Aruna-Accounts unter ",[1074,2048,1190],{},[1074,2050,1304],{}," den ",[1074,2053,1360],{}," oder das ",[1074,2056,1372],{}," — Änderungen speichert i-Planner automatisch — und klicke im Bereich ",[1074,2059,1403],{},[1074,2061,1407],{},". Solange die Prüfung nicht erfolgreich war, nutzt i-Planner den Account weder beim Dokumentenabruf noch im Fenster ",[1074,2064,1172],{},[1193,2066,2068],{"id":2067},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2070,2071,2072,2074,2075,1145],{},"Aruna war bei der Prüfung der Zugangsdaten nicht erreichbar. Der bisherige Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später auf der Seite des Aruna-Accounts unter ",[1074,2073,1190],{}," erneut auf ",[1074,2076,1407],{},[1193,2078,2080],{"id":2079},"mein-aruna-account-steht-auf-nicht-geprüft-ist-das-ein-problem","Mein Aruna-Account steht auf „Nicht geprüft“. Ist das ein Problem?",[1059,2082,2083,2084,2086,2087,1260,2089,2091],{},"Ja. Dokumentenabruf und Rechner-Fenster nutzen nur Aruna-Accounts, deren Verbindung erfolgreich geprüft wurde. Öffne den Account unter ",[1074,2085,1190],{}," und klicke im Bereich ",[1074,2088,1403],{},[1074,2090,1407],{},". Nimmt Aruna die Zugangsdaten an, steht neben dem Titel grün „Verbunden · …“ mit Datum.",[1193,2093,2095],{"id":2094},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-zu-meinem-aruna-account-bekommen-was-bedeutet-das","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ zu meinem Aruna-Account bekommen. Was bedeutet das?",[1059,2097,2098,2099,1229,2101,2086,2103,1260,2105,1145],{},"i-Planner prüft die Zugangsdaten aktiver Accounts täglich. Scheitert diese Prüfung und stand der Account vorher nicht auf Fehler, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: …“, dem Grund und einem Link zum Account. Bleibt der Fehler bestehen, kommt keine weitere Benachrichtigung. Prüfe auf der Seite des Accounts ",[1074,2100,1360],{},[1074,2102,1372],{},[1074,2104,1403],{},[1074,2106,1407],{},[1193,2108,2110],{"id":2109},"warum-kommt-beim-aktualisieren-im-posteingang-es-liegen-zur-zeit-keine-neuen-dokumente-zur-abholung-bereit","Warum kommt beim Aktualisieren im Posteingang „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“?",[1059,2112,2113],{},"Die Meldung erscheint, wenn kein Account neue Dokumente geliefert hat. Bei Aruna kann das drei Gründe haben:",[1068,2115,2116,2119,2122],{},[1071,2117,2118],{},"Bei Aruna liegen keine Dokumente, die noch nicht heruntergeladen wurden.",[1071,2120,2121],{},"Die Anmeldung bei Aruna ist gescheitert. Dafür gibt es beim Abruf keine eigene Fehlermeldung.",[1071,2123,2124,2125,2127],{},"Der Aruna-Account wird nicht abgefragt, weil er nicht aktiv ist, seine Verbindung nicht erfolgreich geprüft wurde, Aruna unter ",[1074,2126,1151],{}," deaktiviert ist oder der Account dir weder gehört noch für dich freigeschaltet ist.",[1059,2129,2130,2131,2133,2134,1260,2136,1145],{},"Prüfe unter ",[1074,2132,1190],{}," den Status des Aruna-Accounts und klicke im Bereich ",[1074,2135,1403],{},[1074,2137,1407],{},[1193,2139,2141],{"id":2140},"warum-kommen-manche-aruna-dokumente-nicht-in-den-posteingang","Warum kommen manche Aruna-Dokumente nicht in den Posteingang?",[1059,2143,2144],{},"Mögliche Gründe:",[1068,2146,2147,2149,2152,2155],{},[1071,2148,1760],{},[1071,2150,2151],{},"Ein Dokument, das schon einmal abgeholt wurde, legt i-Planner nicht noch einmal an — auch dann nicht, wenn es im Posteingang gelöscht wurde, solange es nicht endgültig aus dem Papierkorb entfernt ist.",[1071,2153,2154],{},"Dateien, die sich nicht laden lassen, überspringt i-Planner beim Abruf. Beim nächsten Klick auf das Aktualisieren-Symbol versucht es sie erneut.",[1071,2156,2157,2158,2160,2161,1260,2163,2165],{},"Steht in der Benutzerrolle unter ",[1074,2159,1003],{}," die ",[1074,2162,1782],{},[1074,2164,1789],{},", sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen sie folgt.",[1193,2167,2169],{"id":2168},"ich-habe-den-automatischen-abruf-eingerichtet-aber-im-posteingang-kommt-nichts-an-warum","Ich habe den automatischen Abruf eingerichtet, aber im Posteingang kommt nichts an. Warum?",[1059,2171,2172,2173,2175],{},"Der Abruf nach Zeitplan unter ",[1074,2174,1120],{}," fragt bei Aruna nur die Liste offener Dokumente ab und legt sie in einem internen Zwischenspeicher ab. Er lädt keine Dateien und legt keine Dokumente im Posteingang ab. Neue Aruna-Dokumente holst du im Posteingang der Kundenverwaltung mit dem Aktualisieren-Symbol.",[1193,2177,2179],{"id":2178},"was-bewirkt-erstabruf-zeitraum-tage-bei-aruna","Was bewirkt „Erstabruf-Zeitraum (Tage)“ bei Aruna?",[1059,2181,2182],{},"Nichts. Aruna kennt keinen Datumsfilter und liefert immer alle noch offenen Dokumente. Die Voreinstellung 90 kannst du stehen lassen.",[1193,2184,2186],{"id":2185},"ich-habe-den-import-abgebrochen-trotzdem-sind-aruna-dokumente-angekommen-warum","Ich habe den Import abgebrochen, trotzdem sind Aruna-Dokumente angekommen. Warum?",[1059,2188,1769],{},[1193,2190,2192],{"id":2191},"kommen-aruna-dokumente-doppelt-wenn-mehrere-kollegen-einen-aruna-account-haben","Kommen Aruna-Dokumente doppelt, wenn mehrere Kollegen einen Aruna-Account haben?",[1059,2194,2195],{},"Nein. Jedes Dokument legt i-Planner nur einmal an, auch wenn mehrere Aruna-Accounts deiner Organisation dieselben Dokumente sehen.",[1193,2197,2199],{"id":2198},"ein-kollege-sieht-meine-aruna-dokumente-im-posteingang-nicht-woran-liegt-das","Ein Kollege sieht meine Aruna-Dokumente im Posteingang nicht. Woran liegt das?",[1059,2201,2202,2203,1776,2205,1779,2207,2209,2210,2212,2213,1776,2215,2217,2218,2220,2221,1145],{},"Das regelt seine Benutzerrolle unter ",[1074,2204,1775],{},[1074,2206,1003],{},[1074,2208,1782],{},". Steht sie auf ",[1074,2211,1789],{},", sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen er folgt. Schalte deinen Aruna-Account unter ",[1074,2214,1190],{},[1074,2216,1525],{}," für ihn frei, oder stelle die ",[1074,2219,1782],{}," seiner Rolle auf ",[1074,2222,1786],{},[1193,2224,2226],{"id":2225},"brauche-ich-für-jeden-mitarbeiter-einen-eigenen-aruna-account","Brauche ich für jeden Mitarbeiter einen eigenen Aruna-Account?",[1059,2228,2229,2230,1776,2232,2234,2235,2237],{},"Für den Dokumentenabruf nicht: Schaltest du einen Aruna-Account unter ",[1074,2231,1190],{},[1074,2233,1525],{}," für Kollegen frei, holen sie beim Aktualisieren im Posteingang auch dessen Dokumente ab. Für die Rechner im Fenster ",[1074,2236,1172],{}," braucht dagegen jede Person einen eigenen aktiven Aruna-Account.",[1193,2239,2241],{"id":2240},"warum-sind-beim-neuen-kunden-aus-einem-aruna-dokument-anrede-und-geburtsdatum-leer","Warum sind beim neuen Kunden aus einem Aruna-Dokument Anrede und Geburtsdatum leer?",[1059,2243,2244],{},"Aruna liefert nur Vor- und Nachnamen des Kunden. Anrede und Geburtsdatum trägst du beim Ablegen selbst ein, bevor du den Kunden anlegst. Ohne Anrede lautet die Briefanrede des neuen Kunden „Sehr geehrte Damen und Herren,“.",[1193,2246,2248],{"id":2247},"warum-bleibt-der-status-des-vertrags-gleich-wenn-ich-ein-aruna-dokument-zuordne","Warum bleibt der Status des Vertrags gleich, wenn ich ein Aruna-Dokument zuordne?",[1059,2250,2251],{},"Ordnest du ein Aruna-Dokument einem bestehenden Vertrag ohne Vertragsnummer zu, trägt i-Planner nur die Vertragsnummer ein. Status und Policierungsdatum bleiben unverändert, anders als bei anderen Anbietern. Passe beides bei Bedarf selbst am Vertrag an.",[1193,2253,2255],{"id":2254},"warum-sehe-ich-die-kachel-aruna-unter-schnittstellen-nicht","Warum sehe ich die Kachel „Aruna“ unter „Schnittstellen“ nicht?",[1059,2257,1943,2258,2260,2261,2263,2264,2266,2267,1260,2269,2271,2272,2274],{},[1074,2259,66],{}," hinter dem Raster-Symbol in der Kopfzeile der Kundenverwaltung (beim Darüberfahren: ",[1074,2262,1104],{},") erscheint nur, wenn Aruna unter ",[1074,2265,1151],{}," aktiviert ist und du für die Integration freigegeben bist. Steht die ",[1074,2268,1158],{},[1074,2270,1162],{},", müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter ",[1074,2273,1266],{}," stehen.",[1193,2276,2278],{"id":2277},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-im-fenster-rechner-co","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet.“ im Fenster „Rechner & Co.“?",[1059,2280,2281,2282,2285,2286,1404,2288,2290,2291,2293],{},"Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Dir gehört kein Aruna-Account, und es ist auch keiner für dich freigeschaltet. Das Fenster bietet dann nur ",[1074,2283,2284],{},"Schließen",". Lege unter ",[1074,2287,1190],{},[1074,2289,1287],{}," einen eigenen Aruna-Account an; dafür braucht deine Rolle das Recht ",[1074,2292,263],{},". Ein eigener Account ist für die Rechner ohnehin nötig, denn die Rechner-Links lädt i-Planner immer mit deinem eigenen aktiven Aruna-Account.",[1193,2295,2297],{"id":2296},"was-bedeutet-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-im-fenster-rechner-co","Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig.“ im Fenster „Rechner & Co.“?",[1059,2299,2300,2301,2303,2304,2086,2306,1260,2308,1145],{},"Die vollständige Meldung lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Es gibt einen Aruna-Account für dich, er ist aber inaktiv, oder seine Verbindung wurde nicht erfolgreich geprüft. Öffne ihn unter ",[1074,2302,1190],{},", prüfe den Schalter ",[1074,2305,1438],{},[1074,2307,1403],{},[1074,2309,1407],{},[1193,2311,2313],{"id":2312},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,2315,2019,2316,2318,2319,2321,2322,2324,2325,2028,2327,2031,2329,2035,2331,1260,2333,1145],{},[1074,2317,1158],{}," von Aruna schließt dich aus. Das Fenster ",[1074,2320,1172],{}," bietet dann nur ",[1074,2323,2284],{},". Jemand mit dem Recht ",[1074,2326,41],{},[1074,2328,1151],{},[1074,2330,2034],{},[1074,2332,1158],{},[1074,2334,1259],{},[1193,2336,2338],{"id":2337},"warum-fehlt-im-fenster-rechner-co-die-auswahl-aruna-links","Warum fehlt im Fenster „Rechner & Co.“ die Auswahl „Aruna Links“?",[1059,2340,2341,2342,2344,2345,2347,2348,2350],{},"Die Auswahl ",[1074,2343,1669],{}," erscheint erst, wenn unter ",[1074,2346,1898],{}," ein Kunde eingetragen ist. Suche ihn im Feld ",[1074,2349,1902],{},", oder öffne das Fenster aus der Kundenakte heraus, dann ist er schon eingetragen.",[1193,2352,2354],{"id":2353},"beim-klick-auf-öffnen-kommt-bitte-wähle-einen-vema-link-aus-den-du-öffnen-möchtest-ich-nutze-doch-aruna-was-ist-los","Beim Klick auf „Öffnen“ kommt „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!“. Ich nutze doch Aruna — was ist los?",[1059,2356,2357,2358,2360,2361,2363,2364,2366],{},"Die Meldung nennt fälschlich Vema. Sie bedeutet, dass im Fenster ",[1074,2359,1172],{}," kein Aruna-Link vorhanden ist. Prüfe zwei Dinge: Unter ",[1074,2362,1898],{}," muss ein Kunde stehen, sonst gibt es keine Auswahl ",[1074,2365,1669],{},". Und du brauchst einen eigenen aktiven Aruna-Account, denn nur damit lädt i-Planner die Rechner-Links.",[1193,2368,2370],{"id":2369},"welcher-aruna-account-wird-für-die-rechner-genutzt","Welcher Aruna-Account wird für die Rechner genutzt?",[1059,2372,2373,2374,2376,2377,2379],{},"Immer dein eigener aktiver Aruna-Account. Die Auswahl unter ",[1074,2375,1033],{}," im Fenster ",[1074,2378,1172],{}," ändert daran nichts, und der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht für die Rechner-Links nicht.",[1193,2381,2383],{"id":2382},"werden-beim-öffnen-eines-aruna-rechners-kundendaten-an-aruna-übertragen","Werden beim Öffnen eines Aruna-Rechners Kundendaten an Aruna übertragen?",[1059,2385,2386,2387,2389,2390,1960],{},"Nein. Auch wenn der Hinweis im Fenster ",[1074,2388,1172],{}," von einer Datenübertragung spricht, gehen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna. ",[1074,2391,1922],{},[1193,2393,2395],{"id":2394},"ich-habe-aruna-unter-integrationen-deaktiviert-sind-die-aruna-accounts-jetzt-aus","Ich habe Aruna unter „Integrationen“ deaktiviert. Sind die Aruna-Accounts jetzt aus?",[1059,2397,2398,2399,2401,2402,2404,2405,2407,2408,1270,2410,1145],{},"Nein. Ist Aruna deaktiviert, entfallen der Dokumentenabruf im Posteingang, die Kachel unter ",[1074,2400,1104],{}," und der Abruf nach Zeitplan, die Accounts selbst bleiben aber aktiv. Das steht auch hinter dem i-Symbol am Schalter ",[1074,2403,1196],{},": „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Diesen Schalter findest du auf der Detailseite von Aruna im Bereich ",[1074,2406,263],{}," („… Accounts verknüpft“), solange die Integration deaktiviert ist und mindestens ein Aruna-Account besteht. Was er bewirkt, steht unter ",[1074,2409,1151],{},[1074,2411,2412],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1193,2414,2416],{"id":2415},"was-bedeutet-die-accounts-dieser-integration-sind-gesammelt-deaktiviert-bitte-zuerst-im-integrationsbereich-wieder-aktivieren","Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?",[1059,2418,2419,2420,2422,2423,2425,2426,2429,2430,1270,2432,1145],{},"Auf der Detailseite von Aruna unter ",[1074,2421,1151],{}," ist im Bereich ",[1074,2424,263],{}," der Schalter ",[1074,2427,2428],{},"Alle Accounts deaktivieren"," eingeschaltet. Solange lassen sich keine neuen Aruna-Accounts anlegen und keine einzelnen wieder aktivieren. Wie du die Accounts wieder freigibst, steht unter ",[1074,2431,1151],{},[1074,2433,2412],{},[1193,2435,2437],{"id":2436},"warum-sehe-ich-mein-aruna-passwort-nicht-mehr","Warum sehe ich mein Aruna-Passwort nicht mehr?",[1059,2439,2440,2441,2443],{},"i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt und zeigt es nicht wieder an. Am Feld ",[1074,2442,1372],{}," steht dann „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten; tippst du ein neues ein, ersetzt es das alte.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2445},[2446,2447,2448,2452,2453,2457,2458,2459,2460],{"id":1065,"depth":248,"text":1066},{"id":1127,"depth":248,"text":1128},{"id":1183,"depth":248,"text":1184,"children":2449},[2450,2451],{"id":1195,"depth":318,"text":1196},{"id":1276,"depth":318,"text":1277},{"id":1410,"depth":248,"text":1411},{"id":1570,"depth":248,"text":1571,"children":2454},[2455,2456],{"id":1574,"depth":318,"text":1575},{"id":1615,"depth":318,"text":1616},{"id":1722,"depth":248,"text":1723},{"id":1804,"depth":248,"text":1719},{"id":1874,"depth":248,"text":1875},{"id":1963,"depth":248,"text":1964,"children":2461},[2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489],{"id":1967,"depth":318,"text":1968},{"id":1996,"depth":318,"text":1997},{"id":2015,"depth":318,"text":2016},{"id":2042,"depth":318,"text":2043},{"id":2067,"depth":318,"text":2068},{"id":2079,"depth":318,"text":2080},{"id":2094,"depth":318,"text":2095},{"id":2109,"depth":318,"text":2110},{"id":2140,"depth":318,"text":2141},{"id":2168,"depth":318,"text":2169},{"id":2178,"depth":318,"text":2179},{"id":2185,"depth":318,"text":2186},{"id":2191,"depth":318,"text":2192},{"id":2198,"depth":318,"text":2199},{"id":2225,"depth":318,"text":2226},{"id":2240,"depth":318,"text":2241},{"id":2247,"depth":318,"text":2248},{"id":2254,"depth":318,"text":2255},{"id":2277,"depth":318,"text":2278},{"id":2296,"depth":318,"text":2297},{"id":2312,"depth":318,"text":2313},{"id":2337,"depth":318,"text":2338},{"id":2353,"depth":318,"text":2354},{"id":2369,"depth":318,"text":2370},{"id":2382,"depth":318,"text":2383},{"id":2394,"depth":318,"text":2395},{"id":2415,"depth":318,"text":2416},{"id":2436,"depth":318,"text":2437},"md",[66,2492,2493,2494,2495,2496,2497,1184,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,1407,2524,1399,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,186,2534,2535,1669,2536,2537,2538,2539,2540,2541],"aruna.de","Aruna Maklerplattform","Plattform für Versicherungsmakler","Schnittstelle zu Aruna","Aruna Schnittstelle","Aruna anbinden","Aruna aktivieren","Aruna Account anlegen","Aruna Zugang","Aruna Zugangsdaten","Aruna Benutzername","Aruna Passwort","Dokumente abholen","Daten abholen","Dokumente abrufen","Dokumente importieren","Maklerpost","Posteingang aktualisieren","neue Dokumente holen","keine neuen Dokumente","Dokumente kommen nicht an","Dokument fehlt","Dokument zuordnen","Dokument ablegen","Kunde aus Dokument anlegen","Vertrag aus Dokument anlegen","Vertragsnummer","Geschäftsvorfall","BiPRO","automatischer Abruf","Zeitplan","Import abbrechen","Verbindung fehlgeschlagen","nicht geprüft","Zugangsdaten falsch","Passwort geändert","Absprung","Rechner öffnen","Vergleichsrechner","Tarifrechner","MrMoney","Mr Money","Nafi","Rechner und Co","Schnittstellen-Symbol","Kachel fehlt","kein Zugang eingerichtet","Zugang nicht gültig","nicht freigegeben","Vema Link","Organisation › Integrationen › Aruna",{},true,"integrations","---\ntitle: Aruna\ndescription: Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.\nteaser: \"Dokumente abholen, Rechner öffnen.\"\nkeywords: [Aruna, aruna.de, Aruna Maklerplattform, Plattform für Versicherungsmakler, Schnittstelle zu Aruna, Aruna Schnittstelle, Aruna anbinden, Aruna einrichten, Aruna aktivieren, Aruna Account anlegen, Aruna Zugang, Aruna Zugangsdaten, Aruna Benutzername, Aruna Passwort, Dokumente abholen, Daten abholen, Dokumente abrufen, Dokumente importieren, Maklerpost, Posteingang aktualisieren, neue Dokumente holen, keine neuen Dokumente, Dokumente kommen nicht an, Dokument fehlt, Dokument zuordnen, Dokument ablegen, Kunde aus Dokument anlegen, Vertrag aus Dokument anlegen, Vertragsnummer, Geschäftsvorfall, BiPRO, automatischer Abruf, Zeitplan, Import abbrechen, Verbindung prüfen, Verbindung fehlgeschlagen, Validierung fehlgeschlagen, nicht geprüft, Zugangsdaten falsch, Passwort geändert, Absprung, Rechner öffnen, Vergleichsrechner, Tarifrechner, MrMoney, Mr Money, Thinksurance, Nafi, Rechner und Co, Aruna Links, Schnittstellen-Symbol, Kachel fehlt, kein Zugang eingerichtet, Zugang nicht gültig, nicht freigegeben, Vema Link]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Aruna\npermission: integrations\n---\n\nAruna ist eine digitale Plattform für Versicherungsmakler. Hast du einen Aruna-Zugang, holst du mit dieser Integration Dokumente von Aruna in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnest die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links, die Aruna erzeugt.\n\n## Was Aruna kann\n\n- **Dokumente abholen:** Ein Klick auf das Aktualisieren-Symbol im Posteingang der Kundenverwaltung holt alle Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben wie Kundenname, Vertragsnummer, Gesellschaft und Geschäftsvorfall.\n- **Dokumente zuordnen:** Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner neue Aruna-Dokumente im Hintergrund über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu und sortiert sie in die Listen **Zugeordnet über Vertragsnummer**, **Zugeordnet über Kunden** oder **Nicht zugeordnet**. Findet i-Planner nichts, schlägt es beim Ablegen Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen vor oder legt Kunde und Vertrag mit den Aruna-Angaben neu an. Legst du dabei etwas neu an, bekommen weitere Dokumente mit demselben Kundennamen bzw. derselben Vertragsnummer die Zuordnung automatisch.\n- **Vergleichsrechner öffnen:** In der Kundenverwaltung öffnest du über das Symbol **Schnittstellen** die Aruna-Rechner MrMoney, Thinksurance und Nafi in einem neuen Browser-Tab, jeweils über einen persönlichen Anmelde-Link, den Aruna erzeugt.\n- **Verbindung prüfen:** i-Planner prüft, ob Aruna die Zugangsdaten eines Accounts annimmt — nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und täglich. Scheitert die tägliche Prüfung und stand der Account vorher nicht auf Fehler, bekommt der Accountinhaber eine Benachrichtigung.\n- **Abruf nach Zeitplan:** Unter **Automatischer Abruf** legst du fest, wann i-Planner bei Aruna die Liste offener Dokumente abfragt.\n\nZwei Dinge macht die Integration nicht: Der Abruf nach Zeitplan bringt keine Dokumente in den Posteingang, dafür braucht es immer den Klick auf das Aktualisieren-Symbol. Und beim Öffnen eines Rechners gehen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein Aruna-Zugang mit Benutzername und Passwort.\n- Zum Aktivieren braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen des Aruna-Accounts das Recht **Accounts**. Beide stehen im Rollen-Editor im Block **Organisation**.\n- Aruna ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Vorher lässt sich kein Aruna-Account anlegen.\n- Steht die **Freigabe** von Aruna auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, musst du dort ausgewählt sein. Einen Aruna-Account anlegen dürfen Personen mit dem Recht **Integrationen** auch ohne diese Auswahl.\n- Für den Dokumentenabruf und das Fenster **Rechner & Co.** brauchst du einen aktiven Aruna-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist und dessen Verbindung erfolgreich geprüft wurde.\n- Für die Rechner-Links brauchst du einen **eigenen** aktiven Aruna-Account. Der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht dafür nicht.\n\n## Aruna einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: Du aktivierst Aruna einmal für deine Organisation und legst dann unter **Organisation › Accounts** einen Aruna-Account mit den Zugangsdaten an.\n\n### Integration aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **Aruna** an. Du findest die Integration auch in der Liste **Pool**.\n2. Oben auf der Detailseite stehen Logo und Name mit dem Kennzeichen **Official**, die Beschreibung „Digitale Plattform für Versicherungsmakler“ sowie **Built by** Aruna, **Docs** mit dem Link **i-Planner Docs** und **Website** aruna.de. Schalte darunter im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Aruna unter Organisation › Integrationen: Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung Digitale Plattform für Versicherungsmakler, Angaben Built by Aruna, Docs i-Planner Docs und Website aruna.de, darunter der Bereich Aktivierung mit dem eingeschalteten Schalter Integration aktivieren und dem i-Symbol\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-aruna.png\" width=\"705\">\n\n3. Optional: Im Bereich **Einschränkungen**, der nach dem Einschalten erscheint („Wer darf diese Integration nutzen? Standard: alle Mitarbeiter.“), stellst du das Feld **Freigabe** von **Alle Mitarbeiter** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter** und wählst unter **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\n### Aruna-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle auf der Seite **Neuer Account** den Eintrag **Aruna**. Dort stehen nur aktivierte Integrationen, die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“\n3. Fülle unter **Stammdaten** und **Zugangsdaten** die Felder aus:\n\n   | Feld | Pflicht | Was eintragen |\n   |---|---|---|\n   | **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für den Account, zum Beispiel „Aruna“. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein Beispiel. Der Name erscheint später im Fortschrittsfenster beim Dokumentenabruf. |\n   | **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf. |\n   | **Benutzername** | Ja | Der Benutzername deines Aruna-Zugangs. Das Formular markiert das Feld nicht als Pflichtfeld, Aruna braucht ihn aber bei jeder Anmeldung. |\n   | **Passwort** (geheim) | Ja | Das Passwort deines Aruna-Zugangs, auch wenn unter dem Feld allgemein „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ steht. Die Eingabe ist maskiert, i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt und zeigt es nicht wieder an. |\n\n4. Klicke auf **Account anlegen**. Fehlt der Name oder das Passwort, erscheint „Name ist erforderlich“ bzw. „Passwort ist erforderlich“.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort. Nimmt Aruna die Zugangsdaten an, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und neben dem Titel des Accounts steht grün „Verbunden · …“ mit Datum. Lehnt Aruna sie ab oder scheitert die Prüfung, öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Ist Aruna gerade nicht erreichbar, erscheint stattdessen „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Erneut prüfen kannst du jederzeit auf der Seite des Accounts im Bereich **Verbindung** mit **Verbindung prüfen**.\n\n## Aruna-Account einstellen\n\nNach dem Anlegen zeigt die Seite des Aruna-Accounts unter **Organisation › Accounts** weitere Felder. Änderungen am bestehenden Account speichert i-Planner automatisch.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Account aktiv** | Nein | Schalter im Bereich **Stammdaten**, bei neuen Accounts eingeschaltet, mit der Beschreibung „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Ein inaktiver Aruna-Account wird beim Dokumentenabruf nicht abgefragt. |\n| **Automatischer Abruf** | Nein | Zeitplan für den Abruf. Nach dem Einschalten legst du **Intervall** und **Einheit** fest: **Stunde(n)**, **Tag(e)**, **Woche(n)** oder **Monat(e)**. Bei **Woche(n)** kommt **An diesen Tagen** hinzu, bei **Monat(e)** **Tag im Monat**. Bei **Tag(e)**, **Woche(n)** und **Monat(e)** wählst du die **Uhrzeit** in 15-Minuten-Schritten, voreingestellt ist 06:00 deutscher Zeit. Der Abruf fragt nur die Liste offener Dokumente ab und bringt keine Dokumente in den Posteingang. |\n| **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** | Nein | Im Bereich **Datenabruf**, voreingestellt 90. Bei Aruna ohne Wirkung: Aruna kennt keinen Datumsfilter und liefert immer alle noch offenen Dokumente. |\n| **Freischaltung** | Nein | Wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Wer freigeschaltet ist, holt beim Aktualisieren im Posteingang auch die Dokumente dieses Accounts ab. |\n| **Freigeschaltete Mitarbeiter** | Nur bei **Accountinhaber + ausgewählte** | Die Benutzer und Gruppen, die den Account zusätzlich zum Accountinhaber nutzen dürfen. |\n\nDarf deine Rolle Accounts löschen, steht auf der Seite außerdem der Bereich **Gefahrenzone** mit **Account löschen**.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner an Aruna übermittelt\n\ni-Planner meldet sich bei Aruna mit **Benutzername** und **Passwort** des Aruna-Accounts an:\n\n- bei jedem Dokumentenabruf aus dem Posteingang und beim Herunterladen jeder einzelnen Datei,\n- beim Laden der Rechner-Links im Fenster **Rechner & Co.**,\n- bei der Prüfung der Zugangsdaten: automatisch nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und bei der täglichen Überprüfung,\n- beim Abruf nach Zeitplan unter **Automatischer Abruf**, um die Liste offener Dokumente abzufragen.\n\nFür die Rechner-Links schickt i-Planner außerdem je Rechner eine Makler-Kennung an Aruna. Diese Kennung liefert Aruna selbst in der Rechnerliste; i-Planner gibt sie zurück, damit Aruna daraus den persönlichen Anmelde-Link erzeugt.\n\nBeim Öffnen eines Rechners übermittelt i-Planner keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna, auch wenn im Fenster ein Kunde gewählt ist.\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Dokumente (Dateien), die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden | Im Posteingang der Kundenverwaltung. Für die Person, die den Abruf gestartet hat, sind sie als neu markiert. | Nach einem Klick auf das Aktualisieren-Symbol im Posteingang. Der Import läuft im Hintergrund mit einem Fortschrittsfenster. |\n| Angaben zum Dokument: Dateiname, Scan-Datum, Vor- und Nachname des Kunden, Vertragsnummer, Gesellschaft (Name und Unternehmensnummer) sowie Geschäftsvorfall bzw. Dokumentart als Klartext, gebildet aus dem BiPRO-Code oder aus Arunas Dokumenttyp | Am Dokument im Posteingang. Beim Zuordnen und Ablegen dienen sie als Vorschlag für Kunde und Vertrag. | Zusammen mit dem Dokument |\n| Liste der Aruna-Vergleichsrechner mit persönlichem Anmelde-Link, angezeigt als „MrMoney (…)“, „Thinksurance (…)“ und „Nafi (…)“, je Makler ein Eintrag | Im Fenster **Rechner & Co.** in der Auswahl **Aruna Links** | Bei jedem Öffnen des Fensters, direkt von Aruna |\n| Verbindungsstatus: grün „Verbunden · …“ mit Datum, eine Fehlermeldung in Rot oder „Nicht geprüft“ | Unter **Organisation › Accounts** auf der Seite des Aruna-Accounts neben dem Titel | Nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und bei der täglichen Überprüfung. Das Datum aktualisiert sich auch nach einem abgeschlossenen Dokumentenabruf im Posteingang. |\n| Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Grund und einem Link zum Account | Bei den Benachrichtigungen des Accountinhabers | Wenn die tägliche Überprüfung scheitert und der Account vorher nicht auf Fehler stand |\n| Liste offener Dokumente, ohne Dateien | In einem internen Zwischenspeicher, nicht im Posteingang. Scheitert der Abruf, bekommt der Account den Status Fehler mit Meldung; ist Aruna nur vorübergehend nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. | Nach dem Zeitplan unter **Automatischer Abruf** |\n\nBeim Ablegen eines Dokuments kann i-Planner aus den Aruna-Angaben außerdem einen Kunden und einen Vertrag neu anlegen. Was dabei übernommen wird, steht im Abschnitt **Aruna-Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen**.\n\n## Neue Aruna-Dokumente in den Posteingang holen\n\n1. Öffne den Posteingang der Kundenverwaltung.\n2. Klicke in der Kopfleiste der Posteingangsliste auf das Aktualisieren-Symbol mit den kreisenden Pfeilen.\n3. Ein Fortschrittsfenster öffnet sich. Während i-Planner die Accounts abfragt, steht dort „Neue Dokumente werden angefragt...“, ist der Balken voll, zusätzlich „Bitte noch warten...“. Danach zeigt es für jeden Account mit neuen Dokumenten eine Zeile mit dem Namen des Accounts, zum Beispiel „Aruna - 12 neue Dokumente vorhanden!“, und darunter den Stand, zum Beispiel „3 von 12 Dokumente importiert...“.\n4. Liefert kein Account neue Dokumente, schließt sich das Fenster, und es erscheint „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“.\n\nDie neuen Dokumente stehen danach im Posteingang und sind für dich als neu markiert. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu, siehe Abschnitt **Aruna-Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen**. Der Abruf nach Zeitplan unter **Automatischer Abruf** ersetzt diesen Klick nicht, denn er legt keine Dokumente im Posteingang ab.\n\nWas beim Abruf gilt:\n\n- Abgefragt werden alle Posteingang-Accounts, die du nutzen darfst, darunter Aruna. Ein Aruna-Account zählt nur, wenn er aktiv und erfolgreich geprüft ist, Aruna unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und der Account dir gehört oder für dich freigeschaltet ist.\n- Abgeholt werden nur Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Aruna merkt sich das je Login.\n- Jedes Dokument legt i-Planner nur einmal an, auch wenn mehrere Aruna-Accounts deiner Organisation dieselben Dokumente sehen. Ein im Posteingang gelöschtes Dokument legt i-Planner nicht noch einmal an, solange es nicht endgültig aus dem Papierkorb entfernt wurde.\n- Dateien, die sich nicht laden lassen, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abruf erneut.\n- Das X im Fortschrittsfenster hält den Import derzeit nicht an. Nach der Frage „Bist Du sicher, dass Du den Import von … abbrechen willst?“ steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, der Import läuft aber weiter.\n- Welche Aruna-Dokumente jemand im Posteingang sieht, regelt seine Benutzerrolle unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Bereich **Posteingang** mit der Einstellung **Ansicht**: **Alle Accounts** oder **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**. Mit der zweiten Einstellung sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen sie folgt.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nScheitert die Anmeldung bei Aruna während des Abrufs, gibt es keine eigene Fehlermeldung: i-Planner überspringt den Account still. Liefert auch kein anderer Account neue Dokumente, steht nur „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“ da. Prüfe in diesem Fall unter **Organisation › Accounts** den Status des Aruna-Accounts.\n::\n\n## Aruna-Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen\n\n**Automatische Zuordnung:** Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner neue Aruna-Dokumente im Hintergrund zu und sortiert sie nach dem Ergebnis ein. Passt die Vertragsnummer aus Aruna zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, etwa mit Leerzeichen oder Bindestrichen, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in **Zugeordnet über Vertragsnummer**. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, bekommt das Dokument nur den Kunden und steht in **Zugeordnet über Kunden**. Ohne Treffer bleibt es in **Nicht zugeordnet**. Datendateien mit den Endungen xml, csv, gdv, txt oder dat kommen in die Liste **GDV \u002F CSV** und werden nicht zugeordnet. Abgelegt ist ein Dokument damit noch nicht; es bleibt zum Ablegen im Posteingang. Die Listen erklärt der Artikel [Posteingang](\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht).\n\n**Selbst ablegen:** Legst du ein Aruna-Dokument aus dem Posteingang der Kundenverwaltung ab, nutzt i-Planner die Angaben aus Aruna als Vorschlag.\n\nBeim Kunden:\n\n- **auswählen**: i-Planner schlägt Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen wie bei Aruna vor.\n- **anlegen**: Die Neuanlage ist mit Vor- und Nachnamen aus Aruna vorbelegt. Anrede und Geburtsdatum liefert Aruna nicht, die trägst du selbst ein. Der neue Kunde bekommt Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Formular und eine Briefanrede, die i-Planner aus der Anrede bildet: bei Herr zum Beispiel „Sehr geehrter Herr Mustermann,“, bei Frau „Sehr geehrte Frau Mustermann,“, bei Familie „Sehr geehrte Familie,“ und in allen anderen Fällen „Sehr geehrte Damen und Herren,“.\n\nBeim Vertrag steht bei einem noch nicht zugeordneten Dokument „Vertrag Nr. …“ mit der Vertragsnummer aus Aruna:\n\n- **auswählen**: Du ordnest das Dokument einem vorhandenen Vertrag zu.\n- **anlegen**: i-Planner legt beim zugeordneten Kunden einen neuen Vertrag an, mit Vertragsnummer und Gesellschaftsname aus Aruna, der Standard-Sparte deiner Organisation und dem Status „laufend“.\n\nLegst du Kunde oder Vertrag so neu an, ordnet i-Planner weitere Dokumente im Posteingang automatisch mit zu: Dokumente mit demselben Kundennamen bekommen den neuen Kunden, Dokumente mit derselben Vertragsnummer den neuen Vertrag.\n\nOrdnest du ein Aruna-Dokument einem bestehenden Vertrag zu, der noch keine Vertragsnummer hat, trägt i-Planner nur die Nummer ein. Status und Policierungsdatum des Vertrags bleiben unverändert, anders als bei anderen Anbietern.\n\n## Vergleichsrechner von Aruna öffnen\n\n1. Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Kundenakte des Kunden, für den du rechnen willst. Dann ist er im Fenster schon eingetragen.\n2. Klicke in der Kopfzeile der Kundenverwaltung auf das Raster-Symbol aus Punkten — beim Darüberfahren erscheint **Schnittstellen** — und wähle die Kachel **Aruna**. Das Fenster **Rechner & Co.** öffnet sich.\n3. Steht unter **Kunde** noch niemand, suche den Kunden im Feld **Kunde suchen**. Erst mit einem Kunden erscheint die Auswahl **Aruna Links**.\n4. Stehen dir mehrere Aruna-Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster zusätzlich die Auswahl **Account**. Bei nur einem Account gibt es sie nicht.\n5. Wähle unter **Aruna Links** den Rechner. Die Einträge heißen „MrMoney (…)“, „Thinksurance (…)“ und „Nafi (…)“, je Makler ein Eintrag.\n6. Klicke auf **Öffnen**. Der Rechner öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.\n\nBeim Öffnen gut zu wissen:\n\n- Die Liste unter **Aruna Links** holt i-Planner bei jedem Öffnen des Fensters direkt bei Aruna.\n- Die Links lädt i-Planner immer mit deinem eigenen aktiven Aruna-Account. Die Auswahl unter **Account** ändert daran nichts, und der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht für die Links nicht.\n- Die Kachel **Aruna** erscheint nur, wenn Aruna unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und du für die Integration freigegeben bist.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nOben im Fenster **Rechner & Co.** steht der Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“ Tatsächlich überträgt i-Planner beim Öffnen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna: **Öffnen** öffnet nur den gewählten Rechner in einem neuen Browser-Tab.\n::\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum steht Aruna bei „Neuer Account“ nicht zur Auswahl?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind. Aktiviere Aruna unter **Organisation › Integrationen** mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht dort die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss dich jemand mit dem Recht **Integrationen** unter **Ausgewählte Mitarbeiter** auswählen; wer dieses Recht selbst hat, bekommt Aruna unabhängig von der Freigabe angeboten. Steht auf der Seite „Keine Integrationen aktiviert“ mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.\n\n### Was bedeutet „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“?\nDas Fenster **Anlegen fehlgeschlagen** zeigt diese Meldung, wenn Aruna beim Anlegen des Accounts nicht aktiviert ist. Aktiviere Aruna unter **Organisation › Integrationen** mit dem Schalter **Integration aktivieren** und lege den Account unter **Organisation › Accounts** erneut an.\n\n### Was bedeutet „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“?\nDie **Freigabe** von Aruna steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Deshalb kannst du keinen Aruna-Account anlegen. Jemand mit dem Recht **Integrationen** ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Aruna unter **Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter** oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Nach dem Anlegen erscheint „Validierung fehlgeschlagen“. Was muss ich tun?\nAruna hat die Zugangsdaten abgelehnt, oder die Prüfung ist gescheitert. Den Grund nennt das Fenster, danach steht er rot neben dem Titel des Accounts. Korrigiere auf der Seite des Aruna-Accounts unter **Organisation › Accounts** im Bereich **Zugangsdaten** den **Benutzername** oder das **Passwort** — Änderungen speichert i-Planner automatisch — und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Solange die Prüfung nicht erfolgreich war, nutzt i-Planner den Account weder beim Dokumentenabruf noch im Fenster **Rechner & Co.**\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nAruna war bei der Prüfung der Zugangsdaten nicht erreichbar. Der bisherige Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später auf der Seite des Aruna-Accounts unter **Organisation › Accounts** erneut auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Mein Aruna-Account steht auf „Nicht geprüft“. Ist das ein Problem?\nJa. Dokumentenabruf und Rechner-Fenster nutzen nur Aruna-Accounts, deren Verbindung erfolgreich geprüft wurde. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Nimmt Aruna die Zugangsdaten an, steht neben dem Titel grün „Verbunden · …“ mit Datum.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ zu meinem Aruna-Account bekommen. Was bedeutet das?\ni-Planner prüft die Zugangsdaten aktiver Accounts täglich. Scheitert diese Prüfung und stand der Account vorher nicht auf Fehler, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: …“, dem Grund und einem Link zum Account. Bleibt der Fehler bestehen, kommt keine weitere Benachrichtigung. Prüfe auf der Seite des Accounts **Benutzername** und **Passwort** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Warum kommt beim Aktualisieren im Posteingang „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“?\nDie Meldung erscheint, wenn kein Account neue Dokumente geliefert hat. Bei Aruna kann das drei Gründe haben:\n\n- Bei Aruna liegen keine Dokumente, die noch nicht heruntergeladen wurden.\n- Die Anmeldung bei Aruna ist gescheitert. Dafür gibt es beim Abruf keine eigene Fehlermeldung.\n- Der Aruna-Account wird nicht abgefragt, weil er nicht aktiv ist, seine Verbindung nicht erfolgreich geprüft wurde, Aruna unter **Organisation › Integrationen** deaktiviert ist oder der Account dir weder gehört noch für dich freigeschaltet ist.\n\nPrüfe unter **Organisation › Accounts** den Status des Aruna-Accounts und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Warum kommen manche Aruna-Dokumente nicht in den Posteingang?\nMögliche Gründe:\n\n- Abgeholt werden nur Dokumente, die bei Aruna noch nicht heruntergeladen wurden. Aruna merkt sich das je Login.\n- Ein Dokument, das schon einmal abgeholt wurde, legt i-Planner nicht noch einmal an — auch dann nicht, wenn es im Posteingang gelöscht wurde, solange es nicht endgültig aus dem Papierkorb entfernt ist.\n- Dateien, die sich nicht laden lassen, überspringt i-Planner beim Abruf. Beim nächsten Klick auf das Aktualisieren-Symbol versucht es sie erneut.\n- Steht in der Benutzerrolle unter **Posteingang** die **Ansicht** auf **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**, sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen sie folgt.\n\n### Ich habe den automatischen Abruf eingerichtet, aber im Posteingang kommt nichts an. Warum?\nDer Abruf nach Zeitplan unter **Automatischer Abruf** fragt bei Aruna nur die Liste offener Dokumente ab und legt sie in einem internen Zwischenspeicher ab. Er lädt keine Dateien und legt keine Dokumente im Posteingang ab. Neue Aruna-Dokumente holst du im Posteingang der Kundenverwaltung mit dem Aktualisieren-Symbol.\n\n### Was bewirkt „Erstabruf-Zeitraum (Tage)“ bei Aruna?\nNichts. Aruna kennt keinen Datumsfilter und liefert immer alle noch offenen Dokumente. Die Voreinstellung 90 kannst du stehen lassen.\n\n### Ich habe den Import abgebrochen, trotzdem sind Aruna-Dokumente angekommen. Warum?\nDas X im Fortschrittsfenster hält den Import derzeit nicht an. Nach der Frage „Bist Du sicher, dass Du den Import von … abbrechen willst?“ steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, der Import läuft aber weiter.\n\n### Kommen Aruna-Dokumente doppelt, wenn mehrere Kollegen einen Aruna-Account haben?\nNein. Jedes Dokument legt i-Planner nur einmal an, auch wenn mehrere Aruna-Accounts deiner Organisation dieselben Dokumente sehen.\n\n### Ein Kollege sieht meine Aruna-Dokumente im Posteingang nicht. Woran liegt das?\nDas regelt seine Benutzerrolle unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Bereich **Posteingang** mit der Einstellung **Ansicht**. Steht sie auf **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**, sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts sowie Dokumente, denen er folgt. Schalte deinen Aruna-Account unter **Organisation › Accounts** im Bereich **Freischaltung** für ihn frei, oder stelle die **Ansicht** seiner Rolle auf **Alle Accounts**.\n\n### Brauche ich für jeden Mitarbeiter einen eigenen Aruna-Account?\nFür den Dokumentenabruf nicht: Schaltest du einen Aruna-Account unter **Organisation › Accounts** im Bereich **Freischaltung** für Kollegen frei, holen sie beim Aktualisieren im Posteingang auch dessen Dokumente ab. Für die Rechner im Fenster **Rechner & Co.** braucht dagegen jede Person einen eigenen aktiven Aruna-Account.\n\n### Warum sind beim neuen Kunden aus einem Aruna-Dokument Anrede und Geburtsdatum leer?\nAruna liefert nur Vor- und Nachnamen des Kunden. Anrede und Geburtsdatum trägst du beim Ablegen selbst ein, bevor du den Kunden anlegst. Ohne Anrede lautet die Briefanrede des neuen Kunden „Sehr geehrte Damen und Herren,“.\n\n### Warum bleibt der Status des Vertrags gleich, wenn ich ein Aruna-Dokument zuordne?\nOrdnest du ein Aruna-Dokument einem bestehenden Vertrag ohne Vertragsnummer zu, trägt i-Planner nur die Vertragsnummer ein. Status und Policierungsdatum bleiben unverändert, anders als bei anderen Anbietern. Passe beides bei Bedarf selbst am Vertrag an.\n\n### Warum sehe ich die Kachel „Aruna“ unter „Schnittstellen“ nicht?\nDie Kachel **Aruna** hinter dem Raster-Symbol in der Kopfzeile der Kundenverwaltung (beim Darüberfahren: **Schnittstellen**) erscheint nur, wenn Aruna unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und du für die Integration freigegeben bist. Steht die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter **Ausgewählte Mitarbeiter** stehen.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet.“ im Fenster „Rechner & Co.“?\nDie vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Dir gehört kein Aruna-Account, und es ist auch keiner für dich freigeschaltet. Das Fenster bietet dann nur **Schließen**. Lege unter **Organisation › Accounts** mit **Neuer Account** einen eigenen Aruna-Account an; dafür braucht deine Rolle das Recht **Accounts**. Ein eigener Account ist für die Rechner ohnehin nötig, denn die Rechner-Links lädt i-Planner immer mit deinem eigenen aktiven Aruna-Account.\n\n### Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig.“ im Fenster „Rechner & Co.“?\nDie vollständige Meldung lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Es gibt einen Aruna-Account für dich, er ist aber inaktiv, oder seine Verbindung wurde nicht erfolgreich geprüft. Öffne ihn unter **Organisation › Accounts**, prüfe den Schalter **Account aktiv** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von Aruna schließt dich aus. Das Fenster **Rechner & Co.** bietet dann nur **Schließen**. Jemand mit dem Recht **Integrationen** ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Aruna unter **Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter** oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Warum fehlt im Fenster „Rechner & Co.“ die Auswahl „Aruna Links“?\nDie Auswahl **Aruna Links** erscheint erst, wenn unter **Kunde** ein Kunde eingetragen ist. Suche ihn im Feld **Kunde suchen**, oder öffne das Fenster aus der Kundenakte heraus, dann ist er schon eingetragen.\n\n### Beim Klick auf „Öffnen“ kommt „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!“. Ich nutze doch Aruna — was ist los?\nDie Meldung nennt fälschlich Vema. Sie bedeutet, dass im Fenster **Rechner & Co.** kein Aruna-Link vorhanden ist. Prüfe zwei Dinge: Unter **Kunde** muss ein Kunde stehen, sonst gibt es keine Auswahl **Aruna Links**. Und du brauchst einen eigenen aktiven Aruna-Account, denn nur damit lädt i-Planner die Rechner-Links.\n\n### Welcher Aruna-Account wird für die Rechner genutzt?\nImmer dein eigener aktiver Aruna-Account. Die Auswahl unter **Account** im Fenster **Rechner & Co.** ändert daran nichts, und der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht für die Rechner-Links nicht.\n\n### Werden beim Öffnen eines Aruna-Rechners Kundendaten an Aruna übertragen?\nNein. Auch wenn der Hinweis im Fenster **Rechner & Co.** von einer Datenübertragung spricht, gehen keine Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna. **Öffnen** öffnet nur den gewählten Rechner in einem neuen Browser-Tab.\n\n### Ich habe Aruna unter „Integrationen“ deaktiviert. Sind die Aruna-Accounts jetzt aus?\nNein. Ist Aruna deaktiviert, entfallen der Dokumentenabruf im Posteingang, die Kachel unter **Schnittstellen** und der Abruf nach Zeitplan, die Accounts selbst bleiben aber aktiv. Das steht auch hinter dem i-Symbol am Schalter **Integration aktivieren**: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Diesen Schalter findest du auf der Detailseite von Aruna im Bereich **Accounts** („… Accounts verknüpft“), solange die Integration deaktiviert ist und mindestens ein Aruna-Account besteht. Was er bewirkt, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?\nAuf der Detailseite von Aruna unter **Organisation › Integrationen** ist im Bereich **Accounts** der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange lassen sich keine neuen Aruna-Accounts anlegen und keine einzelnen wieder aktivieren. Wie du die Accounts wieder freigibst, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Warum sehe ich mein Aruna-Passwort nicht mehr?\ni-Planner speichert das Passwort verschlüsselt und zeigt es nicht wieder an. Am Feld **Passwort** steht dann „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten; tippst du ein neues ein, ersetzt es das alte.\n",{"title":66,"description":68},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","jdOA_U9qqtvLmXHWMmzrf6tnhT0VQ5QJ4as9ywo88IQ",1790358693386]