# Dokumente abholen und DiVA öffnen > Welche Daten zwischen i-Planner und BCA fließen, wie du BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung holst und ablegst und wie du einen Kunden im BCA-Maklerportal DiVA öffnest. Mit einem geprüften BCA-Account holst du BCA-Dokumente in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung** und springst mit einem Kunden in das BCA-Maklerportal DiVA. Hier steht, welche Daten dabei zwischen i-Planner und BCA fließen und wie Abholen, Ablegen und der Sprung nach DiVA ablaufen. ## Kurz erklärt {#kurz-erklaert} Die Abholung in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung** startet nur von Hand über das Symbol mit den kreisenden Pfeilen. Sie fragt nur Dokumente ab, die bei BCA in den letzten 7 Tagen geändert wurden. Beim Öffnen des **Posteingangs** ordnet i-Planner abgeholte BCA-Dokumente im Hintergrund Vertrag und Kunde zu. Über die Kachel **BCA** springst du mit einem Kunden in das BCA-Maklerportal DiVA. Findet BCA ihn nicht eindeutig und ist noch keine BCA-Kundennummer gespeichert, legt i-Planner ihn dort ohne Rückfrage neu an. Typische Aufgaben: - Du willst wissen, welche Kundendaten an BCA gehen: [Welche Daten fließen](/organisation/integrationen/pool/bca/dokumente-und-diva#daten-fliessen). - Neue BCA-Dokumente sollen in den Posteingang: [BCA-Dokumente in den Posteingang holen](/organisation/integrationen/pool/bca/dokumente-und-diva#bca-dokumente-posteingang-holen). - Du willst einen Kunden in DiVA ansehen: [Kunden in DiVA öffnen](/organisation/integrationen/pool/bca/dokumente-und-diva#kunden-diva-oeffnen). Was du dafür brauchst, steht unter [BCA › Voraussetzungen](/organisation/integrationen/pool/bca/uebersicht#voraussetzungen). ## Welche Daten fließen {#daten-fliessen} ### Was i-Planner an BCA übermittelt | Anlass | Was i-Planner an BCA schickt | |---|---| | Jede Anmeldung: **Verbindung prüfen**, tägliche Prüfung, Abholung im **Posteingang**, **Öffnen** im BCA-Fenster, **Automatischer Abruf** | **Benutzername** und **Passwort** des BCA-Accounts | | Abholung im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** | Abfrage der Dokumentliste der letzten 7 Tage und Download jedes neuen Dokuments. Kunden- und Vertragsangaben lädt i-Planner über die von BCA gelieferten Kennungen nach | | **Öffnen** im BCA-Fenster der **Kundenverwaltung** | Vor- und Nachname des Kunden für die Suche im BCA-Extranet | | **Automatischer Abruf** | Das Startdatum des Abrufzeitraums: beim ersten Lauf aus dem **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** abgeleitet, danach das Datum des letzten erfolgreichen Laufs | Findet BCA den Kunden beim **Öffnen** nicht eindeutig und ist am Kunden keine BCA-Kundennummer gespeichert, legt i-Planner ihn bei BCA neu an. Das passiert auch, wenn kein DiVA-Link zustande kommt. Übertragen werden Anrede (BCA erhält daraus das Geschlecht), Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsname, Geburtsort und Beruf. Dazu kommen Standard-Anschrift (Straße, PLZ, Ort, als Land immer Deutschland), Standard-Telefonnummer, Standard-Bankverbindung (IBAN, BIC, Kontoinhaber), Standard-Ausweis (Nummer, ausgestellt am, gültig bis, ausstellende Behörde) und Standard-Steuernummer. Nicht übertragen werden E-Mail-Adresse, Partner und Kinder. Leere Datumsangaben, etwa ein fehlendes Geburtsdatum, gehen mit dem aktuellen Datum an BCA, die Anrede „Familie“ oder „Firma“ als männlich. ### Was zurückkommt und wo es landet | Was zurückkommt | Wo es landet | Wann | |---|---|---| | BCA-Dokumente als Datei mit Bezeichnung, Dokumentdatum, Dateityp und Größe. Soweit BCA sie liefert, mit Anrede, Vor- und Nachname und Geburtsdatum des Kunden, Vertragsnummer und Gesellschaft | Im **Posteingang** der **Kundenverwaltung**, ohne Kundenzuordnung und für dich als neu markiert | Klick auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen | | Zuordnung zu Vertrag und Kunde über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Vor- und Nachnamen | Am Dokument im **Posteingang** | Beim Öffnen des **Posteingangs**, im Hintergrund | | Vorbelegung von Kundenname, Anrede und Geburtsdatum, passende Kunden als Vorschlag und „Vertrag Nr. …“ mit der BCA-Vertragsnummer | Dialog zum Ablegen des Dokuments | Beim Ablegen | | Ergebnis der Anmeldung mit Zeitpunkt | Seite des BCA-Accounts unter **Organisation › Accounts**: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, **Nicht geprüft** oder die Fehlermeldung | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich | | Link in das BCA-Maklerportal DiVA | Neues Browserfenster | **Öffnen** im BCA-Fenster | | BCA-Kundennummer eines neu bei BCA angelegten Kunden | Am Kunden in i-Planner, für den direkten Sprung beim nächsten **Öffnen** | Nach der Neuanlage | | Angaben aus der Dokumentliste, ohne Dateien | Für deine Organisation gespeichert, nicht im **Posteingang**. Ein gescheiterter Lauf setzt den Account auf Fehler, außer BCA war nur vorübergehend nicht erreichbar. | Nach dem Zeitplan unter **Automatischer Abruf** | ## BCA-Dokumente in den Posteingang holen {#bca-dokumente-posteingang-holen} Neue BCA-Dokumente holst du von Hand im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** ab. 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den **Posteingang**. 2. Klicke in der Dokumentenliste auf das Symbol mit den kreisenden Pfeilen. 3. Ein Fortschrittsfenster zeigt zuerst „Neue Dokumente werden angefragt...“ und gegebenenfalls „Bitte noch warten...“. Danach steht dort je Account eine Zeile mit dem Namen des Accounts und der Anzahl, zum Beispiel „BCA - 3 neue Dokumente vorhanden!“. Darunter folgt eine Zeile wie „0 von 3 Dokumente importiert...“. Das X neben einer Zeile hält eine laufende Abholung nicht an. Nach der Rückfrage steht dort zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, der Import läuft aber im Hintergrund weiter. 4. Liegen keine neuen Dokumente vor, erscheint stattdessen „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“ Was bei der Abholung gilt: - Das Symbol holt gleichzeitig für alle deine abholfähigen Accounts ab, nicht nur für BCA. - Es zählen nur BCA-Accounts, die eingeschaltet sind und deren Verbindung erfolgreich geprüft wurde. Außerdem müssen sie dir gehören oder für dich freigeschaltet sein. Voreingestellt ist bei einem BCA-Account die **Freischaltung** **Nur der Accountinhaber**. - i-Planner fragt bei BCA nur Dokumente ab, die in den letzten 7 Tagen geändert wurden. Ältere Dokumente holt die Abholung nicht mehr. - Bereits abgeholte Dokumente erkennt i-Planner an der BCA-Dokumentnummer und überspringt sie, auch wenn BCA unter derselben Nummer eine geänderte Fassung liefert. So kommen keine Dokumente doppelt. i-Planner meldet BCA nicht zurück, dass ein Dokument abgeholt wurde. - Im **Posteingang** gelöschte BCA-Dokumente kommen nicht wieder. Endgültig entfernte Dokumente, zum Beispiel nach dem Leeren des Papierkorbs, können erneut abgeholt werden, wenn sie bei BCA in den letzten 7 Tagen geändert wurden. Bleibt der Posteingang leer, obwohl du Dokumente erwartest, stehen die möglichen Gründe unter [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/bca/fehlerbehebung#keine-neuen-dokumente). ### Dokumente zuordnen und ablegen Abgeholte BCA-Dokumente sind im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** zunächst keinem Kunden zugeordnet. Beim Öffnen des **Posteingangs** ordnet i-Planner sie im Hintergrund Vertrag und Kunde zu. Das geht über die Vertragsnummer oder ersatzweise über einen eindeutigen Vor- und Nachnamen. Ist beides nicht eindeutig, legst du das Dokument selbst ab. Im Dialog dazu sind aus den BCA-Angaben Kundenname, Anrede und Geburtsdatum vorbelegt. Passende Kunden stehen als Vorschlag bereit, und beim Vertrag steht „Vertrag Nr. …“ mit der BCA-Vertragsnummer. Legst du beim Ablegen einen neuen Kunden an, übernimmt i-Planner nur Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum aus dem Dialog. Weitere BCA-Angaben wertet i-Planner dabei nicht aus. ## Kunden in DiVA öffnen {#kunden-diva-oeffnen} Aus der **Kundenverwaltung** springst du mit einem Kunden direkt in das BCA-Maklerportal DiVA. 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, den du in DiVA sehen willst. Dann ist er im BCA-Fenster schon ausgewählt. 2. Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**. Es erscheint nur, wenn dir mindestens eine Kachel zur Verfügung steht. 3. Wähle die Kachel **BCA**. Oben im Fenster steht der Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ 4. Prüfe unter **Kunde** die Auswahl. Fehlt der Kunde, suche ihn über das Feld **Kunde suchen**. Partner oder Kinder lassen sich nicht mitgeben. 5. Stehen dir mehrere BCA-Accounts zur Verfügung, erscheint zusätzlich die Auswahl **Account** (**Bitte Account wählen...**). Vorausgewählt ist dein eigener Account. Ein abgeschalteter eigener Account trägt den Zusatz **(deaktiviert)**. 6. Klicke auf **Öffnen**. DiVA öffnet sich in einem neuen Browserfenster. Wohin der Link führt, hängt davon ab, was BCA über den Kunden weiß: | Situation | Was sich öffnet | |---|---| | BCA findet den Kunden über Vor- und Nachname eindeutig | Die Kundendaten dieses Kunden in DiVA | | Kein eindeutiger Treffer, aber am Kunden ist schon eine BCA-Kundennummer gespeichert | Die Kundendaten zu dieser BCA-Kundennummer in DiVA | | Kein eindeutiger Treffer und keine BCA-Kundennummer | i-Planner legt den Kunden ohne Rückfrage bei BCA neu an, speichert die neue BCA-Kundennummer am Kunden und öffnet dessen Kundendaten in DiVA | | Die Neuanlage gelingt nicht | Die DiVA-Startseite | | Der BCA-Dienst liefert gar keinen Link, zum Beispiel weil du keinen eigenen BCA-Account hast | i-Planner legt den Kunden mit dem im Fenster gewählten Account über die BCA-Schnittstelle an und öffnet die Vertragsseite des neuen Kunden in DiVA. Das passiert bei jedem **Öffnen** erneut, auch wenn der Kunde dort schon angelegt ist. Gelingt die Neuanlage nicht, öffnet sich diva.bca.de | Gelingt weder der Sprung zum Kunden noch die Neuanlage, zeigt i-Planner keine Fehlermeldung, sondern öffnet die DiVA-Startseite. Für den direkten Sprung zu einem Kunden verwendet i-Planner immer deinen eigenen BCA-Account, also den Account, dessen **Accountinhaber** du bist. Das gilt auch, wenn du unter **Account** einen anderen gewählt hast. Ohne eigenen BCA-Account entsteht der Kunde deshalb bei jedem **Öffnen** neu bei BCA, beim Makler des gewählten Accounts. Öffne DiVA aus i-Planner nur mit einem eigenen, verbundenen BCA-Account, siehe [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/bca/fehlerbehebung#kunde-mehrfach). Welche Kundendaten bei einer Neuanlage an BCA gehen, steht in diesem Artikel im Abschnitt [Welche Daten fließen](/organisation/integrationen/pool/bca/dokumente-und-diva#daten-fliessen). Fehlt die Kachel **BCA** oder zeigt das BCA-Fenster nur einen Hinweis, steht die Ursache unter [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/bca/fehlerbehebung). ## Häufige Fragen {#haeufige-fragen} ::faq :::faq-item{question="Ich habe länger nicht abgeholt — bekomme ich ältere BCA-Dokumente noch?"} Über die Abholung im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** nicht. Das Symbol mit den kreisenden Pfeilen fragt bei BCA nur Dokumente ab, die in den letzten 7 Tagen geändert wurden. Auch ein größerer **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** auf der Seite des BCA-Accounts hilft nicht. Er gilt nur für den Zeitplan unter **Automatischer Abruf**, und der legt keine Dokumente im **Posteingang** ab. Hole deshalb spätestens alle 7 Tage ab. ::: :::faq-item{question="Ich habe ein BCA-Dokument im Posteingang gelöscht — kann ich es noch einmal abholen?"} Nicht, solange es nur gelöscht ist. Im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** gelöschte BCA-Dokumente holt i-Planner nicht erneut ab. Erst ein endgültig entferntes Dokument, zum Beispiel nach dem Leeren des Papierkorbs, kann wieder abgeholt werden. Auch das geht nur, wenn es bei BCA in den letzten 7 Tagen geändert wurde. ::: :::faq-item{question="Welche Kundendaten schickt i-Planner an BCA?"} Beim **Öffnen** im BCA-Fenster der **Kundenverwaltung** zunächst nur Vorname und Nachname, damit BCA den Kunden sucht. Legt i-Planner den Kunden bei BCA neu an, überträgt es Anrede (BCA erhält daraus das Geschlecht), Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsname, Geburtsort und Beruf. Dazu kommen die Standard-Anschrift mit Straße, PLZ und Ort (als Land immer Deutschland) und die Standard-Telefonnummer. Außerdem gehen die Standard-Bankverbindung mit IBAN, BIC und Kontoinhaber und die Standard-Steuernummer an BCA. Beim Standard-Ausweis sind es Nummer, ausgestellt am, gültig bis und ausstellende Behörde. Nicht übertragen werden E-Mail-Adresse, Partner und Kinder. Partner oder Kinder lassen sich im BCA-Fenster auch nicht auswählen. ::: :: ## Weitere Themen {#weitere-themen} - [BCA](/organisation/integrationen/pool/bca/uebersicht): BCA einrichten, Account anlegen, einstellen und prüfen. - [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/bca/fehlerbehebung): wenn keine Dokumente kommen oder DiVA nicht deinen Kunden zeigt. - [Posteingang](/kundenverwaltung/posteingang/uebersicht): die Listen im Posteingang und wie du Dokumente abholst. - [Dokumente ablegen](/kundenverwaltung/posteingang/dokumente-ablegen): ein Dokument einem Kunden und Vertrag zuordnen.