# Fondsfinanz > Was die Integration Fondsfinanz kann, was du dafür brauchst und wie du sie aktivierst, für Mitarbeiter freigibst und wieder abschaltest, auch wenn es derzeit keine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt. Fondsfinanz steht im Katalog unter **Organisation › Integrationen**. Dort aktivierst du die Integration für deine Organisation und legst fest, welche Mitarbeiter sie nutzen dürfen. Daten tauscht i-Planner darüber derzeit nicht mit Fonds Finanz aus. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz liest du unabhängig davon als CSV-Datei in die Abrechnung ein. ## Kurz erklärt {#kurz-erklaert} Im Katalog unter **Organisation › Integrationen** trägt Fondsfinanz die Beschreibung „Maklerpool-Anbindung für Versicherungs- und Finanzprodukte“ und das Kennzeichen **Official**. Mit der Integration kannst du: - Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und wieder abschalten, - festlegen, ob alle Mitarbeiter Fondsfinanz nutzen dürfen oder nur ausgewählte Rollen, Gruppen und Personen, - nach dem Aktivieren unter **Organisation › Accounts** einen Fondsfinanz-Account anlegen. ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- Eine Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht. i-Planner ruft bei Fonds Finanz nichts ab, synchronisiert nichts, stellt nichts in den Posteingang zu und bietet keinen Absprung ins Partnerportal von Fonds Finanz. i-Planner übermittelt auch keine Daten an Fonds Finanz, weder nach dem Aktivieren noch über einen Fondsfinanz-Account. :: Unabhängig von der Integration kannst du Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren. Dafür gibt es drei Importvorlagen: **Fondsfinanz**, **Fondsfinanz Investment** und **Fondsfinanz (Bev)**. Fondsfinanz musst du dafür nicht aktivieren. Die Schritte stehen im Abschnitt [Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/provisionsabrechnung-importieren#provisionsabrechnung-fonds-finanz-importieren). Typische Aufgaben mit Fondsfinanz: - Mitarbeiter sollen Fondsfinanz nutzen dürfen: [Fondsfinanz einrichten](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/uebersicht#fondsfinanz-einrichten). - Die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz soll in die Abrechnung: [Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/provisionsabrechnung-importieren#provisionsabrechnung-fonds-finanz-importieren). - Beim Anlegen oder Importieren erscheint eine Meldung: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/fehlerbehebung). ## Voraussetzungen {#voraussetzungen} Für Fondsfinanz unter **Organisation › Integrationen**: - Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Integrationen**. Im Rollen-Editor steht es im Block **Organisation**. Damit öffnest du die Integrationsseite, aktivierst Fondsfinanz und pflegst die Freigabe. Ohne dieses Recht fehlt der Menüpunkt **Integrationen**. Auch über einen gespeicherten Link lässt sich die Detailseite von Fondsfinanz dann nicht öffnen. i-Planner leitet dich stattdessen zum ersten Modul weiter, das du öffnen darfst. - Zugangsdaten von Fonds Finanz brauchst du zum Aktivieren nicht. Es genügt der Schalter **Integration aktivieren**. - Nur wenn du einen Fondsfinanz-Account anlegen willst, brauchst du das Recht **Accounts** im Block **Organisation**, und Fondsfinanz muss aktiviert sein. Was du für den Import von Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz brauchst, steht unter [Provisionsabrechnung importieren › Voraussetzungen](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/provisionsabrechnung-importieren#voraussetzungen). ## Fondsfinanz einrichten {#fondsfinanz-einrichten} 1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **Fondsfinanz** an. Du findest die Integration in der Liste **Entdecken › Alle**. 2. Die Detailseite von Fondsfinanz öffnet sich. Oben stehen Name, Kennzeichen **Official** und Beschreibung. Darunter folgen **Built by** mit Fonds Finanz, **Docs** mit dem Link **i-Planner Docs** und **Website** mit dem Link fondsfinanz.de. Beide Links öffnen in einem neuen Tab. *Animation: Die Detailseite von Fondsfinanz mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Maklerpool-Anbindung für Versicherungs- und Finanzprodukte und den Angaben Built by Fonds Finanz, Docs i-Planner Docs und Website fondsfinanz.de; im Bereich Aktivierung ist der Schalter Integration aktivieren noch aus. Er wird eingeschaltet, es erscheint Feld „Integration aktivieren“ wurde gespeichert!, und darunter erscheint der Bereich Einschränkungen mit der Freigabe Alle Mitarbeiter. Dann wird die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter gestellt. Im neuen Bereich Ausgewählte Mitarbeiter mit der Liste aus Gruppen, Rollen und Personen wird die Rolle Administrator angekreuzt, der Zähler springt auf 2 Mitglieder, es erscheint Freigabe gespeichert.* 3. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. i-Planner speichert die Änderung sofort, einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht. Fondsfinanz steht danach links unter **Installiert › Aktiv**. In der Listenansicht trägt es den Status **Aktiv**, in der Kachelansicht die Markierung **Aktiviert**. 4. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen** fest, wer Fondsfinanz nutzen darf. Der Bereich erscheint erst bei eingeschalteter Integration. Bei **Freigabe** ist **Alle Mitarbeiter** voreingestellt. Wählst du **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, kreuzt du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen an. Jede Änderung an dieser Auswahl bestätigt i-Planner mit „Freigabe gespeichert“. Wie die Auswahl im Einzelnen funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf). Diese Felder zeigt die Detailseite von Fondsfinanz: | Feld | Pflicht | Was eintragen | |---|---|---| | **Integration aktivieren** | Ja | Schalter einschalten. Unterzeile: „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“ Wird sofort gespeichert. Erst danach steht Fondsfinanz bei **Neuer Account** zur Auswahl. | | **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Erscheint erst, wenn die Integration eingeschaltet ist. | | **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nein | Rollen, Gruppen oder Personen ankreuzen. Die Liste ist durchsuchbar, Ausschlüsse gibt es nicht. Nur sichtbar bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. | | **Alle Accounts deaktivieren** | Nein | Nur sichtbar, wenn es Fondsfinanz-Accounts gibt und die Integration ausgeschaltet ist. Deaktiviert alle aktiven Fondsfinanz-Accounts und sperrt ihre Aktivierung. Ihre Inhaber werden benachrichtigt. | ### Fondsfinanz-Account anlegen (optional) Ist Fondsfinanz aktiviert, steht es unter **Organisation › Accounts** bei **Neuer Account** zur Auswahl. Dafür brauchst du das Recht **Accounts**. Im Bereich **Stammdaten** trägst du den **Name** ein (Pflicht, „Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account.“). Je nach Benutzerrolle kommt der **Accountinhaber** dazu. Klicke dann auf **Account anlegen**. Direkt danach meldet i-Planner „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“. Eine Verbindung zu Fonds Finanz stellt der Account nicht her. Mitarbeiter ohne das Recht **Integrationen** sehen Fondsfinanz bei **Neuer Account** nur, wenn sie freigegeben sind. ### Fondsfinanz wieder abschalten Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **Fondsfinanz** an und schalte **Integration aktivieren** aus. Fondsfinanz steht danach links unter **Installiert › Inaktiv**. Vorhandene Fondsfinanz-Accounts werden dabei nicht stillgelegt. Das Info-Symbol neben dem Schalter sagt dazu: > Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren“ nutzen. ## Häufige Fragen {#haeufige-fragen} ::faq :::faq-item{question="Wo trage ich meine Zugangsdaten von Fonds Finanz ein?"} i-Planner braucht keine Zugangsdaten von Fonds Finanz. Eine Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht. Zum Aktivieren von Fondsfinanz unter **Organisation › Integrationen** genügt der Schalter **Integration aktivieren**. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz importierst du als CSV-Datei in der Abrechnung. ::: :::faq-item{question="Gibt es einen Absprung aus i-Planner zu Fonds Finanz?"} Nein, einen Absprung ins Partnerportal von Fonds Finanz bietet Fondsfinanz nicht. Auf der Detailseite von Fondsfinanz unter **Organisation › Integrationen** öffnet der Link unter **Website** nur fondsfinanz.de in einem neuen Tab. ::: :::faq-item{question="Wo sehe ich, wer Fondsfinanz ein- oder ausgeschaltet hat?"} Unter **Organisation › Audit-Log** im Protokoll **Einstellungen**. Aktivieren, Deaktivieren und Änderungen der Freigabe stehen dort mit dem **Bereich** „Integrationen“ und der **Aktion** „Geändert“. Das Einschalten von **Alle Accounts deaktivieren** erscheint als Aktion „Deaktiviert“. ::: :: ## Weitere Themen {#weitere-themen} - [Provisionsabrechnung importieren](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/provisionsabrechnung-importieren): Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei einlesen. - [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/fehlerbehebung): Meldungen beim Anlegen, Hochladen und in der Vorschau des Imports. - [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht): Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts stilllegen. - [Audit-Log](/organisation/audit-log): sehen, wer eine Integration ein- oder ausgeschaltet hat.