[{"data":1,"prerenderedAt":2333},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":84,"body":1055,"description":86,"extension":2280,"keywords":2281,"menuPath":2325,"meta":2326,"navigation":2327,"path":85,"permission":2328,"rawbody":2329,"seo":2330,"stem":2331,"teaser":87,"__hash__":2332},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2254},"minimark",[1058,1062,1067,1086,1120,1123,1150,1154,1217,1226,1230,1233,1238,1305,1310,1348,1351,1429,1437,1469,1491,1494,1497,1530,1659,1662,1665,1695,1698,1702,1705,1710,1743,1746,1751,1853,1856,1859,1862,1865,1886,1889,1911,1919,1923,1928,1953,1957,1982,1986,1989,2021,2025,2047,2051,2060,2064,2075,2079,2096,2100,2103,2133,2137,2145,2149,2155,2159,2162,2166,2183,2187,2196,2200,2224,2228,2231,2235],[1059,1060,1061],"p",{},"JUNG, DMS & CIE (JDC Group) ist ein Maklerpool mit Abwicklungsplattform für Versicherungs- und Investmentbestände. Wickelt deine Organisation über JDC ab, verbindest du hier deinen JDC-API-Zugang mit i-Planner: i-Planner prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.",[1063,1064,1066],"h2",{"id":1065},"was-jung-dms-cie-kann","Was JUNG, DMS & CIE kann",[1059,1068,1069,1070,1073,1074,1077,1078,1081,1082,1085],{},"Die Integration ",[1071,1072,84],"strong",{}," unter ",[1071,1075,1076],{},"Organisation › Integrationen"," verbindet einen JDC-API-Zugang — ",[1071,1079,1080],{},"Client Id"," und ",[1071,1083,1084],{},"Client Secret"," — mit i-Planner. Daraus ergeben sich drei Funktionen:",[1087,1088,1089,1104,1114],"ul",{},[1090,1091,1092,1095,1096,1099,1100,1103],"li",{},[1071,1093,1094],{},"Zugangsdaten prüfen"," — i-Planner meldet sich mit Client-ID und Client Secret bei JDC an und zeigt auf der Seite des Accounts unter ",[1071,1097,1098],{},"Organisation › Accounts",", ob das klappt: direkt nach dem Anlegen, bei jedem Klick auf ",[1071,1101,1102],{},"Verbindung prüfen"," und einmal täglich automatisch.",[1090,1105,1106,1109,1110,1113],{},[1071,1107,1108],{},"Daten nach Zeitplan abrufen"," — schaltest du am Account ",[1071,1111,1112],{},"Automatischer Abruf"," ein, startet i-Planner nach diesem Zeitplan im Hintergrund einen Datenabruf für den Account, zum Beispiel jeden Tag um 06:00.",[1090,1115,1116,1119],{},[1071,1117,1118],{},"Erledigte Wiedervorlagen zurückmelden"," — setzt du in der Kundenverwaltung eine Aktivität, die mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft ist, auf erledigt, setzt i-Planner die Wiedervorlage bei JDC ebenfalls auf erledigt.",[1059,1121,1122],{},"Nicht dazu gehören:",[1087,1124,1125,1135,1144],{},[1090,1126,1127,1130,1131,1134],{},[1071,1128,1129],{},"Ein Absprung in die JDC-Plattform."," Aus der Kundenverwaltung heraus öffnet i-Planner JDC nicht, auch nicht über das Symbol ",[1071,1132,1133],{},"Schnittstellen"," in der Kopfzeile.",[1090,1136,1137,1140,1141,1143],{},[1071,1138,1139],{},"Ein Abruf auf Knopfdruck."," Den Datenabruf startet nur der Zeitplan ",[1071,1142,1112],{},".",[1090,1145,1146,1149],{},[1071,1147,1148],{},"Die manuelle Dokumentenabholung im Posteingang."," Sie fragt JDC-Accounts nicht ab.",[1063,1151,1153],{"id":1152},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1087,1155,1156,1162,1173,1194,1204],{},[1090,1157,1158,1161],{},[1071,1159,1160],{},"Ein API-Zugang bei JDC"," mit Client-ID und Client Secret. Damit meldet sich i-Planner an der JDC-Schnittstelle an.",[1090,1163,1164,1167,1168,1170,1171,1143],{},[1071,1165,1166],{},"Das Recht Integrationen",", um JUNG, DMS & CIE unter ",[1071,1169,1076],{}," zu öffnen und zu aktivieren. Im Rollen-Editor steht es im Block ",[1071,1172,7],{},[1090,1174,1175,1178,1179,1182,1183,1186,1187,1190,1191,1193],{},[1071,1176,1177],{},"Das Recht Accounts"," mit dem ",[1071,1180,1181],{},"Bearbeitungsrecht"," ",[1071,1184,1185],{},"Lesen + Bearbeiten"," oder ",[1071,1188,1189],{},"Lesen + Bearbeiten + Löschen",", um den Account unter ",[1071,1192,1098],{}," anzulegen.",[1090,1195,1196,1199,1200,1203],{},[1071,1197,1198],{},"Die aktivierte Integration."," Ist JUNG, DMS & CIE nicht aktiviert, steht die Integration bei ",[1071,1201,1202],{},"Neuer Account"," nicht zur Auswahl.",[1090,1205,1206,1209,1210,1212,1213,1216],{},[1071,1207,1208],{},"Die Freigabe."," Wer das Recht ",[1071,1211,41],{}," nicht hat, muss in den ",[1071,1214,1215],{},"Einschränkungen"," der Integration freigegeben sein.",[1059,1218,1219,1220,1081,1223,1143],{},"Für den automatischen Abruf und für die Rückmeldung an JDC gelten zusätzliche Bedingungen. Sie stehen in den Abschnitten ",[1071,1221,1222],{},"Automatischen Abruf einrichten",[1071,1224,1225],{},"Erledigte Wiedervorlagen an JDC zurückmelden",[1063,1227,1229],{"id":1228},"jung-dms-cie-einrichten","JUNG, DMS & CIE einrichten",[1059,1231,1232],{},"Zuerst aktivierst du die Integration für deine Organisation, dann legst du einen Account mit den JDC-Zugangsdaten an.",[1059,1234,1235],{},[1071,1236,1237],{},"Integration aktivieren",[1239,1240,1241,1266,1282],"ol",{},[1090,1242,1243,1244,1246,1247,1249,1250,1253,1254,1257,1258,1261,1262,1265],{},"Öffne ",[1071,1245,1076],{}," und klicke ",[1071,1248,84],{}," an — zu finden unter ",[1071,1251,1252],{},"Entdecken › Alle",". Die Detailseite zeigt neben dem Namen das Kennzeichen ",[1071,1255,1256],{},"Official",", darunter ",[1071,1259,1260],{},"Built by"," JDC Group und die ",[1071,1263,1264],{},"Website"," jdcgroup.de.",[1090,1267,1268,1269,1272,1273,1275,1276],{},"Schalte im Bereich ",[1071,1270,1271],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1071,1274,1237],{}," ein. Die Änderung wird sofort gespeichert.",[1277,1278],"img",{"alt":1279,"src":1280,"width":1281},"Detailseite von JUNG, DMS & CIE mit Logo, dem Kennzeichen Official, der Beschreibung Maklerpool und Abwicklungsplattform für Versicherungs- und Investmentbestände, Built by JDC Group, Website jdcgroup.de und dem eingeschalteten Schalter Integration aktivieren im Bereich Aktivierung","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-jdc.png",705,[1090,1283,1284,1285,1287,1288,1291,1292,1186,1295,1298,1299,1301,1302,1143],{},"Optional: Im danach erscheinenden Bereich ",[1071,1286,1215],{}," stellst du das Feld ",[1071,1289,1290],{},"Freigabe"," auf ",[1071,1293,1294],{},"Alle Mitarbeiter",[1071,1296,1297],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",". Wie die Auswahl von Rollen, Gruppen und Personen funktioniert, steht unter ",[1071,1300,1076],{}," im Abschnitt ",[1071,1303,1304],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1306,1307],{},[1071,1308,1309],{},"Account anlegen",[1239,1311,1312,1319,1324,1343],{"start":289},[1090,1313,1243,1314,1316,1317,1143],{},[1071,1315,1098],{}," und klicke auf ",[1071,1318,1202],{},[1090,1320,1321,1322,1143],{},"Wähle in der Liste ",[1071,1323,84],{},[1090,1325,1326,1327,1329,1330,1333,1334,1337,1338,1340,1341,1143],{},"Trage unter ",[1071,1328,298],{}," im Feld ",[1071,1331,1332],{},"Name"," einen Anzeigenamen ein, unter ",[1071,1335,1336],{},"Zugangsdaten"," die ",[1071,1339,1080],{}," und das ",[1071,1342,1084],{},[1090,1344,1345,1346,1143],{},"Klicke auf ",[1071,1347,1309],{},[1059,1349,1350],{},"Die Felder beim Anlegen:",[1352,1353,1354,1370],"table",{},[1355,1356,1357],"thead",{},[1358,1359,1360,1364,1367],"tr",{},[1361,1362,1363],"th",{},"Feld",[1361,1365,1366],{},"Pflicht",[1361,1368,1369],{},"Was eintragen",[1371,1372,1373,1392,1404,1415],"tbody",{},[1358,1374,1375,1380,1383],{},[1376,1377,1378],"td",{},[1071,1379,1332],{},[1376,1381,1382],{},"Ja",[1376,1384,1385,1386,1388,1389,1143],{},"Frei wählbarer Anzeigename, an dem du den Account unter ",[1071,1387,1098],{}," wiedererkennst. Bleibt das Feld leer, meldet i-Planner ",[1071,1390,1391],{},"Name ist erforderlich",[1358,1393,1394,1399,1401],{},[1376,1395,1396],{},[1071,1397,1398],{},"Accountinhaber",[1376,1400,1382],{},[1376,1402,1403],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; vorbelegt mit dir. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Teammitgliedern zuordnen darf.",[1358,1405,1406,1410,1412],{},[1376,1407,1408],{},[1071,1409,1080],{},[1376,1411,1382],{},[1376,1413,1414],{},"Die Client-ID deines JDC-API-Zugangs.",[1358,1416,1417,1421,1423],{},[1376,1418,1419],{},[1071,1420,1084],{},[1376,1422,1382],{},[1376,1424,1425,1428],{},[1071,1426,1427],{},"Geheim."," Das Client Secret deines JDC-API-Zugangs. Die Eingabe ist maskiert, i-Planner speichert den Wert verschlüsselt.",[1059,1430,1431,1432,1081,1434,1436],{},"Ob ",[1071,1433,1080],{},[1071,1435,1084],{}," ausgefüllt sind, prüft das Formular nicht. Fehlt ein Wert, schlägt die anschließende Verbindungsprüfung fehl.",[1059,1438,1439,1440,1442,1443,1446,1447,1450,1451,1454,1455,1458,1459,1462,1463,1466,1467,1143],{},"Nach dem Klick auf ",[1071,1441,1309],{}," meldet i-Planner ",[1071,1444,1445],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung sofort selbst. Nimmt JDC die Zugangsdaten an, erscheint ",[1071,1448,1449],{},"Verbindung erfolgreich",", und neben der Überschrift steht grün ",[1071,1452,1453],{},"Verbunden"," mit Datum und Uhrzeit. Lehnt JDC ab, steht der Account auf Fehler, und es öffnet sich das Fenster ",[1071,1456,1457],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit der Meldung ",[1071,1460,1461],{},"Zugangsdaten fehlerhaft."," Wiederholen lässt sich die Prüfung jederzeit auf der Seite des Accounts im Bereich ",[1071,1464,1465],{},"Verbindung"," mit ",[1071,1468,1102],{},[1059,1470,1471,1472,1466,1475,1477,1478,1477,1481,1081,1484,1487,1488,1490],{},"Auf der Seite des Accounts gibt es außerdem den Bereich ",[1071,1473,1474],{},"Freischaltung",[1071,1476,1294],{},", ",[1071,1479,1480],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1071,1482,1483],{},"Nur der Accountinhaber",[1071,1485,1486],{},"Accountinhaber + ausgewählte"," — mehr dazu unter ",[1071,1489,1098],{},". Ob und wann i-Planner den JDC-Account täglich prüft, den automatischen Abruf startet oder erledigte Wiedervorlagen zurückmeldet, hängt nicht von der Freischaltung ab.",[1063,1492,1222],{"id":1493},"automatischen-abruf-einrichten",[1059,1495,1496],{},"Ohne Zeitplan startet i-Planner keinen Datenabruf bei JDC; einen Abruf auf Knopfdruck gibt es nicht. Den Zeitplan stellst du am JDC-Account ein, sobald er angelegt ist.",[1239,1498,1499,1505,1510],{},[1090,1500,1501,1502,1504],{},"Öffne unter ",[1071,1503,1098],{}," den JDC-Account.",[1090,1506,1268,1507,1509],{},[1071,1508,1112],{}," den gleichnamigen Schalter ein.",[1090,1511,1512,1513,1081,1516,1519,1520,1477,1523,1081,1526,1529],{},"Lege ",[1071,1514,1515],{},"Intervall",[1071,1517,1518],{},"Einheit"," fest, je nach Einheit zusätzlich ",[1071,1521,1522],{},"An diesen Tagen",[1071,1524,1525],{},"Tag im Monat",[1071,1527,1528],{},"Uhrzeit",". Die Werte werden automatisch gespeichert.",[1352,1531,1532,1542],{},[1355,1533,1534],{},[1358,1535,1536,1538,1540],{},[1361,1537,1363],{},[1361,1539,1366],{},[1361,1541,1369],{},[1371,1543,1544,1556,1571,1595,1619,1642],{},[1358,1545,1546,1550,1553],{},[1376,1547,1548],{},[1071,1549,1112],{},[1376,1551,1552],{},"Nein",[1376,1554,1555],{},"Schalter: „Ruft die Daten dieses Accounts nach Zeitplan automatisch ab.“ Ausschalten löscht den Zeitplan.",[1358,1557,1558,1562,1564],{},[1376,1559,1560],{},[1071,1561,1515],{},[1376,1563,1552],{},[1376,1565,1566,1567,1570],{},"Alle wie viele Einheiten abgerufen wird: eine Zahl von 1 bis 99, Voreinstellung 1. Zum Beispiel 12 mit ",[1071,1568,1569],{},"Stunde(n)"," für zweimal täglich.",[1358,1572,1573,1577,1579],{},[1376,1574,1575],{},[1071,1576,1518],{},[1376,1578,1552],{},[1376,1580,1581,1477,1583,1477,1586,1186,1589,1592,1593,1143],{},[1071,1582,1569],{},[1071,1584,1585],{},"Tag(e)",[1071,1587,1588],{},"Woche(n)",[1071,1590,1591],{},"Monat(e)",". Voreinstellung ",[1071,1594,1585],{},[1358,1596,1597,1601,1603],{},[1376,1598,1599],{},[1071,1600,1522],{},[1376,1602,1552],{},[1376,1604,1605,1606,1608,1609,1612,1613,1616,1617,1143],{},"Nur bei ",[1071,1607,1588],{},": die Wochentage ",[1071,1610,1611],{},"Mo"," bis ",[1071,1614,1615],{},"So",", mindestens einer. Voreinstellung ",[1071,1618,1611],{},[1358,1620,1621,1625,1627],{},[1376,1622,1623],{},[1071,1624,1525],{},[1376,1626,1552],{},[1376,1628,1605,1629,1631,1632,1635,1636,1639,1640],{},[1071,1630,1591],{},": ein Tag vom ",[1071,1633,1634],{},"1."," bis zum ",[1071,1637,1638],{},"28.",", Voreinstellung ",[1071,1641,1634],{},[1358,1643,1644,1648,1650],{},[1376,1645,1646],{},[1071,1647,1528],{},[1376,1649,1552],{},[1376,1651,1605,1652,1477,1654,1081,1656,1658],{},[1071,1653,1585],{},[1071,1655,1588],{},[1071,1657,1591],{},": im 15-Minuten-Raster, Zeitzone Europe\u002FBerlin. Voreinstellung 06:00.",[1059,1660,1661],{},"Der erste Abruf startet nicht beim Einschalten, sondern zum nächsten geplanten Zeitpunkt — ebenso nach jeder Änderung am Zeitplan.",[1059,1663,1664],{},"Der Abruf startet nur, solange alle vier Bedingungen erfüllt sind:",[1087,1666,1667,1676,1681,1690],{},[1090,1668,1669,1670,1073,1673,1675],{},"Der Schalter ",[1071,1671,1672],{},"Account aktiv",[1071,1674,298],{}," ist an.",[1090,1677,1678,1679,1143],{},"Die Verbindung ist erfolgreich geprüft — neben der Überschrift des Accounts steht ",[1071,1680,1453],{},[1090,1682,1683,1684,1686,1687,1689],{},"Unter ",[1071,1685,1076],{}," ist bei JUNG, DMS & CIE ",[1071,1688,1237],{}," eingeschaltet.",[1090,1691,1692,1694],{},[1071,1693,1112],{}," ist eingeschaltet.",[1059,1696,1697],{},"Fehlt eine davon, pausiert der Abruf — etwa, wenn die tägliche Prüfung der Zugangsdaten den Account auf Fehler gesetzt hat. Einen Verlauf der Abrufe oder ihre Ergebnisse zeigt die Seite des Accounts nicht an.",[1063,1699,1701],{"id":1700},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1059,1703,1704],{},"An JDC gehen die Zugangsdaten zur Anmeldung und die Erledigung verknüpfter Wiedervorlagen; zurück kommen die Ergebnisse der Zugangsdaten-Prüfung. Den Datenabruf nach Zeitplan startet i-Planner im Hintergrund.",[1059,1706,1707],{},[1071,1708,1709],{},"Was i-Planner bei Verbindungsprüfung und Rückmeldung an JDC übermittelt",[1352,1711,1712,1722],{},[1355,1713,1714],{},[1358,1715,1716,1719],{},[1361,1717,1718],{},"Was",[1361,1720,1721],{},"Wann",[1371,1723,1724,1735],{},[1358,1725,1726,1729],{},[1376,1727,1728],{},"Client-ID und Client Secret als Anmeldung beim Anmeldedienst von JDC",[1376,1730,1731,1732,1734],{},"Bei der Verbindungsprüfung — automatisch nach dem Anlegen, über ",[1071,1733,1102],{}," und bei der täglichen Prüfung — und bei jeder Rückmeldung einer erledigten Wiedervorlage. Für die Rückmeldung nimmt i-Planner die Zugangsdaten des zuletzt angelegten aktiven JDC-Accounts mit Client-ID.",[1358,1736,1737,1740],{},[1376,1738,1739],{},"Die Erledigung einer Wiedervorlage: Status „Erledigt“, Ergebnis „Abschluss“ und Änderungsgrund „Datenpflege“",[1376,1741,1742],{},"Sobald eine Aktivität, die mit dieser Wiedervorlage verknüpft ist, in i-Planner auf erledigt gesetzt wird",[1059,1744,1745],{},"Die Verbindungsprüfung verwendet eine erfolgreiche Anmeldung bis zu 25 Minuten weiter: Prüft i-Planner in dieser Zeit erneut einen Account mit derselben Client-ID, fragt es JDC nicht noch einmal, sondern meldet wieder Erfolg.",[1059,1747,1748],{},[1071,1749,1750],{},"Was zurückkommt und wo es landet",[1352,1752,1753,1764],{},[1355,1754,1755],{},[1358,1756,1757,1759,1762],{},[1361,1758,1718],{},[1361,1760,1761],{},"Wo du es siehst",[1361,1763,1721],{},[1371,1765,1766,1796,1807,1839],{},[1358,1767,1768,1771,1788],{},[1376,1769,1770],{},"Ergebnis der Zugangsdaten-Prüfung",[1376,1772,1773,1774,1776,1777,1779,1780,1782,1783,1785,1786,1143],{},"Auf der Seite des Accounts unter ",[1071,1775,1098],{},". Bei Erfolg die Meldung ",[1071,1778,1449],{}," und neben der Überschrift grün ",[1071,1781,1453],{}," mit Datum und Uhrzeit. Bei Ablehnung rot die Fehlermeldung, zum Beispiel ",[1071,1784,1461],{},", und das Fenster ",[1071,1787,1457],{},[1376,1789,1790,1791,1793,1794],{},"Direkt nach ",[1071,1792,1309],{}," und bei jedem Klick auf ",[1071,1795,1102],{},[1358,1797,1798,1801,1804],{},[1376,1799,1800],{},"Ergebnis der täglichen Prüfung",[1376,1802,1803],{},"Im Status des Accounts: verbunden oder Fehler. Wechselt der Account dabei auf Fehler, bekommt der Accountinhaber zusätzlich die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zu dessen Seite.",[1376,1805,1806],{},"Einmal täglich für alle aktiven JDC-Accounts",[1358,1808,1809,1824,1833],{},[1376,1810,1811,1812,1477,1815,1477,1818,1186,1821],{},"Auffällige Prüfergebnisse: ",[1071,1813,1814],{},"Abgelehnt",[1071,1816,1817],{},"Vorübergehend",[1071,1819,1820],{},"Hängt fest",[1071,1822,1823],{},"Wiederhergestellt",[1376,1825,1683,1826,1829,1830,1832],{},[1071,1827,1828],{},"Organisation › Audit-Log"," im Protokoll ",[1071,1831,263],{},". Eine erfolgreiche Prüfung steht dort nur, wenn der Account vorher auf Fehler stand.",[1376,1834,1835,1836,1838],{},"Bei jeder Prüfung mit einem solchen Ergebnis — nach dem Anlegen, über ",[1071,1837,1102],{}," oder täglich",[1358,1840,1841,1844,1847],{},[1376,1842,1843],{},"Datenabruf nach Zeitplan",[1376,1845,1846],{},"Läuft im Hintergrund. Die Seite des Accounts zeigt weder einen Verlauf noch Ergebnisse der Abrufe.",[1376,1848,1849,1850,1852],{},"Nach dem Zeitplan unter ",[1071,1851,1112],{},", Zeitzone Europe\u002FBerlin",[1059,1854,1855],{},"War JDC bei einer Prüfung nicht erreichbar, ändert i-Planner den Status des Accounts nicht.",[1063,1857,1225],{"id":1858},"erledigte-wiedervorlagen-an-jdc-zurückmelden",[1059,1860,1861],{},"Ist eine Aktivität in der Kundenverwaltung mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft, musst du die Wiedervorlage bei JDC nicht zusätzlich abschließen. Sobald du die Aktivität auf erledigt setzt, setzt i-Planner die Wiedervorlage bei JDC auf den Status „Erledigt“ — mit dem Ergebnis „Abschluss“ und dem Änderungsgrund „Datenpflege“.",[1059,1863,1864],{},"Das funktioniert auf zwei Wegen:",[1087,1866,1867,1873],{},[1090,1868,1869,1870],{},"im Fenster der Aktivität über das Feld ",[1071,1871,1872],{},"Status",[1090,1874,1875,1876,1878,1879,1882,1883],{},"in einer Liste von Aktivitäten über die Aktion ",[1071,1877,1872],{}," mit der Auswahl ",[1071,1880,1881],{},"Erledigt"," für die markierten Zeilen und ",[1071,1884,1885],{},"Speichern",[1059,1887,1888],{},"Dafür muss alles Folgende zutreffen:",[1087,1890,1891,1899,1902,1905,1908],{},[1090,1892,1683,1893,1895,1896,1898],{},[1071,1894,1098],{}," gibt es einen JDC-Account, dessen Schalter ",[1071,1897,1672],{}," an ist und in dem eine Client-ID steht.",[1090,1900,1901],{},"Die Aktivität ist mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft.",[1090,1903,1904],{},"Die Aktivität ist keine Notiz.",[1090,1906,1907],{},"Es geht ums Erledigen. Setzt du die Aktivität auf einen anderen Status oder später wieder zurück, erfährt JDC davon nichts.",[1090,1909,1910],{},"Du erledigst die Aktivität auf einem der beiden genannten Wege. Andere Wege melden nichts an JDC.",[1912,1913,1916],"callout",{"color":1914,"icon":1915},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1917,1918],{},"Die Rückmeldung läuft still. Schlägt sie fehl, zeigt i-Planner das nicht an und versucht es auch nicht erneut; die Aktivität bleibt in i-Planner trotzdem erledigt. Siehst du bei JDC eine Wiedervorlage noch offen, schließe sie dort selbst ab.",[1063,1920,1922],{"id":1921},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1924,1925,1927],"h3",{"id":1926},"wo-trage-ich-client-id-und-client-secret-ein","Wo trage ich Client-ID und Client Secret ein?",[1059,1929,1930,1931,1933,1934,1936,1937,1939,1940,1942,1943,1945,1946,1182,1948,1081,1950,1952],{},"Im Account, nicht auf der Detailseite der Integration. Unter ",[1071,1932,1076],{}," schaltest du JUNG, DMS & CIE nur ein und legst unter ",[1071,1935,1215],{}," die Freigabe fest. Die Zugangsdaten trägst du unter ",[1071,1938,1098],{}," ein: ",[1071,1941,1202],{}," klicken, ",[1071,1944,84],{}," wählen und im Bereich ",[1071,1947,1336],{},[1071,1949,1080],{},[1071,1951,1084],{}," ausfüllen.",[1924,1954,1956],{"id":1955},"warum-fehlt-jung-dms-cie-bei-neuer-account-in-der-liste","Warum fehlt JUNG, DMS & CIE bei „Neuer Account“ in der Liste?",[1059,1958,1683,1959,1961,1962,1964,1965,1967,1968,1970,1971,1973,1974,1329,1976,1978,1979,1981],{},[1071,1960,1098],{}," bietet ",[1071,1963,1202],{}," nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu: „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere JUNG, DMS & CIE unter ",[1071,1966,1076],{}," mit dem Schalter ",[1071,1969,1237],{},". Steht bei ",[1071,1972,1202],{}," „Keine Integrationen aktiviert“ mit dem Hinweis „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben. Freigegeben wird auf der Detailseite der Integration unter ",[1071,1975,1215],{},[1071,1977,1290],{},"; wer das Recht ",[1071,1980,41],{}," hat, bekommt alle aktivierten Integrationen angeboten.",[1924,1983,1985],{"id":1984},"warum-erscheint-beim-anlegen-anlegen-fehlgeschlagen","Warum erscheint beim Anlegen „Anlegen fehlgeschlagen“?",[1059,1987,1988],{},"Unter der Überschrift des Fensters steht der Grund. Die häufigsten Meldungen:",[1087,1990,1991,2000,2011],{},[1090,1992,1993,1996,1997,1999],{},[1071,1994,1995],{},"Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren"," — JUNG, DMS & CIE ist unter ",[1071,1998,1076],{}," nicht (mehr) aktiviert.",[1090,2001,2002,2005,2006,2008,2009,1143],{},[1071,2003,2004],{},"Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben."," — du stehst nicht in der ",[1071,2007,1290],{}," der Integration und hast auch nicht das Recht ",[1071,2010,41],{},[1090,2012,2013,2016,2017,2020],{},[1071,2014,2015],{},"Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren."," — auf der Detailseite der Integration ist ",[1071,2018,2019],{},"Alle Accounts deaktivieren"," eingeschaltet. Solange das so ist, lässt sich kein JDC-Account neu anlegen oder einzeln aktivieren.",[1924,2022,2024],{"id":2023},"nach-dem-anlegen-kommt-validierung-fehlgeschlagen-mit-zugangsdaten-fehlerhaft-was-tun","Nach dem Anlegen kommt „Validierung fehlgeschlagen“ mit „Zugangsdaten fehlerhaft.“ — was tun?",[1059,2026,2027,2028,2030,2031,1337,2033,2035,2036,2038,2039,1291,2041,2043,2044,2046],{},"JDC hat die Anmeldung mit der eingetragenen Client-ID und dem Client Secret nicht angenommen. Der Account steht jetzt auf Fehler, und solange das so ist, pausiert der automatische Abruf. Öffne den Account unter ",[1071,2029,1098],{},", korrigiere unter ",[1071,2032,1336],{},[1071,2034,1080],{}," oder trage das ",[1071,2037,1084],{}," neu ein und klicke danach im Bereich ",[1071,2040,1465],{},[1071,2042,1102],{},". Steht neben der Überschrift wieder ",[1071,2045,1453],{},", ist die Anmeldung in Ordnung.",[1924,2048,2050],{"id":2049},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2052,2053,2054,2056,2057,2059],{},"JDC war bei der Prüfung nicht erreichbar oder hat mit einem Serverfehler geantwortet. Über deine Zugangsdaten sagt das nichts, und i-Planner lässt den Status des Accounts unverändert. Klicke später auf der Seite des Accounts unter ",[1071,2055,1098],{}," erneut auf ",[1071,2058,1102],{},". Die Meldung „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ heißt dagegen: Die Prüfung kam in i-Planner selbst nicht zustande oder dauerte länger als 20 Sekunden, etwa weil JDC zu langsam antwortete. Auch dann bleibt der Status, wie er ist.",[1924,2061,2063],{"id":2062},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-bedeutet-das","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was bedeutet das?",[1059,2065,2066,2067,1316,2069,2071,2072,2074],{},"i-Planner prüft die Zugangsdaten aller aktiven JDC-Accounts einmal täglich. Lehnt JDC die Anmeldung dabei ab, wechselt der Account auf Fehler, und der Accountinhaber bekommt die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Grund. Sie kommt nur beim Wechsel auf Fehler, nicht an jedem weiteren Tag. Der Link darin führt zur Seite des Accounts: Korrigiere dort die ",[1071,2068,1336],{},[1071,2070,1102],{},". Bis der Account wieder auf ",[1071,2073,1453],{}," steht, pausiert der automatische Abruf.",[1924,2076,2078],{"id":2077},"wie-oft-ruft-i-planner-daten-von-jdc-ab-und-kann-ich-den-abruf-sofort-starten","Wie oft ruft i-Planner Daten von JDC ab — und kann ich den Abruf sofort starten?",[1059,2080,2081,2082,2084,2085,2087,2088,1081,2090,2092,2093,2095],{},"So oft, wie du es am Account unter ",[1071,2083,1098],{}," im Bereich ",[1071,2086,1112],{}," einstellst: alle 1 bis 99 Stunden, Tage, Wochen oder Monate (",[1071,2089,1515],{},[1071,2091,1518],{},"), bei Tagen, Wochen und Monaten zu einer ",[1071,2094,1528],{}," im 15-Minuten-Raster, Zeitzone Europe\u002FBerlin. Einen Abruf auf Knopfdruck gibt es in der Oberfläche nicht. Nach dem Einschalten und nach jeder Änderung am Zeitplan startet der erste Abruf erst zum nächsten geplanten Zeitpunkt.",[1924,2097,2099],{"id":2098},"ich-habe-den-automatischen-abruf-eingeschaltet-wie-sehe-ich-ob-er-läuft","Ich habe den automatischen Abruf eingeschaltet — wie sehe ich, ob er läuft?",[1059,2101,2102],{},"Einen Verlauf der Abrufe oder ihre Ergebnisse zeigt die Seite des Accounts nicht an. Prüfe stattdessen, ob der Abruf überhaupt starten kann:",[1087,2104,2105,2108,2117,2123,2127],{},[1090,2106,2107],{},"Der erste geplante Zeitpunkt nach dem Einschalten ist schon vorbei — beim Einschalten selbst wird nicht abgerufen.",[1090,2109,2110,2111,2113,2114,2116],{},"Auf der Seite des JDC-Accounts unter ",[1071,2112,1098],{}," ist ",[1071,2115,1672],{}," an.",[1090,2118,2119,2120,2122],{},"Neben der Überschrift des Accounts steht ",[1071,2121,1453],{},". Steht dort eine rote Meldung, pausiert der Abruf.",[1090,2124,2125,1675],{},[1071,2126,1112],{},[1090,2128,1683,2129,1686,2131,1689],{},[1071,2130,1076],{},[1071,2132,1237],{},[1924,2134,2136],{"id":2135},"warum-bringt-die-dokumentenabholung-im-posteingang-nichts-von-jdc","Warum bringt die Dokumentenabholung im Posteingang nichts von JDC?",[1059,2138,2139,2140,2142,2143,1143],{},"Die manuelle Abholung neuer Dokumente im Posteingang der Kundenverwaltung fragt JDC-Accounts nicht ab. Liefert außer den JDC-Accounts kein anderer Account neue Dokumente, erscheint deshalb „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“. Für JDC gibt es nur den Datenabruf nach dem Zeitplan ",[1071,2141,1112],{}," am Account unter ",[1071,2144,1098],{},[1924,2146,2148],{"id":2147},"kann-ich-aus-i-planner-direkt-in-jdc-springen","Kann ich aus i-Planner direkt in JDC springen?",[1059,2150,2151,2152,2154],{},"Nein. Einen Absprung in die JDC-Plattform bietet die Integration nicht, auch nicht über das Symbol ",[1071,2153,1133],{}," in der Kopfzeile der Kundenverwaltung.",[1924,2156,2158],{"id":2157},"schickt-i-planner-meine-kunden-oder-vertragsdaten-an-jdc","Schickt i-Planner meine Kunden- oder Vertragsdaten an JDC?",[1059,2160,2161],{},"Bei der Verbindungsprüfung und bei der Rückmeldung erledigter Wiedervorlagen nicht. Für die Prüfung gehen nur Client-ID und Client Secret an den Anmeldedienst von JDC. Bei der Rückmeldung gehen außer den Zugangsdaten für die verknüpfte Wiedervorlage nur der Status „Erledigt“, das Ergebnis „Abschluss“ und der Änderungsgrund „Datenpflege“ an JDC.",[1924,2163,2165],{"id":2164},"warum-ist-die-wiedervorlage-bei-jdc-noch-offen-obwohl-ich-die-aktivität-erledigt-habe","Warum ist die Wiedervorlage bei JDC noch offen, obwohl ich die Aktivität erledigt habe?",[1059,2167,2168,2169,2171,2172,1466,2174,2176,2177,2179,2180,2182],{},"Zurückgemeldet wird nur, wenn alles zutrifft: Die Aktivität ist mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft und keine Notiz. Du hast sie im Fenster der Aktivität über das Feld ",[1071,2170,1872],{}," oder in einer Liste über die Aktion ",[1071,2173,1872],{},[1071,2175,1881],{}," erledigt. Und unter ",[1071,2178,1098],{}," gibt es einen JDC-Account mit eingeschaltetem ",[1071,2181,1672],{}," und hinterlegter Client-ID. Schlägt die Rückmeldung trotzdem fehl — etwa weil die Zugangsdaten dieses Accounts nicht mehr stimmen —, zeigt i-Planner das nicht an und versucht es nicht erneut. Die Aktivität bleibt in i-Planner erledigt; die Wiedervorlage schließt du dann bei JDC selbst ab.",[1924,2184,2186],{"id":2185},"wir-haben-mehrere-jdc-accounts-welcher-meldet-erledigte-wiedervorlagen-zurück","Wir haben mehrere JDC-Accounts — welcher meldet erledigte Wiedervorlagen zurück?",[1059,2188,2189,2190,2192,2193,2195],{},"Der zuletzt angelegte JDC-Account unter ",[1071,2191,1098],{},", dessen Schalter ",[1071,2194,1672],{}," an ist und in dem eine Client-ID steht. Stimmen seine Zugangsdaten nicht, schlägt die Rückmeldung still fehl.",[1924,2197,2199],{"id":2198},"ich-habe-jung-dms-cie-deaktiviert-startet-i-planner-noch-abrufe-oder-meldet-zurück","Ich habe JUNG, DMS & CIE deaktiviert — startet i-Planner noch Abrufe oder meldet zurück?",[1059,2201,2202,2203,2205,2206,1967,2208,2210,2211,2213,2214,2084,2216,2218,2219,1301,2221,1143],{},"Abrufe startet i-Planner nicht mehr: Der automatische Abruf pausiert, solange die Integration deaktiviert ist. Die Accounts selbst bleiben aber aktiv — der Hinweis am Schalter ",[1071,2204,1237],{}," sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Die tägliche Prüfung der Zugangsdaten läuft deshalb weiter. Willst du die Accounts ganz stilllegen, schalte sie aus: einzeln unter ",[1071,2207,1098],{},[1071,2209,1672],{}," oder gesammelt unter ",[1071,2212,1076],{}," auf der Detailseite von JUNG, DMS & CIE mit ",[1071,2215,2019],{},[1071,2217,263],{},". Dieser Schalter erscheint nur, solange die Integration deaktiviert ist; was er bewirkt, steht unter ",[1071,2220,1076],{},[1071,2222,2223],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1924,2225,2227],{"id":2226},"prüft-i-planner-gegen-die-test-oder-die-produktivumgebung-von-jdc","Prüft i-Planner gegen die Test- oder die Produktivumgebung von JDC?",[1059,2229,2230],{},"Gegen die Produktivumgebung. Die Verbindungsprüfung meldet sich ausschließlich dort an.",[1924,2232,2234],{"id":2233},"wie-ändere-ich-das-client-secret","Wie ändere ich das Client Secret?",[1059,2236,2237,2238,2240,2241,2084,2243,2245,2246,1291,2248,2250,2251,2253],{},"Öffne den Account unter ",[1071,2239,1098],{},". Das Feld ",[1071,2242,1084],{},[1071,2244,1336],{}," ist leer und zeigt nur die letzten vier Zeichen des gespeicherten Werts maskiert, dazu den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Trage das neue Client Secret ein und klicke danach im Bereich ",[1071,2247,1465],{},[1071,2249,1102],{},". Hat sich i-Planner mit derselben Client-ID in den 25 Minuten davor erfolgreich bei JDC angemeldet, kann die Prüfung diese Anmeldung weiterverwenden und ",[1071,2252,1449],{}," melden, ohne das neue Client Secret bei JDC zu testen. 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Wickelt deine Organisation über JDC ab, verbindest du hier deinen JDC-API-Zugang mit i-Planner: i-Planner prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.\n\n## Was JUNG, DMS & CIE kann\n\nDie Integration **JUNG, DMS & CIE** unter **Organisation › Integrationen** verbindet einen JDC-API-Zugang — **Client Id** und **Client Secret** — mit i-Planner. Daraus ergeben sich drei Funktionen:\n\n- **Zugangsdaten prüfen** — i-Planner meldet sich mit Client-ID und Client Secret bei JDC an und zeigt auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts**, ob das klappt: direkt nach dem Anlegen, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** und einmal täglich automatisch.\n- **Daten nach Zeitplan abrufen** — schaltest du am Account **Automatischer Abruf** ein, startet i-Planner nach diesem Zeitplan im Hintergrund einen Datenabruf für den Account, zum Beispiel jeden Tag um 06:00.\n- **Erledigte Wiedervorlagen zurückmelden** — setzt du in der Kundenverwaltung eine Aktivität, die mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft ist, auf erledigt, setzt i-Planner die Wiedervorlage bei JDC ebenfalls auf erledigt.\n\nNicht dazu gehören:\n\n- **Ein Absprung in die JDC-Plattform.** Aus der Kundenverwaltung heraus öffnet i-Planner JDC nicht, auch nicht über das Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile.\n- **Ein Abruf auf Knopfdruck.** Den Datenabruf startet nur der Zeitplan **Automatischer Abruf**.\n- **Die manuelle Dokumentenabholung im Posteingang.** Sie fragt JDC-Accounts nicht ab.\n\n## Voraussetzungen\n\n- **Ein API-Zugang bei JDC** mit Client-ID und Client Secret. Damit meldet sich i-Planner an der JDC-Schnittstelle an.\n- **Das Recht Integrationen**, um JUNG, DMS & CIE unter **Organisation › Integrationen** zu öffnen und zu aktivieren. Im Rollen-Editor steht es im Block **Organisation**.\n- **Das Recht Accounts** mit dem **Bearbeitungsrecht** **Lesen + Bearbeiten** oder **Lesen + Bearbeiten + Löschen**, um den Account unter **Organisation › Accounts** anzulegen.\n- **Die aktivierte Integration.** Ist JUNG, DMS & CIE nicht aktiviert, steht die Integration bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl.\n- **Die Freigabe.** Wer das Recht **Integrationen** nicht hat, muss in den **Einschränkungen** der Integration freigegeben sein.\n\nFür den automatischen Abruf und für die Rückmeldung an JDC gelten zusätzliche Bedingungen. Sie stehen in den Abschnitten **Automatischen Abruf einrichten** und **Erledigte Wiedervorlagen an JDC zurückmelden**.\n\n## JUNG, DMS & CIE einrichten\n\nZuerst aktivierst du die Integration für deine Organisation, dann legst du einen Account mit den JDC-Zugangsdaten an.\n\n**Integration aktivieren**\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **JUNG, DMS & CIE** an — zu finden unter **Entdecken › Alle**. Die Detailseite zeigt neben dem Namen das Kennzeichen **Official**, darunter **Built by** JDC Group und die **Website** jdcgroup.de.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Änderung wird sofort gespeichert.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von JUNG, DMS & CIE mit Logo, dem Kennzeichen Official, der Beschreibung Maklerpool und Abwicklungsplattform für Versicherungs- und Investmentbestände, Built by JDC Group, Website jdcgroup.de und dem eingeschalteten Schalter Integration aktivieren im Bereich Aktivierung\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-jdc.png\" width=\"705\">\n\n3. Optional: Im danach erscheinenden Bereich **Einschränkungen** stellst du das Feld **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter** oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Wie die Auswahl von Rollen, Gruppen und Personen funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\n**Account anlegen**\n\n4. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n5. Wähle in der Liste **JUNG, DMS & CIE**.\n6. Trage unter **Stammdaten** im Feld **Name** einen Anzeigenamen ein, unter **Zugangsdaten** die **Client Id** und das **Client Secret**.\n7. Klicke auf **Account anlegen**.\n\nDie Felder beim Anlegen:\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename, an dem du den Account unter **Organisation › Accounts** wiedererkennst. Bleibt das Feld leer, meldet i-Planner **Name ist erforderlich**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; vorbelegt mit dir. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Teammitgliedern zuordnen darf. |\n| **Client Id** | Ja | Die Client-ID deines JDC-API-Zugangs. |\n| **Client Secret** | Ja | **Geheim.** Das Client Secret deines JDC-API-Zugangs. Die Eingabe ist maskiert, i-Planner speichert den Wert verschlüsselt. |\n\nOb **Client Id** und **Client Secret** ausgefüllt sind, prüft das Formular nicht. Fehlt ein Wert, schlägt die anschließende Verbindungsprüfung fehl.\n\nNach dem Klick auf **Account anlegen** meldet i-Planner **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort selbst. Nimmt JDC die Zugangsdaten an, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und neben der Überschrift steht grün **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Lehnt JDC ab, steht der Account auf Fehler, und es öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit der Meldung **Zugangsdaten fehlerhaft.** Wiederholen lässt sich die Prüfung jederzeit auf der Seite des Accounts im Bereich **Verbindung** mit **Verbindung prüfen**.\n\nAuf der Seite des Accounts gibt es außerdem den Bereich **Freischaltung** mit **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** und **Accountinhaber + ausgewählte** — mehr dazu unter **Organisation › Accounts**. Ob und wann i-Planner den JDC-Account täglich prüft, den automatischen Abruf startet oder erledigte Wiedervorlagen zurückmeldet, hängt nicht von der Freischaltung ab.\n\n## Automatischen Abruf einrichten\n\nOhne Zeitplan startet i-Planner keinen Datenabruf bei JDC; einen Abruf auf Knopfdruck gibt es nicht. Den Zeitplan stellst du am JDC-Account ein, sobald er angelegt ist.\n\n1. Öffne unter **Organisation › Accounts** den JDC-Account.\n2. Schalte im Bereich **Automatischer Abruf** den gleichnamigen Schalter ein.\n3. Lege **Intervall** und **Einheit** fest, je nach Einheit zusätzlich **An diesen Tagen**, **Tag im Monat** und **Uhrzeit**. Die Werte werden automatisch gespeichert.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Automatischer Abruf** | Nein | Schalter: „Ruft die Daten dieses Accounts nach Zeitplan automatisch ab.“ Ausschalten löscht den Zeitplan. |\n| **Intervall** | Nein | Alle wie viele Einheiten abgerufen wird: eine Zahl von 1 bis 99, Voreinstellung 1. Zum Beispiel 12 mit **Stunde(n)** für zweimal täglich. |\n| **Einheit** | Nein | **Stunde(n)**, **Tag(e)**, **Woche(n)** oder **Monat(e)**. Voreinstellung **Tag(e)**. |\n| **An diesen Tagen** | Nein | Nur bei **Woche(n)**: die Wochentage **Mo** bis **So**, mindestens einer. Voreinstellung **Mo**. |\n| **Tag im Monat** | Nein | Nur bei **Monat(e)**: ein Tag vom **1.** bis zum **28.**, Voreinstellung **1.** |\n| **Uhrzeit** | Nein | Nur bei **Tag(e)**, **Woche(n)** und **Monat(e)**: im 15-Minuten-Raster, Zeitzone Europe\u002FBerlin. Voreinstellung 06:00. |\n\nDer erste Abruf startet nicht beim Einschalten, sondern zum nächsten geplanten Zeitpunkt — ebenso nach jeder Änderung am Zeitplan.\n\nDer Abruf startet nur, solange alle vier Bedingungen erfüllt sind:\n\n- Der Schalter **Account aktiv** unter **Stammdaten** ist an.\n- Die Verbindung ist erfolgreich geprüft — neben der Überschrift des Accounts steht **Verbunden**.\n- Unter **Organisation › Integrationen** ist bei JUNG, DMS & CIE **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- **Automatischer Abruf** ist eingeschaltet.\n\nFehlt eine davon, pausiert der Abruf — etwa, wenn die tägliche Prüfung der Zugangsdaten den Account auf Fehler gesetzt hat. Einen Verlauf der Abrufe oder ihre Ergebnisse zeigt die Seite des Accounts nicht an.\n\n## Welche Daten fließen\n\nAn JDC gehen die Zugangsdaten zur Anmeldung und die Erledigung verknüpfter Wiedervorlagen; zurück kommen die Ergebnisse der Zugangsdaten-Prüfung. Den Datenabruf nach Zeitplan startet i-Planner im Hintergrund.\n\n**Was i-Planner bei Verbindungsprüfung und Rückmeldung an JDC übermittelt**\n\n| Was | Wann |\n|---|---|\n| Client-ID und Client Secret als Anmeldung beim Anmeldedienst von JDC | Bei der Verbindungsprüfung — automatisch nach dem Anlegen, über **Verbindung prüfen** und bei der täglichen Prüfung — und bei jeder Rückmeldung einer erledigten Wiedervorlage. Für die Rückmeldung nimmt i-Planner die Zugangsdaten des zuletzt angelegten aktiven JDC-Accounts mit Client-ID. |\n| Die Erledigung einer Wiedervorlage: Status „Erledigt“, Ergebnis „Abschluss“ und Änderungsgrund „Datenpflege“ | Sobald eine Aktivität, die mit dieser Wiedervorlage verknüpft ist, in i-Planner auf erledigt gesetzt wird |\n\nDie Verbindungsprüfung verwendet eine erfolgreiche Anmeldung bis zu 25 Minuten weiter: Prüft i-Planner in dieser Zeit erneut einen Account mit derselben Client-ID, fragt es JDC nicht noch einmal, sondern meldet wieder Erfolg.\n\n**Was zurückkommt und wo es landet**\n\n| Was | Wo du es siehst | Wann |\n|---|---|---|\n| Ergebnis der Zugangsdaten-Prüfung | Auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts**. Bei Erfolg die Meldung **Verbindung erfolgreich** und neben der Überschrift grün **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Bei Ablehnung rot die Fehlermeldung, zum Beispiel **Zugangsdaten fehlerhaft.**, und das Fenster **Validierung fehlgeschlagen**. | Direkt nach **Account anlegen** und bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** |\n| Ergebnis der täglichen Prüfung | Im Status des Accounts: verbunden oder Fehler. Wechselt der Account dabei auf Fehler, bekommt der Accountinhaber zusätzlich die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zu dessen Seite. | Einmal täglich für alle aktiven JDC-Accounts |\n| Auffällige Prüfergebnisse: **Abgelehnt**, **Vorübergehend**, **Hängt fest** oder **Wiederhergestellt** | Unter **Organisation › Audit-Log** im Protokoll **Accounts**. Eine erfolgreiche Prüfung steht dort nur, wenn der Account vorher auf Fehler stand. | Bei jeder Prüfung mit einem solchen Ergebnis — nach dem Anlegen, über **Verbindung prüfen** oder täglich |\n| Datenabruf nach Zeitplan | Läuft im Hintergrund. Die Seite des Accounts zeigt weder einen Verlauf noch Ergebnisse der Abrufe. | Nach dem Zeitplan unter **Automatischer Abruf**, Zeitzone Europe\u002FBerlin |\n\nWar JDC bei einer Prüfung nicht erreichbar, ändert i-Planner den Status des Accounts nicht.\n\n## Erledigte Wiedervorlagen an JDC zurückmelden\n\nIst eine Aktivität in der Kundenverwaltung mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft, musst du die Wiedervorlage bei JDC nicht zusätzlich abschließen. Sobald du die Aktivität auf erledigt setzt, setzt i-Planner die Wiedervorlage bei JDC auf den Status „Erledigt“ — mit dem Ergebnis „Abschluss“ und dem Änderungsgrund „Datenpflege“.\n\nDas funktioniert auf zwei Wegen:\n\n- im Fenster der Aktivität über das Feld **Status**\n- in einer Liste von Aktivitäten über die Aktion **Status** mit der Auswahl **Erledigt** für die markierten Zeilen und **Speichern**\n\nDafür muss alles Folgende zutreffen:\n\n- Unter **Organisation › Accounts** gibt es einen JDC-Account, dessen Schalter **Account aktiv** an ist und in dem eine Client-ID steht.\n- Die Aktivität ist mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft.\n- Die Aktivität ist keine Notiz.\n- Es geht ums Erledigen. Setzt du die Aktivität auf einen anderen Status oder später wieder zurück, erfährt JDC davon nichts.\n- Du erledigst die Aktivität auf einem der beiden genannten Wege. Andere Wege melden nichts an JDC.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nDie Rückmeldung läuft still. Schlägt sie fehl, zeigt i-Planner das nicht an und versucht es auch nicht erneut; die Aktivität bleibt in i-Planner trotzdem erledigt. Siehst du bei JDC eine Wiedervorlage noch offen, schließe sie dort selbst ab.\n::\n\n## Häufige Fragen\n\n### Wo trage ich Client-ID und Client Secret ein?\nIm Account, nicht auf der Detailseite der Integration. Unter **Organisation › Integrationen** schaltest du JUNG, DMS & CIE nur ein und legst unter **Einschränkungen** die Freigabe fest. Die Zugangsdaten trägst du unter **Organisation › Accounts** ein: **Neuer Account** klicken, **JUNG, DMS & CIE** wählen und im Bereich **Zugangsdaten** **Client Id** und **Client Secret** ausfüllen.\n\n### Warum fehlt JUNG, DMS & CIE bei „Neuer Account“ in der Liste?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu: „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere JUNG, DMS & CIE unter **Organisation › Integrationen** mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** „Keine Integrationen aktiviert“ mit dem Hinweis „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben. Freigegeben wird auf der Detailseite der Integration unter **Einschränkungen** im Feld **Freigabe**; wer das Recht **Integrationen** hat, bekommt alle aktivierten Integrationen angeboten.\n\n### Warum erscheint beim Anlegen „Anlegen fehlgeschlagen“?\nUnter der Überschrift des Fensters steht der Grund. Die häufigsten Meldungen:\n\n- **Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren** — JUNG, DMS & CIE ist unter **Organisation › Integrationen** nicht (mehr) aktiviert.\n- **Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.** — du stehst nicht in der **Freigabe** der Integration und hast auch nicht das Recht **Integrationen**.\n- **Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.** — auf der Detailseite der Integration ist **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange das so ist, lässt sich kein JDC-Account neu anlegen oder einzeln aktivieren.\n\n### Nach dem Anlegen kommt „Validierung fehlgeschlagen“ mit „Zugangsdaten fehlerhaft.“ — was tun?\nJDC hat die Anmeldung mit der eingetragenen Client-ID und dem Client Secret nicht angenommen. Der Account steht jetzt auf Fehler, und solange das so ist, pausiert der automatische Abruf. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, korrigiere unter **Zugangsdaten** die **Client Id** oder trage das **Client Secret** neu ein und klicke danach im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Steht neben der Überschrift wieder **Verbunden**, ist die Anmeldung in Ordnung.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nJDC war bei der Prüfung nicht erreichbar oder hat mit einem Serverfehler geantwortet. Über deine Zugangsdaten sagt das nichts, und i-Planner lässt den Status des Accounts unverändert. Klicke später auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** erneut auf **Verbindung prüfen**. Die Meldung „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ heißt dagegen: Die Prüfung kam in i-Planner selbst nicht zustande oder dauerte länger als 20 Sekunden, etwa weil JDC zu langsam antwortete. Auch dann bleibt der Status, wie er ist.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was bedeutet das?\ni-Planner prüft die Zugangsdaten aller aktiven JDC-Accounts einmal täglich. Lehnt JDC die Anmeldung dabei ab, wechselt der Account auf Fehler, und der Accountinhaber bekommt die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Grund. Sie kommt nur beim Wechsel auf Fehler, nicht an jedem weiteren Tag. Der Link darin führt zur Seite des Accounts: Korrigiere dort die **Zugangsdaten** und klicke auf **Verbindung prüfen**. Bis der Account wieder auf **Verbunden** steht, pausiert der automatische Abruf.\n\n### Wie oft ruft i-Planner Daten von JDC ab — und kann ich den Abruf sofort starten?\nSo oft, wie du es am Account unter **Organisation › Accounts** im Bereich **Automatischer Abruf** einstellst: alle 1 bis 99 Stunden, Tage, Wochen oder Monate (**Intervall** und **Einheit**), bei Tagen, Wochen und Monaten zu einer **Uhrzeit** im 15-Minuten-Raster, Zeitzone Europe\u002FBerlin. Einen Abruf auf Knopfdruck gibt es in der Oberfläche nicht. Nach dem Einschalten und nach jeder Änderung am Zeitplan startet der erste Abruf erst zum nächsten geplanten Zeitpunkt.\n\n### Ich habe den automatischen Abruf eingeschaltet — wie sehe ich, ob er läuft?\nEinen Verlauf der Abrufe oder ihre Ergebnisse zeigt die Seite des Accounts nicht an. Prüfe stattdessen, ob der Abruf überhaupt starten kann:\n\n- Der erste geplante Zeitpunkt nach dem Einschalten ist schon vorbei — beim Einschalten selbst wird nicht abgerufen.\n- Auf der Seite des JDC-Accounts unter **Organisation › Accounts** ist **Account aktiv** an.\n- Neben der Überschrift des Accounts steht **Verbunden**. Steht dort eine rote Meldung, pausiert der Abruf.\n- **Automatischer Abruf** ist an.\n- Unter **Organisation › Integrationen** ist bei JUNG, DMS & CIE **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n\n### Warum bringt die Dokumentenabholung im Posteingang nichts von JDC?\nDie manuelle Abholung neuer Dokumente im Posteingang der Kundenverwaltung fragt JDC-Accounts nicht ab. Liefert außer den JDC-Accounts kein anderer Account neue Dokumente, erscheint deshalb „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“. Für JDC gibt es nur den Datenabruf nach dem Zeitplan **Automatischer Abruf** am Account unter **Organisation › Accounts**.\n\n### Kann ich aus i-Planner direkt in JDC springen?\nNein. Einen Absprung in die JDC-Plattform bietet die Integration nicht, auch nicht über das Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile der Kundenverwaltung.\n\n### Schickt i-Planner meine Kunden- oder Vertragsdaten an JDC?\nBei der Verbindungsprüfung und bei der Rückmeldung erledigter Wiedervorlagen nicht. Für die Prüfung gehen nur Client-ID und Client Secret an den Anmeldedienst von JDC. Bei der Rückmeldung gehen außer den Zugangsdaten für die verknüpfte Wiedervorlage nur der Status „Erledigt“, das Ergebnis „Abschluss“ und der Änderungsgrund „Datenpflege“ an JDC.\n\n### Warum ist die Wiedervorlage bei JDC noch offen, obwohl ich die Aktivität erledigt habe?\nZurückgemeldet wird nur, wenn alles zutrifft: Die Aktivität ist mit einer Wiedervorlage in JDC verknüpft und keine Notiz. Du hast sie im Fenster der Aktivität über das Feld **Status** oder in einer Liste über die Aktion **Status** mit **Erledigt** erledigt. Und unter **Organisation › Accounts** gibt es einen JDC-Account mit eingeschaltetem **Account aktiv** und hinterlegter Client-ID. Schlägt die Rückmeldung trotzdem fehl — etwa weil die Zugangsdaten dieses Accounts nicht mehr stimmen —, zeigt i-Planner das nicht an und versucht es nicht erneut. Die Aktivität bleibt in i-Planner erledigt; die Wiedervorlage schließt du dann bei JDC selbst ab.\n\n### Wir haben mehrere JDC-Accounts — welcher meldet erledigte Wiedervorlagen zurück?\nDer zuletzt angelegte JDC-Account unter **Organisation › Accounts**, dessen Schalter **Account aktiv** an ist und in dem eine Client-ID steht. Stimmen seine Zugangsdaten nicht, schlägt die Rückmeldung still fehl.\n\n### Ich habe JUNG, DMS & CIE deaktiviert — startet i-Planner noch Abrufe oder meldet zurück?\nAbrufe startet i-Planner nicht mehr: Der automatische Abruf pausiert, solange die Integration deaktiviert ist. Die Accounts selbst bleiben aber aktiv — der Hinweis am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Die tägliche Prüfung der Zugangsdaten läuft deshalb weiter. Willst du die Accounts ganz stilllegen, schalte sie aus: einzeln unter **Organisation › Accounts** mit dem Schalter **Account aktiv** oder gesammelt unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von JUNG, DMS & CIE mit **Alle Accounts deaktivieren** im Bereich **Accounts**. Dieser Schalter erscheint nur, solange die Integration deaktiviert ist; was er bewirkt, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Prüft i-Planner gegen die Test- oder die Produktivumgebung von JDC?\nGegen die Produktivumgebung. Die Verbindungsprüfung meldet sich ausschließlich dort an.\n\n### Wie ändere ich das Client Secret?\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts**. Das Feld **Client Secret** im Bereich **Zugangsdaten** ist leer und zeigt nur die letzten vier Zeichen des gespeicherten Werts maskiert, dazu den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Trage das neue Client Secret ein und klicke danach im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Hat sich i-Planner mit derselben Client-ID in den 25 Minuten davor erfolgreich bei JDC angemeldet, kann die Prüfung diese Anmeldung weiterverwenden und **Verbindung erfolgreich** melden, ohne das neue Client Secret bei JDC zu testen. Verlässlich ist eine Prüfung, die mehr als 25 Minuten nach der letzten erfolgreichen Prüfung mit dieser Client-ID stattfindet.\n",{"title":84,"description":86},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","ZR9REYCyQ5FdfiOamQTywGmD6Vs3GWNkAKLOAfjNM4A",1790358693389]