[{"data":1,"prerenderedAt":2652},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":90,"body":1055,"description":92,"extension":2590,"keywords":2591,"menuPath":2644,"meta":2645,"navigation":2646,"path":91,"permission":2647,"rawbody":2648,"seo":2649,"stem":2650,"teaser":93,"__hash__":2651},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2543},"minimark",[1058,1066,1071,1117,1136,1140,1231,1235,1238,1243,1328,1332,1380,1404,1408,1516,1520,1536,1610,1614,1618,1686,1689,1693,1773,1776,1780,1801,1804,1811,1831,1835,1838,1841,1866,1872,1876,1931,1951,1964,1968,1972,1978,2027,2031,2044,2048,2062,2066,2069,2073,2076,2080,2086,2090,2093,2097,2123,2127,2146,2150,2175,2179,2203,2207,2235,2239,2260,2264,2293,2297,2323,2327,2348,2352,2362,2366,2389,2393,2417,2421,2428,2432,2438,2442,2453,2457,2463,2467,2487,2491,2497,2501,2512,2516,2519,2523],[1059,1060,1061,1062,1065],"p",{},"Netfonds ist Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater; die Integration richtet sich an Makler und Berater mit eigenem Zugang zum Netfonds-Portal finfire. Sie holt Dokumente aus diesem Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der ",[1063,1064,395],"strong",{}," heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.",[1067,1068,1070],"h2",{"id":1069},"was-netfonds-kann","Was Netfonds kann",[1072,1073,1074,1081,1087,1107],"ul",{},[1075,1076,1077,1080],"li",{},[1063,1078,1079],{},"Dokumente abholen"," — Ein Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste holt die Dokumente, die in den letzten 7 Tagen in deinem Netfonds-Dokumentenspeicher angelegt wurden, in den Posteingang. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben aus Netfonds, etwa Kunde, Vertragsnummer und Gesellschaft.",[1075,1082,1083,1086],{},[1063,1084,1085],{},"Dokumente zuordnen und ablegen"," — i-Planner ordnet offene Dokumente im Posteingang über die Netfonds-Vertragsnummer oder den Kundennamen einem Kunden und gegebenenfalls einem Vertrag zu. Beim Ablegen schlägt es Kunden mit gleichem Vor- und Nachnamen vor und füllt für einen neuen Kunden die Angaben aus Netfonds vor.",[1075,1088,1089,1092,1093,1095,1096,1098,1099,1102,1103,1106],{},[1063,1090,1091],{},"Zu Netfonds wechseln"," — In der ",[1063,1094,395],{}," öffnet die Kachel ",[1063,1097,90],{}," hinter dem Raster-Symbol ",[1063,1100,1101],{},"Schnittstellen"," ein Fenster, aus dem du die ",[1063,1104,1105],{},"Netfonds - Startseite"," oder, für einen Kunden, eine Netfonds-App mit Direktlink zu diesem Kunden öffnest. Ist zu dem Kunden in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert, legt i-Planner ihn dabei dort an, sofern bei seinem Betreuer eine externe Kennung als Vermittlernummer hinterlegt ist.",[1075,1108,1109,1112,1113,1116],{},[1063,1110,1111],{},"Zugang prüfen"," — i-Planner prüft Benutzername und Passwort direkt nach dem Anlegen des Accounts, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der ",[1063,1114,1115],{},"Accountinhaber"," eine Benachrichtigung.",[1118,1119,1122],"callout",{"color":1120,"icon":1121},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1123,1124,1127,1128,1131,1132,1135],{},[1063,1125,1126],{},"Netfonds-Dokumente kommen nur auf Klick."," Der Posteingang füllt sich nicht von selbst: i-Planner holt Netfonds-Dokumente erst, wenn jemand in der Posteingangsliste auf das Kreispfeil-Symbol klickt, und dann nur Dokumente, die in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt wurden. Ältere Dokumente, die nie abgeholt wurden, kommen nicht mehr. Die Bereiche ",[1063,1129,1130],{},"Automatischer Abruf"," und ",[1063,1133,1134],{},"Datenabruf"," im Netfonds-Account bringen keine Dokumente in den Posteingang.",[1067,1137,1139],{"id":1138},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1072,1141,1142,1145,1157,1171,1188,1202,1211],{},[1075,1143,1144],{},"Ein Netfonds-Zugang mit Benutzername und Passwort für das Netfonds-Portal finfire.",[1075,1146,1147,1148,1150,1151,1153,1154,1156],{},"Zum Aktivieren von Netfonds braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1149,41],{},", zum Anlegen eines Netfonds-Accounts das Recht ",[1063,1152,263],{},". Beide stehen im Rollen-Editor im Block ",[1063,1155,7],{},".",[1075,1158,1159,1160,1163,1164,1167,1168,1170],{},"Netfonds ist unter ",[1063,1161,1162],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert. Sonst steht Netfonds bei ",[1063,1165,1166],{},"Neuer Account"," nicht zur Auswahl, der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente, und die Kachel ",[1063,1169,90],{}," fehlt.",[1075,1172,1173,1174,1177,1178,1181,1182,1184,1185,1187],{},"Steht die ",[1063,1175,1176],{},"Freigabe"," von Netfonds auf ",[1063,1179,1180],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",", muss ein Mitarbeiter dort ausgewählt sein, selbst oder über seine Rolle oder eine seiner Gruppen. Sonst fehlt ihm die Kachel ",[1063,1183,90],{},", und er kann keinen Netfonds-Account anlegen. Mit dem Recht ",[1063,1186,41],{}," lassen sich Accounts auch ohne Freigabe anlegen, die Kachel erscheint aber auch dann nur mit Freigabe.",[1075,1189,1190,1191,1194,1195,1197,1198,1201],{},"Zum Abholen braucht es einen aktiven Netfonds-Account, dessen Verbindung erfolgreich geprüft ist: Oben auf der Seite des Accounts steht ",[1063,1192,1193],{},"Verbunden",". Andere Netfonds-Accounts überspringt der Posteingang. Abholen können der ",[1063,1196,1115],{}," und alle, die die ",[1063,1199,1200],{},"Freischaltung"," des Accounts zulässt.",[1075,1203,1204,1205,1207,1208,1210],{},"Um über die Kachel ",[1063,1206,90],{}," zu Netfonds zu wechseln, brauchst du einen eigenen aktiven Netfonds-Account, also einen, dessen ",[1063,1209,1115],{}," du bist. i-Planner meldet dich mit dessen Zugangsdaten bei Netfonds an.",[1075,1212,1213,1214,1216,1217,1219,1220,1223,1224,1227,1228,1156],{},"Wer Netfonds-Dokumente im Posteingang sehen soll, braucht in seiner Benutzerrolle das Recht ",[1063,1215,1003],{}," im Block ",[1063,1218,395],{},". Steht dessen ",[1063,1221,1222],{},"Ansicht"," auf ",[1063,1225,1226],{},"Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts",", sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts. Die andere Einstellung heißt ",[1063,1229,1230],{},"Alle Accounts",[1067,1232,1234],{"id":1233},"netfonds-einrichten","Netfonds einrichten",[1059,1236,1237],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: Netfonds einmal für die Organisation aktivieren, danach einen Netfonds-Account mit den Zugangsdaten anlegen.",[1239,1240,1242],"h3",{"id":1241},"netfonds-aktivieren","Netfonds aktivieren",[1244,1245,1246,1281,1298],"ol",{},[1075,1247,1248,1249,1251,1252,1255,1256,1258,1259,1261,1262,1265,1266,1269,1270,1273,1274,1131,1277,1280],{},"Öffne ",[1063,1250,1162],{},", wähle links unter ",[1063,1253,1254],{},"Entdecken"," zum Beispiel ",[1063,1257,54],{}," und klicke ",[1063,1260,90],{}," an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen ",[1063,1263,1264],{},"Official",", die Beschreibung „Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater“, ",[1063,1267,1268],{},"Built by"," Netfonds, ",[1063,1271,1272],{},"Docs"," mit dem Link ",[1063,1275,1276],{},"i-Planner Docs",[1063,1278,1279],{},"Website"," netfonds.de.",[1075,1282,1283,1284,1287,1288,1291,1292],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1285,1286],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1289,1290],{},"Integration aktivieren"," ein.",[1293,1294],"img",{"alt":1295,"src":1296,"width":1297},"Detailseite von Netfonds unter Organisation › Integrationen: Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater, Built by Netfonds, Docs i-Planner Docs und Website netfonds.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-netfonds.png",692,[1075,1299,1300,1301,1304,1305,1307,1308,1311,1312,1314,1315,1317,1318,1321,1322,1324,1325,1156],{},"Optional: Lege im Bereich ",[1063,1302,1303],{},"Einschränkungen",", der erst nach dem Aktivieren erscheint, unter ",[1063,1306,1176],{}," fest, wer Netfonds nutzen darf: ",[1063,1309,1310],{},"Alle Mitarbeiter"," (Voreinstellung) oder ",[1063,1313,1180],{},". Bei ",[1063,1316,1180],{}," wählst du im Bereich ",[1063,1319,1320],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen und Personen aus. Wie diese Auswahl funktioniert, beschreibt ",[1063,1323,1162],{}," im Abschnitt ",[1063,1326,1327],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1239,1329,1331],{"id":1330},"netfonds-account-anlegen","Netfonds-Account anlegen",[1244,1333,1334,1342,1347,1360,1374],{},[1075,1335,1248,1336,1339,1340,1156],{},[1063,1337,1338],{},"Organisation › Accounts"," und klicke auf ",[1063,1341,1166],{},[1075,1343,1344,1345,1156],{},"Wähle in der Liste ",[1063,1346,90],{},[1075,1348,1349,1350,1352,1353,1356,1357,1359],{},"Fülle unter ",[1063,1351,298],{}," das Feld ",[1063,1354,1355],{},"Name"," aus. Wird dir das Feld ",[1063,1358,1115],{}," angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.",[1075,1361,1362,1363,1366,1367,1131,1370,1373],{},"Trage unter ",[1063,1364,1365],{},"Zugangsdaten"," ",[1063,1368,1369],{},"Benutzername",[1063,1371,1372],{},"Passwort"," deines Netfonds-Zugangs ein.",[1075,1375,1376,1377,1156],{},"Klicke auf ",[1063,1378,1379],{},"Account anlegen",[1059,1381,1382,1383,1386,1387,1390,1391,1393,1394,1397,1398,1324,1401,1156],{},"i-Planner meldet ",[1063,1384,1385],{},"Account erstellt",", öffnet die Seite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Netfonds. Klappt die Anmeldung, erscheint ",[1063,1388,1389],{},"Verbindung erfolgreich",", und oben auf der Seite steht ",[1063,1392,1193],{}," mit Datum. Klappt sie nicht, öffnet sich das Fenster ",[1063,1395,1396],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund. Erneut prüfen kannst du jederzeit über ",[1063,1399,1400],{},"Verbindung prüfen",[1063,1402,1403],{},"Verbindung",[1239,1405,1407],{"id":1406},"die-eingabefelder","Die Eingabefelder",[1409,1410,1411,1427],"table",{},[1412,1413,1414],"thead",{},[1415,1416,1417,1421,1424],"tr",{},[1418,1419,1420],"th",{},"Feld",[1418,1422,1423],{},"Pflicht",[1418,1425,1426],{},"Was eintragen",[1428,1429,1430,1446,1461,1475,1486,1497],"tbody",{},[1415,1431,1432,1437,1440],{},[1433,1434,1435],"td",{},[1063,1436,1290],{},[1433,1438,1439],{},"Ja",[1433,1441,1442,1443,1445],{},"Schalter auf der Detailseite von Netfonds unter ",[1063,1444,1162],{},". Ohne ihn ist Netfonds nicht nutzbar.",[1415,1447,1448,1452,1455],{},[1433,1449,1450],{},[1063,1451,1176],{},[1433,1453,1454],{},"Nein",[1433,1456,1457,1311,1459],{},[1063,1458,1310],{},[1063,1460,1180],{},[1415,1462,1463,1467,1469],{},[1433,1464,1465],{},[1063,1466,1355],{},[1433,1468,1439],{},[1433,1470,1471,1472,1156],{},"Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs und in der Account-Auswahl des Netfonds-Fensters. Fehlt er, erscheint ",[1063,1473,1474],{},"Name ist erforderlich",[1415,1476,1477,1481,1483],{},[1433,1478,1479],{},[1063,1480,1115],{},[1433,1482,1439],{},[1433,1484,1485],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf.",[1415,1487,1488,1492,1494],{},[1433,1489,1490],{},[1063,1491,1369],{},[1433,1493,1439],{},[1433,1495,1496],{},"Dein Anmeldename für finfire. Das Formular lässt das Feld leer zu, die Anmeldung bei Netfonds braucht ihn aber.",[1415,1498,1499,1503,1509],{},[1433,1500,1501],{},[1063,1502,1372],{},[1433,1504,1505,1506],{},"Ja — ",[1063,1507,1508],{},"geheim",[1433,1510,1511,1512,1515],{},"Dein Passwort für finfire. Die Eingabe ist verdeckt, der Wert wird verschlüsselt gespeichert und nicht wieder angezeigt. Fehlt es, erscheint ",[1063,1513,1514],{},"Passwort ist erforderlich",". Der Hinweis unter dem Feld, „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, ist allgemein formuliert; gemeint ist das Passwort deines Netfonds-Zugangs.",[1067,1517,1519],{"id":1518},"netfonds-account-bearbeiten","Netfonds-Account bearbeiten",[1059,1521,1522,1523,1525,1526,1528,1529,1532,1533,1535],{},"Öffne unter ",[1063,1524,1338],{}," den Netfonds-Account. Oben auf der Seite steht sein Status: ",[1063,1527,1193],{}," mit Datum, ",[1063,1530,1531],{},"Nicht geprüft",", solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder rot der Grund, warum die letzte Prüfung gescheitert ist. Das Datum hinter ",[1063,1534,1193],{}," wird nach jeder erfolgreichen Prüfung aktualisiert und auch, wenn ein Abholen im Posteingang abgeschlossen ist.",[1072,1537,1538,1560,1569,1587,1601],{},[1075,1539,1540,1543,1544,1352,1546,1548,1549,1551,1552,1223,1554,1556,1557],{},[1063,1541,1542],{},"Zugangsdaten ändern"," — Ändere unter ",[1063,1545,1365],{},[1063,1547,1369],{}," oder gib unter ",[1063,1550,1372],{}," ein neues Passwort ein und klicke danach im Abschnitt ",[1063,1553,1403],{},[1063,1555,1400],{},". Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht ",[1063,1558,1559],{},"Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.",[1075,1561,1562,1565,1566,1568],{},[1063,1563,1564],{},"Account aktiv"," — Der Schalter unter ",[1063,1567,298],{}," trägt den Hinweis „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Netfonds-Account überspringen das Abholen im Posteingang und die tägliche Prüfung.",[1075,1570,1571,1573,1574,1576,1577,1576,1580,1311,1583,1586],{},[1063,1572,1200],{}," — Legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf: ",[1063,1575,1310],{},", ",[1063,1578,1579],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1581,1582],{},"Nur der Accountinhaber",[1063,1584,1585],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Danach richtet sich auch, wer die Dokumente dieses Accounts in den Posteingang abholen kann.",[1075,1588,1589,1131,1591,1593,1594,1597,1598,1600],{},[1063,1590,1130],{},[1063,1592,1134],{}," — Beide Bereiche erscheinen auch im Netfonds-Account, holen aber keine Dokumente in den Posteingang. Der ",[1063,1595,1596],{},"Erstabruf-Zeitraum (Tage)"," (Voreinstellung 90) gilt nicht für das Abholen im Posteingang, das immer die letzten 7 Tage abfragt. Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler: Der Posteingang überspringt ihn, und die Kachel ",[1063,1599,90],{}," meldet einen ungültigen Zugang.",[1075,1602,1603,1606,1607,1156],{},[1063,1604,1605],{},"Account löschen"," — im Bereich ",[1063,1608,1609],{},"Gefahrenzone",[1067,1611,1613],{"id":1612},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1239,1615,1617],{"id":1616},"was-i-planner-an-netfonds-übermittelt","Was i-Planner an Netfonds übermittelt",[1409,1619,1620,1630],{},[1412,1621,1622],{},[1415,1623,1624,1627],{},[1418,1625,1626],{},"Anlass",[1418,1628,1629],{},"Was übermittelt wird",[1428,1631,1632,1650,1662,1676],{},[1415,1633,1634,1643],{},[1433,1635,1636,1637,1639,1640,1642],{},"Verbindungsprüfung: direkt nach ",[1063,1638,1379],{},", bei ",[1063,1641,1400],{}," und einmal täglich bei aktiven Accounts",[1433,1644,1645,1131,1647,1649],{},[1063,1646,1369],{},[1063,1648,1372],{}," an die Anmeldung von finfire",[1415,1651,1652,1655],{},[1433,1653,1654],{},"Abholen im Posteingang",[1433,1656,1657,1131,1659,1661],{},[1063,1658,1369],{},[1063,1660,1372],{}," zur Anmeldung. Danach mit dem Anmeldetoken: Abfrage der nicht gelöschten Dokumente ab 7 Tagen zurück (höchstens 1.000), Abruf der einzelnen Dateien sowie Abfrage der Kunden- und Vertragsdaten zu den Netfonds-Kennungen im Dokument",[1415,1663,1664,1669],{},[1433,1665,1666,1667],{},"Öffnen der Kachel ",[1063,1668,90],{},[1433,1670,1671,1131,1673,1675],{},[1063,1672,1369],{},[1063,1674,1372],{}," deines eigenen Netfonds-Accounts; für jede Netfonds-App die Netfonds-Kundennummer und die Kennung der App, um den Direktlink zum Kunden anzufordern",[1415,1677,1678,1683],{},[1433,1679,1666,1680,1682],{},[1063,1681,90],{},", während ein Kunde geöffnet ist, zu dem in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert ist",[1433,1684,1685],{},"Anrede (Herr oder Frau), Vorname, Nachname, Titel, Briefanrede, Geburtsdatum, Geburtsname, Geburtsort, die i-Planner-Kundenkennung, das Anlagedatum in i-Planner als „Kunde seit“ und als Datum des Maklerauftrags sowie die externe Kennung des Betreuers als Vermittlernummer. Dazu feste Werte: Privatkunde, Beratung, Nationalität DE, Anredeform „Sie“, Personenstatus „angestellt“, Tätigkeit „string“",[1059,1687,1688],{},"Einen Kunden überträgt i-Planner nur, wenn bei seinem Betreuer eine externe Kennung hinterlegt ist, und nur einmal; spätere Änderungen am Kunden gehen nicht an Netfonds. Hat der Kunde nicht die Anrede Herr oder Frau, geht sein Name zusätzlich als Firma, ohne Anrede und ohne Geburtsdatum an Netfonds.",[1239,1690,1692],{"id":1691},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1409,1694,1695,1708],{},[1412,1696,1697],{},[1415,1698,1699,1702,1705],{},[1418,1700,1701],{},"Was",[1418,1703,1704],{},"Wo es landet",[1418,1706,1707],{},"Wann",[1428,1709,1710,1721,1732,1749,1760],{},[1415,1711,1712,1715,1718],{},[1433,1713,1714],{},"Dokumente, die in den letzten 7 Tagen im Netfonds-Dokumentenspeicher angelegt und nicht gelöscht wurden",[1433,1716,1717],{},"Im Posteingang, zunächst ohne Kunde; neu markiert für den, der das Abholen gestartet hat",[1433,1719,1720],{},"Beim Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste",[1415,1722,1723,1726,1729],{},[1433,1724,1725],{},"Zu jedem Dokument: Dateiname, Datum (Anlagedatum bei Netfonds), Geschäftsvorfall (Dokumenttyp und Ausprägung), Gesellschaft mit Agenturnummer, Vertragsnummer (Versicherungsscheinnummer), Kunde mit Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum; als Quelle „Netfonds“",[1433,1727,1728],{},"Am Dokument im Posteingang, als Grundlage fürs Ablegen und Zuordnen",[1433,1730,1731],{},"Mit dem Dokument",[1415,1733,1734,1739,1746],{},[1433,1735,1736,1738],{},[1063,1737,1105],{}," und Netfonds-Apps mit Direktlink zum Kunden",[1433,1740,1741,1742,1745],{},"Auswahlfeld ",[1063,1743,1744],{},"Netfonds Links"," im Netfonds-Fenster",[1433,1747,1748],{},"Beim Öffnen des Fensters",[1415,1750,1751,1754,1757],{},[1433,1752,1753],{},"Netfonds-Kundennummer eines dort neu angelegten Kunden",[1433,1755,1756],{},"Im Kundendatensatz in i-Planner, für spätere Aufrufe",[1433,1758,1759],{},"Beim ersten Öffnen des Netfonds-Fensters für diesen Kunden",[1415,1761,1762,1765,1770],{},[1433,1763,1764],{},"Ergebnis der Verbindungsprüfung",[1433,1766,1767,1768],{},"Als Status oben auf der Seite des Accounts unter ",[1063,1769,1338],{},[1433,1771,1772],{},"Nach jeder Prüfung",[1059,1774,1775],{},"Netfonds erhält keine Abholbestätigung, die Dokumente bleiben dort liegen.",[1067,1777,1779],{"id":1778},"netfonds-dokumente-in-den-posteingang-holen","Netfonds-Dokumente in den Posteingang holen",[1244,1781,1782,1788,1798],{},[1075,1783,1784,1785,1787],{},"Klicke in der Posteingangsliste der ",[1063,1786,395],{}," auf das Kreispfeil-Symbol (zwei kreisförmige Pfeile).",[1075,1789,1790,1791,1794,1795],{},"Ein Fortschrittsfenster erscheint. Solange i-Planner bei Netfonds nach Dokumenten fragt, steht dort ",[1063,1792,1793],{},"Neue Dokumente werden angefragt...",", dauert es länger, zusätzlich ",[1063,1796,1797],{},"Bitte noch warten...",[1075,1799,1800],{},"Liegen Dokumente vor, steht dort je Account eine Zeile, die mit dem Namen des Accounts beginnt, zum Beispiel „Netfonds Büro - 1 neue Dokumente vorhanden!“, und darunter der Fortschritt „… von 1 Dokumente importiert...“. Der Import läuft im Hintergrund.",[1059,1802,1803],{},"Die abgeholten Dokumente landen im Posteingang, zunächst ohne Kunde, und sind für dich als neu markiert, weil du das Abholen gestartet hast.",[1059,1805,1806,1807,1810],{},"Findet i-Planner bei keinem Account Dokumente, erscheint die Meldung ",[1063,1808,1809],{},"Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!"," Dieselbe Meldung kommt aber auch, wenn die Anmeldung bei Netfonds scheitert oder Netfonds nicht rechtzeitig antwortet; eine eigene Fehlermeldung gibt es beim Abholen nicht.",[1072,1812,1813,1816,1822,1825,1828],{},[1075,1814,1815],{},"Der Zähler zeigt bei Netfonds höchstens „1 neue Dokumente“, auch wenn mehr Dokumente im Zeitraum liegen.",[1075,1817,1818,1819,1821],{},"Das Kreuz neben einem Eintrag im Fortschrittsfenster nimmt den Eintrag heraus, solange sein Import noch nicht läuft. Läuft der Import schon, fragt i-Planner vorher nach, zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Netfonds Büro abbrechen willst?“, und zeigt nach ",[1063,1820,1439],{}," „Vorgang wird abgebrochen...“. Den laufenden Abruf hält das nicht an.",[1075,1823,1824],{},"Bereits übernommene Dokumente erkennt i-Planner an der Netfonds-Dokumentnummer, auch über mehrere Netfonds-Accounts deiner Organisation hinweg, und legt sie nicht noch einmal an.",[1075,1826,1827],{},"Einträge ohne Datei und Dokumente, deren Download scheitert, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abholen erneut.",[1075,1829,1830],{},"Je Abholen fragt i-Planner höchstens 1.000 Dokumente an.",[1067,1832,1834],{"id":1833},"netfonds-dokumente-zuordnen-und-ablegen","Netfonds-Dokumente zuordnen und ablegen",[1059,1836,1837],{},"Offene Dokumente im Posteingang ordnet i-Planner selbst zu, wenn es einen Treffer findet: zuerst über die Netfonds-Vertragsnummer, auch wenn sie in i-Planner anders formatiert ist, dem Kunden und gegebenenfalls dem Vertrag; sonst über Vor- und Nachnamen einem Kunden, wenn genau einer passt. Das läuft im Hintergrund, wenn der Posteingang geöffnet wird, höchstens alle 2 Minuten je Organisation. Zugeordnete Dokumente bleiben zum Ablegen im Posteingang.",[1059,1839,1840],{},"Beim Ablegen eines Netfonds-Dokuments im Posteingang helfen die Angaben aus Netfonds:",[1072,1842,1843,1853],{},[1075,1844,1845,1848,1849,1852],{},[1063,1846,1847],{},"Kunde"," — Ist dem Dokument noch kein Kunde zugeordnet, schlägt i-Planner Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen vor, jeweils mit Geburtsdatum, Kundennummer und Betreuer. Wählst du ",[1063,1850,1851],{},"anlegen",", sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus Netfonds vorausgefüllt.",[1075,1854,1855,1858,1859,1862,1863,1865],{},[1063,1856,1857],{},"Vertrag"," — Der Bereich zeigt „Vertrag Nr.“ mit der Netfonds-Vertragsnummer. Über ",[1063,1860,1861],{},"auswählen"," wählst du einen passenden Vertrag, über ",[1063,1864,1851],{}," legst du einen an.",[1059,1867,1868,1869],{},"Ohne ausgewählten oder neu angelegten Kunden legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet ",[1063,1870,1871],{},"Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.",[1067,1873,1875],{"id":1874},"netfonds-aus-der-kundenverwaltung-öffnen","Netfonds aus der Kundenverwaltung öffnen",[1244,1877,1878,1887,1895,1909,1921],{},[1075,1879,1880,1881,1883,1884,1886],{},"Öffne in der ",[1063,1882,395],{}," den Kunden, zu dem du eine Netfonds-App nutzen willst. Für die ",[1063,1885,1105],{}," allein brauchst du keinen Kunden.",[1075,1888,1889,1890,1892,1893,1156],{},"Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1063,1891,1101],{}," und wähle die Kachel ",[1063,1894,90],{},[1075,1896,1897,1898,1901,1902,1904,1905,1908],{},"Es öffnet sich ein Fenster mit dem Reiter ",[1063,1899,1900],{},"Rechner & Co."," und dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“ Hast du vorher einen Kunden geöffnet, ist er unter ",[1063,1903,1847],{}," schon eingetragen; sonst wählst du einen über ",[1063,1906,1907],{},"Kunde suchen"," aus.",[1075,1910,1911,1912,1914,1915,1917,1918,1920],{},"Wähle unter ",[1063,1913,1744],{}," die ",[1063,1916,1105],{}," oder eine Netfonds-App. Das Feld erscheint, sobald unter ",[1063,1919,1847],{}," ein Kunde eingetragen ist.",[1075,1922,1376,1923,1926,1927,1914,1929,1156],{},[1063,1924,1925],{},"Öffnen",". Der gewählte Link öffnet sich in einem neuen Browser-Tab. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet ",[1063,1928,1925],{},[1063,1930,1105],{},[1072,1932,1933,1942,1945],{},[1075,1934,1935,1936,1938,1939,1941],{},"Die Netfonds-Apps ermittelt i-Planner beim Öffnen des Fensters für den Kunden, der dabei in der ",[1063,1937,395],{}," geöffnet ist. Wählst du im Fenster einen anderen Kunden, lädt die Liste unter ",[1063,1940,1744],{}," nicht neu.",[1075,1943,1944],{},"Apps, für die Netfonds keinen Direktlink zum Kunden liefert, etwa mangels Berechtigung, stehen mit „(FEHLER: …)“ in der Liste und lassen sich nicht öffnen.",[1075,1946,1947,1948,1950],{},"Das Feld ",[1063,1949,1033],{}," erscheint nur, wenn dir mehrere Netfonds-Accounts zur Verfügung stehen; dein eigener ist vorausgewählt. Die Auswahl ändert nichts an der Anmeldung: i-Planner meldet dich immer mit deinem eigenen aktiven Netfonds-Account bei Netfonds an.",[1118,1952,1953],{"color":1120,"icon":1121},[1059,1954,1955,1958,1959,1961,1962,1156],{},[1063,1956,1957],{},"Schon das Öffnen des Fensters kann einen Kunden bei Netfonds anlegen."," Ist zu dem geöffneten Kunden in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert, überträgt i-Planner seine Stammdaten beim Öffnen des Fensters an Netfonds, nicht erst beim Klick auf ",[1063,1960,1925],{},". Das geschieht, sofern bei seinem Betreuer in i-Planner eine externe Kennung als Vermittlernummer hinterlegt ist. Die Netfonds-Kundennummer speichert i-Planner und verwendet sie bei späteren Aufrufen wieder. Welche Angaben übertragen werden, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,1963,1613],{},[1067,1965,1967],{"id":1966},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1239,1969,1971],{"id":1970},"warum-kommen-keine-netfonds-dokumente-in-meinen-posteingang","Warum kommen keine Netfonds-Dokumente in meinen Posteingang?",[1059,1973,1974,1975,1977],{},"i-Planner holt Netfonds-Dokumente nur, wenn jemand in der Posteingangsliste der ",[1063,1976,395],{}," auf das Kreispfeil-Symbol klickt; von selbst füllt sich der Posteingang nicht. Kommen auch dann keine Dokumente, prüfe:",[1072,1979,1980,1985,2004,2007,2016],{},[1075,1981,1159,1982,1984],{},[1063,1983,1162],{}," aktiviert.",[1075,1986,1987,1988,1990,1991,1993,1994,1996,1997,1999,2000,1223,2002,1156],{},"Der Netfonds-Account unter ",[1063,1989,1338],{}," ist aktiv (Schalter ",[1063,1992,1564],{},"), und oben auf seiner Seite steht ",[1063,1995,1193],{},". Steht dort ",[1063,1998,1531],{}," oder ein Fehler, klicke im Abschnitt ",[1063,2001,1403],{},[1063,2003,1400],{},[1075,2005,2006],{},"Die Dokumente wurden in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt.",[1075,2008,2009,2010,2012,2013,2015],{},"Du bist ",[1063,2011,1115],{}," des Netfonds-Accounts, oder er ist über seine ",[1063,2014,1200],{}," für dich freigeschaltet.",[1075,2017,2018,2019,2021,2022,1223,2024,2026],{},"Steht beim Recht ",[1063,2020,1003],{}," deiner Benutzerrolle die ",[1063,2023,1222],{},[1063,2025,1226],{},", siehst du nur Dokumente aus eigenen oder für dich freigeschalteten Accounts.",[1239,2028,2030],{"id":2029},"was-bedeutet-es-liegen-zur-zeit-keine-neuen-dokumente-zur-abholung-bereit","Was bedeutet „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“?",[1059,2032,2033,2034,2036,2037,1223,2039,2041,2042,1156],{},"Nach dem Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste hat i-Planner für keinen Account, den du abholen darfst, ein Dokument gefunden. Das kann heißen, dass bei Netfonds in den letzten 7 Tagen kein Dokument angelegt wurde. Dieselbe Meldung erscheint aber auch, wenn die Anmeldung bei Netfonds gescheitert ist oder Netfonds nicht rechtzeitig geantwortet hat; eine eigene Fehlermeldung gibt es dafür nicht. Öffne deshalb den Netfonds-Account unter ",[1063,2035,1338],{}," und klicke im Abschnitt ",[1063,2038,1403],{},[1063,2040,1400],{},". Klappt die Anmeldung, erscheint ",[1063,2043,1389],{},[1239,2045,2047],{"id":2046},"holt-i-planner-netfonds-dokumente-auch-automatisch-ab","Holt i-Planner Netfonds-Dokumente auch automatisch ab?",[1059,2049,2050,2051,2053,2054,1131,2056,2058,2059,2061],{},"Nein. Netfonds-Dokumente kommen nur in den Posteingang, wenn jemand in der Posteingangsliste der ",[1063,2052,395],{}," auf das Kreispfeil-Symbol klickt. Die Bereiche ",[1063,2055,1130],{},[1063,2057,1134],{}," stehen zwar auch im Netfonds-Account unter ",[1063,2060,1338],{},", bringen aber keine Dokumente in den Posteingang. Scheitert ein solcher zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler.",[1239,2063,2065],{"id":2064},"ein-älteres-dokument-von-netfonds-fehlt-im-posteingang","Ein älteres Dokument von Netfonds fehlt im Posteingang.",[1059,2067,2068],{},"Abgeholt werden nur Dokumente, die in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt wurden. Ein älteres Dokument, das nie abgeholt wurde, holt i-Planner nicht mehr. Außerdem fragt i-Planner je Abholen höchstens 1.000 Dokumente an. Einträge ohne Datei und Dokumente, deren Download gescheitert ist, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abholen erneut, solange sie im 7-Tage-Zeitraum liegen.",[1239,2070,2072],{"id":2071},"warum-zeigt-das-fortschrittsfenster-nur-1-neue-dokumente-vorhanden","Warum zeigt das Fortschrittsfenster nur „1 neue Dokumente vorhanden!“?",[1059,2074,2075],{},"Bei Netfonds zeigt der Zähler im Fortschrittsfenster des Posteingangs höchstens 1, egal wie viele Dokumente tatsächlich im Zeitraum liegen und ob sie schon übernommen wurden. Die Zahl sagt also nichts darüber, wie viele Dokumente abgeholt werden.",[1239,2077,2079],{"id":2078},"ich-habe-den-import-im-fortschrittsfenster-abgebrochen-ist-er-gestoppt","Ich habe den Import im Fortschrittsfenster abgebrochen. Ist er gestoppt?",[1059,2081,2082,2083,2085],{},"Nein. Solange der Import noch nicht läuft, nimmt das Kreuz den Eintrag nur aus dem Fortschrittsfenster des Posteingangs. Läuft der Import schon, fragt i-Planner vorher nach, zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Netfonds Büro abbrechen willst?“ mit dem Namen des Accounts, und zeigt nach ",[1063,2084,1439],{}," „Vorgang wird abgebrochen...“. Der laufende Abruf wird dadurch aber nicht angehalten.",[1239,2087,2089],{"id":2088},"kommen-netfonds-dokumente-doppelt-wenn-ich-mehrmals-abhole","Kommen Netfonds-Dokumente doppelt, wenn ich mehrmals abhole?",[1059,2091,2092],{},"Nein. i-Planner erkennt bereits übernommene Dokumente an der Netfonds-Dokumentnummer, auch über mehrere Netfonds-Accounts deiner Organisation hinweg. Netfonds bekommt keine Abholbestätigung, die Dokumente bleiben dort liegen. Ein im Posteingang gelöschtes Dokument kommt nicht wieder, außer es wurde endgültig entfernt und liegt noch im 7-Tage-Zeitraum.",[1239,2094,2096],{"id":2095},"wer-sieht-die-abgeholten-netfonds-dokumente","Wer sieht die abgeholten Netfonds-Dokumente?",[1059,2098,2099,2100,1216,2102,2104,2105,1223,2107,2109,2110,2112,2113,2116,2117,2119,2120,2122],{},"Wer in seiner Benutzerrolle das Recht ",[1063,2101,1003],{},[1063,2103,395],{}," hat. Steht dessen ",[1063,2106,1222],{},[1063,2108,1226],{},", sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts; die andere Einstellung heißt ",[1063,2111,1230],{},". Die Rollen verwaltest du unter ",[1063,2114,2115],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen",", wer einen Account nutzen darf, legt dessen ",[1063,2118,1200],{}," unter ",[1063,2121,1338],{}," fest.",[1239,2124,2126],{"id":2125},"warum-kann-ein-kollege-die-dokumente-meines-netfonds-accounts-abholen","Warum kann ein Kollege die Dokumente meines Netfonds-Accounts abholen?",[1059,2128,2129,2130,2132,2133,2135,2136,2138,2139,2141,2142,1223,2144,1156],{},"Die ",[1063,2131,1200],{}," deines Netfonds-Accounts erlaubt es ihm. Wer einen für ihn freigeschalteten Netfonds-Account sieht, kann dessen Dokumente in den Posteingang abholen. Geprüft werden dabei nur die Aktivierung von Netfonds und die Freischaltung des Accounts; die ",[1063,2134,1176],{}," der Integration unter ",[1063,2137,1162],{}," spielt dafür keine Rolle. Soll nur der Accountinhaber den Account nutzen, stelle unter ",[1063,2140,1338],{}," im Account die ",[1063,2143,1200],{},[1063,2145,1582],{},[1239,2147,2149],{"id":2148},"warum-sehe-ich-in-der-kundenverwaltung-die-kachel-netfonds-nicht","Warum sehe ich in der Kundenverwaltung die Kachel „Netfonds“ nicht?",[1059,2151,2152,2153,1098,2155,2157,2158,2160,2161,1223,2163,2165,2166,2168,2169,2171,2172,2174],{},"Die Kachel ",[1063,2154,90],{},[1063,2156,1101],{}," erscheint nur, wenn Netfonds unter ",[1063,2159,1162],{}," aktiviert ist und du freigegeben bist. Steht die ",[1063,2162,1176],{},[1063,2164,1180],{},", müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,2167,1320],{}," ausgewählt sein; das gilt auch mit dem Recht ",[1063,2170,41],{},". Das Raster-Symbol selbst erscheint nur, wenn du mindestens eine Schnittstellen-Kachel hast. Wurde Netfonds eben erst aktiviert und fehlt das Symbol noch, lade die ",[1063,2173,395],{}," neu.",[1239,2176,2178],{"id":2177},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-bitte-hinterlege-zunächst-deine-zugangsdaten-um-sie-nutzen-zu-können","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?",[1059,2180,2181,2182,2184,2185,2188,2189,2191,2192,2194,2195,1131,2197,2199,2200,2202],{},"Das Netfonds-Fenster in der ",[1063,2183,395],{}," findet keinen Netfonds-Account, den du nutzen darfst, und zeigt deshalb nur die Schaltfläche ",[1063,2186,2187],{},"Schließen",". Lege unter ",[1063,2190,1338],{}," über ",[1063,2193,1166],{}," einen Netfonds-Account mit deinem ",[1063,2196,1369],{},[1063,2198,1372],{}," an. Klappt die Verbindungsprüfung, öffne die Kachel ",[1063,2201,90],{}," erneut.",[1239,2204,2206],{"id":2205},"was-bedeutet-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-bitte-überprüfe-deine-zugangsdaten-für-diese-schnittstelle","Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?",[1059,2208,2209,2210,2212,2213,1366,2215,2217,2218,1131,2220,2036,2222,1223,2224,2226,2227,2229,2230,2232,2233,2202],{},"Es gibt einen Netfonds-Account, den du nutzen darfst, aber er ist ausgeschaltet, oder seine Verbindung ist nicht erfolgreich geprüft. Öffne ihn unter ",[1063,2211,1338],{},", schalte unter ",[1063,2214,298],{},[1063,2216,1564],{}," ein, korrigiere bei Bedarf ",[1063,2219,1369],{},[1063,2221,1372],{},[1063,2223,1403],{},[1063,2225,1400],{},". Steht oben auf der Seite des Accounts ",[1063,2228,1193],{},", öffne die Kachel ",[1063,2231,90],{}," in der ",[1063,2234,395],{},[1239,2236,2238],{"id":2237},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,2240,2129,2241,2243,2244,2246,2247,2249,2250,2252,2253,2255,2256,1223,2258,1156],{},[1063,2242,1176],{}," von Netfonds steht auf ",[1063,2245,1180],{},", und du gehörst nicht dazu. Eine Person mit dem Recht ",[1063,2248,41],{}," öffnet unter ",[1063,2251,1162],{}," die Detailseite von Netfonds und wählt im Bereich ",[1063,2254,1320],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die ",[1063,2257,1176],{},[1063,2259,1310],{},[1239,2261,2263],{"id":2262},"warum-wird-mir-netfonds-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir Netfonds bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2265,2266,2119,2268,2270,2271,2274,2275,2278,2279,2281,2282,2284,2285,1177,2287,2289,2290,2292],{},[1063,2267,1166],{},[1063,2269,1338],{}," bietet nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu ",[1063,2272,2273],{},"Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden."," Steht dort ",[1063,2276,2277],{},"Keine Integrationen aktiviert",", ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Aktiviere Netfonds unter ",[1063,2280,1162],{}," mit dem Schalter ",[1063,2283,1290],{},". Steht die ",[1063,2286,1176],{},[1063,2288,1180],{},", muss dich dort jemand mit dem Recht ",[1063,2291,41],{}," auswählen.",[1239,2294,2296],{"id":2295},"beim-anlegen-erscheint-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren-oder-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben","Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ oder „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“",[1059,2298,2299,2300,2303,2304,2306,2307,2309,2310,2312,2313,1177,2315,2317,2318,2320,2321,1156],{},"Beide Meldungen stehen im Fenster ",[1063,2301,2302],{},"Anlegen fehlgeschlagen",". Bei der ersten ist Netfonds für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert: Schalte unter ",[1063,2305,1162],{}," auf der Detailseite von Netfonds ",[1063,2308,1290],{}," ein und lege den Account unter ",[1063,2311,1338],{}," erneut an. Bei der zweiten steht die ",[1063,2314,1176],{},[1063,2316,1180],{},", und du gehörst nicht dazu; jemand mit dem Recht ",[1063,2319,41],{}," ergänzt dich im Bereich ",[1063,2322,1320],{},[1239,2324,2326],{"id":2325},"die-verbindungsprüfung-meldet-validierung-fehlgeschlagen-was-tun","Die Verbindungsprüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“. Was tun?",[1059,2328,2329,2330,2332,2333,2335,2336,2338,2339,1223,2341,2343,2344,2347],{},"Die Prüfung hat die Zugangsdaten deines Netfonds-Accounts abgelehnt. Der Grund steht im Fenster, und der Account steht danach auf Fehler. Prüfe unter ",[1063,2331,1338],{}," im Netfonds-Account den ",[1063,2334,1369],{}," und gib das ",[1063,2337,1372],{}," neu ein; das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke dann im Abschnitt ",[1063,2340,1403],{},[1063,2342,1400],{},". Steht als Grund ",[1063,2345,2346],{},"Anmeldung beim Anbieter fehlgeschlagen.",", hat i-Planner eine technische Fehlermeldung durch diesen allgemeinen Text ersetzt.",[1239,2349,2351],{"id":2350},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2353,2354,2355,2036,2357,2359,2360,1156],{},"Netfonds war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten: Der bisherige Status des Accounts bleibt stehen. Öffne den Netfonds-Account später unter ",[1063,2356,1338],{},[1063,2358,1403],{}," erneut auf ",[1063,2361,1400],{},[1239,2363,2365],{"id":2364},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-tun","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen. Was tun?",[1059,2367,2368,2369,2371,2372,2375,2376,2378,2379,2381,2382,2036,2384,1223,2386,2388],{},"Die tägliche Prüfung eines Netfonds-Accounts, dessen ",[1063,2370,1115],{}," du bist, ist gescheitert. Die Benachrichtigung heißt ",[1063,2373,2374],{},"Verbindung fehlgeschlagen:"," mit dem Namen des Accounts; hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund. Korrigiere unter ",[1063,2377,1338],{}," im Netfonds-Account ",[1063,2380,1369],{}," oder ",[1063,2383,1372],{},[1063,2385,1403],{},[1063,2387,1400],{},". Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account neu in den Fehlerzustand wechselt, nicht jeden Tag erneut.",[1239,2390,2392],{"id":2391},"mein-netfonds-account-steht-auf-fehler-obwohl-die-zugangsdaten-stimmen","Mein Netfonds-Account steht auf Fehler, obwohl die Zugangsdaten stimmen.",[1059,2394,2395,2396,2399,2400,2402,2403,2405,2406,1223,2408,2410,2411,2413,2414,2416],{},"Ein möglicher Grund ist der ",[1063,2397,2398],{},"Automatische Abruf"," im Account: Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler. Der Posteingang überspringt ihn dann, und die Kachel ",[1063,2401,90],{}," meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Klicke unter ",[1063,2404,1338],{}," im Netfonds-Account im Abschnitt ",[1063,2407,1403],{},[1063,2409,1400],{},"; klappt die Anmeldung, steht der Account wieder auf ",[1063,2412,1193],{},". Für das Abholen im Posteingang ist der Schalter ",[1063,2415,1130],{}," nicht nötig.",[1239,2418,2420],{"id":2419},"ich-habe-eine-e-mail-konto-verbunden-bekommen-was-ist-das","Ich habe eine E-Mail „Konto verbunden“ bekommen. Was ist das?",[1059,2422,2423,2424,2427],{},"Eine Sicherheits-E-Mail, die nach dem Anlegen eines Accounts verschickt wird, zum Beispiel eines Netfonds-Accounts. Sie nennt den Namen des Kontos, und die Schaltfläche ",[1063,2425,2426],{},"Konten prüfen"," führt zu den Accounts deiner Organisation. Die E-Mail geht gesammelt etwa eine Minute nach der letzten Änderung raus.",[1239,2429,2431],{"id":2430},"warum-steht-unter-dem-passwort-passwort-bzw-app-passwort-des-postfachs","Warum steht unter dem Passwort „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“?",[1059,2433,2434,2435,2437],{},"Der Hinweis unter dem Feld ",[1063,2436,1372],{}," ist allgemein formuliert. Bei Netfonds gehört dort das Passwort deines Netfonds-Zugangs für finfire hinein.",[1239,2439,2441],{"id":2440},"beim-klick-auf-öffnen-erscheint-bitte-wähle-einen-vema-link-aus-den-du-öffnen-möchtest","Beim Klick auf „Öffnen“ erscheint „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!“",[1059,2443,2444,2445,2447,2448,2450,2451,1156],{},"Dieser Hinweis erscheint auch im Netfonds-Fenster: Unter ",[1063,2446,1744],{}," ist kein Link gewählt, oder der gewählte Eintrag hat keinen Link, etwa eine App mit „(FEHLER: …)“. Wähle einen anderen Eintrag, zum Beispiel die ",[1063,2449,1105],{},", und klicke erneut auf ",[1063,2452,1925],{},[1239,2454,2456],{"id":2455},"was-bedeutet-fehler-hinter-einer-netfonds-app","Was bedeutet „(FEHLER: …)“ hinter einer Netfonds-App?",[1059,2458,2459,2460,2462],{},"Netfonds hat für diese App keinen Direktlink zum Kunden geliefert, zum Beispiel weil die Berechtigung für die App fehlt. Hinter „FEHLER:“ steht die Meldung von Netfonds. Der Eintrag unter ",[1063,2461,1744],{}," lässt sich nicht öffnen; die Berechtigung klärst du mit Netfonds.",[1239,2464,2466],{"id":2465},"im-netfonds-fenster-habe-ich-einen-anderen-kunden-gewählt-aber-die-apps-passen-nicht-dazu","Im Netfonds-Fenster habe ich einen anderen Kunden gewählt, aber die Apps passen nicht dazu.",[1059,2468,2469,2470,2472,2473,2475,2476,2478,2479,2481,2482,2484,2485,2202],{},"Die Liste unter ",[1063,2471,1744],{}," ermittelt i-Planner beim Öffnen des Fensters für den Kunden, der dabei in der ",[1063,2474,395],{}," geöffnet war. Wählst du im Fenster unter ",[1063,2477,1847],{}," einen anderen, lädt die Liste nicht neu. Öffne stattdessen den gewünschten Kunden in der ",[1063,2480,395],{}," und öffne dann über das Raster-Symbol ",[1063,2483,1101],{}," die Kachel ",[1063,2486,90],{},[1239,2488,2490],{"id":2489},"ich-habe-im-netfonds-fenster-einen-anderen-account-gewählt-wessen-zugangsdaten-verwendet-i-planner","Ich habe im Netfonds-Fenster einen anderen Account gewählt. Wessen Zugangsdaten verwendet i-Planner?",[1059,2492,2493,2494,2496],{},"Immer deine eigenen: i-Planner meldet dich mit deinem eigenen aktiven Netfonds-Account bei Netfonds an, die Auswahl im Feld ",[1063,2495,1033],{}," ändert daran nichts. Das Feld erscheint nur, wenn dir mehrere Netfonds-Accounts zur Verfügung stehen, und dein eigener ist vorausgewählt.",[1239,2498,2500],{"id":2499},"legt-i-planner-meine-kunden-bei-netfonds-an","Legt i-Planner meine Kunden bei Netfonds an?",[1059,2502,2503,2504,2506,2507,2509,2510,1156],{},"Nur beim Öffnen der Kachel ",[1063,2505,90],{}," für einen Kunden, der in der ",[1063,2508,395],{}," gerade geöffnet ist und zu dem in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert ist. Ob es den Kunden bei Netfonds schon gibt, prüft i-Planner dabei nicht. Voraussetzung ist, dass beim Betreuer des Kunden in i-Planner eine externe Kennung hinterlegt ist; sie geht als Vermittlernummer an Netfonds. Die Übertragung geschieht einmal, die Netfonds-Kundennummer speichert i-Planner für spätere Aufrufe. Spätere Änderungen am Kunden gehen nicht an Netfonds. Welche Angaben übertragen werden, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,2511,1613],{},[1239,2513,2515],{"id":2514},"warum-hat-mein-kunde-bei-netfonds-einen-firmennamen-aber-kein-geburtsdatum","Warum hat mein Kunde bei Netfonds einen Firmennamen, aber kein Geburtsdatum?",[1059,2517,2518],{},"Hat der Kunde in i-Planner nicht die Anrede „Herr“ oder „Frau“, überträgt i-Planner beim Anlegen bei Netfonds seinen Namen zusätzlich als Firma, ohne Anrede und ohne Geburtsdatum. Außerdem geht das Feld Tätigkeit immer mit dem Platzhalter „string“ an Netfonds. Weil i-Planner einen Kunden nur einmal überträgt und spätere Änderungen nicht nachreicht, korrigierst du solche Angaben direkt bei Netfonds.",[1239,2520,2522],{"id":2521},"ich-habe-netfonds-deaktiviert-sind-die-netfonds-accounts-jetzt-stillgelegt","Ich habe Netfonds deaktiviert. Sind die Netfonds-Accounts jetzt stillgelegt?",[1059,2524,2525,2526,2528,2529,2531,2532,2534,2535,2537,2538,1324,2540,1156],{},"Nein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel ",[1063,2527,90],{},", und der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente mehr; die Accounts selbst bleiben bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter ",[1063,2530,1290],{}," sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Diesen Schalter findest du unter ",[1063,2533,1162],{}," auf der Detailseite von Netfonds im Bereich ",[1063,2536,263],{},", solange Netfonds deaktiviert ist und Accounts hat. Mehr dazu steht unter ",[1063,2539,1162],{},[1063,2541,2542],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2544},[2545,2546,2547,2552,2553,2557,2558,2559,2560],{"id":1069,"depth":248,"text":1070},{"id":1138,"depth":248,"text":1139},{"id":1233,"depth":248,"text":1234,"children":2548},[2549,2550,2551],{"id":1241,"depth":318,"text":1242},{"id":1330,"depth":318,"text":1331},{"id":1406,"depth":318,"text":1407},{"id":1518,"depth":248,"text":1519},{"id":1612,"depth":248,"text":1613,"children":2554},[2555,2556],{"id":1616,"depth":318,"text":1617},{"id":1691,"depth":318,"text":1692},{"id":1778,"depth":248,"text":1779},{"id":1833,"depth":248,"text":1834},{"id":1874,"depth":248,"text":1875},{"id":1966,"depth":248,"text":1967,"children":2561},[2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589],{"id":1970,"depth":318,"text":1971},{"id":2029,"depth":318,"text":2030},{"id":2046,"depth":318,"text":2047},{"id":2064,"depth":318,"text":2065},{"id":2071,"depth":318,"text":2072},{"id":2078,"depth":318,"text":2079},{"id":2088,"depth":318,"text":2089},{"id":2095,"depth":318,"text":2096},{"id":2125,"depth":318,"text":2126},{"id":2148,"depth":318,"text":2149},{"id":2177,"depth":318,"text":2178},{"id":2205,"depth":318,"text":2206},{"id":2237,"depth":318,"text":2238},{"id":2262,"depth":318,"text":2263},{"id":2295,"depth":318,"text":2296},{"id":2325,"depth":318,"text":2326},{"id":2350,"depth":318,"text":2351},{"id":2364,"depth":318,"text":2365},{"id":2391,"depth":318,"text":2392},{"id":2419,"depth":318,"text":2420},{"id":2430,"depth":318,"text":2431},{"id":2440,"depth":318,"text":2441},{"id":2455,"depth":318,"text":2456},{"id":2465,"depth":318,"text":2466},{"id":2489,"depth":318,"text":2490},{"id":2499,"depth":318,"text":2500},{"id":2514,"depth":318,"text":2515},{"id":2521,"depth":318,"text":2522},"md",[90,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,1234,1242,2605,2606,2607,2608,2609,1079,2610,2611,1003,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,1744,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,1400,2638,1396,2639,2640,2641,2642,2643],"NetFonds","Net Fonds","finfire","FinFire","fin fire","Netfonds-Portal","Haftungsdach","Maklerpool","Pool anbinden","Schnittstelle zu Netfonds","Netfonds-Schnittstelle","Netfonds anbinden","Netfonds verbinden","Netfonds-Zugang","Netfonds-Account","Netfonds Zugangsdaten","Benutzername und Passwort","Daten abholen","Dokumente von Netfonds","Netfonds-Dokumente","Posteingang aktualisieren","Dokumente importieren","Import abbrechen","keine neuen Dokumente","Dokumente fehlen","alte Dokumente fehlen","Dokument doppelt","automatischer Abruf","Dokumente zuordnen","Dokument ablegen","Vertragsnummer","Absprung","Absprung zu Netfonds","Netfonds öffnen","Netfonds Startseite","Netfonds-Apps","Kunde an Netfonds übertragen","Kunde bei Netfonds anlegen","Kunde als Firma","Vermittlernummer","Schnittstellen-Symbol","Kachel fehlt","Netfonds fehlt","kein Zugang eingerichtet","Zugang nicht gültig","nicht freigegeben","Verbindung fehlgeschlagen","Anmeldung fehlgeschlagen","Anbieter nicht erreichbar","Konto verbunden","Vema Link","App mit Fehler","Organisation › Integrationen › Netfonds",{},true,"integrations","---\ntitle: Netfonds\ndescription: Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.\nteaser: \"Dokumente abholen, Apps öffnen.\"\nkeywords: [Netfonds, NetFonds, Net Fonds, finfire, FinFire, fin fire, Netfonds-Portal, Haftungsdach, Maklerpool, Pool anbinden, Schnittstelle zu Netfonds, Netfonds-Schnittstelle, Netfonds anbinden, Netfonds verbinden, Netfonds einrichten, Netfonds aktivieren, Netfonds-Zugang, Netfonds-Account, Netfonds Zugangsdaten, Benutzername und Passwort, Daten abholen, Dokumente abholen, Dokumente von Netfonds, Netfonds-Dokumente, Posteingang, Posteingang aktualisieren, Dokumente importieren, Import abbrechen, keine neuen Dokumente, Dokumente fehlen, alte Dokumente fehlen, Dokument doppelt, automatischer Abruf, Dokumente zuordnen, Dokument ablegen, Vertragsnummer, Absprung, Absprung zu Netfonds, Netfonds öffnen, Netfonds Startseite, Netfonds-Apps, Netfonds Links, Kunde an Netfonds übertragen, Kunde bei Netfonds anlegen, Kunde als Firma, Vermittlernummer, Schnittstellen-Symbol, Kachel fehlt, Netfonds fehlt, kein Zugang eingerichtet, Zugang nicht gültig, nicht freigegeben, Verbindung prüfen, Verbindung fehlgeschlagen, Validierung fehlgeschlagen, Anmeldung fehlgeschlagen, Anbieter nicht erreichbar, Konto verbunden, Vema Link, App mit Fehler]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Netfonds\npermission: integrations\n---\n\nNetfonds ist Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater; die Integration richtet sich an Makler und Berater mit eigenem Zugang zum Netfonds-Portal finfire. Sie holt Dokumente aus diesem Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der **Kundenverwaltung** heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.\n\n## Was Netfonds kann\n\n- **Dokumente abholen** — Ein Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste holt die Dokumente, die in den letzten 7 Tagen in deinem Netfonds-Dokumentenspeicher angelegt wurden, in den Posteingang. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben aus Netfonds, etwa Kunde, Vertragsnummer und Gesellschaft.\n- **Dokumente zuordnen und ablegen** — i-Planner ordnet offene Dokumente im Posteingang über die Netfonds-Vertragsnummer oder den Kundennamen einem Kunden und gegebenenfalls einem Vertrag zu. Beim Ablegen schlägt es Kunden mit gleichem Vor- und Nachnamen vor und füllt für einen neuen Kunden die Angaben aus Netfonds vor.\n- **Zu Netfonds wechseln** — In der **Kundenverwaltung** öffnet die Kachel **Netfonds** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** ein Fenster, aus dem du die **Netfonds - Startseite** oder, für einen Kunden, eine Netfonds-App mit Direktlink zu diesem Kunden öffnest. Ist zu dem Kunden in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert, legt i-Planner ihn dabei dort an, sofern bei seinem Betreuer eine externe Kennung als Vermittlernummer hinterlegt ist.\n- **Zugang prüfen** — i-Planner prüft Benutzername und Passwort direkt nach dem Anlegen des Accounts, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Netfonds-Dokumente kommen nur auf Klick.** Der Posteingang füllt sich nicht von selbst: i-Planner holt Netfonds-Dokumente erst, wenn jemand in der Posteingangsliste auf das Kreispfeil-Symbol klickt, und dann nur Dokumente, die in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt wurden. Ältere Dokumente, die nie abgeholt wurden, kommen nicht mehr. Die Bereiche **Automatischer Abruf** und **Datenabruf** im Netfonds-Account bringen keine Dokumente in den Posteingang.\n::\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein Netfonds-Zugang mit Benutzername und Passwort für das Netfonds-Portal finfire.\n- Zum Aktivieren von Netfonds braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen eines Netfonds-Accounts das Recht **Accounts**. Beide stehen im Rollen-Editor im Block **Organisation**.\n- Netfonds ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst steht Netfonds bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente, und die Kachel **Netfonds** fehlt.\n- Steht die **Freigabe** von Netfonds auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss ein Mitarbeiter dort ausgewählt sein, selbst oder über seine Rolle oder eine seiner Gruppen. Sonst fehlt ihm die Kachel **Netfonds**, und er kann keinen Netfonds-Account anlegen. Mit dem Recht **Integrationen** lassen sich Accounts auch ohne Freigabe anlegen, die Kachel erscheint aber auch dann nur mit Freigabe.\n- Zum Abholen braucht es einen aktiven Netfonds-Account, dessen Verbindung erfolgreich geprüft ist: Oben auf der Seite des Accounts steht **Verbunden**. Andere Netfonds-Accounts überspringt der Posteingang. Abholen können der **Accountinhaber** und alle, die die **Freischaltung** des Accounts zulässt.\n- Um über die Kachel **Netfonds** zu Netfonds zu wechseln, brauchst du einen eigenen aktiven Netfonds-Account, also einen, dessen **Accountinhaber** du bist. i-Planner meldet dich mit dessen Zugangsdaten bei Netfonds an.\n- Wer Netfonds-Dokumente im Posteingang sehen soll, braucht in seiner Benutzerrolle das Recht **Posteingang** im Block **Kundenverwaltung**. Steht dessen **Ansicht** auf **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**, sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts. Die andere Einstellung heißt **Alle Accounts**.\n\n## Netfonds einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: Netfonds einmal für die Organisation aktivieren, danach einen Netfonds-Account mit den Zugangsdaten anlegen.\n\n### Netfonds aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle links unter **Entdecken** zum Beispiel **Pool** und klicke **Netfonds** an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen **Official**, die Beschreibung „Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater“, **Built by** Netfonds, **Docs** mit dem Link **i-Planner Docs** und **Website** netfonds.de.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Netfonds unter Organisation › Integrationen: Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater, Built by Netfonds, Docs i-Planner Docs und Website netfonds.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-netfonds.png\" width=\"692\">\n\n3. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen**, der erst nach dem Aktivieren erscheint, unter **Freigabe** fest, wer Netfonds nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen und Personen aus. Wie diese Auswahl funktioniert, beschreibt **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\n### Netfonds-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle in der Liste **Netfonds**.\n3. Fülle unter **Stammdaten** das Feld **Name** aus. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.\n4. Trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** deines Netfonds-Zugangs ein.\n5. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt**, öffnet die Seite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Netfonds. Klappt die Anmeldung, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und oben auf der Seite steht **Verbunden** mit Datum. Klappt sie nicht, öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Erneut prüfen kannst du jederzeit über **Verbindung prüfen** im Abschnitt **Verbindung**.\n\n### Die Eingabefelder\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Schalter auf der Detailseite von Netfonds unter **Organisation › Integrationen**. Ohne ihn ist Netfonds nicht nutzbar. |\n| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter** |\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs und in der Account-Auswahl des Netfonds-Fensters. Fehlt er, erscheint **Name ist erforderlich**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. |\n| **Benutzername** | Ja | Dein Anmeldename für finfire. Das Formular lässt das Feld leer zu, die Anmeldung bei Netfonds braucht ihn aber. |\n| **Passwort** | Ja — **geheim** | Dein Passwort für finfire. Die Eingabe ist verdeckt, der Wert wird verschlüsselt gespeichert und nicht wieder angezeigt. Fehlt es, erscheint **Passwort ist erforderlich**. Der Hinweis unter dem Feld, „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, ist allgemein formuliert; gemeint ist das Passwort deines Netfonds-Zugangs. |\n\n## Netfonds-Account bearbeiten\n\nÖffne unter **Organisation › Accounts** den Netfonds-Account. Oben auf der Seite steht sein Status: **Verbunden** mit Datum, **Nicht geprüft**, solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder rot der Grund, warum die letzte Prüfung gescheitert ist. Das Datum hinter **Verbunden** wird nach jeder erfolgreichen Prüfung aktualisiert und auch, wenn ein Abholen im Posteingang abgeschlossen ist.\n\n- **Zugangsdaten ändern** — Ändere unter **Zugangsdaten** das Feld **Benutzername** oder gib unter **Passwort** ein neues Passwort ein und klicke danach im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.**\n- **Account aktiv** — Der Schalter unter **Stammdaten** trägt den Hinweis „Inaktive Accounts werden bei Sync\u002FEmpfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Netfonds-Account überspringen das Abholen im Posteingang und die tägliche Prüfung.\n- **Freischaltung** — Legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Danach richtet sich auch, wer die Dokumente dieses Accounts in den Posteingang abholen kann.\n- **Automatischer Abruf** und **Datenabruf** — Beide Bereiche erscheinen auch im Netfonds-Account, holen aber keine Dokumente in den Posteingang. Der **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** (Voreinstellung 90) gilt nicht für das Abholen im Posteingang, das immer die letzten 7 Tage abfragt. Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler: Der Posteingang überspringt ihn, und die Kachel **Netfonds** meldet einen ungültigen Zugang.\n- **Account löschen** — im Bereich **Gefahrenzone**.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner an Netfonds übermittelt\n\n| Anlass | Was übermittelt wird |\n|---|---|\n| Verbindungsprüfung: direkt nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich bei aktiven Accounts | **Benutzername** und **Passwort** an die Anmeldung von finfire |\n| Abholen im Posteingang | **Benutzername** und **Passwort** zur Anmeldung. Danach mit dem Anmeldetoken: Abfrage der nicht gelöschten Dokumente ab 7 Tagen zurück (höchstens 1.000), Abruf der einzelnen Dateien sowie Abfrage der Kunden- und Vertragsdaten zu den Netfonds-Kennungen im Dokument |\n| Öffnen der Kachel **Netfonds** | **Benutzername** und **Passwort** deines eigenen Netfonds-Accounts; für jede Netfonds-App die Netfonds-Kundennummer und die Kennung der App, um den Direktlink zum Kunden anzufordern |\n| Öffnen der Kachel **Netfonds**, während ein Kunde geöffnet ist, zu dem in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert ist | Anrede (Herr oder Frau), Vorname, Nachname, Titel, Briefanrede, Geburtsdatum, Geburtsname, Geburtsort, die i-Planner-Kundenkennung, das Anlagedatum in i-Planner als „Kunde seit“ und als Datum des Maklerauftrags sowie die externe Kennung des Betreuers als Vermittlernummer. Dazu feste Werte: Privatkunde, Beratung, Nationalität DE, Anredeform „Sie“, Personenstatus „angestellt“, Tätigkeit „string“ |\n\nEinen Kunden überträgt i-Planner nur, wenn bei seinem Betreuer eine externe Kennung hinterlegt ist, und nur einmal; spätere Änderungen am Kunden gehen nicht an Netfonds. Hat der Kunde nicht die Anrede Herr oder Frau, geht sein Name zusätzlich als Firma, ohne Anrede und ohne Geburtsdatum an Netfonds.\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Dokumente, die in den letzten 7 Tagen im Netfonds-Dokumentenspeicher angelegt und nicht gelöscht wurden | Im Posteingang, zunächst ohne Kunde; neu markiert für den, der das Abholen gestartet hat | Beim Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste |\n| Zu jedem Dokument: Dateiname, Datum (Anlagedatum bei Netfonds), Geschäftsvorfall (Dokumenttyp und Ausprägung), Gesellschaft mit Agenturnummer, Vertragsnummer (Versicherungsscheinnummer), Kunde mit Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum; als Quelle „Netfonds“ | Am Dokument im Posteingang, als Grundlage fürs Ablegen und Zuordnen | Mit dem Dokument |\n| **Netfonds - Startseite** und Netfonds-Apps mit Direktlink zum Kunden | Auswahlfeld **Netfonds Links** im Netfonds-Fenster | Beim Öffnen des Fensters |\n| Netfonds-Kundennummer eines dort neu angelegten Kunden | Im Kundendatensatz in i-Planner, für spätere Aufrufe | Beim ersten Öffnen des Netfonds-Fensters für diesen Kunden |\n| Ergebnis der Verbindungsprüfung | Als Status oben auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** | Nach jeder Prüfung |\n\nNetfonds erhält keine Abholbestätigung, die Dokumente bleiben dort liegen.\n\n## Netfonds-Dokumente in den Posteingang holen\n\n1. Klicke in der Posteingangsliste der **Kundenverwaltung** auf das Kreispfeil-Symbol (zwei kreisförmige Pfeile).\n2. Ein Fortschrittsfenster erscheint. Solange i-Planner bei Netfonds nach Dokumenten fragt, steht dort **Neue Dokumente werden angefragt...**, dauert es länger, zusätzlich **Bitte noch warten...**\n3. Liegen Dokumente vor, steht dort je Account eine Zeile, die mit dem Namen des Accounts beginnt, zum Beispiel „Netfonds Büro - 1 neue Dokumente vorhanden!“, und darunter der Fortschritt „… von 1 Dokumente importiert...“. Der Import läuft im Hintergrund.\n\nDie abgeholten Dokumente landen im Posteingang, zunächst ohne Kunde, und sind für dich als neu markiert, weil du das Abholen gestartet hast.\n\nFindet i-Planner bei keinem Account Dokumente, erscheint die Meldung **Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!** Dieselbe Meldung kommt aber auch, wenn die Anmeldung bei Netfonds scheitert oder Netfonds nicht rechtzeitig antwortet; eine eigene Fehlermeldung gibt es beim Abholen nicht.\n\n- Der Zähler zeigt bei Netfonds höchstens „1 neue Dokumente“, auch wenn mehr Dokumente im Zeitraum liegen.\n- Das Kreuz neben einem Eintrag im Fortschrittsfenster nimmt den Eintrag heraus, solange sein Import noch nicht läuft. Läuft der Import schon, fragt i-Planner vorher nach, zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Netfonds Büro abbrechen willst?“, und zeigt nach **Ja** „Vorgang wird abgebrochen...“. Den laufenden Abruf hält das nicht an.\n- Bereits übernommene Dokumente erkennt i-Planner an der Netfonds-Dokumentnummer, auch über mehrere Netfonds-Accounts deiner Organisation hinweg, und legt sie nicht noch einmal an.\n- Einträge ohne Datei und Dokumente, deren Download scheitert, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abholen erneut.\n- Je Abholen fragt i-Planner höchstens 1.000 Dokumente an.\n\n## Netfonds-Dokumente zuordnen und ablegen\n\nOffene Dokumente im Posteingang ordnet i-Planner selbst zu, wenn es einen Treffer findet: zuerst über die Netfonds-Vertragsnummer, auch wenn sie in i-Planner anders formatiert ist, dem Kunden und gegebenenfalls dem Vertrag; sonst über Vor- und Nachnamen einem Kunden, wenn genau einer passt. Das läuft im Hintergrund, wenn der Posteingang geöffnet wird, höchstens alle 2 Minuten je Organisation. Zugeordnete Dokumente bleiben zum Ablegen im Posteingang.\n\nBeim Ablegen eines Netfonds-Dokuments im Posteingang helfen die Angaben aus Netfonds:\n\n- **Kunde** — Ist dem Dokument noch kein Kunde zugeordnet, schlägt i-Planner Kunden mit demselben Vor- und Nachnamen vor, jeweils mit Geburtsdatum, Kundennummer und Betreuer. Wählst du **anlegen**, sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus Netfonds vorausgefüllt.\n- **Vertrag** — Der Bereich zeigt „Vertrag Nr.“ mit der Netfonds-Vertragsnummer. Über **auswählen** wählst du einen passenden Vertrag, über **anlegen** legst du einen an.\n\nOhne ausgewählten oder neu angelegten Kunden legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet **Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.**\n\n## Netfonds aus der Kundenverwaltung öffnen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, zu dem du eine Netfonds-App nutzen willst. Für die **Netfonds - Startseite** allein brauchst du keinen Kunden.\n2. Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** und wähle die Kachel **Netfonds**.\n3. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Reiter **Rechner & Co.** und dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“ Hast du vorher einen Kunden geöffnet, ist er unter **Kunde** schon eingetragen; sonst wählst du einen über **Kunde suchen** aus.\n4. Wähle unter **Netfonds Links** die **Netfonds - Startseite** oder eine Netfonds-App. Das Feld erscheint, sobald unter **Kunde** ein Kunde eingetragen ist.\n5. Klicke auf **Öffnen**. Der gewählte Link öffnet sich in einem neuen Browser-Tab. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet **Öffnen** die **Netfonds - Startseite**.\n\n- Die Netfonds-Apps ermittelt i-Planner beim Öffnen des Fensters für den Kunden, der dabei in der **Kundenverwaltung** geöffnet ist. Wählst du im Fenster einen anderen Kunden, lädt die Liste unter **Netfonds Links** nicht neu.\n- Apps, für die Netfonds keinen Direktlink zum Kunden liefert, etwa mangels Berechtigung, stehen mit „(FEHLER: …)“ in der Liste und lassen sich nicht öffnen.\n- Das Feld **Account** erscheint nur, wenn dir mehrere Netfonds-Accounts zur Verfügung stehen; dein eigener ist vorausgewählt. Die Auswahl ändert nichts an der Anmeldung: i-Planner meldet dich immer mit deinem eigenen aktiven Netfonds-Account bei Netfonds an.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Schon das Öffnen des Fensters kann einen Kunden bei Netfonds anlegen.** Ist zu dem geöffneten Kunden in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert, überträgt i-Planner seine Stammdaten beim Öffnen des Fensters an Netfonds, nicht erst beim Klick auf **Öffnen**. Das geschieht, sofern bei seinem Betreuer in i-Planner eine externe Kennung als Vermittlernummer hinterlegt ist. Die Netfonds-Kundennummer speichert i-Planner und verwendet sie bei späteren Aufrufen wieder. Welche Angaben übertragen werden, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n::\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum kommen keine Netfonds-Dokumente in meinen Posteingang?\ni-Planner holt Netfonds-Dokumente nur, wenn jemand in der Posteingangsliste der **Kundenverwaltung** auf das Kreispfeil-Symbol klickt; von selbst füllt sich der Posteingang nicht. Kommen auch dann keine Dokumente, prüfe:\n\n- Netfonds ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert.\n- Der Netfonds-Account unter **Organisation › Accounts** ist aktiv (Schalter **Account aktiv**), und oben auf seiner Seite steht **Verbunden**. Steht dort **Nicht geprüft** oder ein Fehler, klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n- Die Dokumente wurden in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt.\n- Du bist **Accountinhaber** des Netfonds-Accounts, oder er ist über seine **Freischaltung** für dich freigeschaltet.\n- Steht beim Recht **Posteingang** deiner Benutzerrolle die **Ansicht** auf **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**, siehst du nur Dokumente aus eigenen oder für dich freigeschalteten Accounts.\n\n### Was bedeutet „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“?\nNach dem Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste hat i-Planner für keinen Account, den du abholen darfst, ein Dokument gefunden. Das kann heißen, dass bei Netfonds in den letzten 7 Tagen kein Dokument angelegt wurde. Dieselbe Meldung erscheint aber auch, wenn die Anmeldung bei Netfonds gescheitert ist oder Netfonds nicht rechtzeitig geantwortet hat; eine eigene Fehlermeldung gibt es dafür nicht. Öffne deshalb den Netfonds-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Klappt die Anmeldung, erscheint **Verbindung erfolgreich**.\n\n### Holt i-Planner Netfonds-Dokumente auch automatisch ab?\nNein. Netfonds-Dokumente kommen nur in den Posteingang, wenn jemand in der Posteingangsliste der **Kundenverwaltung** auf das Kreispfeil-Symbol klickt. Die Bereiche **Automatischer Abruf** und **Datenabruf** stehen zwar auch im Netfonds-Account unter **Organisation › Accounts**, bringen aber keine Dokumente in den Posteingang. Scheitert ein solcher zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler.\n\n### Ein älteres Dokument von Netfonds fehlt im Posteingang.\nAbgeholt werden nur Dokumente, die in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt wurden. Ein älteres Dokument, das nie abgeholt wurde, holt i-Planner nicht mehr. Außerdem fragt i-Planner je Abholen höchstens 1.000 Dokumente an. Einträge ohne Datei und Dokumente, deren Download gescheitert ist, überspringt i-Planner und versucht sie beim nächsten Abholen erneut, solange sie im 7-Tage-Zeitraum liegen.\n\n### Warum zeigt das Fortschrittsfenster nur „1 neue Dokumente vorhanden!“?\nBei Netfonds zeigt der Zähler im Fortschrittsfenster des Posteingangs höchstens 1, egal wie viele Dokumente tatsächlich im Zeitraum liegen und ob sie schon übernommen wurden. Die Zahl sagt also nichts darüber, wie viele Dokumente abgeholt werden.\n\n### Ich habe den Import im Fortschrittsfenster abgebrochen. Ist er gestoppt?\nNein. Solange der Import noch nicht läuft, nimmt das Kreuz den Eintrag nur aus dem Fortschrittsfenster des Posteingangs. Läuft der Import schon, fragt i-Planner vorher nach, zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Netfonds Büro abbrechen willst?“ mit dem Namen des Accounts, und zeigt nach **Ja** „Vorgang wird abgebrochen...“. Der laufende Abruf wird dadurch aber nicht angehalten.\n\n### Kommen Netfonds-Dokumente doppelt, wenn ich mehrmals abhole?\nNein. i-Planner erkennt bereits übernommene Dokumente an der Netfonds-Dokumentnummer, auch über mehrere Netfonds-Accounts deiner Organisation hinweg. Netfonds bekommt keine Abholbestätigung, die Dokumente bleiben dort liegen. Ein im Posteingang gelöschtes Dokument kommt nicht wieder, außer es wurde endgültig entfernt und liegt noch im 7-Tage-Zeitraum.\n\n### Wer sieht die abgeholten Netfonds-Dokumente?\nWer in seiner Benutzerrolle das Recht **Posteingang** im Block **Kundenverwaltung** hat. Steht dessen **Ansicht** auf **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**, sieht die Person nur Dokumente aus eigenen oder für sie freigeschalteten Accounts; die andere Einstellung heißt **Alle Accounts**. Die Rollen verwaltest du unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**, wer einen Account nutzen darf, legt dessen **Freischaltung** unter **Organisation › Accounts** fest.\n\n### Warum kann ein Kollege die Dokumente meines Netfonds-Accounts abholen?\nDie **Freischaltung** deines Netfonds-Accounts erlaubt es ihm. Wer einen für ihn freigeschalteten Netfonds-Account sieht, kann dessen Dokumente in den Posteingang abholen. Geprüft werden dabei nur die Aktivierung von Netfonds und die Freischaltung des Accounts; die **Freigabe** der Integration unter **Organisation › Integrationen** spielt dafür keine Rolle. Soll nur der Accountinhaber den Account nutzen, stelle unter **Organisation › Accounts** im Account die **Freischaltung** auf **Nur der Accountinhaber**.\n\n### Warum sehe ich in der Kundenverwaltung die Kachel „Netfonds“ nicht?\nDie Kachel **Netfonds** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn Netfonds unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und du freigegeben bist. Steht die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein; das gilt auch mit dem Recht **Integrationen**. Das Raster-Symbol selbst erscheint nur, wenn du mindestens eine Schnittstellen-Kachel hast. Wurde Netfonds eben erst aktiviert und fehlt das Symbol noch, lade die **Kundenverwaltung** neu.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?\nDas Netfonds-Fenster in der **Kundenverwaltung** findet keinen Netfonds-Account, den du nutzen darfst, und zeigt deshalb nur die Schaltfläche **Schließen**. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen Netfonds-Account mit deinem **Benutzername** und **Passwort** an. Klappt die Verbindungsprüfung, öffne die Kachel **Netfonds** erneut.\n\n### Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?\nEs gibt einen Netfonds-Account, den du nutzen darfst, aber er ist ausgeschaltet, oder seine Verbindung ist nicht erfolgreich geprüft. Öffne ihn unter **Organisation › Accounts**, schalte unter **Stammdaten** **Account aktiv** ein, korrigiere bei Bedarf **Benutzername** und **Passwort** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Steht oben auf der Seite des Accounts **Verbunden**, öffne die Kachel **Netfonds** in der **Kundenverwaltung** erneut.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von Netfonds steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Netfonds und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Warum wird mir Netfonds bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\n**Neuer Account** unter **Organisation › Accounts** bietet nur Integrationen an, die aktiviert und für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu **Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.** Steht dort **Keine Integrationen aktiviert**, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Aktiviere Netfonds unter **Organisation › Integrationen** mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht die **Freigabe** von Netfonds auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss dich dort jemand mit dem Recht **Integrationen** auswählen.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ oder „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“\nBeide Meldungen stehen im Fenster **Anlegen fehlgeschlagen**. Bei der ersten ist Netfonds für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert: Schalte unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Netfonds **Integration aktivieren** ein und lege den Account unter **Organisation › Accounts** erneut an. Bei der zweiten steht die **Freigabe** von Netfonds auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu; jemand mit dem Recht **Integrationen** ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter**.\n\n### Die Verbindungsprüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“. Was tun?\nDie Prüfung hat die Zugangsdaten deines Netfonds-Accounts abgelehnt. Der Grund steht im Fenster, und der Account steht danach auf Fehler. Prüfe unter **Organisation › Accounts** im Netfonds-Account den **Benutzername** und gib das **Passwort** neu ein; das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke dann im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Steht als Grund **Anmeldung beim Anbieter fehlgeschlagen.**, hat i-Planner eine technische Fehlermeldung durch diesen allgemeinen Text ersetzt.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nNetfonds war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten: Der bisherige Status des Accounts bleibt stehen. Öffne den Netfonds-Account später unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** erneut auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen. Was tun?\nDie tägliche Prüfung eines Netfonds-Accounts, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert. Die Benachrichtigung heißt **Verbindung fehlgeschlagen:** mit dem Namen des Accounts; hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund. Korrigiere unter **Organisation › Accounts** im Netfonds-Account **Benutzername** oder **Passwort** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account neu in den Fehlerzustand wechselt, nicht jeden Tag erneut.\n\n### Mein Netfonds-Account steht auf Fehler, obwohl die Zugangsdaten stimmen.\nEin möglicher Grund ist der **Automatische Abruf** im Account: Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler. Der Posteingang überspringt ihn dann, und die Kachel **Netfonds** meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Klicke unter **Organisation › Accounts** im Netfonds-Account im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**; klappt die Anmeldung, steht der Account wieder auf **Verbunden**. Für das Abholen im Posteingang ist der Schalter **Automatischer Abruf** nicht nötig.\n\n### Ich habe eine E-Mail „Konto verbunden“ bekommen. Was ist das?\nEine Sicherheits-E-Mail, die nach dem Anlegen eines Accounts verschickt wird, zum Beispiel eines Netfonds-Accounts. Sie nennt den Namen des Kontos, und die Schaltfläche **Konten prüfen** führt zu den Accounts deiner Organisation. Die E-Mail geht gesammelt etwa eine Minute nach der letzten Änderung raus.\n\n### Warum steht unter dem Passwort „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“?\nDer Hinweis unter dem Feld **Passwort** ist allgemein formuliert. Bei Netfonds gehört dort das Passwort deines Netfonds-Zugangs für finfire hinein.\n\n### Beim Klick auf „Öffnen“ erscheint „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!“\nDieser Hinweis erscheint auch im Netfonds-Fenster: Unter **Netfonds Links** ist kein Link gewählt, oder der gewählte Eintrag hat keinen Link, etwa eine App mit „(FEHLER: …)“. Wähle einen anderen Eintrag, zum Beispiel die **Netfonds - Startseite**, und klicke erneut auf **Öffnen**.\n\n### Was bedeutet „(FEHLER: …)“ hinter einer Netfonds-App?\nNetfonds hat für diese App keinen Direktlink zum Kunden geliefert, zum Beispiel weil die Berechtigung für die App fehlt. Hinter „FEHLER:“ steht die Meldung von Netfonds. Der Eintrag unter **Netfonds Links** lässt sich nicht öffnen; die Berechtigung klärst du mit Netfonds.\n\n### Im Netfonds-Fenster habe ich einen anderen Kunden gewählt, aber die Apps passen nicht dazu.\nDie Liste unter **Netfonds Links** ermittelt i-Planner beim Öffnen des Fensters für den Kunden, der dabei in der **Kundenverwaltung** geöffnet war. Wählst du im Fenster unter **Kunde** einen anderen, lädt die Liste nicht neu. Öffne stattdessen den gewünschten Kunden in der **Kundenverwaltung** und öffne dann über das Raster-Symbol **Schnittstellen** die Kachel **Netfonds** erneut.\n\n### Ich habe im Netfonds-Fenster einen anderen Account gewählt. Wessen Zugangsdaten verwendet i-Planner?\nImmer deine eigenen: i-Planner meldet dich mit deinem eigenen aktiven Netfonds-Account bei Netfonds an, die Auswahl im Feld **Account** ändert daran nichts. Das Feld erscheint nur, wenn dir mehrere Netfonds-Accounts zur Verfügung stehen, und dein eigener ist vorausgewählt.\n\n### Legt i-Planner meine Kunden bei Netfonds an?\nNur beim Öffnen der Kachel **Netfonds** für einen Kunden, der in der **Kundenverwaltung** gerade geöffnet ist und zu dem in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert ist. Ob es den Kunden bei Netfonds schon gibt, prüft i-Planner dabei nicht. Voraussetzung ist, dass beim Betreuer des Kunden in i-Planner eine externe Kennung hinterlegt ist; sie geht als Vermittlernummer an Netfonds. Die Übertragung geschieht einmal, die Netfonds-Kundennummer speichert i-Planner für spätere Aufrufe. Spätere Änderungen am Kunden gehen nicht an Netfonds. Welche Angaben übertragen werden, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n\n### Warum hat mein Kunde bei Netfonds einen Firmennamen, aber kein Geburtsdatum?\nHat der Kunde in i-Planner nicht die Anrede „Herr“ oder „Frau“, überträgt i-Planner beim Anlegen bei Netfonds seinen Namen zusätzlich als Firma, ohne Anrede und ohne Geburtsdatum. Außerdem geht das Feld Tätigkeit immer mit dem Platzhalter „string“ an Netfonds. Weil i-Planner einen Kunden nur einmal überträgt und spätere Änderungen nicht nachreicht, korrigierst du solche Angaben direkt bei Netfonds.\n\n### Ich habe Netfonds deaktiviert. Sind die Netfonds-Accounts jetzt stillgelegt?\nNein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel **Netfonds**, und der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente mehr; die Accounts selbst bleiben bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Diesen Schalter findest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Netfonds im Bereich **Accounts**, solange Netfonds deaktiviert ist und Accounts hat. Mehr dazu steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n",{"title":90,"description":92},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","CQ3Sbt7rK0uxy55354xaAM-gPFQJE41_jljbZ6A-WMY",1790358693390]