# Netfonds

> Was die Netfonds-Integration kann, was du dafür brauchst und wie du Netfonds aktivierst, freigibst und einen Netfonds-Account anlegst und bearbeitest.

Netfonds ist Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater. Die Integration richtet sich an Makler und Berater mit eigenem Zugang zum Netfonds-Portal finfire. Sie holt Dokumente aus diesem Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der **Kundenverwaltung** heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

Was die Netfonds-Integration kann:

- Ein Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste holt Dokumente aus deinem Netfonds-Dokumentenspeicher in den Posteingang. Es kommen die Dokumente, die dort in den letzten 7 Tagen angelegt wurden. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben aus Netfonds, etwa Kunde, Vertragsnummer und Gesellschaft.
- i-Planner ordnet offene Dokumente im Posteingang einem Kunden und gegebenenfalls einem Vertrag zu. Dafür nutzt es die Netfonds-Vertragsnummer oder den Kundennamen. Beim Ablegen schlägt es Kunden mit gleichem Vor- und Nachnamen vor und füllt für einen neuen Kunden die Angaben aus Netfonds vor.
- In der **Kundenverwaltung** öffnet die Kachel **Netfonds** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** ein Fenster. Daraus öffnest du die **Netfonds - Startseite** oder, für einen Kunden, eine Netfonds-App mit Direktlink zu diesem Kunden. Ist zu dem Kunden in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert, legt i-Planner ihn dabei bei Netfonds an. Voraussetzung ist, dass bei seinem Betreuer eine externe Kennung als Vermittlernummer hinterlegt ist.
- i-Planner prüft Benutzername und Passwort direkt nach dem Anlegen des Accounts, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.

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Netfonds-Dokumente kommen nur auf Klick. Der Posteingang füllt sich nicht von selbst. i-Planner holt Netfonds-Dokumente erst, wenn jemand in der Posteingangsliste auf das Kreispfeil-Symbol klickt. Dann holt es nur Dokumente, die in den letzten 7 Tagen bei Netfonds angelegt wurden. Ältere Dokumente, die nie abgeholt wurden, kommen nicht mehr. Die Bereiche **Automatischer Abruf** und **Datenabruf** im Netfonds-Account bringen keine Dokumente in den Posteingang.
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Typische Aufgaben mit Netfonds:

- Du richtest Netfonds zum ersten Mal ein: [Netfonds einrichten](/organisation/integrationen/pool/netfonds/uebersicht#netfonds-einrichten).
- Neue Netfonds-Dokumente sollen in den Posteingang: [Netfonds-Dokumente in den Posteingang holen](/organisation/integrationen/pool/netfonds/dokumente-und-apps#netfonds-dokumente-posteingang-holen).
- Ein Netfonds-Dokument gehört zu einem Kunden: [Netfonds-Dokumente zuordnen und ablegen](/organisation/integrationen/pool/netfonds/dokumente-und-apps#netfonds-dokumente-zuordnen-ablegen).
- Du willst eine Netfonds-App zu einem Kunden öffnen: [Netfonds aus der Kundenverwaltung öffnen](/organisation/integrationen/pool/netfonds/dokumente-und-apps#netfonds-kundenverwaltung-oeffnen).
- Anlegen, Prüfen oder Abholen klappt nicht: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/netfonds/fehlerbehebung).

## Voraussetzungen {#voraussetzungen}

- Ein Netfonds-Zugang mit Benutzername und Passwort für das Netfonds-Portal finfire.
- Zum Aktivieren von Netfonds braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen eines Netfonds-Accounts das Recht **Accounts**. Beide stehen im Rollen-Editor im Block **Organisation**.
- Netfonds ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst steht Netfonds bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente, und die Kachel **Netfonds** fehlt.
- Steht die **Freigabe** von Netfonds auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss ein Mitarbeiter dort ausgewählt sein. Er kann selbst ausgewählt sein oder über seine Rolle oder eine seiner Gruppen. Sonst fehlt ihm die Kachel **Netfonds**, und er kann keinen Netfonds-Account anlegen. Mit dem Recht **Integrationen** lassen sich Accounts auch ohne Freigabe anlegen. Die Kachel erscheint aber auch dann nur mit Freigabe.
- Zum Abholen braucht es einen aktiven Netfonds-Account, dessen Verbindung erfolgreich geprüft ist. Das erkennst du an **Verbunden** oben auf der Seite des Accounts. Andere Netfonds-Accounts überspringt der Posteingang. Abholen können der **Accountinhaber** und alle, die die **Freischaltung** des Accounts zulässt.
- Um über die Kachel **Netfonds** zu Netfonds zu wechseln, brauchst du einen eigenen aktiven Netfonds-Account. Das ist ein Account, dessen **Accountinhaber** du bist. i-Planner meldet dich mit seinen Zugangsdaten bei Netfonds an.
- Wer Netfonds-Dokumente im Posteingang sehen soll, braucht in seiner Benutzerrolle das Recht **Posteingang** im Block **Kundenverwaltung**. Steht die **Ansicht** dieses Rechts auf **Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts**, sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts. Die andere Einstellung heißt **Alle Accounts**.

## Netfonds einrichten {#netfonds-einrichten}

Die Einrichtung hat zwei Teile. Du aktivierst Netfonds einmal für die Organisation und legst danach einen Netfonds-Account mit den Zugangsdaten an.

### Netfonds aktivieren

1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle links unter **Entdecken** zum Beispiel **Pool** und klicke **Netfonds** an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen **Official** und die Beschreibung „Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater“. Dazu kommen **Built by** Netfonds, **Docs** mit dem Link **i-Planner Docs** und **Website** netfonds.de.
2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.

*Animation: Die Detailseite von Netfonds mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater und den Angaben Built by Netfonds, Docs i-Planner Docs und Website netfonds.de. Die Integration ist aus, im Bereich Accounts steht zum Beispiel 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, darunter der Schalter Alle Accounts deaktivieren. Im Bereich Aktivierung wird der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet, es erscheint Feld „Integration aktivieren“ wurde gespeichert!; Alle Accounts deaktivieren verschwindet, und unter Accounts erscheint der Bereich Einschränkungen mit der Freigabe Alle Mitarbeiter. Dann wird die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter gestellt. Im neuen Bereich Ausgewählte Mitarbeiter mit der Liste aus Gruppen, Rollen und Personen wird die Rolle Administrator angekreuzt, der Zähler springt auf 2 Mitglieder, es erscheint Freigabe gespeichert.*

3. Optional: Erst nach dem Aktivieren erscheint der Bereich **Einschränkungen**. Dort legst du unter **Freigabe** fest, wer Netfonds nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen und Personen aus. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf).

### Netfonds-Account anlegen

1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.
2. Wähle in der Liste **Netfonds**.
3. Fülle unter **Stammdaten** das Feld **Name** aus. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
4. Trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** deines Netfonds-Zugangs ein.
5. Klicke auf **Account anlegen**.

i-Planner meldet „Account erstellt“, öffnet die Seite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Netfonds. Klappt die Anmeldung, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und oben auf der Seite steht **Verbunden** mit Datum. Klappt sie nicht, öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Erneut prüfen kannst du jederzeit über **Verbindung prüfen** im Abschnitt **Verbindung**. Was du bei einer Fehlermeldung tust, steht unter [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/netfonds/fehlerbehebung).

### Die Eingabefelder

| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| **Integration aktivieren** | Ja | Schalter auf der Detailseite von Netfonds unter **Organisation › Integrationen**. Ohne ihn ist Netfonds nicht nutzbar. |
| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter** |
| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs und in der Account-Auswahl des Netfonds-Fensters. Fehlt er, erscheint **Name ist erforderlich**. |
| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. |
| **Benutzername** | Ja | Dein Anmeldename für finfire. Das Formular lässt das Feld leer zu, die Anmeldung bei Netfonds braucht ihn aber. |
| **Passwort** | Ja, **geheim** | Dein Passwort für finfire. Die Eingabe ist verdeckt. i-Planner speichert den Wert verschlüsselt und zeigt ihn nicht wieder an. Fehlt das Passwort, erscheint **Passwort ist erforderlich**. Der Hinweis „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter dem Feld ist allgemein formuliert. Gemeint ist das Passwort deines Netfonds-Zugangs. |

## Netfonds-Account bearbeiten {#netfonds-account-bearbeiten}

Öffne unter **Organisation › Accounts** den Netfonds-Account. Oben auf der Seite steht sein Status: **Verbunden** mit Datum oder **Nicht geprüft**, solange noch kein Prüfergebnis vorliegt. Ist die letzte Prüfung gescheitert, steht dort rot der Grund. i-Planner aktualisiert das Datum hinter **Verbunden** nach jeder erfolgreichen Prüfung und auch, wenn ein Abholen im Posteingang abgeschlossen ist.

- Für neue Zugangsdaten änderst du unter **Zugangsdaten** das Feld **Benutzername** oder gibst unter **Passwort** ein neues Passwort ein. Klicke danach im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Das gespeicherte Passwort zeigt i-Planner nicht an. Am Feld steht „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“
- Der Schalter **Account aktiv** unter **Stammdaten** trägt den Hinweis „Inaktive Accounts werden bei Sync/Empfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Netfonds-Account überspringen das Abholen im Posteingang und die tägliche Prüfung.
- Die **Freischaltung** legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf. Zur Wahl stehen **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) und **Accountinhaber + ausgewählte**. Danach richtet sich auch, wer die Dokumente dieses Accounts in den Posteingang abholen kann.
- Die Bereiche **Automatischer Abruf** und **Datenabruf** erscheinen auch im Netfonds-Account, holen aber keine Dokumente in den Posteingang. Der **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** (Voreinstellung 90) gilt nicht für das Abholen im Posteingang. Das fragt immer die letzten 7 Tage ab. Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler. Dann überspringt ihn der Posteingang, und die Kachel **Netfonds** meldet einen ungültigen Zugang.
- Die Schaltfläche **Account löschen** steht im Bereich **Gefahrenzone**.

## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Ich habe eine E-Mail „Konto verbunden“ bekommen. Was ist das?"}
  Das ist eine Sicherheits-E-Mail. i-Planner verschickt sie nach dem Anlegen eines Accounts, zum Beispiel eines Netfonds-Accounts. Sie nennt den Namen des Kontos, und die Schaltfläche **Konten prüfen** führt zu den Accounts deiner Organisation. Die E-Mail geht gesammelt etwa eine Minute nach der letzten Änderung raus.
  :::

  :::faq-item{question="Warum steht unter dem Passwort „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“?"}
  Der Hinweis unter dem Feld **Passwort** ist allgemein formuliert. Bei Netfonds gehört dort das Passwort deines Netfonds-Zugangs für finfire hinein.
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  :::faq-item{question="Ich habe Netfonds deaktiviert. Sind die Netfonds-Accounts jetzt stillgelegt?"}
  Nein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel **Netfonds**, und der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente mehr. Die Accounts selbst bleiben bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Diesen Schalter findest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Netfonds im Bereich **Accounts**, solange Netfonds deaktiviert ist und Accounts hat. Mehr dazu steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Alle Accounts einer Integration stilllegen](/organisation/integrationen/uebersicht#accounts-integration-stilllegen).
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## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Dokumente abholen und Apps öffnen](/organisation/integrationen/pool/netfonds/dokumente-und-apps): welche Daten fließen, Netfonds-Dokumente holen und ablegen, Netfonds-Apps öffnen.
- [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/netfonds/fehlerbehebung): wenn Anlegen, Prüfen, Abholen oder eine App nicht klappt.
- [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht): Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts stilllegen.
- [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht): Accounts anlegen, freischalten und prüfen.