[{"data":1,"prerenderedAt":2558},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":102,"body":1055,"description":104,"extension":2497,"keywords":2498,"menuPath":2550,"meta":2551,"navigation":2552,"path":103,"permission":2553,"rawbody":2554,"seo":2555,"stem":2556,"teaser":105,"__hash__":2557},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2452},"minimark",[1058,1073,1078,1150,1165,1169,1242,1246,1249,1254,1332,1338,1342,1391,1413,1417,1497,1501,1507,1576,1586,1590,1594,1632,1686,1689,1693,1797,1800,1804,1846,1852,1858,1864,1867,1871,1917,1925,1931,1935,1939,1972,1976,2002,2006,2023,2027,2049,2053,2061,2065,2076,2080,2093,2097,2102,2122,2128,2132,2143,2147,2163,2167,2174,2178,2187,2191,2194,2198,2204,2208,2215,2219,2242,2246,2258,2262,2279,2283,2303,2307,2321,2325,2342,2346,2355,2359,2367,2371,2388,2392,2411,2415,2429,2433],[1059,1060,1061,1062,1065,1066,1068,1069,1072],"p",{},"VEMA verbindet i-Planner mit der BiPRO-Schnittstelle der Versicherungsmakler-Genossenschaft VEMA eG und ist für alle gedacht, die einen eigenen VEMA-Zugang mit Benutzername und Passwort haben. Damit holst du die Dokumente, die VEMA bereitstellt, in den ",[1063,1064,1003],"strong",{}," der ",[1063,1067,395],{}," und öffnest über das Fenster ",[1063,1070,1071],{},"Rechner & Co."," VEMA-Links zu einem Kunden.",[1074,1075,1077],"h2",{"id":1076},"was-vema-kann","Was VEMA kann",[1079,1080,1081,1109,1132],"ul",{},[1082,1083,1084,1087,1088,1065,1090,1092,1093,1096,1097,1100,1101,1104,1105,1108],"li",{},[1063,1085,1086],{},"Dokumente abholen"," — Das Aktualisieren-Symbol im ",[1063,1089,1003],{},[1063,1091,395],{}," holt die Dokumente ab, die VEMA für deine VEMA-Accounts bereithält. Soweit VEMA sie mitliefert, kommen sie mit Angaben wie Name und Geburtsdatum des Kunden, Versicherungsscheinnummer und Gesellschaft. Darüber ordnet i-Planner sie beim Öffnen des ",[1063,1094,1095],{},"Posteingangs"," im Hintergrund Vertrag und Kunde zu und sortiert sie in die Listen ",[1063,1098,1099],{},"Zugeordnet über Vertragsnummer",", ",[1063,1102,1103],{},"Zugeordnet über Kunden"," oder ",[1063,1106,1107],{},"Nicht zugeordnet",". Jede übernommene Lieferung quittiert i-Planner bei VEMA.",[1082,1110,1111,1114,1115,1117,1118,1120,1121,1124,1125,1127,1128,1131],{},[1063,1112,1113],{},"VEMA-Links öffnen"," — In der ",[1063,1116,395],{}," öffnest du über die Kachel ",[1063,1119,102],{}," hinter dem Symbol ",[1063,1122,1123],{},"Schnittstellen"," das Fenster ",[1063,1126,1071],{}," Sobald dort ein Kunde gewählt ist, lädt i-Planner die Links, die VEMA liefert; ",[1063,1129,1130],{},"Öffnen"," öffnet den gewählten Link in einem neuen Browser-Tab.",[1082,1133,1134,1137,1138,1141,1142,1145,1146,1149],{},[1063,1135,1136],{},"Zugang prüfen"," — i-Planner prüft die Zugangsdaten eines VEMA-Accounts bei VEMA: direkt nach dem Anlegen, bei ",[1063,1139,1140],{},"Verbindung prüfen"," und bei einer täglichen Überprüfung, solange beim Account der Schalter ",[1063,1143,1144],{},"Account aktiv"," eingeschaltet ist. Lehnt VEMA die Anmeldung bei der täglichen Überprüfung erstmals ab, erhält der ",[1063,1147,1148],{},"Accountinhaber"," eine Benachrichtigung.",[1151,1152,1155],"callout",{"color":1153,"icon":1154},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1156,1157,1160,1161,1164],{},[1063,1158,1159],{},"VEMA-Dokumente holst du über das Aktualisieren-Symbol im Posteingang ab."," Nach einem Zeitplan holt i-Planner derzeit keine VEMA-Dokumente in den Posteingang. Auch die Einstellung ",[1063,1162,1163],{},"Automatischer Abruf"," auf der Seite eines VEMA-Accounts holt nur Angaben zu den offenen Lieferungen ab: keine Dateien, keine Einträge im Posteingang und keine Quittung an VEMA.",[1074,1166,1168],{"id":1167},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1079,1170,1171,1174,1187,1204,1223,1236],{},[1082,1172,1173],{},"Ein VEMA-Zugang mit Benutzername und Passwort. i-Planner meldet sich damit am BiPRO-Dienst von VEMA an.",[1082,1175,1176,1177,1180,1181,1183,1184,1186],{},"Zum Aktivieren von VEMA und zum Festlegen der ",[1063,1178,1179],{},"Freigabe"," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1182,41],{},". Zum Anlegen eines VEMA-Accounts braucht sie das Recht ",[1063,1185,263],{},".",[1082,1188,1189,1190,1193,1194,1197,1198,1200,1201,1203],{},"VEMA ist unter ",[1063,1191,1192],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert. Sonst steht VEMA bei ",[1063,1195,1196],{},"Neuer Account"," nicht zur Auswahl, die Kachel ",[1063,1199,102],{}," fehlt in der ",[1063,1202,395],{},", und i-Planner holt keine VEMA-Dokumente ab.",[1082,1205,1206,1207,1209,1210,1213,1214,1216,1217,1219,1220,1222],{},"Steht die ",[1063,1208,1179],{}," von VEMA auf ",[1063,1211,1212],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",", musst du dort ausgewählt sein — für die Kachel ",[1063,1215,102],{},", das Fenster ",[1063,1218,1071],{}," und das Anlegen eines VEMA-Accounts. Nur beim Anlegen sind Personen mit dem Recht ",[1063,1221,41],{}," davon ausgenommen.",[1082,1224,1225,1226,1228,1229,1231,1232,1235],{},"Für die Abholung im Posteingang und für das Fenster ",[1063,1227,1071],{}," brauchst du mindestens einen VEMA-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, bei dem der Schalter ",[1063,1230,1144],{}," eingeschaltet ist und dessen Verbindungsprüfung geklappt hat (Status ",[1063,1233,1234],{},"Verbunden",").",[1082,1237,1238,1239,1241],{},"Die VEMA-Links im Fenster ",[1063,1240,1071],{}," holt i-Planner immer mit deinem eigenen eingeschalteten VEMA-Account.",[1074,1243,1245],{"id":1244},"vema-einrichten","VEMA einrichten",[1059,1247,1248],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: VEMA einmal für die Organisation aktivieren, danach einen VEMA-Account mit deinen Zugangsdaten anlegen.",[1250,1251,1253],"h3",{"id":1252},"vema-aktivieren","VEMA aktivieren",[1255,1256,1257,1285,1302],"ol",{},[1082,1258,1259,1260,1262,1263,1266,1267,1270,1271,1273,1274,1100,1277,1280,1281,1284],{},"Öffne ",[1063,1261,1192],{},", wähle links unter ",[1063,1264,1265],{},"Entdecken"," den Eintrag ",[1063,1268,1269],{},"Alle"," und klicke ",[1063,1272,102],{}," an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen ",[1063,1275,1276],{},"Official",[1063,1278,1279],{},"Built by"," VEMA und ",[1063,1282,1283],{},"Website"," vema-eg.de.",[1082,1286,1287,1288,1291,1292,1295,1296],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1289,1290],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1293,1294],{},"Integration aktivieren"," ein.",[1297,1298],"img",{"alt":1299,"src":1300,"width":1301},"Detailseite der Integration VEMA unter Organisation › Integrationen: oben Logo, Name VEMA mit dem Kennzeichen Official und der Beschreibung Versicherungsmakler-Genossenschaft für Einkaufsvorteile und Deckungskonzepte, darunter Built by VEMA, Docs i-Planner Docs und Website vema-eg.de; im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts zum Beispiel 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-vema.png",697,[1082,1303,1304,1305,1308,1309,1311,1312,1315,1316,1318,1319,1321,1322,1325,1326,1328,1329,1186],{},"Optional: Lege im Bereich ",[1063,1306,1307],{},"Einschränkungen",", der erst bei aktivierter Integration erscheint, unter ",[1063,1310,1179],{}," fest, wer VEMA nutzen darf — ",[1063,1313,1314],{},"Alle Mitarbeiter"," (Voreinstellung) oder ",[1063,1317,1212],{},". Bei ",[1063,1320,1212],{}," wählst du im Bereich ",[1063,1323,1324],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen und Personen aus; wie das geht, steht unter ",[1063,1327,1192],{}," im Abschnitt ",[1063,1330,1331],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1333,1334,1335,1337],{},"Sobald es VEMA-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich ",[1063,1336,263],{}," mit der Zahl der verknüpften und der aktiven Accounts.",[1250,1339,1341],{"id":1340},"vema-account-anlegen","VEMA-Account anlegen",[1255,1343,1344,1352,1357,1370,1385],{},[1082,1345,1259,1346,1349,1350,1186],{},[1063,1347,1348],{},"Organisation › Accounts"," und klicke auf ",[1063,1351,1196],{},[1082,1353,1354,1355,1186],{},"Wähle in der Liste ",[1063,1356,102],{},[1082,1358,1359,1360,1362,1363,1366,1367,1369],{},"Fülle unter ",[1063,1361,298],{}," das Feld ",[1063,1364,1365],{},"Name"," aus. Wird dir das Feld ",[1063,1368,1148],{}," angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.",[1082,1371,1372,1373,1376,1377,1380,1381,1384],{},"Trage unter ",[1063,1374,1375],{},"Zugangsdaten"," ",[1063,1378,1379],{},"Benutzername"," und ",[1063,1382,1383],{},"Passwort"," deines VEMA-Zugangs ein.",[1082,1386,1387,1388,1186],{},"Klicke auf ",[1063,1389,1390],{},"Account anlegen",[1059,1392,1393,1394,1397,1398,1401,1402,1404,1405,1408,1409,1412],{},"i-Planner meldet ",[1063,1395,1396],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung sofort bei VEMA. Klappt die Anmeldung, erscheint ",[1063,1399,1400],{},"Verbindung erfolgreich",", und oben auf der Seite des Accounts steht ",[1063,1403,1234],{},". Lehnt VEMA die Anmeldung ab oder schlägt die Prüfung fehl, öffnet sich der Dialog ",[1063,1406,1407],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund, und der Account steht auf Fehler. War VEMA nicht erreichbar, bleibt der Account auf ",[1063,1410,1411],{},"Nicht geprüft",", und es erscheint der Hinweis „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.\"",[1250,1414,1416],{"id":1415},"die-eingabefelder","Die Eingabefelder",[1418,1419,1420,1436],"table",{},[1421,1422,1423],"thead",{},[1424,1425,1426,1430,1433],"tr",{},[1427,1428,1429],"th",{},"Feld",[1427,1431,1432],{},"Pflicht",[1427,1434,1435],{},"Was eintragen",[1437,1438,1439,1455,1466,1478],"tbody",{},[1424,1440,1441,1446,1449],{},[1442,1443,1444],"td",{},[1063,1445,1365],{},[1442,1447,1448],{},"Ja",[1442,1450,1451,1452,1186],{},"Frei wählbarer Anzeigename, zum Beispiel „Mein VEMA Account\". Er steht auch in der Fortschrittsanzeige, wenn im Posteingang Dokumente abgeholt werden. Bleibt das Feld leer, erscheint ",[1063,1453,1454],{},"Name ist erforderlich",[1424,1456,1457,1461,1463],{},[1442,1458,1459],{},[1063,1460,1148],{},[1442,1462,1448],{},[1442,1464,1465],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Teammitgliedern zuordnen darf.",[1424,1467,1468,1472,1475],{},[1442,1469,1470],{},[1063,1471,1379],{},[1442,1473,1474],{},"Ja, für die Anmeldung bei VEMA",[1442,1476,1477],{},"Der Benutzername deines VEMA-Zugangs. Das Formular verlangt das Feld nicht zwingend, die Anmeldung bei VEMA verwendet ihn aber.",[1424,1479,1480,1484,1490],{},[1442,1481,1482],{},[1063,1483,1383],{},[1442,1485,1486,1487],{},"Ja — ",[1063,1488,1489],{},"geheim",[1442,1491,1492,1493,1496],{},"Das Passwort deines VEMA-Zugangs. Fehlt es beim Anlegen, erscheint ",[1063,1494,1495],{},"Passwort ist erforderlich",". Es wird verschlüsselt gespeichert und später nicht mehr im Klartext angezeigt. Der Hinweis unter dem Feld lautet allgemein „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.\" — bei VEMA gehört hier das Passwort deines VEMA-Zugangs hinein.",[1074,1498,1500],{"id":1499},"vema-account-im-blick-behalten","VEMA-Account im Blick behalten",[1059,1502,1503,1504,1506],{},"Öffne den VEMA-Account unter ",[1063,1505,1348],{},". Dort findest du:",[1079,1508,1509,1520,1525,1540,1545,1563],{},[1082,1510,1511,1514,1515,1100,1517,1519],{},[1063,1512,1513],{},"Status"," — oben auf der Seite ",[1063,1516,1234],{},[1063,1518,1411],{},", solange die Verbindung noch nicht geprüft wurde, oder rot der Grund, warum die letzte Prüfung gescheitert ist.",[1082,1521,1522,1524],{},[1063,1523,1140],{}," — die Karte mit der gleichnamigen Schaltfläche testet die gespeicherten Zugangsdaten jederzeit erneut bei VEMA.",[1082,1526,1527,1530,1531,1533,1534,1537,1538,1186],{},[1063,1528,1529],{},"Passwort ändern"," — das gespeicherte ",[1063,1532,1383],{}," bleibt unsichtbar; das Feld trägt den Hinweis ",[1063,1535,1536],{},"Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn."," Lässt du es leer, bleibt das Passwort erhalten, eine Eingabe ersetzt es. Teste ein neues Passwort danach mit ",[1063,1539,1140],{},[1082,1541,1542,1544],{},[1063,1543,1144],{}," — ist der Schalter aus, berücksichtigt i-Planner den Account beim Aktualisieren im Posteingang nicht.",[1082,1546,1547,1550,1551,1100,1553,1100,1556,1315,1559,1562],{},[1063,1548,1549],{},"Freischaltung"," — wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf: ",[1063,1552,1314],{},[1063,1554,1555],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1557,1558],{},"Nur der Accountinhaber",[1063,1560,1561],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Für freigeschaltete Kolleginnen und Kollegen holt das Aktualisieren im Posteingang die Dokumente dieses Accounts mit ab.",[1082,1564,1565,1567,1568,1571,1572,1575],{},[1063,1566,1163],{}," — bringt bei VEMA keine Dokumente in den Posteingang, und der ",[1063,1569,1570],{},"Erstabruf-Zeitraum (Tage)"," unter ",[1063,1573,1574],{},"Datenabruf"," hat bei VEMA keine Wirkung. Schlägt dieser Abruf fehl und liegt das nicht nur daran, dass VEMA gerade nicht erreichbar war, setzt i-Planner den Account auf Fehler; danach überspringt ihn das Aktualisieren im Posteingang.",[1059,1577,1578,1579,1581,1582,1585],{},"Zusätzlich prüft i-Planner VEMA-Accounts täglich. Lehnt VEMA die Anmeldung dabei bei einem bis dahin fehlerfreien Account ab, erhält der ",[1063,1580,1148],{}," die Benachrichtigung ",[1063,1583,1584],{},"Verbindung fehlgeschlagen:"," mit dem Namen des Accounts und dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:\", gefolgt vom Grund. Ein Link führt zur Seite des Accounts.",[1074,1587,1589],{"id":1588},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1250,1591,1593],{"id":1592},"was-i-planner-übermittelt","Was i-Planner übermittelt",[1079,1595,1596,1614,1620],{},[1082,1597,1598,1600,1601,1380,1603,1605,1606,1608,1609,1611,1612,1186],{},[1063,1599,1375],{}," — ",[1063,1602,1379],{},[1063,1604,1383],{}," des VEMA-Accounts als Anmeldung am BiPRO-Dienst von VEMA: bei jeder Verbindungsprüfung (nach ",[1063,1607,1390],{},", bei ",[1063,1610,1140],{}," und bei der täglichen Überprüfung), beim Aktualisieren im Posteingang, beim Laden der VEMA-Links und bei jedem Abruf nach dem Zeitplan unter ",[1063,1613,1163],{},[1082,1615,1616,1619],{},[1063,1617,1618],{},"Abfragen beim Aktualisieren"," — i-Planner fragt die offenen Lieferungen ab und ruft jede neue Lieferung einzeln ab. Für jede Lieferung, die im Posteingang angekommen ist, schickt i-Planner eine Empfangsquittung.",[1082,1621,1622,1625,1626,1628,1629,1631],{},[1063,1623,1624],{},"Kundendaten für die VEMA-Links"," — sobald im Fenster ",[1063,1627,1071],{}," ein Kunde gewählt oder vorausgewählt ist, nicht erst bei ",[1063,1630,1130],{},":",[1418,1633,1634,1644],{},[1421,1635,1636],{},[1424,1637,1638,1641],{},[1427,1639,1640],{},"Angabe",[1427,1642,1643],{},"Was genau",[1437,1645,1646,1654,1662,1670,1678],{},[1424,1647,1648,1651],{},[1442,1649,1650],{},"Person",[1442,1652,1653],{},"Anrede (Herr, Frau oder Firma; jede andere Anrede geht als Herr an VEMA), Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum",[1424,1655,1656,1659],{},[1442,1657,1658],{},"Partnernummer",[1442,1660,1661],{},"Die interne Kennung des Kunden in i-Planner",[1424,1663,1664,1667],{},[1442,1665,1666],{},"Anschrift",[1442,1668,1669],{},"Straße, PLZ und Ort aus einer Adresse, bevorzugt der Standardadresse",[1424,1671,1672,1675],{},[1442,1673,1674],{},"Bankverbindung",[1442,1676,1677],{},"Institut, Kontoinhaber und die IBAN, wenn sie gültig ist und mindestens 22 Zeichen hat, bevorzugt aus der Standard-Bankverbindung",[1424,1679,1680,1683],{},[1442,1681,1682],{},"Kommunikation",[1442,1684,1685],{},"Telefon, Mobil, Fax und E-Mail; Einträge anderer Art gehen als Telefon an VEMA",[1059,1687,1688],{},"Dabei kürzt i-Planner Name, Vorname, Ort, Institut und Kontoinhaber auf 30 Zeichen und entfernt Klammern. Die Hausnummer wird nicht separat übermittelt.",[1250,1690,1692],{"id":1691},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1418,1694,1695,1708],{},[1421,1696,1697],{},[1424,1698,1699,1702,1705],{},[1427,1700,1701],{},"Was",[1427,1703,1704],{},"Wo es landet",[1427,1706,1707],{},"Wann",[1437,1709,1710,1725,1736,1750,1767,1781],{},[1424,1711,1712,1715,1722],{},[1442,1713,1714],{},"Die Dokumente der VEMA-Lieferungen als Datei, mit der Endung aus dem Dateinamen von VEMA",[1442,1716,1717,1718,1065,1720],{},"Im ",[1063,1719,1003],{},[1063,1721,395],{},[1442,1723,1724],{},"Beim Aktualisieren im Posteingang",[1424,1726,1727,1730,1733],{},[1442,1728,1729],{},"Angaben je Dokument: Dokumentname aus Vorgangstext und Dateiname, Erstelldatum des Vorgangs als Dokumentdatum, Name, Vorname und Geburtsdatum des Kunden, Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft mit Name und Nummer, Geschäftsvorfall",[1442,1731,1732],{},"Am Dokument im Posteingang; beim Zuordnen und Ablegen als Vorschlag für Kunde und Vertrag",[1442,1734,1735],{},"Mit der Abholung",[1424,1737,1738,1741,1744],{},[1442,1739,1740],{},"Straße mit Hausnummer und Ort, Vertragsnummer und Gesellschaftsname",[1442,1742,1743],{},"Im neu angelegten Kunden bzw. Vertrag",[1442,1745,1746,1747],{},"Beim Zuordnen mit ",[1063,1748,1749],{},"anlegen",[1424,1751,1752,1755,1764],{},[1442,1753,1754],{},"Die Liste der VEMA-Links mit Beschreibung und Adresse",[1442,1756,1757,1758,1761,1762],{},"Im Feld ",[1063,1759,1760],{},"Vema Links"," des Fensters ",[1063,1763,1071],{},[1442,1765,1766],{},"Sobald ein Kunde gewählt oder vorausgewählt ist",[1424,1768,1769,1772,1778],{},[1442,1770,1771],{},"Ein Fehlertext von VEMA",[1442,1773,1774,1775],{},"Im Dialog ",[1063,1776,1777],{},"Achtung",[1442,1779,1780],{},"Wenn VEMA den Abruf der Links mit einem Fehler beantwortet",[1424,1782,1783,1786,1791],{},[1442,1784,1785],{},"Das Ergebnis der Anmeldeprüfung",[1442,1787,1788,1789],{},"Als Status auf der Seite des Accounts unter ",[1063,1790,1348],{},[1442,1792,1793,1794,1796],{},"Nach dem Anlegen, bei ",[1063,1795,1140],{}," und täglich",[1059,1798,1799],{},"Den Geschäftsvorfall übernimmt i-Planner als Dokumentart zum BiPRO-Code, sonst als Text von VEMA. Eine Anrede des Kunden liefert VEMA nicht.",[1074,1801,1803],{"id":1802},"dokumente-von-vema-abholen","Dokumente von VEMA abholen",[1255,1805,1806,1814,1817,1824],{},[1082,1807,1808,1809,1811,1812,1186],{},"Öffne in der ",[1063,1810,395],{}," den ",[1063,1813,1003],{},[1082,1815,1816],{},"Klicke in der Dokumentenliste auf das Aktualisieren-Symbol mit den kreisförmigen Pfeilen. Es holt die neuen Dokumente aller Accounts ab, die Dokumente in den Posteingang liefern — darunter die VEMA-Accounts.",[1082,1818,1819,1820,1823],{},"Eine Fortschrittsanzeige öffnet sich. Zuerst steht dort ",[1063,1821,1822],{},"Neue Dokumente werden angefragt...",", danach je Account mit neuen Dokumenten eine Zeile wie „Mein VEMA Account - 3 neue Dokumente vorhanden!\" und darunter der Stand, etwa „1 von 3 Dokumente importiert...\".",[1082,1825,1826,1827,1829,1830,1832,1833,1835,1836,1838,1839,1841,1842,1186],{},"Beim nächsten Öffnen des ",[1063,1828,1095],{}," ordnet i-Planner die neuen Dokumente im Hintergrund zu: Passt die Versicherungsscheinnummer zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in ",[1063,1831,1099],{},". Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, steht das Dokument in ",[1063,1834,1103],{},". Ohne Treffer bleibt es in ",[1063,1837,1107],{},". Abgelegt ist es damit noch nicht, das machst du im ",[1063,1840,1003],{},", siehe ",[1843,1844,1003],"a",{"href":1845},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht",[1059,1847,1848,1849],{},"Liegt bei keinem Account etwas bereit, meldet i-Planner ",[1063,1850,1851],{},"Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!",[1059,1853,1854,1855,1857],{},"Berücksichtigt werden VEMA-Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, bei denen ",[1063,1856,1144],{}," eingeschaltet ist und deren Verbindungsprüfung geklappt hat. Scheitert die Anmeldung bei VEMA während des Aktualisierens, überspringt i-Planner den Account ohne eigene Meldung.",[1059,1859,1860,1861,1863],{},"Beim Ablegen schlägt i-Planner aus den VEMA-Angaben Vorname, Name und Geburtsdatum des Kunden vor, sucht nach gleichnamigen Kunden und bietet den Vertrag als „Vertrag Nr.\" mit der Versicherungsscheinnummer an. Wählst du dort ",[1063,1862,1749],{},", übernimmt i-Planner Straße mit Hausnummer und Ort aus der VEMA-Lieferung in den neuen Kunden sowie Vertragsnummer und Namen der Gesellschaft in den neuen Vertrag.",[1059,1865,1866],{},"Eine bereits übernommene Lieferung legt i-Planner nicht noch einmal an, auch nicht über mehrere VEMA-Accounts deiner Organisation hinweg. Enthält eine Lieferung mehrere Dateien, übernimmt i-Planner nur die erste.",[1074,1868,1870],{"id":1869},"vema-link-zu-einem-kunden-öffnen","VEMA-Link zu einem Kunden öffnen",[1255,1872,1873,1881,1893,1906,1912],{},[1082,1874,1808,1875,1877,1878,1880],{},[1063,1876,395],{}," am besten zuerst den Kunden — dann ist er im Fenster ",[1063,1879,1071],{}," schon eingetragen.",[1082,1882,1883,1884,1886,1887,1889,1890,1892],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1063,1885,1123],{}," und wähle die Kachel ",[1063,1888,102],{},". Das Fenster ",[1063,1891,1071],{}," öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.\"",[1082,1894,1895,1896,1899,1900,1903,1904,1186],{},"Ist noch kein Kunde eingetragen, suche ihn im Abschnitt ",[1063,1897,1898],{},"Kunde"," über ",[1063,1901,1902],{},"Kunde suchen",". Erst mit einem Kunden erscheint das Feld ",[1063,1905,1760],{},[1082,1907,1908,1909,1911],{},"Wähle unter ",[1063,1910,1760],{}," den gewünschten Link. Vorausgewählt ist der erste Eintrag.",[1082,1913,1387,1914,1916],{},[1063,1915,1130],{},". Der Link öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.",[1059,1918,1919,1920,1922,1923,1186],{},"Die Kundendaten gehen schon an VEMA, sobald ein Kunde gewählt oder vorausgewählt ist — nicht erst bei ",[1063,1921,1130],{},". Welche Angaben das sind, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,1924,1589],{},[1059,1926,1927,1928,1930],{},"Die Linkliste holt i-Planner immer mit deinem eigenen eingeschalteten VEMA-Account. Zeigt das Fenster zusätzlich das Feld ",[1063,1929,1033],{},", ändert eine andere Auswahl dort die Links nicht.",[1074,1932,1934],{"id":1933},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1250,1936,1938],{"id":1937},"warum-wird-mir-vema-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir VEMA bei „Neuer Account\" nicht angeboten?",[1059,1940,1941,1942,1944,1945,1947,1948,1951,1952,1954,1955,1957,1958,1376,1960,1963,1964,1209,1966,1968,1969,1971],{},"Unter ",[1063,1943,1348],{}," bietet ",[1063,1946,1196],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu ",[1063,1949,1950],{},"Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden."," Aktiviere VEMA unter ",[1063,1953,1192],{}," auf der Detailseite von VEMA mit dem Schalter ",[1063,1956,1294],{},". Steht bei ",[1063,1959,1196],{},[1063,1961,1962],{},"Keine Integrationen aktiviert",", ist entweder keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die ",[1063,1965,1179],{},[1063,1967,1212],{},", muss dich jemand mit dem Recht ",[1063,1970,41],{}," dort auswählen — es sei denn, du hast dieses Recht selbst.",[1250,1973,1975],{"id":1974},"beim-anlegen-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.\" — was tun?",[1059,1977,1978,1979,1981,1982,1984,1985,1987,1988,1990,1991,1993,1994,1996,1997,1999,2000,1186],{},"Die ",[1063,1980,1179],{}," von VEMA steht auf ",[1063,1983,1212],{},", und du gehörst nicht dazu. Jemand mit dem Recht ",[1063,1986,41],{}," öffnet ",[1063,1989,1192],{},", klickt ",[1063,1992,102],{}," an und wählt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,1995,1324],{}," aus — oder stellt die ",[1063,1998,1179],{}," auf ",[1063,2001,1314],{},[1250,2003,2005],{"id":2004},"beim-anlegen-oder-einschalten-eines-vema-accounts-erscheint-die-accounts-dieser-integration-sind-gesammelt-deaktiviert-bitte-zuerst-im-integrationsbereich-wieder-aktivieren","Beim Anlegen oder Einschalten eines VEMA-Accounts erscheint „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.\"",[1059,2007,1941,2008,2010,2011,2013,2014,2017,2018,1328,2020,1186],{},[1063,2009,1192],{}," ist auf der Detailseite von VEMA im Bereich ",[1063,2012,263],{}," der Schalter ",[1063,2015,2016],{},"Alle Accounts deaktivieren"," eingeschaltet. Solange das so ist, lassen sich VEMA-Accounts weder anlegen noch einzeln wieder einschalten. Der Schalter erscheint nur, solange VEMA deaktiviert ist. Was er bewirkt und wie du ihn aufhebst, steht unter ",[1063,2019,1192],{},[1063,2021,2022],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1250,2024,2026],{"id":2025},"die-verbindungsprüfung-meldet-validierung-fehlgeschlagen-was-tun","Die Verbindungsprüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen\" — was tun?",[1059,2028,2029,2030,2032,2033,1362,2035,2037,2038,2040,2041,2043,2044,1065,2046,2048],{},"VEMA hat die Anmeldung mit den hinterlegten Zugangsdaten abgelehnt, oder die Prüfung ist fehlgeschlagen. Der Account steht dann auf Fehler, und der Grund steht rot oben auf seiner Seite. Öffne den Account unter ",[1063,2031,1348],{},", prüfe unter ",[1063,2034,1375],{},[1063,2036,1379],{}," und gib das ",[1063,2039,1383],{}," neu ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke danach auf ",[1063,2042,1140],{},". Solange der Account auf Fehler steht, berücksichtigt ihn das Aktualisieren im ",[1063,2045,1003],{},[1063,2047,395],{}," nicht.",[1250,2050,2052],{"id":2051},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.\"?",[1059,2054,2055,2056,2058,2059,1186],{},"VEMA war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten: Der Status des Accounts bleibt, wie er war. Öffne den Account später unter ",[1063,2057,1348],{}," und klicke erneut auf ",[1063,2060,1140],{},[1250,2062,2064],{"id":2063},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-tun","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen\" bekommen — was tun?",[1059,2066,2067,2068,2070,2071,1349,2073,2075],{},"Die tägliche Überprüfung eines VEMA-Accounts, dessen ",[1063,2069,1148],{}," du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:\" steht der Grund. Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Seite des Accounts: Korrigiere dort die ",[1063,2072,1375],{},[1063,2074,1140],{},". Die Benachrichtigung kommt, wenn ein bis dahin fehlerfreier Account abgelehnt wird — nicht erneut an jedem weiteren Tag.",[1250,2077,2079],{"id":2078},"wie-oft-prüft-i-planner-meinen-vema-zugang","Wie oft prüft i-Planner meinen VEMA-Zugang?",[1059,2081,2082,2083,2085,2086,2088,2089,1349,2091,1186],{},"Automatisch direkt nach ",[1063,2084,1390],{}," und danach täglich, solange beim Account der Schalter ",[1063,2087,1144],{}," eingeschaltet ist. Zusätzlich jederzeit von Hand: Öffne den Account unter ",[1063,2090,1348],{},[1063,2092,1140],{},[1250,2094,2096],{"id":2095},"beim-aktualisieren-im-posteingang-kommt-es-liegen-zur-zeit-keine-neuen-dokumente-zur-abholung-bereit-obwohl-bei-vema-dokumente-warten","Beim Aktualisieren im Posteingang kommt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!\", obwohl bei VEMA Dokumente warten.",[1059,2098,2099,2100,1631],{},"Die Meldung erscheint, wenn keiner der berücksichtigten Accounts neue Dokumente gemeldet hat — auch dann, wenn die Anmeldung bei VEMA dabei gescheitert ist. Prüfe unter ",[1063,2101,1348],{},[1079,2103,2104,2107,2116],{},[1082,2105,2106],{},"Gibt es einen VEMA-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist?",[1082,2108,2109,2110,2112,2113,2115],{},"Ist bei ihm der Schalter ",[1063,2111,1144],{}," eingeschaltet, und steht oben auf seiner Seite ",[1063,2114,1234],{},"? Accounts mit Fehler oder ohne erfolgreiche Prüfung werden übersprungen.",[1082,2117,2118,2119,2121],{},"Klappt ",[1063,2120,1140],{},"?",[1059,2123,2124,2125,2127],{},"Außerdem muss VEMA unter ",[1063,2126,1192],{}," aktiviert sein.",[1250,2129,2131],{"id":2130},"holt-i-planner-vema-dokumente-automatisch-ab","Holt i-Planner VEMA-Dokumente automatisch ab?",[1059,2133,2134,2135,1065,2137,2139,2140,2142],{},"Nicht nach Zeitplan: Ein zeitgesteuerter Dokumentenabruf ist für VEMA derzeit abgeschaltet. In den ",[1063,2136,1003],{},[1063,2138,395],{}," holst du VEMA-Dokumente über das Aktualisieren-Symbol mit den kreisförmigen Pfeilen ab. Die Einstellung ",[1063,2141,1163],{}," auf der Seite eines VEMA-Accounts ändert daran nichts, sie holt keine Dateien.",[1250,2144,2146],{"id":2145},"ich-habe-beim-vema-account-den-automatischen-abruf-eingeschaltet-warum-kommen-trotzdem-keine-dokumente","Ich habe beim VEMA-Account den automatischen Abruf eingeschaltet — warum kommen trotzdem keine Dokumente?",[1059,2148,2149,2150,2152,2153,1571,2155,2157,2158,1065,2160,2162],{},"Die Einstellung ",[1063,2151,1163],{}," holt bei VEMA nur Angaben zu den offenen Lieferungen ab: keine Dateien, keine Einträge im Posteingang und keine Quittung an VEMA. Auch der ",[1063,2154,1570],{},[1063,2156,1574],{}," hat bei VEMA keine Wirkung. Die Dokumente holst du im ",[1063,2159,1003],{},[1063,2161,395],{}," über das Aktualisieren-Symbol ab. Schlägt der automatische Abruf fehl und liegt das nicht nur daran, dass VEMA gerade nicht erreichbar war, setzt i-Planner den Account auf Fehler, und das Aktualisieren im Posteingang überspringt ihn danach.",[1250,2164,2166],{"id":2165},"kann-ich-eine-laufende-abholung-abbrechen","Kann ich eine laufende Abholung abbrechen?",[1059,2168,2169,2170,2173],{},"In der Fortschrittsanzeige steht neben jedem Account ein X. Klickst du es während des Imports an, fragt i-Planner zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Mein VEMA Account abbrechen willst?\". Bestätigst du, steht dort ",[1063,2171,2172],{},"Vorgang wird abgebrochen...",". Derzeit beendet das den Import aber nicht: Er läuft im Hintergrund weiter.",[1250,2175,2177],{"id":2176},"warum-steht-ein-vema-dokument-im-posteingang-unter-nicht-zugeordnet","Warum steht ein VEMA-Dokument im Posteingang unter „Nicht zugeordnet\"?",[1059,2179,2180,2181,2183,2184,2186],{},"i-Planner ordnet VEMA-Dokumente beim Öffnen des ",[1063,2182,1095],{}," automatisch zu: über die Versicherungsscheinnummer oder einen eindeutigen Vor- und Nachnamen. Steht ein Dokument in ",[1063,2185,1107],{},", hat i-Planner weder einen passenden Vertrag noch genau einen Kunden mit diesem Namen gefunden — etwa weil der Vertrag in i-Planner fehlt oder mehrere Kunden gleich heißen. Frisch abgeholte Dokumente ordnet i-Planner erst beim nächsten Öffnen des Posteingangs zu. Ohne Treffer ordnest du das Dokument beim Ablegen selbst zu: i-Planner schlägt aus den VEMA-Angaben Vorname, Name und Geburtsdatum vor, sucht nach gleichnamigen Kunden und bietet den Vertrag als „Vertrag Nr.\" mit der Versicherungsscheinnummer an. Eine Anrede liefert VEMA nicht.",[1250,2188,2190],{"id":2189},"kommen-vema-dokumente-doppelt-wenn-wir-mehrere-vema-accounts-haben","Kommen VEMA-Dokumente doppelt, wenn wir mehrere VEMA-Accounts haben?",[1059,2192,2193],{},"Nein. Eine bereits übernommene Lieferung legt i-Planner nicht noch einmal an, auch nicht über mehrere VEMA-Accounts deiner Organisation hinweg. Das gilt auch für Dokumente, die im Posteingang gelöscht, aber nicht endgültig entfernt wurden.",[1250,2195,2197],{"id":2196},"kann-ich-ein-vema-dokument-ein-zweites-mal-abholen","Kann ich ein VEMA-Dokument ein zweites Mal abholen?",[1059,2199,2200,2201,2203],{},"Nein. Jede Lieferung, die im ",[1063,2202,1003],{}," angekommen ist, quittiert i-Planner bei VEMA, und VEMA nimmt sie damit aus der Abholliste.",[1250,2205,2207],{"id":2206},"eine-vema-lieferung-hatte-mehrere-dateien-im-posteingang-ist-nur-eine-angekommen","Eine VEMA-Lieferung hatte mehrere Dateien, im Posteingang ist nur eine angekommen.",[1059,2209,2210,2211,1065,2213,1186],{},"Enthält eine VEMA-Lieferung mehrere Dateien, übernimmt i-Planner nur die erste in den ",[1063,2212,1003],{},[1063,2214,395],{},[1250,2216,2218],{"id":2217},"warum-fehlt-mir-in-der-kundenverwaltung-die-kachel-vema","Warum fehlt mir in der Kundenverwaltung die Kachel „VEMA\"?",[1059,2220,2221,2222,2224,2225,2227,2228,2230,2231,1209,2233,2235,2236,2238,2239,2241],{},"Die Kachel ",[1063,2223,102],{}," hinter dem Raster-Symbol ",[1063,2226,1123],{}," erscheint nur, wenn VEMA unter ",[1063,2229,1192],{}," aktiviert ist und du freigegeben bist. Steht die ",[1063,2232,1179],{},[1063,2234,1212],{},", müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,2237,1324],{}," ausgewählt sein — das gilt auch, wenn du das Recht ",[1063,2240,41],{}," hast.",[1250,2243,2245],{"id":2244},"das-fenster-rechner-co-zeigt-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet","Das Fenster „Rechner & Co.\" zeigt „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet.\"",[1059,2247,2248,2249,2252,2253,1899,2255,2257],{},"Der vollständige Hinweis lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.\" Es gibt keinen VEMA-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, und das Fenster zeigt nur ",[1063,2250,2251],{},"Schließen",". Lege unter ",[1063,2254,1348],{},[1063,2256,1196],{}," einen VEMA-Account mit deinen Zugangsdaten an. Für die VEMA-Links brauchst du einen eigenen VEMA-Account.",[1250,2259,2261],{"id":2260},"das-fenster-rechner-co-zeigt-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig","Das Fenster „Rechner & Co.\" zeigt „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig.\"",[1059,2263,2264,2265,2267,2268,2270,2271,1349,2273,2275,2276,2278],{},"Der vollständige Hinweis lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.\" Es gibt einen VEMA-Account für dich, aber keiner davon ist zugleich eingeschaltet und erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter ",[1063,2266,1348],{},", schalte ",[1063,2269,1144],{}," ein, korrigiere bei Bedarf die ",[1063,2272,1375],{},[1063,2274,1140],{},". Steht oben ",[1063,2277,1234],{},", öffne das Fenster erneut.",[1250,2280,2282],{"id":2281},"das-fenster-rechner-co-zeigt-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Das Fenster „Rechner & Co.\" zeigt „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.\"",[1059,2284,1978,2285,1981,2287,2289,2290,2292,2293,2295,2296,2298,2299,1999,2301,1186],{},[1063,2286,1179],{},[1063,2288,1212],{},", und du gehörst nicht dazu. Das gilt auch, wenn du das Recht ",[1063,2291,41],{}," hast. Jemand mit diesem Recht wählt dich unter ",[1063,2294,1192],{}," auf der Detailseite von VEMA im Bereich ",[1063,2297,1324],{}," aus oder stellt die ",[1063,2300,1179],{},[1063,2302,1314],{},[1250,2304,2306],{"id":2305},"im-fenster-rechner-co-sehe-ich-keine-vema-links","Im Fenster „Rechner & Co.\" sehe ich keine VEMA-Links.",[1059,2308,2309,2310,2312,2313,2315,2316,2318,2319,1186],{},"Das Feld ",[1063,2311,1760],{}," erscheint erst, wenn im Abschnitt ",[1063,2314,1898],{}," ein Kunde eingetragen ist. Suche ihn über ",[1063,2317,1902],{},", oder öffne das Fenster aus dem geöffneten Kunden heraus — dann ist er schon eingetragen. Welche Links in der Liste stehen, liefert VEMA. Antwortet VEMA mit einem Fehler, erscheint der Dialog ",[1063,2320,1777],{},[1250,2322,2324],{"id":2323},"beim-klick-auf-öffnen-erscheint-bitte-wähle-einen-vema-link-aus-den-du-öffnen-möchtest","Beim Klick auf „Öffnen\" erscheint „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!\"",[1059,2326,2327,2328,2330,2331,2333,2334,2336,2337,2339,2340,1186],{},"Im Fenster ",[1063,2329,1071],{}," ist unter ",[1063,2332,1760],{}," kein Link ausgewählt. Trage im Abschnitt ",[1063,2335,1898],{}," einen Kunden ein, wähle unter ",[1063,2338,1760],{}," einen Link und klicke erneut auf ",[1063,2341,1130],{},[1250,2343,2345],{"id":2344},"was-bedeutet-die-schnittstelle-von-vema-meldet-folgenden-fehler","Was bedeutet „Die Schnittstelle von VEMA meldet folgenden Fehler!\"?",[1059,2347,2348,2349,2351,2352,2354],{},"VEMA hat den Abruf der Links im Fenster ",[1063,2350,1071],{}," mit einem Fehler beantwortet. Der Satz steht im Dialog ",[1063,2353,1777],{},", darunter der Fehlertext, den VEMA zurückgegeben hat.",[1250,2356,2358],{"id":2357},"welche-kundendaten-gehen-an-vema-wenn-ich-einen-vema-link-öffne","Welche Kundendaten gehen an VEMA, wenn ich einen VEMA-Link öffne?",[1059,2360,2361,2362,1628,2364,2366],{},"Die Daten gehen schon beim Laden der Linkliste an VEMA — sobald im Fenster ",[1063,2363,1071],{},[1063,2365,1130],{},". Übermittelt werden Anrede (Herr, Frau oder Firma; jede andere Anrede als Herr), Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, die interne Kennung des Kunden in i-Planner als Partnernummer, Straße, PLZ und Ort aus einer Adresse (bevorzugt der Standardadresse), Institut und Kontoinhaber der Bankverbindung samt IBAN, wenn sie gültig ist und mindestens 22 Zeichen hat, sowie Telefon, Mobil, Fax und E-Mail. Name, Vorname, Ort, Institut und Kontoinhaber kürzt i-Planner auf 30 Zeichen, Klammern entfernt es; die Hausnummer wird nicht separat übermittelt.",[1250,2368,2370],{"id":2369},"eine-kollegin-nutzt-meinen-vema-account-über-die-freischaltung-kann-sie-damit-vema-links-öffnen","Eine Kollegin nutzt meinen VEMA-Account über die Freischaltung — kann sie damit VEMA-Links öffnen?",[1059,2372,2373,2374,2376,2377,2379,2380,2382,2383,1065,2385,2387],{},"Die Linkliste im Fenster ",[1063,2375,1071],{}," holt i-Planner immer mit dem eigenen eingeschalteten VEMA-Account der angemeldeten Person; eine andere Auswahl im Feld ",[1063,2378,1033],{}," ändert die Links nicht. Für die VEMA-Links braucht deine Kollegin deshalb einen eigenen VEMA-Account unter ",[1063,2381,1348],{},". Beim Aktualisieren im ",[1063,2384,1003],{},[1063,2386,395],{}," berücksichtigt i-Planner für sie dagegen auch deinen freigeschalteten Account und holt dessen Dokumente mit ab.",[1250,2389,2391],{"id":2390},"ich-habe-vema-deaktiviert-sind-die-vema-accounts-jetzt-stillgelegt","Ich habe VEMA deaktiviert — sind die VEMA-Accounts jetzt stillgelegt?",[1059,2393,2394,2395,2397,2398,2401,2402,2295,2404,2406,2407,1328,2409,1186],{},"Nein. Hinter dem Info-Symbol am Schalter ",[1063,2396,1294],{}," steht: ",[1063,2399,2400],{},"Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen."," Diesen Schalter findest du unter ",[1063,2403,1192],{},[1063,2405,263],{},"; er erscheint nur, solange VEMA deaktiviert ist. Mehr dazu steht unter ",[1063,2408,1192],{},[1063,2410,2022],{},[1250,2412,2414],{"id":2413},"warum-sehe-ich-mein-vema-passwort-nicht-mehr","Warum sehe ich mein VEMA-Passwort nicht mehr?",[1059,2416,2417,2418,2420,2421,2423,2424,2426,2427,1186],{},"Das ",[1063,2419,1383],{}," wird verschlüsselt gespeichert und aus Sicherheitsgründen nicht wieder angezeigt. Auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2422,1348],{}," trägt das Feld den Hinweis ",[1063,2425,1536],{}," Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten; eine Eingabe ersetzt es. Teste ein neues Passwort mit ",[1063,2428,1140],{},[1250,2430,2432],{"id":2431},"welche-zugangsdaten-trage-ich-für-vema-ein","Welche Zugangsdaten trage ich für VEMA ein?",[1059,2434,2435,1380,2437,2439,2440,2442,2443,2445,2446,2448,2449,2451],{},[1063,2436,1379],{},[1063,2438,1383],{}," deines VEMA-Zugangs — i-Planner meldet sich damit am BiPRO-Dienst von VEMA an. Der Hinweis unter dem Feld ",[1063,2441,1383],{}," lautet allgemein „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.\"; bei VEMA gehört dort das Passwort deines VEMA-Zugangs hinein. Unter ",[1063,2444,1375],{}," verlangt das Formular beim Anlegen nur das ",[1063,2447,1383],{}," zwingend; die Anmeldung bei VEMA verwendet aber auch das Feld ",[1063,2450,1379],{},", fülle es deshalb immer aus.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2453},[2454,2455,2456,2461,2462,2466,2467,2468],{"id":1076,"depth":248,"text":1077},{"id":1167,"depth":248,"text":1168},{"id":1244,"depth":248,"text":1245,"children":2457},[2458,2459,2460],{"id":1252,"depth":318,"text":1253},{"id":1340,"depth":318,"text":1341},{"id":1415,"depth":318,"text":1416},{"id":1499,"depth":248,"text":1500},{"id":1588,"depth":248,"text":1589,"children":2463},[2464,2465],{"id":1592,"depth":318,"text":1593},{"id":1691,"depth":318,"text":1692},{"id":1802,"depth":248,"text":1803},{"id":1869,"depth":248,"text":1870},{"id":1933,"depth":248,"text":1934,"children":2469},[2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496],{"id":1937,"depth":318,"text":1938},{"id":1974,"depth":318,"text":1975},{"id":2004,"depth":318,"text":2005},{"id":2025,"depth":318,"text":2026},{"id":2051,"depth":318,"text":2052},{"id":2063,"depth":318,"text":2064},{"id":2078,"depth":318,"text":2079},{"id":2095,"depth":318,"text":2096},{"id":2130,"depth":318,"text":2131},{"id":2145,"depth":318,"text":2146},{"id":2165,"depth":318,"text":2166},{"id":2176,"depth":318,"text":2177},{"id":2189,"depth":318,"text":2190},{"id":2196,"depth":318,"text":2197},{"id":2206,"depth":318,"text":2207},{"id":2217,"depth":318,"text":2218},{"id":2244,"depth":318,"text":2245},{"id":2260,"depth":318,"text":2261},{"id":2281,"depth":318,"text":2282},{"id":2305,"depth":318,"text":2306},{"id":2323,"depth":318,"text":2324},{"id":2344,"depth":318,"text":2345},{"id":2357,"depth":318,"text":2358},{"id":2369,"depth":318,"text":2370},{"id":2390,"depth":318,"text":2391},{"id":2413,"depth":318,"text":2414},{"id":2431,"depth":318,"text":2432},"md",[102,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,1245,1253,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,1086,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,1760,1071,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,1407,2545,2546,2547,2548,2549],"Vema","VEMA 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Integration nicht verfügbar, keine neuen Dokumente, Dokumente kommen nicht an, kein automatischer Abruf, automatischer Abruf funktioniert nicht, Dokumente doppelt, Anhang fehlt, Kunde nicht zugeordnet, IBAN nicht übertragen, Hausnummer fehlt, Import abbrechen, kein Zugang eingerichtet, Zugang nicht gültig, nicht freigegeben, gesammelt deaktiviert, Validierung fehlgeschlagen, Verbindung fehlgeschlagen, Anbieter nicht erreichbar, Schnittstelle meldet Fehler, Passwort geändert, tägliche Prüfung]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › VEMA\npermission: integrations\n---\n\nVEMA verbindet i-Planner mit der BiPRO-Schnittstelle der Versicherungsmakler-Genossenschaft VEMA eG und ist für alle gedacht, die einen eigenen VEMA-Zugang mit Benutzername und Passwort haben. Damit holst du die Dokumente, die VEMA bereitstellt, in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung** und öffnest über das Fenster **Rechner & Co.** VEMA-Links zu einem Kunden.\n\n## Was VEMA kann\n\n- **Dokumente abholen** — Das Aktualisieren-Symbol im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** holt die Dokumente ab, die VEMA für deine VEMA-Accounts bereithält. Soweit VEMA sie mitliefert, kommen sie mit Angaben wie Name und Geburtsdatum des Kunden, Versicherungsscheinnummer und Gesellschaft. Darüber ordnet i-Planner sie beim Öffnen des **Posteingangs** im Hintergrund Vertrag und Kunde zu und sortiert sie in die Listen **Zugeordnet über Vertragsnummer**, **Zugeordnet über Kunden** oder **Nicht zugeordnet**. Jede übernommene Lieferung quittiert i-Planner bei VEMA.\n- **VEMA-Links öffnen** — In der **Kundenverwaltung** öffnest du über die Kachel **VEMA** hinter dem Symbol **Schnittstellen** das Fenster **Rechner & Co.** Sobald dort ein Kunde gewählt ist, lädt i-Planner die Links, die VEMA liefert; **Öffnen** öffnet den gewählten Link in einem neuen Browser-Tab.\n- **Zugang prüfen** — i-Planner prüft die Zugangsdaten eines VEMA-Accounts bei VEMA: direkt nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und bei einer täglichen Überprüfung, solange beim Account der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Lehnt VEMA die Anmeldung bei der täglichen Überprüfung erstmals ab, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**VEMA-Dokumente holst du über das Aktualisieren-Symbol im Posteingang ab.** Nach einem Zeitplan holt i-Planner derzeit keine VEMA-Dokumente in den Posteingang. Auch die Einstellung **Automatischer Abruf** auf der Seite eines VEMA-Accounts holt nur Angaben zu den offenen Lieferungen ab: keine Dateien, keine Einträge im Posteingang und keine Quittung an VEMA.\n::\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein VEMA-Zugang mit Benutzername und Passwort. i-Planner meldet sich damit am BiPRO-Dienst von VEMA an.\n- Zum Aktivieren von VEMA und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**. Zum Anlegen eines VEMA-Accounts braucht sie das Recht **Accounts**.\n- VEMA ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst steht VEMA bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, die Kachel **VEMA** fehlt in der **Kundenverwaltung**, und i-Planner holt keine VEMA-Dokumente ab.\n- Steht die **Freigabe** von VEMA auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, musst du dort ausgewählt sein — für die Kachel **VEMA**, das Fenster **Rechner & Co.** und das Anlegen eines VEMA-Accounts. Nur beim Anlegen sind Personen mit dem Recht **Integrationen** davon ausgenommen.\n- Für die Abholung im Posteingang und für das Fenster **Rechner & Co.** brauchst du mindestens einen VEMA-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, bei dem der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist und dessen Verbindungsprüfung geklappt hat (Status **Verbunden**).\n- Die VEMA-Links im Fenster **Rechner & Co.** holt i-Planner immer mit deinem eigenen eingeschalteten VEMA-Account.\n\n## VEMA einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: VEMA einmal für die Organisation aktivieren, danach einen VEMA-Account mit deinen Zugangsdaten anlegen.\n\n### VEMA aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle links unter **Entdecken** den Eintrag **Alle** und klicke **VEMA** an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen **Official**, **Built by** VEMA und **Website** vema-eg.de.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite der Integration VEMA unter Organisation › Integrationen: oben Logo, Name VEMA mit dem Kennzeichen Official und der Beschreibung Versicherungsmakler-Genossenschaft für Einkaufsvorteile und Deckungskonzepte, darunter Built by VEMA, Docs i-Planner Docs und Website vema-eg.de; im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts zum Beispiel 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-vema.png\" width=\"697\">\n\n3. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen**, der erst bei aktivierter Integration erscheint, unter **Freigabe** fest, wer VEMA nutzen darf — **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen und Personen aus; wie das geht, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nSobald es VEMA-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich **Accounts** mit der Zahl der verknüpften und der aktiven Accounts.\n\n### VEMA-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle in der Liste **VEMA**.\n3. Fülle unter **Stammdaten** das Feld **Name** aus. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.\n4. Trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** deines VEMA-Zugangs ein.\n5. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort bei VEMA. Klappt die Anmeldung, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und oben auf der Seite des Accounts steht **Verbunden**. Lehnt VEMA die Anmeldung ab oder schlägt die Prüfung fehl, öffnet sich der Dialog **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund, und der Account steht auf Fehler. War VEMA nicht erreichbar, bleibt der Account auf **Nicht geprüft**, und es erscheint der Hinweis „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.\"\n\n### Die Eingabefelder\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename, zum Beispiel „Mein VEMA Account\". Er steht auch in der Fortschrittsanzeige, wenn im Posteingang Dokumente abgeholt werden. Bleibt das Feld leer, erscheint **Name ist erforderlich**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Teammitgliedern zuordnen darf. |\n| **Benutzername** | Ja, für die Anmeldung bei VEMA | Der Benutzername deines VEMA-Zugangs. Das Formular verlangt das Feld nicht zwingend, die Anmeldung bei VEMA verwendet ihn aber. |\n| **Passwort** | Ja — **geheim** | Das Passwort deines VEMA-Zugangs. Fehlt es beim Anlegen, erscheint **Passwort ist erforderlich**. Es wird verschlüsselt gespeichert und später nicht mehr im Klartext angezeigt. Der Hinweis unter dem Feld lautet allgemein „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.\" — bei VEMA gehört hier das Passwort deines VEMA-Zugangs hinein. |\n\n## VEMA-Account im Blick behalten\n\nÖffne den VEMA-Account unter **Organisation › Accounts**. Dort findest du:\n\n- **Status** — oben auf der Seite **Verbunden**, **Nicht geprüft**, solange die Verbindung noch nicht geprüft wurde, oder rot der Grund, warum die letzte Prüfung gescheitert ist.\n- **Verbindung prüfen** — die Karte mit der gleichnamigen Schaltfläche testet die gespeicherten Zugangsdaten jederzeit erneut bei VEMA.\n- **Passwort ändern** — das gespeicherte **Passwort** bleibt unsichtbar; das Feld trägt den Hinweis **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.** Lässt du es leer, bleibt das Passwort erhalten, eine Eingabe ersetzt es. Teste ein neues Passwort danach mit **Verbindung prüfen**.\n- **Account aktiv** — ist der Schalter aus, berücksichtigt i-Planner den Account beim Aktualisieren im Posteingang nicht.\n- **Freischaltung** — wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Für freigeschaltete Kolleginnen und Kollegen holt das Aktualisieren im Posteingang die Dokumente dieses Accounts mit ab.\n- **Automatischer Abruf** — bringt bei VEMA keine Dokumente in den Posteingang, und der **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** unter **Datenabruf** hat bei VEMA keine Wirkung. Schlägt dieser Abruf fehl und liegt das nicht nur daran, dass VEMA gerade nicht erreichbar war, setzt i-Planner den Account auf Fehler; danach überspringt ihn das Aktualisieren im Posteingang.\n\nZusätzlich prüft i-Planner VEMA-Accounts täglich. Lehnt VEMA die Anmeldung dabei bei einem bis dahin fehlerfreien Account ab, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung **Verbindung fehlgeschlagen:** mit dem Namen des Accounts und dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:\", gefolgt vom Grund. Ein Link führt zur Seite des Accounts.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner übermittelt\n\n- **Zugangsdaten** — **Benutzername** und **Passwort** des VEMA-Accounts als Anmeldung am BiPRO-Dienst von VEMA: bei jeder Verbindungsprüfung (nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und bei der täglichen Überprüfung), beim Aktualisieren im Posteingang, beim Laden der VEMA-Links und bei jedem Abruf nach dem Zeitplan unter **Automatischer Abruf**.\n- **Abfragen beim Aktualisieren** — i-Planner fragt die offenen Lieferungen ab und ruft jede neue Lieferung einzeln ab. Für jede Lieferung, die im Posteingang angekommen ist, schickt i-Planner eine Empfangsquittung.\n- **Kundendaten für die VEMA-Links** — sobald im Fenster **Rechner & Co.** ein Kunde gewählt oder vorausgewählt ist, nicht erst bei **Öffnen**:\n\n| Angabe | Was genau |\n|---|---|\n| Person | Anrede (Herr, Frau oder Firma; jede andere Anrede geht als Herr an VEMA), Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum |\n| Partnernummer | Die interne Kennung des Kunden in i-Planner |\n| Anschrift | Straße, PLZ und Ort aus einer Adresse, bevorzugt der Standardadresse |\n| Bankverbindung | Institut, Kontoinhaber und die IBAN, wenn sie gültig ist und mindestens 22 Zeichen hat, bevorzugt aus der Standard-Bankverbindung |\n| Kommunikation | Telefon, Mobil, Fax und E-Mail; Einträge anderer Art gehen als Telefon an VEMA |\n\nDabei kürzt i-Planner Name, Vorname, Ort, Institut und Kontoinhaber auf 30 Zeichen und entfernt Klammern. Die Hausnummer wird nicht separat übermittelt.\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Die Dokumente der VEMA-Lieferungen als Datei, mit der Endung aus dem Dateinamen von VEMA | Im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** | Beim Aktualisieren im Posteingang |\n| Angaben je Dokument: Dokumentname aus Vorgangstext und Dateiname, Erstelldatum des Vorgangs als Dokumentdatum, Name, Vorname und Geburtsdatum des Kunden, Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft mit Name und Nummer, Geschäftsvorfall | Am Dokument im Posteingang; beim Zuordnen und Ablegen als Vorschlag für Kunde und Vertrag | Mit der Abholung |\n| Straße mit Hausnummer und Ort, Vertragsnummer und Gesellschaftsname | Im neu angelegten Kunden bzw. Vertrag | Beim Zuordnen mit **anlegen** |\n| Die Liste der VEMA-Links mit Beschreibung und Adresse | Im Feld **Vema Links** des Fensters **Rechner & Co.** | Sobald ein Kunde gewählt oder vorausgewählt ist |\n| Ein Fehlertext von VEMA | Im Dialog **Achtung** | Wenn VEMA den Abruf der Links mit einem Fehler beantwortet |\n| Das Ergebnis der Anmeldeprüfung | Als Status auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** | Nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und täglich |\n\nDen Geschäftsvorfall übernimmt i-Planner als Dokumentart zum BiPRO-Code, sonst als Text von VEMA. Eine Anrede des Kunden liefert VEMA nicht.\n\n## Dokumente von VEMA abholen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den **Posteingang**.\n2. Klicke in der Dokumentenliste auf das Aktualisieren-Symbol mit den kreisförmigen Pfeilen. Es holt die neuen Dokumente aller Accounts ab, die Dokumente in den Posteingang liefern — darunter die VEMA-Accounts.\n3. Eine Fortschrittsanzeige öffnet sich. Zuerst steht dort **Neue Dokumente werden angefragt...**, danach je Account mit neuen Dokumenten eine Zeile wie „Mein VEMA Account - 3 neue Dokumente vorhanden!\" und darunter der Stand, etwa „1 von 3 Dokumente importiert...\".\n4. Beim nächsten Öffnen des **Posteingangs** ordnet i-Planner die neuen Dokumente im Hintergrund zu: Passt die Versicherungsscheinnummer zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in **Zugeordnet über Vertragsnummer**. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, steht das Dokument in **Zugeordnet über Kunden**. Ohne Treffer bleibt es in **Nicht zugeordnet**. Abgelegt ist es damit noch nicht, das machst du im **Posteingang**, siehe [Posteingang](\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht).\n\nLiegt bei keinem Account etwas bereit, meldet i-Planner **Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!**\n\nBerücksichtigt werden VEMA-Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, bei denen **Account aktiv** eingeschaltet ist und deren Verbindungsprüfung geklappt hat. Scheitert die Anmeldung bei VEMA während des Aktualisierens, überspringt i-Planner den Account ohne eigene Meldung.\n\nBeim Ablegen schlägt i-Planner aus den VEMA-Angaben Vorname, Name und Geburtsdatum des Kunden vor, sucht nach gleichnamigen Kunden und bietet den Vertrag als „Vertrag Nr.\" mit der Versicherungsscheinnummer an. Wählst du dort **anlegen**, übernimmt i-Planner Straße mit Hausnummer und Ort aus der VEMA-Lieferung in den neuen Kunden sowie Vertragsnummer und Namen der Gesellschaft in den neuen Vertrag.\n\nEine bereits übernommene Lieferung legt i-Planner nicht noch einmal an, auch nicht über mehrere VEMA-Accounts deiner Organisation hinweg. Enthält eine Lieferung mehrere Dateien, übernimmt i-Planner nur die erste.\n\n## VEMA-Link zu einem Kunden öffnen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** am besten zuerst den Kunden — dann ist er im Fenster **Rechner & Co.** schon eingetragen.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** und wähle die Kachel **VEMA**. Das Fenster **Rechner & Co.** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.\"\n3. Ist noch kein Kunde eingetragen, suche ihn im Abschnitt **Kunde** über **Kunde suchen**. Erst mit einem Kunden erscheint das Feld **Vema Links**.\n4. Wähle unter **Vema Links** den gewünschten Link. Vorausgewählt ist der erste Eintrag.\n5. Klicke auf **Öffnen**. Der Link öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.\n\nDie Kundendaten gehen schon an VEMA, sobald ein Kunde gewählt oder vorausgewählt ist — nicht erst bei **Öffnen**. Welche Angaben das sind, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n\nDie Linkliste holt i-Planner immer mit deinem eigenen eingeschalteten VEMA-Account. Zeigt das Fenster zusätzlich das Feld **Account**, ändert eine andere Auswahl dort die Links nicht.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum wird mir VEMA bei „Neuer Account\" nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu **Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.** Aktiviere VEMA unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von VEMA mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** **Keine Integrationen aktiviert**, ist entweder keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die **Freigabe** von VEMA auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss dich jemand mit dem Recht **Integrationen** dort auswählen — es sei denn, du hast dieses Recht selbst.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.\" — was tun?\nDie **Freigabe** von VEMA steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Jemand mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **VEMA** an und wählt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** aus — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Beim Anlegen oder Einschalten eines VEMA-Accounts erscheint „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.\"\nUnter **Organisation › Integrationen** ist auf der Detailseite von VEMA im Bereich **Accounts** der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange das so ist, lassen sich VEMA-Accounts weder anlegen noch einzeln wieder einschalten. Der Schalter erscheint nur, solange VEMA deaktiviert ist. Was er bewirkt und wie du ihn aufhebst, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Die Verbindungsprüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen\" — was tun?\nVEMA hat die Anmeldung mit den hinterlegten Zugangsdaten abgelehnt, oder die Prüfung ist fehlgeschlagen. Der Account steht dann auf Fehler, und der Grund steht rot oben auf seiner Seite. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, prüfe unter **Zugangsdaten** das Feld **Benutzername** und gib das **Passwort** neu ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke danach auf **Verbindung prüfen**. Solange der Account auf Fehler steht, berücksichtigt ihn das Aktualisieren im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** nicht.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.\"?\nVEMA war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über deine Zugangsdaten: Der Status des Accounts bleibt, wie er war. Öffne den Account später unter **Organisation › Accounts** und klicke erneut auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen\" bekommen — was tun?\nDie tägliche Überprüfung eines VEMA-Accounts, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:\" steht der Grund. Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Seite des Accounts: Korrigiere dort die **Zugangsdaten** und klicke auf **Verbindung prüfen**. Die Benachrichtigung kommt, wenn ein bis dahin fehlerfreier Account abgelehnt wird — nicht erneut an jedem weiteren Tag.\n\n### Wie oft prüft i-Planner meinen VEMA-Zugang?\nAutomatisch direkt nach **Account anlegen** und danach täglich, solange beim Account der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Zusätzlich jederzeit von Hand: Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Beim Aktualisieren im Posteingang kommt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!\", obwohl bei VEMA Dokumente warten.\nDie Meldung erscheint, wenn keiner der berücksichtigten Accounts neue Dokumente gemeldet hat — auch dann, wenn die Anmeldung bei VEMA dabei gescheitert ist. Prüfe unter **Organisation › Accounts**:\n\n- Gibt es einen VEMA-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist?\n- Ist bei ihm der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet, und steht oben auf seiner Seite **Verbunden**? Accounts mit Fehler oder ohne erfolgreiche Prüfung werden übersprungen.\n- Klappt **Verbindung prüfen**?\n\nAußerdem muss VEMA unter **Organisation › Integrationen** aktiviert sein.\n\n### Holt i-Planner VEMA-Dokumente automatisch ab?\nNicht nach Zeitplan: Ein zeitgesteuerter Dokumentenabruf ist für VEMA derzeit abgeschaltet. In den **Posteingang** der **Kundenverwaltung** holst du VEMA-Dokumente über das Aktualisieren-Symbol mit den kreisförmigen Pfeilen ab. Die Einstellung **Automatischer Abruf** auf der Seite eines VEMA-Accounts ändert daran nichts, sie holt keine Dateien.\n\n### Ich habe beim VEMA-Account den automatischen Abruf eingeschaltet — warum kommen trotzdem keine Dokumente?\nDie Einstellung **Automatischer Abruf** holt bei VEMA nur Angaben zu den offenen Lieferungen ab: keine Dateien, keine Einträge im Posteingang und keine Quittung an VEMA. Auch der **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** unter **Datenabruf** hat bei VEMA keine Wirkung. Die Dokumente holst du im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** über das Aktualisieren-Symbol ab. Schlägt der automatische Abruf fehl und liegt das nicht nur daran, dass VEMA gerade nicht erreichbar war, setzt i-Planner den Account auf Fehler, und das Aktualisieren im Posteingang überspringt ihn danach.\n\n### Kann ich eine laufende Abholung abbrechen?\nIn der Fortschrittsanzeige steht neben jedem Account ein X. Klickst du es während des Imports an, fragt i-Planner zum Beispiel „Bist Du sicher, dass Du den Import von Mein VEMA Account abbrechen willst?\". Bestätigst du, steht dort **Vorgang wird abgebrochen...**. Derzeit beendet das den Import aber nicht: Er läuft im Hintergrund weiter.\n\n### Warum steht ein VEMA-Dokument im Posteingang unter „Nicht zugeordnet\"?\ni-Planner ordnet VEMA-Dokumente beim Öffnen des **Posteingangs** automatisch zu: über die Versicherungsscheinnummer oder einen eindeutigen Vor- und Nachnamen. Steht ein Dokument in **Nicht zugeordnet**, hat i-Planner weder einen passenden Vertrag noch genau einen Kunden mit diesem Namen gefunden — etwa weil der Vertrag in i-Planner fehlt oder mehrere Kunden gleich heißen. Frisch abgeholte Dokumente ordnet i-Planner erst beim nächsten Öffnen des Posteingangs zu. Ohne Treffer ordnest du das Dokument beim Ablegen selbst zu: i-Planner schlägt aus den VEMA-Angaben Vorname, Name und Geburtsdatum vor, sucht nach gleichnamigen Kunden und bietet den Vertrag als „Vertrag Nr.\" mit der Versicherungsscheinnummer an. Eine Anrede liefert VEMA nicht.\n\n### Kommen VEMA-Dokumente doppelt, wenn wir mehrere VEMA-Accounts haben?\nNein. Eine bereits übernommene Lieferung legt i-Planner nicht noch einmal an, auch nicht über mehrere VEMA-Accounts deiner Organisation hinweg. Das gilt auch für Dokumente, die im Posteingang gelöscht, aber nicht endgültig entfernt wurden.\n\n### Kann ich ein VEMA-Dokument ein zweites Mal abholen?\nNein. Jede Lieferung, die im **Posteingang** angekommen ist, quittiert i-Planner bei VEMA, und VEMA nimmt sie damit aus der Abholliste.\n\n### Eine VEMA-Lieferung hatte mehrere Dateien, im Posteingang ist nur eine angekommen.\nEnthält eine VEMA-Lieferung mehrere Dateien, übernimmt i-Planner nur die erste in den **Posteingang** der **Kundenverwaltung**.\n\n### Warum fehlt mir in der Kundenverwaltung die Kachel „VEMA\"?\nDie Kachel **VEMA** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn VEMA unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und du freigegeben bist. Steht die **Freigabe** von VEMA auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein — das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.\n\n### Das Fenster „Rechner & Co.\" zeigt „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet.\"\nDer vollständige Hinweis lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.\" Es gibt keinen VEMA-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, und das Fenster zeigt nur **Schließen**. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen VEMA-Account mit deinen Zugangsdaten an. Für die VEMA-Links brauchst du einen eigenen VEMA-Account.\n\n### Das Fenster „Rechner & Co.\" zeigt „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig.\"\nDer vollständige Hinweis lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.\" Es gibt einen VEMA-Account für dich, aber keiner davon ist zugleich eingeschaltet und erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, schalte **Account aktiv** ein, korrigiere bei Bedarf die **Zugangsdaten** und klicke auf **Verbindung prüfen**. Steht oben **Verbunden**, öffne das Fenster erneut.\n\n### Das Fenster „Rechner & Co.\" zeigt „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.\"\nDie **Freigabe** von VEMA steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast. Jemand mit diesem Recht wählt dich unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von VEMA im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** aus oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Im Fenster „Rechner & Co.\" sehe ich keine VEMA-Links.\nDas Feld **Vema Links** erscheint erst, wenn im Abschnitt **Kunde** ein Kunde eingetragen ist. Suche ihn über **Kunde suchen**, oder öffne das Fenster aus dem geöffneten Kunden heraus — dann ist er schon eingetragen. Welche Links in der Liste stehen, liefert VEMA. Antwortet VEMA mit einem Fehler, erscheint der Dialog **Achtung**.\n\n### Beim Klick auf „Öffnen\" erscheint „Bitte wähle einen Vema Link aus, den Du öffnen möchtest!\"\nIm Fenster **Rechner & Co.** ist unter **Vema Links** kein Link ausgewählt. Trage im Abschnitt **Kunde** einen Kunden ein, wähle unter **Vema Links** einen Link und klicke erneut auf **Öffnen**.\n\n### Was bedeutet „Die Schnittstelle von VEMA meldet folgenden Fehler!\"?\nVEMA hat den Abruf der Links im Fenster **Rechner & Co.** mit einem Fehler beantwortet. Der Satz steht im Dialog **Achtung**, darunter der Fehlertext, den VEMA zurückgegeben hat.\n\n### Welche Kundendaten gehen an VEMA, wenn ich einen VEMA-Link öffne?\nDie Daten gehen schon beim Laden der Linkliste an VEMA — sobald im Fenster **Rechner & Co.** ein Kunde gewählt oder vorausgewählt ist, nicht erst bei **Öffnen**. Übermittelt werden Anrede (Herr, Frau oder Firma; jede andere Anrede als Herr), Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, die interne Kennung des Kunden in i-Planner als Partnernummer, Straße, PLZ und Ort aus einer Adresse (bevorzugt der Standardadresse), Institut und Kontoinhaber der Bankverbindung samt IBAN, wenn sie gültig ist und mindestens 22 Zeichen hat, sowie Telefon, Mobil, Fax und E-Mail. Name, Vorname, Ort, Institut und Kontoinhaber kürzt i-Planner auf 30 Zeichen, Klammern entfernt es; die Hausnummer wird nicht separat übermittelt.\n\n### Eine Kollegin nutzt meinen VEMA-Account über die Freischaltung — kann sie damit VEMA-Links öffnen?\nDie Linkliste im Fenster **Rechner & Co.** holt i-Planner immer mit dem eigenen eingeschalteten VEMA-Account der angemeldeten Person; eine andere Auswahl im Feld **Account** ändert die Links nicht. Für die VEMA-Links braucht deine Kollegin deshalb einen eigenen VEMA-Account unter **Organisation › Accounts**. Beim Aktualisieren im **Posteingang** der **Kundenverwaltung** berücksichtigt i-Planner für sie dagegen auch deinen freigeschalteten Account und holt dessen Dokumente mit ab.\n\n### Ich habe VEMA deaktiviert — sind die VEMA-Accounts jetzt stillgelegt?\nNein. Hinter dem Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** steht: **Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.** Diesen Schalter findest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von VEMA im Bereich **Accounts**; er erscheint nur, solange VEMA deaktiviert ist. Mehr dazu steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Warum sehe ich mein VEMA-Passwort nicht mehr?\nDas **Passwort** wird verschlüsselt gespeichert und aus Sicherheitsgründen nicht wieder angezeigt. Auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** trägt das Feld den Hinweis **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.** Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten; eine Eingabe ersetzt es. Teste ein neues Passwort mit **Verbindung prüfen**.\n\n### Welche Zugangsdaten trage ich für VEMA ein?\n**Benutzername** und **Passwort** deines VEMA-Zugangs — i-Planner meldet sich damit am BiPRO-Dienst von VEMA an. Der Hinweis unter dem Feld **Passwort** lautet allgemein „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.\"; bei VEMA gehört dort das Passwort deines VEMA-Zugangs hinein. Unter **Zugangsdaten** verlangt das Formular beim Anlegen nur das **Passwort** zwingend; die Anmeldung bei VEMA verwendet aber auch das Feld **Benutzername**, fülle es deshalb immer aus.\n",{"title":102,"description":104},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","zOcatUakvawWgVph6D_YX7Vu1c787HBiVuRkbXWuHwc",1790358693392]