[{"data":1,"prerenderedAt":2261},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":41,"body":1055,"description":50,"extension":2221,"keywords":2222,"menuPath":1065,"meta":2254,"navigation":2255,"path":49,"permission":2256,"rawbody":2257,"seo":2258,"stem":2259,"teaser":51,"__hash__":2260},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2189},"minimark",[1058,1067,1072,1103,1107,1113,1122,1192,1206,1223,1227,1237,1260,1264,1268,1272,1275,1284,1287,1356,1359,1376,1380,1384,1388,1394,1407,1411,1437,1440,1519,1534,1537,1557,1574,1578,1587,1623,1628,1639,1650,1656,1660,1673,1683,1687,1713,1717,1723,1726,1735,1757,1760,1778,1781,1785,1791,1810,1816,1820,1825,1841,1845,1854,1858,1872,1876,1906,1910,1920,1923,1926,1951,1955,1963,1967,1978,1982,1993,1997,2011,2015,2029,2033,2050,2054,2057,2063,2067,2089,2093,2102,2106,2115,2119,2152,2182],[1059,1060,1061,1062,1066],"p",{},"Unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Organisation › Integrationen"," liegt der Katalog aller Schnittstellen, über die i-Planner mit externen Systemen zusammenarbeitet — Maklerpools, Datenlieferanten, Beratungs- und Vergleichssoftware und E-Mail-Postfächer. Hier schaltest du eine Integration für dein Unternehmen ein oder aus, legst fest, wer sie nutzen darf, und legst bei Bedarf alle ihre Accounts gesammelt still.",[1068,1069,1071],"h2",{"id":1070},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1073,1074,1075,1093],"ul",{},[1076,1077,1078,1079,1081,1082,1084,1085,1089,1090,1092],"li",{},"Deine Benutzerrolle braucht das Recht ",[1063,1080,41],{}," — im Rollen-Editor steht es im Block ",[1063,1083,7],{}," (siehe ",[1086,1087,327],"a",{"href":1088},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","). Fehlt es, erscheint der Menüpunkt ",[1063,1091,41],{}," gar nicht.",[1076,1094,1095,1096,1099,1100,1102],{},"Ein Account zu einer Integration lässt sich unter ",[1063,1097,1098],{},"Organisation › Accounts"," erst anlegen, wenn die Integration unter ",[1063,1101,1065],{}," aktiviert ist.",[1068,1104,1106],{"id":1105},"die-übersicht-der-integrationen-öffnen-und-eine-liste-wählen","Die Übersicht der Integrationen öffnen und eine Liste wählen",[1108,1109],"img",{"alt":1110,"src":1111,"width":1112},"Die Integrationen-Übersicht unter Organisation › Integrationen","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-uebersicht.png",760,[1059,1114,1115,1117,1118,1121],{},[1063,1116,1065],{}," öffnet die Übersicht mit der Liste ",[1063,1119,1120],{},"Entdecken › Alle",". In der Seitenleiste der Übersicht wählst du aus, welche Integrationen die Liste zeigt:",[1123,1124,1125,1138],"table",{},[1126,1127,1128],"thead",{},[1129,1130,1131,1135],"tr",{},[1132,1133,1134],"th",{},"Liste",[1132,1136,1137],{},"Inhalt",[1139,1140,1141,1151,1172,1182],"tbody",{},[1129,1142,1143,1148],{},[1144,1145,1146],"td",{},[1063,1147,1120],{},[1144,1149,1150],{},"Der komplette Katalog, der für dein Unternehmen sichtbar ist",[1129,1152,1153,1166],{},[1144,1154,1155,1158,1159,1158,1161,1158,1163],{},[1063,1156,1157],{},"Entdecken › Pool",", ",[1063,1160,108],{},[1063,1162,198],{},[1063,1164,1165],{},"KI",[1144,1167,1168,1169,1171],{},"Nur die jeweilige Kategorie; die Liste ",[1063,1170,1165],{}," enthält derzeit keine Integrationen",[1129,1173,1174,1179],{},[1144,1175,1176],{},[1063,1177,1178],{},"Installiert › Aktiv",[1144,1180,1181],{},"Integrationen, die eingerichtet und eingeschaltet sind",[1129,1183,1184,1189],{},[1144,1185,1186],{},[1063,1187,1188],{},"Installiert › Inaktiv",[1144,1190,1191],{},"Integrationen, die eingerichtet, aber wieder ausgeschaltet sind",[1059,1193,1194,1195,1198,1199,1202,1203,1205],{},"Eine Integration, die du noch nie eingeschaltet hast, steht in ",[1063,1196,1197],{},"keiner"," der beiden Listen unter ",[1063,1200,1201],{},"Installiert",". Und nicht jede Integration ist einer Kategorie zugeordnet — ohne Kategorie steht sie nur unter ",[1063,1204,1120],{},".",[1059,1207,1208,1209,1212,1213,1215,1216,1219,1220,1222],{},"Als Überschrift steht über der Liste der Name der gewählten Liste, etwa ",[1063,1210,1211],{},"Alle"," oder ",[1063,1214,54],{},", darunter „Erweiterungen und Dienste, die Ihre Workflows mit externen Services verbinden.\" Ist die gewählte Liste leer, erscheint ",[1063,1217,1218],{},"Keine Integrationen"," — zum Beispiel unter ",[1063,1221,1178],{},", solange deine Organisation noch keine Integration eingeschaltet hat.",[1068,1224,1226],{"id":1225},"die-seitenleiste-der-integrationen-ein-und-ausblenden","Die Seitenleiste der Integrationen ein- und ausblenden",[1059,1228,1229,1230,1233,1234,1236],{},"Die Seitenleiste mit den Gruppen ",[1063,1231,1232],{},"Entdecken"," und ",[1063,1235,1201],{}," lässt sich an deinen Platz anpassen; i-Planner merkt sich alle drei Einstellungen für deinen Benutzer:",[1073,1238,1239,1249,1252],{},[1076,1240,1241,1244,1245,1248],{},[1063,1242,1243],{},"Liste ausblenden"," — das Symbol mit dem Bild einer Seitenleiste klappt die Seitenleiste zu, die Übersicht nutzt dann die ganze Breite. Dasselbe Symbol heißt danach ",[1063,1246,1247],{},"Liste einblenden"," und holt die Seitenleiste zurück.",[1076,1250,1251],{},"Breite ändern — ziehe den Rand der Seitenleiste, um sie breiter oder schmaler zu machen.",[1076,1253,1254,1255,1212,1257,1259],{},"Gruppen auf- und zuklappen — ein Klick auf den Gruppenkopf ",[1063,1256,1232],{},[1063,1258,1201],{}," klappt die Listen darunter zu oder wieder auf.",[1108,1261],{"alt":1262,"src":1263,"width":1112},"Integrationen mit eingeblendeter Seitenleiste: Gruppe Entdecken mit Alle, Pool, Datenlieferanten, E-Mail und KI, Gruppe Installiert mit Aktiv und Inaktiv, daneben die Kacheln der Liste Alle","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-seitenleiste-ein.png",[1108,1265],{"alt":1266,"src":1267,"width":1112},"Integrationen mit ausgeblendeter Seitenleiste: oben links das Symbol Liste einblenden, die Kacheln über die volle Breite","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-seitenleiste-aus.png",[1068,1269,1271],{"id":1270},"integrationen-in-kachel-oder-listenansicht-durchsuchen","Integrationen in Kachel- oder Listenansicht durchsuchen",[1059,1273,1274],{},"In der Übersicht der Integrationen wechselst du zwischen Kachel- und Listenansicht; Kacheln sind die Voreinstellung. Ein Klick auf eine Kachel oder eine Tabellenzeile öffnet die Detailseite der Integration.",[1059,1276,1277,1278,1281,1282,1205],{},"Über ",[1063,1279,1280],{},"Integrationen filtern..."," schränkst du die Liste ein. In der Kachelansicht durchsucht das Feld Name und Beschreibung, in der Listenansicht die Spalten der Tabelle. Findet das Feld nichts, erscheint ",[1063,1283,1218],{},[1059,1285,1286],{},"In der Listenansicht zeigt die Tabelle vier Spalten; ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert danach:",[1123,1288,1289,1298],{},[1126,1290,1291],{},[1129,1292,1293,1296],{},[1132,1294,1295],{},"Spalte",[1132,1297,1137],{},[1139,1299,1300,1310,1329,1338],{},[1129,1301,1302,1307],{},[1144,1303,1304],{},[1063,1305,1306],{},"Name",[1144,1308,1309],{},"Name der Integration",[1129,1311,1312,1317],{},[1144,1313,1314],{},[1063,1315,1316],{},"Kategorie",[1144,1318,1319,1158,1321,1158,1324,1212,1326,1328],{},[1063,1320,54],{},[1063,1322,1323],{},"Datenlieferant",[1063,1325,198],{},[1063,1327,1165],{}," — bei Integrationen ohne Kategorie bleibt die Spalte leer",[1129,1330,1331,1335],{},[1144,1332,1333],{},[1063,1334,263],{},[1144,1336,1337],{},"Wie viele Accounts dein Unternehmen für diese Integration angelegt hat",[1129,1339,1340,1345],{},[1144,1341,1342],{},[1063,1343,1344],{},"Status",[1144,1346,1347,1158,1350,1212,1353],{},[1063,1348,1349],{},"Verfügbar",[1063,1351,1352],{},"Aktiv",[1063,1354,1355],{},"Inaktiv",[1059,1357,1358],{},"Der Status bedeutet:",[1073,1360,1361,1366,1371],{},[1076,1362,1363,1365],{},[1063,1364,1349],{}," — für dein Unternehmen noch nie eingerichtet",[1076,1367,1368,1370],{},[1063,1369,1352],{}," — eingerichtet und eingeschaltet",[1076,1372,1373,1375],{},[1063,1374,1355],{}," — eingerichtet, aber ausgeschaltet",[1108,1377],{"alt":1378,"src":1379,"width":1112},"Listenansicht der Integrationen mit dem Feld Integrationen filtern und den Spalten Name, Kategorie, Accounts und Status mit den Werten Aktiv, Inaktiv und Verfügbar","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-listenansicht.png",[1068,1381,1383],{"id":1382},"was-auf-einer-kachel-steht","Was auf einer Kachel steht",[1108,1385],{"alt":1386,"src":1387,"width":1112},"Vier Integrations-Kacheln, eine davon mit der Markierung „Aktiviert“","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-karten-status.png",[1059,1389,1390,1393],{},[1063,1391,1392],{},"Aktiviert"," mit einem Häkchen auf einer Kachel der Integrationen-Übersicht heißt: Diese Integration ist für dein Unternehmen eingeschaltet. Fehlt die Markierung, ist sie es nicht.",[1059,1395,1396,1397,1158,1400,1212,1403,1406],{},"Unter der Beschreibung kann ein Kennzeichen stehen: ",[1063,1398,1399],{},"Official",[1063,1401,1402],{},"Beta",[1063,1404,1405],{},"Alpha",". Trägt eine Integration keines, bleibt die Stelle leer.",[1068,1408,1410],{"id":1409},"die-detailseite-einer-integration-verstehen","Die Detailseite einer Integration verstehen",[1059,1412,1413,1414,1416,1417,1420,1421,1424,1425,1428,1429,1432,1433,1436],{},"Die Detailseite einer Integration öffnest du unter ",[1063,1415,1065],{}," per Klick auf ihre Kachel oder Tabellenzeile. Sie hat keine Seitenleiste; ",[1063,1418,1419],{},"Zurück"," führt auf die Seite zurück, von der du gekommen bist. Über dem Formular stehen — soweit für die Integration hinterlegt — ",[1063,1422,1423],{},"Built by"," (wer die Anbindung gebaut hat), ",[1063,1426,1427],{},"Docs"," (der Link darunter heißt ",[1063,1430,1431],{},"i-Planner Docs",") und ",[1063,1434,1435],{},"Website"," des Anbieters.",[1059,1438,1439],{},"Welche Bereiche die Detailseite zeigt, hängt vom Zustand der Integration ab:",[1123,1441,1442,1454],{},[1126,1443,1444],{},[1129,1445,1446,1449,1451],{},[1132,1447,1448],{},"Bereich",[1132,1450,1137],{},[1132,1452,1453],{},"Erscheint",[1139,1455,1456,1472,1487,1503],{},[1129,1457,1458,1463,1469],{},[1144,1459,1460],{},[1063,1461,1462],{},"Aktivierung",[1144,1464,1465,1466],{},"Schalter ",[1063,1467,1468],{},"Integration aktivieren",[1144,1470,1471],{},"immer",[1129,1473,1474,1478,1484],{},[1144,1475,1476],{},[1063,1477,263],{},[1144,1479,1480,1481],{},"Zahl der verknüpften Accounts; bei ausgeschalteter Integration zusätzlich der Schalter ",[1063,1482,1483],{},"Alle Accounts deaktivieren",[1144,1485,1486],{},"nur, wenn die Integration mindestens einen Account hat",[1129,1488,1489,1494,1500],{},[1144,1490,1491],{},[1063,1492,1493],{},"Einschränkungen",[1144,1495,1496,1497],{},"Feld ",[1063,1498,1499],{},"Freigabe",[1144,1501,1502],{},"nur, wenn die Integration eingeschaltet ist",[1129,1504,1505,1510,1513],{},[1144,1506,1507],{},[1063,1508,1509],{},"Ausgewählte Mitarbeiter",[1144,1511,1512],{},"Auswahl der Gruppen, Rollen und Personen",[1144,1514,1515,1516],{},"nur bei der Freigabe ",[1063,1517,1518],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",[1059,1520,1521,1522,1525,1526,1529,1530,1533],{},"Einen ",[1063,1523,1524],{},"Speichern","-Knopf gibt es auf der Detailseite nicht; jede Änderung wird sofort gespeichert (siehe ",[1086,1527,17],{"href":1528},"\u002Forganisation\u002Fuebersicht",", Abschnitt ",[1063,1531,1532],{},"Speichern geschieht automatisch","). Bereiche, die von einem Schalter abhängen, erscheinen oder verschwinden direkt beim Umschalten.",[1068,1535,1468],{"id":1536},"integration-aktivieren",[1538,1539,1540,1545,1548],"ol",{},[1076,1541,1542,1543,1205],{},"Öffne ",[1063,1544,1065],{},[1076,1546,1547],{},"Klicke die Integration an. Es öffnet sich ihre Detailseite.",[1076,1549,1550,1551,1553,1554,1556],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1552,1462],{}," („Verfügbarkeit dieser Integration für deine Organisation.\") den Schalter ",[1063,1555,1468],{}," ein — Untertitel „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.\"",[1059,1558,1559,1560,1562,1563,1565,1566,1569,1570,1573],{},"Danach steht die Integration unter ",[1063,1561,1178],{},", und auf der Detailseite erscheint der Bereich ",[1063,1564,1493],{},". Accounts für die Integration legst du unter ",[1086,1567,263],{"href":1568},"\u002Forganisation\u002Faccounts"," über ",[1063,1571,1572],{},"Neuer Account"," an.",[1068,1575,1577],{"id":1576},"wer-die-integration-nutzen-darf","Wer die Integration nutzen darf",[1059,1579,1580,1581,1583,1584,1205],{},"Der Bereich ",[1063,1582,1493],{}," auf der Detailseite einer Integration erscheint, sobald die Integration aktiviert ist. Er beantwortet die Frage „Wer darf diese Integration nutzen? Standard: alle Mitarbeiter.\" — voreingestellt ist ",[1063,1585,1586],{},"Alle Mitarbeiter",[1538,1588,1589,1594,1607,1620],{},[1076,1590,1542,1591,1593],{},[1063,1592,1065],{}," und klicke die Integration an.",[1076,1595,1596,1597,1599,1600,1602,1603,1212,1605,1205],{},"Stelle unter ",[1063,1598,1493],{}," das Feld ",[1063,1601,1499],{}," auf ",[1063,1604,1586],{},[1063,1606,1518],{},[1076,1608,1609,1610,1612,1613,1615,1616,1619],{},"Bei ",[1063,1611,1518],{}," erscheint zusätzlich der Bereich ",[1063,1614,1509],{}," („Nur diese Rollen, Gruppen und Personen dürfen die Integration nutzen.\"): eine einzige Liste zum Ankreuzen, nicht nach Abschnitten getrennt. Darin stehen zuerst die Benutzergruppen deiner Organisation, dann die Benutzerrollen und zuletzt die einzelnen Personen. Über der Liste steht, für wie viele Mitglieder deine Auswahl zusammengenommen gilt, dazu ein Suchfeld (",[1063,1617,1618],{},"Benutzer, Rolle oder Gruppe suchen…",").",[1076,1621,1622],{},"Kreuze an, wer die Integration nutzen darf. Bei einer Gruppe oder einer Rolle kannst du über den Pfeil am Eintrag vorher aufklappen, wer darin steckt.",[1108,1624],{"alt":1625,"src":1626,"width":1627},"Die Bereiche Einschränkungen mit der Freigabe Nur ausgewählte Mitarbeiter und Ausgewählte Mitarbeiter mit dem Zähler 3 Mitglieder, dem Suchfeld und den Einträgen Gruppe 1 und der angekreuzten, aufgeklappten Rolle Administrator","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-einschraenkungen.png",681,[1059,1629,1630,1631,1634,1635,1638],{},"Findet die Suche nichts, steht in der Liste ",[1063,1632,1633],{},"Keine Treffer für „…\""," mit deinem Suchbegriff. Das Symbol ",[1063,1636,1637],{},"Suche leeren"," (ein X im Suchfeld) löscht den Suchbegriff und zeigt wieder die ganze Liste.",[1059,1640,1641,1642,1645,1646,1649],{},"Wählst du eine Gruppe oder eine Rolle, sind alle ihre Mitglieder freigegeben — auch die, die später dazukommen. Nach jeder Änderung an der Auswahl meldet die Anwendung ",[1063,1643,1644],{},"Freigabe gespeichert",". Erscheint stattdessen ",[1063,1647,1648],{},"Freigabe konnte nicht gespeichert werden",", springt die Auswahl auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück; nimm die Änderung dann erneut vor.",[1059,1651,1652,1653,1655],{},"Die Freigabe entscheidet, wer für diese Integration einen Account anlegen und verbinden darf. Wer selbst das Recht ",[1063,1654,41],{}," hat, wird davon nicht eingeschränkt.",[1068,1657,1659],{"id":1658},"integration-abschalten","Integration abschalten",[1059,1661,1542,1662,1664,1665,1667,1668,1670,1671,1205],{},[1063,1663,1065],{},", klicke die Integration an und schalte im Bereich ",[1063,1666,1462],{}," den Schalter ",[1063,1669,1468],{}," aus. Die Integration steht danach unter ",[1063,1672,1188],{},[1059,1674,1675,1676,1679,1680,1205],{},"Das schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Die vorhandenen Accounts bleiben bestehen und werden dabei ",[1063,1677,1678],{},"nicht"," stillgelegt. Darauf weist auch das Info-Symbol am Schalter hin: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.\" Wie das geht, steht im Abschnitt ",[1063,1681,1682],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1068,1684,1686],{"id":1685},"sehen-wie-viele-accounts-mit-einer-integration-verknüpft-sind","Sehen, wie viele Accounts mit einer Integration verknüpft sind",[1059,1688,1689,1690,1692,1693,1695,1696,1699,1700,1703,1704,1707,1708,1710,1711,1205],{},"Hat eine Integration mindestens einen Account, zeigt ihre Detailseite unter ",[1063,1691,1065],{}," den Bereich ",[1063,1694,263],{}," („Mit dieser Integration verknüpfte Accounts.\"). Darin steht ",[1063,1697,1698],{},"1 Account verknüpft"," beziehungsweise zum Beispiel ",[1063,1701,1702],{},"3 Accounts verknüpft","; sind davon welche aktiv, steht darunter deren Zahl, etwa ",[1063,1705,1706],{},"davon 2 aktiv",". Ein Klick auf den Eintrag führt zu ",[1063,1709,1098],{}," in die Liste ",[1063,1712,1211],{},[1108,1714],{"alt":1715,"src":1716,"width":1627},"Detailseite der Integration Aruna mit Zurück, Built by, Docs und Website, dem Bereich Aktivierung mit eingeschaltetem Schalter Integration aktivieren und dem Bereich Accounts mit 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-detail-accounts.png",[1059,1718,1719,1720,1722],{},"Hat die Integration noch keinen Account, fehlt der Bereich ",[1063,1721,263],{}," ganz.",[1068,1724,1682],{"id":1725},"alle-accounts-einer-integration-stilllegen",[1059,1727,1728,1729,1731,1732,1734],{},"Mit dem Schalter ",[1063,1730,1483],{}," legst du auf einen Schlag alle Accounts einer Integration still. Er steht auf der Detailseite der Integration im Bereich ",[1063,1733,263],{}," und erscheint nur, solange die Integration ausgeschaltet ist.",[1538,1736,1737,1741,1748],{},[1076,1738,1542,1739,1593],{},[1063,1740,1065],{},[1076,1742,1550,1743,1667,1745,1747],{},[1063,1744,1462],{},[1063,1746,1468],{}," aus.",[1076,1749,1750,1751,1753,1754,1756],{},"Im Bereich ",[1063,1752,263],{}," erscheint sofort der Schalter ",[1063,1755,1483],{}," („Deaktiviert alle verknüpften Accounts und verhindert deren Aktivierung, solange die Integration deaktiviert ist.\"). Schalte ihn ein.",[1059,1758,1759],{},"Dann passiert Folgendes:",[1073,1761,1762,1765,1775],{},[1076,1763,1764],{},"Alle aktiven Accounts dieser Integration werden deaktiviert.",[1076,1766,1767,1768,1771,1772,1774],{},"Wessen Account dabei von aktiv auf inaktiv wechselt, erhält die Benachrichtigung ",[1063,1769,1770],{},"Accounts deaktiviert"," mit dem Text „\u003CIntegration>: \u003CAnzahl> Account(s) wurden gesammelt deaktiviert.\" Ein Klick darauf führt zu ",[1063,1773,1098],{},". Accounts, die schon vorher aus waren, lösen keine Benachrichtigung aus.",[1076,1776,1777],{},"Solange der Schalter an ist, kann niemand einen dieser Accounts einzeln wieder aktivieren oder einen neuen anlegen.",[1059,1779,1780],{},"Hat jemand die Integration inzwischen wieder eingeschaltet, lehnt i-Planner den Schalter ab mit „Accounts können nur bei deaktivierter Integration gesammelt geschaltet werden.\"",[1068,1782,1784],{"id":1783},"gesammelt-stillgelegte-accounts-wieder-aktivieren","Gesammelt stillgelegte Accounts wieder aktivieren",[1059,1786,1787,1788,1790],{},"Accounts, die über den Schalter ",[1063,1789,1483],{}," auf der Detailseite einer Integration stillgelegt wurden, holst du auf einem von zwei Wegen zurück:",[1073,1792,1793,1802],{},[1076,1794,1795,1796,1798,1799,1801],{},"Schalte ",[1063,1797,1483],{}," im Bereich ",[1063,1800,263],{}," wieder aus — die Integration selbst bleibt dabei ausgeschaltet.",[1076,1803,1804,1805,1667,1807,1809],{},"Oder schalte im Bereich ",[1063,1806,1462],{},[1063,1808,1468],{}," wieder ein.",[1059,1811,1812,1813,1815],{},"In beiden Fällen werden genau die Accounts wieder aktiv, die der Schalter deaktiviert hat. Accounts, die vorher schon einzeln deaktiviert waren, bleiben aus. Das Ausschalten von ",[1063,1814,1483],{}," verschickt keine Benachrichtigung.",[1068,1817,1819],{"id":1818},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1821,1822,1824],"h3",{"id":1823},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-integrationen-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt „Integrationen\" nicht?",[1059,1826,1827,1828,1830,1831,1834,1835,1837,1838,1840],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,1829,41],{},". Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter ",[1063,1832,1833],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen"," im Block ",[1063,1836,7],{}," geben (siehe ",[1086,1839,327],{"href":1088},"). Öffnest du eine Integration über einen gespeicherten Link, meldet i-Planner ohne dieses Recht „Keine Berechtigung für Integrationen.\"",[1821,1842,1844],{"id":1843},"die-linke-leiste-mit-entdecken-und-installiert-ist-weg-wie-bekomme-ich-sie-zurück","Die linke Leiste mit „Entdecken\" und „Installiert\" ist weg — wie bekomme ich sie zurück?",[1059,1846,1847,1848,1850,1851,1853],{},"Die Seitenleiste unter ",[1063,1849,1065],{}," ist ausgeblendet. Klicke auf das Symbol ",[1063,1852,1247],{}," (das Bild einer Seitenleiste) — die Leiste erscheint wieder. i-Planner merkt sich diese Einstellung für deinen Benutzer; deshalb blieb die Leiste auch nach dem Neuladen weg.",[1821,1855,1857],{"id":1856},"ich-will-ein-postfach-anbinden-finde-die-integration-bei-neuer-account-aber-nicht","Ich will ein Postfach anbinden, finde die Integration bei „Neuer Account\" aber nicht.",[1059,1859,1609,1860,1862,1863,1865,1866,1868,1869,1871],{},[1063,1861,1572],{}," unter ",[1063,1864,1098],{}," stehen nur aktivierte Integrationen zur Auswahl — die Seite schreibt das auch dazu: „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.\" Aktiviere die Integration zuerst unter ",[1063,1867,1065],{},". Steht bei ",[1063,1870,1572],{}," „Keine Integrationen aktiviert\", ist entweder bisher gar keine eingeschaltet — oder keine der eingeschalteten ist für dich freigegeben.",[1821,1873,1875],{"id":1874},"eine-kollegin-sieht-die-integration-nicht-obwohl-sie-aktiviert-ist","Eine Kollegin sieht die Integration nicht, obwohl sie aktiviert ist.",[1059,1877,1878,1879,1862,1881,1883,1884,1886,1887,1889,1890,1892,1893,1895,1896,1899,1900,1902,1903,1905],{},"Fehlt einer Kollegin bei ",[1063,1880,1572],{},[1063,1882,1098],{}," eine Integration, die unter ",[1063,1885,1065],{}," aktiviert ist, steht die ",[1063,1888,1499],{}," dieser Integration auf ",[1063,1891,1518],{},", und weder die Kollegin noch ihre Rolle oder eine ihrer Benutzergruppen ist ausgewählt. Versucht sie es dennoch, meldet i-Planner „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.\" Öffne ",[1063,1894,1065],{},", klicke die Integration an und ergänze die Kollegin unter ",[1063,1897,1898],{},"Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter"," — oder stelle die Freigabe auf ",[1063,1901,1586],{},". Wer selbst das Recht ",[1063,1904,41],{}," hat, bekommt die Integration unabhängig von der Freigabe angeboten.",[1821,1907,1909],{"id":1908},"was-ist-eine-benutzergruppe","Was ist eine Benutzergruppe?",[1059,1911,1912,1913,1916,1917,1919],{},"Eine ",[1063,1914,1915],{},"Benutzergruppe"," fasst Mitglieder deiner Organisation unter einem Namen zusammen, damit du sie gemeinsam freigeben kannst — etwa für eine Integration. In der Liste unter ",[1063,1918,1509],{}," stehen die Gruppen ganz oben, unter jedem Gruppennamen steht, wie viele Mitglieder sie gerade hat. Wählst du eine Gruppe aus, sind alle ihre Mitglieder freigegeben, auch die, die später dazukommen.",[1059,1921,1922],{},"Eine Seite zum Anlegen oder Bearbeiten von Benutzergruppen gibt es in i-Planner derzeit nicht. Zur Auswahl stehen die Gruppen, die es in deiner Organisation bereits gibt. Stehen in der Liste keine, wählst du Benutzerrollen oder einzelne Personen aus.",[1059,1924,1925],{},"Nicht zu verwechseln mit:",[1073,1927,1928,1936,1945],{},[1076,1929,1930,1933,1934,1205],{},[1063,1931,1932],{},"Benutzerrolle"," — legt fest, welche Rechte ein Mitglied hat; jedes Mitglied hat genau eine. Siehe ",[1086,1935,327],{"href":1088},[1076,1937,1938,1940,1941,1205],{},[1063,1939,29],{}," — ordnet ein Mitglied einem Bürostandort, einer Filiale oder Abteilung zu; jedes Mitglied gehört zu höchstens einem Team. Siehe ",[1086,1942,1944],{"href":1943},"\u002Forganisation\u002Fteam#das-feld-team","Das Feld „Team\"",[1076,1946,1947,1950],{},[1063,1948,1949],{},"Benutzergruppe in der Kundenverwaltung"," — dort heißt die Rolle eines Benutzers noch Benutzergruppe, etwa als Spalte in der Benutzerliste. Gemeint ist die Benutzerrolle, nicht diese Gruppe.",[1821,1952,1954],{"id":1953},"was-ist-der-unterschied-zwischen-verfügbar-und-inaktiv","Was ist der Unterschied zwischen „Verfügbar\" und „Inaktiv\"?",[1059,1956,1957,1959,1960,1962],{},[1063,1958,1349],{}," heißt: Die Integration steht im Katalog, wurde für dein Unternehmen aber noch nie eingerichtet. ",[1063,1961,1355],{}," heißt: Sie war schon eingerichtet und ist derzeit ausgeschaltet.",[1821,1964,1966],{"id":1965},"ich-habe-die-integration-abgeschaltet-sind-die-e-mail-accounts-jetzt-weg","Ich habe die Integration abgeschaltet — sind die E-Mail-Accounts jetzt weg?",[1059,1968,1969,1970,1862,1972,1974,1975,1977],{},"Nein. Abschalten schränkt die Nutzung der Schnittstelle ein; die Accounts bleiben bestehen und werden nicht stillgelegt. Zum Stilllegen gibt es den eigenen Schalter ",[1063,1971,1483],{},[1063,1973,1065],{}," auf der Detailseite der Integration im Bereich ",[1063,1976,263],{},"; er erscheint, solange die Integration ausgeschaltet ist.",[1821,1979,1981],{"id":1980},"ein-mitarbeiter-kann-seinen-account-nicht-mehr-aktivieren","Ein Mitarbeiter kann seinen Account nicht mehr aktivieren.",[1059,1983,1984,1985,1987,1988,1974,1990,1992],{},"Erscheint die Meldung „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.\", ist der Schalter ",[1063,1986,1483],{}," an — du findest ihn unter ",[1063,1989,1065],{},[1063,1991,263],{},". Schalte ihn aus oder aktiviere die Integration wieder — dann werden die Accounts wieder aktiviert, die dieser Schalter deaktiviert hat. Ein Account, der schon vorher einzeln ausgeschaltet war, bleibt aus; beim Einschalten erscheint die Meldung dann aber nicht mehr.",[1821,1994,1996],{"id":1995},"ich-habe-die-benachrichtigung-accounts-deaktiviert-bekommen-was-heißt-das","Ich habe die Benachrichtigung „Accounts deaktiviert\" bekommen — was heißt das?",[1059,1998,1999,2000,2002,2003,2005,2006,2008,2009,1205],{},"Jemand in deiner Organisation hat unter ",[1063,2001,1065],{}," bei einer Integration den Schalter ",[1063,2004,1483],{}," eingeschaltet. Der Text nennt die Integration und wie viele deiner Accounts dabei ausgeschaltet wurden; ein Klick führt zu ",[1063,2007,1098],{},". Einschalten kannst du diese Accounts erst wieder, wenn der Schalter aus ist oder die Integration wieder aktiviert wurde — wende dich dafür an eine Person mit dem Recht ",[1063,2010,41],{},[1821,2012,2014],{"id":2013},"ich-habe-die-integration-aktiviert-was-ist-der-nächste-schritt","Ich habe die Integration aktiviert — was ist der nächste Schritt?",[1059,2016,2017,2018,1569,2020,2022,2023,1212,2026,1205],{},"Accounts für die Integration legst du unter ",[1063,2019,1098],{},[1063,2021,1572],{}," an — dort steht sie jetzt zur Auswahl. Wie das für die einzelne Integration geht, steht auf ihrer eigenen Seite, zum Beispiel ",[1086,2024,198],{"href":2025},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail",[1086,2027,144],{"href":2028},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money",[1821,2030,2032],{"id":2031},"wie-bekomme-ich-die-liste-der-integrationen-als-excel-datei","Wie bekomme ich die Liste der Integrationen als Excel-Datei?",[1059,2034,1542,2035,2037,2038,1158,2041,1158,2044,1233,2047,1205],{},[1063,2036,1065],{}," und wechsle in die Listenansicht. Dort öffnet die Schaltfläche zum Exportieren (Drucker-Symbol) das Export-Menü mit ",[1063,2039,2040],{},"Als Excel (XLSX)",[1063,2042,2043],{},"Als CSV",[1063,2045,2046],{},"Als JSON",[1063,2048,2049],{},"Als PDF",[1821,2051,2053],{"id":2052},"kann-ich-selbst-eine-integration-hinzufügen","Kann ich selbst eine Integration hinzufügen?",[1059,2055,2056],{},"Nein. Welche Integrationen im Katalog stehen, gibt i-Planner vor — du kannst sie nur ein- und ausschalten.",[1059,2058,2059,2060,2062],{},"Für einzelne Organisationen hat i-Planner eigene Einträge angelegt, die nur diese Organisation im Katalog sieht. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Solche Einträge haben keine Kategorie und stehen deshalb nur unter ",[1063,2061,1120],{},"; ein- und ausschalten und freigeben lassen sie sich wie jede andere Integration.",[1821,2064,2066],{"id":2065},"eine-integration-ist-aus-der-liste-verschwunden","Eine Integration ist aus der Liste verschwunden.",[1059,2068,2069,2070,2072,2073,2075,2076,2078,2079,1862,2081,2083,2084,1233,2086,2088],{},"Fehlt eine Integration unter ",[1063,2071,1065],{}," auch in der Liste ",[1063,2074,1120],{}," und ist das Suchfeld ",[1063,2077,1280],{}," leer, hat i-Planner sie abgeschaltet. Sie steht dann auch nicht mehr in der Auswahl bei ",[1063,2080,1572],{},[1063,2082,1098],{},". Aus den Listen ",[1063,2085,1178],{},[1063,2087,1188],{}," verschwindet eine Integration dagegen schon, wenn jemand in deiner Organisation sie aus- oder einschaltet — sie steht dann in der jeweils anderen Liste.",[1821,2090,2092],{"id":2091},"beim-öffnen-einer-integration-erscheint-integration-nicht-gefunden","Beim Öffnen einer Integration erscheint „Integration nicht gefunden\".",[1059,2094,2095,2096,2098,2099,2101],{},"Die Adresse zeigt auf eine Integration, die es im Katalog nicht (mehr) gibt — etwa ein alter Link oder ein Lesezeichen auf eine Integration, die i-Planner abgeschaltet hat. Öffne ",[1063,2097,1065],{}," und wähle die Integration in der Liste ",[1063,2100,1120],{},"; fehlt sie dort, ist sie nicht mehr verfügbar.",[1821,2103,2105],{"id":2104},"was-bedeutet-integration-ist-für-diese-organisation-nicht-eingerichtet","Was bedeutet „Integration ist für diese Organisation nicht eingerichtet.\"?",[1059,2107,2108,2109,2111,2112,2114],{},"Du hast auf der Detailseite etwas geändert, bevor die Integration für deine Organisation je eingeschaltet war. Schalte im Bereich ",[1063,2110,1462],{}," zuerst ",[1063,2113,1468],{}," ein; danach lassen sich Freigabe und Accounts einstellen.",[1821,2116,2118],{"id":2117},"wo-sehe-ich-wer-eine-integration-ein-oder-ausgeschaltet-hat","Wo sehe ich, wer eine Integration ein- oder ausgeschaltet hat?",[1059,2120,1061,2121,2124,2125,2127,2128,2130,2131,2133,2134,2136,2137,1158,2140,1158,2142,1158,2145,1233,2148,2151],{},[1086,2122,269],{"href":2123},"\u002Forganisation\u002Faudit-log"," im Protokoll ",[1063,2126,275],{}," der Gruppe ",[1063,2129,7],{},", sofern deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,2132,269],{}," hat. Die Einträge tragen dort den ",[1063,2135,1448],{}," „Integrationen\" und zeigen ",[1063,2138,2139],{},"Zeitpunkt",[1063,2141,748],{},[1063,2143,2144],{},"Aktion",[1063,2146,2147],{},"Objekt-ID",[1063,2149,2150],{},"IP-Adresse",". Protokolliert werden:",[1073,2153,2154,2160,2165,2174],{},[1076,2155,2156,2157],{},"Ein- und Ausschalten der Integration — Aktion ",[1063,2158,2159],{},"Geändert",[1076,2161,2162,2163],{},"Änderungen an der Freigabe, mit Stand vorher und nachher — Aktion ",[1063,2164,2159],{},[1076,2166,2167,2168,2170,2171],{},"Einschalten von ",[1063,2169,1483],{},", mit den betroffenen Accounts — Aktion ",[1063,2172,2173],{},"Deaktiviert",[1076,2175,2176,2177,2179,2180],{},"Ausschalten von ",[1063,2178,1483],{}," — Aktion ",[1063,2181,2159],{},[1059,2183,2184,2185,2188],{},"Löscht jemand einen Account, steht das dort ebenfalls, als Aktion ",[1063,2186,2187],{},"Gelöscht"," mit dem Bereich „Integration-Accounts\".",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2190},[2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203],{"id":1070,"depth":248,"text":1071},{"id":1105,"depth":248,"text":1106},{"id":1225,"depth":248,"text":1226},{"id":1270,"depth":248,"text":1271},{"id":1382,"depth":248,"text":1383},{"id":1409,"depth":248,"text":1410},{"id":1536,"depth":248,"text":1468},{"id":1576,"depth":248,"text":1577},{"id":1658,"depth":248,"text":1659},{"id":1685,"depth":248,"text":1686},{"id":1725,"depth":248,"text":1682},{"id":1783,"depth":248,"text":1784},{"id":1818,"depth":248,"text":1819,"children":2204},[2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220],{"id":1823,"depth":318,"text":1824},{"id":1843,"depth":318,"text":1844},{"id":1856,"depth":318,"text":1857},{"id":1874,"depth":318,"text":1875},{"id":1908,"depth":318,"text":1909},{"id":1953,"depth":318,"text":1954},{"id":1965,"depth":318,"text":1966},{"id":1980,"depth":318,"text":1981},{"id":1995,"depth":318,"text":1996},{"id":2013,"depth":318,"text":2014},{"id":2031,"depth":318,"text":2032},{"id":2052,"depth":318,"text":2053},{"id":2065,"depth":318,"text":2066},{"id":2091,"depth":318,"text":2092},{"id":2104,"depth":318,"text":2105},{"id":2117,"depth":318,"text":2118},"md",[2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,1323,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,1915,2239,1499,2240,2241,1243,1247,2242,1232,1201,2243,2244,2245,1218,2246,2247,1648,1483,2248,2249,1770,2250,2251,269,2252,2253],"Schnittstelle","Schnittstelle einrichten","Anbindung","anbinden","externe Software verbinden","Drittanbieter","Maklerpool","Pool anbinden","Vergleichsrechner","Postfach anbinden","freischalten","aktivieren","abschalten","Integration fehlt","Integration nicht verfügbar","nicht freigegeben","Benutzergruppe anlegen","Seitenleiste","linke Leiste weg","Menü links verschwunden","Kachelansicht","Listenansicht","Tabelle sortieren","Integration nicht gefunden","Keine Berechtigung für Integrationen","Accounts stilllegen","alle Accounts sperren","Accounts verknüpft","Keine Treffer","wer hat die Integration ausgeschaltet","Protokoll Integrationen",{},true,"integrations","---\ntitle: Integrationen\ndescription: Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.\nteaser: \"Integration finden, einschalten, freigeben.\"\nkeywords: [Schnittstelle, Schnittstelle einrichten, Anbindung, anbinden, externe Software verbinden, Drittanbieter, Maklerpool, Pool anbinden, Vergleichsrechner, Datenlieferant, Postfach anbinden, freischalten, aktivieren, abschalten, Integration fehlt, Integration nicht verfügbar, nicht freigegeben, Benutzergruppe, Benutzergruppe anlegen, Freigabe, Seitenleiste, linke Leiste weg, Liste ausblenden, Liste einblenden, Menü links verschwunden, Entdecken, Installiert, Kachelansicht, Listenansicht, Tabelle sortieren, Keine Integrationen, Integration nicht gefunden, Keine Berechtigung für Integrationen, Freigabe konnte nicht gespeichert werden, Alle Accounts deaktivieren, Accounts stilllegen, alle Accounts sperren, Accounts deaktiviert, Accounts verknüpft, Keine Treffer, Audit-Log, wer hat die Integration ausgeschaltet, Protokoll Integrationen]\nmenuPath: Organisation › Integrationen\npermission: integrations\n---\n\nUnter **Organisation › Integrationen** liegt der Katalog aller Schnittstellen, über die i-Planner mit externen Systemen zusammenarbeitet — Maklerpools, Datenlieferanten, Beratungs- und Vergleichssoftware und E-Mail-Postfächer. Hier schaltest du eine Integration für dein Unternehmen ein oder aus, legst fest, wer sie nutzen darf, und legst bei Bedarf alle ihre Accounts gesammelt still.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Integrationen** — im Rollen-Editor steht es im Block **Organisation** (siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen)). Fehlt es, erscheint der Menüpunkt **Integrationen** gar nicht.\n- Ein Account zu einer Integration lässt sich unter **Organisation › Accounts** erst anlegen, wenn die Integration unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist.\n\n## Die Übersicht der Integrationen öffnen und eine Liste wählen\n\n\u003Cimg alt=\"Die Integrationen-Übersicht unter Organisation › Integrationen\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-uebersicht.png\" width=\"760\">\n\n**Organisation › Integrationen** öffnet die Übersicht mit der Liste **Entdecken › Alle**. In der Seitenleiste der Übersicht wählst du aus, welche Integrationen die Liste zeigt:\n\n| Liste | Inhalt |\n|---|---|\n| **Entdecken › Alle** | Der komplette Katalog, der für dein Unternehmen sichtbar ist |\n| **Entdecken › Pool**, **Datenlieferanten**, **E-Mail**, **KI** | Nur die jeweilige Kategorie; die Liste **KI** enthält derzeit keine Integrationen |\n| **Installiert › Aktiv** | Integrationen, die eingerichtet und eingeschaltet sind |\n| **Installiert › Inaktiv** | Integrationen, die eingerichtet, aber wieder ausgeschaltet sind |\n\nEine Integration, die du noch nie eingeschaltet hast, steht in **keiner** der beiden Listen unter **Installiert**. Und nicht jede Integration ist einer Kategorie zugeordnet — ohne Kategorie steht sie nur unter **Entdecken › Alle**.\n\nAls Überschrift steht über der Liste der Name der gewählten Liste, etwa **Alle** oder **Pool**, darunter „Erweiterungen und Dienste, die Ihre Workflows mit externen Services verbinden.\" Ist die gewählte Liste leer, erscheint **Keine Integrationen** — zum Beispiel unter **Installiert › Aktiv**, solange deine Organisation noch keine Integration eingeschaltet hat.\n\n## Die Seitenleiste der Integrationen ein- und ausblenden\n\nDie Seitenleiste mit den Gruppen **Entdecken** und **Installiert** lässt sich an deinen Platz anpassen; i-Planner merkt sich alle drei Einstellungen für deinen Benutzer:\n\n- **Liste ausblenden** — das Symbol mit dem Bild einer Seitenleiste klappt die Seitenleiste zu, die Übersicht nutzt dann die ganze Breite. Dasselbe Symbol heißt danach **Liste einblenden** und holt die Seitenleiste zurück.\n- Breite ändern — ziehe den Rand der Seitenleiste, um sie breiter oder schmaler zu machen.\n- Gruppen auf- und zuklappen — ein Klick auf den Gruppenkopf **Entdecken** oder **Installiert** klappt die Listen darunter zu oder wieder auf.\n\n\u003Cimg alt=\"Integrationen mit eingeblendeter Seitenleiste: Gruppe Entdecken mit Alle, Pool, Datenlieferanten, E-Mail und KI, Gruppe Installiert mit Aktiv und Inaktiv, daneben die Kacheln der Liste Alle\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-seitenleiste-ein.png\" width=\"760\">\n\n\u003Cimg alt=\"Integrationen mit ausgeblendeter Seitenleiste: oben links das Symbol Liste einblenden, die Kacheln über die volle Breite\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-seitenleiste-aus.png\" width=\"760\">\n\n## Integrationen in Kachel- oder Listenansicht durchsuchen\n\nIn der Übersicht der Integrationen wechselst du zwischen Kachel- und Listenansicht; Kacheln sind die Voreinstellung. Ein Klick auf eine Kachel oder eine Tabellenzeile öffnet die Detailseite der Integration.\n\nÜber **Integrationen filtern...** schränkst du die Liste ein. In der Kachelansicht durchsucht das Feld Name und Beschreibung, in der Listenansicht die Spalten der Tabelle. Findet das Feld nichts, erscheint **Keine Integrationen**.\n\nIn der Listenansicht zeigt die Tabelle vier Spalten; ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert danach:\n\n| Spalte | Inhalt |\n|---|---|\n| **Name** | Name der Integration |\n| **Kategorie** | **Pool**, **Datenlieferant**, **E-Mail** oder **KI** — bei Integrationen ohne Kategorie bleibt die Spalte leer |\n| **Accounts** | Wie viele Accounts dein Unternehmen für diese Integration angelegt hat |\n| **Status** | **Verfügbar**, **Aktiv** oder **Inaktiv** |\n\nDer Status bedeutet:\n\n- **Verfügbar** — für dein Unternehmen noch nie eingerichtet\n- **Aktiv** — eingerichtet und eingeschaltet\n- **Inaktiv** — eingerichtet, aber ausgeschaltet\n\n\u003Cimg alt=\"Listenansicht der Integrationen mit dem Feld Integrationen filtern und den Spalten Name, Kategorie, Accounts und Status mit den Werten Aktiv, Inaktiv und Verfügbar\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-listenansicht.png\" width=\"760\">\n\n## Was auf einer Kachel steht\n\n\u003Cimg alt=\"Vier Integrations-Kacheln, eine davon mit der Markierung „Aktiviert“\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-karten-status.png\" width=\"760\">\n\n**Aktiviert** mit einem Häkchen auf einer Kachel der Integrationen-Übersicht heißt: Diese Integration ist für dein Unternehmen eingeschaltet. Fehlt die Markierung, ist sie es nicht.\n\nUnter der Beschreibung kann ein Kennzeichen stehen: **Official**, **Beta** oder **Alpha**. Trägt eine Integration keines, bleibt die Stelle leer.\n\n## Die Detailseite einer Integration verstehen\n\nDie Detailseite einer Integration öffnest du unter **Organisation › Integrationen** per Klick auf ihre Kachel oder Tabellenzeile. Sie hat keine Seitenleiste; **Zurück** führt auf die Seite zurück, von der du gekommen bist. Über dem Formular stehen — soweit für die Integration hinterlegt — **Built by** (wer die Anbindung gebaut hat), **Docs** (der Link darunter heißt **i-Planner Docs**) und **Website** des Anbieters.\n\nWelche Bereiche die Detailseite zeigt, hängt vom Zustand der Integration ab:\n\n| Bereich | Inhalt | Erscheint |\n|---|---|---|\n| **Aktivierung** | Schalter **Integration aktivieren** | immer |\n| **Accounts** | Zahl der verknüpften Accounts; bei ausgeschalteter Integration zusätzlich der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** | nur, wenn die Integration mindestens einen Account hat |\n| **Einschränkungen** | Feld **Freigabe** | nur, wenn die Integration eingeschaltet ist |\n| **Ausgewählte Mitarbeiter** | Auswahl der Gruppen, Rollen und Personen | nur bei der Freigabe **Nur ausgewählte Mitarbeiter** |\n\nEinen **Speichern**-Knopf gibt es auf der Detailseite nicht; jede Änderung wird sofort gespeichert (siehe [Übersicht](\u002Forganisation\u002Fuebersicht), Abschnitt **Speichern geschieht automatisch**). Bereiche, die von einem Schalter abhängen, erscheinen oder verschwinden direkt beim Umschalten.\n\n## Integration aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**.\n2. Klicke die Integration an. Es öffnet sich ihre Detailseite.\n3. Schalte im Bereich **Aktivierung** („Verfügbarkeit dieser Integration für deine Organisation.\") den Schalter **Integration aktivieren** ein — Untertitel „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.\"\n\nDanach steht die Integration unter **Installiert › Aktiv**, und auf der Detailseite erscheint der Bereich **Einschränkungen**. Accounts für die Integration legst du unter [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) über **Neuer Account** an.\n\n## Wer die Integration nutzen darf\n\nDer Bereich **Einschränkungen** auf der Detailseite einer Integration erscheint, sobald die Integration aktiviert ist. Er beantwortet die Frage „Wer darf diese Integration nutzen? Standard: alle Mitarbeiter.\" — voreingestellt ist **Alle Mitarbeiter**.\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke die Integration an.\n2. Stelle unter **Einschränkungen** das Feld **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter** oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**.\n3. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** erscheint zusätzlich der Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** („Nur diese Rollen, Gruppen und Personen dürfen die Integration nutzen.\"): eine einzige Liste zum Ankreuzen, nicht nach Abschnitten getrennt. Darin stehen zuerst die Benutzergruppen deiner Organisation, dann die Benutzerrollen und zuletzt die einzelnen Personen. Über der Liste steht, für wie viele Mitglieder deine Auswahl zusammengenommen gilt, dazu ein Suchfeld (**Benutzer, Rolle oder Gruppe suchen…**).\n4. Kreuze an, wer die Integration nutzen darf. Bei einer Gruppe oder einer Rolle kannst du über den Pfeil am Eintrag vorher aufklappen, wer darin steckt.\n\n\u003Cimg alt=\"Die Bereiche Einschränkungen mit der Freigabe Nur ausgewählte Mitarbeiter und Ausgewählte Mitarbeiter mit dem Zähler 3 Mitglieder, dem Suchfeld und den Einträgen Gruppe 1 und der angekreuzten, aufgeklappten Rolle Administrator\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-einschraenkungen.png\" width=\"681\">\n\nFindet die Suche nichts, steht in der Liste **Keine Treffer für „…\"** mit deinem Suchbegriff. Das Symbol **Suche leeren** (ein X im Suchfeld) löscht den Suchbegriff und zeigt wieder die ganze Liste.\n\nWählst du eine Gruppe oder eine Rolle, sind alle ihre Mitglieder freigegeben — auch die, die später dazukommen. Nach jeder Änderung an der Auswahl meldet die Anwendung **Freigabe gespeichert**. Erscheint stattdessen **Freigabe konnte nicht gespeichert werden**, springt die Auswahl auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück; nimm die Änderung dann erneut vor.\n\nDie Freigabe entscheidet, wer für diese Integration einen Account anlegen und verbinden darf. Wer selbst das Recht **Integrationen** hat, wird davon nicht eingeschränkt.\n\n## Integration abschalten\n\nÖffne **Organisation › Integrationen**, klicke die Integration an und schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** aus. Die Integration steht danach unter **Installiert › Inaktiv**.\n\nDas schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Die vorhandenen Accounts bleiben bestehen und werden dabei **nicht** stillgelegt. Darauf weist auch das Info-Symbol am Schalter hin: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.\" Wie das geht, steht im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n## Sehen, wie viele Accounts mit einer Integration verknüpft sind\n\nHat eine Integration mindestens einen Account, zeigt ihre Detailseite unter **Organisation › Integrationen** den Bereich **Accounts** („Mit dieser Integration verknüpfte Accounts.\"). Darin steht **1 Account verknüpft** beziehungsweise zum Beispiel **3 Accounts verknüpft**; sind davon welche aktiv, steht darunter deren Zahl, etwa **davon 2 aktiv**. Ein Klick auf den Eintrag führt zu **Organisation › Accounts** in die Liste **Alle**.\n\n\u003Cimg alt=\"Detailseite der Integration Aruna mit Zurück, Built by, Docs und Website, dem Bereich Aktivierung mit eingeschaltetem Schalter Integration aktivieren und dem Bereich Accounts mit 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegrationen-detail-accounts.png\" width=\"681\">\n\nHat die Integration noch keinen Account, fehlt der Bereich **Accounts** ganz.\n\n## Alle Accounts einer Integration stilllegen\n\nMit dem Schalter **Alle Accounts deaktivieren** legst du auf einen Schlag alle Accounts einer Integration still. Er steht auf der Detailseite der Integration im Bereich **Accounts** und erscheint nur, solange die Integration ausgeschaltet ist.\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke die Integration an.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** aus.\n3. Im Bereich **Accounts** erscheint sofort der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** („Deaktiviert alle verknüpften Accounts und verhindert deren Aktivierung, solange die Integration deaktiviert ist.\"). Schalte ihn ein.\n\nDann passiert Folgendes:\n\n- Alle aktiven Accounts dieser Integration werden deaktiviert.\n- Wessen Account dabei von aktiv auf inaktiv wechselt, erhält die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert** mit dem Text „\\\u003CIntegration>: \\\u003CAnzahl> Account(s) wurden gesammelt deaktiviert.\" Ein Klick darauf führt zu **Organisation › Accounts**. Accounts, die schon vorher aus waren, lösen keine Benachrichtigung aus.\n- Solange der Schalter an ist, kann niemand einen dieser Accounts einzeln wieder aktivieren oder einen neuen anlegen.\n\nHat jemand die Integration inzwischen wieder eingeschaltet, lehnt i-Planner den Schalter ab mit „Accounts können nur bei deaktivierter Integration gesammelt geschaltet werden.\"\n\n## Gesammelt stillgelegte Accounts wieder aktivieren\n\nAccounts, die über den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** auf der Detailseite einer Integration stillgelegt wurden, holst du auf einem von zwei Wegen zurück:\n\n- Schalte **Alle Accounts deaktivieren** im Bereich **Accounts** wieder aus — die Integration selbst bleibt dabei ausgeschaltet.\n- Oder schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** wieder ein.\n\nIn beiden Fällen werden genau die Accounts wieder aktiv, die der Schalter deaktiviert hat. Accounts, die vorher schon einzeln deaktiviert waren, bleiben aus. Das Ausschalten von **Alle Accounts deaktivieren** verschickt keine Benachrichtigung.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt „Integrationen\" nicht?\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Block **Organisation** geben (siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen)). Öffnest du eine Integration über einen gespeicherten Link, meldet i-Planner ohne dieses Recht „Keine Berechtigung für Integrationen.\"\n\n### Die linke Leiste mit „Entdecken\" und „Installiert\" ist weg — wie bekomme ich sie zurück?\nDie Seitenleiste unter **Organisation › Integrationen** ist ausgeblendet. Klicke auf das Symbol **Liste einblenden** (das Bild einer Seitenleiste) — die Leiste erscheint wieder. i-Planner merkt sich diese Einstellung für deinen Benutzer; deshalb blieb die Leiste auch nach dem Neuladen weg.\n\n### Ich will ein Postfach anbinden, finde die Integration bei „Neuer Account\" aber nicht.\nBei **Neuer Account** unter **Organisation › Accounts** stehen nur aktivierte Integrationen zur Auswahl — die Seite schreibt das auch dazu: „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.\" Aktiviere die Integration zuerst unter **Organisation › Integrationen**. Steht bei **Neuer Account** „Keine Integrationen aktiviert\", ist entweder bisher gar keine eingeschaltet — oder keine der eingeschalteten ist für dich freigegeben.\n\n### Eine Kollegin sieht die Integration nicht, obwohl sie aktiviert ist.\nFehlt einer Kollegin bei **Neuer Account** unter **Organisation › Accounts** eine Integration, die unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist, steht die **Freigabe** dieser Integration auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und weder die Kollegin noch ihre Rolle oder eine ihrer Benutzergruppen ist ausgewählt. Versucht sie es dennoch, meldet i-Planner „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.\" Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke die Integration an und ergänze die Kollegin unter **Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stelle die Freigabe auf **Alle Mitarbeiter**. Wer selbst das Recht **Integrationen** hat, bekommt die Integration unabhängig von der Freigabe angeboten.\n\n### Was ist eine Benutzergruppe?\nEine **Benutzergruppe** fasst Mitglieder deiner Organisation unter einem Namen zusammen, damit du sie gemeinsam freigeben kannst — etwa für eine Integration. In der Liste unter **Ausgewählte Mitarbeiter** stehen die Gruppen ganz oben, unter jedem Gruppennamen steht, wie viele Mitglieder sie gerade hat. Wählst du eine Gruppe aus, sind alle ihre Mitglieder freigegeben, auch die, die später dazukommen.\n\nEine Seite zum Anlegen oder Bearbeiten von Benutzergruppen gibt es in i-Planner derzeit nicht. Zur Auswahl stehen die Gruppen, die es in deiner Organisation bereits gibt. Stehen in der Liste keine, wählst du Benutzerrollen oder einzelne Personen aus.\n\nNicht zu verwechseln mit:\n\n- **Benutzerrolle** — legt fest, welche Rechte ein Mitglied hat; jedes Mitglied hat genau eine. Siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen).\n- **Team** — ordnet ein Mitglied einem Bürostandort, einer Filiale oder Abteilung zu; jedes Mitglied gehört zu höchstens einem Team. Siehe [Das Feld „Team\"](\u002Forganisation\u002Fteam#das-feld-team).\n- **Benutzergruppe in der Kundenverwaltung** — dort heißt die Rolle eines Benutzers noch Benutzergruppe, etwa als Spalte in der Benutzerliste. Gemeint ist die Benutzerrolle, nicht diese Gruppe.\n\n### Was ist der Unterschied zwischen „Verfügbar\" und „Inaktiv\"?\n**Verfügbar** heißt: Die Integration steht im Katalog, wurde für dein Unternehmen aber noch nie eingerichtet. **Inaktiv** heißt: Sie war schon eingerichtet und ist derzeit ausgeschaltet.\n\n### Ich habe die Integration abgeschaltet — sind die E-Mail-Accounts jetzt weg?\nNein. Abschalten schränkt die Nutzung der Schnittstelle ein; die Accounts bleiben bestehen und werden nicht stillgelegt. Zum Stilllegen gibt es den eigenen Schalter **Alle Accounts deaktivieren** unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite der Integration im Bereich **Accounts**; er erscheint, solange die Integration ausgeschaltet ist.\n\n### Ein Mitarbeiter kann seinen Account nicht mehr aktivieren.\nErscheint die Meldung „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.\", ist der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** an — du findest ihn unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite der Integration im Bereich **Accounts**. Schalte ihn aus oder aktiviere die Integration wieder — dann werden die Accounts wieder aktiviert, die dieser Schalter deaktiviert hat. Ein Account, der schon vorher einzeln ausgeschaltet war, bleibt aus; beim Einschalten erscheint die Meldung dann aber nicht mehr.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Accounts deaktiviert\" bekommen — was heißt das?\nJemand in deiner Organisation hat unter **Organisation › Integrationen** bei einer Integration den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Der Text nennt die Integration und wie viele deiner Accounts dabei ausgeschaltet wurden; ein Klick führt zu **Organisation › Accounts**. Einschalten kannst du diese Accounts erst wieder, wenn der Schalter aus ist oder die Integration wieder aktiviert wurde — wende dich dafür an eine Person mit dem Recht **Integrationen**.\n\n### Ich habe die Integration aktiviert — was ist der nächste Schritt?\nAccounts für die Integration legst du unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** an — dort steht sie jetzt zur Auswahl. Wie das für die einzelne Integration geht, steht auf ihrer eigenen Seite, zum Beispiel [E-Mail](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail) oder [MR.MONEY](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money).\n\n### Wie bekomme ich die Liste der Integrationen als Excel-Datei?\nÖffne **Organisation › Integrationen** und wechsle in die Listenansicht. Dort öffnet die Schaltfläche zum Exportieren (Drucker-Symbol) das Export-Menü mit **Als Excel (XLSX)**, **Als CSV**, **Als JSON** und **Als PDF**.\n\n### Kann ich selbst eine Integration hinzufügen?\nNein. Welche Integrationen im Katalog stehen, gibt i-Planner vor — du kannst sie nur ein- und ausschalten.\n\nFür einzelne Organisationen hat i-Planner eigene Einträge angelegt, die nur diese Organisation im Katalog sieht. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Solche Einträge haben keine Kategorie und stehen deshalb nur unter **Entdecken › Alle**; ein- und ausschalten und freigeben lassen sie sich wie jede andere Integration.\n\n### Eine Integration ist aus der Liste verschwunden.\nFehlt eine Integration unter **Organisation › Integrationen** auch in der Liste **Entdecken › Alle** und ist das Suchfeld **Integrationen filtern...** leer, hat i-Planner sie abgeschaltet. Sie steht dann auch nicht mehr in der Auswahl bei **Neuer Account** unter **Organisation › Accounts**. Aus den Listen **Installiert › Aktiv** und **Installiert › Inaktiv** verschwindet eine Integration dagegen schon, wenn jemand in deiner Organisation sie aus- oder einschaltet — sie steht dann in der jeweils anderen Liste.\n\n### Beim Öffnen einer Integration erscheint „Integration nicht gefunden\".\nDie Adresse zeigt auf eine Integration, die es im Katalog nicht (mehr) gibt — etwa ein alter Link oder ein Lesezeichen auf eine Integration, die i-Planner abgeschaltet hat. Öffne **Organisation › Integrationen** und wähle die Integration in der Liste **Entdecken › Alle**; fehlt sie dort, ist sie nicht mehr verfügbar.\n\n### Was bedeutet „Integration ist für diese Organisation nicht eingerichtet.\"?\nDu hast auf der Detailseite etwas geändert, bevor die Integration für deine Organisation je eingeschaltet war. Schalte im Bereich **Aktivierung** zuerst **Integration aktivieren** ein; danach lassen sich Freigabe und Accounts einstellen.\n\n### Wo sehe ich, wer eine Integration ein- oder ausgeschaltet hat?\nUnter [Audit-Log](\u002Forganisation\u002Faudit-log) im Protokoll **Einstellungen** der Gruppe **Organisation**, sofern deine Benutzerrolle das Recht **Audit-Log** hat. Die Einträge tragen dort den **Bereich** „Integrationen\" und zeigen **Zeitpunkt**, **Benutzer**, **Aktion**, **Objekt-ID** und **IP-Adresse**. Protokolliert werden:\n\n- Ein- und Ausschalten der Integration — Aktion **Geändert**\n- Änderungen an der Freigabe, mit Stand vorher und nachher — Aktion **Geändert**\n- Einschalten von **Alle Accounts deaktivieren**, mit den betroffenen Accounts — Aktion **Deaktiviert**\n- Ausschalten von **Alle Accounts deaktivieren** — Aktion **Geändert**\n\nLöscht jemand einen Account, steht das dort ebenfalls, als Aktion **Gelöscht** mit dem Bereich „Integration-Accounts\".\n",{"title":41,"description":50},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","p_0JYXvbCHNAiICG0XbiuOIgfGQNPK27EkhMZGyclEA",1790358691317]