[{"data":1,"prerenderedAt":3531},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":29,"body":1055,"description":31,"extension":3464,"keywords":3465,"menuPath":1065,"meta":3524,"navigation":3525,"path":30,"permission":3526,"rawbody":3527,"seo":3528,"stem":3529,"teaser":32,"__hash__":3530},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F3.team.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":3421},"minimark",[1058,1072,1077,1137,1141,1147,1150,1210,1244,1268,1271,1277,1295,1323,1344,1348,1355,1483,1505,1517,1527,1530,1533,1629,1639,1642,1653,1699,1712,1715,1731,1765,1768,1782,1805,1808,1817,1820,1868,1885,1898,1902,1908,2021,2024,2029,2051,2054,2057,2098,2103,2107,2110,2208,2219,2222,2231,2253,2277,2285,2290,2293,2316,2319,2328,2424,2433,2462,2471,2474,2488,2536,2541,2544,2547,2561,2565,2579,2646,2649,2657,2662,2700,2724,2730,2758,2762,2779,2782,2807,2813,2816,2829,2846,2901,2911,2933,2939,2945,2949,2981,2996,3004,3008,3012,3023,3027,3047,3051,3079,3083,3100,3104,3115,3119,3131,3135,3146,3150,3168,3172,3185,3189,3208,3212,3229,3233,3249,3253,3269,3273,3294,3298,3312,3316,3319,3323,3356,3360,3373,3377,3380,3413],[1059,1060,1061,1062,1066,1067,1071],"p",{},"Unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Organisation › Team"," verwaltest du alle Personen, die in deinem Unternehmen mit i-Planner arbeiten. Du lädst neue Mitglieder ein oder übernimmst ",[1068,1069,748],"a",{"href":1070},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht",", die es in der Kundenverwaltung schon gibt, legst über die Benutzerrolle fest, was sie dürfen, und entziehst den Zugang wieder, wenn jemand das Unternehmen verlässt.",[1073,1074,1076],"h2",{"id":1075},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1078,1079,1080,1094,1134],"ul",{},[1081,1082,1083,1084,1087,1088,1090,1091,1093],"li",{},"Deine Benutzerrolle braucht das Recht ",[1063,1085,1086],{},"Teams"," — im Rollen-Editor steht es im Block ",[1063,1089,7],{},". Fehlt es, erscheint der Menüpunkt ",[1063,1092,29],{}," gar nicht.",[1081,1095,1096,1097,1099,1100,1103,1104,1107,1108,1111,1112,1115,1116,1118,1119,1122,1123,1126,1127,1129,1130,1133],{},"Was du mit den Mitgliedern tun darfst, legen beim Recht ",[1063,1098,1086],{}," die ",[1063,1101,1102],{},"Sichtbarkeit"," und das ",[1063,1105,1106],{},"Bearbeitungsrecht"," fest: Mit ",[1063,1109,1110],{},"Lesen + Bearbeiten"," lädst du ein, aktivierst und änderst Name, Login-E-Mail, Team und Start-Seite, mit ",[1063,1113,1114],{},"Lesen + Bearbeiten + Löschen"," deaktivierst du zusätzlich und wechselst Rollen. Bearbeiten kannst du nur Mitglieder, die in deiner ",[1063,1117,1102],{}," liegen. Einladen kannst du nur mit der Sichtbarkeit ",[1063,1120,1121],{},"Alle Mitarbeiter"," oder ",[1063,1124,1125],{},"Nur Mitarbeiter des eigenen Teams"," — mit der zweiten nur in dein eigenes Team. Einen Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen kannst du nur mit ",[1063,1128,1121],{},". Die Rechte stellst du unter ",[1068,1131,327],{"href":1132},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen"," ein.",[1081,1135,1136],{},"Zum Einladen muss in deinem Tarif mindestens ein Platz frei sein.",[1073,1138,1140],{"id":1139},"die-team-liste","Die Team-Liste",[1142,1143],"img",{"alt":1144,"src":1145,"width":1146},"Die Team-Liste unter Organisation › Team mit den Listen Alle, Aktiv, Eingeladen und Inaktiv","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-uebersicht.png",760,[1059,1148,1149],{},"Links wählst du aus, welche Mitglieder die Liste zeigt:",[1151,1152,1153,1166],"table",{},[1154,1155,1156],"thead",{},[1157,1158,1159,1163],"tr",{},[1160,1161,1162],"th",{},"Liste",[1160,1164,1165],{},"Inhalt",[1167,1168,1169,1180,1190,1200],"tbody",{},[1157,1170,1171,1177],{},[1172,1173,1174],"td",{},[1063,1175,1176],{},"Alle",[1172,1178,1179],{},"Alle Mitglieder, gleich welcher Status",[1157,1181,1182,1187],{},[1172,1183,1184],{},[1063,1185,1186],{},"Aktiv",[1172,1188,1189],{},"Mitglieder, die sich anmelden können",[1157,1191,1192,1197],{},[1172,1193,1194],{},[1063,1195,1196],{},"Eingeladen",[1172,1198,1199],{},"Eingeladene Personen, die die Einladung noch nicht angenommen haben",[1157,1201,1202,1207],{},[1172,1203,1204],{},[1063,1205,1206],{},"Inaktiv",[1172,1208,1209],{},"Alle, die sich derzeit nicht anmelden können: deaktivierte Mitglieder, offene Einladungen und vorgemerkte Benutzer aus der Kundenverwaltung",[1059,1211,1212,1213,1216,1217,1216,1220,1216,1222,1216,1225,1228,1229,1232,1233,1235,1236,1122,1238,1240,1241,1243],{},"Die Tabelle zeigt ",[1063,1214,1215],{},"Vorname",", ",[1063,1218,1219],{},"Nachname",[1063,1221,198],{},[1063,1223,1224],{},"Rolle",[1063,1226,1227],{},"Status"," und ",[1063,1230,1231],{},"Zuletzt aktiv",". Der ",[1063,1234,1227],{}," beantwortet, ob sich die Person anmelden kann: ",[1063,1237,1186],{},[1063,1239,1206],{},". Eine eingeladene Person steht deshalb auf ",[1063,1242,1206],{},", bis sie die Einladung angenommen hat — ihren Lizenzplatz belegt sie trotzdem schon.",[1059,1245,1246,1247,1250,1251,1254,1255,1216,1258,1216,1261,1122,1264,1267],{},"Über die Suche findest du eine Person schnell, über die Ansichts-Schalter wechselst du zwischen Tabelle, Kacheln und ",[1063,1248,1249],{},"Split-Ansicht"," — was die Split-Ansicht zeigt, steht im Abschnitt ",[1063,1252,1253],{},"Mitglieder in der Split-Ansicht durchgehen",". Neben den Ansichts-Schaltern liegt das Drucker-Symbol: darüber exportierst du die Liste ",[1063,1256,1257],{},"Als Excel (XLSX)",[1063,1259,1260],{},"Als CSV",[1063,1262,1263],{},"Als JSON",[1063,1265,1266],{},"Als PDF"," — exportiert wird, was die Tabelle gerade zeigt. In der Kachel-Ansicht gibt es das Symbol nicht.",[1073,1269,1253],{"id":1270},"mitglieder-in-der-split-ansicht-durchgehen",[1059,1272,1273,1274,1276],{},"In der ",[1063,1275,1249],{}," siehst du neben der Liste die Angaben eines Mitglieds, ohne seine Seite zu öffnen. So gehst du mehrere Mitglieder schnell nacheinander durch.",[1278,1279,1280,1286,1292],"ol",{},[1081,1281,1282,1283,1285],{},"Öffne ",[1063,1284,1065],{},".",[1081,1287,1288,1289,1291],{},"Klicke auf den Ansichts-Schalter ",[1063,1290,1249],{},". Das erste Mitglied der Liste ist gleich ausgewählt.",[1081,1293,1294],{},"Klicke auf ein anderes Mitglied, um seine Angaben zu sehen.",[1059,1296,1297,1298,1122,1300,1302,1303,1306,1307,1216,1310,1122,1313,1316,1317,1319,1320],{},"Die Detailspalte zeigt Name, E-Mail, den Status ",[1063,1299,1186],{},[1063,1301,1206],{}," und die Spalten, die in der Tabelle eingeblendet sind. In der Zeile ",[1063,1304,1305],{},"Kundenverwaltung:"," steht je nach Mitglied ",[1063,1308,1309],{},"Kundennummer … öffnen",[1063,1311,1312],{},"Kundennummer … · verknüpft",[1063,1314,1315],{},"Keine Verknüpfung vorhanden",". Darf deine Rolle die Benutzer der Kundenverwaltung öffnen, führt ",[1063,1318,1309],{}," direkt zu diesem Benutzer. Ist niemand ausgewählt, steht dort ",[1063,1321,1322],{},"Wähle links ein Teammitglied, um die Details zu sehen.",[1059,1324,1325,1326,1228,1329,1332,1333,1336,1337,1340,1341,1285],{},"In der Detailspalte gibt es zwei Pfeil-Symbole: ",[1063,1327,1328],{},"Vorheriger Datensatz",[1063,1330,1331],{},"Nächster Datensatz"," springen zum Mitglied davor oder danach. Dasselbe erreichst du mit den Pfeiltasten nach oben und unten, solange der Cursor nicht in einem Eingabefeld steht. Der Knopf ",[1063,1334,1335],{},"Bearbeiten"," öffnet die Seite des Mitglieds — ohne Bearbeitungsrecht heißt er ",[1063,1338,1339],{},"Ansehen",". Was du dort ändern kannst, steht im Abschnitt ",[1063,1342,1343],{},"Ein Mitglied bearbeiten",[1073,1345,1347],{"id":1346},"mitglied-einladen","Mitglied einladen",[1059,1349,1350,1351,1354],{},"So lädst du eine Person ein, die noch nicht als Benutzer in der Kundenverwaltung angelegt ist. Arbeitet sie dort schon, nimm stattdessen den Weg im Abschnitt ",[1063,1352,1353],{},"Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen"," — sonst gibt es sie in der Kundenverwaltung anschließend zweimal.",[1278,1356,1357,1361,1372,1382,1413,1464],{},[1081,1358,1282,1359,1285],{},[1063,1360,1065],{},[1081,1362,1363,1364,1367,1368,1371],{},"Klicke oben rechts auf ",[1063,1365,1366],{},"Mitglied hinzufügen",". Steht dort eine Zahl in Klammern, etwa ",[1063,1369,1370],{},"Mitglied hinzufügen (2)",", sind noch so viele Plätze frei.",[1081,1373,1374,1375,1377,1378,1381],{},"Lass unter ",[1063,1376,1366],{}," die Auswahl ",[1063,1379,1380],{},"Neues Mitglied anlegen"," stehen.",[1081,1383,1384,1385,1388,1389,1216,1391,1228,1393,1395,1396,1399,1400,1403,1404,1407,1408],{},"Fülle unter ",[1063,1386,1387],{},"Persönliche Angaben"," die Felder ",[1063,1390,1215],{},[1063,1392,1219],{},[1063,1394,198],{}," aus — alle drei sind Pflicht. An die E-Mail-Adresse geht die Einladung, und mit ihr meldet sich die Person später an. Sie wird schon beim Tippen geprüft: Sieht sie nach einem Tippfehler aus, erscheint darunter etwa ",[1063,1397,1398],{},"Tippfehler? Meintest du …?",", ist sie wahrscheinlich nicht zustellbar, steht dort ",[1063,1401,1402],{},"Diese Adresse ist wahrscheinlich nicht zustellbar (kein Mailserver für die Domain)."," Bei einer Wegwerf-Adresse erscheint ",[1063,1405,1406],{},"Wegwerf-Adresse — die Person erreichst du damit evtl. nicht dauerhaft.","; das ist nur ein Hinweis.",[1142,1409],{"alt":1410,"src":1411,"width":1412},"Formular „Mitglied einladen“: Auswahl Neues Mitglied anlegen und die Persönlichen Angaben Vorname, Nachname und E-Mail","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-einladen.png",740,[1081,1414,1415,1416,1419,1420,1459],{},"Lege unter ",[1063,1417,1418],{},"Zugang in der Organisation"," fest:",[1078,1421,1422,1431,1444],{},[1081,1423,1424,1426,1427,1430],{},[1063,1425,1224],{}," — bestimmt die Rechte. Vorausgewählt ist ",[1063,1428,1429],{},"Mitarbeiter",". Pflichtfeld.",[1081,1432,1433,1435,1436,1439,1440,1443],{},[1063,1434,29],{}," — optional, Voreinstellung ",[1063,1437,1438],{},"Kein Team",". Das Team ordnet die Person einem Bürostandort, einer Filiale oder Abteilung zu; Rechte in Benutzerrollen und die Freischaltung von Accounts lassen sich auf ein Team begrenzen. Mehr dazu im Abschnitt ",[1063,1441,1442],{},"Das Feld „Team\""," in diesem Artikel.",[1081,1445,1446,1449,1450,1452,1453,1455,1456,1458],{},[1063,1447,1448],{},"Start-Seite"," — die Seite, auf der die Person nach dem Login landet. Zur Auswahl stehen ",[1063,1451,7],{}," und die ",[1063,1454,395],{},", sofern die Rolle ",[1063,1457,1429],{}," sie öffnen darf; ist die Kundenverwaltung dabei, ist sie vorausgewählt.",[1142,1460],{"alt":1461,"src":1462,"width":1463},"Die Bereiche Zugang in der Organisation mit Rolle, Team und Start-Seite und Einladung mit der Schaltfläche Senden","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-einladen-zugang.png",728,[1081,1465,1466,1467,1470,1471,1474,1475,1478,1479,1482],{},"Klicke unter ",[1063,1468,1469],{},"Einladung"," bei ",[1063,1472,1473],{},"Einladung senden"," auf ",[1063,1476,1477],{},"Senden",". Fehlt noch eine Angabe, nennt der Hinweis ",[1063,1480,1481],{},"Angaben für die Einladung fehlen"," die fehlenden Felder.",[1059,1484,1485,1486,1489,1490,1493,1494,1497,1498,1501,1502,1285],{},"Hat die Adressprüfung einen Tippfehler erkannt, fragt i-Planner vor dem Versand im Fenster ",[1063,1487,1488],{},"E-Mail prüfen"," nach: ",[1063,1491,1492],{},"An … senden"," verschickt an die vorgeschlagene Adresse, ",[1063,1495,1496],{},"Trotzdem so senden"," an deine Eingabe. Bei einer wahrscheinlich nicht zustellbaren Adresse heißt das Fenster ",[1063,1499,1500],{},"Adresse prüfen",", dort sendest du mit ",[1063,1503,1504],{},"Trotzdem senden",[1059,1506,1507,1508,1511,1512,1514,1515,1285],{},"Die Person bekommt daraufhin eine E-Mail mit einem Einladungslink. Darüber bestätigt sie ihre Mitgliedschaft und vergibt bei Bedarf ein Passwort — hat sie schon ein i-Planner-Konto, nimmt sie darüber nur die Einladung an. ",[1063,1509,1510],{},"Der Link ist 7 Tage gültig."," Bis die Einladung angenommen ist, steht die Person in der Liste ",[1063,1513,1196],{}," und hat den Status ",[1063,1516,1206],{},[1059,1518,1519,1520,1523,1524,1285],{},"Ist alles gut gegangen, meldet i-Planner ",[1063,1521,1522],{},"Einladung an … gesendet",". Erscheint stattdessen eine andere Meldung, hilft der Abschnitt ",[1063,1525,1526],{},"Wenn das Einladen nicht klappt",[1073,1528,1526],{"id":1529},"wenn-das-einladen-nicht-klappt",[1059,1531,1532],{},"Beim Einladen und Vormerken kann i-Planner statt der Erfolgsmeldung eine der folgenden Meldungen zeigen. Bei einem Fenster steht in der ersten Spalte seine Überschrift.",[1151,1534,1535,1545],{},[1154,1536,1537],{},[1157,1538,1539,1542],{},[1160,1540,1541],{},"Meldung",[1160,1543,1544],{},"Bedeutung und was du tust",[1167,1546,1547,1567,1583,1599,1612],{},[1157,1548,1549,1554],{},[1172,1550,1551],{},[1063,1552,1553],{},"Mitglied angelegt, aber die E-Mail konnte nicht gesendet werden.",[1172,1555,1556,1557,1559,1560,1563,1564,1285],{},"Das Mitglied ist angelegt und steht in der Liste ",[1063,1558,1196],{},", die E-Mail mit dem Einladungslink ist aber nicht verschickt worden. Schick sie über ",[1063,1561,1562],{},"Einladung erneut senden"," — siehe Abschnitt ",[1063,1565,1566],{},"Eine Einladung erneut senden",[1157,1568,1569,1578],{},[1172,1570,1571,1574,1575],{},[1063,1572,1573],{},"Bereits Mitglied"," mit dem Text ",[1063,1576,1577],{},"Diese Person ist bereits Mitglied.",[1172,1579,1580,1581,1285],{},"Die Person ist schon aktives Mitglied deiner Organisation. Du findest sie in der Liste ",[1063,1582,1186],{},[1157,1584,1585,1593],{},[1172,1586,1587,1574,1590],{},[1063,1588,1589],{},"Bereits verknüpft",[1063,1591,1592],{},"Dieser Benutzer aus der Kundenverwaltung ist bereits zugeordnet. Bitte die bestehende Mitgliedschaft verwenden.",[1172,1594,1595,1596,1598],{},"Der gewählte Benutzer der Kundenverwaltung gehört schon zu einem Mitglied. Such dieses Mitglied in der Liste ",[1063,1597,1176],{}," und arbeite dort weiter.",[1157,1600,1601,1606],{},[1172,1602,1603],{},[1063,1604,1605],{},"Einladen fehlgeschlagen",[1172,1607,1608,1609,1285],{},"Die Einladung ist aus einem anderen Grund gescheitert. Im Fenster steht der Grund, sonst ",[1063,1610,1611],{},"Fehler beim Einladen",[1157,1613,1614,1619],{},[1172,1615,1616],{},[1063,1617,1618],{},"Vormerken fehlgeschlagen",[1172,1620,1621,1622,1625,1626,1285],{},"Das Vormerken eines Benutzers aus der Kundenverwaltung ist gescheitert. Im Fenster steht der Grund, sonst ",[1063,1623,1624],{},"Der Benutzer konnte nicht vorgemerkt werden."," Gelingt das Vormerken, meldet i-Planner ",[1063,1627,1628],{},"Benutzer vorgemerkt",[1059,1630,1631,1632,1228,1634,1636,1637,1285],{},"Die Fenster ",[1063,1633,1488],{},[1063,1635,1500],{}," vor dem Versand sind keine Fehler, sondern Rückfragen der Adressprüfung; sie stehen im Abschnitt ",[1063,1638,1347],{},[1073,1640,1353],{"id":1641},"benutzer-aus-der-kundenverwaltung-übernehmen",[1059,1643,1644,1645,1647,1648,1650,1651,1285],{},"Arbeitet eine Person schon als Benutzer in der Kundenverwaltung, verknüpfst du ihr Team-Mitglied mit diesem Benutzer, statt sie neu anzulegen. Der Benutzer in der Kundenverwaltung und seine Zuordnungen bleiben dabei erhalten. Dafür braucht deine Benutzerrolle beim Recht ",[1063,1646,1086],{}," die Sichtbarkeit ",[1063,1649,1121],{}," und mindestens das Bearbeitungsrecht ",[1063,1652,1110],{},[1278,1654,1655,1662,1671,1693],{},[1081,1656,1282,1657,1659,1660,1285],{},[1063,1658,1065],{}," und klicke oben rechts auf ",[1063,1661,1366],{},[1081,1663,1664,1665,1667,1668,1285],{},"Wähle unter ",[1063,1666,1366],{}," die Option ",[1063,1669,1670],{},"Mitglied aus der Kundenverwaltung verknüpfen",[1081,1672,1466,1673,1474,1676,1679,1680,1683,1684,1687,1688],{},[1063,1674,1675],{},"Kundenverwaltung - Verknüpfung",[1063,1677,1678],{},"Benutzer suchen",". Im Fenster ",[1063,1681,1682],{},"Kundenverwaltung verknüpfen"," suchst du im Feld ",[1063,1685,1686],{},"Benutzer aus der Kundenverwaltung"," nach Name, E-Mail-Adresse oder Kundennummer; Benutzer, die bereits mit einem Mitglied verknüpft sind, stehen dort nicht.",[1142,1689],{"alt":1690,"src":1691,"width":1692},"Fenster Kundenverwaltung verknüpfen mit dem Suchfeld Benutzer aus der Kundenverwaltung und den Schaltflächen Abbrechen und Benutzer verknüpfen","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-kundenverwaltung-verknuepfen.png",478,[1081,1694,1695,1696,1285],{},"Wähle den Benutzer aus und klicke auf ",[1063,1697,1698],{},"Benutzer verknüpfen",[1059,1700,1701,1702,1705,1706,1708,1709,1285],{},"i-Planner speichert die Verknüpfung sofort als ",[1063,1703,1704],{},"Vormerkung",", meldet ",[1063,1707,1628],{}," und öffnet sie. Eine Vormerkung belegt noch keinen Lizenzplatz und legt noch keinen Login an — beides entsteht erst mit der Einladung. Wie du sie abschließt, steht im Abschnitt ",[1063,1710,1711],{},"Eine Vormerkung fertigstellen",[1073,1713,1711],{"id":1714},"eine-vormerkung-fertigstellen",[1059,1716,1717,1718,1720,1721,1723,1724,1727,1728,1730],{},"Eine ",[1063,1719,1704],{}," ist ein Benutzer aus der Kundenverwaltung, den du für das Team ausgewählt, aber noch nicht eingeladen hast. Sie belegt noch keinen Lizenzplatz. Direkt nach dem Vormerken ist sie geöffnet; später öffnest du sie unter ",[1063,1722,1065],{}," im ",[1063,1725,1726],{},"Drei-Punkte-Menü"," ihrer Zeile mit ",[1063,1729,1335],{},". So schließt du sie ab:",[1278,1732,1733,1746,1757],{},[1081,1734,1735,1736,1738,1739,1216,1741,1228,1743,1745],{},"Prüfe unter ",[1063,1737,1387],{}," ",[1063,1740,1215],{},[1063,1742,1219],{},[1063,1744,198],{},". Die Angaben stammen aus der Kundenverwaltung; fehlt dort eine E-Mail-Adresse, trage sie hier ein.",[1081,1747,1415,1748,1738,1750,1216,1752,1228,1754,1756],{},[1063,1749,1418],{},[1063,1751,1224],{},[1063,1753,29],{},[1063,1755,1448],{}," fest. Was du beim Verknüpfen dort schon eingestellt hattest, ist übernommen.",[1081,1758,1466,1759,1470,1761,1474,1763,1285],{},[1063,1760,1469],{},[1063,1762,1473],{},[1063,1764,1477],{},[1059,1766,1767],{},"Änderungen auf dieser Seite werden sofort gespeichert; du kannst die Vormerkung also auch später fertigstellen.",[1059,1769,1770,1771,1774,1775,1778,1779,1285],{},"Gehört die E-Mail-Adresse schon einem Mitglied deiner Organisation, steht unter dem Feld ",[1063,1772,1773],{},"Diese E-Mail-Adresse gehört bereits zu einem Mitglied dieser Organisation. Bitte eine andere Adresse verwenden."," Gehört sie zu einem anderen i-Planner-Konto, wird dieses Konto eingeladen und behält seinen gespeicherten Namen; vor dem Versand fragt das Fenster ",[1063,1776,1777],{},"Bestehendes Konto einladen?"," nach, du bestätigst mit ",[1063,1780,1781],{},"Bestehendes Konto einladen",[1059,1783,1784,1785,1228,1787,1789,1790,1792,1793,1122,1795,1798,1799,1802,1803,1285],{},"Bis zur Einladung steht die Vormerkung in den Listen ",[1063,1786,1176],{},[1063,1788,1206],{},", der Name kommt aus der Kundenverwaltung. Über das ",[1063,1791,1726],{}," ihrer Zeile öffnest du sie mit ",[1063,1794,1335],{},[1063,1796,1797],{},"Einladung senden…"," wieder. ",[1063,1800,1801],{},"Vormerkung entfernen"," nimmt sie aus der Team-Liste; der Benutzer in der Kundenverwaltung bleibt erhalten. Dafür braucht deine Rolle das Bearbeitungsrecht ",[1063,1804,1114],{},[1073,1806,1442],{"id":1807},"das-feld-team",[1059,1809,1810,1811,1813,1814,1816],{},"Ein ",[1063,1812,29],{}," ist die Einordnung eines Mitglieds innerhalb deines Unternehmens — Bürostandort, Filiale, Abteilung. Jedes Mitglied gehört zu höchstens einem Team, die Angabe ist optional und steht voreingestellt auf ",[1063,1815,1438],{},". Zur Auswahl stehen nur Teams, die es in deiner Organisation bereits gibt.",[1059,1818,1819],{},"Die Zuordnung wirkt an drei Stellen:",[1078,1821,1822,1842,1857],{},[1081,1823,1824,1826,1827,1829,1830,1122,1832,1829,1835,1838,1839,1285],{},[1063,1825,327],{}," — eine Rolle kann Rechte auf das eigene Team begrenzen, etwa mit ",[1063,1828,1125],{}," beim Recht ",[1063,1831,1086],{},[1063,1833,1834],{},"Nur eigenes Team",[1063,1836,1837],{},"Supportansicht",". Siehe ",[1063,1840,1841],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen",[1081,1843,1844,1846,1847,1850,1851,1838,1854,1285],{},[1063,1845,263],{}," — die ",[1063,1848,1849],{},"Freischaltung"," eines Accounts kennt die Auswahl ",[1063,1852,1853],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1855,1856],{},"Organisation › Accounts",[1081,1858,1859,1861,1862,1864,1865,1867],{},[1063,1860,443],{}," — legst du dir eine eigene Liste an, etwa unter ",[1063,1863,1856],{},", steht die Sichtbarkeit ",[1063,1866,29],{}," („Nur ich und mein Team haben Zugriff\") nur zur Wahl, wenn du selbst in einem Team bist.",[1869,1870,1873],"callout",{"color":1871,"icon":1872},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1874,1875,1878,1879,1881,1882,1285],{},[1063,1876,1877],{},"Teams legst du derzeit nicht selbst an."," Über die Oberfläche ordnest du ein Mitglied nur einem vorhandenen Team zu; anlegen, umbenennen oder löschen lassen sich Teams dort nicht. Hat deine Organisation keines, ist ",[1063,1880,1438],{}," die einzige Auswahl. Brauchst du Teams, wende dich an den i-Planner-Support — wer aus deinem Haus dort eine Anfrage stellen darf, steht unter ",[1063,1883,1884],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang",[1059,1886,1887,1888,1890,1891,1894,1895,1285],{},"Ohne Teams schneidest du die Rechte personenbezogen zu, statt sie an ein Team zu hängen: Beim Recht ",[1063,1889,1086],{}," gibt es dafür die Sichtbarkeit ",[1063,1892,1893],{},"Sich selbst + ausgewählte Mitarbeiter",", bei einem Account die Freischaltung ",[1063,1896,1897],{},"Accountinhaber + ausgewählte",[1073,1899,1901],{"id":1900},"aktionen-zu-einem-mitglied","Aktionen zu einem Mitglied",[1059,1903,1904,1905,1907],{},"Am rechten Rand jeder Zeile öffnet das ",[1063,1906,1726],{}," die Aktionen zu dieser Person:",[1151,1909,1910,1920],{},[1154,1911,1912],{},[1157,1913,1914,1917],{},[1160,1915,1916],{},"Aktion",[1160,1918,1919],{},"Wann sie angeboten wird",[1167,1921,1922,1936,1945,1954,1964,1974,1984,1997,2013],{},[1157,1923,1924,1928],{},[1172,1925,1926],{},[1063,1927,1335],{},[1172,1929,1930,1931,1933,1934,1285],{},"Bei Mitgliedern immer — ohne Bearbeitungsrecht heißt der Eintrag ",[1063,1932,1339],{},". Bei Vormerkungen nur mit Bearbeitungsrecht. Öffnet die Seite des Mitglieds, siehe Abschnitt ",[1063,1935,1343],{},[1157,1937,1938,1942],{},[1172,1939,1940],{},[1063,1941,1797],{},[1172,1943,1944],{},"Nur bei Vormerkungen aus der Kundenverwaltung.",[1157,1946,1947,1951],{},[1172,1948,1949],{},[1063,1950,1562],{},[1172,1952,1953],{},"Nur bei Personen, die die Einladung noch nicht angenommen haben.",[1157,1955,1956,1961],{},[1172,1957,1958],{},[1063,1959,1960],{},"Login-Link senden",[1172,1962,1963],{},"Nur bei Mitgliedern, die sich anmelden können, und nicht bei dir selbst.",[1157,1965,1966,1971],{},[1172,1967,1968],{},[1063,1969,1970],{},"Zwei-Faktor zurücksetzen",[1172,1972,1973],{},"Nur bei Mitgliedern, die sich anmelden können und eine Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet haben, und nicht für dich selbst.",[1157,1975,1976,1981],{},[1172,1977,1978],{},[1063,1979,1980],{},"Aktivieren",[1172,1982,1983],{},"Bei deaktivierten Mitgliedern. Braucht einen freien Lizenzplatz.",[1157,1985,1986,1991],{},[1172,1987,1988],{},[1063,1989,1990],{},"Deaktivieren",[1172,1992,1993,1994,1285],{},"Bei aktiven Mitgliedern und offenen Einladungen, nicht bei dir selbst und nicht beim ",[1063,1995,1996],{},"Inhaber",[1157,1998,1999,2004],{},[1172,2000,2001],{},[1063,2002,2003],{},"Endgültig löschen",[1172,2005,2006,2007,2010,2011,1285],{},"Nur mit dem Sonderrecht ",[1063,2008,2009],{},"Final löschen erlauben",", nicht bei dir selbst und nicht beim ",[1063,2012,1996],{},[1157,2014,2015,2019],{},[1172,2016,2017],{},[1063,2018,1801],{},[1172,2020,1944],{},[1059,2022,2023],{},"Welche dieser Aktionen du siehst, hängt zusätzlich von deiner Benutzerrolle ab.",[1142,2025],{"alt":2026,"src":2027,"width":2028},"Geöffnetes Drei-Punkte-Menü eines aktiven Mitglieds mit Bearbeiten, Login-Link senden, Deaktivieren und Endgültig löschen","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-zeilenmenue.png",413,[1059,2030,2031,1228,2033,2035,2036,2039,2040,2043,2044,2047,2048,2050],{},[1063,2032,1960],{},[1063,2034,1970],{}," führen an Passwort oder Zwei-Faktor-Anmeldung der Person vorbei. Deshalb verlangt i-Planner dabei dein eigenes Passwort: Es öffnet sich der Dialog ",[1063,2037,2038],{},"Identität bestätigen",", du trägst dein ",[1063,2041,2042],{},"Passwort"," ein und klickst auf ",[1063,2045,2046],{},"Bestätigen",". Hast du dein Passwort in den letzten fünf Minuten schon bestätigt, entfällt dieser Schritt. Der Login-Link geht an die hinterlegte E-Mail-Adresse der Person und ist 15 Minuten gültig. ",[1063,2049,1970],{}," entfernt Authenticator-App, E-Mail-Code, Passkeys und Wiederherstellungs-Codes und beendet die laufenden Sitzungen; beim nächsten Login richtet die Person einen neuen zweiten Faktor ein.",[1073,2052,1343],{"id":2053},"ein-mitglied-bearbeiten",[1059,2055,2056],{},"Jedes Mitglied hat eine eigene Seite. Dort änderst du Name und Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite, verknüpfst das Mitglied mit einem Benutzer der Kundenverwaltung und schickst eine offene Einladung neu.",[1278,2058,2059,2063,2084,2091],{},[1081,2060,1282,2061,1285],{},[1063,2062,1065],{},[1081,2064,2065,2066,2068,2069,2071,2072,2074,2075,2077,2078,2080,2081,2083],{},"Öffne in der Zeile der Person das ",[1063,2067,1726],{}," und wähle ",[1063,2070,1335],{},". Ohne Bearbeitungsrecht heißt der Eintrag ",[1063,2073,1339],{},". In der ",[1063,2076,1249],{}," nimmst du stattdessen den Knopf ",[1063,2079,1335],{}," bzw. ",[1063,2082,1339],{}," in der Detailspalte.",[1081,2085,2086,2087,2090],{},"Ändere die gewünschten Angaben. Einen ",[1063,2088,2089],{},"Speichern","-Knopf gibt es nicht: Auswahlfelder und Schalter werden sofort gespeichert, Textfelder, sobald du das Feld verlässt.",[1081,2092,2093,2094,2097],{},"Mit ",[1063,2095,2096],{},"Zurück zum Team"," kehrst du zur Liste zurück.",[1142,2099],{"alt":2100,"src":2101,"width":2102},"Seite eines Mitglieds mit Zurück zum Team und dem Bereich Persönliche Angaben mit Vorname, Nachname und E-Mail","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-mitglied-angaben.png",681,[1142,2104],{"alt":2105,"src":2106,"width":2102},"Die Bereiche Kundenverwaltung - Verknüpfung mit Kundennummer und Benutzer suchen, Zugang in der Organisation mit Mitglied aktiv, Rolle, Team und Start-Seite sowie Dauerhaft löschen mit dem Knopf Mitglied löschen","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-mitglied-zugang.png",[1059,2108,2109],{},"Die Seite ist in Bereiche gegliedert:",[1151,2111,2112,2121],{},[1154,2113,2114],{},[1157,2115,2116,2119],{},[1160,2117,2118],{},"Bereich",[1160,2120,1165],{},[1167,2122,2123,2141,2160,2181,2192],{},[1157,2124,2125,2129],{},[1172,2126,2127],{},[1063,2128,1387],{},[1172,2130,2131,1216,2133,1228,2135,2137,2138,1285],{},[1063,2132,1215],{},[1063,2134,1219],{},[1063,2136,198],{}," — die Adresse, mit der sich die Person anmeldet. Siehe Abschnitt ",[1063,2139,2140],{},"Namen oder Login-E-Mail eines Mitglieds ändern",[1157,2142,2143,2147],{},[1172,2144,2145],{},[1063,2146,1675],{},[1172,2148,2149,2150,2153,2154,2156,2157,1285],{},"Die ",[1063,2151,2152],{},"Kundennummer"," des verknüpften Benutzers der Kundenverwaltung, ohne Verknüpfung ",[1063,2155,1315],{},". Das Feld kannst du nicht direkt bearbeiten; die Kundennummer wird beim Verknüpfen übernommen. Siehe Abschnitt ",[1063,2158,2159],{},"Ein Mitglied nachträglich mit der Kundenverwaltung verknüpfen",[1157,2161,2162,2166],{},[1172,2163,2164],{},[1063,2165,1418],{},[1172,2167,2168,1216,2171,1216,2173,1228,2175,2177,2178,1285],{},[1063,2169,2170],{},"Mitglied aktiv",[1063,2172,1224],{},[1063,2174,29],{},[1063,2176,1448],{},". Siehe Abschnitt ",[1063,2179,2180],{},"Rolle, Team oder Start-Seite ändern",[1157,2182,2183,2187],{},[1172,2184,2185],{},[1063,2186,1469],{},[1172,2188,2189,2190,1285],{},"Nur bei einer noch offenen Einladung. Siehe Abschnitt ",[1063,2191,1566],{},[1157,2193,2194,2199],{},[1172,2195,2196],{},[1063,2197,2198],{},"Dauerhaft löschen",[1172,2200,2201,2204,2205,1285],{},[1063,2202,2203],{},"Mitglied löschen"," — oder der Grund, warum es nicht geht. Siehe Abschnitt ",[1063,2206,2207],{},"Mitglied endgültig löschen",[1059,2209,2210,2211,2214,2215,2218],{},"Steht unter einem Feld ",[1063,2212,2213],{},"Nicht änderbar.",", fehlt dir für dieses Feld das Recht, oder es geht um deinen eigenen Datensatz oder den des ",[1063,2216,2217],{},"Inhabers",". Die Einzelheiten stehen in den genannten Abschnitten.",[1073,2220,2140],{"id":2221},"namen-oder-login-e-mail-eines-mitglieds-ändern",[1059,2223,2224,2225,2227,2228,2230],{},"Vorname, Nachname und E-Mail eines Mitglieds stehen im Bereich ",[1063,2226,1387],{}," auf seiner Seite. Die ",[1063,2229,198],{}," ist die Login-Adresse: Mit ihr meldet sich die Person bei i-Planner an.",[1278,2232,2233,2239,2250],{},[1081,2234,2235,2236,2238],{},"Öffne das Mitglied wie im Abschnitt ",[1063,2237,1343],{}," beschrieben.",[1081,2240,2241,2242,1738,2244,1216,2246,1122,2248,1285],{},"Überschreibe unter ",[1063,2243,1387],{},[1063,2245,1215],{},[1063,2247,1219],{},[1063,2249,198],{},[1081,2251,2252],{},"Verlasse das Feld mit der Tab-Taste oder einem Klick daneben — dann wird gespeichert.",[1059,2254,2255,2256,2259,2260,2263,2264,1216,2267,1122,2270,2273,2274,1285],{},"Eine neue E-Mail-Adresse prüft i-Planner vor dem Speichern darauf, ob sie E-Mails empfangen kann. Erscheint ",[1063,2257,2258],{},"Diese E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich nicht zustellbar (kein Mailserver für die Domain).",", wird sie nicht gespeichert. ",[1063,2261,2262],{},"Diese E-Mail wird bereits von einem anderen Konto verwendet."," heißt: Die Adresse gehört schon zu einem anderen i-Planner-Konto — jede Login-Adresse gibt es in i-Planner nur einmal. Alle drei Felder sind Pflicht: Fehlt eine Angabe, erscheint ",[1063,2265,2266],{},"Vorname ist erforderlich",[1063,2268,2269],{},"Nachname ist erforderlich",[1063,2271,2272],{},"E-Mail ist erforderlich",", bei einer unvollständigen Adresse ",[1063,2275,2276],{},"Bitte eine gültige E-Mail-Adresse eingeben",[1869,2278,2279],{"color":1871,"icon":1872},[1059,2280,2281,2284],{},[1063,2282,2283],{},"Die neue E-Mail gilt sofort als Login-Adresse."," Sie wird im i-Planner-Konto der Person gespeichert, nicht nur in deiner Organisation. Sag der Person Bescheid, dass sie sich ab jetzt mit der neuen Adresse anmeldet.",[2286,2287,2289],"h3",{"id":2288},"wann-name-und-e-mail-gesperrt-sind","Wann Name und E-Mail gesperrt sind",[1059,2291,2292],{},"Die drei Felder lassen sich nur ändern, wenn beides zutrifft:",[1078,2294,2295,2305],{},[1081,2296,2297,2298,1216,2300,1228,2302,2304],{},"Die Person ist ausschließlich Mitglied deiner Organisation. Ist sie auch Mitglied einer anderen Organisation, sind ",[1063,2299,1215],{},[1063,2301,1219],{},[1063,2303,198],{}," gesperrt und grau, gleich welche Rechte deine Benutzerrolle hat.",[1081,2306,2307,2308,2310,2311,2313,2314,1285],{},"Deine Benutzerrolle hat beim Recht ",[1063,2309,1086],{}," mindestens das Bearbeitungsrecht ",[1063,2312,1110],{},", und das Mitglied liegt in deiner ",[1063,2315,1102],{},[1073,2317,2180],{"id":2318},"rolle-team-oder-start-seite-ändern",[1059,2320,2321,2322,2324,2325,2327],{},"Im Bereich ",[1063,2323,1418],{}," auf der Seite eines Mitglieds legst du fest, ob es sich anmelden kann, welche Rechte es hat, zu welchem Team es gehört und wo es nach dem Login landet. Öffne das Mitglied wie im Abschnitt ",[1063,2326,1343],{}," beschrieben und wähle den neuen Wert; er wird sofort gespeichert.",[1151,2329,2330,2343],{},[1154,2331,2332],{},[1157,2333,2334,2337,2340],{},[1160,2335,2336],{},"Feld",[1160,2338,2339],{},"Was es festlegt",[1160,2341,2342],{},"Wann du es nicht ändern kannst",[1167,2344,2345,2369,2388,2407],{},[1157,2346,2347,2351,2354],{},[1172,2348,2349],{},[1063,2350,2170],{},[1172,2352,2353],{},"Ausschalten sperrt die Anmeldung und gibt einen Lizenzplatz frei, Einschalten belegt einen freien Platz.",[1172,2355,2356,2357,2359,2360,2362,2363,2365,2366],{},"Beim ",[1063,2358,1996],{},", bei dir selbst und ohne Recht — Ausschalten braucht ",[1063,2361,1114],{},", Einschalten ",[1063,2364,1110],{},". Darunter steht dann ",[1063,2367,2368],{},"Kann hier nicht geändert werden.",[1157,2370,2371,2375,2381],{},[1172,2372,2373],{},[1063,2374,1224],{},[1172,2376,2377,2378,2380],{},"Die Rechte des Mitglieds. Zur Wahl stehen die aktiven Rollen deiner Organisation, ",[1063,2379,1996],{}," ist ausgenommen.",[1172,2382,2356,2383,2385,2386,1285],{},[1063,2384,1996],{},", bei dir selbst und ohne ",[1063,2387,1114],{},[1157,2389,2390,2394,2402],{},[1172,2391,2392],{},[1063,2393,29],{},[1172,2395,2396,2397,2399,2400,1285],{},"Die Zuordnung zu einem Team oder ",[1063,2398,1438],{},". Mehr dazu im Abschnitt ",[1063,2401,1442],{},[1172,2403,2404,2405,1285],{},"Bei dir selbst und ohne ",[1063,2406,1110],{},[1157,2408,2409,2413,2419],{},[1172,2410,2411],{},[1063,2412,1448],{},[1172,2414,2415,2416,2418],{},"Die erste Seite nach dem Login: ",[1063,2417,7],{}," oder ein Modul, das deine Organisation aktiv hat und die Rolle des Mitglieds öffnen darf.",[1172,2420,2421,2422,1285],{},"Ohne ",[1063,2423,1110],{},[1059,2425,2426,2427,2429,2430,2432],{},"Die Rechte stehen beim Recht ",[1063,2428,1086],{}," im Block ",[1063,2431,7],{}," der Rolle. Hinweise, die dabei erscheinen können:",[1078,2434,2435,2444,2454],{},[1081,2436,2437,2440,2441,2443],{},[1063,2438,2439],{},"Keine freien Lizenzen — bitte Kontingent erweitern."," — Beim Einschalten von ",[1063,2442,2170],{}," ist kein Lizenzplatz frei.",[1081,2445,2446,2440,2449,2451,2452,1285],{},[1063,2447,2448],{},"Verknüpfung zur Kundenverwaltung prüfen",[1063,2450,2170],{}," ist die bisherige Kundennummer nicht mehr verfügbar. Verknüpfe das Mitglied zuerst neu, siehe Abschnitt ",[1063,2453,2159],{},[1081,2455,2456,2459,2460,1285],{},[1063,2457,2458],{},"Diese Start-Seite ist für die Rolle des Mitglieds nicht erlaubt."," — Das Modul ist nicht aktiv oder die Rolle darf es nicht öffnen. Wähle ein anderes Modul oder ",[1063,2461,7],{},[1059,2463,2464,2465,2467,2468,1285],{},"Ein früher gespeicherter Wert bei ",[1063,2466,1448],{},", der heute nicht mehr zur Auswahl gehört, bleibt als eigene Option stehen; statt eines Namens siehst du dort die Seitenadresse. Was beim Login mit einer nicht mehr erlaubten Start-Seite passiert, steht unter ",[1068,2469,23],{"href":2470},"\u002Forganisation\u002Fmodule",[1073,2472,2159],{"id":2473},"ein-mitglied-nachträglich-mit-der-kundenverwaltung-verknüpfen",[1059,2475,2476,2477,1647,2479,2481,2482,2484,2485,2487],{},"Ist ein Mitglied noch mit keinem oder mit dem falschen Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft, änderst du das auf seiner Seite. Dafür braucht deine Benutzerrolle beim Recht ",[1063,2478,1086],{},[1063,2480,1121],{}," und das Bearbeitungsrecht ",[1063,2483,1114],{},"; fehlt eines davon, gibt es den Knopf ",[1063,2486,1678],{}," nicht. Deine eigene Verknüpfung kannst du nicht ändern.",[1278,2489,2490,2494,2505,2514,2521],{},[1081,2491,2235,2492,2238],{},[1063,2493,1343],{},[1081,2495,2496,2497,2499,2500,1474,2503,1285],{},"Klicke im Bereich ",[1063,2498,1675],{}," in der Zeile ",[1063,2501,2502],{},"Verknüpfung aktualisieren",[1063,2504,1678],{},[1081,2506,2507,2508,2510,2511,2513],{},"Such im Fenster ",[1063,2509,1682],{}," im Feld ",[1063,2512,1686],{}," nach Name, E-Mail-Adresse oder Kundennummer und wähle den Benutzer aus. Benutzer, die schon verknüpft sind, stehen dort nicht.",[1081,2515,2516,2517,2520],{},"Klicke auf ",[1063,2518,2519],{},"Verknüpfung speichern"," — der Knopf wird erst nach der Auswahl aktiv.",[1081,2522,2523,2524,2527,2528,2531,2532,2535],{},"Weicht der Name des Mitglieds vom Namen des Benutzers ab, fragt der Dialog ",[1063,2525,2526],{},"Unterschiedliche Namen verknüpfen?"," nach. Bestätige mit ",[1063,2529,2530],{},"Trotzdem verknüpfen"," oder brich mit ",[1063,2533,2534],{},"Abbrechen"," ab.",[1142,2537],{"alt":2538,"src":2539,"width":2540},"Fenster Kundenverwaltung verknüpfen mit dem Suchfeld Benutzer aus der Kundenverwaltung, dem Hinweis zur Verknüpfung und den Knöpfen Abbrechen und Verknüpfung speichern (noch inaktiv)","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-verknuepfung-fenster.png",476,[1059,2542,2543],{},"Geändert wird nur die Verknüpfung: E-Mail-Adresse, Rolle und Lizenzplatz des Mitglieds bleiben gleich, auch der Name. Das Mitglied bekommt aber Zugriff auf die Daten des neuen Benutzers in der Kundenverwaltung — prüfe deshalb bei der Namens-Rückfrage genau, ob es die richtige Person ist.",[1059,2545,2546],{},"Ist das Mitglied aktiv, bekommt der neue Benutzer in der Kundenverwaltung die Lizenz, der bisher verknüpfte verliert sie. Bei einem deaktivierten Mitglied verliert nur der bisherige Benutzer die Lizenz.",[1059,2548,2549,2550,2553,2554,2557,2558,2560],{},"Danach meldet i-Planner ",[1063,2551,2552],{},"Verknüpfung zur Kundenverwaltung gespeichert."," Ist die Einladung des Mitglieds noch offen, lautet die Meldung ",[1063,2555,2556],{},"Verknüpfung gespeichert. Bitte die E-Mail-Adresse prüfen und die Einladung erneut senden."," — der bisher verschickte Einladungslink gilt dann nicht mehr. Schick die Einladung wie im Abschnitt ",[1063,2559,1566],{}," neu.",[1073,2562,2564],{"id":2563},"wenn-das-verknüpfen-nicht-klappt","Wenn das Verknüpfen nicht klappt",[1059,2566,2567,2568,2570,2571,2574,2575,2578],{},"Scheitert das Speichern einer Verknüpfung im Fenster ",[1063,2569,1682],{},", erscheint der Dialog ",[1063,2572,2573],{},"Verknüpfung fehlgeschlagen",". Du schließt ihn mit ",[1063,2576,2577],{},"OK",". Darin steht einer dieser Gründe:",[1151,2580,2581,2590],{},[1154,2582,2583],{},[1157,2584,2585,2587],{},[1160,2586,1541],{},[1160,2588,2589],{},"Bedeutung",[1167,2591,2592,2602,2612,2622,2636],{},[1157,2593,2594,2599],{},[1172,2595,2596],{},[1063,2597,2598],{},"Dieser Benutzer aus der Kundenverwaltung ist bereits einem anderen Mitglied zugeordnet.",[1172,2600,2601],{},"Der Benutzer ist schon mit einem anderen Teammitglied verknüpft.",[1157,2603,2604,2609],{},[1172,2605,2606],{},[1063,2607,2608],{},"Dieser Benutzer aus der Kundenverwaltung ist nicht mehr verfügbar. Bitte erneut suchen.",[1172,2610,2611],{},"Der Benutzer wurde inzwischen gelöscht oder ist kein Benutzer mehr. Such erneut.",[1157,2613,2614,2619],{},[1172,2615,2616],{},[1063,2617,2618],{},"Die Verknüpfung wurde inzwischen geändert. Bitte die Seite neu laden.",[1172,2620,2621],{},"Jemand anderes hat die Verknüpfung gleichzeitig geändert. Lade die Seite neu und prüfe den aktuellen Stand.",[1157,2623,2624,2629],{},[1172,2625,2626],{},[1063,2627,2628],{},"Benutzer aus der Kundenverwaltung können nur organisationsweit zugeordnet werden.",[1172,2630,2631,2632,1647,2634,1285],{},"Deiner Rolle fehlt beim Recht ",[1063,2633,1086],{},[1063,2635,1121],{},[1157,2637,2638,2643],{},[1172,2639,2640],{},[1063,2641,2642],{},"Die Verknüpfung zur Kundenverwaltung konnte nicht gespeichert werden.",[1172,2644,2645],{},"Ein anderer Fehler. Versuch es später noch einmal.",[1073,2647,1566],{"id":2648},"eine-einladung-erneut-senden",[1059,2650,2651,2652,2654,2655,1285],{},"Solange eine Person die Einladung nicht angenommen hat, schickst du ihr einen neuen Link — etwa wenn die E-Mail nicht angekommen oder der Link nach 7 Tagen abgelaufen ist. Deine Benutzerrolle braucht dafür beim Recht ",[1063,2653,1086],{}," das Bearbeitungsrecht ",[1063,2656,1110],{},[1059,2658,2659],{},[1063,2660,2661],{},"Über die Team-Liste — mit Korrektur der Adresse:",[1278,2663,2664,2671,2677,2695],{},[1081,2665,1282,2666,2668,2669,1285],{},[1063,2667,1065],{}," und wechsle auf die Liste ",[1063,2670,1196],{},[1081,2672,2065,2673,2068,2675,1285],{},[1063,2674,1726],{},[1063,2676,1562],{},[1081,2678,2679,2680,2682,2683,2685,2686,2689,2690,1122,2692,2694],{},"Im Fenster ",[1063,2681,1562],{}," steht die Adresse, an die der Link geht. Ist sie vertippt, korrigierst du sie im Feld ",[1063,2684,198],{},". Beim Tippen erscheint kurz ",[1063,2687,2688],{},"E-Mail wird geprüft","; Hinweise wie ",[1063,2691,1398],{},[1063,2693,1406],{}," halten dich nicht auf.",[1081,2696,2516,2697,2699],{},[1063,2698,1477],{}," oder drück die Eingabetaste.",[1059,2701,2702,2705,2706,2708,2709,2711,2712,2715,2716,1474,2718,2720,2721,2723],{},[1063,2703,2704],{},"Über die Seite des Mitglieds — an die gespeicherte Adresse:"," Öffne das Mitglied wie im Abschnitt ",[1063,2707,1343],{}," beschrieben. Im Bereich ",[1063,2710,1469],{}," steht ",[1063,2713,2714],{},"Die Einladung ist noch offen. Du kannst einen neuen Link senden."," Klicke in der Zeile ",[1063,2717,1562],{},[1063,2719,1477],{},". Der Link geht ohne Rückfrage an die Adresse im Feld ",[1063,2722,198],{}," — ist sie vertippt, korrigiere sie vorher dort, sofern das Feld änderbar ist.",[1059,2725,2549,2726,2729],{},[1063,2727,2728],{},"Einladung erneut an … gesendet."," Andere Meldungen:",[1078,2731,2732,2741,2746,2752],{},[1081,2733,2734,1122,2737,2740],{},[1063,2735,2736],{},"E-Mail nicht änderbar — die Person hat bereits ein eigenes i-Planner-Konto.",[1063,2738,2739],{},"E-Mail nicht änderbar — der Nutzer ist auch in anderen Organisationen aktiv."," — Die Adresse lässt sich hier nicht mehr ändern. Sende an die bisherige Adresse.",[1081,2742,2743,2745],{},[1063,2744,2262],{}," — Die neue Adresse gehört schon zu einem anderen i-Planner-Konto.",[1081,2747,2748,2751],{},[1063,2749,2750],{},"Für dieses Mitglied ist keine offene Einladung vorhanden."," — Die Einladung wurde inzwischen angenommen oder zurückgezogen.",[1081,2753,2754,2757],{},[1063,2755,2756],{},"Fehler beim Senden."," — Versuch es später noch einmal.",[1073,2759,2761],{"id":2760},"mitglied-deaktivieren","Mitglied deaktivieren",[1278,2763,2764,2768,2774],{},[1081,2765,1282,2766,1285],{},[1063,2767,1065],{},[1081,2769,2065,2770,2068,2772,1285],{},[1063,2771,1726],{},[1063,2773,1990],{},[1081,2775,2776,2777,1285],{},"Bestätige mit ",[1063,2778,1990],{},[1059,2780,2781],{},"Damit passiert Folgendes: Die Person kann sich bei deiner Organisation nicht mehr anmelden, und ihr Lizenzplatz wird frei. Ist sie mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft, verliert dieser dort seine Lizenz; der Benutzer selbst bleibt bestehen. Alles andere bleibt ebenfalls erhalten — Konto, Rolle und auch die Zuordnung zu Team und Benutzergruppen.",[1059,2783,2784,2785,2787,2788,1228,2790,2792,2793,2795,2796,2798,2799,2801,2802,2804,2805,2238],{},"Wieder aktivieren kannst du die Person, sobald ein Lizenzplatz frei ist: in der Liste ",[1063,2786,1206],{}," über das ",[1063,2789,1726],{},[1063,2791,1980],{},", oder über ",[1063,2794,1335],{}," und den Schalter ",[1063,2797,2170],{},". War sie mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft, der dort nicht mehr verfügbar ist, fehlt ",[1063,2800,1980],{}," im Menü, und der Schalter meldet ",[1063,2803,2448],{},". Verknüpfe sie dann zuerst neu, wie im Abschnitt ",[1063,2806,2159],{},[1059,2808,2809,2810,2812],{},"Dich selbst kannst du nicht deaktivieren, den ",[1063,2811,1996],{}," ebenso wenig.",[1073,2814,2207],{"id":2815},"mitglied-endgültig-löschen",[1869,2817,2818],{"color":1871,"icon":1872},[1059,2819,2820,2823,2824,2826,2827,1285],{},[1063,2821,2822],{},"Endgültig löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Willst du nur den Zugang sperren, nimm ",[1063,2825,1990],{},", siehe Abschnitt ",[1063,2828,2761],{},[1059,2830,2831,2832,2654,2834,2836,2837,2429,2839,2842,2843,2845],{},"Zum endgültigen Löschen braucht deine Benutzerrolle beim Recht ",[1063,2833,1086],{},[1063,2835,1114],{}," und zusätzlich das Sonderrecht ",[1063,2838,2009],{},[1063,2840,2841],{},"Sondereingriffe"," des Rollen-Editors. Die Rolle ",[1063,2844,1996],{}," hat es immer; einer anderen Rolle kann es nur der Inhaber geben.",[1278,2847,2848,2852,2880,2891],{},[1081,2849,1282,2850,1285],{},[1063,2851,1065],{},[1081,2853,2065,2854,2068,2856,2858,2859,2861,2862,1474,2864,2866,2867,2870,2871,1216,2874,1122,2877],{},[1063,2855,1726],{},[1063,2857,2003],{},". Alternativ öffnest du die Person mit ",[1063,2860,1335],{}," und klickst im Bereich ",[1063,2863,2198],{},[1063,2865,2203],{},". Dort steht ",[1063,2868,2869],{},"Entfernt das Mitglied endgültig aus dieser Organisation. Kein Zurück."," — oder der Grund, warum es nicht geht: ",[1063,2872,2873],{},"Der Inhaber kann nicht gelöscht werden.",[1063,2875,2876],{},"Du kannst dich nicht selbst löschen.",[1063,2878,2879],{},"Endgültiges Löschen ist für deine Rolle nicht freigeschaltet.",[1081,2881,2882,2883,2886,2887,2890],{},"Wähle im Fenster ",[1063,2884,2885],{},"Mitglied endgültig löschen?"," unter ",[1063,2888,2889],{},"Daten übertragen an"," ein aktives Mitglied deiner Organisation, das die Daten übernimmt. Die Suche beginnt ab zwei Zeichen.",[1081,2892,2516,2893,2895,2896,2898,2899,1285],{},[1063,2894,2003],{}," und bestätige im Dialog ",[1063,2897,2038],{}," mit deinem ",[1063,2900,2042],{},[1059,2902,2903,2904,2907,2908,1285],{},"Nach dem Löschen über die Seite des Mitglieds meldet i-Planner ",[1063,2905,2906],{},"Mitglied gelöscht","; klappt es nicht, erscheint der Dialog ",[1063,2909,2910],{},"Löschen fehlgeschlagen",[1869,2912,2913],{"color":1871,"icon":1872},[1059,2914,2915,2918,2919,2922,2923,2926,2927,2929,2930,2932],{},[1063,2916,2917],{},"Accounts vorher übergeben."," Die Accounts, deren ",[1063,2920,2921],{},"Accountinhaber"," die Person ist — Postfächer und Zugänge zu Integrationen —, gehen beim Löschen ",[1063,2924,2925],{},"nicht"," an das gewählte Mitglied. Gehört die Person nur zu deiner Organisation, werden sie mit ihrem Konto gelöscht, samt Zugangsdaten. Trage deshalb vorher unter ",[1063,2928,1856],{}," in den ",[1063,2931,298],{}," jedes dieser Accounts eine andere Person als Accountinhaber ein.",[1059,2934,2935,2936,2938],{},"Gehört die Person nur zu deiner Organisation, wird ihr ganzes i-Planner-Konto gelöscht; ist sie noch in einer anderen Organisation Mitglied, endet nur die Mitgliedschaft bei dir. Das gewählte Mitglied übernimmt unter anderem die API-Tokens, die ihr gehört haben. Ihre eigenen Listen werden gelöscht, Einträge im ",[1063,2937,269],{}," bleiben stehen, nennen die Person aber nicht mehr. Ein verknüpfter Benutzer in der Kundenverwaltung wird als gelöscht markiert, bleibt aber als Kontakt stehen, damit seine Verträge und Einträge weiter einer Person zugeordnet sind.",[1059,2940,2941,2942,2944],{},"Dich selbst und den ",[1063,2943,1996],{}," kannst du nicht löschen.",[1073,2946,2948],{"id":2947},"mehrere-mitglieder-gleichzeitig","Mehrere Mitglieder gleichzeitig",[1278,2950,2951,2957,2968,2978],{},[1081,2952,2953,2954,2956],{},"Setze unter ",[1063,2955,1065],{}," in der Tabelle die Haken bei den gewünschten Zeilen. In der Kachel-Ansicht gibt es keine Haken.",[1081,2958,2959,2960,2963,2964,1122,2966,1285],{},"Es erscheint eine Leiste mit der Zahl der ausgewählten Zeilen, etwa ",[1063,2961,2962],{},"3\u002F12",", und der Aktion ",[1063,2965,1980],{},[1063,2967,1990],{},[1081,2969,2970,2971,2080,2974,2977],{},"Darf deine Benutzerrolle beides, wechselst du über den Umschalter ",[1063,2972,2973],{},"Auf Deaktivieren umschalten",[1063,2975,2976],{},"Auf Aktivieren umschalten"," zwischen den beiden Aktionen.",[1081,2979,2980],{},"Klicke in der Leiste auf die Aktion und bestätige sie im folgenden Dialog.",[1059,2982,2983,2984,2987,2988,2991,2992,2995],{},"Mit dem Kreuz ",[1063,2985,2986],{},"Auswahl aufheben"," entfernst du alle Haken auf einmal. Danach meldet i-Planner zum Beispiel ",[1063,2989,2990],{},"3 Mitglieder aktiviert."," oder, wenn Zeilen ausgelassen wurden, ",[1063,2993,2994],{},"2 aktiviert, 1 übersprungen."," — beim Deaktivieren entsprechend.",[1059,2997,2998,2999,3001,3002,1285],{},"Die Liste ",[1063,3000,1176],{}," enthält aktive und inaktive Mitglieder nebeneinander — achte deshalb darauf, welche der beiden Aktionen in der Leiste gerade eingestellt ist. Beim Aktivieren werden bereits aktive Mitglieder übersprungen, und reichen die freien Lizenzplätze nicht, werden nur so viele aktiviert, wie Plätze frei sind. Beim Deaktivieren überspringt i-Planner dich selbst und den ",[1063,3003,1996],{},[1073,3005,3007],{"id":3006},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2286,3009,3011],{"id":3010},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-team-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt „Team\" nicht?",[1059,3013,3014,3015,3017,3018,2429,3020,3022],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,3016,1086],{},". Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter ",[1063,3019,1841],{},[1063,3021,7],{}," geben.",[2286,3024,3026],{"id":3025},"was-bedeutet-die-zahl-in-klammern-hinter-mitglied-hinzufügen","Was bedeutet die Zahl in Klammern hinter „Mitglied hinzufügen\"?",[1059,3028,3029,3030,3033,3034,3036,3037,3040,3041,3044,3045,1285],{},"Sie zeigt, wie viele Lizenzplätze noch frei sind. Steht dort keine Zahl, hat dein Tarif entweder kein Limit, oder alle Plätze sind belegt; im zweiten Fall erscheint beim Klick der Hinweis ",[1063,3031,3032],{},"Keine freien Lizenzen",". Mit dem Recht ",[1063,3035,245],{}," heißt die Schaltfläche bei belegten Plätzen stattdessen ",[1063,3038,3039],{},"Lizenzen erweitern",". Darf deine Rolle Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen, heißt sie bei belegten Plätzen immer ",[1063,3042,3043],{},"Benutzer vormerken",", auch mit dem Recht ",[1063,3046,245],{},[2286,3048,3050],{"id":3049},"ich-kann-niemanden-mehr-einladen-was-nun","Ich kann niemanden mehr einladen — was nun?",[1059,3052,3053,3054,3057,3058,3060,3061,3063,3064,3066,3067,3069,3070,3072,3073,3075,3076,3078],{},"Dann sind alle Lizenzplätze belegt — jede noch offene Einladung zählt dabei mit. Zwei Wege: ein nicht mehr benötigtes Mitglied oder eine offene Einladung deaktivieren, dadurch wird der Platz frei — oder den Tarif unter ",[1063,3055,3056],{},"Organisation › Abrechnung"," erweitern; das geht nur mit dem Recht ",[1063,3059,245],{},". Unter ",[1063,3062,1065],{}," erscheint beim Klick auf die Schaltfläche oben rechts der Hinweis ",[1063,3065,3032],{}," mit dem Grund; mit dem Recht ",[1063,3068,245],{}," heißt die Schaltfläche ",[1063,3071,3039],{},", und im Hinweis führt ",[1063,3074,3039],{}," zur Abrechnung. Darf deine Rolle Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen, heißt die Schaltfläche stattdessen ",[1063,3077,3043],{},": Vormerken geht auch ohne freien Platz, die Einladung selbst braucht aber einen.",[2286,3080,3082],{"id":3081},"die-person-arbeitet-schon-in-der-kundenverwaltung-lege-ich-sie-neu-an","Die Person arbeitet schon in der Kundenverwaltung — lege ich sie neu an?",[1059,3084,3085,3086,1667,3089,3091,3092,3094,3095,3097,3098,1285],{},"Nein. Wähle unter ",[1063,3087,3088],{},"Organisation › Team › Mitglied hinzufügen",[1063,3090,1670],{}," und such den Benutzer über ",[1063,3093,1678],{},". So bleibt es bei einem Benutzer in der Kundenverwaltung, samt seinen Zuordnungen. Legst du die Person stattdessen mit ",[1063,3096,1380],{}," an, gibt es sie in der Kundenverwaltung anschließend zweimal. Der ganze Ablauf steht im Abschnitt ",[1063,3099,1353],{},[2286,3101,3103],{"id":3102},"warum-steht-eine-eingeladene-person-auf-inaktiv","Warum steht eine eingeladene Person auf „Inaktiv\"?",[1059,3105,3106,3107,3109,3110,3112,3113,1285],{},"Weil der Status sagt, ob sich jemand anmelden kann — und das geht erst, wenn die Einladung angenommen ist. Die Person steht in der Liste ",[1063,3108,1196],{}," und in ",[1063,3111,1206],{},"; ihren Lizenzplatz belegt sie schon ab der Einladung. Nimmt sie die Einladung an, wechselt sie auf ",[1063,3114,1186],{},[2286,3116,3118],{"id":3117},"was-passiert-mit-den-daten-wenn-ich-jemanden-deaktiviere","Was passiert mit den Daten, wenn ich jemanden deaktiviere?",[1059,3120,3121,3122,3124,3125,2787,3127,1228,3129,1285],{},"Sie bleiben erhalten. Deaktivieren heißt: kein Login mehr bei deiner Organisation, Lizenzplatz frei. Konto, Rolle und die Zuordnung zu Team und Benutzergruppen bleiben bestehen, ein verknüpfter Benutzer in der Kundenverwaltung ebenfalls. Sobald ein Lizenzplatz frei ist, aktivierst du die Person wieder: unter ",[1063,3123,1065],{}," in der Liste ",[1063,3126,1206],{},[1063,3128,1726],{},[1063,3130,1980],{},[2286,3132,3134],{"id":3133},"was-ist-der-unterschied-zwischen-deaktivieren-und-endgültig-löschen","Was ist der Unterschied zwischen „Deaktivieren\" und „Endgültig löschen\"?",[1059,3136,3137,3139,3140,3142,3143,3145],{},[1063,3138,1990],{}," sperrt nur den Zugang und gibt den Lizenzplatz frei; du kannst die Person jederzeit wieder aktivieren. ",[1063,3141,2003],{}," entfernt sie unwiderruflich aus deiner Organisation: Gehört sie nur zu deiner Organisation, wird ihr ganzes i-Planner-Konto gelöscht, mit den Accounts, deren Accountinhaber sie ist. Einen Teil ihrer Daten, etwa ihre API-Tokens, übernimmt ein Mitglied, das du beim Löschen auswählst. Endgültig löschen darf nur, wessen Rolle das Sonderrecht ",[1063,3144,2009],{}," hat.",[2286,3147,3149],{"id":3148},"eine-kollegin-hat-die-einladung-nicht-bekommen-was-tun","Eine Kollegin hat die Einladung nicht bekommen — was tun?",[1059,3151,1282,3152,3154,3155,3157,3158,2068,3160,3162,3163,3165,3166,1285],{},[1063,3153,1065],{},", wechsle auf die Liste ",[1063,3156,1196],{},", öffne in ihrer Zeile das ",[1063,3159,1726],{},[1063,3161,1562],{},". Im folgenden Fenster steht die E-Mail-Adresse, an die der Link geht — ist sie vertippt, korrigierst du sie dort, bevor du auf ",[1063,3164,1477],{}," klickst. Bitte die Kollegin außerdem, ihren Spam-Ordner zu prüfen. Alle Wege und Meldungen stehen im Abschnitt ",[1063,3167,1566],{},[2286,3169,3171],{"id":3170},"was-bedeutet-mitglied-angelegt-aber-die-e-mail-konnte-nicht-gesendet-werden","Was bedeutet „Mitglied angelegt, aber die E-Mail konnte nicht gesendet werden.\"?",[1059,3173,3174,3175,3177,3178,2068,3180,3182,3183,1285],{},"Die Person steht bereits als Mitglied in der Liste ",[1063,3176,1196],{},", nur die E-Mail mit dem Einladungslink ist nicht verschickt worden. Öffne in ihrer Zeile das ",[1063,3179,1726],{},[1063,3181,1562],{},". Die Schritte stehen im Abschnitt ",[1063,3184,1566],{},[2286,3186,3188],{"id":3187},"wie-ändere-ich-die-e-mail-adresse-mit-der-sich-ein-mitarbeiter-anmeldet","Wie ändere ich die E-Mail-Adresse, mit der sich ein Mitarbeiter anmeldet?",[1059,3190,3191,3192,1723,3194,3196,3197,3199,3200,3202,3203,3205,3206,1285],{},"Öffne unter ",[1063,3193,1065],{},[1063,3195,1726],{}," der Person ",[1063,3198,1335],{}," und überschreibe unter ",[1063,3201,1387],{}," das Feld ",[1063,3204,198],{},". Sobald du das Feld verlässt, wird die Adresse gespeichert und gilt sofort als Login-Adresse. Das geht nur, wenn die Person ausschließlich Mitglied deiner Organisation ist. Einzelheiten stehen im Abschnitt ",[1063,3207,2140],{},[2286,3209,3211],{"id":3210},"warum-kann-ich-name-und-e-mail-eines-mitglieds-nicht-ändern","Warum kann ich Name und E-Mail eines Mitglieds nicht ändern?",[1059,3213,3214,3215,1216,3217,1228,3219,3221,3222,2654,3224,3226,3227,1285],{},"Entweder ist die Person auch Mitglied einer anderen Organisation — dann sind ",[1063,3216,1215],{},[1063,3218,1219],{},[1063,3220,198],{}," für dich gesperrt —, oder deiner Benutzerrolle fehlt beim Recht ",[1063,3223,1086],{},[1063,3225,1110],{}," für diese Person. Siehe Abschnitt ",[1063,3228,2140],{},[2286,3230,3232],{"id":3231},"ein-mitglied-ist-mit-dem-falschen-benutzer-der-kundenverwaltung-verknüpft-wie-korrigiere-ich-das","Ein Mitglied ist mit dem falschen Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft — wie korrigiere ich das?",[1059,3234,3235,3236,3238,3239,1474,3241,3243,3244,3246,3247,1285],{},"Öffne das Mitglied mit ",[1063,3237,1335],{},", klicke im Bereich ",[1063,3240,1675],{},[1063,3242,1678],{},", wähle den richtigen Benutzer und klicke auf ",[1063,3245,2519],{},". Die Schritte und was dabei mit den Lizenzen passiert, stehen im Abschnitt ",[1063,3248,2159],{},[2286,3250,3252],{"id":3251},"ein-mitglied-kommt-nicht-mehr-in-seinen-account","Ein Mitglied kommt nicht mehr in seinen Account.",[1059,3254,3191,3255,3257,3258,2068,3260,3262,3263,3265,3266,3268],{},[1063,3256,1065],{}," in seiner Zeile das ",[1063,3259,1726],{},[1063,3261,1960],{},"; der Link ist 15 Minuten gültig. Ist zusätzlich die Zwei-Faktor-Anmeldung das Problem — etwa nach einem Handywechsel — hilft ",[1063,3264,1970],{},". Bei beiden fragt i-Planner im Dialog ",[1063,3267,2038],{}," nach deinem eigenen Passwort. Für den eigenen Account sind beide Aktionen nicht verfügbar.",[2286,3270,3272],{"id":3271},"kann-ich-einen-benutzer-ohne-login-anlegen","Kann ich einen Benutzer ohne Login anlegen?",[1059,3274,3275,3276,3279,3280,3282,3283,3285,3286,3288,3289,3291,3292,2238],{},"Ja, in der Kundenverwaltung über ",[1063,3277,3278],{},"Hinzufügen › Benutzer"," — zum Beispiel für die Abrechnung, siehe ",[1068,3281,748],{"href":1070},". Ein so angelegter Benutzer bekommt keine Lizenz und damit keinen Login. Einen Login, eine Rolle und einen Lizenzplatz bekommt eine Person nur unter ",[1063,3284,1065],{}," über ",[1063,3287,1366],{},". Die Zugangsdaten eines Benutzers — E-Mail für den Login, Lizenz und Rolle — lassen sich in der Kundenverwaltung nicht bearbeiten, sondern nur unter ",[1063,3290,1065],{},". Soll ein Benutzer, den es in der Kundenverwaltung schon gibt, später einen Login bekommen, verknüpfe ihn wie im Abschnitt ",[1063,3293,1353],{},[2286,3295,3297],{"id":3296},"wie-lange-ist-der-einladungslink-gültig","Wie lange ist der Einladungslink gültig?",[1059,3299,3300,3301,3154,3303,3305,3306,3196,3308,1563,3310,1285],{},"Sieben Tage. Läuft er ab, öffne ",[1063,3302,1065],{},[1063,3304,1196],{}," und wähle im ",[1063,3307,1726],{},[1063,3309,1562],{},[1063,3311,1566],{},[2286,3313,3315],{"id":3314},"muss-ich-für-das-neue-mitglied-ein-passwort-vergeben","Muss ich für das neue Mitglied ein Passwort vergeben?",[1059,3317,3318],{},"Nein. Die Person vergibt ihr Passwort selbst über den Link in der Einladungs-E-Mail. Hat sie schon ein i-Planner-Konto, nimmt sie über den Link nur die Einladung an und behält ihr bisheriges Passwort.",[2286,3320,3322],{"id":3321},"kann-ich-einem-mitglied-nachträglich-eine-andere-rolle-geben","Kann ich einem Mitglied nachträglich eine andere Rolle geben?",[1059,3324,3325,3326,1723,3328,3196,3330,3332,3333,3335,3336,3338,3339,3341,3342,3345,3346,3348,3349,3351,3352,2654,3354,1285],{},"Ja. Öffne unter ",[1063,3327,1065],{},[1063,3329,1726],{},[1063,3331,1335],{}," und wähle unter ",[1063,3334,1418],{}," eine andere ",[1063,3337,1224],{},". Die Änderung wird sofort gespeichert; einen ",[1063,3340,2089],{},"-Knopf gibt es nicht — siehe ",[1068,3343,17],{"href":3344},"\u002Forganisation\u002Fuebersicht",". Steht unter der Rolle ",[1063,3347,2213],{},", geht es um deinen eigenen Datensatz oder den des ",[1063,3350,2217],{},", oder deiner Benutzerrolle fehlt beim Recht ",[1063,3353,1086],{},[1063,3355,1114],{},[2286,3357,3359],{"id":3358},"wie-lege-ich-ein-neues-team-an","Wie lege ich ein neues Team an?",[1059,3361,3362,3363,1829,3365,2886,3367,3369,3370,3372],{},"Gar nicht — dafür gibt es in der Oberfläche derzeit keine Seite. Du kannst ein Mitglied nur einem Team zuordnen, das es in deiner Organisation schon gibt. Ohne Teams schneidest du Rechte stattdessen personenbezogen zu, etwa mit der Sichtbarkeit ",[1063,3364,1893],{},[1063,3366,1086],{},[1063,3368,1841],{},". Was das Feld sonst bewirkt, steht im Abschnitt ",[1063,3371,1442],{}," dieses Artikels.",[2286,3374,3376],{"id":3375},"ein-mitarbeiter-verlässt-das-haus-was-muss-ich-tun","Ein Mitarbeiter verlässt das Haus — was muss ich tun?",[1059,3378,3379],{},"In dieser Reihenfolge:",[1278,3381,3382,3391,3405],{},[1081,3383,3384,3387,3388,3390],{},[1063,3385,3386],{},"Support-Zugang entziehen",", solange die Person noch aktiv ist — unter ",[1063,3389,1884],{},". Die Liste dort enthält nur aktive Mitglieder: Nach dem Deaktivieren kommst du an den Haken nicht mehr heran, und gilt in deinem Vertrag ein Kontingent, bleibt ihr Platz belegt.",[1081,3392,3393,3396,3397,3399,3400,2929,3402,3404],{},[1063,3394,3395],{},"Accounts übergeben"," — Postfächer und Zugänge zu Integrationen gehören immer einem ",[1063,3398,2921],{},". Trage unter ",[1063,3401,1856],{},[1063,3403,298],{}," des Accounts eine andere Person ein; der Zugang bleibt dabei mitsamt Zugangsdaten bestehen.",[1081,3406,3407,3409,3410,3412],{},[1063,3408,2761],{}," — unter ",[1063,3411,1065],{}," im Drei-Punkte-Menü der Person. Damit endet der Login und der Lizenzplatz wird frei.",[1059,3414,3415,3416,3418,3419,1285],{},"Soll die Person ganz aus deiner Organisation verschwinden, kannst du sie statt zu deaktivieren auch endgültig löschen. Das geht nur mit dem Sonderrecht ",[1063,3417,2009],{}," und lässt sich nicht rückgängig machen; die Accounts aus Schritt 2 müssen dann unbedingt vorher übergeben sein. Die Schritte stehen im Abschnitt ",[1063,3420,2207],{},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":3422},[3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3442,3443],{"id":1075,"depth":248,"text":1076},{"id":1139,"depth":248,"text":1140},{"id":1270,"depth":248,"text":1253},{"id":1346,"depth":248,"text":1347},{"id":1529,"depth":248,"text":1526},{"id":1641,"depth":248,"text":1353},{"id":1714,"depth":248,"text":1711},{"id":1807,"depth":248,"text":1442},{"id":1900,"depth":248,"text":1901},{"id":2053,"depth":248,"text":1343},{"id":2221,"depth":248,"text":2140,"children":3434},[3435],{"id":2288,"depth":318,"text":2289},{"id":2318,"depth":248,"text":2180},{"id":2473,"depth":248,"text":2159},{"id":2563,"depth":248,"text":2564},{"id":2648,"depth":248,"text":1566},{"id":2760,"depth":248,"text":2761},{"id":2815,"depth":248,"text":2207},{"id":2947,"depth":248,"text":2948},{"id":3006,"depth":248,"text":3007,"children":3444},[3445,3446,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463],{"id":3010,"depth":318,"text":3011},{"id":3025,"depth":318,"text":3026},{"id":3049,"depth":318,"text":3050},{"id":3081,"depth":318,"text":3082},{"id":3102,"depth":318,"text":3103},{"id":3117,"depth":318,"text":3118},{"id":3133,"depth":318,"text":3134},{"id":3148,"depth":318,"text":3149},{"id":3170,"depth":318,"text":3171},{"id":3187,"depth":318,"text":3188},{"id":3210,"depth":318,"text":3211},{"id":3231,"depth":318,"text":3232},{"id":3251,"depth":318,"text":3252},{"id":3271,"depth":318,"text":3272},{"id":3296,"depth":318,"text":3297},{"id":3314,"depth":318,"text":3315},{"id":3321,"depth":318,"text":3322},{"id":3358,"depth":318,"text":3359},{"id":3375,"depth":318,"text":3376},"md",[3466,3467,3468,3469,1469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,1086,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3395,1686,3486,2152,3487,3488,1704,3043,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,1448,3514,3515,3516,2502,3517,2573,1562,3518,3519,3520,1573,1589,1605,1618,3521,1249,3522,3523],"Benutzer anlegen","Mitarbeiter hinzufügen","Kollege einladen","neuer Mitarbeiter","Lizenz","Platz","Sitz","Zugang sperren","deaktivieren","reaktivieren","Passwort vergessen","Zwei-Faktor","Team anlegen","Abteilung","Filiale","Standort","Mitarbeiter verlässt das Haus","Austritt","Kündigung","Nachfolger","schon in der Kundenverwaltung","verknüpfen","vormerken","doppelter Benutzer","Mitarbeiter löschen","endgültig löschen","Daten übertragen","eingeladen aber inaktiv","Benutzer ohne Login","ohne Lizenz","Benutzer ohne Zugang","Zugangsdaten Benutzer","Mitglied bearbeiten","E-Mail ändern","Login-E-Mail ändern","Anmeldeadresse ändern","Benutzername ändern","Name ändern","Mitarbeiter umbenennen","Nachname geändert","Heirat","Felder grau","nicht änderbar","schreibgeschützt","Rolle ändern","Rechte ändern","Team ändern","Startseite ändern","Verknüpfung ändern","falsch verknüpft","falscher Benutzer verknüpft","Unterschiedliche Namen verknüpfen","Einladung nicht angekommen","Einladungslink abgelaufen","E-Mail konnte nicht gesendet werden","Wegwerf-Adresse","geteilte Ansicht","mehrere deaktivieren",{},true,"teams","---\ntitle: Team\ndescription: Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.\nteaser: \"Mitglieder einladen und verwalten.\"\nkeywords: [Benutzer anlegen, Mitarbeiter hinzufügen, Kollege einladen, neuer Mitarbeiter, Einladung, Lizenz, Platz, Sitz, Zugang sperren, deaktivieren, reaktivieren, Passwort vergessen, Zwei-Faktor, Team anlegen, Teams, Abteilung, Filiale, Standort, Mitarbeiter verlässt das Haus, Austritt, Kündigung, Nachfolger, Accounts übergeben, Benutzer aus der Kundenverwaltung, schon in der Kundenverwaltung, Kundennummer, verknüpfen, vormerken, Vormerkung, Benutzer vormerken, doppelter Benutzer, Mitarbeiter löschen, endgültig löschen, Daten übertragen, eingeladen aber inaktiv, Benutzer ohne Login, ohne Lizenz, Benutzer ohne Zugang, Zugangsdaten Benutzer, Mitglied bearbeiten, E-Mail ändern, Login-E-Mail ändern, Anmeldeadresse ändern, Benutzername ändern, Name ändern, Mitarbeiter umbenennen, Nachname geändert, Heirat, Felder grau, nicht änderbar, schreibgeschützt, Rolle ändern, Rechte ändern, Team ändern, Startseite ändern, Start-Seite, Verknüpfung ändern, falsch verknüpft, falscher Benutzer verknüpft, Verknüpfung aktualisieren, Unterschiedliche Namen verknüpfen, Verknüpfung fehlgeschlagen, Einladung erneut senden, Einladung nicht angekommen, Einladungslink abgelaufen, E-Mail konnte nicht gesendet werden, Bereits Mitglied, Bereits verknüpft, Einladen fehlgeschlagen, Vormerken fehlgeschlagen, Wegwerf-Adresse, Split-Ansicht, geteilte Ansicht, mehrere deaktivieren]\nmenuPath: Organisation › Team\npermission: teams\n---\n\nUnter **Organisation › Team** verwaltest du alle Personen, die in deinem Unternehmen mit i-Planner arbeiten. Du lädst neue Mitglieder ein oder übernimmst [Benutzer](\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht), die es in der Kundenverwaltung schon gibt, legst über die Benutzerrolle fest, was sie dürfen, und entziehst den Zugang wieder, wenn jemand das Unternehmen verlässt.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Teams** — im Rollen-Editor steht es im Block **Organisation**. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt **Team** gar nicht.\n- Was du mit den Mitgliedern tun darfst, legen beim Recht **Teams** die **Sichtbarkeit** und das **Bearbeitungsrecht** fest: Mit **Lesen + Bearbeiten** lädst du ein, aktivierst und änderst Name, Login-E-Mail, Team und Start-Seite, mit **Lesen + Bearbeiten + Löschen** deaktivierst du zusätzlich und wechselst Rollen. Bearbeiten kannst du nur Mitglieder, die in deiner **Sichtbarkeit** liegen. Einladen kannst du nur mit der Sichtbarkeit **Alle Mitarbeiter** oder **Nur Mitarbeiter des eigenen Teams** — mit der zweiten nur in dein eigenes Team. Einen Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen kannst du nur mit **Alle Mitarbeiter**. Die Rechte stellst du unter [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) ein.\n- Zum Einladen muss in deinem Tarif mindestens ein Platz frei sein.\n\n## Die Team-Liste\n\n\u003Cimg alt=\"Die Team-Liste unter Organisation › Team mit den Listen Alle, Aktiv, Eingeladen und Inaktiv\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-uebersicht.png\" width=\"760\">\n\nLinks wählst du aus, welche Mitglieder die Liste zeigt:\n\n| Liste | Inhalt |\n|---|---|\n| **Alle** | Alle Mitglieder, gleich welcher Status |\n| **Aktiv** | Mitglieder, die sich anmelden können |\n| **Eingeladen** | Eingeladene Personen, die die Einladung noch nicht angenommen haben |\n| **Inaktiv** | Alle, die sich derzeit nicht anmelden können: deaktivierte Mitglieder, offene Einladungen und vorgemerkte Benutzer aus der Kundenverwaltung |\n\nDie Tabelle zeigt **Vorname**, **Nachname**, **E-Mail**, **Rolle**, **Status** und **Zuletzt aktiv**. Der **Status** beantwortet, ob sich die Person anmelden kann: **Aktiv** oder **Inaktiv**. Eine eingeladene Person steht deshalb auf **Inaktiv**, bis sie die Einladung angenommen hat — ihren Lizenzplatz belegt sie trotzdem schon.\n\nÜber die Suche findest du eine Person schnell, über die Ansichts-Schalter wechselst du zwischen Tabelle, Kacheln und **Split-Ansicht** — was die Split-Ansicht zeigt, steht im Abschnitt **Mitglieder in der Split-Ansicht durchgehen**. Neben den Ansichts-Schaltern liegt das Drucker-Symbol: darüber exportierst du die Liste **Als Excel (XLSX)**, **Als CSV**, **Als JSON** oder **Als PDF** — exportiert wird, was die Tabelle gerade zeigt. In der Kachel-Ansicht gibt es das Symbol nicht.\n\n## Mitglieder in der Split-Ansicht durchgehen\n\nIn der **Split-Ansicht** siehst du neben der Liste die Angaben eines Mitglieds, ohne seine Seite zu öffnen. So gehst du mehrere Mitglieder schnell nacheinander durch.\n\n1. Öffne **Organisation › Team**.\n2. Klicke auf den Ansichts-Schalter **Split-Ansicht**. Das erste Mitglied der Liste ist gleich ausgewählt.\n3. Klicke auf ein anderes Mitglied, um seine Angaben zu sehen.\n\nDie Detailspalte zeigt Name, E-Mail, den Status **Aktiv** oder **Inaktiv** und die Spalten, die in der Tabelle eingeblendet sind. In der Zeile **Kundenverwaltung:** steht je nach Mitglied **Kundennummer … öffnen**, **Kundennummer … · verknüpft** oder **Keine Verknüpfung vorhanden**. Darf deine Rolle die Benutzer der Kundenverwaltung öffnen, führt **Kundennummer … öffnen** direkt zu diesem Benutzer. Ist niemand ausgewählt, steht dort **Wähle links ein Teammitglied, um die Details zu sehen.**\n\nIn der Detailspalte gibt es zwei Pfeil-Symbole: **Vorheriger Datensatz** und **Nächster Datensatz** springen zum Mitglied davor oder danach. Dasselbe erreichst du mit den Pfeiltasten nach oben und unten, solange der Cursor nicht in einem Eingabefeld steht. Der Knopf **Bearbeiten** öffnet die Seite des Mitglieds — ohne Bearbeitungsrecht heißt er **Ansehen**. Was du dort ändern kannst, steht im Abschnitt **Ein Mitglied bearbeiten**.\n\n## Mitglied einladen\n\nSo lädst du eine Person ein, die noch nicht als Benutzer in der Kundenverwaltung angelegt ist. Arbeitet sie dort schon, nimm stattdessen den Weg im Abschnitt **Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen** — sonst gibt es sie in der Kundenverwaltung anschließend zweimal.\n\n1. Öffne **Organisation › Team**.\n2. Klicke oben rechts auf **Mitglied hinzufügen**. Steht dort eine Zahl in Klammern, etwa **Mitglied hinzufügen (2)**, sind noch so viele Plätze frei.\n3. Lass unter **Mitglied hinzufügen** die Auswahl **Neues Mitglied anlegen** stehen.\n4. Fülle unter **Persönliche Angaben** die Felder **Vorname**, **Nachname** und **E-Mail** aus — alle drei sind Pflicht. An die E-Mail-Adresse geht die Einladung, und mit ihr meldet sich die Person später an. Sie wird schon beim Tippen geprüft: Sieht sie nach einem Tippfehler aus, erscheint darunter etwa **Tippfehler? Meintest du …?**, ist sie wahrscheinlich nicht zustellbar, steht dort **Diese Adresse ist wahrscheinlich nicht zustellbar (kein Mailserver für die Domain).** Bei einer Wegwerf-Adresse erscheint **Wegwerf-Adresse — die Person erreichst du damit evtl. nicht dauerhaft.**; das ist nur ein Hinweis.\n\n   \u003Cimg alt=\"Formular „Mitglied einladen“: Auswahl Neues Mitglied anlegen und die Persönlichen Angaben Vorname, Nachname und E-Mail\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-einladen.png\" width=\"740\">\n\n5. Lege unter **Zugang in der Organisation** fest:\n   - **Rolle** — bestimmt die Rechte. Vorausgewählt ist **Mitarbeiter**. Pflichtfeld.\n   - **Team** — optional, Voreinstellung **Kein Team**. Das Team ordnet die Person einem Bürostandort, einer Filiale oder Abteilung zu; Rechte in Benutzerrollen und die Freischaltung von Accounts lassen sich auf ein Team begrenzen. Mehr dazu im Abschnitt **Das Feld „Team\"** in diesem Artikel.\n   - **Start-Seite** — die Seite, auf der die Person nach dem Login landet. Zur Auswahl stehen **Organisation** und die **Kundenverwaltung**, sofern die Rolle **Mitarbeiter** sie öffnen darf; ist die Kundenverwaltung dabei, ist sie vorausgewählt.\n\n   \u003Cimg alt=\"Die Bereiche Zugang in der Organisation mit Rolle, Team und Start-Seite und Einladung mit der Schaltfläche Senden\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-einladen-zugang.png\" width=\"728\">\n\n6. Klicke unter **Einladung** bei **Einladung senden** auf **Senden**. Fehlt noch eine Angabe, nennt der Hinweis **Angaben für die Einladung fehlen** die fehlenden Felder.\n\nHat die Adressprüfung einen Tippfehler erkannt, fragt i-Planner vor dem Versand im Fenster **E-Mail prüfen** nach: **An … senden** verschickt an die vorgeschlagene Adresse, **Trotzdem so senden** an deine Eingabe. Bei einer wahrscheinlich nicht zustellbaren Adresse heißt das Fenster **Adresse prüfen**, dort sendest du mit **Trotzdem senden**.\n\nDie Person bekommt daraufhin eine E-Mail mit einem Einladungslink. Darüber bestätigt sie ihre Mitgliedschaft und vergibt bei Bedarf ein Passwort — hat sie schon ein i-Planner-Konto, nimmt sie darüber nur die Einladung an. **Der Link ist 7 Tage gültig.** Bis die Einladung angenommen ist, steht die Person in der Liste **Eingeladen** und hat den Status **Inaktiv**.\n\nIst alles gut gegangen, meldet i-Planner **Einladung an … gesendet**. Erscheint stattdessen eine andere Meldung, hilft der Abschnitt **Wenn das Einladen nicht klappt**.\n\n## Wenn das Einladen nicht klappt\n\nBeim Einladen und Vormerken kann i-Planner statt der Erfolgsmeldung eine der folgenden Meldungen zeigen. Bei einem Fenster steht in der ersten Spalte seine Überschrift.\n\n| Meldung | Bedeutung und was du tust |\n|---|---|\n| **Mitglied angelegt, aber die E-Mail konnte nicht gesendet werden.** | Das Mitglied ist angelegt und steht in der Liste **Eingeladen**, die E-Mail mit dem Einladungslink ist aber nicht verschickt worden. Schick sie über **Einladung erneut senden** — siehe Abschnitt **Eine Einladung erneut senden**. |\n| **Bereits Mitglied** mit dem Text **Diese Person ist bereits Mitglied.** | Die Person ist schon aktives Mitglied deiner Organisation. Du findest sie in der Liste **Aktiv**. |\n| **Bereits verknüpft** mit dem Text **Dieser Benutzer aus der Kundenverwaltung ist bereits zugeordnet. Bitte die bestehende Mitgliedschaft verwenden.** | Der gewählte Benutzer der Kundenverwaltung gehört schon zu einem Mitglied. Such dieses Mitglied in der Liste **Alle** und arbeite dort weiter. |\n| **Einladen fehlgeschlagen** | Die Einladung ist aus einem anderen Grund gescheitert. Im Fenster steht der Grund, sonst **Fehler beim Einladen**. |\n| **Vormerken fehlgeschlagen** | Das Vormerken eines Benutzers aus der Kundenverwaltung ist gescheitert. Im Fenster steht der Grund, sonst **Der Benutzer konnte nicht vorgemerkt werden.** Gelingt das Vormerken, meldet i-Planner **Benutzer vorgemerkt**. |\n\nDie Fenster **E-Mail prüfen** und **Adresse prüfen** vor dem Versand sind keine Fehler, sondern Rückfragen der Adressprüfung; sie stehen im Abschnitt **Mitglied einladen**.\n\n## Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen\n\nArbeitet eine Person schon als Benutzer in der Kundenverwaltung, verknüpfst du ihr Team-Mitglied mit diesem Benutzer, statt sie neu anzulegen. Der Benutzer in der Kundenverwaltung und seine Zuordnungen bleiben dabei erhalten. Dafür braucht deine Benutzerrolle beim Recht **Teams** die Sichtbarkeit **Alle Mitarbeiter** und mindestens das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten**.\n\n1. Öffne **Organisation › Team** und klicke oben rechts auf **Mitglied hinzufügen**.\n2. Wähle unter **Mitglied hinzufügen** die Option **Mitglied aus der Kundenverwaltung verknüpfen**.\n3. Klicke unter **Kundenverwaltung - Verknüpfung** auf **Benutzer suchen**. Im Fenster **Kundenverwaltung verknüpfen** suchst du im Feld **Benutzer aus der Kundenverwaltung** nach Name, E-Mail-Adresse oder Kundennummer; Benutzer, die bereits mit einem Mitglied verknüpft sind, stehen dort nicht.\n\n   \u003Cimg alt=\"Fenster Kundenverwaltung verknüpfen mit dem Suchfeld Benutzer aus der Kundenverwaltung und den Schaltflächen Abbrechen und Benutzer verknüpfen\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-kundenverwaltung-verknuepfen.png\" width=\"478\">\n\n4. Wähle den Benutzer aus und klicke auf **Benutzer verknüpfen**.\n\ni-Planner speichert die Verknüpfung sofort als **Vormerkung**, meldet **Benutzer vorgemerkt** und öffnet sie. Eine Vormerkung belegt noch keinen Lizenzplatz und legt noch keinen Login an — beides entsteht erst mit der Einladung. Wie du sie abschließt, steht im Abschnitt **Eine Vormerkung fertigstellen**.\n\n## Eine Vormerkung fertigstellen\n\nEine **Vormerkung** ist ein Benutzer aus der Kundenverwaltung, den du für das Team ausgewählt, aber noch nicht eingeladen hast. Sie belegt noch keinen Lizenzplatz. Direkt nach dem Vormerken ist sie geöffnet; später öffnest du sie unter **Organisation › Team** im **Drei-Punkte-Menü** ihrer Zeile mit **Bearbeiten**. So schließt du sie ab:\n\n1. Prüfe unter **Persönliche Angaben** **Vorname**, **Nachname** und **E-Mail**. Die Angaben stammen aus der Kundenverwaltung; fehlt dort eine E-Mail-Adresse, trage sie hier ein.\n2. Lege unter **Zugang in der Organisation** **Rolle**, **Team** und **Start-Seite** fest. Was du beim Verknüpfen dort schon eingestellt hattest, ist übernommen.\n3. Klicke unter **Einladung** bei **Einladung senden** auf **Senden**.\n\nÄnderungen auf dieser Seite werden sofort gespeichert; du kannst die Vormerkung also auch später fertigstellen.\n\nGehört die E-Mail-Adresse schon einem Mitglied deiner Organisation, steht unter dem Feld **Diese E-Mail-Adresse gehört bereits zu einem Mitglied dieser Organisation. Bitte eine andere Adresse verwenden.** Gehört sie zu einem anderen i-Planner-Konto, wird dieses Konto eingeladen und behält seinen gespeicherten Namen; vor dem Versand fragt das Fenster **Bestehendes Konto einladen?** nach, du bestätigst mit **Bestehendes Konto einladen**.\n\nBis zur Einladung steht die Vormerkung in den Listen **Alle** und **Inaktiv**, der Name kommt aus der Kundenverwaltung. Über das **Drei-Punkte-Menü** ihrer Zeile öffnest du sie mit **Bearbeiten** oder **Einladung senden…** wieder. **Vormerkung entfernen** nimmt sie aus der Team-Liste; der Benutzer in der Kundenverwaltung bleibt erhalten. Dafür braucht deine Rolle das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten + Löschen**.\n\n## Das Feld „Team\"\n\nEin **Team** ist die Einordnung eines Mitglieds innerhalb deines Unternehmens — Bürostandort, Filiale, Abteilung. Jedes Mitglied gehört zu höchstens einem Team, die Angabe ist optional und steht voreingestellt auf **Kein Team**. Zur Auswahl stehen nur Teams, die es in deiner Organisation bereits gibt.\n\nDie Zuordnung wirkt an drei Stellen:\n\n- **Benutzerrollen** — eine Rolle kann Rechte auf das eigene Team begrenzen, etwa mit **Nur Mitarbeiter des eigenen Teams** beim Recht **Teams** oder **Nur eigenes Team** beim Recht **Supportansicht**. Siehe **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**.\n- **Accounts** — die **Freischaltung** eines Accounts kennt die Auswahl **Nur das Team des Accountinhabers**. Siehe **Organisation › Accounts**.\n- **Eigene Listen** — legst du dir eine eigene Liste an, etwa unter **Organisation › Accounts**, steht die Sichtbarkeit **Team** („Nur ich und mein Team haben Zugriff\") nur zur Wahl, wenn du selbst in einem Team bist.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Teams legst du derzeit nicht selbst an.** Über die Oberfläche ordnest du ein Mitglied nur einem vorhandenen Team zu; anlegen, umbenennen oder löschen lassen sich Teams dort nicht. Hat deine Organisation keines, ist **Kein Team** die einzige Auswahl. Brauchst du Teams, wende dich an den i-Planner-Support — wer aus deinem Haus dort eine Anfrage stellen darf, steht unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang**.\n::\n\nOhne Teams schneidest du die Rechte personenbezogen zu, statt sie an ein Team zu hängen: Beim Recht **Teams** gibt es dafür die Sichtbarkeit **Sich selbst + ausgewählte Mitarbeiter**, bei einem Account die Freischaltung **Accountinhaber + ausgewählte**.\n\n## Aktionen zu einem Mitglied\n\nAm rechten Rand jeder Zeile öffnet das **Drei-Punkte-Menü** die Aktionen zu dieser Person:\n\n| Aktion | Wann sie angeboten wird |\n|---|---|\n| **Bearbeiten** | Bei Mitgliedern immer — ohne Bearbeitungsrecht heißt der Eintrag **Ansehen**. Bei Vormerkungen nur mit Bearbeitungsrecht. Öffnet die Seite des Mitglieds, siehe Abschnitt **Ein Mitglied bearbeiten**. |\n| **Einladung senden…** | Nur bei Vormerkungen aus der Kundenverwaltung. |\n| **Einladung erneut senden** | Nur bei Personen, die die Einladung noch nicht angenommen haben. |\n| **Login-Link senden** | Nur bei Mitgliedern, die sich anmelden können, und nicht bei dir selbst. |\n| **Zwei-Faktor zurücksetzen** | Nur bei Mitgliedern, die sich anmelden können und eine Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet haben, und nicht für dich selbst. |\n| **Aktivieren** | Bei deaktivierten Mitgliedern. Braucht einen freien Lizenzplatz. |\n| **Deaktivieren** | Bei aktiven Mitgliedern und offenen Einladungen, nicht bei dir selbst und nicht beim **Inhaber**. |\n| **Endgültig löschen** | Nur mit dem Sonderrecht **Final löschen erlauben**, nicht bei dir selbst und nicht beim **Inhaber**. |\n| **Vormerkung entfernen** | Nur bei Vormerkungen aus der Kundenverwaltung. |\n\nWelche dieser Aktionen du siehst, hängt zusätzlich von deiner Benutzerrolle ab.\n\n\u003Cimg alt=\"Geöffnetes Drei-Punkte-Menü eines aktiven Mitglieds mit Bearbeiten, Login-Link senden, Deaktivieren und Endgültig löschen\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-zeilenmenue.png\" width=\"413\">\n\n**Login-Link senden** und **Zwei-Faktor zurücksetzen** führen an Passwort oder Zwei-Faktor-Anmeldung der Person vorbei. Deshalb verlangt i-Planner dabei dein eigenes Passwort: Es öffnet sich der Dialog **Identität bestätigen**, du trägst dein **Passwort** ein und klickst auf **Bestätigen**. Hast du dein Passwort in den letzten fünf Minuten schon bestätigt, entfällt dieser Schritt. Der Login-Link geht an die hinterlegte E-Mail-Adresse der Person und ist 15 Minuten gültig. **Zwei-Faktor zurücksetzen** entfernt Authenticator-App, E-Mail-Code, Passkeys und Wiederherstellungs-Codes und beendet die laufenden Sitzungen; beim nächsten Login richtet die Person einen neuen zweiten Faktor ein.\n\n## Ein Mitglied bearbeiten\n\nJedes Mitglied hat eine eigene Seite. Dort änderst du Name und Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite, verknüpfst das Mitglied mit einem Benutzer der Kundenverwaltung und schickst eine offene Einladung neu.\n\n1. Öffne **Organisation › Team**.\n2. Öffne in der Zeile der Person das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Bearbeiten**. Ohne Bearbeitungsrecht heißt der Eintrag **Ansehen**. In der **Split-Ansicht** nimmst du stattdessen den Knopf **Bearbeiten** bzw. **Ansehen** in der Detailspalte.\n3. Ändere die gewünschten Angaben. Einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht: Auswahlfelder und Schalter werden sofort gespeichert, Textfelder, sobald du das Feld verlässt.\n4. Mit **Zurück zum Team** kehrst du zur Liste zurück.\n\n\u003Cimg alt=\"Seite eines Mitglieds mit Zurück zum Team und dem Bereich Persönliche Angaben mit Vorname, Nachname und E-Mail\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-mitglied-angaben.png\" width=\"681\">\n\n\u003Cimg alt=\"Die Bereiche Kundenverwaltung - Verknüpfung mit Kundennummer und Benutzer suchen, Zugang in der Organisation mit Mitglied aktiv, Rolle, Team und Start-Seite sowie Dauerhaft löschen mit dem Knopf Mitglied löschen\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-mitglied-zugang.png\" width=\"681\">\n\nDie Seite ist in Bereiche gegliedert:\n\n| Bereich | Inhalt |\n|---|---|\n| **Persönliche Angaben** | **Vorname**, **Nachname** und **E-Mail** — die Adresse, mit der sich die Person anmeldet. Siehe Abschnitt **Namen oder Login-E-Mail eines Mitglieds ändern**. |\n| **Kundenverwaltung - Verknüpfung** | Die **Kundennummer** des verknüpften Benutzers der Kundenverwaltung, ohne Verknüpfung **Keine Verknüpfung vorhanden**. Das Feld kannst du nicht direkt bearbeiten; die Kundennummer wird beim Verknüpfen übernommen. Siehe Abschnitt **Ein Mitglied nachträglich mit der Kundenverwaltung verknüpfen**. |\n| **Zugang in der Organisation** | **Mitglied aktiv**, **Rolle**, **Team** und **Start-Seite**. Siehe Abschnitt **Rolle, Team oder Start-Seite ändern**. |\n| **Einladung** | Nur bei einer noch offenen Einladung. Siehe Abschnitt **Eine Einladung erneut senden**. |\n| **Dauerhaft löschen** | **Mitglied löschen** — oder der Grund, warum es nicht geht. Siehe Abschnitt **Mitglied endgültig löschen**. |\n\nSteht unter einem Feld **Nicht änderbar.**, fehlt dir für dieses Feld das Recht, oder es geht um deinen eigenen Datensatz oder den des **Inhabers**. Die Einzelheiten stehen in den genannten Abschnitten.\n\n## Namen oder Login-E-Mail eines Mitglieds ändern\n\nVorname, Nachname und E-Mail eines Mitglieds stehen im Bereich **Persönliche Angaben** auf seiner Seite. Die **E-Mail** ist die Login-Adresse: Mit ihr meldet sich die Person bei i-Planner an.\n\n1. Öffne das Mitglied wie im Abschnitt **Ein Mitglied bearbeiten** beschrieben.\n2. Überschreibe unter **Persönliche Angaben** **Vorname**, **Nachname** oder **E-Mail**.\n3. Verlasse das Feld mit der Tab-Taste oder einem Klick daneben — dann wird gespeichert.\n\nEine neue E-Mail-Adresse prüft i-Planner vor dem Speichern darauf, ob sie E-Mails empfangen kann. Erscheint **Diese E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich nicht zustellbar (kein Mailserver für die Domain).**, wird sie nicht gespeichert. **Diese E-Mail wird bereits von einem anderen Konto verwendet.** heißt: Die Adresse gehört schon zu einem anderen i-Planner-Konto — jede Login-Adresse gibt es in i-Planner nur einmal. Alle drei Felder sind Pflicht: Fehlt eine Angabe, erscheint **Vorname ist erforderlich**, **Nachname ist erforderlich** oder **E-Mail ist erforderlich**, bei einer unvollständigen Adresse **Bitte eine gültige E-Mail-Adresse eingeben**.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Die neue E-Mail gilt sofort als Login-Adresse.** Sie wird im i-Planner-Konto der Person gespeichert, nicht nur in deiner Organisation. Sag der Person Bescheid, dass sie sich ab jetzt mit der neuen Adresse anmeldet.\n::\n\n### Wann Name und E-Mail gesperrt sind\n\nDie drei Felder lassen sich nur ändern, wenn beides zutrifft:\n\n- Die Person ist ausschließlich Mitglied deiner Organisation. Ist sie auch Mitglied einer anderen Organisation, sind **Vorname**, **Nachname** und **E-Mail** gesperrt und grau, gleich welche Rechte deine Benutzerrolle hat.\n- Deine Benutzerrolle hat beim Recht **Teams** mindestens das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten**, und das Mitglied liegt in deiner **Sichtbarkeit**.\n\n## Rolle, Team oder Start-Seite ändern\n\nIm Bereich **Zugang in der Organisation** auf der Seite eines Mitglieds legst du fest, ob es sich anmelden kann, welche Rechte es hat, zu welchem Team es gehört und wo es nach dem Login landet. Öffne das Mitglied wie im Abschnitt **Ein Mitglied bearbeiten** beschrieben und wähle den neuen Wert; er wird sofort gespeichert.\n\n| Feld | Was es festlegt | Wann du es nicht ändern kannst |\n|---|---|---|\n| **Mitglied aktiv** | Ausschalten sperrt die Anmeldung und gibt einen Lizenzplatz frei, Einschalten belegt einen freien Platz. | Beim **Inhaber**, bei dir selbst und ohne Recht — Ausschalten braucht **Lesen + Bearbeiten + Löschen**, Einschalten **Lesen + Bearbeiten**. Darunter steht dann **Kann hier nicht geändert werden.** |\n| **Rolle** | Die Rechte des Mitglieds. Zur Wahl stehen die aktiven Rollen deiner Organisation, **Inhaber** ist ausgenommen. | Beim **Inhaber**, bei dir selbst und ohne **Lesen + Bearbeiten + Löschen**. |\n| **Team** | Die Zuordnung zu einem Team oder **Kein Team**. Mehr dazu im Abschnitt **Das Feld „Team\"**. | Bei dir selbst und ohne **Lesen + Bearbeiten**. |\n| **Start-Seite** | Die erste Seite nach dem Login: **Organisation** oder ein Modul, das deine Organisation aktiv hat und die Rolle des Mitglieds öffnen darf. | Ohne **Lesen + Bearbeiten**. |\n\nDie Rechte stehen beim Recht **Teams** im Block **Organisation** der Rolle. Hinweise, die dabei erscheinen können:\n\n- **Keine freien Lizenzen — bitte Kontingent erweitern.** — Beim Einschalten von **Mitglied aktiv** ist kein Lizenzplatz frei.\n- **Verknüpfung zur Kundenverwaltung prüfen** — Beim Einschalten von **Mitglied aktiv** ist die bisherige Kundennummer nicht mehr verfügbar. Verknüpfe das Mitglied zuerst neu, siehe Abschnitt **Ein Mitglied nachträglich mit der Kundenverwaltung verknüpfen**.\n- **Diese Start-Seite ist für die Rolle des Mitglieds nicht erlaubt.** — Das Modul ist nicht aktiv oder die Rolle darf es nicht öffnen. Wähle ein anderes Modul oder **Organisation**.\n\nEin früher gespeicherter Wert bei **Start-Seite**, der heute nicht mehr zur Auswahl gehört, bleibt als eigene Option stehen; statt eines Namens siehst du dort die Seitenadresse. Was beim Login mit einer nicht mehr erlaubten Start-Seite passiert, steht unter [Module](\u002Forganisation\u002Fmodule).\n\n## Ein Mitglied nachträglich mit der Kundenverwaltung verknüpfen\n\nIst ein Mitglied noch mit keinem oder mit dem falschen Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft, änderst du das auf seiner Seite. Dafür braucht deine Benutzerrolle beim Recht **Teams** die Sichtbarkeit **Alle Mitarbeiter** und das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten + Löschen**; fehlt eines davon, gibt es den Knopf **Benutzer suchen** nicht. Deine eigene Verknüpfung kannst du nicht ändern.\n\n1. Öffne das Mitglied wie im Abschnitt **Ein Mitglied bearbeiten** beschrieben.\n2. Klicke im Bereich **Kundenverwaltung - Verknüpfung** in der Zeile **Verknüpfung aktualisieren** auf **Benutzer suchen**.\n3. Such im Fenster **Kundenverwaltung verknüpfen** im Feld **Benutzer aus der Kundenverwaltung** nach Name, E-Mail-Adresse oder Kundennummer und wähle den Benutzer aus. Benutzer, die schon verknüpft sind, stehen dort nicht.\n4. Klicke auf **Verknüpfung speichern** — der Knopf wird erst nach der Auswahl aktiv.\n5. Weicht der Name des Mitglieds vom Namen des Benutzers ab, fragt der Dialog **Unterschiedliche Namen verknüpfen?** nach. Bestätige mit **Trotzdem verknüpfen** oder brich mit **Abbrechen** ab.\n\n\u003Cimg alt=\"Fenster Kundenverwaltung verknüpfen mit dem Suchfeld Benutzer aus der Kundenverwaltung, dem Hinweis zur Verknüpfung und den Knöpfen Abbrechen und Verknüpfung speichern (noch inaktiv)\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fteam-verknuepfung-fenster.png\" width=\"476\">\n\nGeändert wird nur die Verknüpfung: E-Mail-Adresse, Rolle und Lizenzplatz des Mitglieds bleiben gleich, auch der Name. Das Mitglied bekommt aber Zugriff auf die Daten des neuen Benutzers in der Kundenverwaltung — prüfe deshalb bei der Namens-Rückfrage genau, ob es die richtige Person ist.\n\nIst das Mitglied aktiv, bekommt der neue Benutzer in der Kundenverwaltung die Lizenz, der bisher verknüpfte verliert sie. Bei einem deaktivierten Mitglied verliert nur der bisherige Benutzer die Lizenz.\n\nDanach meldet i-Planner **Verknüpfung zur Kundenverwaltung gespeichert.** Ist die Einladung des Mitglieds noch offen, lautet die Meldung **Verknüpfung gespeichert. Bitte die E-Mail-Adresse prüfen und die Einladung erneut senden.** — der bisher verschickte Einladungslink gilt dann nicht mehr. Schick die Einladung wie im Abschnitt **Eine Einladung erneut senden** neu.\n\n## Wenn das Verknüpfen nicht klappt\n\nScheitert das Speichern einer Verknüpfung im Fenster **Kundenverwaltung verknüpfen**, erscheint der Dialog **Verknüpfung fehlgeschlagen**. Du schließt ihn mit **OK**. Darin steht einer dieser Gründe:\n\n| Meldung | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Dieser Benutzer aus der Kundenverwaltung ist bereits einem anderen Mitglied zugeordnet.** | Der Benutzer ist schon mit einem anderen Teammitglied verknüpft. |\n| **Dieser Benutzer aus der Kundenverwaltung ist nicht mehr verfügbar. Bitte erneut suchen.** | Der Benutzer wurde inzwischen gelöscht oder ist kein Benutzer mehr. Such erneut. |\n| **Die Verknüpfung wurde inzwischen geändert. Bitte die Seite neu laden.** | Jemand anderes hat die Verknüpfung gleichzeitig geändert. Lade die Seite neu und prüfe den aktuellen Stand. |\n| **Benutzer aus der Kundenverwaltung können nur organisationsweit zugeordnet werden.** | Deiner Rolle fehlt beim Recht **Teams** die Sichtbarkeit **Alle Mitarbeiter**. |\n| **Die Verknüpfung zur Kundenverwaltung konnte nicht gespeichert werden.** | Ein anderer Fehler. Versuch es später noch einmal. |\n\n## Eine Einladung erneut senden\n\nSolange eine Person die Einladung nicht angenommen hat, schickst du ihr einen neuen Link — etwa wenn die E-Mail nicht angekommen oder der Link nach 7 Tagen abgelaufen ist. Deine Benutzerrolle braucht dafür beim Recht **Teams** das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten**.\n\n**Über die Team-Liste — mit Korrektur der Adresse:**\n\n1. Öffne **Organisation › Team** und wechsle auf die Liste **Eingeladen**.\n2. Öffne in der Zeile der Person das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Einladung erneut senden**.\n3. Im Fenster **Einladung erneut senden** steht die Adresse, an die der Link geht. Ist sie vertippt, korrigierst du sie im Feld **E-Mail**. Beim Tippen erscheint kurz **E-Mail wird geprüft**; Hinweise wie **Tippfehler? Meintest du …?** oder **Wegwerf-Adresse — die Person erreichst du damit evtl. nicht dauerhaft.** halten dich nicht auf.\n4. Klicke auf **Senden** oder drück die Eingabetaste.\n\n**Über die Seite des Mitglieds — an die gespeicherte Adresse:** Öffne das Mitglied wie im Abschnitt **Ein Mitglied bearbeiten** beschrieben. Im Bereich **Einladung** steht **Die Einladung ist noch offen. Du kannst einen neuen Link senden.** Klicke in der Zeile **Einladung erneut senden** auf **Senden**. Der Link geht ohne Rückfrage an die Adresse im Feld **E-Mail** — ist sie vertippt, korrigiere sie vorher dort, sofern das Feld änderbar ist.\n\nDanach meldet i-Planner **Einladung erneut an … gesendet.** Andere Meldungen:\n\n- **E-Mail nicht änderbar — die Person hat bereits ein eigenes i-Planner-Konto.** oder **E-Mail nicht änderbar — der Nutzer ist auch in anderen Organisationen aktiv.** — Die Adresse lässt sich hier nicht mehr ändern. Sende an die bisherige Adresse.\n- **Diese E-Mail wird bereits von einem anderen Konto verwendet.** — Die neue Adresse gehört schon zu einem anderen i-Planner-Konto.\n- **Für dieses Mitglied ist keine offene Einladung vorhanden.** — Die Einladung wurde inzwischen angenommen oder zurückgezogen.\n- **Fehler beim Senden.** — Versuch es später noch einmal.\n\n## Mitglied deaktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Team**.\n2. Öffne in der Zeile der Person das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Deaktivieren**.\n3. Bestätige mit **Deaktivieren**.\n\nDamit passiert Folgendes: Die Person kann sich bei deiner Organisation nicht mehr anmelden, und ihr Lizenzplatz wird frei. Ist sie mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft, verliert dieser dort seine Lizenz; der Benutzer selbst bleibt bestehen. Alles andere bleibt ebenfalls erhalten — Konto, Rolle und auch die Zuordnung zu Team und Benutzergruppen.\n\nWieder aktivieren kannst du die Person, sobald ein Lizenzplatz frei ist: in der Liste **Inaktiv** über das **Drei-Punkte-Menü** und **Aktivieren**, oder über **Bearbeiten** und den Schalter **Mitglied aktiv**. War sie mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft, der dort nicht mehr verfügbar ist, fehlt **Aktivieren** im Menü, und der Schalter meldet **Verknüpfung zur Kundenverwaltung prüfen**. Verknüpfe sie dann zuerst neu, wie im Abschnitt **Ein Mitglied nachträglich mit der Kundenverwaltung verknüpfen** beschrieben.\n\nDich selbst kannst du nicht deaktivieren, den **Inhaber** ebenso wenig.\n\n## Mitglied endgültig löschen\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Endgültig löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Willst du nur den Zugang sperren, nimm **Deaktivieren**, siehe Abschnitt **Mitglied deaktivieren**.\n::\n\nZum endgültigen Löschen braucht deine Benutzerrolle beim Recht **Teams** das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten + Löschen** und zusätzlich das Sonderrecht **Final löschen erlauben** im Block **Sondereingriffe** des Rollen-Editors. Die Rolle **Inhaber** hat es immer; einer anderen Rolle kann es nur der Inhaber geben.\n\n1. Öffne **Organisation › Team**.\n2. Öffne in der Zeile der Person das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Endgültig löschen**. Alternativ öffnest du die Person mit **Bearbeiten** und klickst im Bereich **Dauerhaft löschen** auf **Mitglied löschen**. Dort steht **Entfernt das Mitglied endgültig aus dieser Organisation. Kein Zurück.** — oder der Grund, warum es nicht geht: **Der Inhaber kann nicht gelöscht werden.**, **Du kannst dich nicht selbst löschen.** oder **Endgültiges Löschen ist für deine Rolle nicht freigeschaltet.**\n3. Wähle im Fenster **Mitglied endgültig löschen?** unter **Daten übertragen an** ein aktives Mitglied deiner Organisation, das die Daten übernimmt. Die Suche beginnt ab zwei Zeichen.\n4. Klicke auf **Endgültig löschen** und bestätige im Dialog **Identität bestätigen** mit deinem **Passwort**.\n\nNach dem Löschen über die Seite des Mitglieds meldet i-Planner **Mitglied gelöscht**; klappt es nicht, erscheint der Dialog **Löschen fehlgeschlagen**.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Accounts vorher übergeben.** Die Accounts, deren **Accountinhaber** die Person ist — Postfächer und Zugänge zu Integrationen —, gehen beim Löschen **nicht** an das gewählte Mitglied. Gehört die Person nur zu deiner Organisation, werden sie mit ihrem Konto gelöscht, samt Zugangsdaten. Trage deshalb vorher unter **Organisation › Accounts** in den **Stammdaten** jedes dieser Accounts eine andere Person als Accountinhaber ein.\n::\n\nGehört die Person nur zu deiner Organisation, wird ihr ganzes i-Planner-Konto gelöscht; ist sie noch in einer anderen Organisation Mitglied, endet nur die Mitgliedschaft bei dir. Das gewählte Mitglied übernimmt unter anderem die API-Tokens, die ihr gehört haben. Ihre eigenen Listen werden gelöscht, Einträge im **Audit-Log** bleiben stehen, nennen die Person aber nicht mehr. Ein verknüpfter Benutzer in der Kundenverwaltung wird als gelöscht markiert, bleibt aber als Kontakt stehen, damit seine Verträge und Einträge weiter einer Person zugeordnet sind.\n\nDich selbst und den **Inhaber** kannst du nicht löschen.\n\n## Mehrere Mitglieder gleichzeitig\n\n1. Setze unter **Organisation › Team** in der Tabelle die Haken bei den gewünschten Zeilen. In der Kachel-Ansicht gibt es keine Haken.\n2. Es erscheint eine Leiste mit der Zahl der ausgewählten Zeilen, etwa **3\u002F12**, und der Aktion **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.\n3. Darf deine Benutzerrolle beides, wechselst du über den Umschalter **Auf Deaktivieren umschalten** bzw. **Auf Aktivieren umschalten** zwischen den beiden Aktionen.\n4. Klicke in der Leiste auf die Aktion und bestätige sie im folgenden Dialog.\n\nMit dem Kreuz **Auswahl aufheben** entfernst du alle Haken auf einmal. Danach meldet i-Planner zum Beispiel **3 Mitglieder aktiviert.** oder, wenn Zeilen ausgelassen wurden, **2 aktiviert, 1 übersprungen.** — beim Deaktivieren entsprechend.\n\nDie Liste **Alle** enthält aktive und inaktive Mitglieder nebeneinander — achte deshalb darauf, welche der beiden Aktionen in der Leiste gerade eingestellt ist. Beim Aktivieren werden bereits aktive Mitglieder übersprungen, und reichen die freien Lizenzplätze nicht, werden nur so viele aktiviert, wie Plätze frei sind. Beim Deaktivieren überspringt i-Planner dich selbst und den **Inhaber**.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt „Team\" nicht?\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Teams**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Block **Organisation** geben.\n\n### Was bedeutet die Zahl in Klammern hinter „Mitglied hinzufügen\"?\nSie zeigt, wie viele Lizenzplätze noch frei sind. Steht dort keine Zahl, hat dein Tarif entweder kein Limit, oder alle Plätze sind belegt; im zweiten Fall erscheint beim Klick der Hinweis **Keine freien Lizenzen**. Mit dem Recht **Abrechnung** heißt die Schaltfläche bei belegten Plätzen stattdessen **Lizenzen erweitern**. Darf deine Rolle Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen, heißt sie bei belegten Plätzen immer **Benutzer vormerken**, auch mit dem Recht **Abrechnung**.\n\n### Ich kann niemanden mehr einladen — was nun?\nDann sind alle Lizenzplätze belegt — jede noch offene Einladung zählt dabei mit. Zwei Wege: ein nicht mehr benötigtes Mitglied oder eine offene Einladung deaktivieren, dadurch wird der Platz frei — oder den Tarif unter **Organisation › Abrechnung** erweitern; das geht nur mit dem Recht **Abrechnung**. Unter **Organisation › Team** erscheint beim Klick auf die Schaltfläche oben rechts der Hinweis **Keine freien Lizenzen** mit dem Grund; mit dem Recht **Abrechnung** heißt die Schaltfläche **Lizenzen erweitern**, und im Hinweis führt **Lizenzen erweitern** zur Abrechnung. Darf deine Rolle Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen, heißt die Schaltfläche stattdessen **Benutzer vormerken**: Vormerken geht auch ohne freien Platz, die Einladung selbst braucht aber einen.\n\n### Die Person arbeitet schon in der Kundenverwaltung — lege ich sie neu an?\nNein. Wähle unter **Organisation › Team › Mitglied hinzufügen** die Option **Mitglied aus der Kundenverwaltung verknüpfen** und such den Benutzer über **Benutzer suchen**. So bleibt es bei einem Benutzer in der Kundenverwaltung, samt seinen Zuordnungen. Legst du die Person stattdessen mit **Neues Mitglied anlegen** an, gibt es sie in der Kundenverwaltung anschließend zweimal. Der ganze Ablauf steht im Abschnitt **Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen**.\n\n### Warum steht eine eingeladene Person auf „Inaktiv\"?\nWeil der Status sagt, ob sich jemand anmelden kann — und das geht erst, wenn die Einladung angenommen ist. Die Person steht in der Liste **Eingeladen** und in **Inaktiv**; ihren Lizenzplatz belegt sie schon ab der Einladung. Nimmt sie die Einladung an, wechselt sie auf **Aktiv**.\n\n### Was passiert mit den Daten, wenn ich jemanden deaktiviere?\nSie bleiben erhalten. Deaktivieren heißt: kein Login mehr bei deiner Organisation, Lizenzplatz frei. Konto, Rolle und die Zuordnung zu Team und Benutzergruppen bleiben bestehen, ein verknüpfter Benutzer in der Kundenverwaltung ebenfalls. Sobald ein Lizenzplatz frei ist, aktivierst du die Person wieder: unter **Organisation › Team** in der Liste **Inaktiv** über das **Drei-Punkte-Menü** und **Aktivieren**.\n\n### Was ist der Unterschied zwischen „Deaktivieren\" und „Endgültig löschen\"?\n**Deaktivieren** sperrt nur den Zugang und gibt den Lizenzplatz frei; du kannst die Person jederzeit wieder aktivieren. **Endgültig löschen** entfernt sie unwiderruflich aus deiner Organisation: Gehört sie nur zu deiner Organisation, wird ihr ganzes i-Planner-Konto gelöscht, mit den Accounts, deren Accountinhaber sie ist. Einen Teil ihrer Daten, etwa ihre API-Tokens, übernimmt ein Mitglied, das du beim Löschen auswählst. Endgültig löschen darf nur, wessen Rolle das Sonderrecht **Final löschen erlauben** hat.\n\n### Eine Kollegin hat die Einladung nicht bekommen — was tun?\nÖffne **Organisation › Team**, wechsle auf die Liste **Eingeladen**, öffne in ihrer Zeile das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Einladung erneut senden**. Im folgenden Fenster steht die E-Mail-Adresse, an die der Link geht — ist sie vertippt, korrigierst du sie dort, bevor du auf **Senden** klickst. Bitte die Kollegin außerdem, ihren Spam-Ordner zu prüfen. Alle Wege und Meldungen stehen im Abschnitt **Eine Einladung erneut senden**.\n\n### Was bedeutet „Mitglied angelegt, aber die E-Mail konnte nicht gesendet werden.\"?\nDie Person steht bereits als Mitglied in der Liste **Eingeladen**, nur die E-Mail mit dem Einladungslink ist nicht verschickt worden. Öffne in ihrer Zeile das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Einladung erneut senden**. Die Schritte stehen im Abschnitt **Eine Einladung erneut senden**.\n\n### Wie ändere ich die E-Mail-Adresse, mit der sich ein Mitarbeiter anmeldet?\nÖffne unter **Organisation › Team** im **Drei-Punkte-Menü** der Person **Bearbeiten** und überschreibe unter **Persönliche Angaben** das Feld **E-Mail**. Sobald du das Feld verlässt, wird die Adresse gespeichert und gilt sofort als Login-Adresse. Das geht nur, wenn die Person ausschließlich Mitglied deiner Organisation ist. Einzelheiten stehen im Abschnitt **Namen oder Login-E-Mail eines Mitglieds ändern**.\n\n### Warum kann ich Name und E-Mail eines Mitglieds nicht ändern?\nEntweder ist die Person auch Mitglied einer anderen Organisation — dann sind **Vorname**, **Nachname** und **E-Mail** für dich gesperrt —, oder deiner Benutzerrolle fehlt beim Recht **Teams** das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten** für diese Person. Siehe Abschnitt **Namen oder Login-E-Mail eines Mitglieds ändern**.\n\n### Ein Mitglied ist mit dem falschen Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft — wie korrigiere ich das?\nÖffne das Mitglied mit **Bearbeiten**, klicke im Bereich **Kundenverwaltung - Verknüpfung** auf **Benutzer suchen**, wähle den richtigen Benutzer und klicke auf **Verknüpfung speichern**. Die Schritte und was dabei mit den Lizenzen passiert, stehen im Abschnitt **Ein Mitglied nachträglich mit der Kundenverwaltung verknüpfen**.\n\n### Ein Mitglied kommt nicht mehr in seinen Account.\nÖffne unter **Organisation › Team** in seiner Zeile das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Login-Link senden**; der Link ist 15 Minuten gültig. Ist zusätzlich die Zwei-Faktor-Anmeldung das Problem — etwa nach einem Handywechsel — hilft **Zwei-Faktor zurücksetzen**. Bei beiden fragt i-Planner im Dialog **Identität bestätigen** nach deinem eigenen Passwort. Für den eigenen Account sind beide Aktionen nicht verfügbar.\n\n### Kann ich einen Benutzer ohne Login anlegen?\nJa, in der Kundenverwaltung über **Hinzufügen › Benutzer** — zum Beispiel für die Abrechnung, siehe [Benutzer](\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht). Ein so angelegter Benutzer bekommt keine Lizenz und damit keinen Login. Einen Login, eine Rolle und einen Lizenzplatz bekommt eine Person nur unter **Organisation › Team** über **Mitglied hinzufügen**. Die Zugangsdaten eines Benutzers — E-Mail für den Login, Lizenz und Rolle — lassen sich in der Kundenverwaltung nicht bearbeiten, sondern nur unter **Organisation › Team**. Soll ein Benutzer, den es in der Kundenverwaltung schon gibt, später einen Login bekommen, verknüpfe ihn wie im Abschnitt **Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen** beschrieben.\n\n### Wie lange ist der Einladungslink gültig?\nSieben Tage. Läuft er ab, öffne **Organisation › Team**, wechsle auf die Liste **Eingeladen** und wähle im **Drei-Punkte-Menü** der Person **Einladung erneut senden** — siehe Abschnitt **Eine Einladung erneut senden**.\n\n### Muss ich für das neue Mitglied ein Passwort vergeben?\nNein. Die Person vergibt ihr Passwort selbst über den Link in der Einladungs-E-Mail. Hat sie schon ein i-Planner-Konto, nimmt sie über den Link nur die Einladung an und behält ihr bisheriges Passwort.\n\n### Kann ich einem Mitglied nachträglich eine andere Rolle geben?\nJa. Öffne unter **Organisation › Team** im **Drei-Punkte-Menü** der Person **Bearbeiten** und wähle unter **Zugang in der Organisation** eine andere **Rolle**. Die Änderung wird sofort gespeichert; einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht — siehe [Übersicht](\u002Forganisation\u002Fuebersicht). Steht unter der Rolle **Nicht änderbar.**, geht es um deinen eigenen Datensatz oder den des **Inhabers**, oder deiner Benutzerrolle fehlt beim Recht **Teams** das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten + Löschen**.\n\n### Wie lege ich ein neues Team an?\nGar nicht — dafür gibt es in der Oberfläche derzeit keine Seite. Du kannst ein Mitglied nur einem Team zuordnen, das es in deiner Organisation schon gibt. Ohne Teams schneidest du Rechte stattdessen personenbezogen zu, etwa mit der Sichtbarkeit **Sich selbst + ausgewählte Mitarbeiter** beim Recht **Teams** unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**. Was das Feld sonst bewirkt, steht im Abschnitt **Das Feld „Team\"** dieses Artikels.\n\n### Ein Mitarbeiter verlässt das Haus — was muss ich tun?\nIn dieser Reihenfolge:\n\n1. **Support-Zugang entziehen**, solange die Person noch aktiv ist — unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang**. Die Liste dort enthält nur aktive Mitglieder: Nach dem Deaktivieren kommst du an den Haken nicht mehr heran, und gilt in deinem Vertrag ein Kontingent, bleibt ihr Platz belegt.\n2. **Accounts übergeben** — Postfächer und Zugänge zu Integrationen gehören immer einem **Accountinhaber**. Trage unter **Organisation › Accounts** in den **Stammdaten** des Accounts eine andere Person ein; der Zugang bleibt dabei mitsamt Zugangsdaten bestehen.\n3. **Mitglied deaktivieren** — unter **Organisation › Team** im Drei-Punkte-Menü der Person. Damit endet der Login und der Lizenzplatz wird frei.\n\nSoll die Person ganz aus deiner Organisation verschwinden, kannst du sie statt zu deaktivieren auch endgültig löschen. Das geht nur mit dem Sonderrecht **Final löschen erlauben** und lässt sich nicht rückgängig machen; die Accounts aus Schritt 2 müssen dann unbedingt vorher übergeben sein. Die Schritte stehen im Abschnitt **Mitglied endgültig löschen**.\n",{"title":29,"description":31},"docs\u002F1.organisation\u002F3.team","M0-fOMKM16TRbgK0RZNqmhO1Dj7PjYDcMU5QUheCifI",1790358690982]