# Mitglieder bearbeiten > Wie du die Seite eines Mitglieds öffnest, Name und Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite änderst, das Mitglied mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfst und ihm einen Login-Link schickst oder seine Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzt. Jedes Mitglied hat eine eigene Seite. Dort änderst du Name und Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite, verknüpfst das Mitglied mit einem Benutzer der Kundenverwaltung und schickst eine offene Einladung neu. ## Kurz erklärt {#kurz-erklaert} Auf der Seite eines Mitglieds unter **Organisation › Team** gibt es keinen **Speichern**-Knopf. Auswahlfelder und Schalter werden sofort gespeichert, Textfelder, sobald du das Feld verlässt. Was du ändern darfst, hängt von den Detail-Rechten der Zeile **Teams** in deiner Benutzerrolle ab. Außerdem kommt es darauf an, ob es um deinen eigenen Datensatz oder den des **Inhabers** geht. Die Einzelheiten stehen bei jedem Feld. ## Ein Mitglied öffnen {#oeffnen} 1. Öffne **Organisation › Team**. 2. Öffne in der Zeile der Person das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Bearbeiten**. Ohne Bearbeitungsrecht heißt der Eintrag **Ansehen**. In der **Split-Ansicht** nimmst du stattdessen den Knopf Bearbeiten oder Ansehen in der Detailspalte. 3. Ändere die gewünschten Angaben. Einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht. Auswahlfelder und Schalter werden sofort gespeichert, Textfelder, sobald du das Feld verlässt. 4. Mit **Zurück zum Team** kehrst du zur Liste zurück. *Animation: Die Seite des Mitglieds Clara Neumann mit Zurück zum Team und den Persönlichen Angaben. Im Feld Nachname wird Neumann durch Berg ersetzt, die Überschrift ändert sich mit. Beim Verlassen des Feldes erscheint unten rechts Feld „Nachname“ wurde gespeichert! Zuletzt zeigt der Mauszeiger auf Zurück zum Team.* *Animation: Die Bereiche Kundenverwaltung - Verknüpfung mit Kundennummer (Keine Verknüpfung vorhanden) und Benutzer suchen, Zugang in der Organisation mit Mitglied aktiv, Rolle, Team und Start-Seite sowie Dauerhaft löschen mit dem Knopf Mitglied löschen. Als Rolle wird Teamleiter gewählt, als Team Vertrieb; jede Auswahl wird sofort gespeichert und mit Feld „Rolle“ bzw. Feld „Team“ wurde gespeichert! bestätigt.* Die Seite ist in Bereiche gegliedert: | Bereich | Inhalt | |---|---| | **Persönliche Angaben** | **Vorname**, **Nachname** und **E-Mail**. Die E-Mail ist die Adresse, mit der sich die Person anmeldet. Siehe [Namen oder Login-E-Mail ändern](/organisation/team/bearbeiten#name-und-e-mail). | | **Kundenverwaltung - Verknüpfung** | Die **Kundennummer** des verknüpften Benutzers der Kundenverwaltung, ohne Verknüpfung **Keine Verknüpfung vorhanden**. Das Feld kannst du nicht direkt bearbeiten. Die Kundennummer wird beim Verknüpfen übernommen. Siehe [Mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfen](/organisation/team/bearbeiten#verknuepfen). | | **Zugang in der Organisation** | **Mitglied aktiv**, **Rolle**, **Team** und **Start-Seite**. Siehe [Rolle, Team oder Start-Seite ändern](/organisation/team/bearbeiten#rolle-team-start-seite). | | **Einladung** | Nur bei einer noch offenen Einladung. Siehe [Eine Einladung erneut senden](/organisation/team/einladen#erneut-senden). | | **Dauerhaft löschen** | Der Knopf **Mitglied löschen** oder der Grund, warum es nicht geht. Siehe [Ein Mitglied endgültig löschen](/organisation/team/deaktivieren-und-loeschen#endgueltig-loeschen). | Steht unter einem Feld „Nicht änderbar.“, fehlt dir für dieses Feld das Recht, oder es geht um deinen eigenen Datensatz oder den des **Inhabers**. Die Einzelheiten stehen in den genannten Abschnitten. ## Namen oder Login-E-Mail ändern {#name-und-e-mail} Vorname, Nachname und E-Mail eines Mitglieds stehen auf seiner Seite unter **Organisation › Team** im Bereich **Persönliche Angaben**. Die **E-Mail** ist die Login-Adresse. Mit ihr meldet sich die Person bei i-Planner an. 1. Öffne das Mitglied wie unter [Ein Mitglied öffnen](/organisation/team/bearbeiten#oeffnen) beschrieben. 2. Überschreibe unter **Persönliche Angaben** das Feld **Vorname**, **Nachname** oder **E-Mail**. 3. Verlasse das Feld mit der Tab-Taste oder einem Klick daneben. Dann speichert i-Planner die Änderung. Vor dem Speichern prüft i-Planner, ob eine neue E-Mail-Adresse E-Mails empfangen kann. Erscheint „Diese E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich nicht zustellbar (kein Mailserver für die Domain).“, wird sie nicht gespeichert. Die Meldung „Diese E-Mail wird bereits von einem anderen Konto verwendet.“ erscheint, wenn die Adresse schon zu einem anderen i-Planner-Konto gehört. Jede Login-Adresse gibt es in i-Planner nur einmal. Alle drei Felder sind Pflicht. Fehlt eine Angabe, erscheint „Vorname ist erforderlich“, „Nachname ist erforderlich“ oder „E-Mail ist erforderlich“. Bei einer unvollständigen Adresse erscheint „Bitte eine gültige E-Mail-Adresse eingeben“. ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- Die neue E-Mail gilt sofort als Login-Adresse. Sie wird im i-Planner-Konto der Person gespeichert, nicht nur in deiner Organisation. Sag der Person Bescheid, dass sie sich ab jetzt mit der neuen Adresse anmeldet. :: Sind die drei Felder grau und gesperrt, steht der Grund unter [Name oder E-Mail lassen sich nicht ändern](/organisation/team/fehlerbehebung#name-gesperrt). ## Rolle, Team oder Start-Seite ändern {#rolle-team-start-seite} Im Bereich **Zugang in der Organisation** legst du fest, ob sich ein Mitglied anmelden kann und welche Rechte es hat. Dort bestimmst du auch sein Team und die Seite, auf der es nach dem Login landet. Öffne dazu die Seite des Mitglieds unter **Organisation › Team**, wie in [Ein Mitglied öffnen](/organisation/team/bearbeiten#oeffnen) beschrieben, und wähle den neuen Wert. Er wird sofort gespeichert. | Feld | Was es festlegt | Wann du es nicht ändern kannst | |---|---|---| | **Mitglied aktiv** | Ausschalten sperrt die Anmeldung und gibt einen Lizenzplatz frei, Einschalten belegt einen freien Platz. | Beim **Inhaber**, bei dir selbst und ohne Recht. Ausschalten braucht **Lesen + Bearbeiten + Löschen**, Einschalten **Lesen + Bearbeiten**. Darunter steht dann „Kann hier nicht geändert werden.“ | | **Rolle** | Die Rechte des Mitglieds. Zur Wahl stehen die aktiven Rollen deiner Organisation außer **Inhaber**. | Beim **Inhaber**, bei dir selbst und ohne **Lesen + Bearbeiten + Löschen**. | | **Team** | Die Zuordnung zu einem Team oder **Kein Team**. Mehr dazu unter [Das Feld „Team“](/organisation/team/bearbeiten#feld-team). | Bei dir selbst und ohne **Lesen + Bearbeiten**. | | **Start-Seite** | Die erste Seite nach dem Login: **Organisation** oder ein Modul, das deine Organisation aktiv hat und die Rolle des Mitglieds öffnen darf. | Ohne **Lesen + Bearbeiten**. | Die Stufen **Lesen + Bearbeiten** und **Lesen + Bearbeiten + Löschen** stehen in den Detail-Rechten der Zeile **Teams** (Block **Organisation**) im Auswahlfeld **Bearbeitungsrecht**. Beim Ändern der Felder können diese Hinweise erscheinen: - **Keine freien Lizenzen — bitte Kontingent erweitern.**: Beim Einschalten von **Mitglied aktiv** ist kein Lizenzplatz frei. - **Verknüpfung zur Kundenverwaltung prüfen**: Beim Einschalten von **Mitglied aktiv** ist die bisherige Kundennummer nicht mehr verfügbar. Verknüpfe das Mitglied zuerst neu, siehe [Mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfen](/organisation/team/bearbeiten#verknuepfen). - **Diese Start-Seite ist für die Rolle des Mitglieds nicht erlaubt.**: Das Modul ist nicht aktiv oder die Rolle darf es nicht öffnen. Wähle ein anderes Modul oder **Organisation**. Ein früher gespeicherter Wert bei **Start-Seite**, der heute nicht mehr zur Auswahl gehört, bleibt als eigene Option stehen. Statt eines Namens siehst du dort die Seitenadresse. Was beim Login mit einer nicht mehr erlaubten Start-Seite passiert, steht unter [Module](/organisation/module). ## Das Feld „Team“ {#feld-team} Ein **Team** ist die Einordnung eines Mitglieds innerhalb deines Unternehmens (Bürostandort, Filiale, Abteilung). Jedes Mitglied gehört zu höchstens einem Team. Die Angabe auf seiner Seite unter **Organisation › Team** ist optional und steht voreingestellt auf **Kein Team**. Zur Auswahl stehen nur Teams, die es in deiner Organisation bereits gibt. Die Zuordnung wirkt an drei Stellen: - **Benutzerrollen**: Eine Rolle kann Rechte auf das eigene Team begrenzen. Das geht etwa mit der Sichtbarkeit **Nur Mitarbeiter des eigenen Teams** in den Detail-Rechten der Zeile **Teams** oder mit **Nur eigenes Team** bei **Supportansicht** im Block **Sondereingriffe**. Siehe **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**. - **Accounts**: Bei der **Freischaltung** eines Accounts gibt es die Auswahl **Nur das Team des Accountinhabers**. Siehe **Organisation › Accounts**. - **Eigene Listen**: Legst du dir eine eigene Liste an, etwa unter **Organisation › Accounts**, kannst du die Sichtbarkeit **Team** („Nur ich und mein Team haben Zugriff“) nur wählen, wenn du selbst in einem Team bist. ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- Teams legst du derzeit nicht selbst an. Über die Oberfläche ordnest du ein Mitglied nur einem vorhandenen Team zu. Teams anlegen, umbenennen oder löschen kannst du dort nicht. Hat deine Organisation keines, ist **Kein Team** die einzige Auswahl. Brauchst du Teams, wende dich an den i-Planner-Support. Wer aus deinem Haus dort eine Anfrage stellen darf, steht unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang**. :: Ohne Teams schneidest du die Rechte personenbezogen zu, statt sie an ein Team zu hängen. Dafür gibt es in den Detail-Rechten der Zeile **Teams** die Sichtbarkeit **Sich selbst + ausgewählte Mitarbeiter** und bei einem Account die Freischaltung **Accountinhaber + ausgewählte**. ## Mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfen {#verknuepfen} Ist ein Mitglied noch mit keinem oder mit dem falschen Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft, änderst du das auf seiner Seite unter **Organisation › Team**. Dafür braucht deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile **Teams** die Sichtbarkeit **Alle Mitarbeiter** und das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten + Löschen**. Fehlt eines davon, gibt es den Knopf **Benutzer suchen** nicht. Deine eigene Verknüpfung kannst du nicht ändern. 1. Öffne das Mitglied wie unter [Ein Mitglied öffnen](/organisation/team/bearbeiten#oeffnen) beschrieben. 2. Klicke im Bereich **Kundenverwaltung - Verknüpfung** in der Zeile **Verknüpfung aktualisieren** auf **Benutzer suchen**. 3. Such im Fenster **Kundenverwaltung verknüpfen** im Feld **Benutzer aus der Kundenverwaltung** nach Name, E-Mail-Adresse oder Kundennummer und wähle den Benutzer aus. Benutzer, die schon verknüpft sind, stehen dort nicht. 4. Klicke auf **Verknüpfung speichern**. Der Knopf wird erst nach der Auswahl aktiv. 5. Weicht der Name des Mitglieds vom Namen des Benutzers ab, fragt der Dialog **Unterschiedliche Namen verknüpfen?** nach. Bestätige mit **Trotzdem verknüpfen** oder brich mit **Abbrechen** ab. *Animation: Auf der Seite eines Mitglieds öffnet Benutzer suchen das Fenster Kundenverwaltung verknüpfen. Die Suche nach Berg findet Clara Berg mit Kundennummer, E-Mail-Adresse und Lizenz inaktiv. Nach der Auswahl wird Verknüpfung speichern aktiv. Weil der Name vom Mitglied Clara Neumann abweicht, fragt der Dialog Unterschiedliche Namen verknüpfen? nach; nach Trotzdem verknüpfen steht die Kundennummer im Feld und unten rechts erscheint Verknüpfung zur Kundenverwaltung gespeichert.* Es ändert sich nur die Verknüpfung. E-Mail-Adresse, Rolle und Lizenzplatz des Mitglieds bleiben gleich, auch der Name. Das Mitglied bekommt aber Zugriff auf die Daten des neuen Benutzers in der Kundenverwaltung. Prüfe deshalb bei der Namens-Rückfrage genau, ob es die richtige Person ist. Ist das Mitglied aktiv, bekommt der neue Benutzer in der Kundenverwaltung die Lizenz, der bisher verknüpfte verliert sie. Bei einem deaktivierten Mitglied verliert nur der bisherige Benutzer die Lizenz. Danach meldet i-Planner „Verknüpfung zur Kundenverwaltung gespeichert.“ Ist die Einladung des Mitglieds noch offen, lautet die Meldung „Verknüpfung gespeichert. Bitte die E-Mail-Adresse prüfen und die Einladung erneut senden.“ Der bisher verschickte Einladungslink gilt dann nicht mehr. Schick die Einladung wie unter [Eine Einladung erneut senden](/organisation/team/einladen#erneut-senden) neu. Scheitert das Speichern, hilft [Das Verknüpfen mit der Kundenverwaltung schlägt fehl](/organisation/team/fehlerbehebung#verknuepfen-fehlgeschlagen). ## Login-Link senden oder Zwei-Faktor zurücksetzen {#zugang-zuruecksetzen} Kommt ein Mitglied nicht mehr in sein Konto, schickst du ihm einen Login-Link oder setzt seine Zwei-Faktor-Anmeldung zurück. 1. Öffne **Organisation › Team**. 2. Öffne in der Zeile der Person das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Login-Link senden** oder **Zwei-Faktor zurücksetzen**. 3. Trag im Dialog **Identität bestätigen** dein eigenes **Passwort** ein und klicke auf **Bestätigen**. Beide Aktionen führen an Passwort oder Zwei-Faktor-Anmeldung der Person vorbei. Deshalb verlangt i-Planner dein eigenes Passwort. Im Dialog steht dabei „Diese Änderung betrifft deine Zwei-Faktor-Authentifizierung.“ Diesen Satz zeigt der Dialog bei jeder Passwort-Bestätigung. An deinem eigenen Konto ändert sich nichts. Hast du dein Passwort in den letzten fünf Minuten schon bestätigt, entfällt dieser Schritt. Der Login-Link geht an die hinterlegte E-Mail-Adresse der Person und ist 15 Minuten gültig. **Zwei-Faktor zurücksetzen** entfernt Authenticator-App, E-Mail-Code, Passkeys und Wiederherstellungs-Codes und beendet die laufenden Sitzungen. Beim nächsten Login richtet die Person einen neuen zweiten Faktor ein. **Login-Link senden** gibt es nur bei Mitgliedern, die sich anmelden können. **Zwei-Faktor zurücksetzen** gibt es nur, wenn sie zusätzlich eine Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet haben. Für dich selbst gibt es beide Aktionen nicht. ## Häufige Fragen {#haeufige-fragen} ::faq :::faq-item{question="Kann ich einem Mitglied nachträglich eine andere Rolle geben?"} Ja. Öffne unter **Organisation › Team** im **Drei-Punkte-Menü** der Person **Bearbeiten** und wähle unter **Zugang in der Organisation** eine andere **Rolle**. Die Änderung wird sofort gespeichert. Einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht, siehe [Speichern geschieht automatisch](/organisation/uebersicht#speichern-geschieht-automatisch). Steht unter der Rolle „Nicht änderbar.“, geht es um deinen eigenen Datensatz oder den des **Inhabers**, oder deiner Benutzerrolle fehlt das nötige Recht. Nötig ist in den Detail-Rechten der Zeile **Teams** das Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten + Löschen**. ::: :::faq-item{question="Wie ändere ich die E-Mail-Adresse, mit der sich ein Mitarbeiter anmeldet?"} Öffne unter **Organisation › Team** im **Drei-Punkte-Menü** der Person **Bearbeiten** und überschreibe unter **Persönliche Angaben** das Feld **E-Mail**. Sobald du das Feld verlässt, wird die Adresse gespeichert und gilt sofort als Login-Adresse. Das geht nur, wenn die Person ausschließlich Mitglied deiner Organisation ist. Einzelheiten stehen unter [Namen oder Login-E-Mail ändern](/organisation/team/bearbeiten#name-und-e-mail). ::: :::faq-item{question="Ein Mitglied ist mit dem falschen Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft — wie korrigiere ich das?"} Öffne das Mitglied mit **Bearbeiten**, klicke im Bereich **Kundenverwaltung - Verknüpfung** auf **Benutzer suchen**, wähle den richtigen Benutzer und klicke auf **Verknüpfung speichern**. Die Schritte und was dabei mit den Lizenzen passiert, stehen unter [Mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfen](/organisation/team/bearbeiten#verknuepfen). ::: :: ## Weitere Themen {#weitere-themen} - [Fehlerbehebung](/organisation/team/fehlerbehebung): gesperrte Felder, Verknüpfen schlägt fehl, ein Mitglied kommt nicht in sein Konto. - [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht): die Rechte einer Rolle einstellen. - [Module](/organisation/module): was beim Login mit einer nicht mehr erlaubten Start-Seite passiert. - [Deaktivieren und löschen](/organisation/team/deaktivieren-und-loeschen): Zugang sperren oder ein Mitglied entfernen.