# Team

> Wer in deinem Unternehmen mit i-Planner arbeitet, welche Rechte du für die Team-Verwaltung brauchst, wie du die Team-Liste liest, durchsuchst und exportierst und welche Aktionen es zu einem Mitglied gibt.

Unter **Organisation › Team** verwaltest du alle Personen, die in deinem Unternehmen mit i-Planner arbeiten. Du lädst neue Mitglieder ein oder übernimmst [Benutzer](/kundenverwaltung/benutzer/uebersicht), die es in der Kundenverwaltung schon gibt. Über die Benutzerrolle legst du fest, was sie dürfen. Verlässt jemand das Unternehmen, entziehst du ihm den Zugang wieder.

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

Wer in deinem Unternehmen mit i-Planner arbeitet, ist ein **Mitglied** deiner Organisation. Ein aktives Mitglied meldet sich mit seiner Login-E-Mail an und belegt einen Lizenzplatz deines Tarifs. Was es darf, legt seine **Benutzerrolle** fest.

Typische Aufgaben unter **Organisation › Team**:

- Eine neue Kollegin fängt an: [Ein neues Mitglied einladen](/organisation/team/einladen#neu-einladen).
- Ein Kollege arbeitet schon in der Kundenverwaltung: [Einen Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen](/organisation/team/einladen#aus-kundenverwaltung), statt ihn neu anzulegen.
- Name, Login-E-Mail oder Rolle ändern sich: [Mitglieder bearbeiten](/organisation/team/bearbeiten).
- Jemand kommt nicht mehr in sein Konto: [Login-Link senden oder Zwei-Faktor zurücksetzen](/organisation/team/bearbeiten#zugang-zuruecksetzen).
- Ein Mitarbeiter verlässt das Haus: [Wenn ein Mitarbeiter das Haus verlässt](/organisation/team/deaktivieren-und-loeschen#austritt).

## Voraussetzungen {#voraussetzungen}

- Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Teams**. Im Rollen-Editor ist das die Zeile **Teams** im Block **Organisation**. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt **Team** gar nicht.
- Was du mit den Mitgliedern tun darfst, legen die Detail-Rechte der Zeile **Teams** fest. Dort gibt es im Abschnitt **Zugriff auf Mitarbeiter** die Auswahlfelder **Sichtbarkeit** und **Bearbeitungsrecht**. Mit dem Bearbeitungsrecht **Lesen + Bearbeiten** lädst du ein, aktivierst und änderst Name, Login-E-Mail, Team und Start-Seite. Mit **Lesen + Bearbeiten + Löschen** deaktivierst du zusätzlich und wechselst Rollen. Bearbeiten kannst du nur Mitglieder, die in deiner Sichtbarkeit liegen. Einladen kannst du nur mit der Sichtbarkeit **Alle Mitarbeiter** oder **Nur Mitarbeiter des eigenen Teams**, mit der zweiten nur in dein eigenes Team. Einen Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen kannst du nur mit der Sichtbarkeit **Alle Mitarbeiter**. Die Rechte stellst du unter [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht) ein.
- Zum Einladen muss in deinem Tarif mindestens ein Platz frei sein.

## Die Team-Liste {#team-liste}

*Animation: Die Team-Liste unter Organisation › Team. Links werden nacheinander die Listen Aktiv, Eingeladen, Inaktiv und Alle gewählt, die Tabelle zeigt jeweils die passenden Mitglieder. Dann wird in der Suche „muster“ eingegeben, die Tabelle zeigt nur noch Max und Erika Mustermann. Zuletzt öffnet das Drucker-Symbol das Menü mit Als Excel (XLSX), Als CSV, Als JSON und Als PDF.*

Öffne **Organisation › Team**. Links wählst du aus, welche Mitglieder die Liste zeigt:

| Liste | Inhalt |
|---|---|
| **Alle** | Alle Mitglieder, gleich welcher Status |
| **Aktiv** | Mitglieder, die sich anmelden können |
| **Eingeladen** | Eingeladene Personen, die die Einladung noch nicht angenommen haben |
| **Inaktiv** | Alle, die sich derzeit nicht anmelden können: deaktivierte Mitglieder, offene Einladungen und vorgemerkte Benutzer aus der Kundenverwaltung |

Die Tabelle zeigt **Vorname**, **Nachname**, **E-Mail**, **Rolle**, **Status** und **Zuletzt aktiv**. Der Status zeigt mit **Aktiv** oder **Inaktiv**, ob sich die Person anmelden kann. Eine eingeladene Person steht deshalb auf Inaktiv, bis sie die Einladung angenommen hat. Ihren Lizenzplatz belegt sie trotzdem schon.

Über die Suche findest du eine Person schnell. Mit den Ansichts-Schaltern wechselst du zwischen Tabelle, Kacheln und **Split-Ansicht**. Was die Split-Ansicht zeigt, steht unter [Mitglieder in der Split-Ansicht durchgehen](/organisation/team/uebersicht#split-ansicht). Neben den Ansichts-Schaltern liegt das Drucker-Symbol. Darüber exportierst du die Liste **Als Excel (XLSX)**, **Als CSV**, **Als JSON** oder **Als PDF**. Der Export enthält, was die Tabelle gerade zeigt. In der Kachel-Ansicht gibt es das Symbol nicht.

## Mitglieder in der Split-Ansicht durchgehen {#split-ansicht}

In der **Split-Ansicht** siehst du neben der Liste die Angaben eines Mitglieds, ohne seine Seite zu öffnen. So gehst du mehrere Mitglieder schnell nacheinander durch.

1. Öffne **Organisation › Team**.
2. Klicke auf den Ansichts-Schalter **Split-Ansicht**. Das erste Mitglied der Liste ist gleich ausgewählt.
3. Klicke auf ein anderes Mitglied, um seine Angaben zu sehen.

Die Detailspalte zeigt Name, E-Mail, den Status **Aktiv** oder **Inaktiv** und die Spalten, die in der Tabelle eingeblendet sind. In der Zeile **Kundenverwaltung:** steht je nach Mitglied **Kundennummer … öffnen**, **Kundennummer … · verknüpft** oder **Keine Verknüpfung vorhanden**. Darf deine Rolle die Benutzer der Kundenverwaltung öffnen, kommst du über **Kundennummer … öffnen** direkt zu diesem Benutzer. Ist niemand ausgewählt, steht dort „Wähle links ein Teammitglied, um die Details zu sehen.“

Mit den zwei Pfeil-Symbolen **Vorheriger Datensatz** und **Nächster Datensatz** in der Detailspalte springst du zum Mitglied davor oder danach. Dasselbe erreichst du mit den Pfeiltasten nach oben und unten, solange der Cursor nicht in einem Eingabefeld steht. Der Knopf **Bearbeiten** öffnet die Seite des Mitglieds. Ohne Bearbeitungsrecht heißt er **Ansehen**. Was du dort ändern kannst, steht unter [Mitglieder bearbeiten](/organisation/team/bearbeiten).

## Aktionen zu einem Mitglied {#aktionen}

In der Team-Liste unter **Organisation › Team** öffnet das **Drei-Punkte-Menü** am rechten Rand jeder Zeile die Aktionen zu dieser Person:

| Aktion | Wann sie angeboten wird |
|---|---|
| **Bearbeiten** | Bei Mitgliedern immer. Ohne Bearbeitungsrecht heißt der Eintrag **Ansehen**. Bei Vormerkungen nur mit Bearbeitungsrecht. Öffnet die Seite des Mitglieds, siehe [Ein Mitglied öffnen](/organisation/team/bearbeiten#oeffnen). |
| **Einladung senden…** | Nur bei Vormerkungen aus der Kundenverwaltung, siehe [Eine Vormerkung fertigstellen](/organisation/team/einladen#vormerkung). |
| **Einladung erneut senden** | Nur bei Personen, die die Einladung noch nicht angenommen haben, siehe [Eine Einladung erneut senden](/organisation/team/einladen#erneut-senden). |
| **Login-Link senden** | Nur bei Mitgliedern, die sich anmelden können, und nicht bei dir selbst. Siehe [Login-Link senden oder Zwei-Faktor zurücksetzen](/organisation/team/bearbeiten#zugang-zuruecksetzen). |
| **Zwei-Faktor zurücksetzen** | Nur bei Mitgliedern, die sich anmelden können und eine Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet haben, und nicht für dich selbst. |
| **Aktivieren** | Bei deaktivierten Mitgliedern. Braucht einen freien Lizenzplatz. |
| **Deaktivieren** | Bei aktiven Mitgliedern und offenen Einladungen, nicht bei dir selbst und nicht beim **Inhaber**. |
| **Endgültig löschen** | Nur mit dem Sonderrecht **Final löschen erlauben**, nicht bei dir selbst und nicht beim **Inhaber**. |
| **Vormerkung entfernen** | Nur bei Vormerkungen aus der Kundenverwaltung. |

Welche dieser Aktionen du siehst, hängt zusätzlich von deiner Benutzerrolle ab. Mehr zu Aktivieren, Deaktivieren und Endgültig löschen steht unter [Deaktivieren und löschen](/organisation/team/deaktivieren-und-loeschen).

*Animation: Das Drei-Punkte-Menü am rechten Rand der Team-Liste für drei Mitglieder: Bei einem aktiven Mitglied bietet es Bearbeiten, Login-Link senden, Deaktivieren und Endgültig löschen, bei einer offenen Einladung Bearbeiten, Einladung erneut senden, Deaktivieren und Endgültig löschen, bei einem deaktivierten Mitglied Bearbeiten, Aktivieren und Endgültig löschen.*

## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Warum steht eine eingeladene Person auf „Inaktiv“?"}
  Der Status zeigt, ob sich jemand anmelden kann. Das geht erst, wenn die Person die Einladung angenommen hat. Bis dahin steht sie in den Listen **Eingeladen** und **Inaktiv**. Ihren Lizenzplatz belegt sie schon ab der Einladung. Nimmt sie die Einladung an, wechselt sie auf **Aktiv**.
  :::

  :::faq-item{question="Kann ich einen Benutzer ohne Login anlegen?"}
  Ja, in der Kundenverwaltung über **Hinzufügen › Benutzer**, zum Beispiel für die Abrechnung. Mehr dazu unter [Benutzer](/kundenverwaltung/benutzer/uebersicht). Ein so angelegter Benutzer bekommt keine Lizenz und damit keinen Login. Einen Login, eine Rolle und einen Lizenzplatz bekommt eine Person nur unter **Organisation › Team** über **Mitglied hinzufügen**. Die Zugangsdaten eines Benutzers (E-Mail für den Login, Lizenz und Rolle) lassen sich nur unter Organisation › Team bearbeiten, in der Kundenverwaltung nicht. Soll ein Benutzer, den es in der Kundenverwaltung schon gibt, später einen Login bekommen, verknüpfe ihn wie unter [Einen Benutzer aus der Kundenverwaltung übernehmen](/organisation/team/einladen#aus-kundenverwaltung) beschrieben.
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## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Mitglieder einladen](/organisation/team/einladen): neu einladen, aus der Kundenverwaltung übernehmen, eine Einladung erneut senden.
- [Mitglieder bearbeiten](/organisation/team/bearbeiten): Name, Login-E-Mail, Rolle, Team, Start-Seite und Verknüpfung ändern.
- [Deaktivieren und löschen](/organisation/team/deaktivieren-und-loeschen): Zugang sperren, wieder aktivieren, endgültig löschen.
- [Fehlerbehebung](/organisation/team/fehlerbehebung): wenn Einladen, Verknüpfen oder Anmelden nicht klappt.
- [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht): welche Rechte eine Rolle gibt.