Finanzplaner Pro
Beratung & Analyse
Die FinanzPlaner-Software PROfessional ist für die Beratung im Bereich der Finanzplanung, biometrische Risiken, Generationenberatung und für die Ruhestandsplanung geeignet. Die Software beinhaltet 57 Beratungstools zu den biometrischen Risiken (Versorgungsstatus), Riester, Rürup, bAV, Generationenberatung und Ruhestandsplanung.
Schnittstellenumfang
Die Schnittstelle umfasst die Erstellung einer importierbaren bzw. einlesbaren Datei, die in das Finanzplaner Pro Programm geladen werden kann. Die Voraussetzung zur Nutzung dieser Schnittstelle ist eine lauffähige Installation der Finanzplaner Pro Software sowie eine Nutzungslizenz. In der Importdatei sind Kundenstammdaten von allen Haushaltsangehörigen, wie Anrede, Name, Adresse, Kontaktdaten, Familienstand, Berufsgruppe, Steuerpflichten, Einnahmen und Ausgaben, Rentenangaben sowie alle Verträge enthalten.