Modernste CRM Software für
Finanzdienstleister
i-Planner CRM hilft Ihnen, als Finanzdienstleister bzw. Versicherungsmakler, dabei sich effizient und kundenzentriert aufzustellen und sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Ob Kundendaten, Vertragsdaten, Dokumentenverwaltung, Aktivitätenmanagment oder Kampagnen - alles, was Sie und Ihre Mitarbeiter brauchen, wird zentral verwaltet und ist von jedem Ort aus verfügbar.
