Was ist i-Planner?

i-Planner ist eine webbasierte Software für erfolgreicheren Vertrieb und effizienten Kundenservice, die Finanzdienstleistern jeder Größe hilft, engere und wertvollere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und Umsätze zu steigern.

Jetzt kostenlos testen!

Warum i-Planner?

  • Moderne Benutzeroberfläche
  • Einfache Bedienung
  • Hohe Datensicherheit
  • Schnelle Integration
  • Kostenlose Updates

Erfolgsgeschichten.

  • "Unsere Mandanten legen großen Wert auf anspruchsvolle und individuelle Finanzkonzepte.
    Die Effizienz von i-Planner unterstützt uns hierbei maßgeblich. Mit i-Planner haben wir einen verlässlichen, flexiblen und korrekten Partner."

    Donald Hanke, Geschäftsführer - DAT Vermögensmanagment GmbH

  • "Vor dem Einsatz des i-Planners war uns überhaupt nicht klar, wieviel Zeit wir in die Verwaltung statt den Vertrieb investieren. Heute haben wir zahlreiche Prozesse vereinfacht und machen erfolgreicheren Vertrieb und effiziente Kundenbetreuung."

    Michael Reichert, Vorstand - Berens & Cie AG

  • "Für uns stellt i-Planner eine sehr wichtige Komponente zwischen Innendienst und Außendienst dar. Durch die zentrale Verwaltung von jedem Ort aus haben wir unsere Prozesse wesentlich vereinfacht. "

    Gerhard Fischer, Vorstand - Haus-Plan Finanz-Service AG

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