Unternehmen

Die SaaS-Software i‑Planner ist ein Produkt der i‑Planner GmbH aus Grafrath bei München. Das Unternehmen ist Hersteller von hochwertigen Softwaresystemen für den Einsatz im professionellen Finanzvertrieb. Die onlinebasierte Softwarelösung i‑Planner ist seit mehr als 16 Jahren im deutschen Finanzmarkt etabliert.

Mit einem Team von Programmierern, Spezialisten aus dem Bereich der Finanzberatung und einer wachsenden Partnerstruktur entwickeln wir unsere Software kontinuierlich weiter und passen sie permanent an die Anforderungen des Marktes an. Mittlerweile verfügen wir über einen umfangreichen Kundenstamm vom Einzelkämpfer bis hin zu großen Finanzvertrieben in ganz Deutschland.

Der Kern unserer Softwarelösung ist das Kundenmanagement (CRM) in Verbindung mit einem professionellen Vertriebscontrolling, Aktivitätenmanagment, Provisionsabrechnung und einem Kundenportal. Wir unterstützen unsere Kunden auf Wunsch bei der Einrichtung, Konfiguration und dem Einsatz der Software. Unsere Zielsetzung liegt dabei auf der langfristigen und kontinuierlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Vertriebspartnern.