Finanzplaner Pro
Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.
Finanzplaner Pro ist eine Beratungssoftware von Finanzportal24. Die Integration erzeugt in der Kundenverwaltung für einen Kunden, auf Wunsch zusammen mit seinem Partner, eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro, mit persönlichen Daten, Kontakt-, Bank- und Gehaltsangaben sowie Verträgen, Immobilien und Darlehen. Nutzen können sie Mitarbeiter und Vermittler; die Datei übernimmst du anschließend selbst in die Offline-Version.
Was Finanzplaner Pro kann
Die Integration erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro:
- Eine Datei gilt für genau einen Kunden und höchstens einen Partner. Der Partner steht als Ehepartner darin. Kinder lassen sich im Fenster zwar auswählen, kommen aber nicht in die Datei.
- In der Datei stehen persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung, weitere Einnahmen und Ausgaben, Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten Was in der Übergabedatei steht und Welche Verträge in die Übergabedatei kommen.
- Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, sind der Kunde, ein mit ihm verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.
- Dein Browser lädt die Datei herunter. Ihr Name beginnt mit
Finanzplaner_PRO_und endet auf.fppx. - In i-Planner hinterlegst du dafür weder Zugangsdaten noch einen Account.
Die Daten gehen nur in eine Richtung: i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24, und aus Finanzplaner Pro kommt nichts nach i-Planner zurück.
Voraussetzungen
- Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter Organisation › Integrationen braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen.
- Finanzplaner Pro ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Erst dann erscheint die Kachel Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung.
- Wer die Datei erzeugt, ist für die Integration freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe Alle Mitarbeiter.
- Zugangsdaten oder einen Account brauchst du in i-Planner nicht.
- Kunde und Partner sind in der Kundenverwaltung als Kunden angelegt, denn die Suchfelder im Fenster Finanzplaner Pro finden nur Kunden.
- Du arbeitest mit einem Login als Mitarbeiter oder Vermittler in der Kundenverwaltung. Mit einem Kunden-Login im Kundenportal funktioniert die Integration nicht.
- Um die Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.
Finanzplaner Pro einrichten
- Öffne Organisation › Integrationen.
- Suche Finanzplaner Pro unter Entdecken › Alle und klicke die Integration an. Über das Feld Integrationen filtern... findest du sie schneller.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen Speichern-Knopf gibt es nicht.
- Im Bereich Einschränkungen, der nach dem Aktivieren erscheint, legst du unter Freigabe fest, wer Finanzplaner Pro nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter.
- Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Wähle im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen. Ist die Auswahl gespeichert, meldet i-Planner Freigabe gespeichert.
Zugangsdaten hinterlegst du keine: Die Detailseite von Finanzplaner Pro hat keinen Bereich Zugangsdaten, und es gibt kein geheimes Feld, etwa für ein Passwort oder einen Schlüssel.
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Integration aktivieren | Ja | Einschalten. Solange der Schalter aus ist, erscheint Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung nicht. |
| Freigabe | Nein | Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter |
| Ausgewählte Mitarbeiter | Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter | Die Rollen, Gruppen und Personen, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen |
Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen im Einzelnen funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Welche Daten fließen
Was i-Planner übermittelt
i-Planner schickt nichts an Finanzportal24 und verbindet sich beim Erzeugen der Datei auch nicht mit Finanzportal24. Es erzeugt eine Datei im XML-Format „FinanzPlaner PROfessional“, die dein Browser herunterlädt. Ihr Name beginnt mit Finanzplaner_PRO_ und endet auf .fppx. Die Übernahme in die Offline-Version von Finanzplaner Pro machst du selbst.
Die Datei enthält für den Kunden und, falls du einen ausgewählt hast, für seinen Partner persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung sowie weitere Einnahmen und Ausgaben, dazu Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Kinder kommen nicht in die Datei, auch wenn du sie im Fenster auswählst. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten Was in der Übergabedatei steht und Welche Verträge in die Übergabedatei kommen, feste Vorgaben und Abweichungen von den Daten in i-Planner im Abschnitt Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest.
Was zurückkommt
Nichts. Aus Finanzplaner Pro kommen keine Daten nach i-Planner zurück: Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.
Was in der Übergabedatei steht
Diese Angaben schreibt i-Planner in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro, für den Kunden und, falls ausgewählt, für seinen Partner:
| Bereich | Was in der Datei steht |
|---|---|
| Persönliche Daten | Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, ausgeübter Beruf und die Berufsgruppe, die aus dem Berufsstatus abgeleitet wird. Beim Kunden zusätzlich Familienstand (nur „Verheiratet“ oder „Ledig“) und Hochzeitsdatum. |
| Anschrift und Kontakt | Straße, PLZ, Ort und Bundesland aus einer Adresse, die Standardadresse zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“. Dazu je ein Eintrag für Telefon (privat), Fax, Mobil und E-Mail, jeweils der Standard-Eintrag zuerst. |
| Bankverbindung | Eine Bankverbindung mit IBAN, BIC, Institut, BLZ und Kontoinhaber. Welche es bei mehreren Bankverbindungen ist, legt i-Planner nicht fest. |
| Gehalt | Aus einem Gehalts-Einkommen: Bruttogehalt, Nettobezüge, Steuerklasse, Dynamik, Frei- oder Hinzurechnungsbetrag, geldwerter Vorteil und vermögenswirksame Leistungen mit Anteil Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei mehreren Gehalts-Einkommen kommt nur eines in die Datei. |
| Vorhandene Absicherung | Summen über die Verträge, unabhängig vom Status: Krankentagegeld aus Kranken-Voll- und Krankenzusatzversicherung, Unfallrente und Erwerbsminderungsrente, dazu die BU-Rente, getrennt nach Basisrente, betrieblicher Vorsorge und Riester sowie privaten Verträgen |
| Einnahmen und Ausgaben | Weitere Einnahmen (ohne Gehalt) und Ausgaben, jeweils mit Bezeichnung, Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn und Ende. Ausgaben stehen mit negativem Betrag in der Datei. |
Hast du einen Partner ausgewählt, stehen seine Angaben als Ehepartner in der Datei, seine Einnahmen und Ausgaben sind dort dem Partner zugeordnet. Familienstand und Hochzeitsdatum kommen nur vom Kunden.
Welche Verträge in die Übergabedatei kommen
Aus den Verträgen des Kunden und, falls ausgewählt, seines Partners übernimmt i-Planner diese Bereiche in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro. Verträge des Partners sind in der Datei dem Partner zugeordnet.
| Bereich | Welche Verträge und Angaben |
|---|---|
| Altersvorsorge | Verträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“: Basisrente, betriebliche Lebens- und Rentenversicherung, Beamtenpension, berufsständisches Versorgungswerk, gesetzliche Rentenversicherung, Lebens-, Renten- und Riesterversicherung. Übergeben werden Vorsorgeart, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif, Beitrag (Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn, Ablauf), prognostizierte laufende Auszahlung, Beitragsbefreiung und BU-Rente. |
| Sonstige Versicherungen | Verträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“, unter anderem Privat-, Berufs- und Betriebshaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Hausrat, Wohngebäude, Glas, Kfz, private Kranken- und Krankenzusatzversicherung, Pflege, Rechtsschutz, Risikolebens- und Unfallversicherung. Übergeben werden Sparte, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif und Beitrag, dazu die Unfall-Leistungen (Invaliditätsgrundsumme, Unfallrente, Krankengeld, Krankenhaustagegeld) und die Pflegeleistungen je Pflegegrad 1 bis 5. |
| Immobilien | Unabhängig vom Status: Anschrift, Erwerbs- und Verkaufsdatum, Mieteinnahmen, Objektart, Verkehrswert, Neubauwert, Abschreibung und Instandhaltungsrücklagen |
| Darlehen | Unabhängig vom Status, unter anderem Bauspar- und Immobiliendarlehen, sonstige Darlehen und Leasing: Darlehensgeber, Darlehensnummer, Zweck, Darlehensbetrag, Restschuld, Sollzins, Zinsbindung, Tilgung, Annuität mit Zahlweise, Datum der Auszahlung und der ersten Rate |
Altersvorsorge- und Versicherungsverträge ohne Status sind nicht in jedem Fall dabei. Nicht in die Datei kommen Altersvorsorge- und Versicherungsverträge mit einem anderen Status, zum Beispiel „storniert“, und Verträge, die zu keinem dieser Bereiche gehören, zum Beispiel Aktien.
Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest
Einige Werte trägt i-Planner in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro fest ein, sie stammen nicht aus den Kundendaten:
- Prognosedatum: der Tag des Downloads
- Gewünschter Rentenbeginn: mit 65 Jahren
- Eintritt ins Berufsleben: 01.01.2000
- Krankenversicherung: gesetzlich pflichtversichert mit einem Beitragssatz von 14,6 %
- Unfallversicherung: ein Eintrag mit 24-Stunden-Abdeckung und einem angenommenen Invaliditätsgrad von 50 %
- Rentengarantiezeit: 10 Jahre bei jedem Altersvorsorge-Vertrag
An diesen Stellen weicht die Datei außerdem von den Daten in der Kundenverwaltung ab:
- Gelöschte Einträge: Verträge sowie Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge, die in der Kundenverwaltung gelöscht wurden, kommen trotzdem in die Datei. Gelöschte Verträge zählen außerdem bei der vorhandenen Absicherung mit.
- Umlaute: Feste Bezeichnungen mit Umlaut, etwa die Berufsgruppe „Selbstständiger“ oder die Sparte „Berufsunfähigkeit (BU)“, die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen sowie der Zweck von Darlehen stehen mit verfälschten Umlauten in der Datei, zum Beispiel „jährlich“ statt „jährlich“. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen dort unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut. Namen, Anschriften und Gesellschaften sind nicht betroffen.
- Zeichen „&“: In Bezeichnungen von Einnahmen und Ausgaben, bei Gesellschaften und Darlehensgebern sowie in Vertragsnummern und Tarifen von Altersvorsorge- und Versicherungsverträgen wird „&“ zu „und“. In persönlichen Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, in der Anschrift von Immobilien sowie in Nummer und Zweck von Darlehen bleiben „&“ und „<“ dagegen unverändert, etwa beim Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr.
Prüfe diese Werte, bevor du mit der Datei in der Beratung weiterarbeitest.
Übergabedatei für einen Kunden erzeugen
- Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, dessen Daten du übergeben willst. Das ist der einfachste Weg, denn dann sind der Kunde, ein verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.
- Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen. Es zeigt die Kacheln der Schnittstellen, die aktiviert und für dich freigegeben sind, jeweils mit Logo und Namen.
- Wähle Finanzplaner Pro. Das Fenster Finanzplaner Pro öffnet sich mit den Abschnitten Kunde, Partner und Kinder.
- Prüfe die Auswahl:
- Kunde: Pflicht, genau ein Kunde. Fehlt er, suche ihn über das Feld Kunde suchen.
- Partner: optional, genau ein Kunde, Suchfeld Partner suchen. Seine Daten kommen als Ehepartner in die Datei.
- Kinder: optional, mehrere möglich, Suchfeld Kinder suchen. Kinder übernimmt i-Planner derzeit nicht in die Datei.
- Klicke auf Öffnen. Dein Browser lädt die Datei herunter, ihr Name beginnt mit
Finanzplaner_PRO_und endet auf.fppx. - Übernimm die Datei in deine Offline-Version von Finanzplaner Pro.
Abbrechen schließt das Fenster.
Häufige Fragen
Warum sehe ich Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung nicht?
Die Kachel Finanzplaner Pro hinter dem Symbol Schnittstellen erscheint nur, wenn alles zutrifft:
- Die Integration ist unter Organisation › Integrationen aktiviert, auf ihrer Detailseite ist also der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet.
- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht Integrationen hast.
- Du bist als Mitarbeiter oder Vermittler angemeldet, nicht mit einem Kunden-Login im Kundenportal.
Warum fehlt oben in der Kundenverwaltung das Symbol „Schnittstellen“?
Das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen wird beim Laden der Kundenverwaltung eingeblendet, wenn es dann mindestens eine Schnittstellen-Kachel für dich gibt, also eine Schnittstelle mit Kachel aktiviert und für dich freigegeben ist. Hast du Finanzplaner Pro gerade erst unter Organisation › Integrationen aktiviert oder freigegeben und gab es vorher keine andere Kachel für dich, lade die Kundenverwaltung neu. Fehlt das Symbol danach immer noch, prüfe Aktivierung und Freigabe, wie in der Frage Warum sehe ich Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung nicht? beschrieben.
Brauche ich Zugangsdaten oder einen Account für Finanzplaner Pro?
Nein, nicht in i-Planner. Die Detailseite unter Organisation › Integrationen hat keinen Bereich Zugangsdaten, und das Fenster Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung fragt keinen Account ab. Um die erzeugte Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.
Hinter dem i-Symbol am Schalter Integration aktivieren steht zwar ein Hinweis zu Accounts: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen.“ Dieser Text ist bei allen Integrationen gleich; die Übergabedatei entsteht ohne Account.
Schickt i-Planner die Kundendaten an Finanzportal24?
Nein. Finanzplaner Pro erzeugt in der Kundenverwaltung nur die Übergabedatei, die dein Browser herunterlädt; i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24. Einen Kunden direkt an Finanzportal24 übertragen kannst du mit der eigenen Integration Finanzportal24, beschrieben unter Organisation › Integrationen › Finanzportal24.
Warum kommt nach „Öffnen“ statt der Datei nur ein Hinweis?
Erscheint „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster Finanzplaner Pro im Abschnitt Kunde kein Kunde eingetragen. Pflicht ist nur der Kunde, Partner und Kinder kannst du leer lassen. Suche den Kunden über Kunde suchen, oder öffne Finanzplaner Pro aus dem geöffneten Kundendatensatz heraus, dann ist er schon eingetragen. Derselbe Text steht auch als Hinweis oben im Fenster.
Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?
Die Freigabe von Finanzplaner Pro steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu. Das Fenster zeigt dann nur die Schaltfläche Schließen. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von Finanzplaner Pro und wählt im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Was bedeutet „Fehler: Berechnung nicht möglich.“?
Beim Erzeugen der Übergabedatei ist kein Kunde angekommen, deshalb entsteht keine Datei. Die Meldung steht dann allein im Browser-Tab, in dem vorher die Kundenverwaltung geöffnet war. Gehe mit der Zurück-Funktion deines Browsers zur Kundenverwaltung zurück, öffne Finanzplaner Pro über das Symbol Schnittstellen erneut, wähle im Abschnitt Kunde den Kunden über Kunde suchen neu aus und klicke auf Öffnen.
Warum fehlen die Kinder in der Übergabedatei?
Im Fenster Finanzplaner Pro lassen sich im Abschnitt Kinder zwar Kinder auswählen, verknüpfte Kinder sind dort sogar vorbelegt. In die Datei übernimmt i-Planner derzeit aber nur den Kunden und den Partner.
Kann ich mehr als einen Partner übergeben?
Nein. Im Fenster Finanzplaner Pro passt in den Abschnitt Partner genau ein Kunde. Ist der Kunde mit mehreren Partnern verknüpft, ist der zuerst gefundene vorbelegt. Stimmt er nicht, ändere die Auswahl im Abschnitt Partner, bevor du auf Öffnen klickst.
Warum finde ich den Partner oder ein Kind im Suchfeld nicht?
Die Suchfelder im Fenster Finanzplaner Pro finden nur Kunden. Ist der Partner oder das Kind nicht als eigener Kunde in der Kundenverwaltung angelegt, lässt sich die Person nicht auswählen. Lege sie zuerst als Kunden an.
Warum fehlen Verträge in der Übergabedatei?
Übergeben werden nur Altersvorsorge, sonstige Versicherungen, Immobilien und Darlehen. Altersvorsorge- und Versicherungsverträge kommen mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ in die Datei; mit einem anderen Status, zum Beispiel „storniert“, fehlen sie, und ohne Status sind sie nicht in jedem Fall dabei. Immobilien und Darlehen kommen unabhängig vom Status. Andere Sparten fehlen, zum Beispiel Aktien. Welche Vertragsarten genau dazugehören, steht in diesem Artikel im Abschnitt Welche Verträge in die Übergabedatei kommen.
Warum stehen gelöschte Verträge in der Übergabedatei?
i-Planner filtert gelöschte Verträge beim Erzeugen der Übergabedatei nicht heraus. Sie kommen nach denselben Regeln wie andere Verträge in die Datei und zählen bei der vorhandenen Absicherung mit. Dasselbe gilt für gelöschte Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge. Prüfe diese Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.
Warum steht in der Übergabedatei „Ledig“ oder „Arbeitnehmer“, obwohl beim Kunden etwas anderes eingetragen ist?
Der Familienstand geht nur als „Verheiratet“ oder „Ledig“ in die Datei; jede andere Angabe, etwa „Verwitwet“, wird zu „Ledig“. Die Berufsgruppe leitet i-Planner aus dem Berufsstatus ab: „Angestellt“ wird zu „Arbeitnehmer“, „Selbständig“ zu „Selbstständiger“, „Beherrschender GGF“ zu „GGF (SV-frei) ohne bAV“ und „Nicht berufstätig“ zu „nicht Erwerbstätig“; „Auszubildender“, „Beamter“, „Freiberufler“ und „Rentner“ bleiben gleich. Jeder andere und ein leerer Berufsstatus wird zu „Arbeitnehmer“.
Woher kommen Rentenbeginn mit 65 und Berufseintritt 2000 in der Übergabedatei?
Das sind feste Vorgaben, die i-Planner einträgt, sie stammen nicht aus den Kundendaten. Fest eingetragen sind: als Prognosedatum der Tag des Downloads, ein gewünschter Rentenbeginn mit 65 Jahren, der Eintritt ins Berufsleben am 01.01.2000, eine gesetzliche Pflichtversicherung mit 14,6 % Beitragssatz, eine Unfallversicherung mit 24-Stunden-Abdeckung und 50 % angenommenem Invaliditätsgrad sowie eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren bei jedem Altersvorsorge-Vertrag. Prüfe diese Werte, bevor du mit der Datei weiterarbeitest.
Warum sind Umlaute in der Übergabedatei verfälscht?
i-Planner schreibt Umlaute an mehreren Stellen verfälscht in die Übergabedatei, zum Beispiel „jährlich“ statt „jährlich“ oder „Selbstständiger“ statt „Selbstständiger“. Betroffen sind feste Bezeichnungen mit Umlaut, etwa bei Berufsgruppe, Vorsorgeart, Sparte und Objektart, die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen sowie der Zweck von Darlehen. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut in der Datei. Namen, Anschriften und Gesellschaften kommen mit korrekten Umlauten an. Prüfe die betroffenen Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.
Finanzplaner Pro kann die Übergabedatei nicht übernehmen. Woran kann das liegen?
Eine mögliche Ursache ist ein „&“ oder „<“ in Angaben, die i-Planner unverändert in die Datei schreibt: persönliche Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, die Anschrift von Immobilien sowie Nummer und Zweck von Darlehen, etwa ein Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr. Ersetze das Zeichen in der Kundenverwaltung, zum Beispiel durch „und“, und erzeuge die Datei neu.
Mein Kunde hat mehrere Adressen und Bankverbindungen. Was wird übergeben?
Je Person nur eine Anschrift, die Standardadresse zuerst, und eine Bankverbindung. Welche Bankverbindung das bei mehreren ist, legt i-Planner nicht fest. Von Telefon, Fax, Mobil und E-Mail kommt je ein Eintrag in die Datei, jeweils der Standard-Eintrag zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“.
Kommen Änderungen aus Finanzplaner Pro zurück nach i-Planner?
Nein. Die Daten gehen nur von i-Planner in die Übergabedatei. Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.
Woran erkenne ich, dass Finanzplaner Pro aktiviert ist?
Unter Organisation › Integrationen trägt die Kachel Finanzplaner Pro dann die Markierung Aktiviert. In der Listenansicht steht als Status Aktiv; bei Inaktiv oder Verfügbar ist die Integration nicht eingeschaltet.
Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“?
Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht Integrationen. Ohne dieses Recht kannst du die Detailseite von Finanzplaner Pro unter Organisation › Integrationen weder öffnen noch ändern, also die Integration weder aktivieren noch die Freigabe festlegen. Für das Erzeugen der Datei in der Kundenverwaltung kommt es dagegen darauf an, dass die Integration aktiviert ist und du freigegeben bist.
Was bedeutet „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“?
Deine Auswahl im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter auf der Detailseite von Finanzplaner Pro unter Organisation › Integrationen wurde nicht gespeichert. Die Auswahl springt auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Wähle die Rollen, Gruppen und Personen erneut aus; gespeichert ist die Auswahl, wenn Freigabe gespeichert erscheint.