Finanzplaner Pro
Was die Integration Finanzplaner Pro kann und wie du sie aktivierst und für Mitarbeiter freigibst, ohne Zugangsdaten oder Account.
Finanzplaner Pro ist eine Beratungssoftware von Finanzportal24. In der Kundenverwaltung erzeugt die Integration für einen Kunden, auf Wunsch zusammen mit seinem Partner, eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro. Darin stehen persönliche Daten, Kontakt-, Bank- und Gehaltsangaben, Verträge, Immobilien und Darlehen. Nutzen können die Integration Mitarbeiter und Vermittler. Die Datei übernimmst du anschließend selbst in die Offline-Version.
Kurz erklärt
Über die Kachel Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung bekommst du eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro:
- Eine Datei gilt für genau einen Kunden und höchstens einen Partner. Der Partner steht als Ehepartner darin. Kinder lassen sich im Fenster zwar auswählen, kommen aber nicht in die Datei.
- In der Datei stehen persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung, weitere Einnahmen und Ausgaben, Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten Was in der Übergabedatei steht und Welche Verträge in die Übergabedatei kommen.
- Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, sind der Kunde, ein mit ihm verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.
- Dein Browser lädt die Datei herunter. Ihr Name beginnt mit
Finanzplaner_PRO_und endet auf.fppx. - In i-Planner hinterlegst du dafür weder Zugangsdaten noch einen Account.
Die Daten gehen nur in eine Richtung. i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24, und aus Finanzplaner Pro kommt nichts nach i-Planner zurück.
Typische Aufgaben:
- Deine Organisation will Finanzplaner Pro nutzen: Finanzplaner Pro einrichten.
- Du brauchst die Daten eines Kunden in Finanzplaner Pro: Übergabedatei für einen Kunden erzeugen.
- Angaben in der Datei weichen von i-Planner ab: Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest.
- Die Kachel fehlt oder die Datei lässt sich nicht übernehmen: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter Organisation › Integrationen braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen.
- Finanzplaner Pro ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Erst dann erscheint die Kachel Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung.
- Wer die Datei erzeugt, ist für die Integration freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe Alle Mitarbeiter.
- Zugangsdaten oder einen Account brauchst du in i-Planner nicht.
- Kunde und Partner sind in der Kundenverwaltung als Kunden angelegt, denn die Suchfelder im Fenster Finanzplaner Pro finden nur Kunden.
- Du arbeitest mit einem Login als Mitarbeiter oder Vermittler in der Kundenverwaltung. Mit einem Kunden-Login im Kundenportal funktioniert die Integration nicht.
- Um die Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.
Finanzplaner Pro einrichten
- Öffne Organisation › Integrationen.
- Suche Finanzplaner Pro unter Entdecken › Alle und klicke die Integration an. Über das Feld Integrationen filtern... findest du sie schneller.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Die Änderung wird sofort gespeichert. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht.
- Im Bereich Einschränkungen, der nach dem Aktivieren erscheint, legst du unter Freigabe fest, wer Finanzplaner Pro nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter.
- Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Wähle im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen. Ist die Auswahl gespeichert, meldet i-Planner „Freigabe gespeichert“.
Zugangsdaten hinterlegst du keine. Die Detailseite von Finanzplaner Pro hat keinen Bereich Zugangsdaten, und es gibt kein geheimes Feld, etwa für ein Passwort oder einen Schlüssel.
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Integration aktivieren | Ja | Einschalten. Solange der Schalter aus ist, erscheint Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung nicht. |
| Freigabe | Nein | Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter |
| Ausgewählte Mitarbeiter | Nur bei Nur ausgewählte Mitarbeiter | Die Rollen, Gruppen und Personen, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen |
Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen im Einzelnen funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Häufige Fragen
Nein, nicht in i-Planner. Die Detailseite unter Organisation › Integrationen hat keinen Bereich Zugangsdaten, und das Fenster Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung fragt keinen Account ab. Um die erzeugte Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.
Hinter dem i-Symbol am Schalter Integration aktivieren steht zwar ein Hinweis zu Accounts: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Dieser Text ist bei allen Integrationen gleich. Die Übergabedatei entsteht ohne Account.
Nein. Finanzplaner Pro erzeugt in der Kundenverwaltung nur die Übergabedatei, die dein Browser herunterlädt. i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24. Einen Kunden direkt an Finanzportal24 übertragen kannst du mit der eigenen Integration Finanzportal24. Sie ist unter Organisation › Integrationen › Finanzportal24 beschrieben.
Unter Organisation › Integrationen trägt die Kachel Finanzplaner Pro dann die Markierung Aktiviert. In der Listenansicht steht als Status Aktiv. Bei Inaktiv oder Verfügbar ist die Integration nicht eingeschaltet.
Weitere Themen
- Übergabedatei erzeugen: die Datei für einen Kunden erzeugen und sehen, was darin steht.
- Fehlerbehebung: wenn die Kachel fehlt, nur ein Hinweis erscheint oder die Datei nicht übernommen wird.
- Finanzportal24: einen Kunden direkt als Fall an Finanzportal24 übertragen.
- Wer die Integration nutzen darf: die Freigabe für Rollen, Gruppen und Personen.