Dokumente abholen und ablegen

Wie du Dokumente von MR.MONEY im Posteingang abholst und bei Kunden und Verträgen ablegst, was die Kachel MR.MONEY öffnet und welche Daten zwischen i-Planner und MR.MONEY fließen.

Dokumente von MR.MONEY holst du im Posteingang der Kundenverwaltung ab und legst sie dort bei Kunden und Verträgen ab. Die Angaben, die MR.MONEY mitliefert, belegen dabei den Dialog vor. Diese Seite zeigt außerdem, was die Kachel MR.MONEY öffnet und welche Daten zwischen i-Planner und MR.MONEY fließen.

Kurz erklärt

Die Abholung startest du selbst mit der Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol im Posteingang. Geholt wird, was MR.MONEY in diesem Moment auflistet und noch nicht importiert ist. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner die Dokumente über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu. Kunden- oder Vertragsdaten schickt i-Planner dabei nicht an MR.MONEY, nur das Token und Dokumentnummern.

Typische Aufgaben:

Neue Dokumente von MR.MONEY sollen in den Posteingang: Dokumente von MR.MONEY abholen.
Ein Dokument soll zu einem Kunden und Vertrag: MR.MONEY-Dokumente ablegen.
Du willst das Login von portal.makler-bund.de öffnen: Absprung über die Kachel MR.MONEY.
Du willst wissen, welche Daten fließen: Welche Daten fließen.
Es kommen keine Dokumente an: Fehlerbehebung.

Dokumente von MR.MONEY abholen

Öffne in der Kundenverwaltung den Posteingang.
Klicke über der Dokumentenliste auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol.
i-Planner fragt jetzt alle Posteingang-Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, nach neuen Dokumenten, MR.MONEY eingeschlossen. Ein Fortschrittsfenster zeigt „Neue Dokumente werden angefragt...“ und gegebenenfalls „Bitte noch warten...“.
Liegen Dokumente vor, steht im Fenster je Account dessen Name mit der Anzahl, zum Beispiel „MR.MONEY Büro - 3 neue Dokumente vorhanden!“ Darunter steht der Stand des Imports, etwa „0 von 3 Dokumente importiert...“.
Die importierten Dokumente stehen danach im Posteingang. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu. Passt die Vertragsnummer zu einem vorhandenen Vertrag, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in Zugeordnet über Vertragsnummer. Das gilt auch, wenn die Nummer im Vertrag anders formatiert ist. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen. Gibt es genau einen, steht das Dokument in Zugeordnet über Kunden. Ohne Treffer bleibt es in Nicht zugeordnet. Wie du die Dokumente ablegst, steht im Abschnitt MR.MONEY-Dokumente ablegen.

Meldet kein Account Dokumente, schließt sich das Fortschrittsfenster, und i-Planner zeigt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“

Worauf es beim Abholen ankommt:

Abgeholt wird nur, solange MR.MONEY unter Organisation › Integrationen aktiviert ist. Dabei berücksichtigt i-Planner nur MR.MONEY-Accounts, die eingeschaltet sind (Schalter Account aktiv), den Status Verbunden haben und dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Lehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, überspringt i-Planner den Account ohne eigene Meldung.
Die Anzahl im Fortschrittsfenster zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, also auch schon importierte. Doppelt angelegt werden sie nicht.
Ein bereits importiertes Dokument legt i-Planner nicht erneut an. Bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer gilt das auch über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg. Es gilt auch dann, wenn das Dokument im Posteingang gelöscht wurde.
Nach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ an MR.MONEY. Scheitert der Download, schickt i-Planner den Befehl nicht, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.
Das X neben einem Account im Fortschrittsfenster stoppt einen bereits laufenden Import nicht, auch wenn nach der Bestätigung „Vorgang wird abgebrochen...“ erscheint.

MR.MONEY-Dokumente ablegen

Legst du im Posteingang der Kundenverwaltung ein Dokument ab, das von MR.MONEY kommt, ist der Dialog zum Ablegen mit den Angaben aus MR.MONEY vorbelegt:

Kunde: Der Dialog nennt den Kunden mit Vor- und Nachnamen aus MR.MONEY und bietet auswählen oder anlegen an. Gibt es Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen, schlägt i-Planner sie zur Auswahl vor. Bei anlegen sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus MR.MONEY eingetragen.
Vertrag: Der Dialog zeigt Vertrag Nr. mit der Vertragsnummer aus MR.MONEY, ohne Zusätze wie „Versicherungsschein-Nr.:“. Auch hier gibt es auswählen oder anlegen.
Außerdem stehen im Dialog ...mit Sichtschutz, ...mit Verträgen verknüpfen, Betreuer zuweisen und Team hinzufügen zur Wahl.

Lässt du Kunde oder Vertrag anlegen, übernimmt i-Planner Folgendes:

Neu angelegt	Was übernommen wird
Kunde	Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog, dazu Straße, PLZ und Ort aus den Angaben zum Dokument, soweit MR.MONEY sie mitliefert. Die Briefanrede bildet i-Planner aus der gewählten Anrede.
Vertrag	Vertragsnummer, Gesellschaft und Beitrag aus den Angaben von MR.MONEY, soweit mitgeliefert. Die Vertragsnummer übernimmt i-Planner so, wie MR.MONEY sie liefert. Sie kann also einen Zusatz wie „Versicherungsschein-Nr.:“ enthalten, den der Dialog nicht zeigt. Prüfe sie im neuen Vertrag. Der Beitrag gilt als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ sind fest vorgegeben.

Neu angelegt

Was übernommen wird

Kunde

Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog, dazu Straße, PLZ und Ort aus den Angaben zum Dokument, soweit MR.MONEY sie mitliefert. Die Briefanrede bildet i-Planner aus der gewählten Anrede.

Vertrag

Vertragsnummer, Gesellschaft und Beitrag aus den Angaben von MR.MONEY, soweit mitgeliefert. Die Vertragsnummer übernimmt i-Planner so, wie MR.MONEY sie liefert. Sie kann also einen Zusatz wie „Versicherungsschein-Nr.:“ enthalten, den der Dialog nicht zeigt. Prüfe sie im neuen Vertrag. Der Beitrag gilt als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ sind fest vorgegeben.

Wählst du beim Kunden weder einen vorhandenen Kunden noch anlegen, legt i-Planner das Dokument nicht ab. Es meldet dann „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“

Absprung über die Kachel MR.MONEY

Klicke in der Kundenverwaltung in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen. Das Symbol erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.
Wähle die Kachel MR.MONEY. Es öffnet sich ein Fenster mit den Schaltflächen Speichern und Abbrechen.
Klicke auf Speichern. In einem neuen Fenster öffnet sich das Login von portal.makler-bund.de.

Benutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht, die Felder bleiben leer. Kundendaten werden auch nicht übergeben.

Die Kachel setzt dreierlei voraus:

MR.MONEY ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Sonst fehlt die Kachel.
Du bist über die Freigabe von MR.MONEY freigegeben. Sonst fehlt die Kachel ebenfalls. Anders als beim Anlegen eines Accounts gibt es hier keine Ausnahme für das Recht Integrationen.
Es gibt einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Er ist eingeschaltet und hat den Status Verbunden. Sonst zeigt das Fenster statt des Absprungs einen Hinweis, zum Beispiel „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Was die Hinweise bedeuten, steht in der Fehlerbehebung.

Welche Daten fließen

Was i-Planner an MR.MONEY übermittelt

Das Token des MR.MONEY-Accounts geht bei jeder Anfrage mit. Das sind die Verbindungsprüfung, der Abruf der Dokumentliste, das Herunterladen einzelner Dokumente und die Rückmeldung nach dem Import.
Dokumentnummern: Beim Abholen im Posteingang lädt i-Planner die Dokumente über ihre MR.MONEY-Dokumentnummern herunter. Nach dem erfolgreichen Import schickt es je Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit dessen Dokumentnummer.
Keine Kunden- oder Vertragsdaten: Beim Abholen, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf gehen nur das Token und Dokumentnummern an MR.MONEY.
Absprung über die Kachel MR.MONEY: Dein Browser schickt ein Anmeldeformular an portal.makler-bund.de. Die Felder für Benutzername und Passwort sind leer, dazu kommt eine Adresse für das Abmelden bei login.maklersystems24.de. Kundendaten werden nicht übergeben.
BiPRO Deeplink öffnen im Vertrag: An bipro-box.de gehen das BiPRO-Box-Token deines eigenen MR.MONEY-Accounts, die Aktion „startExtranet“ und das Kürzel der Gesellschaft aus dem Vertrag. Agenturnummer und Vertragsnummer bleiben leer. Wann der Eintrag angeboten wird, steht unter Im Vertrag fehlt „BiPRO Deeplink öffnen“.

Was zurückkommt und wo es landet

Was zurückkommt	Wo es landet	Wann
Dokumente: die Datei mit Dateiname, Datum, Dateiendung und Größe	Im Posteingang der Kundenverwaltung	Nur beim Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol im Posteingang. Geholt wird, was MR.MONEY in diesem Moment auflistet und noch nicht importiert ist.
Angaben zum Dokument: Vorname und Name des Kunden (bei Firmen der Firmenname mit der Anrede „Firma“, sonst die Anrede „Herr“), Geburtsdatum, Vertragsnummer ohne Zusätze wie „Versicherungsschein-Nr.:“, Gesellschaft (BaFin-Nummer nur, wenn rein numerisch), Geschäftsvorfall oder Dokumenttyp	Am Dokument im Posteingang, zum Zuordnen und als Vorbelegung im Dialog zum Ablegen	Beim Import und beim Öffnen des Dialogs zum Ablegen
Adresse (Straße, PLZ, Ort) und Vertragsdaten (Vertragsnummer, Gesellschaft, Beitrag) aus den Angaben von MR.MONEY, soweit MR.MONEY sie mitliefert	Beim neu angelegten Kunden oder Vertrag. Einzelheiten stehen im Abschnitt MR.MONEY-Dokumente ablegen	Wenn du beim Ablegen anlegen wählst
Import-Fortschritt: je Account die Anzahl der Dokumente und wie viele importiert sind	Im Fortschrittsfenster des Posteingangs	Direkt nach dem Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol
Verbindungsstatus: Verbunden mit Datum und Uhrzeit, ein Fehlertext oder Nicht geprüft	Oben auf der Seite des Accounts unter Organisation › Accounts	Nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und bei der täglichen Prüfung
Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zur Seite des Accounts	Beim Accountinhaber	Wenn die tägliche Prüfung den Account erstmals als fehlerhaft einstuft
Link in das BiPRO-Extranet der Gesellschaft	In einem neuen Browser-Tab	Beim Klick auf BiPRO Deeplink öffnen im Vertrag

Häufige Fragen

Nein. Dokumente kommen nur über die Abholung im Posteingang der Kundenverwaltung. Du startest sie mit der Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol über der Dokumentenliste. Der Abschnitt Automatischer Abruf auf der Seite des MR.MONEY-Accounts unter Organisation › Accounts holt bei MR.MONEY nur die Liste der Dokumente ohne Dateien. Er legt keine Einträge im Posteingang an und entfernt bei MR.MONEY nichts. Auch Erstabruf-Zeitraum (Tage) im Bereich Datenabruf hat bei MR.MONEY keine Wirkung, weil MR.MONEY keinen Datumsfilter kennt und immer die komplette offene Liste liefert.

Nein. Ein bereits importiertes MR.MONEY-Dokument legt i-Planner nicht erneut an, auch dann nicht, wenn es im Posteingang gelöscht wurde. Anders ist es nur, wenn das Dokument endgültig entfernt wurde und MR.MONEY es noch auflistet. Dann kann es erneut importiert werden.

Nach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit seiner Dokumentnummer an MR.MONEY. Scheitert der Download, schickt i-Planner den Befehl nicht, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.

Nein. Beim Abholen im Posteingang, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf schickt i-Planner nur das Token und Dokumentnummern. Auch der Absprung über die Kachel MR.MONEY übergibt keine Kundendaten. Bei BiPRO Deeplink öffnen im Vertrag geht aus dem Vertrag nur das Kürzel der Gesellschaft an bipro-box.de, keine Vertragsnummer. Welche Daten im Einzelnen fließen, steht im Abschnitt Welche Daten fließen.

Weitere Themen

MR.MONEY: was die Integration kann, einrichten und den Account im Blick behalten.
Fehlerbehebung: wenn keine Dokumente ankommen, das Ablegen scheitert oder die Kachel fehlt.
Posteingang: die Listen des Posteingangs und neue Dokumente abholen.
Dokumente ablegen: Kunde und Vertrag auswählen oder anlegen, auch für mehrere Dokumente auf einmal.