Smart Insurtech

Was Smart Insurtech kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Smart-Insurtech-Zugang als Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst.

Smart Insurtech ist die Plattform für digitale Vergleichs-, Vertrags- und Verwaltungsprozesse in der Versicherung. Mit der Integration Smart Insurtech überträgst du die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnest danach das Smart-Insurtech-Portal in einem eigenen Browserfenster. Gedacht ist sie für alle, die einen eigenen Zugang bei Smart Insurtech haben. Von Smart Insurtech fließen keine Daten nach i-Planner zurück.

Kurz erklärt

Smart Insurtech verbindet die Kundenverwaltung mit dem Smart-Insurtech-Portal:

Kunden übertragen und Portal öffnen: In der Kundenverwaltung wählst du über das Raster-Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile die Kachel Smart Insurtech. Dort suchst du einen Kunden aus und klickst auf Öffnen. i-Planner überträgt die Stammdaten des Kunden an Smart Insurtech. Danach lädt i-Planner das Smart-Insurtech-Portal mit den Zugangsdaten des gewählten Smart-Insurtech-Accounts in einem eigenen Browserfenster.
Übertragene Angaben: Personendaten wie Anrede, Name, Geburtsdatum, Familienstand und Beruf, dazu die als Standard markierte Adresse, E-Mail-Adresse, Fax- und Mobilnummer, Bankverbindung und der Standard-Ausweis. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt Welche Daten fließen.
Kunde schon eingetragen: Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, steht dieser Kunde im Fenster Smart Insurtech bereits im Feld Kunde.
Zugang als Account: Benutzername und Passwort deines Smart-Insurtech-Zugangs hinterlegst du unter Organisation › Accounts. Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert. Stehen dir mehrere Smart-Insurtech-Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster Smart Insurtech den passenden aus.
Steuerung für deine Organisation: Unter Organisation › Integrationen schaltest du Smart Insurtech ein oder aus. Über die Freigabe legst du dort fest, wer die Kachel sieht. Die Freischaltung eines Accounts regelt, wer ihn außer dem Accountinhaber nutzen darf.

Nicht möglich sind:

eine Rückübertragung: Smart Insurtech liefert nichts nach i-Planner, weder Dokumente in den Posteingang noch Daten über einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation.
eine Prüfung der Zugangsdaten: i-Planner kann Benutzername und Passwort nicht bei Smart Insurtech testen.
mehrere Personen auf einmal: Pro Vorgang überträgst du genau einen Kunden. Partner und Kinder werden nicht mit übertragen.
ein Start im Bereich Organisation: Unter Organisation › Integrationen und Organisation › Accounts richtest du Smart Insurtech nur ein. Geöffnet wird es über Schnittstellen in der Kundenverwaltung.

Typische Aufgaben:

Smart Insurtech soll in deinem Büro verfügbar sein: Smart Insurtech einrichten.
Eine Kollegin soll deinen Zugang mitbenutzen: Smart-Insurtech-Account für Kollegen freischalten.
Ein Kunde soll im Smart-Insurtech-Portal bearbeitet werden: Kunden an Smart Insurtech übertragen und Portal öffnen.
Die Kachel fehlt oder das Anlegen des Accounts scheitert: Fehlerbehebung.

Voraussetzungen

Du hast einen Zugang bei Smart Insurtech mit Benutzername und Passwort.
Zum Aktivieren und für die Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen, zum Anlegen des Accounts das Recht Accounts. Beide stehen im Rollen-Editor im Bereich Organisation.
Smart Insurtech ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Vorher erscheint die Kachel Smart Insurtech in der Kundenverwaltung nicht, und unter Organisation › Accounts lässt sich kein Smart-Insurtech-Account anlegen.
Die Freigabe lässt dich zu. Entweder gilt Alle Mitarbeiter, oder du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Ohne Freigabe siehst du die Kachel nicht, auch als Administrator. Hast du selbst das Recht Integrationen, darfst du auch ohne Freigabe einen Account anlegen. Das Recht Accounts brauchst du dafür trotzdem.
Du hast einen eigenen Smart-Insurtech-Account oder einen, der für dich freigeschaltet ist. i-Planner verwendet seine Zugangsdaten beim Übertragen und beim Öffnen des Portals.
Der Kunde ist in i-Planner angelegt. Ohne ausgewählten Kunden startet die Übertragung nicht.

Smart Insurtech einrichten

Die Einrichtung hat zwei Teile. Zuerst aktivierst du Smart Insurtech einmal für die Organisation, danach legst du einen Account mit deinen Zugangsdaten an.

Öffne Organisation › Integrationen und klicke Smart Insurtech an, zum Beispiel unter Entdecken › Alle oder Entdecken › Datenlieferanten. Die Detailseite zeigt das Kennzeichen Official, bei Built by Smart InsurTech und bei Website smartinsurtech.de.

Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Die Einstellung wird sofort gespeichert.
Optional: Lege im Bereich Einschränkungen, der danach erscheint, die Freigabe fest. Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen funktioniert, beschreibt Integrationen › Wer die Integration nutzen darf. Sobald es Smart-Insurtech-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich Accounts, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft“ und darunter „davon 1 aktiv“.
Öffne Organisation › Accounts, klicke auf Neuer Account und wähle Smart Insurtech. Die Liste zeigt nur aktivierte Integrationen.
Trage unter Stammdaten im Feld Name einen Anzeigenamen ein. Unter Zugangsdaten trägst du Benutzername und Passwort deines Smart-Insurtech-Zugangs ein.
Klicke auf Account anlegen.

i-Planner meldet „Account erstellt“ und startet automatisch die Verbindungsprüfung. Danach erscheint der Hinweis „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“. i-Planner kann Smart-Insurtech-Zugangsdaten nicht testen, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Das ist kein Einrichtungsfehler.

Feld	Pflicht	Was eintragen
Integration aktivieren	Ja	Einschalten. Ohne Aktivierung gibt es keine Kachel und keinen Account.
Freigabe	Nein	Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Legt fest, wer die Kachel sieht und Accounts anlegen darf.
Ausgewählte Mitarbeiter	Nein	Nur sichtbar bei Nur ausgewählte Mitarbeiter: Rollen, Gruppen und Personen, die Smart Insurtech nutzen dürfen
Name	Ja	Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint in der Account-Auswahl des Fensters Smart Insurtech.
Accountinhaber	Ja	Wem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts für andere anlegen darf.
Benutzername	Ja	Dein Smart-Insurtech-Benutzername. Das Formular verlangt ihn nicht, aber i-Planner braucht ihn für die Anmeldung und als Berater-Kennung.
Passwort	Ja, geheim	Dein Smart-Insurtech-Passwort. Es wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Lässt du das Feld beim Bearbeiten leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten.
Freischaltung	Nein	Nur am angelegten Account: Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers, Nur der Accountinhaber (Voreinstellung) oder Accountinhaber + ausgewählte. Legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber im Fenster Smart Insurtech auswählen kann.

Smart-Insurtech-Account für Kollegen freischalten

Eine Kollegin kann deinen Smart-Insurtech-Account mitbenutzen, sobald du ihn für sie freischaltest. Öffne den Account unter Organisation › Accounts. Im Abschnitt Freischaltung steht als Voreinstellung Nur der Accountinhaber. Stelle dort stattdessen eine der Optionen Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte ein. Die Freischaltung entscheidet, wer den Account im Fenster Smart Insurtech auswählen kann. Wer ihn auswählt, öffnet das Portal mit deinem Benutzernamen und Passwort. Dein Benutzername geht dabei als Berater-Kennung an Smart Insurtech. Wie die Auswahl bei Accountinhaber + ausgewählte funktioniert, steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten.

Smart-Insurtech-Account löschen

Öffne den Smart-Insurtech-Account unter Organisation › Accounts und klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen. Bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste Alle. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt Accounts › Account löschen.

Häufige Fragen

Öffne den Smart-Insurtech-Account unter Organisation › Accounts. Im Abschnitt Zugangsdaten änderst du das Feld Benutzername oder gibst ein neues Passwort ein. Das gespeicherte Passwort zeigt i-Planner nicht an. Am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort erhalten. Wie Änderungen am Account gespeichert werden, steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Einen Account bearbeiten.

Nein. Schaltest du unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Smart Insurtech den Schalter Integration aktivieren aus, verschwindet die Kachel Smart Insurtech in der Kundenverwaltung. Die Accounts bleiben aber bestehen. Das Info-Symbol am Schalter sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Den Schalter Alle Accounts deaktivieren zeigt die Detailseite, solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der betroffenen Accounts die Benachrichtigung Accounts deaktiviert, zum Beispiel mit dem Text „Smart Insurtech: 2 Account(s) wurden gesammelt deaktiviert.“ Mehr dazu unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.

i-Planner verschickt diese Sicherheits-E-Mail, nachdem in deiner Organisation ein Account angelegt wurde, zum Beispiel ein Smart-Insurtech-Account. Sie geht an die Person, die den Account angelegt hat, und an die Inhaber der Organisation. Darin steht die Schaltfläche Konten prüfen. Die Accounts deiner Organisation findest du unter Organisation › Accounts.

Weitere Themen

Kunden übertragen: einen Kunden aus der Kundenverwaltung übertragen, das Portal öffnen und sehen, welche Daten fließen.
Fehlerbehebung: wenn die Kachel fehlt, das Anlegen scheitert oder falsche Angaben übertragen werden.
Integrationen: Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts gesammelt stilllegen.
Accounts: Accounts bearbeiten, für Kollegen freischalten und löschen.
Datenlieferanten: die anderen Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.