Übersicht
Was die Gruppe Vorlagen enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.
Vorlagen ist die vierte Gruppe in der Liste der Einstellungsseiten unter Organisation › Einstellungen. Sie enthält zwei Seiten: Textbausteine und Ordner.
Kurz erklärt
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Textbausteine | Die Textbausteine für Schreiben und E-Mails nachschlagen, mit Name, Betreff, Freigabe und einer Vorschau des Inhalts. Es sind die Textvorlagen der Kundenverwaltung. Angelegt und geändert werden sie dort. |
| Ordner | Ordner-Vorlagen mit Unterordnern anlegen, festlegen, wer sie nutzen darf, und sie über Vorlage hinzufügen in den Dokumenten eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers anwenden. Früher lagen sie in der Kundenverwaltung unter Einstellungen › Ordnervorlagen. |
Typische Aufgaben unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen:
- Du suchst einen bestimmten Textbaustein: Einen Textbaustein finden.
- Du willst wissen, wer einen Textbaustein sieht: Welche Textbausteine du siehst.
- Ein Textbaustein soll neu, geändert oder gelöscht werden: Textbausteine anlegen, ändern und löschen.
- Jeder neue Kunde soll dieselben Ordner bekommen: Eine Ordner-Vorlage anlegen.
- Du legst die Ordner einer Vorlage bei einem Kunden an: Eine Ordner-Vorlage anwenden.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht das Recht Einstellungen. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt Einstellungen gar nicht.
- Zusätzlich muss die Gruppe Vorlagen für deine Rolle freigeschaltet sein. Ist sie es nicht, fehlt ihre Überschrift in der Liste links vollständig. Ausgegraut wird sie nicht.
- Jede der beiden Seiten hat ein eigenes Recht. Du siehst deshalb unter Umständen nur Textbausteine oder nur Ordner.
Die Gruppe öffnen
- Öffne Organisation › Einstellungen. Die Seite startet bei Stammdaten.
- Klicke in der Liste links unter der Überschrift Vorlagen auf Textbausteine oder Ordner.
Häufige Fragen
Die Seite Einstellungen › Ordnervorlagen der Kundenverwaltung gibt es nicht mehr. Ordner-Vorlagen verwaltest du jetzt unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner. Bestehende Vorlagen wurden übernommen, siehe Ordner-Vorlagen.
Weitere Themen
- Textbausteine: Textbausteine suchen, ansehen und verstehen, wer welchen sieht.
- Ordner-Vorlagen: Ordnerstrukturen anlegen, freischalten und in den Dokumenten anwenden.
- Fehlerbehebung: wenn die Gruppe fehlt, ein Textbaustein nicht in der Liste steht oder eine Ordner-Vorlage nicht zur Auswahl steht.
- Textvorlagen: Textbausteine in der Kundenverwaltung anlegen, freischalten und löschen.
- Einstellungen: alle Gruppen und Seiten der Einstellungen im Überblick.