Übersicht
Was die Gruppe Vorlagen enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.
Vorlagen ist die vierte Gruppe in der Liste der Einstellungsseiten unter Organisation › Einstellungen. Hier verwaltest du Textbausteine, Textmarken und Ordner-Vorlagen.
Kurz erklärt
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Textbausteine | Wiederverwendbare Texte mit Betreff und Textmarken für Briefe, E-Mails und Aktivitäten, früher die Textvorlagen der Kundenverwaltung. |
| Textmarken | Datenfelder als Platzhalter bereitstellen und ihre Ausgabe in Texten festlegen. |
| Dokumente / PDF-Designer | Briefbögen und PDF-Dokumente gestalten und veröffentlichen. |
| Ordner | Ordner-Vorlagen mit Unterordnern anlegen, festlegen, wer sie nutzen darf, und sie über Vorlage hinzufügen in den Dokumenten eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers anwenden. |
Typische Aufgaben unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen:
- Du schreibst immer wieder dieselben Texte: Einen Textbaustein anlegen.
- Daten sollen automatisch im Text stehen: Textmarken anlegen.
- Jeder neue Kunde soll dieselben Ordner bekommen: Eine Ordner-Vorlage anlegen.
- Du legst die Ordner einer Vorlage bei einem Kunden an: Eine Ordner-Vorlage anwenden.
- Du willst die Vorlage eines Kollegen anpassen: Wer eine Vorlage ändern darf.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht das Recht Einstellungen. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt Einstellungen gar nicht.
- Zusätzlich muss die Gruppe Vorlagen für deine Rolle freigeschaltet sein. Ist sie es nicht, fehlt ihre Überschrift in der Liste links vollständig. Ausgegraut wird sie nicht.
- Für die jeweilige Seite braucht deine Rolle mindestens Nur lesen.
Die Gruppe öffnen
- Öffne Organisation › Einstellungen. i-Planner öffnet die erste Seite der Liste, die du sehen darfst, meist Stammdaten.
- Klicke in der Liste links unter der Überschrift Vorlagen auf Textbausteine, Textmarken oder Ordner.
Weitere Themen
- Textbausteine: Texte mit Betreff und Textmarken anlegen, freigeben und beim Schreiben verwenden.
- Textmarken: Datenquellen, eigene Felder, Ausgabeformate und Stapelaktionen.
- Ordner-Vorlagen: Ordnerstrukturen anlegen, freischalten und in den Dokumenten anwenden.
- Fehlerbehebung: wenn die Gruppe oder eine ihrer Seiten fehlt, eine Ordner-Vorlage nicht zur Auswahl steht oder sich nicht ändern lässt.
- Einstellungen: alle Gruppen und Seiten der Einstellungen im Überblick.