Übersicht
Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.
Diese Integrationen verbinden i-Planner mit Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds. In i-Planner stehen sie unter Organisation › Integrationen in der Liste Entdecken › Pool, in der Listenansicht mit der Kategorie Pool.
Die passende Integration finden
| Integration | Was sie leistet |
|---|---|
| Aruna | Holt Dokumente aus dem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links — ohne dabei Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna zu übertragen. |
| BCA | Holt BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und springt mit einem ausgewählten Kunden ins BCA-Maklerportal DiVA, wobei i-Planner den Kunden dort bei Bedarf neu anlegt. |
| Fondsfinanz | Nur Aktivieren und Freigeben für Mitarbeiter — eine Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz liest du unabhängig davon als CSV-Datei in die Abrechnung ein. |
| JUNG, DMS & CIE | Verbindet den JDC-API-Zugang mit i-Planner, ruft Daten nach Zeitplan im Hintergrund ab und meldet in der Kundenverwaltung erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück — ohne Posteingang und ohne Absprung ins JDC-Portal. |
| Netfonds | Holt Dokumente aus dem Netfonds-Zugang in den Posteingang und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden. |
| Starpool | Legt einen Starpool-Zugang (Client Id, Client Secret) an und prüft diese Zugangsdaten bei Europace — ohne Dokumentenabholung, Synchronisation oder automatischen Datenabruf. |
| VEMA | Holt über das Aktualisieren im Posteingang die Dokumente, die VEMA bereitstellt, quittiert sie bei VEMA und öffnet über das Fenster Rechner & Co. VEMA-Links zu einem Kunden. |
Wie du eine dieser Integrationen aktivierst, ihre Zugangsdaten als Account hinterlegst und für Mitarbeiter freigibst, beschreibt Organisation › Integrationen.
Häufige Fragen
Welche Integration holt Dokumente automatisch in den Posteingang, ohne dass ich klicke?
Keine. Aruna, BCA, Netfonds und VEMA holen Dokumente erst in den Posteingang der Kundenverwaltung, wenn jemand dort auf das Aktualisieren-Symbol mit den kreisenden Pfeilen klickt. Ein Zeitplan unter Automatischer Abruf füllt bei keiner dieser vier den Posteingang. Die Einzelheiten stehen unter Organisation › Integrationen › Aruna, Organisation › Integrationen › BCA, Organisation › Integrationen › Netfonds und Organisation › Integrationen › VEMA.
Kann ich aus i-Planner direkt in das Portal eines Pools springen?
Bei vier Pools ja, jeweils aus der Kundenverwaltung heraus:
- Aruna öffnet im Fenster Rechner & Co. die Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi. Dafür muss ein Kunde ausgewählt sein; Kunden- oder Vertragsdaten gehen dabei nicht an Aruna.
- BCA öffnet mit einem ausgewählten Kunden das Maklerportal DiVA und legt den Kunden dort bei Bedarf neu an.
- Netfonds öffnet die Netfonds-Startseite oder eine Netfonds-App zu einem Kunden.
- VEMA öffnet im Fenster Rechner & Co. VEMA-Links zu einem Kunden.
JUNG, DMS & CIE bietet keinen solchen Absprung. Die Schritte stehen unter Organisation › Integrationen › Aruna, Organisation › Integrationen › BCA, Organisation › Integrationen › Netfonds und Organisation › Integrationen › VEMA.
Ich möchte nur Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz einlesen — brauche ich dafür die Integration?
Nein. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz importierst du als CSV-Datei in die Abrechnung, auch ohne die Integration Fondsfinanz zu aktivieren. Eine laufende Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht. Die Schritte stehen unter Organisation › Integrationen › Fondsfinanz.