Übersicht
Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds (Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA).
Diese Integrationen verbinden i-Planner mit Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds. In i-Planner stehen sie unter Organisation › Integrationen in der Liste Entdecken › Pool, in der Listenansicht mit der Kategorie Pool.
Kurz erklärt
Die sieben Integrationen der Liste Pool leisten Unterschiedliches. Aruna, BCA, Netfonds und VEMA holen Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung, aber immer erst, wenn jemand dort auf das Aktualisieren-Symbol klickt. JUNG, DMS & CIE ruft Daten nach Zeitplan im Hintergrund ab. Starpool prüft nur Zugangsdaten, und über Fondsfinanz tauscht i-Planner derzeit keine Daten mit Fonds Finanz aus.
| Integration | Was sie leistet |
|---|---|
| Aruna | Holt Dokumente aus dem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung. Öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links, ohne dabei Kunden- oder Vertragsdaten an Aruna zu übertragen. |
| BCA | Holt BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und springt mit einem ausgewählten Kunden ins BCA-Maklerportal DiVA. Dort legt i-Planner den Kunden bei Bedarf neu an. |
| Fondsfinanz | Nur Aktivieren und Freigeben für Mitarbeiter. Eine Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz liest du unabhängig davon als CSV-Datei in die Abrechnung ein. |
| JUNG, DMS & CIE | Verbindet den JDC-API-Zugang mit i-Planner, ruft Daten nach Zeitplan im Hintergrund ab und meldet in der Kundenverwaltung erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück. Arbeitet ohne Posteingang und ohne Absprung ins JDC-Portal. |
| Netfonds | Holt Dokumente aus dem Netfonds-Zugang in den Posteingang und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden. |
| Starpool | Legt einen Starpool-Zugang (Client Id, Client Secret) an und prüft diese Zugangsdaten bei Europace, ohne Dokumente abzuholen, zu synchronisieren oder Daten automatisch abzurufen. |
| VEMA | Holt beim Aktualisieren im Posteingang die Dokumente, die VEMA bereitstellt, und quittiert sie bei VEMA. Öffnet über das Fenster Rechner & Co. VEMA-Links zu einem Kunden. |
Wie du eine dieser Integrationen aktivierst, ihre Zugangsdaten als Account hinterlegst und für Mitarbeiter freigibst, beschreibt Organisation › Integrationen.
Typische Aufgaben:
- Du willst eine Integration einschalten und für Mitarbeiter freigeben: Integration aktivieren und Wer die Integration nutzen darf.
- Dokumente eines Pools sollen in den Posteingang: bei Aruna, BCA, Netfonds und VEMA.
- Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz sollen in die Abrechnung: Provisionsabrechnung importieren.
Häufige Fragen
Keine. Aruna, BCA, Netfonds und VEMA holen Dokumente erst in den Posteingang der Kundenverwaltung, wenn jemand dort auf das Aktualisieren-Symbol klickt. Das Symbol zeigt kreisende Pfeile. Ein Zeitplan unter Automatischer Abruf füllt bei keiner dieser vier den Posteingang. Die Einzelheiten stehen unter Organisation › Integrationen › Aruna, Organisation › Integrationen › BCA, Organisation › Integrationen › Netfonds und Organisation › Integrationen › VEMA.
Bei vier Pools ja, jeweils aus der Kundenverwaltung heraus:
- Aruna öffnet im Fenster Rechner & Co. die Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi. Dafür muss ein Kunde ausgewählt sein. Kunden- oder Vertragsdaten gehen dabei nicht an Aruna.
- BCA öffnet mit einem ausgewählten Kunden das Maklerportal DiVA und legt den Kunden dort bei Bedarf neu an.
- Netfonds öffnet die Netfonds-Startseite oder eine Netfonds-App zu einem Kunden.
- VEMA öffnet im Fenster Rechner & Co. VEMA-Links zu einem Kunden.
JUNG, DMS & CIE bietet keinen solchen Absprung. Die Schritte stehen unter Organisation › Integrationen › Aruna, Organisation › Integrationen › BCA, Organisation › Integrationen › Netfonds und Organisation › Integrationen › VEMA.
Nein. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz importierst du als CSV-Datei in die Abrechnung, auch ohne die Integration Fondsfinanz zu aktivieren. Eine laufende Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht. Die Schritte stehen unter Organisation › Integrationen › Fondsfinanz.
Weitere Themen
- Integrationen: Integrationen finden, aktivieren, freigeben und stilllegen.
- Accounts: Zugangsdaten als Account hinterlegen, freischalten und prüfen.
- Posteingang: abgeholte Dokumente sichten und ablegen.
- Datenlieferanten: Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.