Finanzportal24
Was Finanzportal24 kann und wie du die Integration aktivierst, freigibst und deinen Finanzportal24-Zugang als Account hinterlegst, prüfst und wieder löschst.
Finanzportal24 ist eine Beratungssoftware für digitale Datenaufnahme, Bedarfsermittlung und Kundenberatung. Die Integration ist für Berater mit Finanzportal24-Zugang gedacht. Sie überträgt einen Kunden aus der Kundenverwaltung, auf Wunsch mit Partner und Kindern, samt Verträgen als Fall an Finanzportal24. Danach öffnet sie Finanzportal24 mit automatischer Anmeldung in einem neuen Fenster.
Kurz erklärt
Die Integration verbindet die Kundenverwaltung mit deinem Zugang bei Finanzportal24:
- Kunden als Fall übertragen: Im Finanzportal24-Fenster der Kundenverwaltung wählst du einen Kunden, auf Wunsch einen Partner und Kinder. Ein Klick auf Öffnen überträgt persönliche Daten, Kontaktdaten, Gehaltsangaben und Verträge als Fall an Finanzportal24. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt Was i-Planner an Finanzportal24 übermittelt.
- Bestehenden Fall aktualisieren: i-Planner merkt sich die Fall-Nummer von Finanzportal24 am Kunden und schickt sie beim nächsten Öffnen mit. So wird der vorhandene Fall aktualisiert, statt dass ein neuer angelegt wird.
- Mit automatischer Anmeldung öffnen: Direkt nach der Übertragung öffnet sich Finanzportal24 in einem neuen Browserfenster, und du wirst dort automatisch angemeldet. Die Fall-Nummer wird dabei mitgegeben.
- Zugang prüfen: i-Planner prüft Login-E-Mail und Passwort deines Finanzportal24-Accounts direkt nach dem Anlegen, bei jedem Klick auf Verbindung prüfen und täglich im Hintergrund. Lehnt Finanzportal24 die Zugangsdaten bei der täglichen Prüfung ab, erhält der Accountinhaber eine Benachrichtigung.
Typische Aufgaben:
- Deine Organisation will Finanzportal24 nutzen: Finanzportal24 einrichten.
- Ein Kunde soll in Finanzportal24 beraten werden: Kunden an Finanzportal24 übertragen.
- Du hast Benutzername oder Passwort geändert: Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten.
- Das Fenster zeigt nur einen Hinweis, oder Finanzportal24 öffnet sich nicht: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Ein Zugang bei Finanzportal24: die E-Mail-Adresse, mit der du dich dort anmeldest, und das Passwort dazu.
- Zum Aktivieren von Finanzportal24 und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen. Zum Anlegen des Finanzportal24-Accounts braucht sie das Recht Accounts. Beide stehen im Rollen-Editor im Block Organisation.
- Finanzportal24 ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Vorher erscheint Finanzportal24 weder in der Kundenverwaltung hinter dem Symbol Schnittstellen noch unter Organisation › Accounts bei Neuer Account.
- Du bist für Finanzportal24 freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe Alle Mitarbeiter.
- Für dich gibt es mindestens einen eingeschalteten Finanzportal24-Account, der erfolgreich geprüft ist und auf seiner Detailseite Verbunden zeigt. Das kann ein eigener sein oder einer, der für dich freigeschaltet ist. Sonst zeigt das Finanzportal24-Fenster nur einen Hinweis.
- Kunde, Partner und Kinder sind in der Kundenverwaltung als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Finanzportal24-Fenster finden nur Kunden.
Finanzportal24 einrichten
Die Einrichtung hat zwei Teile. Zuerst aktivierst du Finanzportal24 einmal für deine Organisation. Danach legst du einen Finanzportal24-Account mit deinen Zugangsdaten an.
Finanzportal24 aktivieren
- Öffne Organisation › Integrationen, wähle links unter Entdecken Alle und klicke Finanzportal24 an. Über das Feld Integrationen filtern... findest du die Integration schneller.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht. Mehr dazu steht unter Organisation › Übersicht im Abschnitt Speichern geschieht automatisch.
- Lege im Bereich Einschränkungen, der nach dem Aktivieren erscheint, unter Freigabe fest, wer Finanzportal24 nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Bei Nur ausgewählte Mitarbeiter wählst du im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter Rollen, Gruppen oder Personen aus. Mehr dazu steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Bei Nur ausgewählte Mitarbeiter gibt es in der Kundenverwaltung keine Ausnahme. Finanzportal24 steht dort nur Personen zur Verfügung, die selbst, über ihre Rolle oder über eine ihrer Gruppen ausgewählt sind. Das gilt auch für Personen mit dem Recht Integrationen.
Finanzportal24-Account anlegen
- Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
- Wähle in der Liste Finanzportal24.
- Trage unter Stammdaten bei Name einen Anzeigenamen ein. Wird dir das Feld Accountinhaber angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
- Trage unter Zugangsdaten bei Benutzername die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, und bei Passwort das Passwort dazu.
- Klicke auf Account anlegen.
i-Planner meldet „Account erstellt“, öffnet die Detailseite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Finanzportal24. Klappt die Anmeldung, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und oben auf der Detailseite steht Verbunden mit Datum und Uhrzeit. Was die übrigen Prüfergebnisse bedeuten, steht im Abschnitt Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten.
Die Eingabefelder
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Name | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint Name ist erforderlich. |
| Accountinhaber | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. |
| Benutzername | Ja | Die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest. Das Formular markiert das Feld nicht als Pflichtfeld. Bleibt es leer, meldet die Prüfung aber Zugangsdaten unvollständig. |
| Passwort | Ja, geheim | Das Passwort deines Finanzportal24-Zugangs. Die Eingabe ist verdeckt. Der Wert wird verschlüsselt gespeichert und ist danach nicht mehr einsehbar. Der allgemeine Hinweis „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter dem Feldnamen meint hier dein Finanzportal24-Passwort. Bleibt das Feld leer, erscheint Passwort ist erforderlich. |
Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten
Die Detailseite deines Finanzportal24-Accounts erreichst du unter Organisation › Accounts. Die Zugangsdaten prüft i-Planner direkt nach Account anlegen, bei jedem Klick auf Verbindung prüfen im Abschnitt Verbindung und täglich bei jedem eingeschalteten Finanzportal24-Account. Hast du Benutzername oder Passwort geändert, klicke selbst auf Verbindung prüfen.
| Ergebnis der Prüfung | Was du siehst |
|---|---|
| Zugangsdaten angenommen | Meldung Verbindung erfolgreich, oben auf der Detailseite Verbunden mit Datum und Uhrzeit |
| Zugangsdaten abgelehnt | Fenster Validierung fehlgeschlagen mit Zugangsdaten wurden abgelehnt. Derselbe Text steht rot oben auf der Detailseite. |
| Benutzername oder Passwort fehlt | Fenster Validierung fehlgeschlagen mit Zugangsdaten unvollständig. |
| Finanzportal24 nicht erreichbar oder ohne verwertbare Antwort | Hinweis Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen. Der bisherige Status bleibt stehen. |
Die tägliche Prüfung zeigt ihr Ergebnis als Status auf der Detailseite. Solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, steht dort Nicht geprüft. Lehnt sie einen bis dahin nicht fehlerhaften Account ab, erhält der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und dem Grund. Das passiert einmal, nicht an jedem weiteren Tag.
Weitere Felder auf der Detailseite:
- Account aktiv unter Stammdaten: Ausgeschaltete Finanzportal24-Accounts verwendet i-Planner weder für die Übertragung noch für die tägliche Prüfung.
- Passwort unter Zugangsdaten: Das Feld bleibt beim Öffnen leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“
- Freischaltung: Ein neuer Account ist zunächst nur für den Accountinhaber nutzbar. Hier gibst du ihn frei. Zur Wahl stehen Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers, Nur der Accountinhaber und Accountinhaber + ausgewählte. Wer ihn nicht nutzen darf, braucht einen eigenen Finanzportal24-Account.
Wie die Detailseite im Einzelnen aufgebaut ist, steht unter Organisation › Accounts im Abschnitt Einen Account bearbeiten.
Einen Finanzportal24-Account löschen
Öffne den Finanzportal24-Account unter Organisation › Accounts und klicke im Bereich Gefahrenzone auf Account löschen. Bestätige im Dialog Account löschen? mit Endgültig löschen. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste Alle. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die Gefahrenzone erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste findest du unter Organisation › Accounts im Abschnitt Account löschen.
Häufige Fragen
Bei Benutzername trägst du die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, bei Passwort das Passwort dazu. Die Hinweise unter den Feldnamen, „Benutzername für die Anmeldung.“ und „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, sind allgemeine Texte. Gemeint sind bei Finanzportal24 genau diese Login-Daten. Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Auf der Detailseite des Accounts bleibt das Feld leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“
Ja. Öffne den Account unter Organisation › Accounts und stelle unter Freischaltung Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers oder Accountinhaber + ausgewählte ein. Bei Accountinhaber + ausgewählte wählst du die Kollegin im Abschnitt Freigeschaltete Mitarbeiter aus. Ohne Freischaltung nutzt nur der Accountinhaber den Account. Alternativ legt die Kollegin mit ihren eigenen Zugangsdaten einen eigenen Finanzportal24-Account an. Wer mehr als einen Finanzportal24-Account nutzen darf, sieht im Finanzportal24-Fenster zusätzlich das Feld Account.
Nein. Finanzportal24 verschwindet aus den Kacheln hinter dem Symbol Schnittstellen in der Kundenverwaltung, und neue Finanzportal24-Accounts lassen sich nicht mehr anlegen. Die bestehenden Accounts bleiben aber erhalten. Der Hinweis am Info-Symbol neben dem Schalter Integration aktivieren sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Legst du die Accounts mit Alle Accounts deaktivieren still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung Accounts deaktiviert. Wie das Stilllegen funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen. Solange die Accounts gesammelt stillgelegt sind, meldet i-Planner beim Einschalten eines Finanzportal24-Accounts „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“
Weitere Themen
- Kunden übertragen: einen Kunden als Fall übertragen und sehen, welche Daten dabei fließen.
- Fehlerbehebung: wenn die Prüfung scheitert, die Kachel fehlt oder das Fenster nur einen Hinweis zeigt.
- Accounts: Zugangsdaten ändern, die Verbindung prüfen, einen Account freischalten.
- Finanzplaner Pro: die Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro.