Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › PSP Online, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du PSP Online einrichtest, Kunden übergibst und Angebote abholst, steht auf den anderen Seiten unter PSP Online.
Die Kachel „PSP Online“ fehlt in der Kundenverwaltung
Die Kachel PSP Online hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen erscheint nur, wenn beides zutrifft:
- PSP Online ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Auf der Detailseite von PSP Online ist der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet.
- Du bist freigegeben. Steht im Bereich Einschränkungen die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt sein. Das gilt auch für Administratoren.
Einen PSP-Account braucht die Kachel nicht. Ob einer da ist, prüft erst das Fenster PSP Online.
PSP Online wird bei „Neuer Account“ nicht angeboten
Unter Organisation › Accounts bietet Neuer Account nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Steht dort „Keine Integrationen aktiviert“ und darunter „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben. Aktiviere PSP Online unter Organisation › Integrationen mit dem Schalter Integration aktivieren und prüfe dort die Freigabe.
Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“
Die Freigabe von PSP Online steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und du gehörst nicht dazu. Du bist weder als Person ausgewählt noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet Organisation › Integrationen, klickt PSP Online an und ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“
PSP Online ist für deine Organisation nicht aktiviert. Öffne Organisation › Integrationen, klicke PSP Online an und schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Lege den PSP-Account danach unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.
Die Prüfung der PSP-Verbindung meldet einen Fehler
Du prüfst die Verbindung unter Organisation › Accounts auf der Seite des PSP-Accounts mit Verbindung prüfen. Direkt nach Account anlegen prüft i-Planner sie außerdem automatisch.
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| „Verbindung erfolgreich“, auf der Seite Verbunden mit Datum | PSP Online hat die Zugangsdaten angenommen. |
| „Zugangsdaten fehlerhaft.“ im Dialog Validierung fehlgeschlagen | PSP Online hat die Anmeldung nicht bestätigt. Die Zugangsdaten sind falsch oder unvollständig. Prüfe Client Id, Benutzername und Passwort. |
| „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ | PSP Online lehnt die Anmeldung ausdrücklich ab. Korrigiere die Zugangsdaten und prüfe erneut. |
| „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“ | Die Zugangsdaten stimmen, aber PSP Online verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei PSP Software. |
| „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ | PSP Online war nicht erreichbar, hat zu langsam oder mit einem Serverfehler geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert. |
| „client_id required“ oder „username required“ | Client Id oder Benutzername ist leer gespeichert. Trage den Wert nach und prüfe erneut. |
| Nicht geprüft | Für den Account ist noch keine Prüfung gelaufen. |
Du hast die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen
i-Planner prüft eingeschaltete PSP-Accounts täglich im Hintergrund. Setzt diese Prüfung einen Account neu auf Fehler, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts. Darin steht der Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ mit dem Grund, dazu ein Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut. Korrigiere die Zugangsdaten unter Organisation › Accounts und klicke auf Verbindung prüfen.
Das Fenster „PSP Online“ meldet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet“
Steht im Fenster PSP Online „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“, gibt es für dich keinen PSP-Account. Du hast weder einen eigenen, noch hat ein Kollege einen für dich freigeschaltet. Das Fenster zeigt dann nur Schließen. Du hast zwei Möglichkeiten:
- Lege unter Organisation › Accounts über Neuer Account einen PSP-Account mit deinen Zugangsdaten zu PSP Online an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Accounts.
- Lass dir einen vorhandenen PSP-Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang, auf dessen Seite unter Freischaltung freischalten.
Das Fenster „PSP Online“ meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig“
Steht im Fenster PSP Online „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, gibt es zwar einen PSP-Account für dich. Er ist aber abgeschaltet, oder seine Verbindung wurde noch nicht erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter Organisation › Accounts:
- Schalte unter Stammdaten den Schalter Account aktiv ein.
- Prüfe unter Zugangsdaten die Werte bei Client Id, Benutzername und Passwort.
- Klicke im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Erscheint „Verbindung erfolgreich“ und steht auf der Seite Verbunden, ist der Zugang wieder gültig.
Das Fenster „PSP Online“ meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“
Steht im Fenster PSP Online „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“, umfasst dich die Freigabe von PSP Online nicht. Das Fenster zeigt dann nur diese Meldung und Schließen. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet unter Organisation › Integrationen die Detailseite von PSP Online. Dort wählt sie im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Nach „Öffnen“ erscheint nur „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus“
Im Fenster PSP Online ist im Feld Kunde niemand ausgewählt. Deshalb zeigt ein Klick auf Öffnen nur den Hinweis „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ Pflicht ist nur der Kunde. Partner und Kinder kannst du leer lassen. Suche den Kunden über Kunde suchen. Du kannst PSP Online auch aus seiner Kundenakte in der Kundenverwaltung öffnen, dann ist er schon eingetragen. Klicke danach erneut auf Öffnen.
Partner oder Kind sind im Suchfeld nicht zu finden
Die Suchfelder Kunde suchen, Partner suchen und Kinder suchen im Fenster PSP Online finden nur Kunden. Ist die Person nicht als Kunde angelegt, lege sie zuerst in der Kundenverwaltung als Kunden an.
PSP Online öffnet nur die Startseite
Die Übergabe hat nicht geklappt. PSP Online hat beim Anlegen des PSP-Vorgangs keinen Erfolg gemeldet. In diesem Fall öffnet i-Planner nur die Startseite von PSP Online und zeigt keinen Hinweis. Öffne deinen PSP-Account unter Organisation › Accounts und klicke auf Verbindung prüfen. Die Meldung zeigt dir, ob PSP Online deine Zugangsdaten annimmt. Was die Meldungen bedeuten, steht unter Die Prüfung der PSP-Verbindung meldet einen Fehler.
Eine Änderung am Kunden fehlt in PSP Online
Sobald am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist, überträgt i-Planner geänderte Kundendaten beim nächsten Öffnen nicht erneut an PSP Online. Ein Klick auf Öffnen im Fenster PSP Online öffnet dann diesen gespeicherten Vorgang erneut. Dabei überträgt i-Planner keine Daten neu, auch keine geänderten Angaben, keinen anderen Partner und keine weiteren Kinder. Neu übertragen wird nur, solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist.
Der Tab „Daten abholen“ fehlt im Fenster „PSP Online“
Der Tab Daten abholen erscheint nur, wenn beides zutrifft:
- Du hast das Fenster PSP Online aus der Kundenakte des Kunden in der Kundenverwaltung geöffnet.
- An diesem Kunden ist ein PSP-Vorgang gespeichert. Das geschieht beim erfolgreichen Öffnen für diesen Kunden, aber nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.
Ist deine Organisation dafür nicht eingerichtet, erscheint der Tab nie, und jedes Öffnen legt in PSP Online einen neuen PSP-Vorgang an.
Nach „Abholen“ erscheint keine Meldung
i-Planner zeigt nach Abholen im Tab Daten abholen weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung. Übernommene Angebote stehen als Verträge mit Status Angebot beim Kunden. Übernommen werden nur die Vorschläge der ersten versicherten Person.
Die Angebote aus PSP Online stehen doppelt beim Kunden
Jeder Klick auf Abholen im Tab Daten abholen legt die Angebote erneut als Verträge an. i-Planner prüft dabei nicht, ob ein Angebot schon übernommen wurde.
Nicht alle Vorschläge aus PSP Online werden übernommen
Beim Abholen übernimmt i-Planner nur die Vorschläge der ersten versicherten Person. Vorschläge für weitere Personen legt i-Planner nicht als Verträge an.
Ein Kollege konnte PSP Online früher nutzen und jetzt nicht mehr
Frühere Einzelrechte für die Schnittstelle zu PSP Online gelten nicht mehr. Maßgeblich ist die Freigabe von PSP Online unter Organisation › Integrationen. Zum Öffnen braucht der Kollege außerdem einen gültigen PSP-Account. Prüfe deshalb:
- Umfasst die Freigabe von PSP Online den Kollegen? Sonst sieht er die Kachel PSP Online nicht.
- Hat er einen eigenen eingeschalteten PSP-Account mit erfolgreich geprüfter Verbindung, oder ist ein solcher Account für ihn freigeschaltet? Sonst zeigt das Fenster PSP Online nur einen Hinweis und Schließen.
Weitere Themen
- PSP Online: PSP Online aktivieren, freigeben und den PSP-Account anlegen.
- Kunden übergeben und Angebote abholen: was beim Übergeben und Abholen genau passiert.
- Integrationen: die Freigabe einer Integration einstellen.
- Accounts: einen Account einschalten, freischalten und die Verbindung prüfen.