Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Thinksurance, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie der Thinksurance-Import arbeitet und was er anlegt, steht auf den anderen Seiten unter Thinksurance.
i-Planner meldet „Keine Berechtigung für Integrationen.“
Das Recht Integrationen wurde dir entzogen, während die Detailseite von Thinksurance unter Organisation › Integrationen offen war. Danach lehnt i-Planner jedes Speichern mit dieser Meldung ab. Ohne dieses Recht lässt sich die Detailseite gar nicht erst öffnen. i-Planner leitet dich dann zum ersten Modul weiter, das du öffnen darfst. Den Schalter Integration aktivieren und die Freigabe kann dann nur eine Person mit dem Recht Integrationen ändern. Den stündlichen Import betrifft das nicht, denn er richtet sich nur nach seiner eigenen Konfiguration.
Thinksurance ist aktiviert, aber es kommen keine Kunden an
Der Schalter Integration aktivieren unter Organisation › Integrationen startet den Import nicht. Der stündliche Import prüft ihn gar nicht. Er läuft nur mit einer Import-Konfiguration für deine Organisation, die den Thinksurance-Zugang (Hash und Secret) und einen festen Betreuer enthält. Diese Konfiguration richtet der i-Planner-Support ein. In der Oberfläche kannst du sie weder anlegen noch einsehen. Ist sie vorhanden, übernimmt der Import außerdem nur Anfragen mit Thinksurance-Kunden-ID und mindestens einem Auftragsdokument. Jeder Lauf fragt standardmäßig nur Anfragen aus den letzten 7 Tagen ab.
Eine Anfrage aus Thinksurance wurde nicht übernommen
Der stündliche Import übernimmt nur Anfragen, die eine Thinksurance-Kunden-ID und mindestens ein Auftragsdokument haben. Alle anderen überspringt er. Jeder Lauf fragt außerdem standardmäßig nur Anfragen aus den letzten 7 Tagen ab. In jedem Fall braucht der Import eine eingerichtete Import-Konfiguration mit Thinksurance-Zugang und Betreuer. Ob ein Lauf eine Anfrage übersprungen hat oder auf einen Fehler gestoßen ist, zeigt die Oberfläche nicht.
Der Posteingang meldet „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“
Beim Abholen im Posteingang fragt i-Planner Thinksurance nie ab. Die Meldung erscheint, wenn beim Abholen keiner der abgefragten Accounts neue Dokumente meldet. Anfragen und Dokumente aus Thinksurance kommen ausschließlich über den stündlichen Import, der sie beim Kunden in der Kundenverwaltung anlegt.
Importierte Thinksurance-Kunden fehlen in der Suche
Die Suche zeigt dir Kunden, Verträge und Dokumente aus dem Import nur, wenn du diese Kunden sehen darfst, zum Beispiel alle Kunden oder die Kunden ihres Betreuers. Betreuer ist bei allen importierten Kunden der Betreuer, der in der Import-Konfiguration zum Thinksurance-Zugang hinterlegt ist, und nicht die Person, die in i-Planner sucht.
Alle Thinksurance-Kunden haben denselben Betreuer
Die Import-Konfiguration enthält je Thinksurance-Zugang genau einen festen Betreuer. Der Import weist ihn jedem Kunden und jedem Vertrag zu, die über diesen Zugang angelegt werden. Eine Verteilung auf mehrere Mitarbeiter gibt es nicht. In der Oberfläche lässt sich dieser Betreuer nicht einstellen.
Ein Thinksurance-Kunde hat die Anrede „Firma“ und den Firmennamen im Nachnamen
So legt der Import jeden neuen Thinksurance-Kunden an: Anrede „Firma“, Briefanrede „Sehr geehrte Damen und Herren,“, der Firmenname als Nachname und Vor- und Nachname aus Thinksurance zusammen als Vorname. Als Kundennummer steht die Kunden-ID aus Thinksurance darin, als Geburtsdatum das Gründungsdatum oder ersatzweise das Geburtsdatum.
Der Kunde ändert sich nicht, obwohl sich in Thinksurance Daten geändert haben
Der Import aktualisiert keine vorhandenen Kunden und Verträge. Gibt es in i-Planner schon einen Kunden mit derselben Thinksurance-Kunden-ID, bekommt er keine neuen Stammdaten, Kommunikationsdaten, Adressen oder Bankdaten. Auch ein schon übernommener Vertrag wird nicht geändert. Neue Beratungs- und Auftragsdokumente einer Anfrage übernimmt der Import dagegen auch für Kunden, die es schon gibt. Andere Änderungen aus Thinksurance trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.
Der Vertrag aus Thinksurance steht immer noch auf „Antrag“
Der Import legt jeden Vertrag im Status „Antrag“ an und ändert einen schon übernommenen Vertrag später nicht mehr, auch nicht seinen Status. Was sich danach in Thinksurance tut, trägst du bei Bedarf selbst beim Vertrag in der Kundenverwaltung nach.
Ein Thinksurance-Vertrag landet in der falschen Sparte
Der Import sucht eine Sparte, deren Name mit dem vollständigen Produktnamen aus Thinksurance beginnt. Beginnen mehrere Sparten so, nimmt er eine davon. Findet er keine oder fehlt der Produktname, legt er den Vertrag in einer festen Standard-Sparte an. Den Produktnamen findest du im Vertrag als Tarif.
Weitere Themen
- Thinksurance: was der Import voraussetzt und wer ihn einrichtet.
- Importierte Anfragen finden: welche Daten der Import übernimmt und woran du importierte Kunden erkennst.
- Integrationen: Integrationen aktivieren und die Freigabe festlegen.
- Posteingang: neue Dokumente anderer Integrationen abholen.