Importierte Anfragen finden
Woran du die Kunden, Verträge und Dokumente aus dem stündlichen Thinksurance-Import in der Kundenverwaltung erkennst und welche Daten der Import dabei abfragt und anlegt.
Was der stündliche Thinksurance-Import anlegt, findest du direkt in der Kundenverwaltung. Diese Seite zeigt, woran du importierte Kunden, Verträge und Dokumente erkennst und welche Daten der Import dabei abfragt und übernimmt.
Kurz erklärt
Aus jeder übernommenen Thinksurance-Anfrage legt der Import einen Firmenkunden mit Anrede „Firma“ an, soweit es ihn noch nicht gibt. Dazu kommen je neuem Thinksurance-Vorgang ein Vertrag im Status „Antrag“ und die Beratungs- und Auftragsdokumente. Aus i-Planner schickt der Import nichts an Thinksurance. Ob der Import für deine Organisation eingerichtet ist, steht unter Thinksurance › Voraussetzungen.
Typische Aufgaben:
- Du suchst die importierten Kunden und Verträge: Importierte Thinksurance-Anfragen wiederfinden.
- Du willst wissen, was in einem importierten Vertrag steht: Welche Daten fließen.
- Ein importierter Kunde oder Vertrag sieht anders aus als erwartet: Fehlerbehebung.
Importierte Thinksurance-Anfragen wiederfinden
Was der stündliche Import anlegt, steht direkt in der Kundenverwaltung. Die Oberfläche zeigt weder die Importläufe noch ihre Fehler.
- Kunden: Neue Thinksurance-Kunden haben die Anrede „Firma“ und die Kunden-ID aus Thinksurance als Kundennummer. Als Betreuer steht dort der Betreuer, der in der Import-Konfiguration zum Thinksurance-Zugang hinterlegt ist.
- Verträge: Beim Kunden steht je Thinksurance-Vorgang ein Vertrag im Status „Antrag“ mit Versicherer, Tarif, Beitrag und Laufzeit.
- Dokumente: Die Beratungs- und Auftragsdokumente der Anfrage liegen bei den Dokumenten des Kunden und sind mit dem Vertrag verknüpft.
- Suche: Kunden, Verträge und Dokumente aus dem Import sind direkt nach der Anlage über die Suche auffindbar. Die Suche zeigt sie dir, wenn du diese Kunden sehen darfst, zum Beispiel alle Kunden oder die Kunden des hinterlegten Betreuers.
Vorhandene Kunden und Verträge aktualisiert der Import nicht. Stammdaten, Kommunikationsdaten, Adressen und Bankdaten eines vorhandenen Kunden bleiben unverändert. Ein schon übernommener Vertrag bleibt ebenfalls unverändert, auch sein Status „Antrag“. Neue Beratungs- und Auftragsdokumente einer Anfrage kommen dagegen auch bei Kunden dazu, die es schon gibt. Was sich in Thinksurance ändert, trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.
Welche Daten fließen
Was i-Planner an Thinksurance übermittelt
So spricht der Import Thinksurance an:
- Er meldet sich mit Hash und Secret des Thinksurance-Zugangs an. Zurück kommt ein Zugriffsschlüssel.
- Er fragt die Thinksurance-Konten hinter dem Zugang ab und je Konto die Anfragen, standardmäßig nur der letzten 7 Tage.
- Er lädt die in der Anfrage verlinkten Beratungs- und Auftragsdokumente herunter, soweit sie beim Kunden noch fehlen.
Kunden-, Vertrags- oder Dokumentdaten aus i-Planner schickt der Import nicht an Thinksurance.
Was zurückkommt und wo es landet
Der stündliche Import übernimmt nur Anfragen mit Thinksurance-Kunden-ID und mindestens einem Auftragsdokument. Alle anderen überspringt er.
| Daten | Wo sie landen | Wann |
|---|---|---|
| Neuer Kunde: Anrede „Firma“, Firmenname als Nachname, Vor- und Nachname aus Thinksurance zusammen als Vorname, Kundennummer = Kunden-ID aus Thinksurance, Branche, Rechtsform, Beruf, als Geburtsdatum das Gründungsdatum, sonst das Geburtsdatum, Briefanrede „Sehr geehrte Damen und Herren,“, Betreuer = der zum Zugang hinterlegte Betreuer | Kundenverwaltung | Nur wenn es noch keinen Kunden mit dieser Thinksurance-Kunden-ID gibt |
| Kommunikationsdaten E-Mail, Telefon und Internet, jeweils als Standard mit der Bemerkung „geschäftlich“ | Kommunikation des Kunden | Nur bei Neuanlage |
| Beruf mit Arbeitgeber (Firmenname) | Berufsangaben des Kunden | Nur bei Neuanlage und nur, wenn Thinksurance einen Beruf übermittelt |
| Anschrift: Firmenanschrift, ersatzweise die Kundenanschrift (Straße mit Hausnummer, PLZ, Ort) | Adressen des Kunden | Nur bei Neuanlage und nur, wenn Thinksurance eine Straße übermittelt |
| Bankverbindung: IBAN, BIC, Bank, Kontoinhaber | Bankverbindungen des Kunden | Nur bei Neuanlage und nur, wenn eine IBAN übermittelt wird |
| Dokumentenordner „Dokumente“ | Dokumente des Kunden | Bei Neuanlage |
| Vertrag im Status „Antrag“ | Verträge des Kunden | Je neuem Thinksurance-Vorgang, auch bei vorhandenen Kunden. Ein schon übernommener Vorgang wird nicht verändert. |
| Beratungs- und Auftragsdokumente der Anfrage mit dem Dateinamen aus Thinksurance | Dokumente des Kunden, verknüpft mit dem Vertrag | Bei jedem Import, auch für vorhandene Kunden. Jede Datei nur einmal je Kunde. |
Ein Vertrag aus Thinksurance enthält:
- Versicherer und Tarif (Produktname aus Thinksurance)
- Sparte: eine Sparte, deren Name mit dem vollständigen Produktnamen aus Thinksurance beginnt, ohne Treffer eine feste Standard-Sparte
- Beginn und Ablauf, sofern Thinksurance einen Beginn liefert. Der Ablauf ist der Beginn plus die Laufzeit in Jahren, ohne Laufzeitangabe plus ein Jahr.
- Versicherungssumme (auch „unbegrenzt“) und Selbstbeteiligung
- Jahresbeitrag und Beitrag je Zahlweise (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich), jeweils ohne die Steuer, deren Satz Thinksurance mitliefert. Die Beitragsfelder für die Provision enthalten den Wert samt Steuer.
- Antragsdatum: die letzte Aktualisierung der Anfrage in Thinksurance
- Betreuer: der zum Zugang hinterlegte Betreuer
- Personen: der Kunde als Versicherungsnehmer und als versicherte Person
Häufige Fragen
Nicht, wenn dieselbe Anfrage erneut abgerufen wird. Gibt es schon einen Kunden mit derselben Thinksurance-Kunden-ID, legt der Import keinen neuen an. Ein Vertrag entsteht nur für einen neuen Thinksurance-Vorgang, und jede Datei wird je Kunde nur einmal übernommen.
In der Oberfläche nicht. Läufe und Fehler des Imports landen nur in einem internen Laufprotokoll. Erkennbar ist ein Import an den Daten, die er in der Kundenverwaltung anlegt. Das sind Kunden mit Anrede „Firma“ und der Kunden-ID aus Thinksurance als Kundennummer, Verträge im Status „Antrag“ und die Beratungs- und Auftragsdokumente dazu.
Weitere Themen
- Thinksurance: was der Import kann, was er voraussetzt und wie du Thinksurance aktivierst.
- Fehlerbehebung: wenn Anfragen fehlen, Kunden nicht in der Suche erscheinen oder Verträge anders aussehen als erwartet.
- Posteingang: wie Dokumente anderer Integrationen ankommen. Thinksurance nutzt den Posteingang nicht.
- Datenlieferanten: alle Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.