Netfonds
Was die Netfonds-Integration kann, was du dafür brauchst und wie du Netfonds aktivierst, freigibst und einen Netfonds-Account anlegst und bearbeitest.
Netfonds ist Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater. Die Integration richtet sich an Makler und Berater mit eigenem Zugang zum Netfonds-Portal finfire. Sie holt Dokumente aus diesem Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.
Kurz erklärt
Was die Netfonds-Integration kann:
- Ein Klick auf das Kreispfeil-Symbol in der Posteingangsliste holt Dokumente aus deinem Netfonds-Dokumentenspeicher in den Posteingang. Es kommen die Dokumente, die dort in den letzten 7 Tagen angelegt wurden. Zu jedem Dokument übernimmt i-Planner Angaben aus Netfonds, etwa Kunde, Vertragsnummer und Gesellschaft.
- i-Planner ordnet offene Dokumente im Posteingang einem Kunden und gegebenenfalls einem Vertrag zu. Dafür nutzt es die Netfonds-Vertragsnummer oder den Kundennamen. Beim Ablegen schlägt es Kunden mit gleichem Vor- und Nachnamen vor und füllt für einen neuen Kunden die Angaben aus Netfonds vor.
- In der Kundenverwaltung öffnet die Kachel Netfonds hinter dem Raster-Symbol Schnittstellen ein Fenster. Daraus öffnest du die Netfonds - Startseite oder, für einen Kunden, eine Netfonds-App mit Direktlink zu diesem Kunden. Ist zu dem Kunden in i-Planner noch keine Netfonds-Kundennummer gespeichert, legt i-Planner ihn dabei bei Netfonds an. Voraussetzung ist, dass bei seinem Betreuer eine externe Kennung als Vermittlernummer hinterlegt ist.
- i-Planner prüft Benutzername und Passwort direkt nach dem Anlegen des Accounts, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der Accountinhaber eine Benachrichtigung.
Typische Aufgaben mit Netfonds:
- Du richtest Netfonds zum ersten Mal ein: Netfonds einrichten.
- Neue Netfonds-Dokumente sollen in den Posteingang: Netfonds-Dokumente in den Posteingang holen.
- Ein Netfonds-Dokument gehört zu einem Kunden: Netfonds-Dokumente zuordnen und ablegen.
- Du willst eine Netfonds-App zu einem Kunden öffnen: Netfonds aus der Kundenverwaltung öffnen.
- Anlegen, Prüfen oder Abholen klappt nicht: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
- Ein Netfonds-Zugang mit Benutzername und Passwort für das Netfonds-Portal finfire.
- Zum Aktivieren von Netfonds braucht deine Benutzerrolle das Recht Integrationen, zum Anlegen eines Netfonds-Accounts das Recht Accounts. Beide stehen im Rollen-Editor im Block Organisation.
- Netfonds ist unter Organisation › Integrationen aktiviert. Sonst steht Netfonds bei Neuer Account nicht zur Auswahl, der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente, und die Kachel Netfonds fehlt.
- Steht die Freigabe von Netfonds auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, muss ein Mitarbeiter dort ausgewählt sein. Er kann selbst ausgewählt sein oder über seine Rolle oder eine seiner Gruppen. Sonst fehlt ihm die Kachel Netfonds, und er kann keinen Netfonds-Account anlegen. Mit dem Recht Integrationen lassen sich Accounts auch ohne Freigabe anlegen. Die Kachel erscheint aber auch dann nur mit Freigabe.
- Zum Abholen braucht es einen aktiven Netfonds-Account, dessen Verbindung erfolgreich geprüft ist. Das erkennst du an Verbunden oben auf der Seite des Accounts. Andere Netfonds-Accounts überspringt der Posteingang. Abholen können der Accountinhaber und alle, die die Freischaltung des Accounts zulässt.
- Um über die Kachel Netfonds zu Netfonds zu wechseln, brauchst du einen eigenen aktiven Netfonds-Account. Das ist ein Account, dessen Accountinhaber du bist. i-Planner meldet dich mit seinen Zugangsdaten bei Netfonds an.
- Wer Netfonds-Dokumente im Posteingang sehen soll, braucht in seiner Benutzerrolle das Recht Posteingang im Block Kundenverwaltung. Steht die Ansicht dieses Rechts auf Nur seinen Account oder freigeschaltete Accounts, sieht er nur Dokumente aus eigenen oder für ihn freigeschalteten Accounts. Die andere Einstellung heißt Alle Accounts.
Netfonds einrichten
Die Einrichtung hat zwei Teile. Du aktivierst Netfonds einmal für die Organisation und legst danach einen Netfonds-Account mit den Zugangsdaten an.
Netfonds aktivieren
- Öffne Organisation › Integrationen, wähle links unter Entdecken zum Beispiel Pool und klicke Netfonds an. Die Detailseite zeigt oben das Kennzeichen Official und die Beschreibung „Haftungsdach und Maklerpool für Finanzberater“. Dazu kommen Built by Netfonds, Docs mit dem Link i-Planner Docs und Website netfonds.de.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein.
- Optional: Erst nach dem Aktivieren erscheint der Bereich Einschränkungen. Dort legst du unter Freigabe fest, wer Netfonds nutzen darf: Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Bei Nur ausgewählte Mitarbeiter wählst du im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter Rollen, Gruppen und Personen aus. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Netfonds-Account anlegen
- Öffne Organisation › Accounts und klicke auf Neuer Account.
- Wähle in der Liste Netfonds.
- Fülle unter Stammdaten das Feld Name aus. Wird dir das Feld Accountinhaber angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
- Trage unter Zugangsdaten Benutzername und Passwort deines Netfonds-Zugangs ein.
- Klicke auf Account anlegen.
i-Planner meldet „Account erstellt“, öffnet die Seite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Netfonds. Klappt die Anmeldung, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und oben auf der Seite steht Verbunden mit Datum. Klappt sie nicht, öffnet sich das Fenster Validierung fehlgeschlagen mit dem Grund. Erneut prüfen kannst du jederzeit über Verbindung prüfen im Abschnitt Verbindung. Was du bei einer Fehlermeldung tust, steht unter Fehlerbehebung.
Die Eingabefelder
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Integration aktivieren | Ja | Schalter auf der Detailseite von Netfonds unter Organisation › Integrationen. Ohne ihn ist Netfonds nicht nutzbar. |
| Freigabe | Nein | Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter |
| Name | Ja | Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs und in der Account-Auswahl des Netfonds-Fensters. Fehlt er, erscheint Name ist erforderlich. |
| Accountinhaber | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. |
| Benutzername | Ja | Dein Anmeldename für finfire. Das Formular lässt das Feld leer zu, die Anmeldung bei Netfonds braucht ihn aber. |
| Passwort | Ja, geheim | Dein Passwort für finfire. Die Eingabe ist verdeckt. i-Planner speichert den Wert verschlüsselt und zeigt ihn nicht wieder an. Fehlt das Passwort, erscheint Passwort ist erforderlich. Der Hinweis „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter dem Feld ist allgemein formuliert. Gemeint ist das Passwort deines Netfonds-Zugangs. |
Netfonds-Account bearbeiten
Öffne unter Organisation › Accounts den Netfonds-Account. Oben auf der Seite steht sein Status: Verbunden mit Datum oder Nicht geprüft, solange noch kein Prüfergebnis vorliegt. Ist die letzte Prüfung gescheitert, steht dort rot der Grund. i-Planner aktualisiert das Datum hinter Verbunden nach jeder erfolgreichen Prüfung und auch, wenn ein Abholen im Posteingang abgeschlossen ist.
- Für neue Zugangsdaten änderst du unter Zugangsdaten das Feld Benutzername oder gibst unter Passwort ein neues Passwort ein. Klicke danach im Abschnitt Verbindung auf Verbindung prüfen. Das gespeicherte Passwort zeigt i-Planner nicht an. Am Feld steht „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“
- Der Schalter Account aktiv unter Stammdaten trägt den Hinweis „Inaktive Accounts werden bei Sync/Empfang übersprungen.“ Einen ausgeschalteten Netfonds-Account überspringen das Abholen im Posteingang und die tägliche Prüfung.
- Die Freischaltung legt fest, wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf. Zur Wahl stehen Alle Mitarbeiter, Nur das Team des Accountinhabers, Nur der Accountinhaber (Voreinstellung) und Accountinhaber + ausgewählte. Danach richtet sich auch, wer die Dokumente dieses Accounts in den Posteingang abholen kann.
- Die Bereiche Automatischer Abruf und Datenabruf erscheinen auch im Netfonds-Account, holen aber keine Dokumente in den Posteingang. Der Erstabruf-Zeitraum (Tage) (Voreinstellung 90) gilt nicht für das Abholen im Posteingang. Das fragt immer die letzten 7 Tage ab. Scheitert ein zeitgesteuerter Abruf an einem Fehler von Netfonds, steht der Account danach auf Fehler. Dann überspringt ihn der Posteingang, und die Kachel Netfonds meldet einen ungültigen Zugang.
- Die Schaltfläche Account löschen steht im Bereich Gefahrenzone.
Häufige Fragen
Das ist eine Sicherheits-E-Mail. i-Planner verschickt sie nach dem Anlegen eines Accounts, zum Beispiel eines Netfonds-Accounts. Sie nennt den Namen des Kontos, und die Schaltfläche Konten prüfen führt zu den Accounts deiner Organisation. Die E-Mail geht gesammelt etwa eine Minute nach der letzten Änderung raus.
Der Hinweis unter dem Feld Passwort ist allgemein formuliert. Bei Netfonds gehört dort das Passwort deines Netfonds-Zugangs für finfire hinein.
Nein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel Netfonds, und der Posteingang holt keine Netfonds-Dokumente mehr. Die Accounts selbst bleiben bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter Integration aktivieren sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Diesen Schalter findest du unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Netfonds im Bereich Accounts, solange Netfonds deaktiviert ist und Accounts hat. Mehr dazu steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Alle Accounts einer Integration stilllegen.
Weitere Themen
- Dokumente abholen und Apps öffnen: welche Daten fließen, Netfonds-Dokumente holen und ablegen, Netfonds-Apps öffnen.
- Fehlerbehebung: wenn Anlegen, Prüfen, Abholen oder eine App nicht klappt.
- Integrationen: Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts stilllegen.
- Accounts: Accounts anlegen, freischalten und prüfen.