Module
Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.
Unter Organisation › Module liegt die Übersicht der Module, die für dein Unternehmen aktiv sind und die deine Benutzerrolle öffnen darf. Von hier springst du in eines hinein. Auf dieser Seite wählst du nur aus, womit du weiterarbeitest. Gebucht und gekündigt wird unter Organisation › Abrechnung.
Die Seite steht jedem angemeldeten Mitglied deiner Organisation offen. Du brauchst dafür kein besonderes Recht.
Kurz erklärt
Organisation › Module zeigt dir die aktiven Module deines Unternehmens, die deine Benutzerrolle öffnen darf. Kollegen mit einer anderen Rolle sehen hier deshalb womöglich andere Module. Zwischen den Modulen wechselst du über den Modulwechsler in der Kopfzeile, ohne auf die Modul-Übersicht zurückzugehen.
Typische Aufgaben unter Organisation › Module:
- Du willst in die Kundenverwaltung: Ein Modul öffnen.
- Du arbeitest in einem Modul und willst in ein anderes: Zwischen Modulen wechseln.
- Ein gebuchtes Modul fehlt in der Liste: Ein gebuchtes Modul fehlt in der Liste.
- Ein Modul soll dazukommen oder wegfallen: Module buchen oder kündigen.
Die Modul-Übersicht öffnen
- Klicke oben in der Kopfzeile auf den Modulwechsler rechts neben dem Namen deines Unternehmens und wähle Organisation. In der Kundenverwaltung gibt es keinen Modulwechsler. Dort klickst du oben rechts auf dein Profilbild und wählst Organisation.
- Klicke links in der Navigation auf Module.
In der Liste hat die Tabelle zwei Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Modul | Der Name des Moduls, zum Beispiel Kundenverwaltung |
| Status | Aktiv. Die Liste enthält ausschließlich Module, die für dein Unternehmen aktiv sind. Ein Modul mit dem Status Inaktiv steht deshalb nie darin. |
Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Liste nach dieser Spalte. Ein zweiter Klick dreht die Richtung um, ein dritter hebt die Sortierung wieder auf.
Ein Modul öffnen
- Öffne Organisation › Module.
- Klicke auf die Zeile des Moduls. Alternativ öffnest du am rechten Rand der Zeile das Drei-Punkte-Menü und wählst Öffnen.
i-Planner springt direkt auf die Einstiegsseite des Moduls. In der Adresse steht dann direkt hinter dem Domainnamen der technische Name des Moduls, bei der Kundenverwaltung app. In der Kachel-Ansicht öffnet ein Klick auf die Kachel dasselbe Modul.
Zwischen Modulen wechseln
Für einen Wechsel musst du nicht auf Organisation › Module zurück.
- Klicke in der Kopfzeile auf den Modulwechsler. Er steht rechts neben dem Namen deines Unternehmens und zeigt an, wo du gerade bist. Auf der Modul-Übersicht steht dort Organisation.
- Wähle den Eintrag aus, zu dem du willst. Der Eintrag, in dem du gerade bist, ist mit einem Haken markiert.
In der Kundenverwaltung gibt es keinen Modulwechsler. Dort klickst du oben rechts auf dein Profilbild und wählst Organisation. Von dort wechselst du mit dem Modulwechsler weiter.
Die Liste im Modulwechsler enthält Organisation, den Verwaltungsbereich mit Team, Abrechnung und Einstellungen. Dazu kommen die Module deines Unternehmens, die deine Benutzerrolle öffnen darf. Das sind dieselben Module wie unter Organisation › Module.
Die Liste filtern
Das Feld Module filtern... über den Modulen unter Organisation › Module durchsucht die Namen der Module. Passende Stellen werden im Treffer hervorgehoben. Sobald etwas im Feld steht, erscheint rechts darin ein Kreuz, mit dem du den Filter zurücksetzt.
Der Filter wirkt in beiden Ansichten, in der Liste wie in den Kacheln. Passt kein Eintrag, erscheint der Hinweis „Keine Einträge vorhanden“. In der Liste bleiben die Spaltenköpfe darüber stehen.
Zwischen Liste und Kacheln umschalten
In der Leiste mit dem Feld Module filtern... über den Modulen unter Organisation › Module liegen zwei Symbole ohne Beschriftung:
Links schaltest du auf Kacheln, rechts auf die Liste. Voreingestellt sind die Kacheln. Die Wahl gilt nur für den aktuellen Seitenaufruf. Nach einem Neuladen stehen wieder die Kacheln da.
Eine Kachel zeigt dieselben Angaben wie eine Tabellenzeile: unter der kleinen Überschrift Modul den Namen und darunter den Status. Sie hat aber keine Spaltenköpfe. Sortieren kannst du deshalb nur in der Liste.
Ein gebuchtes Modul fehlt in der Liste
Dafür gibt es drei Gründe, die unabhängig voneinander gelten. Entweder ist das Modul für deine Organisation noch nicht aktiv geschaltet. Dann taucht es unter Organisation › Module gar nicht auf. Oder es ist gebucht und aktiv, aber seine Oberfläche in i-Planner ist noch nicht freigegeben. Auch dann bleibt es ausgeblendet, damit die Liste keinen Weg anbietet, der noch ins Leere führt. Buchung und Freigabe sind bewusst getrennt. Oder deine Benutzerrolle darf das Modul nicht öffnen. Dann fehlt es nur für dich und für andere mit derselben Rolle. Das passende Recht vergibt eine Person mit Administrator-Rolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen. Bist du unsicher, welcher der Fälle vorliegt, hilft dir der Support weiter.
Nach dem Klick auf ein Modul landest du woanders
Deine Benutzerrolle darf dieses Modul nicht öffnen. i-Planner leitet dich automatisch auf das erste Modul um, das du betreten darfst. Gibt es keines, kommst du zurück auf Organisation › Module. Das passende Recht vergibt eine Person mit Administrator-Rolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen.
Nach der Anmeldung öffnet sich die Modul-Übersicht statt deines Moduls
Meldest du dich über einen Link an, etwa aus einer E-Mail, öffnet i-Planner danach die verlinkte Seite. Voraussetzung ist, dass Modul und Rolle sie erlauben. Sonst prüft i-Planner die eingestellte Start-Seite, bevor es sie öffnet. Zeigt sie auf ein Modul, das inzwischen nicht mehr aktiv ist oder das deine Rolle nicht öffnen darf, wird sie übergangen. Dann öffnet i-Planner das erste Modul, das du betreten darfst. Gibt es keines, landest du auf Organisation › Module. Die Start-Seite selbst stellst du unter Organisation › Team beim Bearbeiten der Person ein. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Teams. Wie das geht, steht unter Rolle, Team oder Start-Seite ändern.
Häufige Fragen
Nein, unter Organisation › Module nicht. Beides läuft unter Organisation › Abrechnung im Bereich Module. Dazubuchen kannst du über die Schaltfläche Module buchen, kündigen über das Menü der gebuchten Zeile. Die Bestellung wandert erst in einen Warenkorb. Wie der Ablauf weitergeht, steht unter Organisation › Abrechnung. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Abrechnung aus dem Block Organisation. Fehlt es, siehst du den Menüpunkt Abrechnung gar nicht.
Das kann sein. Organisation › Module zeigt jedem Mitglied nur die aktiven Module, die seine Benutzerrolle öffnen darf. Hat ein Kollege eine andere Rolle, sieht er hier womöglich andere Module als du. Der Modulwechsler in der Kopfzeile zeigt dieselben Module wie die Übersicht.
Weitere Themen
- Organisation öffnen: der Weg in die Organisation und der Modulwechsler.
- Vertrag ändern: Module buchen oder kündigen.
- Benutzerrollen: welche Module eine Rolle öffnen darf.
- Mitglieder bearbeiten: die Start-Seite eines Mitglieds festlegen.