Fondsfinanz
Was die Integration Fondsfinanz kann, was du dafür brauchst und wie du sie aktivierst, für Mitarbeiter freigibst und wieder abschaltest, auch wenn es derzeit keine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt.
Fondsfinanz steht im Katalog unter Organisation › Integrationen. Dort aktivierst du die Integration für deine Organisation und legst fest, welche Mitarbeiter sie nutzen dürfen. Daten tauscht i-Planner darüber derzeit nicht mit Fonds Finanz aus. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz liest du unabhängig davon als CSV-Datei in die Abrechnung ein.
Kurz erklärt
Im Katalog unter Organisation › Integrationen trägt Fondsfinanz die Beschreibung „Maklerpool-Anbindung für Versicherungs- und Finanzprodukte“ und das Kennzeichen Official. Mit der Integration kannst du:
- Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und wieder abschalten,
- festlegen, ob alle Mitarbeiter Fondsfinanz nutzen dürfen oder nur ausgewählte Rollen, Gruppen und Personen,
- nach dem Aktivieren unter Organisation › Accounts einen Fondsfinanz-Account anlegen.
Unabhängig von der Integration kannst du Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren. Dafür gibt es drei Importvorlagen: Fondsfinanz, Fondsfinanz Investment und Fondsfinanz (Bev). Fondsfinanz musst du dafür nicht aktivieren. Die Schritte stehen im Abschnitt Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren.
Typische Aufgaben mit Fondsfinanz:
- Mitarbeiter sollen Fondsfinanz nutzen dürfen: Fondsfinanz einrichten.
- Die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz soll in die Abrechnung: Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren.
- Beim Anlegen oder Importieren erscheint eine Meldung: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
Für Fondsfinanz unter Organisation › Integrationen:
- Deine Benutzerrolle braucht das Recht Integrationen. Im Rollen-Editor steht es im Block Organisation. Damit öffnest du die Integrationsseite, aktivierst Fondsfinanz und pflegst die Freigabe. Ohne dieses Recht fehlt der Menüpunkt Integrationen. Auch über einen gespeicherten Link lässt sich die Detailseite von Fondsfinanz dann nicht öffnen. i-Planner leitet dich stattdessen zum ersten Modul weiter, das du öffnen darfst.
- Zugangsdaten von Fonds Finanz brauchst du zum Aktivieren nicht. Es genügt der Schalter Integration aktivieren.
- Nur wenn du einen Fondsfinanz-Account anlegen willst, brauchst du das Recht Accounts im Block Organisation, und Fondsfinanz muss aktiviert sein.
Was du für den Import von Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz brauchst, steht unter Provisionsabrechnung importieren › Voraussetzungen.
Fondsfinanz einrichten
- Öffne Organisation › Integrationen und klicke Fondsfinanz an. Du findest die Integration in der Liste Entdecken › Alle.
- Die Detailseite von Fondsfinanz öffnet sich. Oben stehen Name, Kennzeichen Official und Beschreibung. Darunter folgen Built by mit Fonds Finanz, Docs mit dem Link i-Planner Docs und Website mit dem Link fondsfinanz.de. Beide Links öffnen in einem neuen Tab.
- Schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. i-Planner speichert die Änderung sofort, einen Speichern-Knopf gibt es nicht. Fondsfinanz steht danach links unter Installiert › Aktiv. In der Listenansicht trägt es den Status Aktiv, in der Kachelansicht die Markierung Aktiviert.
- Optional: Lege im Bereich Einschränkungen fest, wer Fondsfinanz nutzen darf. Der Bereich erscheint erst bei eingeschalteter Integration. Bei Freigabe ist Alle Mitarbeiter voreingestellt. Wählst du Nur ausgewählte Mitarbeiter, kreuzt du im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter Rollen, Gruppen oder Personen an. Jede Änderung an dieser Auswahl bestätigt i-Planner mit „Freigabe gespeichert“. Wie die Auswahl im Einzelnen funktioniert, steht unter Organisation › Integrationen im Abschnitt Wer die Integration nutzen darf.
Diese Felder zeigt die Detailseite von Fondsfinanz:
| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| Integration aktivieren | Ja | Schalter einschalten. Unterzeile: „Aktiviert diese Integration für deine Organisation.“ Wird sofort gespeichert. Erst danach steht Fondsfinanz bei Neuer Account zur Auswahl. |
| Freigabe | Nein | Alle Mitarbeiter (Voreinstellung) oder Nur ausgewählte Mitarbeiter. Erscheint erst, wenn die Integration eingeschaltet ist. |
| Ausgewählte Mitarbeiter | Nein | Rollen, Gruppen oder Personen ankreuzen. Die Liste ist durchsuchbar, Ausschlüsse gibt es nicht. Nur sichtbar bei Nur ausgewählte Mitarbeiter. |
| Alle Accounts deaktivieren | Nein | Nur sichtbar, wenn es Fondsfinanz-Accounts gibt und die Integration ausgeschaltet ist. Deaktiviert alle aktiven Fondsfinanz-Accounts und sperrt ihre Aktivierung. Ihre Inhaber werden benachrichtigt. |
Fondsfinanz-Account anlegen (optional)
Ist Fondsfinanz aktiviert, steht es unter Organisation › Accounts bei Neuer Account zur Auswahl. Dafür brauchst du das Recht Accounts. Im Bereich Stammdaten trägst du den Name ein (Pflicht, „Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account.“). Je nach Benutzerrolle kommt der Accountinhaber dazu. Klicke dann auf Account anlegen. Direkt danach meldet i-Planner „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“. Eine Verbindung zu Fonds Finanz stellt der Account nicht her. Mitarbeiter ohne das Recht Integrationen sehen Fondsfinanz bei Neuer Account nur, wenn sie freigegeben sind.
Fondsfinanz wieder abschalten
Öffne Organisation › Integrationen, klicke Fondsfinanz an und schalte Integration aktivieren aus. Fondsfinanz steht danach links unter Installiert › Inaktiv. Vorhandene Fondsfinanz-Accounts werden dabei nicht stillgelegt. Das Info-Symbol neben dem Schalter sagt dazu:
Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren“ nutzen.
Häufige Fragen
i-Planner braucht keine Zugangsdaten von Fonds Finanz. Eine Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht. Zum Aktivieren von Fondsfinanz unter Organisation › Integrationen genügt der Schalter Integration aktivieren. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz importierst du als CSV-Datei in der Abrechnung.
Nein, einen Absprung ins Partnerportal von Fonds Finanz bietet Fondsfinanz nicht. Auf der Detailseite von Fondsfinanz unter Organisation › Integrationen öffnet der Link unter Website nur fondsfinanz.de in einem neuen Tab.
Unter Organisation › Audit-Log im Protokoll Einstellungen. Aktivieren, Deaktivieren und Änderungen der Freigabe stehen dort mit dem Bereich „Integrationen“ und der Aktion „Geändert“. Das Einschalten von Alle Accounts deaktivieren erscheint als Aktion „Deaktiviert“.
Weitere Themen
- Provisionsabrechnung importieren: Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei einlesen.
- Fehlerbehebung: Meldungen beim Anlegen, Hochladen und in der Vorschau des Imports.
- Integrationen: Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts stilllegen.
- Audit-Log: sehen, wer eine Integration ein- oder ausgeschaltet hat.