Übersicht
Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.
Unter Organisation › Einstellungen legst du fest, was für dein gesamtes Unternehmen gilt — Stammdaten, Sicherheitsvorgaben, Benutzerrollen und technische Zugänge. Die Liste links teilt die Seiten in sechs Gruppen: Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht im Bereich Organisation das Recht Einstellungen. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt Einstellungen gar nicht.
- Jede Gruppe und jede einzelne Seite darin hat zusätzlich ein eigenes Recht. Du siehst deshalb unter Umständen nur einen Teil der Seiten.
Einstellungen öffnen
Klicke im Bereich Organisation in der Leiste links auf Einstellungen. i-Planner öffnet dabei immer zuerst die Seite Stammdaten — der Bereich hat keine eigene Startseite.
Links steht die Liste aller Einstellungsseiten, rechts die geöffnete Seite. Insgesamt sind es zehn Seiten in sechs Gruppen: Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung.
Gruppe Organisation
Die Grunddaten und Vorgaben deines Unternehmens. Du findest sie unter Organisation › Einstellungen › Organisation.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Stammdaten | Firmenname, Rechtsform, Anschrift, Steuer-IDs und Bankverbindung. |
| Sicherheit | Zwei-Faktor-Anmeldung, Vorgaben für Passwörter, Sperre nach zu vielen Fehlversuchen und die Dauer einer Anmeldung. |
| Audit-Log | Wie lange die Protokolle aufbewahrt werden. |
Gruppe Team & Rollen
Wer was darf. Du findest die Gruppe unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Benutzerrollen | Rollen anlegen und festlegen, welche Rechte eine Rolle mitbringt. |
| Support-Zugang | Welche Mitglieder Support-Tickets erstellen dürfen. |
Die Personen selbst legst du nicht hier an, sondern unter Organisation › Team.
Gruppe E-Mail
Die E-Mail-Signaturen deines Unternehmens. Du findest die Gruppe unter Organisation › Einstellungen › E-Mail.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Signaturen | Signaturen für E-Mails aus i-Planner, wer sie verwenden darf und welche Signatur ein Postfach bei neuen E-Mails und bei Antworten einsetzt. |
Gruppe Vorlagen
Du findest die Gruppe unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Textbausteine | Wiederverwendbare Textbausteine für Schreiben und E-Mails. |
Gruppe Entwickler
Die technischen Zugänge, über die andere Systeme mit i-Planner arbeiten. Du findest sie unter Organisation › Einstellungen › Entwickler.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Webhooks | Meldet Ereignisse aus i-Planner automatisch an eine Adresse in einem anderen System. |
| API-Tokens | Schlüssel für die REST-API. |
Gruppe Datenverwaltung
Der Weg zu deinen eigenen Daten. Du findest die Gruppe unter Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung, sie enthält eine einzige Seite.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Vollständiger Export | Einen vollständigen Export deiner Daten bestellen — samt Dateiformat und der Frage, ob die gespeicherten Dokumente mitkommen. |
Liste links anpassen
Die Liste der Einstellungsseiten links unter Organisation › Einstellungen lässt sich zuklappen, ausblenden und in der Breite ändern.
- Der Pfeil rechts neben einem Gruppennamen klappt die Gruppe zu und wieder auf.
- Die Schaltfläche oben links über der Seite blendet die ganze Liste aus und wieder ein. Sie trägt keine Beschriftung; zeigst du mit der Maus darauf, erscheint Liste ausblenden beziehungsweise Liste einblenden.
- Die Breite der Liste ziehst du an ihrer rechten Kante.
Alle drei Anpassungen merkt sich i-Planner für dich bis zum nächsten Besuch.
Häufige Fragen
Warum sehe ich den Menüpunkt „Einstellungen" nicht?
Deiner Benutzerrolle fehlt im Bereich Organisation das Recht Einstellungen. Der Menüpunkt verschwindet dann vollständig, er wird nicht ausgegraut angezeigt. Eine Person mit Administrator-Rolle kann dir das Recht unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen geben.
Warum sehe ich unter Einstellungen weniger Punkte als eine Kollegin?
Welche Einstellungsseiten jemand sieht, hängt an seiner Benutzerrolle: Neben dem Recht Einstellungen für den Bereich selbst hat jede Gruppe und jede Seite ein eigenes Recht. Ist eine ganze Gruppe gesperrt — oder jede einzelne Seite darin —, verschwindet auch die Überschrift der Gruppe aus der Liste. Es gibt also keinen Hinweis darauf, dass dort noch etwas wäre.
Ich kann eine Einstellung sehen, aber nicht speichern.
Deine Benutzerrolle hat für die betreffende Einstellungsseite die Stufe Nur lesen. Damit lässt sich die Seite öffnen, aber nichts ändern — zum Ändern braucht die Rolle mindestens Lesen + Bearbeiten. Welche Stufen es gibt und wer sie vergibt, steht unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen.
Wie gebe ich einer Rolle Zugriff auf einzelne Einstellungsseiten?
Den Zugriff auf einzelne Einstellungsseiten stellst du je Rolle unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen ein — dort lässt sich jede Gruppe freischalten und für jede Seite darin eine Stufe wählen.
Warum landet i-Planner immer auf „Stammdaten", wenn ich Einstellungen öffne?
Organisation › Einstellungen hat keine eigene Startseite — der Bereich öffnet immer Stammdaten. Jede andere Seite erreichst du über die Liste links.
Es gibt „Audit-Log" zweimal — was ist der Unterschied?
Organisation › Audit-Log ist das Protokoll selbst: wer wann was geändert hat. Organisation › Einstellungen › Organisation › Audit-Log ist dagegen nur die Einstellung dazu, nämlich wie lange die Protokolle aufbewahrt werden. Beide hängen an verschiedenen Rechten.
Warum steht „Organisation" zweimal da?
Organisation ist der ganze Verwaltungsbereich und gleichzeitig der Name der ersten Gruppe innerhalb der Einstellungen. Der vollständige Weg zu den Stammdaten lautet deshalb Organisation › Einstellungen › Organisation › Stammdaten.
Gelten diese Einstellungen nur für mich?
Nein. Organisation › Einstellungen ist der Bereich für das ganze Unternehmen — Stammdaten, Sicherheitsvorgaben und Benutzerrollen wirken auf alle Mitglieder. Was nur dich betrifft, etwa dein Name, dein Passwort oder deine Geräte, steht im getrennten Bereich Konto.
Wo ändere ich Firmenname und Anschrift?
Firmenname und Anschrift änderst du unter Organisation › Einstellungen › Organisation › Stammdaten.
Wo lege ich fest, dass sich alle mit Zwei-Faktor anmelden müssen?
Die Zwei-Faktor-Pflicht für alle Mitglieder schaltest du unter Organisation › Einstellungen › Organisation › Sicherheit mit dem Schalter 2FA verpflichtend ein. Auf dieser Seite stehen auch die Vorgaben für Passwörter, die Sperre nach zu vielen Fehlversuchen und die Dauer einer Anmeldung.