Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen, geordnet nach dem, was du beobachtest. Jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Textbausteine findest und ansiehst, steht unter Textbausteine. Wie du Ordner-Vorlagen anlegst und anwendest, steht unter Ordner-Vorlagen. Beide Seiten gehören zur Gruppe Vorlagen.
Die Gruppe „Vorlagen“ fehlt
Das liegt an deiner Benutzerrolle, und zwar an einer von drei Stellen. Entweder fehlt ihr das Recht Einstellungen. Dann ist schon der Menüpunkt Einstellungen nicht da. Oder in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen ist im Abschnitt Vorlagen der Schalter Bereich aktiv aus. Oder dort stehen die Auswahlfelder Textbausteine und Ordner, die beiden Seiten der Gruppe, auf Kein Zugriff. Auch dann verschwindet die Überschrift.
Kommt eine Gruppe oder Seite neu hinzu, schaltet i-Planner sie in bestehenden Rollen nicht von selbst frei. Auch eine Rolle, die alle übrigen Einstellungen sieht, kann deshalb ohne die Gruppe Vorlagen sein. Den Zugriff gibt dir eine Person mit passenden Rechten unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen. Für die Seiten Textbausteine und Ordner genügt zum Ansehen Nur lesen.
Hier lässt sich kein Textbaustein anlegen oder ändern
Die Seite Textbausteine dient nur zur Ansicht. Es gibt keinen Knopf zum Anlegen, die Felder sind gesperrt, und löschen lässt sich hier nichts. Auch mit der Stufe Lesen + Bearbeiten + Löschen geht das nicht. Die Seite sagt das unter Stammdaten selbst: „Die bestehenden Inhalte und Freigaben werden hier zunächst zur Ansicht übernommen.“
Anlegen, ändern, freischalten und löschen kannst du Textbausteine in der Kundenverwaltung unter Einstellungen › Textvorlagen, siehe Textbausteine anlegen, ändern und löschen. Ändern und löschen kann dort nur, wer den Textbaustein angelegt hat.
Ein Textbaustein fehlt in der Liste
Die Seite zeigt nur Textbausteine, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Das sind dieselben wie in der Kundenverwaltung unter Einstellungen › Textvorlagen. Prüfe zuerst zwei Dinge:
- Steht im Feld Textbausteine suchen… noch ein Suchbegriff, leere es über das Kreuz.
- Die Tabelle zeigt 50 Textbausteine je Seite. Hast du mehr, blättere mit den Pfeilen unten rechts in der Tabelle.
Fehlt der Textbaustein dann immer noch, ist er nicht für dich freigeschaltet oder wurde gelöscht. Bitte die Person, die ihn angelegt hat, ihn in der Kundenverwaltung freizuschalten. Das geht mit Öffentlich, mit Team oder indem sie dich bei Privat als Teilnehmer einträgt, siehe Ein Kollege sieht deine Textvorlage nicht. Bei Team siehst du ihn nur, wenn du im Reiter Team ihrer Karteikarte unter Kundenverwaltung › Benutzer stehst. Welche Freigabe wen einschließt, steht unter Welche Textbausteine du siehst.
Die Liste zeigt nur Textbausteine mit „Alle Mitarbeiter“
Dein Zugang ist mit keinem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpft. Eigene Textbausteine und solche, die über Hierarchie oder für ausgewählte Mitarbeiter freigeschaltet sind, hängen an diesem Benutzer. Ohne Verknüpfung bleiben nur die mit Alle Mitarbeiter.
Ob ein Mitglied verknüpft ist, steht auf seiner Seite unter Organisation › Team im Bereich Kundenverwaltung - Verknüpfung. Ohne Verknüpfung steht dort Keine Verknüpfung vorhanden. Verknüpfen kann dich eine Person mit passenden Rechten, siehe Mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfen.
Es erscheint eine Meldung
| Meldung | Bedeutung und nächster Schritt |
|---|---|
| Keine Textbausteine gefunden | Steht in der Tabelle, wenn die Suche nichts findet oder es für dich keine Textbausteine gibt. Leere das Suchfeld über das Kreuz. Bleibt die Tabelle leer, siehe Ein Textbaustein fehlt in der Liste. |
| Für diese Organisation sind noch keine bestehenden Inhalte angebunden. | Steht über der leeren Tabelle, wenn es für deine Organisation keine Textvorlagen der Kundenverwaltung gibt, die die Seite anzeigen könnte. Nutzt deine Organisation die Kundenverwaltung und erscheint die Meldung trotzdem, wende dich an den Support. |
| Du hast keine Berechtigung für diesen Bereich. | Deiner Rolle fehlt der Zugriff auf die Seite Textbausteine. Das passiert zum Beispiel, wenn jemand die Rechte geändert hat, während die Seite offen war, oder wenn du sie über einen gespeicherten Link geöffnet hast. Lass den Zugriff prüfen, siehe Die Gruppe „Vorlagen“ fehlt. |
| Textbausteine konnten nicht geladen werden. | Die Tabelle ließ sich nicht laden. Klicke auf Erneut laden. Bleibt die Meldung, wende dich an den Support. |
| Der Inhalt ist nicht verfügbar oder konnte nicht geladen werden. | Steht auf der Seite eines Textbausteins, deren Überschrift dann nur Textbaustein lautet. Den Textbaustein gibt es nicht mehr, er ist nicht mehr für dich freigeschaltet, oder das Laden ist fehlgeschlagen. Klicke auf Erneut laden oder kehre mit Zurück zur Übersicht zur Tabelle zurück. |
In der Vorschau fehlen Bilder, oder Links lassen sich nicht anklicken
Die Vorschau unter Inhalt zeigt den Text in einer geschützten Ansicht. Links sind darin nur Text und lassen sich nicht anklicken. Bilder erscheinen nur, wenn ihre Adresse mit https:// beginnt oder sie direkt im Text eingebettet sind. Das betrifft nur die Vorschau. Der gespeicherte Textbaustein bleibt, wie er ist.
In der Vorschau stehen Platzhalter statt Kundendaten
Das ist so gewollt. Die Vorschau zeigt den Textbaustein, wie er gespeichert ist, mit Platzhaltern wie %KUNDE_BRIEFANREDE%. Erst wenn du den Textbaustein in der Kundenverwaltung in eine E-Mail, einen Brief oder eine andere Aktivität einfügst, ersetzt i-Planner sie durch die Daten des Kunden. Mehr dazu unter Was beim Verwenden eingesetzt wird.
Die Seite „Ordner“ fehlt
In den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen deiner Rolle steht im Abschnitt Vorlagen das Auswahlfeld Ordner auf Kein Zugriff. Den Zugriff gibt dir eine Person mit passenden Rechten unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen: Nur lesen zum Ansehen, Lesen + Bearbeiten zum Anlegen und Ändern, Lesen + Bearbeiten + Löschen zum Löschen. Die Standardrollen Inhaber und Administrator haben Lesen + Bearbeiten + Löschen, die übrigen Standardrollen keinen Zugriff.
Den früheren Schalter Ordnervorlagen in den Detail-Rechten der Kundenverwaltung gibt es nicht mehr. Rollen, die ihn hatten, haben die Seite Ordner bei der Umstellung automatisch bekommen.
Die Seite „Ordner-Vorlagen“ meldet „Du hast keine Berechtigung für diesen Bereich.“
Ist die Seite Ordner für deine Rolle freigeschaltet, liegt es meist am Tarif. Die Verwaltung der Ordner-Vorlagen gehört zum Tarif Professional und höher. Ein Wechsel auf Professional schaltet sie frei. Bereits freigeschaltete Vorlagen anwenden kannst du über Vorlage hinzufügen trotzdem. Andernfalls hat jemand deine Rechte geändert, während die Seite offen war, oder du hast sie über einen gespeicherten Link geöffnet. Lass den Zugriff prüfen, siehe Die Seite „Ordner“ fehlt.
Eine Ordner-Vorlage lässt sich nicht ändern oder löschen
Ändern und löschen kann eine Vorlage nur ihr Vorlageninhaber. Vorlagen anderer Mitarbeiter öffnen sich nur zum Ansehen. Die Felder sind gesperrt, die Ordnerstruktur lässt sich nicht bearbeiten, das Drei-Punkte-Menü zeigt Ansehen statt Bearbeiten, und es gibt keine Gefahrenzone. Das gilt auch mit der Stufe Lesen + Bearbeiten + Löschen. Brauchst du eine eigene Fassung, wähle im Drei-Punkte-Menü Kopieren. Inhaber der Kopie bist du.
Ist es deine eigene Vorlage und fehlt trotzdem die Gefahrenzone oder Löschen, hat deine Rolle für die Seite Ordner nur Lesen + Bearbeiten. Zum Löschen braucht sie Lesen + Bearbeiten + Löschen.
Es erscheint „Die Vorlage wurde inzwischen geändert.“
Jemand hat die Vorlage geändert, während du sie offen hattest, und deine letzte Änderung wurde nicht gespeichert. Klicke daneben auf Neu laden und nimm die Änderung danach erneut vor.
Eine Ordner-Vorlage steht beim Anwenden nicht zur Auswahl
Im Fenster Ordner-Vorlage anwenden stehen nur aktive Vorlagen, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Steht dort „Für dich sind keine Ordner-Vorlagen freigegeben.“ oder fehlt eine bestimmte Vorlage, ist sie deaktiviert, nicht für dich freigeschaltet oder gelöscht. Die Person, der die Vorlage gehört, kann sie unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner aktivieren und unter Nutzbar für freischalten, siehe Festlegen, wer eine Vorlage nutzen darf. Warst du über eine Gruppe freigeschaltet, prüfe auch, ob du noch zu der Gruppe gehörst und ob es sie noch gibt.
In den Dokumenten fehlt „Vorlage hinzufügen“
Den Eintrag Vorlage hinzufügen zeigt die Plus-Schaltfläche nur, wenn deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte, Produktpartner oder Benutzer im Abschnitt Dokumente Sichtrecht und Mit Bearbeitung hat, passend zum Bereich des Datensatzes, siehe Rechte für Verträge, Dokumente und andere Kundendaten. Ein eigenes Recht für Ordner-Vorlagen braucht er nicht mehr. In der Kundenansicht des Serviceportals gibt es den Eintrag nie. Wechsle dann in die normale Ansicht der Dokumente.
Beim Anwenden erscheint eine Fehlermeldung
| Meldung | Bedeutung und nächster Schritt |
|---|---|
| Keine Berechtigung zum Anlegen von Ordnern. | Deine Rolle darf in diesem Bereich keine Dokumente bearbeiten. Sie braucht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte, Produktpartner oder Benutzer im Abschnitt Dokumente Sichtrecht und Mit Bearbeitung, siehe Rechte für Verträge, Dokumente und andere Kundendaten. |
| Die Ordnervorlage enthält keine Ordner. | Die Vorlage ist leer. Ihr Inhaber legt die Ordner unter Ordnerstruktur an, siehe Die Ordnerstruktur aufbauen. |
| Ordnervorlage nicht gefunden oder nicht freigegeben. | Die Vorlage wurde inzwischen deaktiviert, gelöscht oder ist nicht mehr für dich freigeschaltet. Schließe das Fenster und öffne Vorlage hinzufügen erneut. |
| Die Ordnervorlage wurde inzwischen geändert. Bitte neu laden. | Die Vorlage wurde geändert, während das Fenster offen war. Klicke sie erneut an, prüfe die Vorschau und klicke dann auf Anwenden. |
Weitere Themen
- Textbausteine: Textbausteine suchen, ansehen und verstehen, wer welchen sieht.
- Ordner-Vorlagen: Ordnerstrukturen anlegen, freischalten und in den Dokumenten anwenden.
- Textvorlagen › Fehlerbehebung: wenn sich eine Textvorlage in der Kundenverwaltung nicht speichern, freischalten oder löschen lässt.
- Benutzerrollen: Rechte für die Gruppe Vorlagen und die Seiten Textbausteine und Ordner.
- Mitglieder bearbeiten: ein Mitglied mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfen.
- Einstellungen › Fehlerbehebung: wenn der Menüpunkt Einstellungen oder andere Seiten fehlen.