Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen, geordnet nach dem, was du beobachtest. Jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Ordner-Vorlagen anlegst und anwendest, steht unter Ordner-Vorlagen in der Gruppe Vorlagen.
Die Gruppe „Vorlagen“ fehlt
Das liegt an deiner Benutzerrolle, und zwar an einer von drei Stellen. Entweder fehlt ihr das Recht Einstellungen. Dann ist schon der Menüpunkt Einstellungen nicht da. Oder in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen ist im Abschnitt Vorlagen der Schalter Bereich aktiv aus. Oder dort stehen alle Seiten der Gruppe auf Kein Zugriff. Auch dann verschwindet die Überschrift.
Die Freigabe einzelner Seiten hängt von deiner Rolle ab. Auch eine Rolle, die andere Einstellungen sieht, kann deshalb ohne die Gruppe Vorlagen sein. Inhaber und Administrator haben standardmäßig Zugriff auf Textmarken. Den Zugriff gibt dir eine Person mit passenden Rechten unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen. Für die Seite Ordner genügt zum Ansehen Nur lesen.
Die Seite „Textbausteine“ fehlt
Prüfe den Zugriff deiner Rolle auf Einstellungen › Vorlagen › Textbausteine. Die benötigten Stufen stehen unter Wer Textbausteine verwalten darf. Das frühere Recht Textvorlagen aus der Kundenverwaltung wurde je Rolle in dieses Recht übernommen, bereits gesetzte Sperren gelten weiter. Zum Verwenden eines freigegebenen Bausteins beim Schreiben brauchst du die Seite nicht.
Die Seite „Textmarken“ fehlt
Prüfe den Zugriff deiner Rolle auf Einstellungen › Vorlagen › Textmarken. Die benötigten Stufen stehen unter Textmarken › Rechte.
Die Seite „Ordner“ fehlt
In den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen deiner Rolle steht im Abschnitt Vorlagen das Auswahlfeld Ordner auf Kein Zugriff. Den Zugriff gibt dir eine Person mit passenden Rechten unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen: Nur lesen zum Ansehen, Lesen + Bearbeiten zum Anlegen und Ändern, Lesen + Bearbeiten + Löschen zum Löschen. Die Standardrollen Inhaber und Administrator haben Lesen + Bearbeiten + Löschen, die übrigen Standardrollen keinen Zugriff.
Die Seite „Ordner-Vorlagen“ meldet „Du hast keine Berechtigung für diesen Bereich.“
Ist die Seite Ordner für deine Rolle freigeschaltet, liegt es meist am Tarif. Die Verwaltung der Ordner-Vorlagen gehört zum Tarif Professional und höher. Ein Wechsel auf Professional schaltet sie frei. Bereits freigeschaltete Vorlagen anwenden kannst du über Vorlage hinzufügen trotzdem. Andernfalls hat jemand deine Rechte geändert, während die Seite offen war, oder du hast sie über einen gespeicherten Link geöffnet. Lass den Zugriff prüfen, siehe Die Seite „Ordner“ fehlt.
Eine Ordner-Vorlage fehlt in der Liste
Die Liste unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner zeigt deine eigenen Vorlagen und die, die für dich freigegeben sind. Die Vorlage eines Kollegen siehst du erst, wenn er sie unter Nutzbar für für dich freischaltet, siehe Festlegen, wer eine Vorlage nutzen darf. Nur mit der Stufe Lesen + Bearbeiten + Löschen für die Seite Ordner siehst du alle Vorlagen deiner Organisation, auch nicht freigegebene. Steht im Feld Vorlagen filtern... noch ein Suchbegriff, leere es.
Eine Ordner-Vorlage lässt sich nicht ändern oder löschen
Das hängt von der Stufe deiner Rolle für die Seite Ordner ab:
- Mit Nur lesen öffnen sich alle Vorlagen nur zum Ansehen. Das Drei-Punkte-Menü zeigt Ansehen statt Bearbeiten, und die Felder sind gesperrt.
- Mit Lesen + Bearbeiten änderst du deine eigenen Vorlagen und die anderer, die für dich freigegeben sind. Bei Vorlagen anderer bleibt das Feld Nutzbar für gesperrt. Löschen kannst du keine Vorlage, auch keine eigene. Deshalb fehlen Löschen und die Gefahrenzone.
- Den Vorlageninhaber ändern und Vorlagen löschen kannst du nur mit Lesen + Bearbeiten + Löschen.
Brauchst du eine eigene Fassung einer Vorlage, wähle im Drei-Punkte-Menü Kopieren. Inhaber der Kopie bist du. Alle Stufen im Überblick stehen unter Wer eine Vorlage ändern darf.
Es erscheint „Die Vorlage wurde inzwischen geändert.“
Jemand hat die Vorlage geändert, während du sie offen hattest, und deine letzte Änderung wurde nicht gespeichert. Klicke daneben auf Neu laden und nimm die Änderung danach erneut vor.
Eine Ordner-Vorlage steht beim Anwenden nicht zur Auswahl
Im Fenster Ordner-Vorlage anwenden stehen nur aktive Vorlagen, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Steht dort „Für dich sind keine Ordner-Vorlagen freigegeben.“ oder fehlt eine bestimmte Vorlage, ist sie deaktiviert, nicht für dich freigeschaltet oder gelöscht. Wer die Vorlage ändern darf, kann sie unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner aktivieren. Freischalten können sie unter Nutzbar für ihr Inhaber und Personen mit Lesen + Bearbeiten + Löschen, siehe Festlegen, wer eine Vorlage nutzen darf. Warst du über eine Gruppe freigeschaltet, prüfe auch, ob du noch zu der Gruppe gehörst und ob es sie noch gibt.
Steht im Fenster „Die Ordner-Vorlagen konnten nicht geladen werden.“, schließe es mit Abbrechen und wähle Vorlage hinzufügen erneut. Bleibt die Meldung, wende dich an den Support.
In den Dokumenten fehlt „Vorlage hinzufügen“
Den Eintrag Vorlage hinzufügen zeigt die Plus-Schaltfläche nur, wenn deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte, Produktpartner oder Benutzer im Abschnitt Dokumente Sichtrecht und Mit Bearbeitung hat, passend zum Bereich des Datensatzes, siehe Rechte für Verträge, Dokumente und andere Kundendaten. Ein eigenes Recht für Ordner-Vorlagen braucht er nicht. In der Kundenansicht des Serviceportals gibt es den Eintrag nie. Wechsle dann in die normale Ansicht der Dokumente.
Beim Anwenden erscheint eine Fehlermeldung
| Meldung | Bedeutung und nächster Schritt |
|---|---|
| Keine Berechtigung zum Anlegen von Ordnern. | Deine Rolle darf in diesem Bereich keine Dokumente bearbeiten. Sie braucht in den Detail-Rechten der Zeile Kontakte, Produktpartner oder Benutzer im Abschnitt Dokumente Sichtrecht und Mit Bearbeitung, siehe Rechte für Verträge, Dokumente und andere Kundendaten. |
| Die Ordnervorlage enthält keine Ordner. | Die Vorlage ist leer. Wer sie ändern darf, legt die Ordner unter Ordnerstruktur an, siehe Die Ordnerstruktur aufbauen. |
| Ordnervorlage nicht gefunden oder nicht freigegeben. | Die Vorlage wurde inzwischen deaktiviert, gelöscht oder ist nicht mehr für dich freigeschaltet. Schließe das Fenster und öffne Vorlage hinzufügen erneut. |
| Die Ordnervorlage wurde inzwischen geändert. Bitte neu laden. | Die Vorlage wurde geändert, während das Fenster offen war. Schließe das Fenster, öffne Vorlage hinzufügen erneut, prüfe die Ordnerstruktur und klicke dann auf Anwenden. |
| Die Ordner-Vorlage konnte nicht angewendet werden. | Das Anlegen der Ordner ist fehlgeschlagen. Klicke noch einmal auf Anwenden. i-Planner legt die Ordner dabei nicht doppelt an. Bleibt die Meldung, wende dich an den Support. |
Weitere Themen
- Ordner-Vorlagen: Ordnerstrukturen anlegen, freischalten und in den Dokumenten anwenden.
- Ordner: einzelne Ordner in den Dokumenten eines Kunden anlegen.
- Benutzerrollen: Rechte für die Gruppe Vorlagen und die Seite Ordner.
- Einstellungen › Fehlerbehebung: wenn der Menüpunkt Einstellungen oder andere Seiten fehlen.