Kunden übertragen

Wie du in der Kundenverwaltung einen Kunden samt Partner, Kindern und Verträgen als Fall an Finanzportal24 überträgst, welche Daten dabei fließen und was zurückkommt.

Im Finanzportal24-Fenster der Kundenverwaltung überträgst du einen Kunden, auf Wunsch mit Partner und Kindern, samt Verträgen als Fall an Finanzportal24. Danach öffnet sich Finanzportal24 mit automatischer Anmeldung in einem neuen Fenster. Hier steht, wie das geht, was i-Planner dabei übermittelt und was zurückkommt.

Kurz erklärt

i-Planner überträgt nur beim Klick auf Öffnen, jedes Mal mit dem Stand, den der Kunde in diesem Moment in der Kundenverwaltung hat. Die Fall-Nummer von Finanzportal24 merkt sich i-Planner am Kunden, damit Finanzportal24 beim nächsten Öffnen den bestehenden Fall aktualisiert. Kunden- oder Vertragsdaten und Dokumente aus Finanzportal24 kommen nicht zurück. Eine Ausnahme ist die Funktion Daten holen, die nur für einzelne Personen in wenigen Organisationen eingerichtet ist.

Typische Aufgaben:

Ein Kunde soll in Finanzportal24 beraten werden: Kunden an Finanzportal24 übertragen.
Du willst wissen, welche Angaben Finanzportal24 bekommt: Was i-Planner an Finanzportal24 übermittelt.
Ein Vertrag oder eine Angabe fehlt in Finanzportal24: Welche Verträge und Angaben ankommen.
Finanzportal24 öffnet sich nicht oder ohne Anmeldung: Fehlerbehebung.

Kunden an Finanzportal24 übertragen

Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, den du übertragen willst. Das ist der einfachste Weg, denn dann sind im Finanzportal24-Fenster der Kunde, die erste als Partner verknüpfte Person und die verknüpften Kinder schon eingetragen.
Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen. Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen.
Wähle Finanzportal24. Das Finanzportal24-Fenster öffnet sich mit den Abschnitten Kunde, Partner und Kinder.
Prüfe die Auswahl:
- Kunde: Pflicht, genau ein Kunde. Fehlt er, suche ihn über Kunde suchen.
- Partner: optional, höchstens ein Kunde, Suchfeld Partner suchen.
- Kinder: optional, mehrere Kunden möglich, Suchfeld Kinder suchen.
- Account: Das Feld erscheint nur, wenn dir mehr als ein Finanzportal24-Account zur Auswahl steht. Dein eigener Account ist vorausgewählt. Hinter einem eigenen ausgeschalteten Account steht (deaktiviert). Ausgeschaltete Accounts verwendet i-Planner für die Übertragung nicht.
Klicke auf Öffnen. i-Planner überträgt die Daten an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 in einem neuen Browserfenster mit automatischer Anmeldung. Blockiert dein Browser neue Fenster, öffnet sich Finanzportal24 nicht.

Jeder Klick auf Öffnen überträgt den Stand, den der Kunde in diesem Moment in der Kundenverwaltung hat. Wurde er schon einmal übertragen, aktualisiert Finanzportal24 den bestehenden Fall. Was du danach in i-Planner änderst, kommt erst beim nächsten Öffnen an.

Was i-Planner an Finanzportal24 übermittelt

i-Planner schickt zu zwei Gelegenheiten Daten an Finanzportal24:

Bei jeder Prüfung des Zugangs schickt i-Planner Benutzername und Passwort des Finanzportal24-Accounts, dazu eine Partnerkennung, mit der sich i-Planner ausweist. Geprüft wird nach dem Anlegen, bei Verbindung prüfen und täglich. Kundendaten gehen dabei nicht mit.
Bei jedem Klick auf Öffnen im Finanzportal24-Fenster schickt i-Planner Login-E-Mail, Passwort und Partnerkennung zusammen mit den Daten der ausgewählten Personen als Fall. Für die automatische Anmeldung danach schickt es noch einmal Login-E-Mail, Passwort und Partnerkennung.

Zum Fall gehören:

Bereich	Was übertragen wird
Persönliche Daten des Kunden	Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Geburtsdatum, Familienstand, Hochzeitsdatum, Berufsgruppe und ausgeübter Beruf
Kontaktdaten des Kunden	Anschrift mit Straße, PLZ und Ort, E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Telefonnummer, jeweils bevorzugt der Standard-Eintrag. E-Mail-Adresse und Telefonnummer kommen in Finanzportal24 als private Angaben an.
Gehalt des Kunden	Aus der als Gehalt erfassten Einnahme: Bruttogehalt, abweichendes Nettogehalt, Frei- oder Hinzurechnungsbetrag, geldwerter Vorteil und die Anteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den vermögenswirksamen Leistungen
Partner	Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Geburtsdatum, Berufsgruppe und ausgeübter Beruf, dazu dieselben Kontaktdaten und Gehaltsangaben wie beim Kunden. Familienstand und Hochzeitsdatum gehen nur vom Kunden mit. Ist kein Partner ausgewählt, schickt i-Planner die Partnerangaben trotzdem mit, dann aber ohne Namen und Kontaktdaten. Dazu kommen die Ersatzwerte „Herr“ als Anrede, „Angestellter“ als Berufsgruppe und das heutige Datum als Geburtsdatum. Prüfe in diesem Fall in Finanzportal24 die Angaben zum Partner.
Kinder	Nur wenn ausgewählt: Vorname, Nachname und Geburtsdatum
Verträge von Kunde und Partner	Altersvorsorge, gesetzliche Altersvorsorge einschließlich Versorgungswerk und Beamtenpension, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personenversicherungen und Sachversicherungen. Übertragen werden unter anderem Vertragsnummer, Gesellschaft, Beginn und Ablauf, Beitrag, Zahlweise, Dynamik, aktueller Wert, Eigen- oder Fremdvertrag und je nach Bereich Leistungen wie BU-Rente, Todesfall- und Pflegeleistungen, Krankentagegeld, Deckungssummen, Wohnfläche, Restschuld, Sollzins oder Mieteinnahmen
Kennungen	Interne i-Planner-Kennungen von Kunde, Partner, Kindern und Verträgen. Bei erneuter Übertragung kommt die gespeicherte Fall-Nummer dazu

Einschränkungen und Umwandlungen stehen im Abschnitt Welche Verträge und Angaben ankommen.

Was von Finanzportal24 zurückkommt und wo es landet

Was Finanzportal24 an i-Planner zurückgibt und wo du es findest:

Was zurückkommt	Wo es landet	Wann
Anmelde-Token und Fall-Nummer	Neues Browserfenster: Finanzportal24 öffnet sich mit automatischer Anmeldung, die Fall-Nummer wird mitgegeben	Bei jedem Klick auf Öffnen
Fall-Nummer	Am Kunden in i-Planner gespeichert. Beim nächsten Öffnen geht sie wieder mit, damit Finanzportal24 den Fall aktualisiert, statt einen neuen anzulegen	Nach jeder erfolgreichen Übertragung
Ergebnis der Zugangsprüfung	Status auf der Detailseite des Accounts unter Organisation › Accounts	Nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und täglich
Benachrichtigung Verbindung fehlgeschlagen:	Beim Accountinhaber, mit Link zur Detailseite des Accounts	Wenn die tägliche Prüfung einen bis dahin nicht fehlerhaften Account ablehnt

Kann Finanzportal24 keinen Fall anlegen, zeigt i-Planner keine Fehlermeldung. Es öffnet dann nur die Startseite von Finanzportal24, ohne automatische Anmeldung.

Kunden- oder Vertragsdaten und Dokumente aus Finanzportal24 kommen nicht zurück. Eine Ausnahme ist die Funktion Daten holen, die nur für einzelne Personen in wenigen Organisationen eingerichtet ist.

Welche Verträge und Angaben ankommen

Beim Klick auf Öffnen im Finanzportal24-Fenster der Kundenverwaltung überträgt i-Planner nicht jeden Vertrag und nicht jede Angabe unverändert.

So behandelt i-Planner die Verträge:

Übertragen werden nur Verträge, deren Sparte zu Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personen- oder Sachversicherungen gehört. Gelöschte Verträge und Entwürfe werden nie übertragen.
Beim Kunden gehen Altersvorsorge, Beteiligungen, Personen- und Sachversicherungen nur mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ oder ganz ohne Status mit. Darlehen, Geldanlagen, Immobilien und gesetzliche Altersvorsorge gehen unabhängig vom Status mit.
Beim Partner gilt die Einschränkung auf „laufend“, „beitragsfrei“ oder ohne Status für alle Bereiche.

Nicht übertragen werden weitere Einnahmen außer dem Gehalt, Ausgaben, Faxnummern und Bankverbindungen.

Diese Angaben wandelt i-Planner um:

Anrede: Alles außer „Herr“ und „Frau“, auch eine fehlende Anrede, wird als „Herr“ übertragen.
Familienstand: Ein fehlender oder nicht zuordenbarer Familienstand wird als „ledig“ übertragen.
Berufsgruppe: „Nicht berufstätig“ wird als „Arbeitslos“ übertragen, eine nicht zuordenbare Berufsgruppe als „Angestellter“.
Zahlweise: Eine nicht zuordenbare Zahlweise wird als „monatlich“ übertragen.
Beitrag: Bei den meisten Personen- und Sachversicherungen überträgt i-Planner den Wert aus Beitrag (brutto). Bei Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Geldanlagen und Darlehen nimmt es den Wert aus Beitrag (netto). Beide Felder stehen im Vertrag in der Gruppe Zahlungen, siehe Zeitraum und Zahlungen eintragen. Ist das verwendete Feld leer, überträgt i-Planner keinen Beitrag, auch wenn das andere Feld gefüllt ist.
Datumsangaben: Leere oder ungültige Datumsangaben, zum Beispiel ein fehlendes Geburtsdatum, werden als heutiges Datum übertragen.
Namen von Gesellschaften, Instituten, Trägern und Darlehensgebern: Übertragen werden nur Buchstaben von A bis Z, Ziffern und Bindestriche. Leerzeichen, Umlaute und andere Sonderzeichen fallen weg. Aus „Württembergische Versicherung AG“ wird zum Beispiel „WrttembergischeVersicherungAG“.

Prüfe diese Angaben in Finanzportal24, bevor du mit dem Fall weiterarbeitest.

Häufige Fragen

Nein. Nach einer erfolgreichen Übertragung merkt sich i-Planner die Fall-Nummer von Finanzportal24 am Kunden und schickt sie bei jedem weiteren Öffnen mit. Finanzportal24 aktualisiert dann den bestehenden Fall, statt einen neuen anzulegen.

Nicht unbedingt mit dem, den du im Feld Account gewählt hast. Die Daten überträgt i-Planner über den gewählten Account. Für die automatische Anmeldung nimmt i-Planner dagegen den eingeschalteten Finanzportal24-Account, der nach Namen sortiert zuerst kommt und den du nutzen darfst. Dabei zählen eigene und für dich freigeschaltete Accounts zusammen. Das Feld Account erscheint nur, wenn dir mehr als ein Finanzportal24-Account zur Auswahl steht. Dein eigener ist vorausgewählt.

Nein. Im Abschnitt Partner des Finanzportal24-Fensters passt höchstens ein Kunde. Öffnest du das Fenster aus einem Kunden heraus, ist die erste als Partner verknüpfte Person eingetragen. Stimmt sie nicht, ändere die Auswahl, bevor du auf Öffnen klickst. Im Abschnitt Kinder kannst du dagegen mehrere Kunden auswählen.

Nein. Finanzportal24 liefert weder Kundendaten noch Verträge oder Dokumente automatisch an i-Planner. Es gibt auch keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Die Funktion Daten holen, die Daten aus Finanzportal24 in i-Planner übernimmt, ist nur für einzelne Personen in wenigen Organisationen eingerichtet. Alle anderen sehen sie nicht. Was du in Finanzportal24 änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.

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