Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Smart Insurtech, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Smart Insurtech einrichtest, freigibst und Kunden überträgst, steht auf den anderen Seiten unter Smart Insurtech.
Die Kachel „Smart Insurtech“ fehlt in der Kundenverwaltung
Ob die Kachel Smart Insurtech in der Kundenverwaltung erscheint, hängt an zwei Einstellungen auf der Detailseite von Smart Insurtech unter Organisation › Integrationen:
- Der Schalter Integration aktivieren ist aus. Dann sieht niemand die Kachel.
- Die Freigabe steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und weder die Person noch ihre Rolle oder eine ihrer Gruppen ist unter Ausgewählte Mitarbeiter ausgewählt.
Das gilt auch für Administratoren. Das Recht Integrationen allein bringt die Kachel nicht. Ergänze die Person unter Ausgewählte Mitarbeiter oder stelle die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Smart Insurtech wird bei „Neuer Account“ nicht angeboten
Unter Organisation › Accounts zeigt Neuer Account nur aktivierte Integrationen. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Smart Insurtech unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Smart Insurtech mit dem Schalter Integration aktivieren. Zeigt Neuer Account nur „Keine Integrationen aktiviert“, steht dir derzeit keine Integration zur Auswahl. Der Zusatz dazu lautet „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“ Ist Smart Insurtech aktiviert und fehlt trotzdem, prüfe die Freigabe. Sie legt fest, wer Smart-Insurtech-Accounts anlegen darf. Personen mit dem Recht Integrationen sind davon ausgenommen.
Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“
Die Freigabe von Smart Insurtech lässt dich nicht zu, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht Integrationen. Eine Person mit diesem Recht öffnet Organisation › Integrationen und klickt Smart Insurtech an. Sie ergänzt dich im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter direkt, über deine Rolle oder über eine deiner Gruppen. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter. Danach legst du den Smart-Insurtech-Account unter Organisation › Accounts erneut an.
Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“
Die Meldung steht im Fenster Anlegen fehlgeschlagen. Sie bedeutet, dass Smart Insurtech für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert ist. Öffne Organisation › Integrationen, klicke Smart Insurtech an und schalte im Bereich Aktivierung den Schalter Integration aktivieren ein. Lege den Account danach unter Organisation › Accounts erneut an. Fehlt dir das Recht Integrationen, bitte jemanden, der es hat.
Beim Anlegen erscheint „Passwort ist erforderlich“ oder „Name ist erforderlich“
Beim Anlegen des Smart-Insurtech-Accounts unter Organisation › Accounts ist das Feld Passwort oder Name leer. Beide sind Pflichtfelder. Fülle sie aus und klicke erneut auf Account anlegen.
i-Planner meldet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert.“
Die ganze Meldung lautet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ Sie bedeutet, dass die Smart-Insurtech-Accounts über den Schalter Alle Accounts deaktivieren stillgelegt wurden. Solange Smart Insurtech ausgeschaltet ist, lassen sich Smart-Insurtech-Accounts weder neu anlegen noch wieder einschalten. Eine Person mit dem Recht Integrationen öffnet Organisation › Integrationen, klickt Smart Insurtech an und schaltet Integration aktivieren wieder ein.
Die Prüfung meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“
i-Planner kann die Zugangsdaten eines Smart-Insurtech-Accounts nicht bei Smart Insurtech testen. Der Hinweis erscheint direkt nach Account anlegen, weil i-Planner dann automatisch die Verbindungsprüfung startet. Er erscheint auch bei jedem Klick auf Verbindung prüfen am Account unter Organisation › Accounts. Er ist kein Einrichtungsfehler, und der Status des Accounts bleibt unverändert. Steht oben auf der Seite des Accounts schon Verbunden, meldet Verbindung prüfen stattdessen „Verbindung erfolgreich“. Geprüft hat i-Planner auch dann nichts. Auch das Fenster Smart Insurtech in der Kundenverwaltung prüft vor dem Öffnen nicht, ob ein gültiger Account hinterlegt ist. Ob Benutzername und Passwort stimmen, stellst du deshalb selbst sicher.
Nach „Öffnen“ erscheint nur „Bitte wähle einen Kunden aus“
Der Text „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ steht als Hinweis im Fenster Smart Insurtech in der Kundenverwaltung. Klickst du auf Öffnen, ohne dass im Feld Kunde ein Kunde eingetragen ist, erscheint er zusätzlich als Dialog, und die Übertragung startet nicht. Wähle über Kunde suchen einen Kunden aus und klicke erneut auf Öffnen.
Das Fenster „Smart Insurtech“ meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“
Steht im Fenster Smart Insurtech „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“, lässt dich die Freigabe von Smart Insurtech nicht zu. Sie steht auf Nur ausgewählte Mitarbeiter, und weder du noch deine Rolle oder eine deiner Gruppen ist ausgewählt. Normalerweise siehst du die Kachel Smart Insurtech dann gar nicht. Der Text erscheint, wenn das Fenster trotzdem direkt aufgerufen wird. Eine Person mit dem Recht Integrationen kann dich unter Organisation › Integrationen auf der Detailseite von Smart Insurtech im Bereich Ausgewählte Mitarbeiter ergänzen. Oder sie stellt die Freigabe auf Alle Mitarbeiter.
Hinter dem eigenen Account steht „(deaktiviert)“
Dein eigener Smart-Insurtech-Account ist ausgeschaltet. Im Feld Account des Fensters Smart Insurtech bleibt er trotzdem auswählbar. Der Schalter Account aktiv sperrt das Öffnen nicht. Ausgeschaltete Accounts von Kollegen erscheinen dagegen gar nicht in der Auswahl. Wieder eingeschaltet wird der Account unter Organisation › Accounts über den Schalter Account aktiv.
Die Telefonnummer des Kunden kommt bei Smart Insurtech nicht an
i-Planner überträgt die Telefonnummer (Festnetz) des Kunden nicht an Smart Insurtech, auch wenn sie in der Kundenverwaltung als Standard markiert ist. Von den Kontaktdaten gehen nur E-Mail-Adresse, Faxnummer und Mobilnummer mit, jeweils der Standard-Eintrag. Trage die Telefonnummer bei Bedarf im Smart-Insurtech-Portal nach.
i-Planner überträgt das heutige Datum als Geburtsdatum
Im Kundendatensatz ist kein Geburtsdatum gepflegt. Fehlt es, sendet i-Planner an Smart Insurtech stattdessen das heutige Datum. Dasselbe gilt für das Datum des ersten Kundenkontakts. Trage die Angabe in der Kundenverwaltung nach, bevor du den Kunden im Fenster Smart Insurtech mit Öffnen überträgst.
i-Planner überträgt „Frau“ als Anrede oder „Ledig“ als Familienstand
i-Planner überträgt beide Angaben vereinfacht an Smart Insurtech. Bei der Anrede gibt es nur „Herr“ und „Frau“. Jede andere oder fehlende Anrede geht als „Frau“ hinaus. Beim Familienstand wird „verheiratet“ zu „Verheiratet“ und „eheähnliche Gemeinschaft“ zu „Lebensgemeinschaft“. Jede andere oder fehlende Angabe geht als „Ledig“ hinaus.
Weitere Themen
- Smart Insurtech: Smart Insurtech aktivieren, freigeben und den Smart-Insurtech-Account anlegen.
- Kunden übertragen: welche Daten beim Übertragen genau an Smart Insurtech gehen.
- Integrationen: die Freigabe einer Integration einstellen und stillgelegte Accounts wieder aktivieren.
- Accounts: einen Account einschalten, freischalten oder seine Zugangsdaten ändern.