Kunden übergeben

Wie du in der Kundenverwaltung einen Kunden an fb>xpert übergibst, welche Daten i-Planner dabei übermittelt und wo zurückgemeldete Angebote und Dokumente landen.

In der Kundenverwaltung übergibst du einen Kunden über das Symbol Schnittstellen an fb>xpert. fb>xpert legt damit einen Vorgang an und öffnet sich in einem eigenen Browserfenster. Hier steht, wie das geht, welche Daten i-Planner dabei übermittelt und wo zurückgemeldete Angebote und Dokumente landen.

Kurz erklärt

i-Planner übergibt genau einen Kunden als Versicherungsnehmer, zusammen mit den Vermittlerdaten des Accountinhabers. Angebote und Dokumente kommen nur für Vorgänge zurück, die über Öffnen aus i-Planner heraus angelegt wurden. Sie landen beim Kunden unter den Verträgen und Dokumenten, nicht im Posteingang. Wie du fb>xpert und deinen Account einrichtest, steht unter fb>xpert einrichten.

Typische Aufgaben:

Ein Kunde soll in fb>xpert verglichen werden: Kunden an fb>xpert übergeben.
Du willst wissen, welche Angaben fb>xpert bekommt und wo die Angebote landen: Welche Daten fließen.
Angebote kommen nicht an: Angebote aus fb>xpert kommen nicht an.

Kunden an fb>xpert übergeben

Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Seite des Kunden. Dann trägt i-Planner ihn im Fenster fb>xpert schon ein.
Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten und wähle die Kachel fb>xpert. Fährst du mit der Maus über das Symbol, erscheint Schnittstellen.
Stehen dir mehrere fb>xpert-Accounts zur Verfügung, wähle unter Account den passenden. Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der erste der Liste. Bei nur einem Account gibt es diese Auswahl nicht.
Steht unter Kunde noch niemand, suche den Kunden im Feld Kunde suchen. Übertragen wird genau ein Kunde.
Wähle unter Spartenauswahl, in welchem fb>xpert-Bereich der Vorgang angelegt wird. Das Feld erscheint, sobald ein Kunde eingetragen ist. Vorausgewählt ist Biometrie - Einzeltarifberechnung.
Klicke auf Öffnen.

fb>xpert öffnet sich mit dem neuen Vorgang in einem eigenen Browserfenster. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet sich nichts. Stattdessen zeigt ein Dialog den Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ Derselbe Hinweis steht auch oben im Fenster fb>xpert. Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner beim Kunden als Verträge mit Status Angebot an. Die Bedingungen dafür stehen im Abschnitt Welche Daten fließen.

Die Spartenauswahl zeigt ihre Einträge in der Form „Bereich - Sparte“, zum Beispiel Komposit - Hausrat:

Bereich	Sparten
Biometrie	Einzeltarifberechnung, Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Risikoleben, Kinderprodukte, Sterbegeld
Gesundheit & Pflege	Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Beihilfe, Pflegerente, Pflegetagegeld
Komposit	Privathaftpflicht, Wohngebäude, Unfall, Hausrat, Tierhalterhaftpflicht - Hund, Tierhalterhaftpflicht - Pferd, Bauherrenhaftpflicht, Gewässerschadenhaftpflicht, Rechtsschutz, KFZ, Haus und Grund

Beim Öffnen gut zu wissen:

Scheitert die Anmeldung bei fb>xpert, etwa wegen falscher Zugangsdaten, bleibt das neue Fenster leer. Eine Fehlermeldung gibt es dabei nicht.
Ein abgeschalteter eigener Account steht in der Auswahl Account mit dem Zusatz „(deaktiviert)“. Mit ihm funktioniert der Absprung nicht.
fb>xpert öffnet sich in einem Fenster, das auch andere Schnittstellen nutzen. Ein erneuter Absprung ersetzt den Inhalt dieses Fensters.

Welche Daten fließen

Was i-Planner an fb>xpert übermittelt

Beim Klick auf Öffnen im Fenster fb>xpert:

Daten	Inhalt
Anmeldung	Benutzername und Passwort des gewählten fb>xpert-Accounts. Die Subdomain bestimmt die fb>xpert-Adresse.
Vermittler	Vom Accountinhaber: Anrede, Vorname, Nachname, die bei ihm hinterlegte Nummer als Agenturnummer, seine Anmelde-E-Mail-Adresse bei i-Planner und seine als Standard hinterlegte IHK-Registrierungsnummer. Dazu Firmenname und Anschrift (Straße, PLZ, Ort) deiner Organisation.
Kunde	Als Versicherungsnehmer: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, das aus der Anrede abgeleitete Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Beruf mit Berufsstatus und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Geldinstitut), jeweils bevorzugt der als Standard markierte Eintrag. Außerdem Werte zu körperlicher Arbeit, Büroarbeit, Reisetätigkeit, Vorjahres- und Nettoeinkommen aus festen individuellen Kundenfeldern (fehlen sie: 0) und eine interne Kennung des Kunden.
Feste Werte	Immer gleich, nicht aus i-Planner: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher.
Zuordnung	Die Rückmeldeadresse und interne Kennungen von Organisation, Benutzer und Kunde, über die i-Planner Rückmeldungen dem Vorgang zuordnet.

Übertragen wird genau ein Kunde, ohne Partner oder Kinder. Hausnummer, Mobilnummer oder Steuer-ID kommen nur eingeschränkt oder gar nicht an. Einzelheiten stehen unter Fehlerbehebung. Bei der Verbindungsprüfung gehen Benutzername, Passwort und eine interne Kennung des Accountinhabers an fb>xpert.

Was zurückkommt und wo es landet

Was	Wo es landet	Wann
Einstiegslink in den neuen Vorgang	fb>xpert öffnet sich damit in einem eigenen Browserfenster oder Tab	Direkt nach Öffnen
Je Angebot ein Vertrag mit Sparte, Tarif, Gesellschaft, Vertragsnummer, Beginn, Ablauf, Zahlweise und dem Nettobeitrag aus fb>xpert als Beitrag. Der Bruttobeitrag landet bei den Provisionsangaben. Status immer Angebot. Ersteller ist, wer den Absprung gestartet hat	Beim übertragenen Kunden unter den Verträgen	Automatisch, sobald fb>xpert meldet, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde. Bei anderen Meldungen nicht
Dokumente zum Vorgang unter ihrem Dateinamen	Beim Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Passt ein Dokument zu einem der Angebote, ist es mit diesem Vertrag verknüpft	Direkt nach den Verträgen, nur wenn mindestens ein Angebot mitkommt
Verbindungsstatus des Accounts	Organisation › Accounts beim fb>xpert-Account	Nach Account anlegen, bei Verbindung prüfen und einmal täglich für aktive Accounts

Bei Angeboten und Dokumenten gut zu wissen:

Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account. Der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht nicht.
i-Planner prüft nicht auf Dubletten. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut, entstehen Verträge und Dokumente noch einmal.
Die Sparte folgt aus der Produktart in fb>xpert. Unbekannte Produktarten landen in einer festen Ersatzsparte.
Schlägt die Übernahme fehl, erfährt in i-Planner niemand davon.

Häufige Fragen

Immer die des Accountinhabers des gewählten fb>xpert-Accounts, nicht die der Person, die den Absprung startet. Nutzt du den freigeschalteten Account einer Kollegin, gehen ihre Vermittlerdaten an fb>xpert. Wähle im Fenster fb>xpert unter Account deinen eigenen Account. Die Auswahl erscheint, sobald dir mehr als ein Account zur Verfügung steht. Agenturnummern bei den einzelnen Gesellschaften überträgt i-Planner standardmäßig nicht.

Nein. i-Planner übergibt genau einen Kunden als Versicherungsnehmer an fb>xpert.

Weitere Themen

fb>xpert: was fb>xpert kann, einrichten und Accounts verwalten.
Fehlerbehebung: wenn das Fenster leer bleibt, Angaben fehlen oder Angebote nicht ankommen.
Verträge: wo die Angebote aus fb>xpert beim Kunden stehen.
Eine Schnittstelle öffnen: das Symbol Schnittstellen in der Kopfzeile der Kundenverwaltung.