Arbeitsoberfläche
Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.
Die Arbeitsoberfläche der Kundenverwaltung besteht aus der Kopfzeile, dem Hauptmenü und dem Inhaltsbereich daneben. Die Kopfzeile ist in allen Bereichen gleich. Links darin steht der Name des gerade geöffneten Menüeintrags.
Kurz erklärt
Über die Kopfzeile legst du Neues an, suchst, liest deine Benachrichtigungen, öffnest Schnittstellen und erreichst dein Profilmenü. Das Hauptmenü links klappst du ein, sortierst es für dich selbst und liest an seinen Zahlen ab, wie viele Einträge eine Liste hat. Einige Tasten sind fest belegt, etwa Esc zum Schließen von Fenstern.
Typische Aufgaben in der Kundenverwaltung:
- Du willst schnell einen Kunden, Vertrag oder eine Aufgabe anlegen: Etwas Neues anlegen.
- An der Glocke steht eine Zahl: Benachrichtigungen lesen.
- Du willst dich abmelden oder auf ein dunkles Design umschalten: Das Profilmenü nutzen.
- Das Hauptmenü ist dir zu schmal oder in der falschen Reihenfolge: Das Hauptmenü ein- und ausklappen und Das Hauptmenü sortieren.
- Du willst Fenster mit der Tastatur schließen oder wechseln: Mit der Tastatur arbeiten.
Die Kopfzeile im Überblick
| Element | Aussehen | Wozu |
|---|---|---|
| Hinzufügen | Schaltfläche mit Plus | Legt neue Datensätze, Aktivitäten und Formulare an, siehe Etwas Neues anlegen. |
| Suchfeld | Feld mit Lupe | Durchsucht die Kundenverwaltung, siehe Suchen. |
| Neuigkeiten | Glocke, bei ungelesenen Benachrichtigungen mit Zahl | Öffnet deine Benachrichtigungen, siehe Benachrichtigungen lesen. |
| Schnittstellen | Raster aus sechs Punkten | Öffnet freigegebene Schnittstellen, siehe Eine Schnittstelle öffnen. |
| Profil | Dein eigenes Profilbild | Öffnet das Profilmenü, siehe Das Profilmenü nutzen. |
Die Namen Neuigkeiten, Schnittstellen und Profil erscheinen als Tooltip, wenn du mit der Maus auf das Symbol zeigst.
Etwas Neues anlegen
- Klicke in der Kopfzeile auf Hinzufügen.
- Fahre mit der Maus über eine Gruppe, zum Beispiel Kunde. Daneben öffnet sich das Untermenü.
- Klicke im Untermenü auf den Eintrag, zum Beispiel Vertrag. Es öffnet sich das Erfassungsfenster. Wie es funktioniert, steht unter Datensatz anlegen.
Klicke nicht auf die Gruppe selbst. Ein Klick auf eine Gruppe mit Untermenü, etwa Kunde oder Produktpartner, öffnet nicht das gewünschte Erfassungsfenster, sondern ein Fenster für eine Aktivität.
| Gruppe | Einträge |
|---|---|
| Aktivitäten | Die Aktivitätsarten, zum Beispiel Aufgabe, E-Mail, Notiz oder Telefonat. Jede Art listet deine eigenen und die für dich freigegebenen Textvorlagen. |
| Kunde | Kunde, Wunsch & Ziel, Finanzdaten, Vertrag, Schaden |
| Produktpartner | Produktpartner, Ansprechpartner, Portal, Tarif |
| Benutzer | Legt direkt einen neuen Benutzer an. |
| Formulare | Die Formularvorlagen. Die Auswahl erzeugt ein PDF und öffnet es als Vorschau. |
Eine Aktivität legst du über Hinzufügen › Aktivitäten an. Fahre mit der Maus über Aktivitäten und klicke auf die Art, zum Beispiel Aufgabe. Oder du fährst über die Art und klickst auf eine Textvorlage. Braucht die Textvorlage einen Datensatz, erscheint zuerst ein Auswahlfenster. Sonst öffnet sich die neue Aktivität direkt. Auch vor einem Formular kann ein Auswahlfenster kommen.
Welche Gruppen und Einträge du siehst, hängt davon ab, was deine Benutzerrolle anlegen darf.
Benachrichtigungen lesen
Das Symbol Neuigkeiten in der Kopfzeile ist eine Glocke. Hast du ungelesene Benachrichtigungen, steht ihre Anzahl daran.
- Klicke auf die Glocke. Die Liste deiner Benachrichtigungen öffnet sich. Weitere lädt i-Planner beim Scrollen nach.
- Klicke auf den Namen der Person, die eine Benachrichtigung ausgelöst hat, um ihren Datensatz zu öffnen.
- Um die Liste zu durchsuchen, tippe im geöffneten Fenster ins Feld Suchen.... Findet i-Planner nichts, erscheint „Kein Suchergebnis für "<Suchbegriff>" gefunden!“ Löschst du den Suchbegriff, erscheint wieder die ganze Liste.
Beim Öffnen der Glocke springt die Zahl auf 0, und alle Benachrichtigungen gelten als gelesen. Einzelne Benachrichtigungen kannst du nicht als gelesen oder ungelesen markieren.
Kommt eine neue Benachrichtigung, während die Glocke geschlossen ist, blendet i-Planner sie kurz mit Name und Text ein. Die Einblendung verschwindet nach 7 Sekunden. Über das Kreuz schließt du sie sofort.
Die Glocke zeigt deine persönlichen Benachrichtigungen. Die Seite mit Meldungen, Geburtstagen und Verlauf ist eine andere, siehe Neuigkeiten.
Eine Schnittstelle öffnen
- Klicke in der Kopfzeile auf Schnittstellen, das Raster aus sechs Punkten.
- Wähle die Kachel der Schnittstelle. Jede Kachel zeigt Logo und Namen.
Die Schnittstelle öffnet sich in einem Fenster. Das Symbol erscheint nur, wenn für dich mindestens eine Kachel verfügbar ist. Dafür muss die Schnittstelle für deine Organisation aktiviert sein, sich direkt aus i-Planner heraus öffnen lassen und für dich freigegeben sein. Eingeschaltet und freigegeben werden Schnittstellen unter Organisation › Integrationen.
Das Profilmenü nutzen
Klicke in der Kopfzeile auf dein Profilbild (Profil). Oben im Menü stehen dein Name und deine E-Mail-Adresse.
| Eintrag | Was passiert |
|---|---|
| Account | Öffnet dein Konto in einem neuen Browser-Tab. |
| Organisation | Öffnet Organisation › Module in einem neuen Browser-Tab. Steht nur im Menü, wenn deine Benutzerrolle mindestens ein Recht im Block Organisation hat. |
| Support | Öffnet das Ticket-Fenster des i-Planner-Supports. Nur für Mitglieder mit Support-Zugang. Klappt das nicht, erscheint Support ist derzeit nicht verfügbar. |
| Produktnews | Öffnet die Produktneuigkeiten von i-Planner in einem neuen Browser-Tab. Gibt es ungelesene Produktnews, steht ihre Anzahl daneben. Mit dem Klick gelten sie als gelesen. Der Eintrag steht nur im Menü, wenn deine Organisation dir die Produktnews freigibt und du sie unter Konto › Einstellungen nicht abgeschaltet hast. |
| Dokumentation | Öffnet die Dokumentation in einem neuen Browser-Tab. |
| Theme | Umschalter zwischen hellem und dunklem Design: Sonne für hell, Mond für dunkel. |
| Abmelden | Meldet dich ab. |
| Jetzt upgraden | Startet das Upgrade. Erscheint nur im Testzugang und nur für den Inhaber. Darunter steht Testphase endet am mit dem Datum. |
Wer Support-Zugang hat, legt deine Organisation unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Support-Zugang fest.
Das Hauptmenü ein- und ausklappen
- Zum Ein- und Ausklappen klickst du ganz oben im Hauptmenü auf das Symbol mit den zwei Linien. Eingeklappt bleibt nur eine schmale Leiste, und das Symbol ist dann um 90 Grad gedreht. i-Planner merkt sich die Einstellung.
- Um das eingeklappte Menü kurz anzusehen, fahre mit der Maus über die schmale Leiste. Das Menü klappt vorübergehend auf und schließt sich wieder, sobald du es verlässt.
- Die Breite änderst du, indem du den rechten Rand des Menüs ziehst. Möglich sind 200 bis 560 Pixel. Die Breite bleibt gespeichert.
Menügruppen und Einträge nutzen
- Eine Gruppe klappst du auf oder zu, indem du auf ihre Überschrift klickst, zum Beispiel Aktivitäten. Ein Pfeil nach unten zeigt eine offene Gruppe, ein Pfeil nach rechts eine zugeklappte. Der Zustand bleibt gespeichert.
- Die Unterpunkte eines Eintrags zeigst du mit einem Klick auf den kleinen Pfeil rechts am Eintrag, zum Beispiel bei Gesellschaften. Dieser Zustand wird nicht gespeichert.
- Um einen Eintrag in einem neuen Fenster zu öffnen, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Im neuen Fenster öffnen. Bei den Einträgen unter Einstellungen gibt es das nicht.
Eine Organisation kann Menüpunkte umbenennen und die Reihenfolge festlegen, siehe Übersicht.
Die Zahlen im Hauptmenü lesen
- Die Zahl neben einem Eintrag ist die Anzahl der Einträge in der zugehörigen Liste. Ein Klick auf die Zahl öffnet diese Liste. Ist die Zahl gestiegen, wird sie hervorgehoben, bis du den Eintrag anklickst.
- Manche Einträge, zum Beispiel E-Mails, zeigen eine zweite, hervorgehobene Zahl mit dem Tooltip Neu. Sie nennt die Anzahl neuer Einträge. Ein Klick darauf öffnet die Liste der neuen Einträge.
- Die Zahl bei Neuigkeiten ist die Anzahl deiner ungelesenen Benachrichtigungen. Ein Klick auf den Eintrag setzt sie zurück.
Die Zahlen werden bis zu 30 Sekunden zwischengespeichert. Ein gerade angelegter Eintrag kann deshalb kurz verzögert mitgezählt werden.
Das Hauptmenü sortieren
- Greife einen Eintrag oder eine Gruppenüberschrift mit der Maus.
- Ziehe ihn an die gewünschte Stelle und lass los.
Die Reihenfolge wird für dich persönlich gespeichert. Andere Benutzer sehen ihr eigenes Menü. Sortieren per Drag & Drop geht nur am Desktop, nicht auf dem Smartphone oder Tablet.
Den belegten Speicher ablesen
Wie viel Speicher deine Organisation belegt, steht unter Organisation › Nutzung im Bereich Speicher, mit Anspruch, Zusammensetzung und den größten Dateien. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht Nutzung. Wie du die Werte liest, steht unter Den Speicher prüfen. Im Hauptmenü der Kundenverwaltung gibt es keine Anzeige Speicher mehr.
Mit der Tastatur arbeiten
Einige Tasten sind in i-Planner fest belegt. Mit Fenster meint die Tabelle die Fenster, die i-Planner über der Seite öffnet, zum Beispiel das Ticket-Fenster aus Profil › Support. Die Karteikarte gehört nicht dazu. Wie du sie schließt, steht unter Karteikarte.
| Mac | Windows | Wirkung | Wo sie wirkt |
|---|---|---|---|
| Esc | Esc | Schließt das vorderste Fenster. Das geht nicht, solange der Cursor in einem Eingabefeld, einer Auswahlliste oder einem Editor steht. | Fenster |
| ⌘ + Esc | Strg + Esc | Schließt das vorderste Fenster, auch wenn der Cursor in einem Feld steht. | Fenster |
| ⌘ + . | Strg + . | Ordnet alle offenen Fenster mittig und gestaffelt übereinander an, das neueste vorn. | Fenster |
| ⌘ + ↑ / ⌘ + ↓ | Strg + ↑ / Strg + ↓ | Holt das vorherige (↑) oder nächste (↓) Fenster nach vorn. Nach dem letzten geht es beim ersten weiter. | Fenster, sobald mindestens zwei offen sind |
| Esc | Esc | Schließt die Rückfrage oder das Popup, auch aus einem Feld heraus. Bei einer Rückfrage löst das keine Schaltfläche aus. | Rückfragen und Popups, die sich auch per Klick daneben schließen lassen |
| Tab / Umschalt + Tab | Tab / Umschalt + Tab | Springt vorwärts oder rückwärts durch die Felder und Schaltflächen und bleibt dabei im Popup. | Popups |
| ↓ / ↑ | ↓ / ↑ | Markiert die nächste oder vorherige Option. Am Ende geht es am Anfang weiter. | Auswahlmenüs |
| → / ← | → / ← | Öffnet das Untermenü (→) oder geht zurück (←). | Auswahlmenüs mit Untermenü |
| Enter | Enter | Wählt die markierte Option oder öffnet ihr Untermenü. | Auswahlmenüs |
| Esc | Esc | Schließt das Menü. | Auswahlmenüs |
Auf dem Mac funktioniert statt ⌘ auch ctrl. Dazu ein paar Besonderheiten:
- Liegen mehrere Ebenen übereinander, schließt Esc nur die zuletzt geöffnete. Erst schließt es das Menü oder die Rückfrage, beim nächsten Druck das Fenster.
- Steht der Cursor im Suchfeld eines Auswahlmenüs, wirken Pfeiltasten und Enter nicht auf die Optionen. Esc schließt das Menü trotzdem.
- Enter bestätigt ein Popup nicht. Klicke dafür die Schaltfläche an. Eine Ausnahme ist das Fenster Identität bestätigen aus Sicherheit. Dort bestätigt Enter die Passworteingabe.
- In den Listen der Kundenverwaltung springst du nicht mit den Pfeiltasten von Zeile zu Zeile.
Unter „Hinzufügen“ fehlen Einträge
Welche Gruppen und Einträge Hinzufügen anbietet, hängt davon ab, was deine Benutzerrolle anlegen darf. Fehlt dir ein Eintrag, frage eine Person mit Administrator-Rolle in deiner Organisation.
Die Glocke zeigt „Es liegen zur Zeit keine Mitteilungen für Dich vor!“
Das ist kein Fehler. Du hast derzeit keine Benachrichtigungen.
Das Punkte-Symbol „Schnittstellen“ fehlt
Das Symbol Schnittstellen erscheint nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle verfügbar ist. Sie muss für deine Organisation aktiviert, direkt aus i-Planner heraus aufrufbar und für dich freigegeben sein. Eingerichtet wird das unter Organisation › Integrationen.
Das Hauptmenü ist nur noch eine schmale Leiste
Das Menü ist eingeklappt. Klicke ganz oben in der schmalen Leiste auf das Symbol mit den zwei Linien. Das Menü klappt wieder auf und bleibt so.
Ein neuer Eintrag wird im Menü noch nicht mitgezählt
Die Zahlen im Hauptmenü werden bis zu 30 Sekunden zwischengespeichert. Warte kurz, dann stimmt die Zahl.
Das Menü lässt sich auf dem Tablet nicht sortieren
Sortieren per Drag & Drop geht nur am Desktop. Die Reihenfolge, die du dort einstellst, wird für dich gespeichert.
Die Speicheranzeige fehlt
Die Anzeige Speicher am unteren Ende des Hauptmenüs gibt es nicht mehr. Den belegten Speicher siehst du unter Organisation › Nutzung im Bereich Speicher, wenn deine Benutzerrolle das Recht Nutzung hat. Fehlt dir dieser Menüpunkt, hilft Der Menüpunkt „Nutzung“ fehlt.
Häufige Fragen
Nein. Sobald du die Glocke öffnest, gelten alle Benachrichtigungen als gelesen, und die Zahl springt auf 0.
Klicke auf dein Profilbild und nutze im Profilmenü den Umschalter neben Theme.
Klicke auf dein Profilbild und wähle im Profilmenü Produktnews. Die Produktneuigkeiten öffnen sich in einem neuen Browser-Tab. Eine Zahl neben Produktnews zeigt, wie viele Produktnews du noch nicht gelesen hast.
Nein. Die Tasten unter Mit der Tastatur arbeiten sind fest eingebaut. Eigene Tastenkürzel lassen sich nicht festlegen, und die vorhandenen lassen sich nicht umbelegen.
Weitere Themen
- Übersicht der Kundenverwaltung: die Bereiche des Hauptmenüs und warum dir einer fehlen kann.
- Suchen: was das Suchfeld in der Kopfzeile findet.
- Datensatz anlegen: wie es nach Hinzufügen im Erfassungsfenster weitergeht.
- Neuigkeiten: Meldungen, Geburtstage und Verlauf, getrennt von der Glocke.
- Integrationen: Schnittstellen einschalten und freigeben.