Feldtypen und Eigenschaften
Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte, Abhängigkeiten und die Erinnerung bei Datumsfeldern einrichtest.
Jedes Feld im Feld Editor hat einen Typ, und der Typ bestimmt, welche Eigenschaften du einstellen kannst. Hier stehen alle Feldtypen mit ihren Eigenschaften, dazu Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten.
Kurz erklärt
Nach einem Klick auf Neues Feld wählst du einen von sieben Feldtypen: Text, Suche, Zahl, Datum, Datum & Uhrzeit, Auswahl oder Checkbox. Der Typ bestimmt, welche Abschnitte die Eigenschaften haben. Feld und Validierung gibt es bei jedem Typ, dazu je nach Typ etwa Auswahlfelder oder Suchbereiche. Jede Änderung speichert i-Planner sofort.
Typische Aufgaben:
- Eine Angabe soll Pflicht werden: Ein Feld zum Pflichtfeld machen.
- Ein Auswahlfeld braucht einen weiteren oder anderen Wert: Auswahlwerte eines Auswahlfeldes pflegen.
- Ein Feld soll nur erscheinen, wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert hat: Ein Feld nur unter einer Bedingung anzeigen.
- Ein Datumsfeld soll vorbelegt sein oder für Erinnerungen dienen: Ein Datumsfeld oder Datum & Uhrzeit einstellen.
- Ein Feld soll im Serviceportal erscheinen oder nicht: Ein Feld im Serviceportal zeigen oder verbergen.
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht Feld Editor. In den Benutzerrollen ist das der Schalter Feld Editor im Abschnitt Einstellungen. Du findest ihn im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Einstellungen. Wie du den Feld Editor öffnest und ein Feld anklickst, steht unter Felder.
Die Feldtypen kennen
Nach einem Klick auf Neues Feld wählst du einen dieser Typen. Die Kopfzeile über den Eigenschaften nennt den Typ mit seinem vollen Namen.
| Typ in der Liste | Kopfzeile | Wofür | Vorgabe beim Anlegen |
|---|---|---|---|
| Text | Textfeld | freier Text | halbe Breite |
| Suche | Suchfeld | verknüpft einen Kunden, Produktpartner oder Benutzer | sucht nur Kunden |
| Zahl | Zahlenfeld | Beträge, Prozente, Mengen | Einheit Währung, 2 Nachkommastellen |
| Datum | Datumsfeld | ein Datum | halbe Breite |
| Datum & Uhrzeit | Datum & Zeitfeld | Datum und Uhrzeit | ganze Breite der Gruppe |
| Auswahl | Auswahlfeld | ein Wert aus einer festen Liste | Werte Option 1, Option 2, Option 3 |
| Checkbox | Checkboxfeld | Ja oder Nein | halbe Breite |
Außer Datum & Uhrzeit sind alle neuen Felder halb so breit wie die Gruppe.
Manche vorhandenen Systemfelder haben einen Typ, den du nicht neu anlegen kannst, etwa das Passwortfeld. Beim Passwortfeld zeigt der Feld Editor keine Eigenschaften. Auch Felder mit mehreren Einträgen, zum Beispiel Tarife im Vertrag, kannst du nicht neu anlegen. Sie haben unter anderem Platzhalter und im Abschnitt Validierung die Einstellung Leerwert ist zulässig.
Die Eigenschaften im Abschnitt Feld einstellen
Der Abschnitt Feld steht bei jedem Feldtyp. Jede Änderung speichert i-Planner sofort und meldet „Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!“
| Eigenschaft | Bei | Bedeutung |
|---|---|---|
| Feld - ID | allen | Nummer des Feldes, nur zur Anzeige. Tooltip: „Die Feld - ID dient zur Indentifizierung innerhalb der API.“ |
| Feldname | allen | Überschrift über dem Feld. Bei eigenen Feldern gilt der Name überall, bei Systemfeldern nur in dieser Gruppe. |
| Platzhalter | Text, Zahl, Suche, Datum | grauer Hinweistext im leeren Feld |
| Initialwert | Text, Zahl, Datum, Checkbox | Vorbelegung bei neuen Datensätzen, lässt sich danach ändern |
| Sichtbar | allen außer gesperrten Systemfeldern | Tooltip: „Die Eingabe legt fest, ob das Feld innerhalb der Gruppe sichtbar ist.“ |
| Wenn Feld, Bedingung, Wert | allen außer gesperrten Systemfeldern, nur bei Sichtbar Ja | Abhängigkeit, siehe Ein Feld nur unter einer Bedingung anzeigen |
| Deaktiviert | allen außer Suchfeldern | Ja macht das Feld schreibgeschützt. Bei gesperrten Systemfeldern nicht änderbar, obwohl die Auswahl aussieht wie sonst. |
Beim Textfeld ist Initialwert ein freier Text. Für ein Checkboxfeld wählst du Ausgewählt oder Nicht Ausgewählt. Das Auswahlfeld hat seinen Initialwert im Abschnitt Auswahlfelder, das Datum & Zeitfeld in den Abschnitten Datumsfeld und Zeitfeld.
Ein Feld zum Pflichtfeld machen
Pflichtangaben stellst du im Abschnitt Validierung ein, beim Suchfeld im Abschnitt Feld:
| Feldtyp | Einstellung | Pflichtfeld bei |
|---|---|---|
| Text, Datum, Datum & Uhrzeit, Auswahl, Checkbox | Leerwert ist zulässig | Nein |
| Zahl | Nullwert ist zulässig | Nein |
| Suche | Pflichtfeld im Abschnitt Feld | Ja, muss ausgefüllt sein |
Beim Suchfeld hat Pflichtfeld die Werte Nein, darf leer sein und Ja, muss ausgefüllt sein. Bei Ja, muss ausgefüllt sein kommt Dialog hinzu. Das ist der Text, der erscheint, wenn das Feld leer gespeichert wird.
Ein Zahlenfeld einstellen
Ein Zahlenfeld hat im Abschnitt Feld zusätzlich:
| Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
| Einheit | Einheit hinter der Zahl, zum Beispiel € oder %. Tooltip: „Du kannst hier die Einheit des Feldes z.B. €, % usw eintragen!“ Ein neues Zahlenfeld ist als Währung vorbelegt. |
| Nachkommastellen | 0 bis 5, ein neues Zahlenfeld hat 2 |
| Mindestwert | kleinste erlaubte Zahl, eine ganze Zahl |
| Maximalwert | größte erlaubte Zahl, eine ganze Zahl |
Bei gesperrten Systemfeldern fehlen diese vier Eigenschaften. Im Abschnitt Validierung heißt die Pflicht-Einstellung Nullwert ist zulässig.
Ein Datumsfeld oder Datum & Uhrzeit einstellen
Datumsfeld und Datum & Zeitfeld haben im Abschnitt Feld die Eigenschaft Erinnerung mit Ja oder Nein. Laut Tooltip legt sie fest, „ob das Feld als Standard für Erinnerungen herangezogen wird“.
Je Formular kann nur ein Feld auf Ja stehen. Stellst du ein Feld auf Ja, setzt i-Planner beim Speichern alle anderen Felder desselben Formulars auf Nein.
Im Fenster Erinnerung setzen stehen unabhängig von dieser Einstellung alle Datumsfelder des Bereichs zur Auswahl, alphabetisch sortiert. Vorgewählt ist Datum (individuell). Wie du eine Erinnerung zu einem Datumsfeld setzt, steht unter Automation.
Den Initialwert eines Datumsfeldes wählst du aus einer Liste: --- (keine Vorbelegung), Heute, Morgen, Übermorgen, weitere einzelne Tage bis 13 Tage voraus, In 2 Wochen, In 3 Wochen, In einem Monat, weitere Monate, In einem Jahr und weitere Jahre.
Ein Datum & Zeitfeld hat statt Platzhalter und Initialwert im Abschnitt Feld zwei eigene Abschnitte:
- Datumsfeld: Feld - ID, Platzhalter und Initialwert des Datumsteils, mit derselben Auswahl wie beim Datumsfeld.
- Zeitfeld: Feld - ID, Platzhalter und Initialwert des Zeitteils. Als Initialwert gibt es Aktuelle Uhrzeit oder eine Uhrzeit von 00:00 bis 23:30 im Abstand von 30 Minuten. Ist beim Datumsteil kein Initialwert gewählt, gibt es hier nur ---.
Ein Suchfeld einstellen
Ein Suchfeld verknüpft einen Datensatz, zum Beispiel einen Kunden. Im Abschnitt Feld hat es Pflichtfeld und bei Ja, muss ausgefüllt sein zusätzlich Dialog, siehe Ein Feld zum Pflichtfeld machen. Deaktiviert gibt es beim Suchfeld nicht.
Im Abschnitt Suchbereiche legst du fest, was das Feld findet:
| Einstellung | Werte |
|---|---|
| Kunden | Im Suchergebnis anzeigen / Nicht im Suchergebnis anzeigen |
| Produktpartner | Im Suchergebnis anzeigen / Nicht im Suchergebnis anzeigen |
| Benutzer | Im Suchergebnis anzeigen / Nicht im Suchergebnis anzeigen |
Ein neues Suchfeld findet nur Kunden. Mindestens ein Bereich muss gewählt sein, sonst meldet i-Planner „Du hast keinen Suchbereich ausgewählt! Es kann keine Suche gestartet werden.“
Bei gesperrten Suchfeldern fehlt der Abschnitt Suchbereiche.
Auswahlwerte eines Auswahlfeldes pflegen
Die Werte eines Auswahlfeldes, zum Beispiel bei Anrede die Werte Frau, Herr, Firma und Familie, pflegst du im Abschnitt Auswahlfelder.
- Klicke das Auswahlfeld in der Vorschau an und öffne den Abschnitt Auswahlfelder.
- Bearbeite die Feldliste:
- Zum Ändern überschreibe den Text eines Wertes direkt.
- Zum Sortieren ziehe den Wert am Griff (Kreuz mit Pfeilen) an die neue Stelle.
- Zum Löschen klicke beim Wert auf den Papierkorb löschen. i-Planner fragt „Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld … aus der Feldliste endgültig löschen willst?“ mit dem Wert. Bestätige mit Ja. Fehlt der Papierkorb, lässt sich der Wert nicht löschen.
- Zum Ergänzen klicke auf Option hinzufügen.... i-Planner hängt sofort den Wert Neue Option an und meldet „Das neue Feld Neue Option wurde in die Feldliste hinzugefügt!“ Überschreibe Neue Option danach mit dem gewünschten Text.
- Wähle unter Initialwert, welcher Wert bei neuen Datensätzen vorbelegt ist.
Die Werte gehören zur Werteliste, nicht zum einzelnen Fenster. Nutzen mehrere Felder dieselbe Liste, ändern sich die Werte bei allen.
Manche Listen werden in den Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet, zum Beispiel die Abrechnungsfirmen. Ihre Feldliste ist gesperrt, und der Tooltip lautet „Diese Werte werden über die Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet.“ Meldet i-Planner „Diese Feldliste wird über die Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet und kann hier nicht geändert werden.“ oder „… kann hier nicht erweitert werden.“, pflegst du die Werte dort. Auch bei gesperrten Systemfeldern ist die Feldliste gesperrt.
Ein Feld nur unter einer Bedingung anzeigen
Mit einer Abhängigkeit erscheint ein Feld nur, wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert hat. Einen eigenen Abschnitt dafür gibt es nicht. Die Einstellungen Wenn Feld, Bedingung und Wert stehen im Abschnitt Feld bei Sichtbar.
- Klicke das Feld an und stelle Sichtbar auf Ja. Nur dann gibt es Wenn Feld.
- Wähle bei Wenn Feld das Feld, von dem die Anzeige abhängt. Zur Wahl stehen --- (keine Abhängigkeit) und die Felder desselben Fensters. Steht das Feld in einer Gruppe mit Mehrfachauswahl, zum Beispiel Beruf / Arbeitgeber, stehen nur die Felder dieser Gruppe zur Wahl.
- Wähle die Bedingung: ist gleich, ist nicht gleich, ist größer gleich, ist kleiner gleich, ist größer oder ist kleiner. Die Bedingung ist kleiner speichert i-Planner wie ist größer. Das Feld erscheint dann bei größeren Werten. Für „kleiner als“ nimm ist kleiner gleich. Dann zählt der eingetragene Wert selbst mit.
- Gib den Wert ein. Die Eingabe richtet sich nach dem gewählten Feld. Bei einem Auswahlfeld wählst du einen seiner Werte.
Zum Beispiel soll ein Textfeld Firmenname nur erscheinen, wenn Anrede auf Firma steht. Dann wählst du bei Wenn Feld das Feld Anrede, bei Bedingung die Option ist gleich und bei Wert den Eintrag Firma.
Wählst du bei Wenn Feld den Eintrag ---, hebst du die Abhängigkeit wieder auf. Löschst du das Feld, von dem andere abhängen, entfällt deren Abhängigkeit. Sie werden dann immer angezeigt.
Dieselben Einstellungen gibt es für ganze Gruppen im Abschnitt Gruppe. Dort stehen nur Felder aus Gruppen ohne Mehrfachauswahl zur Wahl, und i-Planner meldet „Die Abhängigkeit wurde erfolgreich gespeichert!“
Ein Feld im Serviceportal zeigen oder verbergen
Bei Feldern in Aktivitäten, Schäden, Verträgen und Dokumenten gibt es den Abschnitt Serviceportal mit der Einstellung Sichtbar. Mit Ja oder Nein legst du fest, ob das Feld im Serviceportal erscheint. Der Tooltip dazu lautet „Die Eingabe legt fest, ob das Feld innerhalb des Serviceportals angezeigt wird.“
Für ganze Gruppen in Verträgen, Schäden und Dokumenten gibt es die gleiche Einstellung. Sie ist unter Gruppen anlegen und bearbeiten beschrieben.
Die Abschnitte je Feldtyp im Überblick
| Feldtyp | Abschnitte |
|---|---|
| Textfeld | Feld, Validierung |
| Suchfeld | Feld, Validierung, Suchbereiche (nicht bei gesperrten Suchfeldern) |
| Zahlenfeld | Feld (mit Einheit, Nachkommastellen, Mindestwert, Maximalwert), Validierung |
| Datumsfeld | Feld (mit Erinnerung), Validierung |
| Datum & Zeitfeld | Feld (mit Erinnerung), Validierung, Datumsfeld, Zeitfeld |
| Auswahlfeld | Feld, Validierung, Auswahlfelder |
| Checkboxfeld | Feld, Validierung |
Bei Feldern in Aktivitäten, Schäden, Verträgen und Dokumenten kommt jeweils Serviceportal hinzu.
Häufige Fragen
Klicke das Auswahlfeld an und im Abschnitt Auswahlfelder auf Option hinzufügen.... i-Planner legt sofort Neue Option an. Überschreibe sie mit deinem Text.
Stelle beim Datumsfeld im Abschnitt Feld den Initialwert auf Heute. Beim Datum & Zeitfeld findest du den Initialwert im Abschnitt Datumsfeld.
Weitere Themen
- Felder: den Feld Editor öffnen, Felder und Gruppen anlegen, anordnen und löschen.
- Eigene Felder verwenden: Listenspalte, Sammelaktionen und Import eines eigenen Feldes.
- Fehlerbehebung: gesperrte Auswahlwerte, fehlende Einstellung Wenn Feld, Erinnerung auf Nein.
- Automation: eine Erinnerung zu einem Datumsfeld setzen.
- Serviceportal: was Kunden im Serviceportal sehen.