Verkäufe
Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.
Ein Verkauf ist eine Aktivität vom Typ Verkauf. Damit hältst du eine Verkaufschance fest: in welcher Phase sie steht, welchen Umsatz du erwartest und wie wahrscheinlich der Abschluss ist. Alle Verkäufe findest du unter Aktivitäten › Verkäufe. Was alle Aktivitäten gemeinsam haben, zum Beispiel Status und Verantwortlich, steht auf Aktivitäten › Übersicht.
Kurz erklärt
Die Verkaufsphase trägst du im Feld Kategorie ein, den erwarteten Betrag bei Umsatz mit der Umsatz Zahlweise und die Abschlusschance bei Wahrscheinlichkeit. Ein neuer Verkauf startet mit Anbahnung, Einmalig und 0,00 %. Ist die Verkaufschance abgeschlossen, setzt du den Status auf Erledigt.
Typische Aufgaben unter Aktivitäten › Verkäufe:
- Du hast eine neue Verkaufschance: Einen neuen Verkauf anlegen.
- Die Verkaufschance erreicht die nächste Phase: Verkaufsphase, Umsatz und Wahrscheinlichkeit eintragen.
- Der Verkauf gehört zu einem Kunden: Einen Verkauf einem Kontakt zuweisen.
- Du willst alle Verkaufschancen auf einem Board sehen: Verkäufe in einer Pipeline verfolgen.
Voraussetzungen
Die Rechte werden im Rollen-Editor vergeben, siehe Benutzerrollen:
- Für Verkäufe braucht deine Rolle den Schalter Verkäufe („Die Rolle hat Zugriff auf die Verkäufe.“). Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten im Abschnitt Aktivitäten. Ohne ihn fehlt der Menüpunkt Aktivitäten › Verkäufe.
- Um Verkäufe in eine Pipeline aufzunehmen, braucht deine Rolle im selben Abschnitt den Schalter Pipeline. Die Schalter Verkäufe und Pipeline sind voneinander unabhängig. Mehr dazu steht auf Pipeline.
Welche Aktivitäten anderer Personen du siehst, regelt der Abschnitt Sichtbarkeit im selben Rollen-Editor, siehe Aktivitäten › Übersicht.
Alle Verkäufe in einer Liste finden
Unter Aktivitäten › Verkäufe stehen nur Aktivitäten vom Typ Verkauf. In der Standardvorlage gibt es diese Listen:
- Verkäufe: alle Verkäufe
- Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet und Neu hinzugekommen
- Offen, In Bearbeitung, Wartend und Erledigt: nach dem Status des Verkaufs
- Markiert
- Entwürfe: Verkäufe, die noch nicht angelegt sind
- Gelöscht
Ist ein Verkauf keinem Kontakt zugewiesen, bleiben die Spalten für den Kontakt, zum Beispiel Vorname und Name, leer. Eigene Listen, Spalten, Suche, Filter und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe Listen und Mehrfachauswahl und Export.
Ist eine Liste leer, erscheint zum Beispiel „Keine neuen Verkäufe vorhanden!“ oder „Keine offenen Verkäufe vorhanden!“, jeweils mit dem Hinweis „Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Verkäufe hinzufügen.“
Einen neuen Verkauf anlegen
- Klicke in der Kopfzeile auf Hinzufügen, zeige auf Aktivitäten und klicke auf Verkauf. Der runde Plus-Button unten rechts in Aktivitäten › Verkäufe mit der Schaltfläche Verkauf hinzufügen öffnet dagegen eine neue Aufgabe. Stelle dort in der Gruppe Bearbeitung den Typ auf Verkauf.
- Das Fenster Neuer - Verkauf öffnet sich als Entwurf. Im Kopf steht „Kein Kontakt vorhanden“, solange niemand zugewiesen ist.
- Weise einen Kontakt zu, siehe Einen Verkauf einem Kontakt zuweisen.
- Gib einen Betreff ein und beschreibe die Verkaufschance im Textfeld.
- Fülle die Gruppe Bearbeitung aus, siehe Verkaufsphase, Umsatz und Wahrscheinlichkeit eintragen.
- Prüfe in der Gruppe Zeitraum Start und Ende. Beim neuen Verkauf ist Start mit dem Zeitpunkt des Anlegens vorbelegt, Ende mit einem Tag später.
- Lege den Verkauf an, siehe Datensatz anlegen.
Schließt du den Verkauf, ohne ihn anzulegen, erscheint „Dieser Verkauf wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.“ Gespeicherte Entwürfe findest du in der Liste Entwürfe.
Wie das Aktivitätenfenster allgemein aufgebaut ist und wie du Aktivitäten auf anderen Wegen anlegst, steht auf Aktivitäten › Übersicht.
Verkaufsphase, Umsatz und Wahrscheinlichkeit eintragen
Die Felder eines Verkaufs stehen in der Gruppe Bearbeitung. In der Ansicht fasst die Gruppe sie zu den Zeilen Typ, Kategorie, Status, Verantwortlich und Umsatz, Wahrscheinlichkeit zusammen. Der Wert der Umsatz Zahlweise steht dort zwischen Umsatz und Wahrscheinlichkeit.
| Feld | Inhalt | Vorgabe beim neuen Verkauf |
|---|---|---|
| Typ | Art der Aktivität, hier Verkauf | Verkauf |
| Kategorie | Verkaufsphase: Anbahnung, Angebot, Antrag, Neuvertrag, Leistungseinschluss, Leistungserhöhung, Bestandswechsel, Bestandskauf, Beitragserhöhung, Beitragsdynamik, Empfehlung oder Sonstiges | Anbahnung |
| Status | Offen, In Bearbeitung, Wartend oder Erledigt | Offen |
| Verantwortlich | Benutzer, der sich um den Verkauf kümmert. Suche über Suchen... | wie bei allen Aktivitäten |
| Umsatz | erwarteter Betrag, zum Beispiel 2.000,00 € | 0,00 |
| Umsatz Zahlweise | Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich oder Einmalig | Einmalig |
| Wahrscheinlichkeit | geschätzte Abschlusswahrscheinlichkeit in Prozent, zum Beispiel 70 | 0,00 % |
So nutzt du die Felder im Alltag:
- Rücke die Kategorie weiter, sobald die Verkaufschance die nächste Phase erreicht, zum Beispiel von Angebot zu Antrag.
- Wähle bei Umsatz Zahlweise, ob der Umsatz einmalig oder regelmäßig anfällt, zum Beispiel Monatlich.
- Setze den Status auf Erledigt, wenn die Verkaufschance abgeschlossen ist. Der Verkauf erscheint dann in der Liste Erledigt.
Wie Status und Verantwortlich bei allen Aktivitäten wirken, erklärt Aktivitäten › Übersicht.
Einen Verkauf einem Kontakt zuweisen
Ein Verkauf kann ohne Kontakt angelegt werden. Dann steht im Kopf des Fensters Verkauf der Text „Kein Kontakt vorhanden“. In der Liste bleiben die Spalten für den Kontakt leer, zum Beispiel Vorname und Name.
- Öffne den Verkauf.
- Klicke im Kopf auf Jetzt zuweisen....
- Wähle den Kontakt aus.
Wie das Zuweisen bei allen Aktivitäten funktioniert, steht auf Aktivitäten › Übersicht.
Verkäufe in einer Pipeline verfolgen
Mit der Pipeline ordnest du Verkäufe als Karten in Sektionen, zum Beispiel von Offen bis Erledigt, und schiebst sie weiter, wenn sich etwas tut. Es gibt zwei Wege, einen Verkauf in eine Pipeline aufzunehmen:
- Für einen einzelnen Verkauf öffnest du den angelegten Verkauf und wählst im Bereich Pipeline die gewünschte Pipeline. Bei Entwürfen gibt es den Bereich noch nicht.
- Mehrere Verkäufe auf einmal markierst du in der Liste und nutzt die Sammelaktion Pipeline.
Für beides braucht deine Benutzerrolle den Schalter Pipeline. Er steht im Block Kundenverwaltung in den Detail-Rechten der Zeile Aktivitäten. Den Bereich Pipeline im Verkauf kannst du nur ändern, wenn du den Verkauf bearbeiten darfst. Alles Weitere steht auf Pipeline.
Häufige Fragen
Im Feld Kategorie in der Gruppe Bearbeitung des Verkaufs. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Anbahnung, Angebot, Antrag und Neuvertrag. Ein neuer Verkauf startet mit Anbahnung.
Das Formular belegt Umsatz Zahlweise bei jedem neuen Verkauf mit Einmalig vor. Wähle Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich oder Jährlich, wenn der Umsatz regelmäßig anfällt.
Im Feld Wahrscheinlichkeit in der Gruppe Bearbeitung. Gib eine Zahl in Prozent ein, zum Beispiel 70. Neue Verkäufe starten mit 0,00 %.
In der Liste Entwürfe unter Aktivitäten › Verkäufe, sofern du ihn beim Schließen als Entwurf gespeichert hast.
Weitere Themen
- Pipeline: Verkäufe als Karten von Sektion zu Sektion schieben.
- Aktivitäten › Übersicht: Status, Verantwortlich und das Aktivitätenfenster.
- Listenaktionen: mehrere Verkäufe auf einmal ändern.
- Fehlerbehebung: wenn der Menüpunkt fehlt oder in der Liste Vorname und Name fehlen.