Übersicht
Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.
In der Kundenverwaltung arbeitest du mit deinen Kunden, Produktpartnern, Benutzern und Aktivitäten. Hier legst du Datensätze an, führst Listen und hältst fest, was mit wem besprochen wurde. Außer Organisation und Konto ist sie derzeit das einzige Modul, das für i-Planner-Kunden freigegeben ist.
Kurz erklärt
Die Kundenverwaltung bündelt deine Kunden, Produktpartner, Benutzer und Aktivitäten in einem Modul. Du öffnest sie über Organisation › Module. Welche Bereiche ihr Hauptmenü zeigt, legt deine Benutzerrolle fest. Wie die Menüpunkte heißen und in welcher Reihenfolge sie stehen, kann deine Organisation ändern.
Typische Aufgaben in der Kundenverwaltung:
- Du willst mit der Kundenverwaltung arbeiten: Die Kundenverwaltung öffnen.
- Du suchst einen Bereich, etwa die Verträge oder die Erinnerungen: Die Bereiche des Hauptmenüs.
- Du willst zurück in die Organisation oder in dein Konto: Zurück zu Organisation oder Konto.
- Ein Menüpunkt heißt bei dir anders oder fehlt: Warum dein Menü anders aussieht und Ein Bereich fehlt im Hauptmenü.
- Du willst wissen, wie Listen, Karteikarte, Dokumente und Suche funktionieren: Grundlagen.
Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle muss die Kundenverwaltung öffnen dürfen. Dafür ist im Block Kundenverwaltung ganz oben der Schalter Kundenverwaltung eingeschaltet. Darf sie das nicht, leitet i-Planner dich auf das erste Modul um, das du öffnen darfst, oder auf Organisation › Module.
- Welche Bereiche du im Hauptmenü siehst, legen die Rechte deiner Benutzerrolle fest. Mehr dazu unter Ein Bereich fehlt im Hauptmenü.
Die Kundenverwaltung öffnen
- Öffne Organisation › Module, siehe Module.
- Klicke auf die Zeile Kundenverwaltung. Alternativ öffnest du am rechten Rand der Zeile das Drei-Punkte-Menü und wählst Öffnen.
Bist du gerade in Organisation oder Konto, geht es auch ohne diesen Umweg. Wähle dann im Modulwechsler in der Kopfzeile Kundenverwaltung.
Nach dem Öffnen landest du auf dem ersten Eintrag deines Hauptmenüs, etwa Neuigkeiten. Wie Kopfzeile und Hauptmenü funktionieren, steht unter Arbeitsoberfläche. Welche Menüpunkte du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab.
Zurück zu Organisation oder Konto
In der Kundenverwaltung gibt es keinen Modulwechsler. So kommst du zurück:
- Klicke in der Kopfzeile auf dein Profilbild (Profil).
- Wähle Organisation oder Account.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab. Organisation öffnet mit der Seite Organisation › Module, Account mit deinem Konto. Organisation steht nur im Menü, wenn deine Benutzerrolle mindestens ein Recht im Block Organisation hat.
Die Bereiche des Hauptmenüs
Die Namen entsprechen der Standardvorlage. Bei dir können sie anders heißen, siehe Warum dein Menü anders aussieht.
| Bereich | Was du dort findest |
|---|---|
| Neuigkeiten | Meldungen, anstehende Ereignisse wie Geburtstage und den Verlauf der letzten Änderungen, siehe Neuigkeiten. |
| Posteingang | Den Eintrag Dokumente mit den Dokumenten, die im Posteingang liegen. |
| Aktivitäten | Übersicht, Aufgaben, Briefe, Chats, E-Mails, Notizen, Kalender, Pipeline, Störfälle, Telefonate und Verkäufe. |
| Produktpartner | Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente. |
| Kontakte | Kunden, Wünsche & Ziele, Finanzdaten, Verträge, Schäden, Dokumente und Serviceportale. |
| Benutzer | Benutzer und deren Dokumente. |
| Abrechnung | Provisionsaufträge, Buchungen und Abrechnungsläufe, zum Beispiel Provisionsbuchungen, Abrechnung starten und Abrechnungsarchiv. Den Bereich gibt es nur, wenn deine Organisation das Modul Abrechnung gebucht hat. |
| Automation | Erinnerungen. |
| Einstellungen | Felder, Briefbögen, Formulare, Stichworte und Import. |
Listen, Karteikarten, Dokumente und die Suche funktionieren in allen Bereichen gleich. Wie sie funktionieren, steht unter Grundlagen.
Warum dein Menü anders aussieht
Das Hauptmenü kommt aus den Einstellungen deiner Organisation. Eine Organisation kann Menüpunkte umbenennen. In einer Organisation heißt Tarife zum Beispiel „Wohnungen / Garagen“. Reihenfolge und Länge des Menüs hängen von deiner Organisation und deinen Rechten ab. Zusätzlich kann jeder Benutzer die Reihenfolge für sich selbst per Drag & Drop ändern, siehe Arbeitsoberfläche.
Die Docs nennen die Menüpunkte so, wie sie in der Standardvorlage heißen. Findest du einen Namen bei dir nicht, suche nach dem Menüpunkt mit denselben Unterpunkten.
Beim Öffnen landest du nicht in der Kundenverwaltung
Deine Benutzerrolle darf das Modul nicht öffnen. i-Planner leitet dich dann auf das erste Modul um, das du öffnen darfst, oder auf Organisation › Module. Wende dich an eine Person mit Administrator-Rolle in deiner Organisation.
Ein Bereich fehlt im Hauptmenü
Welche Bereiche du im Hauptmenü siehst, legt deine Benutzerrolle fest. Die Rechte stehen unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Block Kundenverwaltung. Seine Beschreibung lautet „Legt fest, welche Bereiche des Moduls Mitglieder dieser Rolle nutzen und in der Navigation sehen können.“ Der Block hat je Bereich eine Zeile:
- Neuigkeiten
- Posteingang
- Aktivitäten
- Produktpartner
- Kontakte
- Benutzer
- Abrechnung: nur, wenn deine Organisation das Modul Abrechnung gebucht hat
- Einstellungen
Ist eine Zeile ausgeschaltet, fehlt auch der Menüpunkt. Eine Person mit Administrator-Rolle kann sie unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen im Block Kundenverwaltung einschalten. Eine Menügruppe, in der kein einziger Eintrag für dich sichtbar ist, entfällt ganz. Automation hat keine eigene Zeile. Sie hängt an der Zeile Einstellungen.
Häufige Fragen
Im Hauptmenü unter Automation › Erinnerungen. Der Bereich erscheint nur, wenn in deiner Benutzerrolle im Block Kundenverwaltung die Zeile Einstellungen eingeschaltet ist.
Weitere Themen
- Arbeitsoberfläche: Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten der Kundenverwaltung.
- Grundlagen: Listen, Karteikarte, Dokumente und Suche, die in allen Bereichen gleich funktionieren.
- Neuigkeiten: Meldungen, Geburtstage und der Verlauf der letzten Änderungen.
- Automation: Erinnerungen an Kunden, Verträgen und anderen Datensätzen.
- Benutzerrollen: welche Bereiche eine Rolle im Hauptmenü sieht.