Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Einstellungen › Felder, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Felder und Gruppen anlegst, Feldtypen einstellst, eigene Felder verwendest und Sparten anlegst, steht auf den anderen Seiten unter Felder.
Der Menüpunkt „Felder“ fehlt
Deiner Rolle fehlt das Recht Feld Editor, oder die Zeile Einstellungen ist ausgeschaltet. Beides stellst du in den Benutzerrollen im Block Kundenverwaltung ein. Dort gibt es die Zeile Einstellungen, und in ihren Detail-Rechten steht im Abschnitt Einstellungen der Schalter Feld Editor. Ohne dieses Recht fehlt auch Felder bearbeiten im Drei-Punkte-Menü der Fenster.
„Felder bearbeiten“ fehlt im Drei-Punkte-Menü
Entweder fehlt deiner Rolle das Recht Feld Editor, oder der Datensatz ist ein Entwurf. Bei Aktivitäten fehlt der Eintrag beim Typ Meldung. Im Drei-Punkte-Menü neben dem Kundennamen gibt es den Eintrag nie, nur im Menü Optionen... des geöffneten Fensters. Hat deine Rolle das Recht, erreichst du den Feld Editor auch über Einstellungen › Felder. Ohne das Recht fehlt auch dieser Menüpunkt.
Der Feld Editor hat sich plötzlich geschlossen
Die Taste Esc schließt den ganzen Feld Editor, auch wenn gerade eine Auswahlliste offen ist. Deine Änderungen sind trotzdem gespeichert, denn der Feld Editor speichert jede Änderung sofort. Öffne ihn wieder über Einstellungen › Felder. Eine offene Auswahlliste schließt du, indem du einen Wert wählst oder daneben klickst.
Die Schaltflächen „Neue Gruppe“, „Neues Feld“ und „Bestehendes Feld“ fehlen
Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Bestehendes Feld fehlt außerdem, wenn es für das gewählte Fenster keine übernehmbaren Felder gibt.
Ein Feld lässt sich kein zweites Mal ins selbe Fenster einfügen
Jedes Feld kann nur einmal im selben Fenster stehen. i-Planner meldet dann „Das … ist bereits im Fenster vorhanden! Eine Mehrfachauswahl ist leider nicht möglich.“
Ein umbenanntes Systemfeld heißt woanders noch wie vorher
Ein umbenanntes Systemfeld heißt nur in dieser Gruppe dieses Fensters anders. Nur eigene Felder heißen nach dem Umbenennen überall gleich.
Ein Feld lässt sich nicht in die Gruppe mit den Personen im Vertrag verschieben
Gruppen mit Mehrfachauswahl nehmen keine weiteren Felder auf und geben keine ab. i-Planner meldet „Das Feld kann nicht in eine Gruppe mit Mehrfachauswahl hinzugefügt werden!“
Im Löschdialog eines Feldes steht „%VALUE%“
Beim Löschen eines Feldes fragt i-Planner „Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld %VALUE% endgültig löschen willst?“ An der Stelle von %VALUE% steht kein Feldname. Nach Ja löscht i-Planner das Feld, das du in der Vorschau oder im Baum markiert hast. Was beim Löschen verloren geht, steht unter Felder ausblenden oder löschen.
Bei „Sichtbar“ einer Gruppe meldet i-Planner „ausgeblendet“
Stellst du im Abschnitt Gruppe die Einstellung Sichtbar um, meldet i-Planner immer „Die Gruppe wurde erfolgreich ausgeblendet!“, auch bei Ja. Gespeichert ist der Wert, den du gewählt hast. Blendest du die Gruppe über das Auge ein oder aus, passt die Meldung zur Aktion.
Die Einstellung „Wenn Feld“ fehlt
Wenn Feld gibt es nur, wenn Sichtbar auf Ja steht. Bei gesperrten Systemfeldern fehlen Sichtbar und Wenn Feld ganz.
Die Bedingung „ist kleiner“ wirkt wie „ist größer“
Die Bedingung ist kleiner speichert i-Planner wie ist größer. Das abhängige Feld oder die Gruppe erscheint dann bei größeren Werten. Wähle für „kleiner als“ die Bedingung ist kleiner gleich. Dann zählt der eingetragene Wert selbst mit. Mehr dazu unter Ein Feld nur unter einer Bedingung anzeigen.
„Deaktiviert“ lässt sich nicht umstellen
Das Feld ist ein gesperrtes Systemfeld. Bei ihm lässt sich Deaktiviert nicht ändern, auch wenn die Auswahl aussieht wie bei anderen Feldern.
Ein Zahlenfeld zeigt ein €-Zeichen
Ein neues Zahlenfeld ist als Währung vorbelegt. Ändere im Abschnitt Feld die Einheit, zum Beispiel auf %.
„Erinnerung“ steht bei einem anderen Datumsfeld plötzlich auf „Nein“
Je Formular kann Erinnerung nur bei einem Feld auf Ja stehen. Hast du ein anderes Feld desselben Formulars auf Ja gestellt, hat i-Planner beim Speichern alle übrigen auf Nein gesetzt.
Das Datumsfeld ist im Fenster „Erinnerung setzen“ nicht vorgewählt
Im Fenster Erinnerung setzen ist immer Datum (individuell) vorgewählt, auch wenn ein Datumsfeld bei Erinnerung auf Ja steht. Wähle das Datumsfeld in der Auswahl selbst aus, siehe Automation.
Die Auswahlwerte einer Liste lassen sich nicht ändern
Entweder wird die Liste zentral in den Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet, zum Beispiel die Abrechnungsfirmen. Oder das Feld ist ein gesperrtes Systemfeld. In beiden Fällen ist die Feldliste im Feld Editor gesperrt.
Welche Meldungen dabei erscheinen, steht unter Auswahlwerte eines Auswahlfeldes pflegen.
Ein Auswahlwert hat sich auch in einem anderen Feld geändert
Beide Felder nutzen dieselbe Werteliste. Änderungen an der Feldliste gelten für alle Felder mit dieser Liste.
Ein Platzhalter funktioniert nach dem Umbenennen des Feldes nicht mehr
Beim Umbenennen über Feldname ändert sich die Textmarke mit. Vorhandene Vorlagen schreibt i-Planner aber nicht um. Ersetze die alte Textmarke in deinen Vorlagen durch die neue. Du findest sie in der Platzhalterliste der Textvorlagen, wenn du nach dem neuen Feldnamen suchst, siehe Den Platzhalter eines eigenen Feldes finden.
Was beim Umbenennen genau passiert, steht unter Ein eigenes Feld umbenennen, ohne Vorlagen zu beschädigen.
Die Textmarke zeigt nur den Anfang und lässt sich nicht ändern
Das Feld Textmarke zeigt im Feld Editor nur den festen Anfang, zum Beispiel %KUNDE_, und das schließende %. Bei einem eigenen Feld gehört die Feld - ID zum Anfang, etwa %VERTRAG_10000005_. Eine Eingabe dazwischen übernimmt i-Planner nicht. Die vollständige Textmarke findest du in der Platzhalterliste der Textvorlagen, siehe Den Platzhalter eines eigenen Feldes finden. Bei einem eigenen Feld änderst du die Textmarke über das Feld Feldname.
Ein neues Feld fehlt in der Liste
Ein eigenes Feld steht in den Listen seines Bereichs als Spalte zur Wahl, zum Beispiel ein Feld aus Kontakte › Profil in den Kundenlisten. Fehlt die Spalte in deiner Liste, wähle sie in den Einstellungen der Liste unter Spalten auswählen aus, siehe Eigene Listen › Spalten auswählen.
Bei allen Verträgen einer Sparte haben sich die Fristen geändert
Jemand hat bei der Sparte Kündigungsfrist oder Bearbeitungszeitraum geändert. i-Planner berechnet dann Fristbeginn und Fristablauf aller Verträge dieser Sparte neu.
Was jede dieser Einstellungen bewirkt, steht unter Fristen und Verlängerung für alle Verträge der Sparte ändern.
Bei einer Sparte erscheint die Meldung bei jedem Buchstaben
Die Eigenschaften einer Sparte speichert i-Planner bei jedem Tastendruck. Deshalb erscheint „Das Feld wurde erfolgreich gespeichert!“ für jeden Buchstaben und jede Ziffer. Bei Kündigungsfrist und Bearbeitungszeitraum berechnet jedes Speichern die Fristen aller Verträge der Sparte neu. Prüfe nach der Eingabe, ob im Feld der gewünschte Wert steht.
Bei der Sparte fehlt der Abschnitt „Abrechnung“
Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Dafür muss das Abrechnungssystem eingeschaltet und das Modul Abrechnung freigeschaltet sein.
Weitere Themen
- Felder: den Feld Editor öffnen, Felder und Gruppen anlegen und anordnen.
- Feldtypen und Eigenschaften: Eigenschaften, Auswahlwerte und Abhängigkeiten eines Feldes.
- Eigene Felder verwenden: Textmarke, Listenspalte und Import eines eigenen Feldes.
- Benutzerrollen: das Recht Feld Editor vergeben.